平 成 28 年 熊 本 地 震 により 被 災 された 熊 本 大 分 の 皆 様 には 心 よりお 見 舞 い 申 し 上 げます 被 災 地 である 熊 本 大 分 の 一 日 も 早 い 復 旧 復 興 を お 祈 り 申 し 上 げます 株 式 会 社 セレス 代 表 取 締 役 社 長

平成28年12月期第１四半期 決算説明資料

平成28年5月

平成28年熊本地震により被災された熊本・大分の

皆様には心よりお見舞い申し上げます。

被災地である熊本・大分の一日も早い復旧復興を

お祈り申し上げます。

株式会社セレス

代表取締役社長

都木 聡

目次

１．平成28年12月期第１四半期 決算概要

２．今後の計画

セレスとは

ポイントメディア事業

HRメディア事業

モッピー（SP）

モッピージョブ（SP）

成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開

モバトク

（SP）

お財布.com（SP）

モバトク（SP）

広告主は無料でアルバイト求人広告を掲載可能な

採用報酬型求人サービスです。求職者が採用され

た時点で広告料が発生します。

広告の閲覧、スマホアプリのDL、ショッピング、アンケートなどの

アクションに応じてポイントが貯まる無料会員サービスです。ポイ

ントは現金・電子マネー・ビットコイン等と交換可能です。

業績ハイライト

売上高

903

百万円

（前年同期比

34.5%増

）

営業利益

163

百万円

（前年同期比

54.4%増

）

平成28年12月期第１四半期 決算概要



売上高・営業利益で過去最高に！ 前年同期比・前四半期比ともに増収増益に！



ポイントメディアの順調な会員数の増加、既存会員の活性化を通じ、売上高

が前年同期比で34.5％の増加



増収効果に加え、利益率の高いディスプレイ広告が伸び、営業利益が前年同期

比54.4％増、前四半期比114.7％増と大幅増益に

平成28年12月期1Ｑ 平成27年12月期1Ｑ

平成27年12月期4Ｑ

(平成28年1-3月)

(平成27年1-3月)

(平成27年10-12月)

903

671

849

(100.0％)

(100.0％)

(100.0％)

336

266

269

(37.2%)

(39.7％)

(31.7%)

172

160

193

(19.1％)

(23.9％)

(22.7％)

163

105

76

(18.1％)

(15.8％)

(9.0％)

160

105

73

(17.7％)

(15.6％)

(8.6％)

99

61

37

(11.0％)

(9.1％)

(4.4％)

+118.8%

+164.6％

前四半期比

+6.3%

+24.8%

－10.6%

+114.7%

経常利益

四半期純利益

（単位：百万円）

+34.5%

+26.0%

+7.4%

+54.4%

+52.5%

+62.7％

前年同期比

売上高

売上総利益

販売費及び

一般管理費

営業利益

損益計算書の概要

通期業績予想に対する進捗率

平成28年12月期

通期

第１四半期

業績予想

31.6%

四半期純利益

30.7%

160

99

507

323

経常利益

31.4%

163

（単位：百万円）

進捗率

売上高

903

3,652

24.7%

520

営業利益

【実績】平成27年度 ROE ： 15.2％

【予想】平成28年度 ROE ： 15.6％

611

718

₅₈₂

1,171

2,420

3,167

3,652

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

売上高推移

（百万円）

★平成28年度の売上高は

予想比24.7%で進捗

前年比15.3％増を予想

903

65

38

-4

156

329

465

520

(50)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

営業利益推移

（百万円）

★平成28年度の営業利益は

進捗率31.4%と順調な推移

前年比11.8％増を予想

163

38 -5 154 308 458 507 10 _-10 90 293 269 323

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

経常利益 当期純利益

経常利益・当期純利益推移

（百万円）

※H26年度の当期純利益はポイント引当金に係る繰延税金資産を計上した影響で前年同期比で大幅に増加

160 99

★平成28年度は前年比で

経常利益10.6％増

当期利益20.1％増を予想

四半期売上高推移

193

273

318

386

596

597

603

622

671

795

850

849

903

38.0 38.7 38.9 35.8 41.8 38.3 37.4 36.8 39.7 37.5 38.2 31.7 37.2

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q

売上高 売上高総利益率

（百万円）

★第１四半期売上高は

（%）

過去最高売上を達成

前年同期比34.5％増！

四半期営業利益推移

7

40

61

47

105

74

₇₁

77

105

123

159

76

163

3.7 14.9 19.3 12.3 17.7 12.5 11.9 12.4 15.8 15.6 18.7 9.0 18.1

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q

営業利益 営業利益率

（百万円）

★第１四半期営業利益は

（%）

前年同期比54.4％増

前四半期比114.7％増！

H25/1Q

H25/2Q

H25/3Q

H25/4Q

H26/1Q

H26/2Q

H26/3Q

H26/4Q

H27/1Q

H27/2Q

H27/3Q

H27/4Q

H28/1Q

四半期販売費及び一般管理費推移

（百万円）

160

140

120

100

80

60

40

20

151 160 154 154 143 90 62

0

180

48 14 22 51 13 174 165 66 65 88 107

人材関連費用

地代家賃

広告宣伝費

その他費用

172 18

200

₁₉₃

★第１四半期の販管費は

前四半期比で10.6％減に

採用費用負担等が減り人材関連費減に

従業員数推移

23

24

25

31

33

34

39

₃₈

40

55

₅₄

57

58

6

5

5

4

6

8

9

₁₀

11

13

₁₄

16

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H25/03

H25/06

H25/09

H25/12

H26/03

H26/06

H26/09

H26/12

H27/03

H27/06

H27/09

H27/12

H28/03

正社員 非正規社員(契約社員、派遣社員、アルバイト)

（人）

29 29 30 35 42 48 48 51 68 68 73 75 39

★3月末の従業員は

役員除いて75名に

正社員の５割がエンジニア職

H27年4月

お財布.com譲受

貸借対照表の概要

2,599

2,361

(73.2％) (71.0％)

951

964

(26.8％) (29.0％)

3,550

3,326

(100.0％) (100.0％)

1,063

1,060

(30.0％) (31.9％)

477

357

(13.4％) (10.8％)

1,540

1,418

(43.4％) (42.7％)

2,009

1,907

(56.6％) (57.3％)

3,550

3,326

(100.0％) (100.0％)

負債・純資産合計

（単位：百万円）

平成28年12月期

第１四半期末

負債合計

資産合計

純資産合計

固定資産

流動資産

固定負債

流動負債

平成27年12月期

期末

前年増減額

主な要因

のれん -12

＋237

－13

＋224

＋121

＋102

買掛金 +23 ポイント引当金 +14 未払法人税 -47 長期借入金　+116 利益剰余金　＋99

＋2

＋119

＋224

現預金　+214　売掛金　＋23

前提／セレスの強み

スマートフォンメディア事業



スマートフォン向け広告媒体としてスマホの成長を享受



広告主がCPA（顧客獲得コスト）をコントロールできるモデル

成功報酬型ビジネスモデル



会員向けの持続可能（サスティナブル）な収益獲得が可能

ポイントサービス（会員278万人）

前提／外部の市場環境

スマートフォン

広告市場

現状

2年後

_5年後

O2O市場

仮想通貨

ブロックチェーン

3,717億円

（平成27年）

5,369億円

（平成29年）

7,572億円

（平成32年）

43.8兆円

（平成27年）

50.9兆円

（平成29年）

資金決済法改正

（平成27年）

ブロックチェーン活用に

よる潜在的国内市場規模

は67兆円と予測

※ シード・プランニング調べ

※ 野村総合研究所調べ

※ 経済産業省予測

※ O2O：ネット上（オンライン）とネット外の実地（オフライン）が融合し相互に影響を及ぼす仕組みや状況のこと。

中長期の成長戦略

時間軸

付加価値

現在

戦略２

成功報酬型スマホメディアの立ち上げ

戦略１

ポイントメディア事業の強化

戦略３

O2O事業への新規展開

・会員数の拡大とARPUの向上による収益拡大

・M&Aを含めた積極的事業投資

・HRメディアの早期収益化

・SP×AFの新メディアへの投資

・ポイントを活かしたオムニチャネル支援

・スマホ／ポイント決済や仮想通貨などのFinTech分野

スマートフォンの拡大を背景に「ポイントメディア＋α」を創造

１．ポイントメディア事業の会員数推移

0

50

100

150

200

250

300

H25/06

H25/09

H25/12

H26/03

H26/06

H26/09

H26/12

H27/03

H27/06

H27/09

H27/12

H28/03

ポイントメディア会員数が278万人を突破！

（万人）

278万人

★効率的広告出稿の強化

★内部プロモーション

（友達紹介プログラムとゲーミフィケーション導入）

★M&Aを含めた積極投資の継続

H27年4月

お財布.com譲受

H25年12月

モバトク譲受

267万人

256万人

246万人

186万人

2%

64

%

34

%

デバイス別

FP

SP

PC

１．ポイントメディア事業のスマートフォン比率

平成28年

第1四半期

デバイス別の

売上比率

（％）

9%

85%

6%

広告商品別

ディスプレイ

成功報酬型

リサーチ等

平成28年

第1四半期

広告商品別の

売上比率

（％）

★ スマートフォン比率は６割と過半数を超えるも、PC比率が上昇

★ 重点的に強化しているリサーチやディスプレイの売上比率が上昇

２．モッピージョブの求人広告掲載数

★求人広告掲載数は、年末までに１０万件の目標に対し

現時点で7万2,000件を超える

（5/13時点）

（件）

68,200

モッピージョブ 求人広告掲載数

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q

12,871

３．O2O事業の新規展開／スマートフォンマーケティング

電子マネー

（Suica・WAON等）

来店誘導（ポイント）

ポイント交換

FeliCa決済

スマホにポイントが貯まる

スマホ決済

ポイント決済

iBeacon

GPS

Push通知

店舗

スマートフォン

「スマホ×ポイント」の強みを持つセレスだから創ることができる

スマホマーケティングとスマホ・ポイント決済のイメージ

経営理念

インターネットマーケティングを通じて

豊かな世界を実現する

セレスは、社会インフラとなったインターネットを通して、様々なマーケティングサービスを

提供することにより、豊かな社会生活の実現をはかります。

CERESとはギリシャ神話の「大地の女神」、「五穀豊穣の神」。

CERESはローマ名で、ギリシャ名はDemeter（デメテル）。

会社名

株式会社セレス

設立年月日

平成17年1月28日

所在地

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル4F

決算

12月

資本金

３億4,082万円 （平成28年3月末現在）

代表者

代表取締役社長

都木 聡

役職員数

84名（平成28年3月末／臨時雇用者含む）

事業内容

スマートフォンメディア事業

•

ポイントメディア事業「モッピー」「モバトク」「お財布.com」

•

HRメディア事業「モッピージョブ」

会社概要

沿革

平成17年～

フィーチャーフォン・ポイントサービス

平成23年～

スマートフォン・ポイントサービス

年 月

概 要

平成17年１月

株式会社セレスを東京都渋谷区神宮前に設立

平成17年５月

「モッピー」フィーチャーフォン版サービスを開始

平成19年12月

本社を東京都港区北青山に移転

平成21年３月

プライバシーマーク取得

平成22年11月

「モッピージョブ」サービスを開始

平成23年10月

「モッピー」スマートフォン版サービスを開始

平成25年12月

ファイブゲート株式会社より「モバトク通帳」(現：「モバトク」)事業を譲受け

_{フィーチャーフォン版およびスマートフォン版サービスを開始}

平成26年10月

東京証券取引所マザーズ市場に上場

平成27年２月

株式会社グローバルパワーより「センキュー！」事業を譲受け

平成27年３月

本社を東京都港区南青山に移転

平成27年４月

株式会社オープンキューブより「お財布.com」事業を譲受け

事業の概要

ポイントメディア事業

HRメディア事業

ポイントサイト「モッピー」「モ

バトク」「お財布.com」を運営。

広告の閲覧、スマホアプリのDL、

提携サイトでのショッピング、ア

ンケートなどのアクションに応じ

てポイントを付与する無料会員

サービス。会員はポイントを現金

や電子マネーに自由に交換可能。

広告主から受け取る広告料の一部

を原資としてポイント付与。

採用課金型アルバイト求人サイト

「モッピージョブ」を運営。

広告主が無料で求人広告を掲載可能

で、求職者がモッピージョブを通じ

て採用された時点で広告料が発生。

求職者には採用お祝いとしてポイン

トを付与。広告主にとって採用コス

トの低減が可能であり、求職者に

とって多くの求人広告の選択が可能

となる。

モッピー（SP） モッピージョブ（SP）

成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開

ポイントメディア事業のビジネス構造図

当 社

会 員

広告主

掲載情報の提供

アクション

ポイント付与

広告効果

掲載料の支払い

代理店

ASP

広告掲載

（広告の閲覧／応募・申込）

（広告の閲覧／応募・申込）

ポイント交換

ポイント還元

ポイント通帳

・Ｐ預かり

・Ｐ履歴

278万人

ビジネスの流れ（商流）

AF

リワード

DSP

DMP

SSP

アドネットワーク

ASP

広告主

当社（スマートフォンメディア）

広告代理店／メディアレップ

純広告

直広告

広告掲載からポイントを貯めるイメージ

課金で貯める



コミック系サイト



動画系サイト



音楽系サイト



コンテンツプロバイダー

etc

アプリで貯める



ゲーム系アプリ



ニュース系アプリ



ツール系アプリ

etc

コマースで貯める



通販系コマースサイト



大手モール



化粧品・健康食品通販



無料サンプル商材

etc

申込で貯める



高額商品の資料請求



クレジットカード申込



保険代理店送客



中古車・引越し比較

etc

スマートフォンのみ スマートフォンのみ スマートフォン・PC スマートフォン・PC

スマートフォン契約数

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H21/03 H22/03 H23/03 H24/03 H25/03 H26/03 H27/03 H28/03(予想) H29/03(予想) H30/03(予想) H31/03(予想)

スマートフォンの契約数・比率の推移予測

携帯端末契約数

スマートフォン端末契約数

スマートフォン比率

※ 株式会社MM総研 調べ

（万件）

平成27年９月

56.9％

平成31年3月

70.9％

スマートフォン広告市場

3,008

3,717

4,542

5,369

6,182

6,899

7,527

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H26年

H27年

H28年(予測)

H29年(予測)

H30年(予測)

H31年(予測)

H32年(予測)

（億円）

※ 株式会社シード・プランニング／株式会社CyberZ 平成28年4月調べ

★５年後の市場規模が平成27年比で

2倍の7,527億円になると予測

HRメディア事業のビジネス構造図

ポイントメディアの広告主を求人広告主に拡大して、成功報酬型＝採用課金型の求人サイトを

平成22年に立ち上げ。278万人の会員基盤を活かすとともに、検索エンジンマーケティングを強化。

当社会員

（278万人）

求人

広告主

採用課金の支払い

無料求人広告掲載

求職者

※検索エンジン経由

求人広告の閲覧

ポイント付与

※代理店経由もあり 採用課金型 アルバイト求人サイト

当社

モッピージョブ

求人広告へ応募

求職者の採用

求人広告市場

※厚生労働省の一般職業紹介状況による

※全国求人情報協会の求人広告掲載件数等集計結果(平成28年３月分)

による



「有効求人倍率」は2016年３月末で1.30倍と上昇傾向が継続。



「媒体別求人広告掲載数推移」では、求人サイトがフリーペーパーを継続して上回る。

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 4月 6月 8月 ₁₀月 ₁₂月 2月 4月 6月 8月 月_{10 12}月 2月 4月 6月 8月 ₁₀月 ₁₂月 2月

有効求人倍率

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 4月 6月 8月 ₁₀月 ₁₂月 2月 4月 6月 8月 月_{10 12}月 2月 4月 6月 8月 ₁₀月 ₁₂月 2月

媒体別求人広告掲載数推移

有料求人情報誌 フリーペーパー 折込求人紙 求人サイト

O2O市場

（兆円）

※ 株式会社野村総合研究所 調べ

24.4

29.8

34.9

39.6

43.8

47.6

50.9

0

10

20

30

40

50

60

H23年

H24年

H25年

H26年

H27年

H28年(予測)

H29年(予測)

★２年後のO2O市場規模は

50.9兆円になると予測

将来見通しに関する注意事項  本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる｢見通し情報｣(forward-looking statements)を含みます｡これら は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得 る不確実性を含んでおります。  それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な 経済状況が含まれます。  今後、新しい情報･将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる｢見通し情報｣の更新･修正をおこなう義 務を負うものではありません。