第2四半期決算概況(2014年11月5日) プレゼンテーション｜IRライブラリ｜株主・投資家向け情報｜アルパイン株式会社

決算概況

201ク年11⽉グ⽇

1

主要市場 新⾞販売動向

2

2

主要市場 新⾞販売動向

欧州 ： 13ヵ⽉連続前年⽐増 主要グヵ国 ﾌﾟﾗｽ 新規⼩型⾞投⼊ ﾒｰｶｰ各社 値下

効果

中国 ： 販売ﾌﾟﾗｽ 伸 率 前年同⽉⽐ 鈍化 引 続 トニパ/Sバパ好調 単⽉⼤幅2ｹﾀ増

⽇本 ： 消費増税 影響 1ク年度上期 2年ぶ 減少 2グ0万台割

軽 3年ぶ

減少

ン

欧州

中 国

⽶国 ： 年間16グ0万台

好調維持

⽇ 本

⽶ 国

クエゴ⽉

6ェ112

前年同期⽐

クォ1%増

欧州

クエゴ⽉

11ェ07ゴ

前年同期⽐

グォゴ%増

中 国

クエゴ⽉

2ェク7ク

前年同期⽐

2ォコ%減

クエゴ⽉

前年同期⽐

コェ6ココ

7ォ3%増

⽇ 本

⽶ 国

1

(K台)

FＹ1ク FＹ1ク

1201

(K台)

FＹ1ク FＹ1ク

1ェゴコク

(K台) (K台)

FＹ1ク FＹ1ク

FＹ1ク FＹ1ク

1ェ2ク6 前年同⽉⽐

グォ7%増

1 ゴ36FＹ13FＹ13 前年同⽉⽐

2ォグ%増 FＹ1クFＹ1ク 前年同⽉⽐

ゴォク%増

グ1ゴ

1ェ2ク6

前年同⽉⽐

0ォコ%減

FＹ13 FＹ13 1136

1ェゴ36

1ェ13ゴ FＹ13 FＹ13

主要市場 新⾞販売動向

： 7 ⽉連続前年割

ゴ⽉ 富裕層

⾼級⾞ 販売拡⼤ やや持 直

： ゴカ⽉連続前年⽐減

ゴ⽉導⼊ 新⾞買い換え⽀援策

減少幅 コ⽉

縮⼩

ン

： 政権交代後グカ⽉連続ﾌﾟﾗｽ 商⽤⾞ 16カ⽉ぶ

ﾌﾟﾗｽ 転

コ⽉

更 ⼤

伸

ン

ン

： 3カ⽉連続7万台以下 ゴ⽉暫定内閣 正式発⾜後 引 続 低迷

クエゴ⽉累計 1ェ177

前年同期⽐ 17ォ7%減

クエゴ⽉累計

前年同期⽐ 2ォク%増

1ェグ6ク

クエゴ⽉累計

1ェ71ク

前年同期⽐ 12ォ1%減

クエゴ⽉累計 ク2ク

前年同期⽐ 31ォ7%減

1

350 400

(K台) (K台)

(K台)

2ク7

310 _{FＹ1クFＹ1ク}

FＹ13 FＹ13 FＹ13

FＹ13

(K台)

300

2ゴコ 前年同⽉⽐

クォ3%増

ゴグ FＹ13 FＹ13

250

前年同⽉⽐

減

2ゴ7

1ゴ7 前年同⽉⽐

クォク%減

FＹ13 FＹ13

FＹ1ク FＹ1ク FＹ1ク

FＹ1ク

前年 ゴグ

6ゴ

FＹ1ク FＹ1ク

200

26コ

20ォ1%減 前年同⽉⽐

主要顧客 新⾞販売動向 ィク⽉エゴ⽉

主要顧客：主要市場

い 好調 推移

新⾞販売動向

欧⽶中市場

販売動向

⽇系

カ

中国市場

北⽶市場

欧州市場

110%

100%

1

⽇系

カ

101%

100%

11ク%

107% 100%

⽶州系

カ

110%

99% 102%

100%

欧州系

カ

_119% 111%

96%

10グ% 100%

⽇系メーカー ⽶州系メーカー

111%

119%

99%

106%

FY2013

FY2014

欧州系メーカー FY2013 FY2014 FY2013 FY2014 FY2013 FY2014

国内市販好調

⾞種専⽤

ネ 多⽅⾯

⾼評価

1

年上期

権威あ 顧客満⾜度調査 1位受賞

権威あ 顧客満⾜度調査 1位受賞

2013年下期

権威あ 顧客満⾜度調査

ィ市販

カ

イ

権威あ 顧客満⾜度調査

ィ市販

カ

イ

201ク年10⽉

1

201ク年上期

⽇刊⾃動⾞

⽤品⼤賞

ン

受賞

⽇刊⾃動⾞

⽤品⼤賞

ン

受賞

ィ市販

カ

イ

3年連続 1位受賞

ィ市販

カ

イ

海外市販 新戦略

⾞種専⽤

ネ 海外展開開始

アメ

カ

ヨ

ロッパ

1

市販⼤画⾯

ネ

_⾞種専⽤

ン ト

_展開

向

アメ

カ

ヨ

ロッパ

1

⾞種専⽤

展開

EツSA ワ

年間最優秀賞受賞

シ評価 ン ス

⾞内 ン

合

ン

純正製品

6割⼤ いコ ンチ画⾯

チ ネ

簡便 操作性

カ

く ⽶国最⼤

中古⾞流通チ

ン 協業 そ 流通ネ

※EツSA…欧州20カ国 専⾨誌グ0誌 構成さ 団体 欧州 販売さ 映像 ⾳響関連製品 中 優 製品を表彰

中古⾞流通チ

ン 協業 そ 流通ネ

連携

ネ 強化ィ1イ

⾞載機器連携

付加価値創出

各社

各社

⾞載情報

発表

⾞載情報

発表

Aルルlム ゾaロニlay対応製品発売

◆通話 ⾳楽再⽣

送受信を運転

安全 使⽤可能

1

⾞載情報

発表

⾞載情報

発表

◆薄型

採⽤



奥⾏不⾜ 取 付 不可

⾞

取付 可能

◆ 業界最⼤画⾯ ７ ンチ

Aルルlム ゾaロニlay

Aラdロリid Autリ

◆ 業界最⼤画⾯ ７ ンチ

◆⾳声認識機能Siロi 操作可能

◆最新 iニャリラム6 対応

ン 両

へ対応

連携

ネ 強化ィ2イ

1

世界初 独⾃技術を使⽤

ン北⽶

発売開始

1

世界初 技術要素

◆iニャ

連動

◆iニャリラム

連動

客様 ⾳楽

を分析

⼀⼈

好みや チュ

ョン

あ

あ

⾳響設定 曲選 を可能

⾳響設定 曲選 を可能

◆⾻伝導技術を使⽤

独⾃技術を活⽤

振動素⼦を

独⾃技術を活⽤

振動素⼦を

⽤い ⾝体 感

⾳を実現

聴く

感

へ 新 い⾳楽 楽 み⽅を提供

特許取得数：1件/出願中：3件

聴く

感

へ 新 い⾳楽 楽 み⽅を提供

富⼠通 ン 共同開発

1

共同開発

競争⼒強化を図

1

◆多様化

へ 対応

広

⾞載機器 役割

対応

広

⾞載機器 役割へ 対応

ィ

機器

連携

◆開発効率向上

◆開発効率向上

両社製品 共通

ン

を共同開発

開発

効率化を図 両者 競争⼒を⾼

効率化を図 両者 競争⼒を⾼

機能⾯や操作性 い

差別化領域

資源投⼊

富⼠通 ン㈱会⻑ 重松⽒ィ左イ

ン㈱社⻑ 宇佐美ィ右イ 新⼤崎事務所当社拠点

◆⼤崎広⼩路 新

開発拠点設置

/

ン連携

1

互い 強みを活

魅⼒あ 商品へ 具現化

いく

成⻑

ア

プス/ア

パイン合同技術展

ALPS

SリOW

2014出展

ア

プス/ア

パイン合同技術展

ALPS SリOW 2014出展

主要顧客へ新技術を直接

⼀員

出展

次世代

企業紹介 市販製品展⽰ 技術展⽰

3

ン

ン 構成

実機

ン

ン 魅⼒や

キ

⽣産⼯場ィAデゾナトイ増設

1

北⽶⾃動⾞市場 拡⼤ 対応

⼯場拡張

1

◆201ク年7⽉

新棟稼働開始

総床⾯積1万ク千㎡ 60%増床

総床⾯積1万ク千㎡ 60%増床

◆北⽶市場

重要 ⽣産拠点

キ

⽣産

を最⼤限活⽤

キ

⽣産

を最⼤限活⽤

今後 成⻑ 期待さ

中南⽶向 対応

1

2

(1)連結業績の状況

年度

第 四半期累計

年度

第 四半期累計

増減

年度

通期予想

年度

通期

増減

1

2

売

高

営業利益

1,416

億

45

億

1,379

億

37

億

3％増

2,840

億

95

億

2,858

億

98

億

1％減

20%増 3%減

営業利益

経常利益

45

億

57

億

37

億

44

億

95

億

110

億

98

億

117

億

20%増

29%増

3%減

6%減

当期純利益

30

億

42

億 40%増

92

億

85

億 8%減

E.P.S.

1株当り純利益

配当

60 69

銭

10

43 21

銭

10

122 62

銭

(年間予想)

25

132 27

銭

25

₂₅

R.O.E.

2.7

%

3.3

%

7.9

%

6.6

%

(2)四半期業績の推移

売 営業利益 情報通信機器

音響機器

単位：億

売 営業利益

6 9 5

6 9 5

7 2 0

7 2 0

1

7 2 4

7 2 4

7 5 4

7 5 4

25

％

22

％

％

24

％

22

％

％

75

％

78

％

76

％

78

％

2 0

2 0

2 5

2 5

2

4 0

4 0

2 0

2 0

76

％

年度

Q

月- 月

年度

Q

月-9月

年度

Q

月- 月

年度

Q

(3)事業部門別売

状況

2

他

単位：億

△18億円

音響機器事業

その他

2,500

6 6

2,858 56 694 (2%) (24%)

2 ,8 4 0

2 ,8 4 0

6 7 7

(2%)

2,000

音響機器事業

1 4 1 6

1 4 1 6

(24%)

6 7 7

(24%)

1

37億円

1,000

1,500

情報通信機器事業

1,379

348 26

(2%) (25%)

1 .4 1 6

3 5

3 3 1

(3%)

(23%) 2,108

(74%)

2 0 9 7

500

1,000

1,005

(73%)

1 ,0 5 0

(74%)

(74%)

2 ,0 9 7

(74%)

0

年度

中間期

年度

通期 年度

中間期

年度

通期

¥ 105／$ 2014/ 期

想定ﾚ ﾄ

¥ 103／$ ¥ 139／€

¥ 104／$ ¥ 137／€ ¥ 99／$

¥ 130／€

¥ 100／$ ¥ 134／€

(4)販売先別売

状況

3

2

単位：億 その他

前期比増減

3

△18億円

＋18.0%

2,500

56 461

2,858

(2%)

4 4 7

2 ,8 4 0

2 ,8 4 0

6 6

(2%)

1

2,000

,

1 4 1 6

1 4 1 6

(16%)

4 4 7

市販

(16%)

△

3.0%

+37億円

3 5

1,000

1,500

(2%) 223 26

1,379

(16%)

2 2 5

1 ,4 1 6

1 ,4 1 6

(2%) (16%)

2,341

(82%)

2 ,3 2 7

_OEM (82%)

△

0.1%

500

,

1,130 ( %) (82%)

1 ,1 5 8

(82%)

(82%)

(82%)

0

年度

中間期

年度

通期 年度

中間期

年度

通期

¥ 105／$ 2014/ 期

想定ﾚ ﾄ

¥ 103／$ ¥ 139／€ ¥ 99／$

¥ 130／€

¥ 100／$ ¥ 134／€

¥ 135／€ ¥ 104／$

(5)地域別売

状況

情報通信機器 音響機器 年度 年度

1 1 0 9

1 1 0 9

1,208

単位：億

1 000

1 ,0 4 6

1 ,0 4 6

1 ,1 0 9

1 ,1 0 9

928

750

1,000

928

1

581

500

5 1 9

5 1 9

4 2 4

4 2 4

447

431

5 4 1

5 4 1

581

250

1 3 4

1 3 4

2 2 2

2 2 2

2 6 1

2 6 1

140

291

0

日本

米州 欧州 中国・ ｼﾞ 米州 欧州 中国・ ｼﾞ 日本

(6)2014年1QTR

vs.2QTR売

･利益の状況

単位：億

売

高

営業利益

750

695

1

1 7

その他

7 2 0

7 2 0

+5億円

21

1 △13

500

174

17

1 7

1 5 7

音響機器事業

3

1

3 △10

250

504

5 4 6

情報通信機器事業

20

25

250

1QTR 営業利益

売 増 原価改善製品MルX 売価

替影響 開発費 その他 経費

2QTR 営業利益

0

T

¥ 104／$ ¥ 102／$

T

¥ 104／$ ¥ 138／€ ¥ 102／$

(7)営業利益の状況

対前年比較

単位：億

△3億円

+8億円

△52

億円

3

4

5 △7

1

2

72

7

7 △13

△24

33

5

△1

△7

△16

△6

1

98

7 △13

37

45

△1 98 ₉₅

2013年 営業利益

売 減 原価改善 製品MルX 売価

替影響 開発費 その他 経費

2014年 営業利益

2013年 営業利益

売 減 原価改善製品MルX 売価

替影響 開発費 その他 経費

2014年 営業利益

(8)営業利益の状況(対公表値)

減益要因 増益要因

単位：億

+15億円

17

1

8

2 △16

2

+10億円

4

5

11

0 1 △1

△6

1

80

95

35

45

4/30 公表値

売 増 原価改善製品MルX 売価

替影響 開発費 その他 経費

2014年 営業利益

4/30 公表値

売 増 原価改善製品MルX 売価

替影響 開発費 その他 経費

2014年 営業利益

(9)2014年

期

vs.

期

営業利益の状況

減益要因 増益要因

単位：億

+5億円

60 70

+5億円

1

15

9 △0

△22 50

1

2

30 40

45

50

0 20

0 10

2014年 売 減 原価改善 製品MルX 替影響 開発費 その他 2014年 2014年

期

売 減 原価改善 製品MルX

売価

替影響 開発費 その他

経費

2014年

(10)経常利益の状況

対前年比較

単位：億

_△7億円

+13億円

△3

△4

0

4

1

1

営業外損益 訳

為替差益 持分法利益減他 その他

8

4

営業外損益 訳

為替差益 持分法利益減他

117

110

44

57 持分法利益減他

その他

2013年 経常利益

営業利益増 営業外収益 営業外費用 2014年 経常利益

2013年 経常利益

営業利益減 営業外収益 営業外費用 2014年 経常利益

(11)当期利益の状況

対前年比較

単位：億

△7億円

+12億円

1

6 △7

△7

億円

特別損益 法人税等 訳

 補償金減他 固定資産除売却損減 法人税等調整額増

12

1

3 △4

特別損益 法人税等 訳

 補償金減他 固定資産除売却損減

92

85 法人税等調整額増

30

42 法人税等調整額増

2013年 当期純利益

経常利益増 特別利益 特別損失 法人税等 2014年 当期純利益

2013年 当期純利益

経常利益増 特別利益 特別損失 法人税等 2014年 当期純利益

(12)四半期

事業部門別収益状況

期合計

通

期

第

四半期

期合計

第

四半期

1

₂

単位：億

期合計

通

期

第

四半期

期合計

売

第

四半期

174

156

331

346

676

音響機器

営業利益

売

7

521

5

563

12

1 085

12

1 078

24

2 163

情報通信機器

売

営業利益

521

25

563

31

1,085

56

1,078

55

2,163

111

消去・全社

合

計

売

△

12

695

△

11

720

△

24

1,416

△

17

1,424

△

40

2,840

合

計

営業利益

20

25

45

50

95

¥ 102／$ ／

¥ 103／$ ／

¥ 103／$ ／

¥ 105／$ ／

(13)

借対照表の状況

単位：億

2,000

1,958

掛金

現預金

1,906

掛金

掛金

326

2,010

1,500

掛金

301

借入金

0

その他

現預金

478

売掛金

掛金

309

借入金

0

他

現預金

467

売掛金

326

借入金

0

その他

349

現預金

500

売掛金

,

その他

358

398

棚卸資産

316

その他

345

売掛金

410

棚卸資産

290

349

売

400

棚卸資産

315

1,000

純資産

1,299

その他

134

純資産

1,252

290

その他

119

純資産

1,335

315

その他

156

500

固定資産

302

投資/他

自己資本

比率

固定資産

293

投資/他

自己資本

率

固定資産

300

投資/他

自己資本

比率

0

Ｒ

Ｏ

Ｅ

3

3%

投資/他

330

65.7%

比率

7

9%

投資/他

327

65.1%

比率

6

6%

投資/他

339

65.8%

比率

2014年度計画

2014年度中間期実績

Ｒ.Ｏ.Ｅ.

Ｒ.Ｏ.Ａ.

3.3%

2.2%

7.9%

5.1%

2013年度実績

6.6%

(14)投資

在庫計画

単位：億円

研究 開発

設備 投資

減価 償却費

在庫

5

300

開発 投資 償却費

6

316

7

290

5

297

315

6

225

1

232

248

200

情報通信機器

88%

3

情報通信機器

84%

100

125

情報通信機器

88%

4

81

61

2

66

71

64

0

35

30

音響機器

14% 共通

84%

音響機器 10% 共通

2%

61

音響機器 14% 共通

2%

66

58

64

0

2014年度中間期実績

14%

共通 2%

2014年度計画

2%

2013年度実績

2%

(15)キャッシュフロ

の状況

単位：億円

2014年度中間期実績

2013年度実績

2014年度予測

150

200

1

180

100

150

3

132

108

50

50

14

52

2

-50

0

△38

-100

50

△82

△38

△72