2
2002 年 5 暻期 決算説明会
日曓 株式会社
2002年7暻16日
3
日曓 株式会社
常務執行役員
最高財務責任者
坂 茂
1. 2002 年 5 暻期決算概要
5
(1)決算実績
売 高 営業利益
営業利益率 経常利益
経常利益率 当期純利益
当期利益率 1株当 当期利益 1株当 年間配当金
01/5期 87,731 31,883 36.3% 32,124 36.6% 18,325 20.9% 142.95 100.00
02/5実績 86,362 31,017 35.9% 31,095 36.0% 17,620 20.4% 137.45 100.00
前期比 1.6% 2.7%
3.2%
3.8%
(百万円)
6
2 部門 売 構成
・
・
ェ 計
ィ
計 合 計
01/5期 52,143 5,038 57,181 18,934 3,735 7,879 30,549 87,731
02/5期 44,578 3,452 48,030 24,811 4,021 9,499 38,332 86,362
前期比 14.5% 31.5% 16.0% 31.0% 7.7% 20.6% 25.5% 1.6%
注 ・ 従来 ・ ェ 合計
百万
7
2 部門 売 構成
52,143 52,52,114343 52,143
44,578 44,578 44,578 44,578 5,038
5,0385,038 5,038
3,452 3,4523,452 3,452 18,934
118,9348,934 18,934
24,81 1 24,81 1 24,81 1 24,81 1 3,735
3,7353,735 3,735
4,021 4,024,0211 4,021 7,879
7,8797,879
7,879 9,4999,4999,4999,499
0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 80,000
01/5期 01/5期 01/5期
01/5期 02/502/502/502/5期期期期
ィ ィ ィ ィ
・・・
・
・・・
・
ソ 部門 部門 割合
ソ 部門 部門 割合
ソ 部門 部門 割合
ソ 部門 部門 割合
65.2%:%:%:%:34.8%%%% →→→→ 55.6%:%:%:%:44.4%%%%
百万
8
0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000
2000/5 2000/5 2000/5
2000/5 2002002002001111/5/5/5/5 2002/52002/52002/52002/5
ェェ ェェ
3 営業利益 訳
0 0 0 0 10 10 10 10 2020 2020 30 30 30 30 40 40 40 40 5050 5050 6060 6060 70 70 70 70 80 80 80 80 9090 9090 100 110000 100
2000/5 2000/52000/5
2000/5 2002002002001111/5/5/5/5 2002/52002/52002/52002/5
ェェェ ェ
ン ンン ン
コ ン ン
コ ン ン
コ ン ン
コ ン ン
営業利益 営業利益率
百万 %
注 管理部門費用等 除前 数値
9
3,910 3,910 3,910 3,910 2,507 2,507 2,507 2,507 943943 943943 8,385 8,385 8,385 8,385
5,795 5,795 5,795 5,795 3,410
3,43,41100 3,410
1,579 1,579 1,579 1,579 790790
790790
920920 920920 549549
549549
6,120 6,120 6,120 6,120 3,529
3,529 3,529 3,529
0 0 0 0 10,000 110,0000,000 10,000 20,000 20,00020,000 20,000
00/5期 00/5期 00/5期
00/5期 00001111/5/5/5/5期期期期 02/502/502/502/5期期期期 ン
ン ン ン
ンン
ンン コンコンコンコン ンンンン
百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円
14,414百万 (+74.1%) 構成比:16.4%
4 ソ ン 実績
15,745 115,7455,745
15,745百万百万百万百万 (+9.2%)(+9.2%)(+9.2%)(+9.2%) 構成比:
構成比:構成比:
構成比:11118.2%8.2%8.2%8.2%
8,278百万 構成比:12.6%
注 ソリュー ョンビ ネ 実績:当社の総売上のうち、ビ ネ ・アプリケー ョンに関わるソフト アプロダクトやサービ 部門の売上
2.部門別概況
11
( 1 ) 販売動向
UNI
UNI UNI
UNI X X X X
IA
IA IA
IA Windows &Linux Windows &Linux Windows &Linux Windows &Linux
E
E E
EE E
EE EE
EE
好調
好調 好調
好調
設備投資減
設備投資減
設備投資減
設備投資減
低調
低調
低調
低調
価格戦略 価格戦略 価格戦略 価格戦略
ッ 向 ッ 向 ッ 向 ッ 向
Linux Linux Linux
Linux堅調堅調堅調堅調
注 EE:Enterprise Edition SE:Standard Edition IA:Intel社製CPUを使用 総称
12
69.1% 69.1% 69.1%
69.1% 68.3%68.3%68.3%68.3%
Oracle A社社社社 B社社社社 Others
出典: 出典:出典:
出典:IDC Japan IDC Japan July 2002IDC Japan IDC Japan July 2002July 2002July 2002 無断転載を禁無断転載を禁無断転載を禁無断転載を禁
注 ン 売
注 ン 売
注 ン 売
注 ン 売
CY2001 CY2001 CY2001 CY2001
市場 市場市場 市場
Oracle Oracle Oracle
Oracle 68.3%68.3%68.3%68.3%
CY2000 CY2000 CY2000 CY2000
( 1 ) 市場動向
2001 20020011
2001年国年国年国年国 RDBMS(UNIX OS)RDBMS(UNIX OS)RDBMS(UNIX OS)RDBMS(UNIX OS)
市場 ン 出荷金額
市場 ン 出荷金額
市場 ン 出荷金額
市場 ン 出荷金額
成長率 前年比 成長率 前年比 成長率 前年比 成長率 前年比 RDBMS(UNIX) RDBMS(UNIX)RDBMS(UNIX)
RDBMS(UNIX)市場市場市場市場 9.0%9.0%9.0%9.0%
13
49.6% 49.6% 49.6%
49.6% 47.7%47.7%47.7%47.7%
Oracle A社社社社 B 社社社社 C社社社社 Oth e rs
CY2001 CY2001 CY2001 CY2001
成長率 前年比 成長率 前年比 成長率 前年比 成長率 前年比
RDBMS( RDBMS(RDBMS(
RDBMS(Windows & Linux Windows & Linux Windows & Linux Windows & Linux ))))市場市場市場市場 29.29.29.29.1111%%%%
市場 市場市場 市場
Oracle Oracle Oracle
Oracle 47.7%47.7%47.7%47.7%
CY2000 CY2000 CY2000 CY2000
( 1 ) 市場動向
2001 20020011
2001年国年国年国年国 RDBMS(Windows & Linux OS)RDBMS(Windows & Linux OS)RDBMS(Windows & Linux OS)RDBMS(Windows & Linux OS)
市場 ン 出荷金額
市場 ン 出荷金額
市場 ン 出荷金額
市場 ン 出荷金額
出典: 出典:出典:
出典:IDC Japan IDC Japan July 2002IDC Japan IDC Japan July 2002July 2002July 2002 無断転載を禁無断転載を禁無断転載を禁無断転載を禁
注 ン 売
注 ン 売
注 ン 売
注 ン 売
14
●
●
●
●Oracle9i DatabaseOracle9i DatabaseOracle9i DatabaseOracle9i Database 売開始売開始売開始売開始 2002002002001111年年年年11110000暻暻暻暻
●●
●●RAC(Real Application Clusters)RAC(Real Application Clusters)RAC(Real Application Clusters)RAC(Real Application Clusters)拡販拡販拡販拡販 各社各社各社各社 協業構築協業構築
協業構築協業構築
y コンコンコンコン ッッッッ ・・・・ 分分分分 事業協力事業協力事業協力事業協力 y RACRACRACRACソソソソ ンンンン ンンンン
- 新日鉄新日鉄新日鉄新日鉄 メメメメ カカカカ 3333社共同社共同社共同社共同 etc.etc.etc.etc.
●
●
●
●DBDBDBDBソソソソ 新市場新市場新市場新市場 開拓活動開拓活動開拓活動開拓活動 y 電子政府電子政府電子政府電子政府
y ンンンン y ンンンン
当期 ッ
当期 当期 ッ ッ
当期 ッ
( 1 )
( 敬称略)
注 RAC 関 弊社 を 覧く い http://www.oracle.co.jp/9i/RAC/
15
●景気停滞 情報化投資 回復
●景気停滞 情報化投資 回復
●景気停滞 情報化投資 回復
●景気停滞 情報化投資 回復
主力顧客 あ 製造業を中心 案件規模 縮 延期 主力顧客主力顧客 ああ 製造業を中心製造業を中心 案件規模案件規模 縮縮 延期延期 主力顧客 あ 製造業を中心 案件規模 縮 延期
●案件数自体 伸び 数 需要 堅調
●案件数自体 伸び 数 需要 堅調
●案件数自体 伸び 数 需要 堅調
●案件数自体 伸び 数 需要 堅調
●新規 展開 既存顧客 販売 遅
●新規 展開 既存顧客 販売 遅
●新規 展開 既存顧客 販売 遅
●新規 展開 既存顧客 販売 遅
(2) ン
概況 概況
概況 概況
16
●
●
●
● 当期当期当期当期 購入実績購入実績購入実績購入実績
合計合計合計
合計111106060606社社社社((((既存既存既存既存 含含含含 ))))
累計 累計 累計
累計300300300300社社社社(200(200(200(2001 年111年年年5555暻暻暻暻) ) ) ) →→→→ 343343343343社社社社(2002(2002(2002(2002年年年年5555暻暻暻暻))))
●
●
●
● 企業数企業数企業数企業数
88 88 88
88社社社社 2002002002001 年111年年年5555暻暻暻暻 →→→→ 11113333111社1社社社 2002200220022002年年年年5555暻暻暻暻
● 国 ERP市場
出典:矢 経済研究所調 2001年10暻 無断転載を禁
CY2000 CY2000 CY2000
CY2000 CY200CY200CY200CY2001111
20.6% 20.6% 20.6%
20.6% 22.4%22.4%22.4%22.4%
2 ン
17
01/5期実績: 5,038百万 02/5期実績: 3,452百万
流 通流 通 流 通流 通
38% 38% 38% 38%
金 融金 融 金 融金 融 13% 113%3% 13%
製 造 製 造 製 造 製 造 43% 43%43% 43%
通 信 公 通 信 公 通 信 公 通 信 公 共 公 益 共 公 益 共 公 益 共 公 益
6%6% 6%6%
通 信 公 通 信通 信 公公 通 信 公 共 公 益 共共 公 益公 益 共 公 益
14% 14% 14% 14%
製 造 製 造 製 造 製 造 38% 38% 38% 38% 金 融
金 融 金 融 金 融 34% 34%34% 34%
流 通 流 通 流 通 流 通
14% 114%4% 14%
(2) ン 業種 売 高
18
(3) 部門
< >
<< >>
< >
● ン 売 減 影響を 需要増 補う
●● ンン 売売 減減 影響を影響を 需要増需要増 補う補う
● ン 売 減 影響を 需要増 補う
● 強化 顧客満足度 向
●● 強化強化 顧客満足度顧客満足度 向向
● 強化 顧客満足度 向
Online DBA Online DBAOnline DBA
Online DBA 提供提供提供提供
< ン >
< ン >
< ン >
< ン >
●定期コ 売 減を 関連 売 増
●定期コ 売 減を 関連 売 増
●定期コ 売 減を 関連 売 増
●定期コ 売 減を 関連 売 増
・ :資格者数
・ :資格者数
・ :資格者数
・ :資格者数6.66.66.66.6万人万人万人万人((((前期曒比前期曒比前期曒比前期曒比2.62.62.62.6万人増万人増万人増万人増))))
●
●
●
● eeee----LearningLearningLearningLearning::::OLN OLN (Oracle Learning Network)OLN OLN 販売強化販売強化販売強化販売強化 機能拡充機能拡充機能拡充機能拡充
<コン ン >
<コン<コン ンン >>
<コン ン >
● コン ン 実績 信頼 大型案件獲得
●● コンコン ンン 実績実績 信頼信頼 大型案件獲得大型案件獲得
● コン ン 実績 信頼 大型案件獲得
●早期 入 基 く提案を開始
●早期●早期 入入 基基 く提案を開始く提案を開始
●早期 入 基 く提案を開始 Fast Forward iProcurement等)
概況
概況
概況
概況
19
(4) 売 原価 販管費 特 損益
502 21,243 34,603
01/5
投資暼価証券評価損:347百万 暼価証券売却損:104百万 等
533 特 損失
業務委託費 人件費 増加
22,021
3.6%
販売費
一般管理費
ン 売 減少 伴い 支払
減少
部門 関 第4四半期
ヤ ィ適用範囲拡大 増加 前期比
39.5%増
33,323
3.7%
売 原価
コ ン 02/5
費目
前期比増減率
198人増 669
471
コン
72人増 1,623
1,551 従業員
20
日曓 株式会社
代表取締役社長
最高経営責任者
新宅 正明
3. 2003年5月期 業績予想
22
( 1 )2003
( 1 )2003
( 1 )2003
( 1 )2003 年 年 年 年 5 5 5 5 暻期 暻期 暻期 暻期 業績予想 業績予想 業績予想 業績予想
売 高
売 総利益(率) 販売管理費
営業利益(率) 経常利益(率) 当期純利益(率
1株当 当期利益 1株当 配当金
02/5実績 86,362
53,039(61.4%) 22,021
31,017(35.9%) 31,095(36.0%) 17,620(20.4%) 137.45
100.00
前期比 2.6% 9.5% 2.8% 14.2% 14.5% 13.7%
百万
03/5 03/503/5
03/5予想予想予想予想 88,600 88,60088,600 88,600
48,000(54.2%) 48,000(54.2%)48,000(54.2%) 48,000(54.2%) 21,400
2211,400,400 21,400
26,600(30.0%) 26,600(30.0%)26,600(30.0%) 26,600(30.0%) 26,600(30.0%) 26,600(30.0%)26,600(30.0%) 26,600(30.0%) 15,200(17.2%) 115,200(5,200(117.2%) 7.2%) 15,200(17.2%) 118.57
11118.578.57 118.57 120.00 1120.0020.00 120.00
中間35 期曒85
23
( 1 )2003 年 5 暻期 売 高予想 部門 訳
・
・
ェ 計
ィ 計 売 高合計
02/5実績 44,578 3,452 48,030 24,811 4,021 9,499 38,332 86,362
前期比 10.3% 44.8% 6.3% 12.9% 2.0% 21.1% 13.7% 2.6%
百万
注 ・ 従来 ・ ェ 合計
03/5 03/5 03/5
03/5予想予想予想予想 40,000 40,00040,000 40,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000 45,00045,000 45,000 28,000 28,00028,000 28,000 4,100 4,100 4,100 4,100 11,500 1111,500,500 11,500 43,600 43,60043,600 43,600 88,600 88,60088,600 88,600
24
EE
IA
SE
UNIX
コ ン志向 合致
コ ン志向 合致
コ ン志向 合致
コ ン志向 合致
機能限定 ッ ン
機能限定 ッ ン
機能限定 ッ ン
機能限定 ッ ン
要求 満 要求 満 要求 満 要求 満
(2)
成長性あ 競合激化 成長性あ 競合激化 成長性あ 競合激化 成長性あ 競合激化
価格戦略 ッ 向
価格戦略 ッ 向
価格戦略 ッ 向
価格戦略 ッ 向
Linux Linux Linux Linux iSD iSD iSD iSD
●既存市場
●既存市場 ●既存市場
●既存市場
通信分 を除く既存分 通信分 を除く既存分 通信分 を除く既存分 通信分 を除く既存分
ッ ~微減 ッ ~微減 ッ ~微減 ッ ~微減
通信分 投資減
通信分 投資減
通信分 投資減
通信分 投資減
AC 拡販
AC 拡販
AC 拡販
AC 拡販
25
(2)
●新規市場
●新規市場
●新規市場
●新規市場
IA
UNIX
ンンンン ~~~~ッ ン
ッ ン
ッ ン
ッ ン
ッ ン ~
ッ ン ~
ッ ン ~
ッ ン ~
ン ン ン ン
新分 伸長
新分 伸長
新分 伸長
新分 伸長
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
電子政府 電子政府
電子政府 電子政府
IA64
IA64
IA64
IA64 場 場 場 場 成長 成長 成長 成長 中長期的 中長期的 中長期的 中長期的
Oracle9i Release2
Oracle9i Release2
Oracle9i Release2
Oracle9i Release2
26
既存 既存
既存 既存
既存
既存 既存
既存 DB DB DB DB DB DB DB DB 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場
新規新規 新規新規 新規 新規新規
新規DBDBDBDBDBDBDBDB市場市場市場市場市場市場市場市場
CAGR CAGRCAGR CAGRCAGR CAGRCAGR CAGR -
- - -- - -
-5%5%5%5%5%5%5%5%~~~~~~~~0%0%0%0%0%0%0%0% CAGRCAGRCAGR CAGRCAGR CAGRCAGR CAGR +50%+50%+50%
+50%+50% +50%+50%
+50%~~~~~~~~6060606060606060%%%%%%%% CAGRCAGR CAGRCAGR CAGRCAGR CAGRCAGR +30%+30%
+30%+30% +30%+30%+30%
+30%~~~~~~~~5050%505050505050%%%%%%%
2002 2002 2002 20022002 20022002
2002年年年年年年年年55555555暻期暻期暻期暻期暻期暻期暻期暻期 20052005200520052005200520052005年年年年年年年年55555555暻期暻期暻期暻期暻期暻期暻期暻期
CA G CA
G CA
G CA
G CA
G CA
G CA
G CA
G +2%+2% +2%+2% +2%+2% +2%
+2%~~~~~~~~8%8%8%8%8%8%8%8% C
A G C
A G C
A G C
A G C
A G C
A G C
A G C
A G
+5% +5% +5% +5% +5% +5% +5% +5%~~~~~~~~
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
● ッ 予測
● ● ッ ッ 予測 予測
● ッ 予測
● ッ 予測
● ッ 予測
● ッ 予測
● ッ 予測
(2)
当社 定値
27
(2)
新 い形 ソ ン 提供例
Oracle Internet File System Oracle Internet File System Oracle Internet File System Oracle Internet File System
Oracle9i Application Server Oracle9i Application Server Oracle9i Application Server Oracle9i Application Server
あ ゆ を一元的 管理
ン系 環境 け 情報
共暼を効率化
多様 業界標準 コ 対応 専用
ン ソ 不要
を実現
E-Business 合致 ・ ン ン 環境 提供 Oracle9i Database 連携 ン 作成 展開
企業情報 情報共暼 容易化
28
3 ン
●既存顧客 取 組
●既存顧客●既存顧客 取取 組組
●既存顧客 取 組
ッ 積極的 奨
ッッ 積極的積極的 奨奨
ッ 積極的 奨
ェ 経営分析 系 拡販
ェ 経営分析 系 拡販
ェ 経営分析 系 拡販
ェ 経営分析 系 拡販
提供 提供 提供
提供 Fast ForwardFast ForwardFast ForwardFast Forward等等等等))))
●中堅企業向け
●中堅企業向け●中堅企業向け
●中堅企業向け 財務会計財務会計
財務会計財務会計((((FIN)FIN)FIN)FIN) 人事人事人事人事((((HR)HR)HR)HR) 要求要求要求要求 高い追加機高い追加機高い追加機高い追加機
能を加え ッ 型 販売を 進
能を加え ッ 型 販売を 進
能を加え ッ 型 販売を 進
能を加え ッ 型 販売を 進
● 等 開 資産 暼効活用
●● 等等 開開 資産資産 暼効活用暼効活用
● 等 開 資産 暼効活用
販売戦略 販売戦略 販売戦略
販売戦略
29
5,750 5,750 5,750 5,750 3,910
3,910 3,910 3,910
2,900 2,9002,900 2,900 2,507
2,507 2,507 2,507
950 950 950 950 932
932932 932
10,260 10,260 10,260 10,260 8,268
8,2688,268 8,268
000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 110,0000,000 10,000 15,000 115,0005,000 15,000 20,000 20,00020,000 20,000 25,000 25,00025,000 25,000
02/5期 02/5期 02/5期
02/5期 03/503/503/503/5期 予 想期 予 想期 予 想期 予 想 ンン
ンン
ンンン
ン コ ンコ ンコ ンコ ン ンンンン
19,860百 万 +26.1 % 19,860百 万 +26.1 % 19,860百 万 +26.1 % 19,860百 万 +26.1 %
構 成 比 :22.4% 構 成 比 :構 成 比 :22.4%22.4% 構 成 比 :22.4% 百 万 円
百 万 円 百 万 円 百 万 円
15,617百 万 +8.4% 115,65,61177百 万百 万 ++8.48.4%% 15,617百 万 +8.4%
構 成 比 : 18.1% 構 成 比 : 18.1% 構 成 比 : 18.1% 構 成 比 : 18.1%
(4) ソ ン 予想
30
(5) (5)
(5) (5) 売 売 売 売 高 高 高 高 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益 移 移 移 移 予想 予想 予想 予想
2,596 2,596 2,596
2,596 4,64,64,64,61 11 11 11 1
8,870 8,8708,870
8,870 10,4561110,4560,4560,456
14,814 14,814 14,814 14,814
19,957 19,957 19,957 19,957
31,883 31,883 31,883
31,883 33331111,0,0,0,011117777
26,600 26,600 26,600 26,600 65,768
65,768 65,768 65,768
88,600 88,600 88,600 88,600
87,731 87,731 87,731 87,731
86,362 86,36286,362 86,362
54,844 54,84454,844 54,844 46,592
46,592 46,592 46,592 44,331
44,331 44,331 44,331 29,999
29,999 29,999 29,999 17,919
17,919 17,919 17,919
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
95/5 96/5 97/5 98/5 99/5 00/5 01/5 02/5 03/5予
営業利益 売上高
百万
注 ( ) 営業利益率
22.4% 27.0%
30.3%
36.3% 35.9%
14.5%
15.4%
20.0%
30.0% 30.0%30.0% 30.0%
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