決算説明会資料 国際事業戦略グローバル経営の推進 2016年3月期（2015年度） 第63期｜[財務情報] IR資料ライブラリー｜＜株主・投資家の皆さまへ＞ IR情報｜NIPRO－ニプロ株式会社－ 「その技術は、人のために。」

国際事業戦略

経営 推進

2016 _年5月19日

常務取締役 国際事業部長

若槻 一男

¥ガクグ _¥ガ3グ

¥ガ27

¥ガガガ

¥ガカカ

¥9ケ

¥ガガ2

¥ガ23 ^¥ガ3カ

¥ガガ2 ^¥ガガカ

¥ガ2グ ¥ガ22

¥ガガク

¥ガカ7

¥ガガ3 ¥ガガ7 ¥ガガグ

¥ガカガ

¥93

¥8ケ _¥79 ¥82

¥99 ^¥ガカ9

¥ガ2ガ

¥ガガカ

12% 14%

17%

13% 15%

15% 18%

19% 21%

16%

15% 22%

19% 20%

18% 20%

21% 21% 26%

27% 28% 27%

26% 31%

34% 33% 33%

1,162 1,350

1,235

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

海外連結実績推移 予想

(1990 _{年～2016年)}

.

売上高

億円

為替 ／円

粗利率

地産地消時代

新製品投入時代

販売網確立時代 ^{買収 海外新工場} _設立時代

1

2

960

1,090

1,291

1,195

129

162 ₁₅₈

197

0 300 600 900 1,200 1,500

2013_年度 2014_年度 2015_年度 2016_{年度(予想)}

売上高 営業利益

営業利益 億円 売上高 億円

-0 -200 -150 -100 -50 14%_増

18%_増 ^7%減

26%_増

2%_減 ^24%増

国際事業部 売上実績 連結

( _償却前)

ﾆﾌ ﾛﾌ ﾗ ﾄ 品／OEM品売上高比率 年度推移

3

2014 _年度 2015 _年度 2016 _年度予想

ＯＥＭ 21%

ラン 79%

ＯＥＭ 18%

ラン 82%

ＯＥＭ 20%

ラン 80%

国際事業部 地域別売上推移

4

欧州

中東 ^中国

ﾌﾘｶ

ﾄ

ｼ ﾊ ｼﾌｨｯｸ

ＯＥＭ _北米

中南米

2015 _{年連結売上}

連結合計

(_{単位：億円)}

960 1,090

1,288

2013 2014 2015 203

227 282

2013 2014 2015 154

171 213

2013 2014 2015 233 ^{242 238}

2013 2014 2015 81

94 117

2013 2014 2015

80 92

104

2013 2014 2015 24

2013 2014 2015 14 ^{20 22}

2013 2014 2015

24

39 ⁴⁰

2013 2014 2015 168

202 245

2013 2014 2015

中南米 22%

欧州 OEM 19%

18% 北米

17% アジア 新興国 19%

ﾌﾘｶ 3%

中東 2% ｼ

ﾊ ｼﾌｨｯ ｸ 8%

中国 9%

ﾄ 2%

1,291

107

地域別売上 対前年伸び率

_{現地通貨ベ}

5

欧州

125%

中国

112%

ン

121% _110%

北米

110%

中南米

97%

ﾌ ﾗｼ ﾙ

100%

7

49 _ヶ国に 100 _販売拠点

Regional

Headquarter Local Office

*Offices controlled only by Global Business Division ^{As of 31st} March, 2016

国際事業部海外拠点

9

10

プ ン コ ョンPVT. LTD. ^{プ ン PVT. LTD. 本社}

面 点 攻め

 現在 推定病床数 約83万床

人口13億人 最低200万床 必要

 透析患者数 約14万人 ¹⁰⁷ 人/百万人非常 少 い

 ²⁰¹⁶ 年3月1日政府新国家予算発表

全 郡 683 透析施設 開設 指針

現在10％程度

 _ラン 州 人口3,500百万人 腎臓医主導

透析治療 全額政府補償 ン 週3回透析

_{実施 見込} 患者 増加 他州へ 波及

11

ン 市場 拡大

$1,166

$1,234

$1,308

$1,387

$1,472

$1,563

$1,661

$1,765

105.9%

105.9%

106.1%

106.1%

106.2%

106.3%

106.3%

105.6% 105.7% 105.8% 105.9% 106.0% 106.1% 106.2% 106.3%

1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

出所：2013年国民経済計算マ ア ²⁰¹⁴ 年以降 IMF推計

為替 ：USD1＝INR67 表中 ％ 前年比

(USD)

ン 一人当た 実質GDP 推移

12

2016 _年前年比 129 ％約40億円 売上達成、2020年 ¹⁰⁰ 億円到達

プ ン 販売目標

13

2016 _{年 イン 元年}

_{巨大 13億人市場 ン}

“面” ^{全国 販売網 充実}

“点” ^{各 病院 商売獲得}

_{攻略 商売 拡大}

14

既設 フ ⁵州 (HQ) ン コ

_ン 約4億人 33％

2016_{年新設 フ} 8_州 ン ンン コ プ

プ

＋5.5億人46％

合計13州9.5億人 全人口 79％を

2017_{年新設予定 4州}

ッ 州 ン 州

ビ 州 州

＋2億人17％

全17州 販売網

人口 96％を

人口 13億1000万人

全29州 683 郡 構成

1 人当 実質GDP US$1,308

2017_{年新規開設} 既設本社及び支店 2016_{年新規開設}

⑦ ン

ン ュ

ス ンカ

現在 170名体制を今年中に200名、2020年に 500名体制

“面” 攻略

15

ン 販売網拡大

ン 商売 一般消耗品

上 右：ｲ ﾄ ｰﾙ あ 1,500も 卸 入居

_{ア ア も有数 問屋}

下：ライ あ 問屋 約100社 入居 商品

_{扱う代理店も入居 い}

各州 自社倉庫

卸へ直接供給

円滑 納品 州間 税金 輸送費用 削減

商売 利益拡大

“面” 攻略

16

Public Private Partnership PPP

官民協業

政府 民間企業 目的 協力に 、初期費用を抑えた透析施設 開設を行う

役割

民間企業

透析装置 供給 設置 ン ン

水処理装置 設置 ン ン

透析 要 消耗品 供給

透析技師 看護師等 マン ワ

政府病院

透析医師

透析施設設置場所

透析施設運営 掛 水道光熱費

政府 治療回数 応 透析費用 民間企業 支払う

透析施設開設 必要 透析関連装置 民間企業 投資

政府 低い初期費用 透析施設 開設 可能

全国に先駆け、 プ 西ベン 州 PPPに ³⁴ 合計230台 透析装置

透析セン を開設済

“面” “点” 攻略

17

Mrs. Ｖasundhara州知事に 透析セン 開設セ

2016 _年4月2日 PPP _プ

ラ ン州 官民協業 PPP 同州Jhalawar市 透析装置 12_{床 透析施設 開設}

2016_{年4月2日州知事 開設記念式典 開催}

記念式典 知事 ⁶都市に7つ 透析セン を開設 計画 発表

ラ ン州 ラワ 位置 ^{州知事 記念碑序幕}

透析室 様子

セ 伝え 地元紙

“面” “点” 攻略 ^{ン ン州}

18

イン 全土 現在28病院 展開 Narayana Health院長 Dr. Devi Shetty 面会 日本経済新聞2016年2月23日及び2016年3月20日 朝刊 も紹介 い 医師 マ

主治医 もあ

一日 40 開胸手術 実施 い イン も有数 病院 も開発中 人工肺 治験 実施い く予定

透析 全病院 242床あ イアライ 等 透析消耗品 使用い い い

“点” 攻略 ^{Narayana プ 関係強化}

20

透析患者数 ：14万人 透析治療回数 ：1500万回／年 市場 ：290万本／年 血液回路市場 : 360万本／年 稼働透析装置台数 ：17,000台

プ ッ ³²％ 第2位

各地 透析セン 新規開設 加速

病院 プ コ ョン 拡大を行う

Aster Medcity

_ララ州

Heritage Hospitals

_{ウッ ラ 州 UP州}

イン ⁸病院 展開 中東 も進出

先端設備 備え 施設 現在 月1800回程度 透析回 数 今後 各地 セン 開設予定

人口2億人 抱え UP州 主要都市 ベラ 本部 構え 病院

今後5年 透析施設を ヶ所 新設 計画 持つ

地場 根差 政府 コネも強い

ベ プ 最初 透析セン

10_{床～20床 を設置}

“点” 攻略 ^{透析関連商品}

21

“面” “点”戦略 ^{ン プ 存在感を示し}

2020 年売上100億円 達成

23

清聴あ う い

24