決算説明会資料 国際事業戦略 グローバル経営の推進 2017年3月期（2016年度） 第64期｜[財務情報] IR資料ライブラリー｜＜株主・投資家の皆さまへ＞ IR情報｜NIPRO－ニプロ株式会社－ 「その技術は、人のために。」

国際事業戦略

グロ ル経営 推進

2017 _年5月18日

常務取締役 国際事業部長

若槻 一男

1,291

1,103

1,191

158

139

159

0

300

600

900

1,200

1,500

2015 _年度 2016 _年度 2017 _{年度(予想)}

売上高 営業利益

４％減 ％増

４％増 ^-200

-150

-100

-50

％減

売上高 億円

営業利益 億円

国際事業部 売上実績 連結

1

国際事業部 地域別売上推移

欧州

中東 ^中国

ﾌﾘｶ

ﾄ

ｼ ﾊ ｼﾌｨｯｸ

ＯＥＭ _北米

中南米

2017 _{年連結売上}

連結合計

( _{単位：億円)}

( _{単位:百万 ー )}

( _{単位:百万AED)}

( _{単位:1億 ー)}

( _{単位:百万元)}

( _{単位:百万} )

( _{単位:百万} )

( _{単位:億円)}

( _{単位:億円)}

( _{単位:億円)}

189 ¹⁹⁵

204

2015 2016 2017

40 _{34 33}

2015 2016 2017

68 38 ⁵⁶

2015 2016 2017

17 ²⁰

27

2015 2016 2017

107 106 ¹²³

608 656

759

2015 2016 2017

238 230

204

2015 2016 2017

200

89 ⁹³

2015 2016 2017

236

208

261

1,291

1,103

1,191

中南米

24%

欧州

OEM 21%

北米

9%

新興国

25%

ﾌﾘｶ

3% ^中東 _1%

ｼ

ﾊ ｼﾌｨｯ ｸ

10%

中国

11%

ﾄ

4%

地域別売上 対前年伸び率

3

欧州

104%

中国

108%

イン

116% ^{ア ア中東} _96%

北米

52%

中南米

92%

現地通貨ベ 、 しア ア 円換算によ 合算

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

OEM NIPRO

国際事業部 ダイアライ 販売数量推移

単位：千本

52 ヶ国に 114 販売拠点

NEW

地域本社 既存拠点

NEW NEW

As of 31 Mar, 2017

NEW NEW

Nipro Middle East FZE

Ethiopia Rep. Office (2016) Nipro Sales Vietnam

Rep. Office (2016) Nipro Medical (India) Pvt. Ltd.

Kerala Office (2016) Nipro Medical (India) Pvt. Ltd.

Gujarat Branch (2016)

Nipro Medical (India) Pvt. Ltd. Karnataka Branch (2016)

Nipro Medical (India) Pvt. Ltd. Chhattisgarh Branch (2016) Nipro Medical (India) Pvt. Ltd.

Madhya Pradesh(MP) Branch (2016)

Nipro Medical (India) Pvt. Ltd. Uttar Pradesh(UP) Branch (2016) Nipro Medical (India) Pvt. Ltd.

Rajasthan Branch (2016)

Nipro Trading(Shanghai)Co.,Ltd Zibo Rep.Office (2016)

Nipro Austria GmbH (2016)

Nipro Medical (India) Pvt.Ltd. Punjab Branch (2016)

*Offices controlled only by Global Business Division

Nipro Medical (India) PVT. LTD. Bihar & Jharkhand Branch (2016)

Nipro Medical (India) PVT. LTD. Odisha Branch (2016)

Nipro Medical (India) PVT. LTD. Assam & NE Branch (2016)

9

2016 _{年新規拠点}

 ²⁰¹⁶ 年 販売状況並び 2017年販売計画

 _{ン 全土} 地域密着型 販売網 構築

 ^PPP _政府入札

 _{透析及び透析 ー プ バ ー 状況}

 _{一般消耗品商売}

2016 _{年イン 活動状況}

出所: 2013年ま ^SNA( 国民経済計算マ ⁾ 基 いた ー

2014 _{年以降 IMF} 2017 _{年4月時点 推計}

＊USD1＝INR67 USD 換算 表中 ％ 前年比

(USD)

イン 一人当 実質GDP 推移

11

$1,023 ^$1,071

$1,107

$1,164

$1,231

$1,312

$1,383

$1,463

$1,555

$1,654

$1,762

$1,880

$2,007

105%

103% ^105%

106%

107%

105%

106%

106%

106%

107%

107%

107%

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

₹ 1,494 ^{₹ 1,767}

₹ 2,043

₹ 2,736

₹ 3,500

₹ 4,400

₹ 5,500

118% ^116%

134%

128%

126%

125%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

イン 国内販売実績及び計画

単位：100万イン ルピ

約46億円

約32億円

100 _億円

達成

13

イン 国内販売 月別売上実績推移

2014

2015

2016

2017

0

50

100

150

200

250

300

1 _月 2 _月 3 _月 4 _月 5 _月 6 _月 7 _月 8 _月 9 月 10月 11月 12月

単位：100万イン ルピ

イン 全土 地域密着型販売網 構築

地図番号 担当州名

1 ン 州

29 ン 州

2 州

3 ッ 州

16 州

17 州

18 州

19 ン 州

25 州

4 ハ 州

11 ン 州

CH H ATTISGARH 5 ッ 州

F 首 都 圏

8 ハ 州

D ン 連 邦 直 轄 地 域

7 州

KARN ATAKA 12 州

KERALA 13 州

MADH YA PRADESH 14 州

6 州

15 ハ 州

ODISH A 20 ッ 州

B ン

9 州

10 ン 州

21 ン 州

RAJASTH AN 22 ン 州

G ン 連 邦 直 轄 地 域

24 州

26 ッ 州

27 ッ ン 州

23 ッ 州

支店名

DELH I & N CR

PU N JAB

TAMIL N ADU

GU JARAT

AP &

TELAN GAN A

ASSAM &

N orth East

BIH AR &

JH ARKH AN D

MAH ARASH TRA

U TTAR PRADESH

WEST BEN GAL

①

②

Public Private Partnership PPP

15

欧州他社 プ

日系他社

2016 年 本格的 始ま た政府入札

PPP _{プ ェ}

ま ^1,902 台 入札 確定

そ 内 1,532台を プ 獲得

州 入札確定日 センター数 装置台数 ニプロ 欧州 日系

1 West Bengal _2013年11月 34 230 230

2 Delhi _2014年 10 110 110

3 Madhiya Pradesh _2015年 42 130 130

4 Bihar _2015年 11 110 110

5 Uttar Pradesh _2016年7月 18 380 380

6 Haryana _2016年8月 10 120 120

7 Uttarakhand _2016年12月 5 50 30 20

8 Jharkhand _2016年12月 6 48 48

9 Tripura _2016年12月 6 30 30

10 Andra Pradesh _2017年1月 21 214 214

11 Kerala _2017年2月 24 240 240

12 Karnataka _2017年3月 30 240 240

1,902 1,532 240 130

入札獲得メーカー

合計

政府入札 状況

2017 年2月4日開所 場所：マ ラ ュ ラ州 ネ市

透析セン ー 場所

ン 工場 主要幹線道路沿い

糖尿病専門病院 入 一角

正式名称:Nipro Dialysis Treatment & Training center

• 最新 透析装置 RO装置を設置 プ ー ー セン ー 役割を果た

• _{ー や技士} ー ン 施設 併設 現地 不足 い 技術者不足 改善 貢献

また 研修 段階 プ ン 頂 販売 拡大 繋

研修セン ー入 口 透析室

イン 商売 一般消耗品

18

16 _{支店 開設完了}

全国 約500社 代理店 商売

今年中 1,000社 倍増 計画

各支店 倉庫を拠点 州内 隅々 商品

を ー ー 提供 体制を構築

顧客満足を獲得

ェア 商売 拡大を実現

ン 国内 代理店 分布 約500社

中国市場 変化 －国民皆保険制度～医療費増大－

 需要増大 患者42万人、ダイアライ 需要4,800万本、成長力10-15%

 _{価格低下圧力}

商売 透明化

• 汚職撲滅

両票制 ー

• 2次店 消滅 直販

• 2012年 薬

全国 両票制 い

国産品使用 推奨

• 地産地消

• 欧州大手企業 ラ

現地生産開始

私立セン ー開設解禁

• プ バ ー 出現

投資会社

ニ ロ対応

•販売 ー 多様化

•代理店数増加 38社 → 100社体制

•技術営業 ン マン 人員増 300人体制

•代理店 子会社化 直販体制 徐々 移行 ま 四川省 福建省

•研修セン ー 上海 北京 広東 瀋陽

中国市場 変化 －国産品使用 推奨－

ニ ロ合肥工場製

ダイアライ

CFDA _登録記録

工場：安徽省合肥市

登録認可 _：

2017/3/15

2016/9/7 _付

ネッ ー 記事

衛生部 三甲医院

( _{公立総合病院)}

全 国産医療装置を

使用 要求？

合肥工場製品 販売に追い風

20

中国合肥工場製ダイアライ

• 透析製品 販売拡大 米国大手透析プ バ ー 提携強化 新製品導入

• _バ ラー製品 販売開始 高耐圧PTAバ ーン ワ ー等

• 2017 _{年 事務所 開設予定}

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ニ ロ北米部門 売上推移 ニ ロ ラン 製品

百万㌦

143%

2014 年3月 北米事務所開設

134%

166%

2016 年4月 米国内物流拠点を3ヶ所 拡大 _110%

ニ ロ北米事業 拡大 活動状況

22

DaVita Inc

透析 ープ ェ ^{( 自社調}

米国血液透析患者数：約480千人

35%

36%

その他

19%

A ^社

DaVita Inc. _{を含 透析プ バ ー}

上位5社 米国市場全体 約84％

を占

大手透析プ バ ー 提携強化

米国透析市場 ェ 拡大

絶対条件

5% B ^社

5% C ^社

3% D ^社

ニ ロ北米事業 拡大 活動状況

米国におけ 大手透析 ロ イダ 提携強化

-

5,000,000

10,000,000

2014 2015 2016 _{2017 ( 予想)}

Dialyzer

4,363% vs 2014

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

2014 2015 2016 _{2017 ( 予想)}

Bloodline

-

50,000,000

100,000,000

2014 2015 2016 _{2017 ( 予想)}

AVF

716% vs 2014

235% vs 2014

ニ ロ北米事業 拡大 活動状況

大手透析 ロ イダ を含 ニ ロ北米部門主要製品販売実績推移

清聴あ う いま た

24