決算説明会資料 国際事業戦略 2014年3月期（2013年度） 第61期｜[財務情報] IR資料ライブラリー｜＜株主・投資家の皆さまへ＞ IR情報｜NIPRO－ニプロ株式会社－ 「その技術は、人のために。」

国際 業戦略

－ 経営 推進－

常務取締役 国際 業部 若槻 一男

2014 5 21 ^日

国際 業部 売 実績 ₍ 連結 ₎

2014 ^度

1. ^{工場利益改善} 32 ^億

医療器 ₁₉ 億 ₁₃ 億

2. ^{営業 力 利益増} 5 ^億

770 ⁸⁵¹

1,072

1,297

1,425

79

60 41

75

113

0

50

100

150

200

250

300

0

300

600

900

1,200

1,500

2010 ^度 2011 ^度 2012 ^度 2013 ^度 2014 ^{度 予算}

売 高 営業利益 11%^増

26%^増

21%^増

10%^増

51%^増 83%^増

2010 ^度 2011 ^度 2012 ^度 2013 ^度 2014 ^度 ( ^予算 )

売 高 億 _{営業利益 億}

25%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

¥145

¥135

¥127

¥111

¥100

¥96

¥112

¥123 ^¥130

¥112

¥110

¥125

¥122

¥114

¥113

¥117 _¥115

¥101

¥93

¥86

¥79 ^¥82

¥99

¥100

.

売 高

億

替

地産地消時代

新製品投入時代

売網確立時代

買 海外新工場

設立時代

国際 業部 連結実績推移 見込

1990 ^～ 2020

2012 ^度 ₂₀₁₃ 度

2014 ^度

予算

OEM

14%

ン

86%

ン

83%

ン

76%

OEM

OEM 17%

24%

ン 品 ＯＥＭ品売 高比率 度推移

商品構成 売 高 連結累計

透析

糖

そ 他

機械

血液回路

AVF &

ST.AVF

NOVO NDI

ST.PSV

ン 4%

注射針 ＩＶ

そ 他

ン 医療器品 対前 伸び率

欧州

109%

142%

中国

108%

米

101%

中 米

112%

ン

164%

116%

現地通

売 数 ₂₀₁₁ ～ ₂₀₁₄

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2011 ^度 2012 ^度 2013 ^度 2014 ^{度 予算}

Baxter

中国

/ ^中東

欧州 _/

1-12 : ^度

位 ：千

16%

2,799 ^万

3,251 ^万 _{3,172 万}

3,540 ^万

▲ _2%

12%

2012 2013 2014

ン _{2,303 2,686 3,240}

Baxter 948 486 300

万

2013

金 ベ

対前 _+19%

NIPRO INDIA CORPORATION PVT.LTD. ( ^ン )

海外工場

国 ＆中東 欧州

場向け

2014 4 ^営業黒字

ン け 社 売実績＆計画

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NIC NGI NTG

計

位：百万 位：百万 _1-12

3,539

7,281

11,422

13,537

15,954 ^19,128

22,797

27,488

ン 社 売実績＆計画

位：百万 ^位：百万 1-12

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NIC ^{売 計}

2,129

5,375

7,076

9,093

7,988

10,346

11,847

13,660

P.T. NIPRO INDONESIAJAYA ( ^ン )

• ^{ン 国 米}

中 米向け出荷を開始

• ^{日 場向け輸出 今}

期 開始予定

225 227 ²³⁰

240 242

²⁴⁶

250 255 260 264 269 274

²⁷⁹

100 103 105 108 ¹¹⁰

¹¹³

¹³³

110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

P e rs o n

ン 人口推移

Population ( x 1,000,000 ) Employed Person ( x 1,000,000 )

総人口

就業者人口 位：₁₀₀万人

Growth data 2013

3,425 3,581 3,695 ^3,873

4,272 ^4,666

4,877 ^5,098 5,328

5,821

5,000 ^5,204 5,587

5,969

6,709

7,547 8,004

8,489 9,004

10,128

3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

ン _GDP/GNP 推移

GDP/Capita ( US$ ) Gross National Product ( US$ x 100,000 )

1^人当 GDP USD

GNP USD 100,000

• ^{ン 現在人口約 2 億 4600 万人を抱え 人口世界第 4 位 大国}

• 1 ^人当 GDP USD4,000 ^{を超え 今 展 期待}

• 2014 1 ^{BPJS 呼ば 国民皆保険 2019 全国民を す}

計画

今 爆 的 場 大 見込

＊自社推計

ン 工場 主力製品 あ ン

場見込

現在 一人当 間使用 ₂ 推定

現在 間 場約 ₆ 億 _/

2020 5 ^{倍増す 見込 約} 140 ^億 /

巨大 人口 需 大 く 地産地消

ン 間 場

人口 推移

＊自社推計

NIPRO JMI CO.LTD. ( ^ン )

尼普洛医療器械 肥 限公司 ₍ 中国 肥 ₎

生産品目 ^生産開始

1) PES Dialyzer 2014 5 ^予定

2) ^{透析用血液回路} 2015 ^予定

3) ^方活栓 2015 ^予定

4) IV ( ^密閉 ) 2015 ^予定

備考 滅菌法 _: ン 線滅菌

EOG ^滅菌

^録 : ^{医療機器製造業} (2013 8 )

ISO9001/ISO13485(2013 12 )

CE Marking(2013 12 )

中東向け 出荷 ₉

中国向け出荷 ₂₀₁₆ 予定

医療器具新設工場実績＆予算

(6,000) (4,000) (2,000) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

NJMI NMH NIJ NIC

位：百万

1,169

7,648

-3,556

1-12

-1,444 -1,748

2,345

医療 実績＆予算

位：百万 1-12

(5,000) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

中国

NPG(

旧 コ

ン

22,075

-566 _-1,338

107

29,389

24,430

旧 コ 実績＆予算

位：百万

(2,000) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

NGB NGF NGA

10,345

187

12,789

321

14,717

365

24% ^増

15% ^増

1-12

実績＆予算

• ^{滅菌済 ン 出荷 格 5}

₃ 千万 _1.3 千万

位：百万 _1-12

(2,000) (1,000) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

NSGG NGG

4,746

-636

6,428

-553

8,116

-290

ン 実績＆予算

• NGI ^社 α 50 ^{生産開始 7 赤字 大幅減少}

• NTG ^{社 品質向 歩留 向}

位：百万 _1-12

(2,000) (1,000) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

NTG NGI

4,530

86

1,410

-916

1,906

-134

中国 実績＆予算

• ^{林： 6 生産 売再開}

• ^{成都： 6} α 50 ^{加工生産 売開始}

位：百万

(1,000) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

安陽 林 成都

2,439

-169

3,651

1

4,417

238

1-12

NPG ^{実績＆予算}

• ^{経営 乗 出す}

位：百万

(250) (200) (150) (100) (50) 0 50 100 150 200 250 300

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

14

-34

151

-190

233

-72

1-12

海外 社実績＆予算

位：百万

(10,000) 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

売 高 営業利益 売 高 営業利益 売 高 営業利益

2012^実績 2013^実績 2014 ^予算

NME 貿易 NST

NIA NNE NMC

1-12

45,779

64,009

1,055 ^{2,521 2,558}

40% ^増

13% ^{増 72,158}

ニュージャージー州 ブリッジウォーター市

 ^{ン 米 業 大 戦略 NJ 州}

Nipro Medical Corporation North America Head Quarter ^を開設

 2014 3 14 ^{日 開設 現在 人員 22}

 2020 ^{売 500 百万㌦ 目標}

コ ン

米 売 務所 開設

核 あ 透析 業 大 加え ₃ 新規 業 へ進出

2020 500 ^百万㌦

コ ン

米 売計画

 ^{透析 業 大}

 ^{顧客 あ 迅速 対応を強 す ン へ}

直 強 直接物流 構築を行う

 ^{透析機械 導入 製品群強}

 BPA ^{良い透析環境 提案 啓蒙活動 強}

 ^{新規 業 へ 参入}

1. ^{透析 治療} 2015 ^： PTA ^{等 ワ}

2. ^{病院 場} 2014 ^：安全 2016 ^{： ン ベン ン関連}

3. ^在宅医療 2014 ^：安全 2015 ^：

透析

NON-DEHP ^回路

粉 透析薬剤

自社膜 _PES-HDF

新 _SURDIAL-X

安全

安全ＩＶ ﾄ ﾄ

安全ＩＶ

安全 _IV ﾄ

安全針 _Short

安全

他

PTCA

自社膜 ﾓ

血糖

栄養補 食品

食物繊維錠

剤

口腔

製品

人工肺

安全 透析

 ^{一体安全針}

 ^{逆止弁付安全 IV}

 ^ン

 ^PCA

 BRIZIO ^新生児

 ^{安全 ン}

 ^回路

 ATAC

 ^{ン 回路}

 ^{梢造影 ワ}

 TRI ^止血

 DCA

Rontis ^製品群

 PTCA ^ワ

 PTCA ^ン

 ^{冠動脈 ン}

 ^{梢 ン}

 ^{梢 ン}

製品

糖 病 業

NDI ^{別 売枚数}

(^百万 ) 50^{枚入 換算}

( ^百万枚 )

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

枚数

NDI ^{血糖測定器世界 場 進展}

NDI

NNE

NMC

NIA ^NIC NTS _NST

NIME

2012

(849 ^百万枚 )

NDI

NNE

NMC

NIA _{NIC NTS} ^NST

NIME

2013

(975 ^百万枚 )

2012 2013

NDI 706 788

NNE 59 85

NMC (中 米) 57 63

NIA 16 23

NIC ン 9 12

NTS 貿易 1 2

NST ン 1 1

NIME 1 1

計 849 975

+15% ^{数 増}

売数 ₍百万枚₎

• ^{全世界 糖 病患者数 2013 推定 382 百万人}

2035 592 ^{百万人へ増加す 目 い}

• ^{現在 血糖測定 推定世界 場}

約 ₂₂₀ 億枚

• ^{2013 売 9.75 億枚 場}

米 _12.6%/ 全世界 _4.4%

全世界 成長 余地あ

米 欧州

中 米

ン 中国

中東

12% 44% 11% 43% 33% 100%

15%

Glucose ﾄ 糖商品

NDI ^{将来へ 石}

業戦略 _:

価値 創造 －糖 病 コ 完結

新製品開 _:

– NDI ^{70 人強 間 13.4 百万 を研究開 費や 将来 業 大 備え}

– ^{従来 自己血糖測定器 業 加え 糖 病周辺製品群 病院使用 POCT 等}

開 領域 大す

生産増 _:

– ^{現在稼動中 TRUEtrack 及び TRUEresult 生産 ン (2 ン 計 間約 10 億枚生産 )}

加え 稼動 TRUE METRIX FAD2 ^{用 用製造 ン} ( ^{初期 生産}

能力 ₂ ン 計 ₁₄ 億枚 ₎ 追加 更 生産 売 大

計 ₂₄ 億枚 ₍ － _10%) 生産能力

将来 糖 病 業 大 向け

適 投資を続け

保険制度 改定

– ^{糖 病 場へ 影響}

 2013 7 1 ^{日 高齢者対象 政府保険 償還価格 各社}

一 _{10.41 (} 現行価格 _71% ン ₎

– ^{全米 約 1/3 約 21 億枚 場}

 ^{( 通 ): 13.5 億枚 場}

– ^{入 取 扱い 5000 社 最終的 18 社 絞}

 ^{場へ 影響}

– ^{大手各社 売数 々続落 売 を落 い}

– NDI ^{薬 ン 卸代理店 業者等 大手顧客 Co-Brand( 共}

ン ₎ 戦略 売数 増を果 現在 場 ₄ 位 あ

場

J&J (Lifescan)

Roche

Abbott

Nipro

Bayer

そ 他 6.7%

出展： IMS National Sales Perspective,Nipro Shipment

– ^{米 売数 対 2012 +12% 増加を果}

– ^{面 米 均 売 価 2012 約 18% 落 米 売}

2012 137 ^百万 2013 134 ^{百万 へ 微減}

x1,000^ﾄ

0 4,000 8,000 12,000 16,000

0 40,000 80,000 120,000 160,000

2009 2010 2011 2012 2013

北米販売金額

米 売数 ₅₀枚入 米 売金

x1,000

米 売金 売数

 ^{売 価 落}

– ^{製造コ 順調 米 売 価 引 続 落 い}

– ^{数 増や取扱商品 大 売 高 前 比増を計画す 米 売}

価 落 影響 あ ₂₀₁₄ 営業赤字を見込

– ^{半期 引 続 営業損失 見込 売 価 高い薬 直売 数 増 新製品}

売 ₈ 営業黒字を計画す ₂₀₁₅ 黒字転換

40% 60% 80% 100%

2011 2012 2013 2014 ^計画 2016 ^計画

50^枚入

米 均 売価格

TRUEresult 間 均製造コ

2014 ^課

($40,000)

$0

$40,000

$80,000

$120,000

$160,000

2011 2012 2013 2014 ^計画

売 高 営業利益

NDI ^{計 売 高 営業利益 推移}

x1,000^ﾄ

清聴あ う い