KDDI 株式会社
代表取締役社長 田中 孝司
2016 年 2 月 9 日
2015 年4月~12月
2016 年3月期3Q決算
16.3 期1-3Q 業績 ラ 1
15.3期 16.3期
6,724
6,060
YOY
+11.0
%営業利益
(億円)
15.3期 16.3期
32,990
(億円)
31,785
YOY
+3.8
%売上高
*IFRS
1-3Q 1-3Q 1-3Q
1-3Q
15.3期 16.3期 (億円)
親会社 所有者 帰属 四半期利益
4,085
1-3Q 1-3Q
YOY
+13.4
%前年同期比 増収増益 を達成
連結
3,603
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
1,948 1,900 2,003
1,563
1,936 1,889 2,235
597
2,310
2,204 2,210 日本基準 IFRS 連結
2
着実 進捗
進捗率 82 %
営業利益
1-3Q 累計
15.3期 16.3期
億円
四半期推移
6,657 8,200
進捗率
82
%<IFRS > <IFRS >
<日本基準> 7,413
予 予
16.3 期1-3Q 営業利益 増減要因 3
15.3 期1-3Q
[IFRS]
6,060
6,724
16.3 期1-3Q
[IFRS]
+447
億円
+62
+509
総合ARPA収入
総合ARPA収入 増収 牽引
+114
連結
<そ 他>
+665
+42
< ソ > そ 他
< ソ > < ュ >
au通信 ARPA収入
付加価値 ARPA収入
4
ソ / ュ
億円
15.3期1-3Q 16.3期1-3Q 12,685
943 1,004
14,136
13,627
前年同期比
付加価値 ARPA収入
au通信 ARPA収入
総合ARPA収入
YOY +3.7 %
YOY +509 億円
13,132
5
ソ / ュ
YOY +2.8 %
円
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
5,470 5,570 5,560 5,510 5,600 5,700 5,720 400
410 430 460 430
430 440
YOY
+
2.8
%6,160
5,990
付加価値 ARPA
au通信 ARPA
15.3期 16.3期
四半期推移
総合ARPA
12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15
4G LTE ン 3G ン
6
au ン浸透率
57 %
4G LTE
55
% ソ53% 54% 55% 56
au ォン
%多様 プラン
浸透率上昇を目指
一人当た イ イ 数
注1.36
1.37 1.38 1.39
12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15
1.40
(台)
注 プ イ MVNO 除く
au 純増数
15.3期1-3Q 16.3期1-3Q
146
136
au 純増数
(万) ソ
7
au 純増数 数 順調 成長
12/'12 12/'13 12/'14 12/'15
8
1,092 万契約
固定 545 万世帯
注1au ュ 契約数
2015/12末時点
注1 世帯数: KDDI プ各社 固定系提携事業者 合計
ソ
au ォン契約 56% 浸透
12/'12 12/'13 12/'14 12/'15
au ォン 56 %
au ン契約者へ 浸透
注2注2 au ン契約者 占 au ュ 利用者 割合
au ン契約
au ン契約 け au ュ 契約
2015/12末時点
BRAND OF THE YEAR 2015 9
歴代最高 コ CM 好感度No.1を獲得
* CM総合研究所 2015年度 (2014/11~2015/10) 東京 5局 放送 た7,591銘柄 CM 対象 CM放送効果 消費者へ 訴求効果 優 た企業 発表
ソ / ュ
ソ
10
タ大容量 顕在化 対応し 施策を実施
タサ
タチ を販売開始
注4全体 20代 10代
利用 タ量 月平均
注1注1 au 4G LTE ン 2015/11実績 注2 26歳 誕生月 注3 他社 乗 え/新規契約/機種変更 同時 機種 購入 場合 注4 全国 au ョップ 3月 販売予定
25 歳 ~っ タ増量
タ容量5GBを無料増量
注2タ定額 5 以上 方 対象
注3(GB)
5.19
4.96
3.59
受付期間 2016/1/14~5/31
au 学割
ソ
11
au ュ 適用
月額3,966円
利用可能
ホ
注1 2016/3開始予定
注2 誰 割 適用時 国内通話料 一部対象外 通話 除 1回あた 5分以内 通話 無料 1回あた 5分 超えた場合 超過分 び国内SMS送信 有料 注3 翌月以降適用 2年経過後 500円値引
au ュ
適用後 基本料+
音声
1,700 円+
注2▲934円
注3定額1 タ
2,900 円
ISP料金
300 円
月額合計
4,900 円+ 3,966 円+
タ定額1
注1*金額 全 税抜 最大2年間
12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 1,205
1,402
新 成長 向け 12
付加価値領域 け 顧客基盤を拡大
ン イン基盤 イン基盤
YOY
+16
%12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 860
1,810
(万) (万)
(プ イ ッ 注2)
注2 au WALLETプ イ 累計申込 数+ ッ 累計発行数
ソ / ュ
注1 au 会員数
注1
YOY
+110
%13
ソ / ュ
全国 取扱いを開始 販路拡大 商品力強化を推進
全国約2,500
au ョップ
提供開始2015年12月7日
月間訪問者数
約 1,000 万人
FRECIOUS 富士山 銘水
約2,000種類 商品 順次拡大
し プ :日本 離島各地 産品 au WALLET Market (店頭) 取 扱い
14
ソ / ュ
累計会員数
注1170 万人突破注2
8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 1/25
au WALLET Market 累計会員数
注1注1 店頭 びWeb 登録者数 累計 注2 2016/1/31時点
15
ソ /
ュ
ュ タ ョップチ ン へ 資本参加
注1 株式会社 ュ タ コ (J:COM) ュ タ ョップチ ンネ 株式会社 株式50% 取得し KDDI 住友商事株式会社 現在保有し い ョップチ ンネ 株式 うち5% 取得予定 株式譲受日: 2016/3/31予定
注2 2015/9時点
J:COM ョップチ ン 株式50%を
KDDI 同株式5%を 取得
注1顧客基盤 接点 活用
• 全国約3,400人
注2ソン
• 月刊 コ ン
• 無料コ ュ チ ン
ッ 通販 連携
• 決済プラッ ォ
• 生活 密着し サ ラ ン ップ
au WALLET Market 等
ュ タ ョップチ ン
通販市場 ップ
24 時間365日生放送 ョッ ン 専門チ ンネ
16
ソ /
ュ
資本参加
ォン 通販を組 合わ 新番組を開発
30 ~40代向け
新 番組を開発
予定イ サ
金融 コ 事業
全国 au ョップ
決済プ ッ
商品企画 調達
番組制作 配信
物流
コ センタ
au 顧客基盤
3,784 万契約
注2視聴可能世帯
2,871 万世帯
注1連携 を
新規番組企画
顧客層 販路を拡大 au 顧客接点
通販 実績
注1 2015/3時点 注2 2015/12時点
ソ
17
タ ホ ッ 毎月“誰 ”最大5%
注1日本全国
注2サ 開始 ッ ュ ッ や ンプ 料金体系 ン 連携
注1 2016/2/9時点 情報 関西電力 業務提携 2016/5/31 au 申込 au セッ 割 ッ ュ ッ 率 最大1年間最大12% 関西 ア限定 ン ン 実施
注2 沖縄県 一部離島 除く 電化住宅や高圧一括受電 導入し い 集合住宅 対象外 注3 燃料費調整額 再生可能 ネ 発電促進賦課金 消費税除く 支払 au WALLET ッ
更 200円毎 2pt 貯
受付開始:1月20日
提供開始:4月1日
予定最大 5 %
毎月 au 料金
注3最大5%相当分
au WALLET プ イ ッ ュ ッ
ン 通信事業 18
客様 タッチ ン 強化 注力
MPT イ 契約者数
7/'14 12/'15
約 1,800 万
約
600
万 共同事業契約締結時2014/7
約 3 倍
店舗 改装
客様 ンタ 充実
Sule office counterプ プン 様子 2016/2 改装完了予定
コ ンタ
化を推進
*写真 2016/1撮影
連結
19
注 15.3期以前 前年同期比 日本基準 16.3期 前年同期比 IFRS
1-3Q 営業利益 通期予想比82% 進捗
3M戦略 推進 総合ARPA収入 拡大
新 成長 向け 取組 を推進
1-3Q 営業利益 3期連続2桁成長
注を達成
総額500億円 1,850 万株を上限
自己株式取得を決定
Appendix
業績一覧 21
15.3 期1-3Q 16.3 期1-3Q YOY 16.3 期
売上高 31,785 32,990 +3.8% 44,000
営業利益 6,060 6,724 +11.0% 8,200
営業利益率 19.1% 20.4% -- 18.6%
親会社 所有者
帰属 当期利益 3,603 4,085 +13.4% 4,900
EBITDA 10,206 10,902 +6.8% 14,000
EBITDA ン 32.1% 33.0% -- 31.8%
FCF 1,449 1,982 -- 2,800
予 (億円) 連結
*IFRS
22
営業利益 連結 ソ ュ ネ そ 他 調整
IFRS 6,060 4,761 469 625 160 45
日本基準 5,850 4,621 443 609 96 82
差異
+210 +141 +26 +15 +65 ▲37
主 差異
• 非償却 +202
•減価償却方法 変更等 ▲174
•連結範囲 差異 +12
• 非償却 +151
•減価償却方法 変更等 ▲174
•連結範囲 差異 +47
• 非償却 +18
•持分法
投資損益 +11
非償却
+32 連結範囲 差異
▲35
売上高 連結 ソ ュ ネ そ 他 調整
IFRS 31,785 24,743 1,734 4,850 2,209 ▲1,750
日本基準 33,519 25,983 1,773 4,928 2,150 ▲1,314
差異
▲1,734 ▲1,240 ▲39 ▲78 +59 ▲436
主 差異
•販売コ ッ ョン
控除影響 ▲1,284
• イン 費用
控除影響 ▲199
•連結範囲 差異 ▲142
•販売コ ッ ョン
控除影響 ▲1,243
• イン 費用
控除影響 ▲182
•連結範囲 差異 +301
•販売コ ッ ョン 控除影響 ▲41
• イン 費用 控除影響 ▲17
海外子会社 報告期間 統一
+59
連結範囲
▲443 差異
参考 IFRS/日本基準 差異 15.3期1-3Q
億円
23
1Q 2Q 3Q
IFRS 1,936 1,889 2,235
日本基準 1,948 1,900 2,003
差異
▲11 ▲11 +232
内訳
減価償却方法
変更等
▲89 ▲71 ▲14
在庫影響
▲78 ▲77 +49
そ 他
+155 +137 +197
億円
参考 15.3期 連結営業利益 IFRS/日本基準 差異
ン 業績一覧 24
ソ 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q YOY
売上高 24,743 25,987 +5.0%
営業利益 4,761 5,250 +10.3%
営業利益率 19.2% 20.2% --
EBITDA 8,392 8,928 +6.4% EBITDA ン 33.9% 34.4% --
ュ 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q YOY
売上高 1,734 1,914 +10.4%
営業利益 469 564 +20.3%
営業利益率 27.1% 29.5% --
EBITDA 550 644 +17.1%
EBITDA ン 31.7% 33.6% --
ネ 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q YOY
売上高 4,850 4,624 ▲4.7%
営業利益 625 596 ▲4.7%
営業利益率 12.9% 12.9% --
EBITDA 965 936 ▲2.9%
EBITDA ン 19.9% 20.2% -- 15.3期1-3Q 16.3期1-3Q YOY
売上高 2,209 2,231 +1.0%
営業利益 160 256 +59.9%
営業利益率 7.2% 11.5% --
EBITDA 255 339 +33.0%
EBITDA ン 11.5% 15.2% -- (億円)
*IFRS
主要KPI一覧 25
セ ン
3/’1グ 1キオ’1グ 増減 ギオ’1ケ 予
連結 au累計契約数 万 4,348 4,524 +176 4,578
ソ au累計契約数 万 3,648 3,784 +136 3,818
一人当た イ イ 数 台 1.37 1.40 +0.03 1.40
au ン浸透率 % 54.3% 57.0% +2.7pt --
au ュ イ 万 933 1,092 +159 --
au ュ 固定 万 459 545 +86 --
ュ au 会員数 万 1,289 1,402 +113 --
セ ン
15.3期3Q 16.3期3Q YOY 16.3期 予
総合ARPA 円 5,990 6,160 +2.8% 6,110
ソ au通信ARPA 円 5,560 5,720 +2.9% 5,610
ュ 付加価値ARPA 円 430 440 +2.3% 500
設備投資 26
1-3Q 1-3Q
3,851
2,303
1,400
1,335
イ UQ 含 固定そ 他
設備投資 支払
16.3 期1-3Q
3,638 億円
(YOY ▲1,613億円
/進捗率 60.6%)
5,252
6,000
(億円)
15.3期
3,638
16.3期
通期 予
通期
6,677
連結
*IFRS