取
取
取
取
取
取
第 部取 証券情報取
-取1取-取
第 1取 募集要項取
1取 新規発行債券
銘 柄取
広島県･広島市折半保証取 第ィ 回広島高速道路債券取
債 券 総 額 金11,000 百万 取 無 取 ―取 発 行 価 額 総 額 金11,000 百万 取 各債券 金額取 1,000 万 取 申 込 期 間 成平年 平 1③ 日取
発 行 価 格取
各債券 金額100 取 金100 取
申 込 証 拠 金
各債券 金額100 金 100 払込期日 払込 金 振替充当 申込証拠 金 利息を付 い 取 利 率取 1.ィィ③％取 払 込 期 日 成平年 平 平③ 日取 利 払 日取 毎 平 平③日及び③ 平③ 日 申込 扱場所
項引 金融商品 引業者 店及び国 各支店取 償 還 期 限取 成年年 平 平① 日取 振 替 機 関
株式会社証券保管振替機構取 東京都中央区日 橋茅場町取
目1番1号取 募 集 方 法取 般募集取
利 息 支 払 方 法取
1取利息支払 方法及び期限取
(1) 債券 利息 払込期日 翌日 償還期日 を付 成平年
③ 平③ 日を第1 回 支払期日 そ 日 を支払い そ 毎 平 平③ 日及び③ 平③ 日 平 回 各そ 日 前半 を支払う
(平)半 満 い利息を支払う 半 日割を を計算
取
(年)利息を支払う 日 銀行休業日 当 そ 前銀行営業日
を繰 取
(ィ)償還期日 利息を付 い 取 平取利息 支払場所取
摘要 欄 ③取元利金 支払 載 取
償 還 方 法取
1取償還金額取
各債券 金額100 金100 取 平取償還 方法及び期限取
(1) 債券 元金 成年年 平 平① 日 そ 総額を償還 取
(平)償還 日 銀行休業日 当 そ 前銀行営業日 を繰 取
(年) 債券 買入消却 法 又 振替機関 欄 定 振替機関 業務 規程そ 他 規則 途定 場合を除 払込期日 翌日 降い
を行う 取
年取償還元金 支払場所取
摘要 欄 ③取元利金 支払 載 取
担 保取 債券 担保 付さ 債券 特 留保さ い 資産
い 取
-取平取-取
保 証取
債券 元金及び利息 支払 い 社法 定 設立団
体 あ 広島県及び広島市 議会議決 広島県取 成平平 年 1① 日議決 広島 市取 成平平 年 年1 日議決 基 設立団体 折半 保証 取
担 保 提 供 制 限取
該当 項 取
( 債券 債務保証付 あ 財務 特約 付さ い い )取 財
務
特 約取
そ 他 条 項取 該当 項 取
得 格 付取 該当 項 取
摘 要取
1 振替債取
取取 債券 社債 株式等 振替 関 法 成1年 法 第②イ 号 社債等振替法 いう 規定 適用を 振替機関 欄 定 振 替機関 振替業 業務規程等 規則 従 扱わ
平 募集 会社取
(1) 債券 関 募集 会社 募集 会社 いう 株式会社広島銀行 取
(平)募集 会社 債券 債権者 債券 基 く支払 弁済を
又 債券 債権者 権利 実現を保全 必要 裁
又 裁 外 行為を 権限を 取
(年)募集 会社 法 債券 発行要項並び 当 社及び募集 会社 間 成平年 平 1③ 日付広島県･広島市折半保証第ィ 回広島高速 道路債券募集委 契約 定 務を行う 取
(ィ)株式会社広島銀行 債券 関 振替機関 欄 定 振替機関 業務規程 い 定 発行 理人業務及び支払 理人業務を行う 取 年 告 方法取
(1)当 社 債券 関 債券 債権者 利害 関係を 項 あ 募集 会社 債券 債権者 を通知 必要 あ 認
項 あ 場合 を 告 取
(平) 債券 告 必要 生 場合 法 段 定 あ を 除 広島県報及び広島市報 を 告 取
ィ 債券原簿 示取
当 社 当 社 社 債券原簿を備え置 そ 営業時間中 般 閲 覧 供 取
イ 債券 発行要項 変更取
(1)当 社 募集 会社 協議 うえ 債券 債権者 利害 大
関係を 項を除 債券 発行要項を変更 取
(平)前号 基 債券 発行要項 変更さ 当 社 そ 容を
告 当 社 募集 会社 協議 うえ不要 認 場合
限 い 取
-取年取-取
摘 要取
①取 債券 債権者集会取
(1) 債券 債権者集会 債権者集会 いう 債券 全部 い そ 支払 猶予そ 他 債券 債権者 利害 関 項
い 決議を 取
(平)債権者集会 広島市 い 行う 取
(年)債権者集会 当 社又 募集 会社 を招集 債
権者集会 日 年 週間前 債権者集会を招集 旨 債権者集会 日 時及び場所 債権者集会 目的 あ 項並び そ 他 必要 項を 告
取
(ィ) 債券 総額 償還済 額を除 当 社 当該債券 金額 合
計額 算入 い 10 1 当 債券を 債権者
債権者集会 目的 あ 項及び招集 理 を 載 書面を当 社又
募集 会社 提出 債権者集会 招集を請求 取
(イ) 債券 債権者 債権者集会 い そ 債券 金額 合計
額 償還済 額を除く 応 議決権を 取
(①)前号 規定 わ 当 社 そ 債券 い 議決
権を い 取
(②)債権者集会 い 決議を 項を可決 議決権者 議決権
総額 イ 1 出席 議決権者 議決権 総額 年 平
議決権を 者 意 い 取
(③)前号 場合 い い 該当 決議を
い 該当 決議 さ 場合 決議 効力を
い 取
債権者集会 招集 手続又 そ 決議 方法 法 又 債券 発行要
項 定 違反 取
決議 不正 方法 成立 至 取
決議 著 く不 正 あ 取
決議 債券 債権者 般 利益 反 取 (④) 債券 債権者 理人 そ 議決権を行使
当 社又 募集 会社 そ 表者若 く 理人を債権者集会 出
席さ 又 書面 意見を述 債権者集会 出席
い 債券 債権者 募集 会社 定 従い 書面
議決権を行使 取
(10)債権者集会 決議 債券を 債権者 対 そ 効力を
そ 執行 募集 会社 あ 取
(11) 項 定 ほ 債権者集会 手続 細則 い 当 社 募集
会社 協議 を定 告 取
取
取
-取ィ取-取
取
摘 要取
②取 募集 会社 業概況等 通知 報告義務取
取 (1)当 社 毎 業 概況 決算 概況等 載さ 書類を募集 会社 提出 取
取 (平)募集 会社 債券 債権者 利益保護 必要 認 場合 法 又 当 社 部規則そ 他 定 反 い範囲 い 当 社 対 業務 財産状況を知 必要 書類 提出を請求
取
③取 元利金 支払取
取取 債券 元利金 社債等振替法及び 振替機関 欄 定 振替機関 業務規程そ 他 規則 従 支払わ 取
-取イ取-取
平取 債券 引 及び債券 関 務
引 人 氏 又 称取 住取取取取所取
引 金額取 百万 取
引 条件取 菱ＵＦＪ ン タン
証券株式会社取
東京都千 区丸 目イ番平号取
イ,000取
ほ証券株式会社取
東京都千 区大手町 目イ番1号取
イ,000取
ドマン ク 証券取 株式会社取
東京都港区 木取 目10 番1 号取
平00取
大和証券 ピタ マ ケ 株式会社取
東京都千 区丸 目④番1号取
平00取
日興 デ 証券株式会社取
東京都千 区丸 目年番1号取
平00取
村證券株式会社取
東京都中央区日 橋取 目④番1号取
平00取
ほ ンベ タ 証券取 株式会社取
東京都中央区日 橋取 蛎殻町 目10 番年0 号
平00取 債 券 取
引 取
計取 取 11,000取
1取引 人 債券 全額 共
買 引 を 行う 取 平取 債券
引 手 数料 各債券
金額 100
金 年0 銭
取
募集 会社 称取 住取取取取所取
債 券 関 務取
株式会社広島銀行取 広島県広島市中区紙屋町 目年 番③ 号取
取
年取 新規発行 手 金 使途取
(1)取新規発行 手 金 額取
払込金額 総額取 発行諸費用 概算額取 差引手 概算額取 取 11,000,000,000 取 取 年①,100,000 取 取 10,④①年,④00,000 取 取
(平)取手 金 使途取
差引手 概算額10,④①年,④00,000 社法第平1 条第1 項及び広島高速道路 社定款 定款 いう 第1年 条第1項 定 道路 新設 1,③年0,000,000 及び借換資金
④,1年年,④00,000 支出 成平年 年 充当 予定 取
取
-取①取-取
