船舶
洋事業本部
事業説明会
船舶
洋事業本部長
原
壽
ネル
ー･
環境
･電力会社
･ガ
会社
･資源企業
(石化･鉄鋼 他)
･ＧＴＣＣ
･大型火力発電
･原子力
･環境プラント
･化学プラント
機械･設備
テム
･基礎産業
(鉄鋼他)
･自動車
･流通 他
･
置用
ン
ン
･コンプレッサ
･製鉄機械
･搬送
テム
･ターボ
チャー
ャ
･フ
ー
リフト
･
ン
ン
･空調機器
･工作機械
交通･輸送
･
アライン(空)
･海運業(海)
･鉄道(陸) 他
･商船
･交通
テム ･民間航空機
防衛･宇
･防衛省
(陸･海･空)
･ＪＡＸＡ
･艦艇
･防衛航空機
･ミサイル
･宇
機器
･特殊車両
事業
ドメイン
船舶･海洋
セ
メント
原動機
機械･鉄構
航空･宇
汎用機･特車
その他
(冷熱･工機)
顧客･市場
船舶･海洋事業本部
目
次
年度
総括
事業計画
総括
船舶
海洋事業
近況
事業計画達成
向けた事業方針
国
船事業
ン
ア
ン
事業
海外
船事業
年度
総括
事業計画
総括
前年度
億
増加
注隻数
隻
前年比
隻
高付加価値船を中心
注展開
結果
大型客船
隻
新型
船
隻他
計
隻を
注
注
訳
期
隻
期
隻
注
売
営業利益
億
+ 888
+ 92
95
前年度
億
減益
高
進行等
前年度
悪化
赤
た
前年度
億
増加
引渡隻数
隻
前年比
隻
引渡
訳
自動車運搬船
隻
ン
船
隻
船
隻
隻
船
隻
調査船
隻
護衛艦
隻
成長プロ
改革プロ
事
計
事
計
年度
総括
事業計画
総括
事業環境
変化
適合
た
注戦略
変更
生産体制
構築
･技術格差拡大･
競
力強化
を順調
推移
ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの変更
変革後
従来
主力機種
軸足を変更
客船
海洋
次世代
船を
注
順調
推移
ポートフ
リ
の変更
左図
神船商船撤退
～
長崎
関へ商船建
を集約
生産体制の構築
環境･省
技術を核
た展開
[ ]
空気潤滑
等
開発
事業拡大中
技術格差拡大
[ ]
調達戦略
資材費低減
及び生産性向
工費低減
ｺｽﾄ競争力強化
順
調
に
推
移
事
計
の
主
要
組
と
進
捗
状
況
大型ＰＪ
一般商船
航
建船
官公庁船
客船
LNG船
外航船
修
改
新分
LPG船
海洋
艦艇
外航船
一般商船
航
建船
官公庁船
艦艇
修
改
大型ＰＪ
新分
LNG船
LPG船
船舶
海洋事業
近況
市場環境
新
船発注残
需要
測
マン
ョ
以降
大
需給
プ
依然
出典 新造船発注 World Shipyard Monitor (Apr. 2012)
CLARKSON RESEARCH SERVI CES LTD.
供給能力
1
億
2
千
5
百万
GT
需要
ベ約
5,200
万
GT
マン
ョ
以前
海
荷動
順調
拡大を先
実需を超え
船舶を大
発注
中期的需要
約
千
百万
ベ
見込
マン
ョ
前
韓国
中国
積極投資
建
能力増強
供給能力
億
千
百万
を想定
需給
プ
約
倍強
供給能力過剰状況
需給
ップ
1/ 2
～
2/ 3
余剰
竣工実績
(～2012.4.30)
需要
測
(2010～2020)
発注残
(竣 工 ベ )(2012.5.01～
2014.12.31)
百 万 Ｇ Ｔ
今後 測 以降 注を 加味 た発注残
船価を底値 見 発注 徐々 減少 需給 ン 回復 向け発注残 減少傾向
船舶
海洋事業
近況
船価
為
及び
鋼材費
動向
厳
い
環境
く可能性
高い
新造船需要
先行
欧州
財政
安
起因
世界経済
透明
新造船需要
急速
回復
期待
い
船価
低迷
船価
止
一
転
そ
力強い
昇
至
直近
漸減傾向
明
い見通
？
バンカ
価格高騰
CO
2
排出指標
EEDI
導入
省エネ
エコ船
へ
ニ
高
術力
あ
有利
◆為
推移
独歩高
常態化
換算
韓船価
ベ
差
約
25%
変
◆船価低迷
鋼材原料価格動向
度
Q
鉄鉱石
前
均
比
20
％
原料炭同
28
％
鋼材需要減
造船用鋼材
需要
今
低迷
見込
鋼材供給能力
大
韓国大手
厚板設備
張予定
東ア
ア
ッ
厚板供給量
増大
本国
需給環境
緩和
見通
◆鋼材価格
バンカ 船舶燃料油
8
W \
W \
\ $ 8
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 \ $
\ $
マン ョ
独歩高 常態化
為 推移
ド ル (M$ )
年度 年度 年度 年度
年度
Capesize B/C
船価 船価 ボ ？
VLCC
6200TEU ｺﾝﾃﾅ船
78 LPGC
RO/RO
船価推移
◆
中･韓
建
能力増強
新
船需給
依然
さ
需要先食い
建
過剰
船腹過剰状態
い
◆
安
韓国
競
力
中国
成長
あ
独歩高
日本
競
力
低
海
荷動
増加傾向
あ
そ
を
回
船腹過剰
運賃
低迷
あ
船社
新
船建
慎
を期
傾向
あ
◆
こ
状況を踏
え
船価漸減傾向
い
前
比較
約
船価
落
い
◆一方
代
ﾈ
需要
船新
需要
増大
原油価格
高騰
資源開発
活発化
震災影響
いた
航船
代
需要
復活
新
船需要
期待
注
売
営業利益
億
+ 200
+ 100
+ 50
事業計画達成
向けた事業方針
生産体制
再構築
資材費
低減活動
進
益
改善
加え
エン
ニア
ン
事業
増大
事計
利益
億
超
目指
( ) 会計基準 変更 あ 売 増大
( )
客船
G船
艦艇
官庁船等
高
術
高付加価値船
確実
注
国
中強手造船所
ビ
ネ
構築等
エン
ニア
ン
事業
増大
事計
度
事業計画達成
向けた事業方針
～
技術力
力を活用
ﾈ
を転換
勝ち残
新た
発展へ向けた基盤構築
体質改善を
～
国
船事業
強化
新
客船
番船
玉成
客船事業
ア事業化
新型
船
資源
査船等
高技術
高付加価値船
差別化
艦艇技術力
更
強化
差別化を
ン
化を目指
固締加
化
競
力を確保
将来
向けた自前主義
脱却を加
優秀船型
省
ﾈ技術
事業
伸張
将来
を視
い
た海外事業
展開
～
技術力
力を活用
ﾈ
を転換
勝ち残
新た
発展へ向けた基盤構築
体質改善を
～
国
船事業
強化
新
客船
番船
玉成
客船事業
ア事業化
新型
船
資源
査船等
高技術
高付加価値船
差別化
艦艇技術力
更
強化
差別化を
ン
化を目指
固締加
化
競
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将来
向けた自前主義
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優秀船型
省
ﾈ技術
事業
伸張
将来
を視
い
た海外事業
展開
船
海
基
本
戦
略
船
海
基
本
戦
略
～
技術力
力を活用
ﾈ
を転換
連
カ
型
透視図
愛称
愛称
“
“
さやえ
さやえ
う
う
”
”
次世代型ＬＮＧ船
客船、新型ＬＮＧ船、海洋資源
エネ
ギ
開発等の高技術･
高付加価値船
差別化
優秀船型
省ｴﾈ技術によ
エン
ニ
ング事業の伸長
海外事業の展開
-
L
T
プビ
ング社
カ
造船所の支援
締結
⇒将来のJV
ｮｲ
ﾁｬｰ
視
に
高技術
高付加価値船
差別化す
国
造船事業
に加え、
エン
ニ
ング事業
及び
海外造船事業
の事業化
目指す
国
造船事業
中核事業
国
造船事業
中核事業
エン
ニ
ング事業
エン
ニ
ング事業
海外造船事業
海外造船事業
事業計画達成
向けた事業方針
船
海
基
本
戦
略
船
海
基
本
戦
略
国
船事業
客船プロ
室主導
全体
適化
品質
工程
全体
適追求
次元設計
適用
設計情報完成度向
次元
設計
工作事前検討
徹底
高度化さ
た
船
［ ］活用
大物
物流管理
工作工法
革新
建
体制
確立
工法
用
鋼板印
活用
客船専用設備投資
ﾈ
等外力を活用
た建
体制構築
客船
変革
知財化推進
船
統合
ﾈ
管理
開発
省
高効率機器
提供
総合
強
発揮
客船連
建
へ向けた基盤整備
溶接技術
開発
Ｄ
［ ］化推進
工期短縮
極東
ア
ア
を含
プ
イ
ン
構築
新
客船
番船
玉成
客船事業
ア事業化
新
客船
番船
玉成
客船事業
ア事業化
建造船の
点課題
建造船の
点課題
コ
事業化へ向けた取組み
コ
事業化へ向けた取組み
部品表
Ｄ
標準化設計
[ ］
国
船事業
100
85
78
75
単位荷物あたりCO2改善
約２５%
ﾌﾟﾗﾝﾄ
船型改善
風圧改善
従来型
高効率
推進装置
高性能船型
風
抵抗
低減
経済性
運航性能
環境対応性能
向
ｲ
プ
ン
用
連
低減
深さを抑え
適合性向
連
ｶﾊ ｰ
部
連
ｶﾊ ｰ
部
性
向
( )
高効率主機
総合燃費効率
向
U
ltra
S
team
T
urbine Plant
再熱
( )
球形ﾀﾝｸ
新型
船
資源
査船等
高技術
高付加価値船
差別化
新型
船
資源
査船等
高技術
高付加価値船
差別化
次世代
型
船
さやえんどう
艦艇技術力
更
強化
差別化を
ン
化を目指
艦艇技術力
更
強化
差別化を
ン
化を目指
電波
射低減
術
静粛化
術
自
型無人
査機
無人潜水機
武器
ﾑ調整試験技術
武器
ﾑ調整試験技術
高度
武器
ﾃﾑ
統合
目標捜索
知
追尾及び
迎撃機能
確認
潜水艦
国
船事業
海に潜
技術
海に潜
技術
高密度
装技術
高密度
装技術
３次元
A
全面適用
事前検証
高密度
装
実現
衝撃
,
圧力
考慮
解析
術
工作
術
技術
技術
赤外線低減
術
戦闘
す
技術
戦闘
す
技術
水
,
火災対処
考慮
設計
特
鋼材
溶接
汚染環境
活動
考慮
設計
汚染
➢
船
ン
ア
ン
優秀船型
高度解析設計力を提供
他
を設計面
支援
建
効率
改善
い
人材を派遣
技術指導を実施
➢
マ
ンソ
ョンプロ
イ
開発
た省
環境対策製品を
化
提供
ン
ア
ン
事業
I
n
i
i
n
i
n In
エネ
効率設計指標
国際
運
排出量
増加
食い
止
船舶
輸
効率
限
設
規制
I
昨
択
以降順次規制
強化
制度化
高性能船型
需要増加
燃料価格高騰
当社
高性能製品開発技術
経験豊富
設計技術
実績
裏付け
た
力
船腹過剰
需給
プ
注競
激化
低減
更
努力
柔軟
建
外部環境
求
こ
ア
ン
当社
ソ
ョン
優秀船型
省
ﾈ技術
事業
伸張
ン
ア
ン
事業
高性能
高性能
ア
基本
ア
基本
設計
空気潤滑
設計
空気潤滑
供給
供給
大島造船所
の
ﾗ
大島造船所
の
ﾗ
中国太平洋造船ｸ ﾙｰ
の協業
中国太平洋造船ｸ ﾙｰ
の協業
太平洋造船グ プ傘下の楊州大洋造船
当社ソ
ョン
船
ン
ア
ン
当社ソ
ョン
船
ン
ア
ン
➢
提供先
能力
応
初期対応～ア
広い範
ソ
ョンを提供
高性能
高性能
ア
基本
ア
基本
設計を提供
設計を提供
ン
船他
ン
船他
船種
い
船種
い
複数
船所
複数
船所
協議中
協議中
初期計画･契約
書作成業務
建
支援
工程
管理
建
新
船
建
流
面供与
修改
今治造船
の協業
今治造船
の協業
ン
船
け
包括
ン
船
け
包括
技術提携協定を締結
技術提携協定を締結
自動車運搬船
共同開発
自動車運搬船
共同開発
国
国
海
外
☆
☆
菱空気潤滑
菱空気潤滑
新
船
就航船
性能を大幅
改善
客船
ア
用
新
船
就航船
性能を大幅
改善
客船
ア
用
独自技術
独自技術
☆
☆
水浄化
水浄化
を就航船
を就航船
装備
装備
ン
ン
ア
ア
ン
ン
日本郵船殿
商船
井殿他
提供
日本郵船殿
商船
井殿他
提供
施工実績
施工実績
多
多
☆
☆
燃料供給装置
燃料供給装置
燃料船
燃料船
ロ
ロ
井
井
船殿向け
船殿向け
ベン
ベン
を
を
注
注
独自技術
独自技術
☆
☆
去
去
排出規制強化
対応
た
排気
洗浄装置
排出規制強化
対応
た
排気
洗浄装置
独自技術
独自技術
☆
☆
再液化装置
再液化装置
プン
プン
装置
装置
プ
イ
ンを構築
た
主要機器
プ
イ
ンを構築
た
主要機器
独自技術
独自技術
;
菱空気潤滑
ン
ア
ン
事業
当社ソ
ョン
マ
ンソ
ョンプロ
イ
当社ソ
ョン
マ
ンソ
ョンプロ
イ
➢
独自
開発
た省
環境対策製品を
化
提供
再液化装置
;
噴射機関用機器
海外
船事業
ン
Ｌ＆Ｔグ
プ
の協業
ほか
現地有力企業
の連携
交流強化
市場参入機会拡大
将来のＪＶ
視
にい
の取組み
現地有力企業
の連携
交流強化
市場参入機会拡大
将来のＪＶ
視
にい
の取組み
Ｌ
Ｂ社
の契約調印式
B社カ
パ
造船所
ハ
チェンナ
&
ップビ
ング社
&
pb
：
B
セン
供与、
B
への造船技術の
指導・研修を中心に支援
3ヵ年契約，以降更新もあり
支援内容
建造各技術の指導
・5/Ｅ～技師派遣
研修生の受入教育
・5/
～：受入れ教育
将来
を視
い
た海外事業
展開
将来
を視
い
た海外事業
展開
目指
姿
エン
ニ
ング及び海外造船事業
事業規模
拡大
エン
ニ
ング及び海外造船事業
事業規模
拡大
客船
艦艇
新修
航船
官公庁船
海洋
ン
ア
ン
他
国
国
造船事業
売
約
億
売
約
億
イン
Ｔ
他
[協業建
方式
他]
事計
従
来
事計
以降
客船
艦艇
新修
航船
官公庁船
海洋
ン
ア
ン
他
国
ｴ
ﾆｱ
ﾘ
ｸ
事業
外
造船事業
修繕
一般商船
修繕
一般商船
艦艇
新修
航船
官公庁船
海洋
修繕
一般商船
利益
視
へ
売
約
億
本資料 う 業績見通 記載 い 将来 数値 現時 入手可能 情報 基 判断 見通 あ
や 確実性 含 従い 業績見通 依 投資判断 え い
う 願いい 実際 業績 様々 重要 要素 業績見通 大 異 結果 得
知 い 実際 業績 影響 え 重要 要素 当社 事業領域 経済情勢 対米
