2018年（平成30年）3月期 第3四半期 決算説明資料 会社説明｜サン電子株式会社ホームページ

TSE JASDAQ

：

6736

2018

年 月期

第 四半期 決算説明資料

.

ン

目次

決算概要

概要 前期比・計画比

･･････････････････････････

3

2

通期業績予想 修正 対策 ･･････････････････････････

12

3

今期 取組

･･････････････････････････

16

4

連結業績予想

･･････････････････････････

30

5

補足情報

･･････････････････････････

36

6

参考資料

Cellebrite

社月次情報

市場規模等

製品活用 ー

･･････････････････････････

41

.

決算概要

目次

決算概要

概要 前期比・計画比

･･････････････････････････

3

2

通期業績予想 修正 対策 ･･････････････････････････

12

3

今期 取組

･･････････････････････････

16

4

連結業績予想

･･････････････････････････

30

5

補足情報

･･････････････････････････

36

6

参考資料

Cellebrite

社月次情報

市場規模等

製品活用 ー

･･････････････････････････

41

・会計期間

国内

2017

年

4

月～

2017

年

12

月

海外

2017

年

1

月～

2017

年

9

月

3

ヶ月調整

・子会社数

国内 連結

1

社

海外 連結

12

社＊ 非連結

1

社

合計 連結

13

社

非連結

1

社

＊

Cellebrite Australia Pty Limited.

設立

・持分法適用会社

海外

2

社

・決算 ー

海外子会社換算

1USD

＝

112.73

円

2017

年

9

月末

そ 以外 係 項目

1USD

＝

113.00

円

2017

年

12

月末

・

償却期間

5

年

・

ン

ー ソ

ー ョン とI※・

MLC

ン ー

ン ン 関連 遊技機部品・ホー

そ 他

M2M

ー

ン ン

AceReal

O2O

※とI：

Digital Intelligence

略 従来

Forensic

分野 加え

ー 分析

Analytics

領域 加え 分野

定義

2018

年 月期第 四半期累計 連結決算関連 基礎情報

.

決算概要

1/8)

2018/1/5

名古屋本社 開設

本社機能 名古屋 移転

〒

453-6120

愛知県名古屋市中村区

平池町

4-60-12

ﾛ ﾊ

20

階

※登記上 本店 変更あ

せ

UPDATE

！

NEW

・

売上高

19,422

百万円

18.5

％増

営業利益 △

1,036

百万円 前年同期 △

43

百万円

親純利益 △

963

百万円 前年同期 △

248

百万円

・

事業

現地通貨ベー

MLC

減収 あ

DI

前年同期比 増収

円安

換算増 加わ

大 く増収

一方 損益面

販管人件費及び研究開発費 増加 あ

ン 損失

ｴ

関連事業

遊技機部品 販売 好調 推移

前年

同期比 増収増益

そ 他事業

M2M

通信機器 販売 減少

加え 新規投資等 開発 本格化

減収及び損失 拡大

・

上期 上方・通期 下方 予想

2Q

修正

・

上期 遊技機部品 販売 好調 推移

等 あ

上方修正

・

下期

MLC

販売 低調 推移

見込

加え 新規 取組

あ

AR

VR

等

い

開発 作 込 等

販売 翌期

う 見込

下方修正

※業績修正 詳細

P12

以降

覧く

い

・

現預金

2016

年

3

月末比増減

現金及び預金

10,733

百万円

16.9

％減

前受収益

4,689

百万円

9.3%

増 前受金

14

百万円

45.7

％減

現預金

6,029

百万円

29.9

％減

・

成長

各売上 利益向上 向け 投資 継続

.

決算概要

2/8)

2018

年 月期第 四半期累計 連結決算

通期連結業績

Ｐ

見通

現預金関係

Ｐ

関

連

関

連

※詳細 P10 11

※詳細 P7 8

売上高

営業

_利益

利益率

_％

ン

ー

ソ

ー ョン

10,713

△

373

―

ー ソ

ー ョン事業

前年同期比

DI

地区 増収

MLC

前年同期比 減収

一方 販管人件費及び

Analytics

等 対

研

究開発費 増加 あ

損失

ン ー

ン ン

関連

7,381

730

9.9

売上

増収増益

遊技機部品 販売 好調 推移

前年同期比

そ 他

1,327

△

788

―

M2M

売上

M2M

通信機器 販売 前年同期比 低

調 推移

減収

利益 減収 影響 あ

損失 拡大

ー

ン ン

売上 前年同期並 推移

一方

VR

開発等 あ

損失 若干 拡大

新規 販促・ ー

ン ・研究開発 各活動 本格

化

前年同期比

費用増加

全 社 費 用

―

△

605

―

貸倒引当金 洗替え

_用

_あ

_{費用 増加}

差額及びそ 他引 越 関連費

合 計

19,422

△

1,036

―

―

2018

年 月期第 四半期累計

ン 別決算

_{単位：百万円}

単位：百万円

2017

年 月期

第 四半期累計

第 四半期累計

2018

年 月期

増減率

％

売

上

高

16,396

19,422

+18.5

売 上 原 価

7,237

8,280

+14.4

44.1

％

42.6

％

△

1.5

Ｐ

売 上 総 利 益

9,159

11,141

+21.6

55.9

％

57.4

％

+1.5

Ｐ

販 売 費 及 び

一 般 管 理 費

9,203

12,178

+32.3

56.1

％

62.7

％

+6.6

Ｐ

う

研究開発費

3,780

4,858

+28.5

23.1

％

25.0

％

+2.0

Ｐ

営 業 利 益

△

43

△

1,036

―

△

0.3

％

△

5.3

％

△

5.1

Ｐ

経 常 利 益

△

163

△

1,036

―

△

1.0

％

△

5.3

％

△

4.3

Ｐ

親会社株主 帰属

四半期純利益

△

248

△

963

―

△

1.5

％

△

5.0

％

△

3.4

Ｐ

■

Information

・経常損益

持分法

投資損失

174

百万円

(

前期同期

214

百万円 損失

)

・特別損益

権利譲渡益

IP

104

百万円

投資有価証券評価損

159

百万円

CommuniTake

社

・前年同期換算 ー

海外子会社 係 項目

101.12

円

(2016/9

末

)

そ 以外 係 項目

116.49

円

(2016/12

末

)

2018

年 月期第 四半期累計 連結

PL

実績 前期比

単位：百万円

2018

年 月期第 四半期累計

ン 情報 前期比

2017

年 月期

第 四半期累計

第 四半期累計

2018

年 月期

増減率

(%)

ー

ソ

ー ョン

売上高

8,753

10,713

+22.4

営業利益

342

△

373

―

営業利益率

(%)

3.9

―

―P

ン ー

ン ン

関連

売上高

6,248

7,381

+18.1

営業利益

503

730

+45.0

営業利益率

(%)

8.1

9.9

+1.8P

そ

他

売上高

1,394

1,327

△

4.8

営業利益

△

380

△

788

―

営業利益率

(%)

―

―

―P

全社費用

営業利益

△

509

△

605

―

合 計

売上高

16,396

19,422

+18.5

営業利益

△

43

△

1,036

―

営業利益率

(%)

―

―

―P

2018

年 月期第 四半期末 連結

BS

実績 前期比

_{単位：百万円}

2017

年 月期末

2018

年

3

月期

第 四半期末

増減率

％

総

資

産

27,316

25,363

△

7.1

流 動 資 産

21,380

19,378

△

9.4

78.3

％

76.4

％

△

1.9

Ｐ

現 金 及び 預 金

12,916

10,733

△

16.9

47.3

％

42.3

％

△

5.0

Ｐ

棚 卸 資 産

2,514

2,590

+3.0

9.2

％

10.2

％

+1.0

Ｐ

固 定 資 産

5,935

5,985

+0.8

21.7

％

23.6

％

+1.9

Ｐ

流 動 負 債

12,017

12,552

+4.5

44.0

％

49.5

％

+5.5

Ｐ

固 定 負 債

496

440

△

11.2

1.8

％

1.7

％

△

0.1

Ｐ

純 資 産 合 計

14,802

12,370

△

16.4

54.2

％

48.8

％

△

5.4

Ｐ

■

Information

・流動資産

現預金 △

2,183

百万円

※配当等 支払

・固定資産

△

135

百万円

※主

Bacsoft

係

・流動負債

前受収益

+398

百万円

前受収益

ー

ソ

ー ョン事業 将

来 対応

収益 う

事前 現預金 受け取

・前期末換算 ー

海外子会社 係 項目

116.49

円

(2016/12

末

)

そ 以外 係 項目

112.19

円

(2017/3

末

)

2018

年 月期

通期修正計画

第 四半期累計実績

2018

年 月期

進捗率

％

売

上

高

24,000

19,422

80.9

営

業

利

益

△

1,500

△

1,036

―

△

6.3

％

△

5.3

％

+1.0

Ｐ

経

常

利

益

△

1,700

△

1,036

―

△

7.1

％

△

5.3

％

+1.8

Ｐ

親会社株主 帰属

当期 四半期 純利益

△

1,200

△

963

―

△

5.0

％

△

5.0

％

△

0.0

Ｐ

■

Information

・売上

・営業利益

計画 対

ン ー

ン ン 関連事業 遊技

機部品 販売 好調 推移

い

そ 以外

ン

厳 く推移

・経常利益

特記事項

・当期純利益

権利譲渡益

IP

104

百万円

投資有価証券評価損

159

百万円

CommuniTake

社

・

2018/3

期計画 ー

1

米

＝

110

円

売

上

内

訳

2018

_{通期修正計画}

年 月期

_{第 四半期累計実績}

2018

年 月期

進捗率

_％

情

報

通

信

16,927

12,041

71.1

ｴ

7,073

7,381

104.4

単位：百万円

2018

年 月期第 四半期累計 連結実績 計画比

連結売上高

ン 情報 計画比

前期

通期実績

上期計画

上期実績

通期計画

修正

実績

Q

累計

通期進捗率

％

売上合計

24,698

12,000

12,639

24,000

19,422

80.9

ー

ソ

ー ョン

14,395

7,235

6,766

15,000

10,713

71.4

MLC

4,027

1,923

1,344

2,898

2,067

71.3

DI

10,367

5,312

5,422

12,102

8,645

71.4

ン ー

ン ン

関連

8,334

3,675

5,017

7,073

7,381

104.4

そ 他

1,968

1,088

855

1,927

1,327

68.9

単位：百万円

目次

決算概要

概要 前期比・計画比

･･････････････････････････

3

2

通期業績予想 修正 対策 ･･････････････････････････

12

3

今期 取組

･･････････････････････････

16

4

連結業績予想

･･････････････････････････

30

5

補足情報

･･････････････････････････

36

6

参考資料

Cellebrite

社月次情報

市場規模等

製品活用 ー

･･････････････････････････

41

※補足情報

ン

長期情報・基本戦略等 基本情報 一覧

連結売上高

ン 情報 計画比

前期

通期実績

当初計画

当期

修正計画

当期

修正額

修正率

％

ン

売上合計

24,698

26,000

24,000

△

2,000

△

7.7

_・

修正要因

_MLC

い

新製品・サー

計画

大 く下振

・そ 他

M2M

通信機器 発売 遅

影響や

IoT

ｫ

販売 低調

・そ 他

VR

ー

販売時期

翌期 変更

・そ 他

AR

AceReal

販売時期

翌期 変更

ー

ソ

ー ョン

14,395

16,041

15,000

△

1,041

△

6.5

MLC

4,027

3,939

2,898

△

1,041

△

26.4

DI

10,367

12,102

12,102

0

0

ｴ

関連

8,334

6,568

7,073

+505

+7.7

そ 他

1,968

3,389

1,927

△

1,462

△

43.1

単位：百万円

連結営業利益

ン 情報 計画比

前期

通期実績

当初計画

当期

修正計画

当期

修正額

修正率

％

ン

営業利益合計

141

200

△

1,500

△

1,700

―

_・

修正要因

い

MLC

減収及び不正

対応費用等計画外

支出 生

・ｴ

関連

競争激化

ホー

向け 原価上昇等

利益 下振

見通

・そ 他

M2M

減収 影響

減益

・そ 他

・

AR

開発延期

販売

延期 影響及び開発費

計画

増加

見通

ー

ソ

ー ョン

903

803

180

△

623

△

77.6

ｴ

関連

652

460

165

△

295

△

64.2

そ 他

△

640

△

248

△

1,021

△

773

―

全社費用

△

774

△

816

△

824

△

8

―

単位：百万円

.

通期業績予想 修正 対策

3/3

MLC

大幅 下振

+

新規取組

進捗 遅

計画

差異

い

■計画 対

現状

い



MLC

大幅 下振

売上△

10

億円 利益△

6.2

億円



Diagnostics

及び

MD

等 新製品・ ービ

販売不振

→

Diagnostics

い

早期 受注

大型案件 重点的 進

→

MD

い

機能

いく

問題 抱え

来期

Q

改善

う 対策中



VR

ー

販売時期 変更 売上△

2

億円 利益△

1.3

億円



販売戦略 変更＆ ー 性 追求

販売時期 延期

→

翌期 販売

遅

含

回収 目指



AR

業務支援ソ

ー ョン 販売時期 変更 売上△

7

億円 利益△

5.0

億円



ー

ン変更

販売時期 延期

客様

意見等 十分 反映

開発 長引い

販売時期 延期

→

客様

要望 反映

多く 販売 来期 目指



そ 他事業

M2M

IoT

ソ

ー ョン 下振

売上△

5

億円 利益△

1.5

億円



Rooster

製品

ー

遅

IoT

ソ

ー

ン 販売不振

下振

→

遅

い 新製品 下期 販売 予定

IoT

ソ

ー

ン

い 長く

販売

早期化 取組



ン ー

ン ン 関連事業 下振

利益△

2.9

億円



業界環境 悪化

ー 設備関連 販売 低調 推移 下振

.

今期 取組

目次

決算概要

概要 前期比・計画比

･･････････････････････････

3

2

通期業績予想 修正 対策 ･･････････････････････････

12

3

今期 取組

･･････････････････････････

16

4

連結業績予想

･･････････････････････････

30

5

補足情報

･･････････････････････････

36

6

参考資料

Cellebrite

社月次情報

市場規模等

製品活用 ー

･･････････････････････････

41



新規取組

翌期 後 倒

★

2017/3/4Q

実証実験

AR

VR

M2M

◎

2018/3

期末以降 発売予定

■

2017/3/2Q

～ ソ

ー ョン開発

▲2ごさせこしこしQ 版開発

■2ごさせこしこ2Q 版開発中

▲

2017/3/3Q

新 ン

製品設計

▲

2017/3/3Q

主力製品後継機 次試作

.

今期 取組

1/13

◎

2018/3/4Q NSX7000

発売



先行開発費用 下期

込

販売 翌期

見通

VR

ー 性 作 込

AR

ー

ン変更

先行開発費用

当期 位置 け

い

ン ー

ン ン 関連

情報通信関連



ー ソ

ー ョン事業



ー

サー

化



原価管理 向上





環境 合わ

IT

サー

強化

組織作



そ 他事業



M2M

事業



多様 需要 取込

遠隔管理

強化



南米 始

中米・欧州等 顧客開拓



ー

ン ン 事業



VR

向け ー

ン ン 開発



新規投資等



AR

開発・作 込

行い 勝

製品作

目指



O2O

ソ

ー ョン 機能追加・顧客開拓



DI

事業



ー 抽出 対象機種数 拡大



Analytics

機能追加 販売 強化



ー ン

内容拡充



サ

MLC

事業



Full Transfer

対象機種 拡大



将来的 成長

ー 整備・展開

・

づMS※

市場向け 横展開

・

BuyBack

等 そ 他サー

開発

※AMSち ー ー ービ 略

.

今期 取組

2/13

AR

成長 軸

新 い

ー

踏 出 期



今後 世界的 大 く伸び いく 期待

市場



圧倒

技術 差別化 実現

AR

分野

B2B

市場

ﾌｧ

目指



実証実験 開始

ワ

サ ー 様

建機 ー ー向け実証実験 開始

AceReal

技術的差別化 基 く成長

AceReal

技術的差別化

ソ

ー

産業用機械 ー ー向け

ー 開発 開始



安川電機様 現場業務

提供協力 活

産業用機械

ー

ービ

AR

支援

ー

開発



産業用機械 対

AR

使用

必要 情報 必要 時 空間上 表示

せ

ー ービ

品質向上 時間短縮

削減 同時 目指

AceReal

業務用途毎 共通

ー 開発

ー

見え い 映像

医療分野 高度技能 修得 サ ー

AceReal

産学連携

実証実験

.

今期 取組

5/13



7

月 公開実証

実施



医学部 学生

6

名 対

ー ー

腕 形

模型

静脈 ー

確保

実習 行い

ー

使用

場

合 従来 紙 手順書 使用

場合 比較



ン ー 結果

・全員

ー

方 使いや

・重量

視野 外

多

→重量 考慮

装着性 改善

・学生 視線

ー

通

観察

良

指導者 あ 教員

ー



学生や若手医師 対

高い医療技能 修

多く

来場

体験い

営業

ー先 増加

AceReal

キ

出展



大手

取上

500

名以上 体験 そ う 半分弱 営業

ー 希望

.

今期 取組

6/13

AceReal One



ー

業務 革新

ソ

ー

ン



AR

ン ン

NSENSE

社

採用



高輝度・高精細 映像 提供 縦型



防塵・防滴

着用対応



2

空間認識機能



ン

ー

作業 実現

AceReal One

説明会 様子

そ 他 企業出展

医療関係

Health2.0 Asia

–

Japan 2017

出展

New

！

当社 ー

次世代

ー

世界 挑戦

※開発中 画面



DARK ECLIPSE

ー



ー

PlayStationVR

他



ー 内容

ン

ン対戦型 ー



発売時期

2019

年

3

月期 延期

→ ー 性 作



VR

向け 現在 開発中



他

い ー 性 追求

VR

整理

VR

ー

求

遊び易

追求

開発中



ー

目線 開発



ン

紹介

ー ー 採用

https://www.youtube.com/watch?v=hGLqL

AxHyes&feature=youtu.be

※へにS

ソ ー ー

映像出展

※P」aオStatろんを どォ】らィろらをcら 2ごさせ 出展



公式サ

ー ン

http://darkeclipse.jp

.

今期 取組

7/13

ー

ン ン

UPDATE

！

多様 需要 取 込

製品

ン



簡単

いう ー

新 ン

製品や後継機発売

現在 需要 合わせ

製品 取 揃え

成長 目指

.

今期 取組

8/13

置く け ンサPoC ー ※

 外付 設計 ン 入替自在 Micro-USB経由 3個 接続可

 簡単 ン ワー 設計・構築 可能

IoT/M2M ー Rooster NSX7000

 LTE通信対応Linux ー

 日本 3大通信キ 対応可能 設計

 新型 通信 ー 搭載 新機軸採用

 SunDMS標準対応

※PoC ー ：概念実証 ー 略 形

IoT/M2M ー Rooster AX220

 LTE通信対応 ー

 日本 大キ 対応可能 設計

 RS-232C LAN ン ー 搭載

 SunDMS標準対応

ー 済

ー 済

遠隔管理サー

安心・安定運用 実現



B2B

向

安心・安定

運用 最重要

部分

ー

ン側

強化

新

価値 枠組

提供

更

競争力 強化 実現 せ

.

今期 取組

9/13

IoT/M2M

遠隔管理サー

SunDMS



Rooster

ー

更

安心・安定運用



ー

更新や

温度・電圧管理 死活監視



無償 遠隔集中管理

ン

ービ

SunDMS

ン ・

ー ョンサー

ン ー

ン ン 関連



ー

ン上

簡単

ン ・

楽

触

機会 提供

.

今期 取組

10/13

ン

終焉 刻



遊技機

ー

ン ービ



ー 心臓 鷲掴

数々

演出

忠実 再現



市場最恐級 上乗せ

ART

ー

ヨさ99。 ン せ 製作委員会 ヨ藤商事 ヨSUNSOなT

CR

戦国†恋姫



ン 遊技機

ー

ン ービ



実機

ー 性 忠実

ー

再現



原作

描 下

演出

抽出・

ー

ン ・ ン

現在

ン

市場

ン市場



独自技術 活

ー 抽出 対象機種数 拡大



ー ン

内容拡充

Cellebrite Academy)



技術力

ービ 化 拡大



Touch2

第

5

世代

販売本格化 入替 含



Cloud Analyzer

販売強化

技術差別化 強化 事業領域拡大 取組

ー ソ

ー ョン

DI

分析分野 成長 取込

長期 成長実現へ

.

今期 取組

11/13

ー 分析

中長期的

今後 成長 け 引

ン

市場



複数端末

ー 分析

大

ン



端末 保有

情報 多く ﾌ ﾛﾌｧｲ

活用可能

成長

ー 整備 従来サー

差別化

ー ソ

ー ョン

MLC

代替 ービ

対応ｸ隣接領域拡大

.

今期 取組

12/13

Transfer

従来 事業領域

け

ン機能 差別化

状況

iCloud

等 代替 ービ

登場

需要減

対策

上記代替 ービ

比較

当社 差別化要因

特定

Full Transfer

ービ 開始

特徴

転送速度 現行 ービ

5

倍以上

速度

多く

ー

ー

転送

ン ー

環境 左右

い

Diagnostics

等

将来的 成長

ー 整備・展開



AMS※

市場向

横展開



Diagnostics

Wipe

可能

対応

40

台



Buyback

等 そ 他 ービ

開発

O2O

企画開発 第二弾

ー

O2O

庵

ー

.

今期 取組

13/13

庵

月９日

ー

https://dondon.sunapps.jp/store

Android/iOS

共通



管理画面

ーや

ー ン 簡単 更新

集客

効果的



GPS

利用

現在地

最寄

庵 探せ 機能



通知

得 情報 受 取

機能



ン

動画

ー 設定

.

連結業績予想

目次

決算概要

概要 前期比・計画比

･･････････････････････････

3

2

通期業績予想 修正 対策 ･･････････････････････････

12

3

今期 取組

･･････････････････････････

16

4

連結業績予想

･･････････････････････････

30

5

補足情報

･･････････････････････････

36

6

参考資料

Cellebrite

社月次情報

市場規模等

製品活用 ー

･･････････････････････････

41

当期

い

.

連結業績予想

1/5



新規取組

販売 翌期

★

2017/3/4Q

実証実験

AR

VR

M2M

■

2017/3/2Q

～ ソ

ー ョン開発

▲2ごさせこしこしQ 版開発

■2ごさせこしこ2Q 版開発中

▲

2017/3/3Q

新 ン

製品設計

▲

2017/3/3Q

主力製品後継機 次試作

◎

2018/3/4Q NSX7000

発売

先行開発費用

◎

2019/3

期 発売予定

翌期

2017

年 月期

通期実績

2018

上期実績

年 月期

2018

通期修正予想

年 月期

通期増減

％

売

上

高

24,698

12,639

24,000

△

2.8

営 業 利 益

141

△

738

△

1,500

―

0.6

％

△

5.8

％

△

6.3

％

△

6.9

Ｐ

経 常 利 益

△

221

△

763

△

1,700

―

△

0.9

％

△

6.0

％

△

7.1

％

△

8.0

Ｐ

親会社株主 帰属

当 期 純 利 益

四半期純利益

△

581

△

607

△

1,200

―

△

2.4

％

△

4.8

％

△

5.0

％

△

2.6

Ｐ

■

Information

・そ 他補足事項

償却費 概算

Bacsoft 120

百万円

・

持分投資損失 概算

InfinityAR 200

百万円

・

為替 予想

い

1

米

＝

110

円

売 上 内 訳

2017

_通期実績

年 月期

2018

_上期実績

年 月期

2018

_{通期修正予想}

年 月期

通期増減

_％

情 報 通 信

16,363

7,622

16,927

+3.4

ｴ

8,334

5,017

7,073

△

15.1

2018

年 月期 連結業績予想

_{単位：百万円}

■

Information

・全体

ｴ

規制 影響 考慮

上期偏重 一方

需要期

あ 下期 偏重 計画

・

MLC

減少 店頭

け 転

送需要 減少 新規取組

停

滞

DI

高い成長 維持見込

・ ン ー

ン ン 関連

厳 い業界環境 減収減益

・そ 他

減収 変更

M2M

→ ー

発売遅延及び

IoT

ｫ

販売低調

ー

ン ン

→

VR

販売時期 翌期

AceReal

→翌期 販売時期 変更

O2O

ソ

ー ョン

→新規

ーン店 開拓注力

2018

年 月期 連結業績予想

ン 別売上

_{単位：百万円}

.

連結業績予想

3/5

前期実績

2018

_上期予想

年 月期

2018

_{通期修正予想}

年 月期

通期増減

_％

売 上 高 合 計

24,698

12,000

24,000

△

2.8

ー

ソ

ー ョン

14,395

7,235

15,000

+4.2

MLC

4,027

1,923

2,898

△

28.0

DI

10,367

5,312

12,102

+16.7

ン ー

ン

ン 関連

8,334

3,675

7,073

△

15.1

単位：百万円

11,13211,874

13,713

15,45113,70216,131

18,667

24,313

27,347

22,877

24,698

24,000

765

₆₀₅

1,081

962

233

568

1,730

2,367

2,052

185

-221

2,000

1,500

1,000

500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

07年

3月期

08年

3月期

09年

3月期

10年

3月期

11年

3月期

12年

3月期

13年

3月期

14年

3月期

15年

3月期

16年

3月期

17年

3月期

18年

3月期

予想

連結売上高 左目盛

_経常利益

売上高・経常利益推移 予想

売上高

※

2018

年

3

月期予想 為替 ー

1US

＄＝

110

円

2017

年 月期実績 →

2018

年

3

月期予想

2018

年 月期売上比率予想

ン ー

ン ン

情報通信関連

34

％→

29%

66

％→

71%

：

単位：百万円

情報通信関連事業 注力

持続的成長 目指

.

連結業績予想

5/5

13,314

12,391

9,377

8,334

7,073

10,999

14,956

13,500

16,363

16,927

2014

年

3

月期

2015

年

3

月期

2016

年

3

月期

2017

年

3

月期

2018

年

3

月期 予想

45.2%

33.7%

54.7%

66.3%

54.8%

45.3%

_70.5%

29.5%

59.0%

.

補足情報

目次

決算概要

概要 前期比・計画比

･･････････････････････････

3

2

通期業績予想 修正 対策 ･･････････････････････････

12

3

今期 取組

･･････････････････････････

16

4

連結業績予想

･･････････････････････････

30

5

補足情報

･･････････････････････････

36

6

参考資料

Cellebrite

社月次情報

市場規模等

製品活用 ー

単位：百万円

全体

売上

営業利益

金額

19,422

△

1,036

前期比 ％

+18.5

―

.

補足情報

1/4



全社情報



5

年間売上推移 通期



四半期売上推移 前期比

位置 け

IT

_ENT

収益 柱・中長期 成長分野

_{収益 柱・転換期}

強



_

ー

_キ

ソ

_{関係 技術力}

共

保有

基本戦略



_

_ワン

型ビ

_{ービ 化}

拡大

取組



下期以降 新

ー

成長実現 始

いく期

IT

技術差別化

ー

展開

MF

中心 成長 実現 取 組

新規事業 軌道 乗せ

ENT

厳 い環境 合わせ 展開

環境 適応

組織作

図

高い品質 維持

差別化 図

IT

+

そ 他

単位：百万円

ー ソ

ー ョン

売上

_利益

ン

金額

10,713

△

373

前期比 ％

+22.4

―



ン 別情報



5

年間売上推移 通期



四半期売上推移 前期比

位置 け

収益 柱・中長期 成長分野

MF

収益 柱・中長期 成長分野

MLC

転換期・中長期 成長分野

強

基本戦略



世界 キ

協力関係



幅広い対応機種数



ー 高い二

事業



技術力 強化



世界的需要へ 対応



携帯端末 進化 応

展開

取組



中長期 成長 向

取組 強化

DI

抽出…抽出可能 ー

拡大

Unlock

能力 強化

分析…

進化・販売促進

MLC

転送…代替 ービ

差別化

故障診断…

対応等

DI

ン

ン 事業

MLC

事業

※内訳

P42-44

単位：百万円

ン ー

ン ン 関連

売上

_利益

ン

金額

7,381

730

前期比 ％

+18.1

+45.0



ン 別情報



5

年間売上推移 通期



四半期売上推移 前期比

位置 け

収益 柱・転換期

強

基本戦略



企画

量産

担当



ー

ソ

技術蓄積



特定顧客

強い信頼関係



提案力強化



支援 ービ 拡充



効率化

取組



市場変化 即応

組織 実現

遊技機部品

ー

ービ 化

高い競争力 実現

ー

事業環境 合わせ 体制構築

重点商材 絞 込 ＆

IT

ービ 強化

単位：百万円

そ 他 全体

売上

_利益

ン

金額

1,327

△

788

前期比 ％

△

4.8

―



ン 別情報



5

年間売上推移 通期



四半期売上推移 前期比

位置 け

中長期 成長分野

既存 一部投資期・既存資産 活用

新規 通期投資期

強

基本戦略



多分野

ー

ソ



世界

有数 要素技術



国内実績 積上



海外展開 視野



特徴あ 技術力 利用

取組

M2M

製品

LP

強化 需要増 最適化

化 長期 差別化実現

新規

成長 目指

新ﾌ

ﾌｫ ｸ新

IP

ｸ新 ｲ

新規

差別化 意識

各

完成度向上 目指

既存

M2M

・ ー

ン ン

新規

AR

・

O2O

.

参考資料

目次

決算概要

概要 前期比・計画比

･･････････････････････････

3

2

通期業績予想 修正 対策 ･･････････････････････････

12

3

今期 取組

･･････････････････････････

16

4

連結業績予想

･･････････････････････････

30

5

補足情報

･･････････････････････････

36

6

参考資料

Cellebrite

社月次情報

市場規模等

製品活用 ー

･･････････････････････････

41

拠点 担当地域 い

AMERICAS 北・中南米 EMEA ー + APAC ・

Cellebrite

社 売上情報

単位：

K

＄

※Cellebrite社 月次 数字 基 作成

そ 決算調整等 行 せ

.

参考資料

1/9

DI

内訳

2015

月期

年

構成比

％

2016

月期

年

構成比

％

2017

月期

年

構成比

％

合計

69,845

100.0

68,675

100.0

87,596

100.0

AMERICAS

45,571

_65.2

42,312

_61.6

51,872

_59.2

EMEA

18,455

_26.4

18,458

_26.9

24,691

_28.2

APAC

_5,820

_8.3

_7,905

_11.5

_11,034

_12.6

2017

年

月期

3Q

累計

構成比

％

2018

年

月期

3Q

累計

構成比

％

62,720

100.0

76,168

100.0

39,395

62.8

46,097

60.5

16,213

25.8

22,054

29.0

7,112

11.4

8,017

10.5

MLC

内訳

2015

月期

年

構成比

％

2016

月期

年

構成比

％

2017

月期

年

構成比

％

合計

41,421

100.0

30,303

100.0

34,291

100.0

AMERICAS

_27,481

_66.3

_19,726

_65.1

_22,530

_65.7

EMEA

12,539

_30.3

9,495

_31.3

10,887

_31.7

APAC

1,402

_3.4

1,082

_3.6

875

_2.6

2017

年

月期

3Q

累計

構成比

％

2018

年

月期

3Q

累計

構成比

％

21,920

100.0

18,472

100.0

14,354

65.5

10,206

55.3

7,096

32.4

7,530

40.7

ン

ン

概況

売上

※

利益

ン

金額

90,460

―

前期比 ％

+28.8

―



ン 別情報



5

年間売上推移 通期



四半期売上推移 前期比

位置 け

収益 柱・中長期 成長分野

業界環境



_

端末 世界的普及

_{端末 進化}



科学捜査 発展

強



_

最多 対応機種数

_最多

_ー



最高水準

ー 体制

基本戦略



_

独自技術 強化

_{ー ン}

_強化



新製品・新 ービ 開発

抽出機能 中心

市場 成長 加え

周辺 ービ や分析分野 成長 取込

中長期的 成長 実現 取 組

単位：

K$

※＄ ー

売上

ン

ー

USGAAP

調整前

単位：

K$

サ

概況

売上

※

利益

ン

金額

21,457

―

前期比 ％

+39.0

―



ン 別情報



5

年間売上推移 通期



四半期売上推移 前期比

位置 け

転換期・中長期 成長分野

業界環境



_

端末 世界的普及

_{端末 重要性 高}



キ

間競争 激化

強



_

最多 対応機種数

_主要キ

_協力関係



最高水準

ー 体制

基本戦略



_

独自技術 強化

Diagnostics

導入促進



新製品開発

Full Transfer

転送 差別化 実現

Diagnostics

等 機能拡充

成長

ー

いく

※＄ ー

売上

ン

ー

USGAAP

調整前

分野 積極展開

出典：

IDC

2020

年

$1.7trillion

CAGR

15.3

％

IoT

投資 大

分野 下記 産業

.

参考資料

4/9

接続

数 増加 基 市場 拡大

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

2016F 2020F



Largest IoT Investments



Manufacturing($178billion)



Transportation ($78billion)



Utilities ($69billion)

出典：

IDC

2021

年

/

Ｖ 市場

1,080

億

規模 ※

う

AR

830

億

AR

分野 積極展開

B

B

分野

ー

ョン構築 目指

※とろるろ-Capital推計