期
決算説明資料
～
■
■
■
■
目
目
目
目
次
次
次
次
期
期
期
期
決算概要
決算概要
決算概要
決算概要
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
～
～
～
～
期
期
期
期
通期見通
通期見通し
通期見通
通期見通
し
し
し
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
～
～
～
～
後
後
後
■
■
期
期
決算
決算
連結
連結
ン
ン
売
高
前期比
％
計画進捗率
％
感 材 感 材部門 液晶 半 体 堅調 推移 部門 注 格化
化成品 香料部門 大幅減 ン 部門 微減 ッ 部門 前期並 推移
経常利益
前期比△
％
計画進捗率
％
感 材 感 材部門 半 体用途 端品 大幅伸張 液晶向 復調傾向 利益 大 く貢献
化成品 香料工場 格稼動 固定費増 販売苦戦 大幅
通期計画
当期
前期
科目
対計画
進捗率
△
％
△
％
△
％
％
前期
増減率
※
％
経常利益
％
当期純利益
％
営業利益
％
売
高
実績
実績
百万
※ ※ ※ ※
※ ※※
■
全社
売
営業利益
経常利益
四半期別推移
◎売
感
材
期以降
半
体向
液晶向
堅調
化成品
香料苦戦
ン
期回復
◎経常利益
感
材
端品
売
好調
安追い風
増益
調
化成品
香料工場
償却負担増
大幅減
△ △ △ △
△ △ △ △ △
△ △ △
前 期
Q
前 期
Q
前 期
Q
前 期
Q
前 期
前 期
前 期
前 期
Q
Q
Q
Q
前 期
前 期
前 期
前 期
Q
Q
Q
Q
前 期
前 期
前 期
前 期
Q
Q
Q
Q
当 期 １ Q
当 期 １ Q
当 期 １ Q
当 期 １ Q
当 期
当 期
当 期
当 期
Q
Q
Q
Q
当 期
当 期
当 期
当 期
Q
Q
Q
Q
当 期
当 期
当 期
当 期
Q
Q
Q
Q
百 万 百 万 百 万 百 万
△ △ △ △
売 上 高
売 上 高
売 上 高
売 上 高
営 業 利 益
営 業 利 益
営 業 利 益
営 業 利 益
経 常 利 益
経 常 利 益
経 常 利 益
経 常 利 益
売上
売上
売上
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
感 材 感 材 感 材 感 材 エ ネ エ ネ エ ネ エ ネ
ン ン ン ン ン ン ン ン
■
感
性材料
業
売
高
営業利益
売
高
前期比
％増加
営業利益
前期比
百万
感
材部門
半
体向
端品
好調
液晶向
回復傾向
部門
向
電解液
注増加
百万 百万百万 百万
前期実績
当期実績
売
高
営業利益
前期
実績
当期実績
香 料 香 料 香 料 香 料
ン ン ン ン
ッ ッッ ッ
■
化成品
業
売
高
営業利益
売
売
売
売
前期比
前期比
前期比
前期比
％
％減少
％
％
減少
減少
減少
営業利益
営業利益
営業利益
営業利益
前期比
前期比
前期比
前期比
％
％
％
％減少
減少
減少
減少
香料部門 高 工場新設 固定費増 重 大幅減少 足元 安 競 力回復傾向 ン 部門 第 四半期 市況悪化 響 前期比微減 状況
ッ 部門 前期 水準 推移
百万 百万 百万 百万
前期実績
当期実績
売
高
営業利益
△
△
△
△
％
％
％
％
△
％
■
■
期
期
連結
連結
損益計算書
損益計算書
期 決算 連結 実績
△ ％ △
法人税等 少数株主持分利益
増減率 増減額
％ 売 高
％ 売 原価
△ ％ △
売 総利益
％ 販売管理費
△ ％ △
営業利益
％ 営業外収益
％ 営業外費用
△ ％ △
経常利益
％ 特別損失
△ ％ △
税引前当期純利益
△ 特別利益
△ ％ △
当期純利益
対前期比
期 決算 連結 実績
科 目 百万
売 原価 新工場立ち う一時的 原価率 昇
■
期
連結貸借対照表
流動資産 現 預 億 強 縮 水準 し 前期 並
固定資産 香料工場 び淡路工場 設備投資 実施 前期 比 約 億 増加
負 債 香料工場 び淡路工場 建設資 全 借入 調達 前期 比 億 増加
+3,14 +3,14+3,14 +3,148888 29,768 29,768 29,768 29,768 26,619 26,619 26,619 26,619 債 純資産合計
債 純資産合計 債 純資産合計 債 純資産合計 ＋
＋ ＋
＋3,143,143,143,148888 29,768 29,768 29,768 29,768 26,619 26,619 26,619 26,619 資産合計
資産合計資産合計 資産合計
－ 14 6,555 6,570 6,5706,570 6,570 4,216 16,942 2,039 23,197 23,197 23,197 23,197
連結 連結 連結 連結 期 期期 期
＋62
△94
＋3,316
＋ ＋＋
＋3,2843,2843,2843,284
＋17 ＋291 △305 △139 △ △△ △131351313555 増減
少数株主持分 評価 換算差額等
株主資 純資産 純資産純資産 純資産 そ 他
利子 債 買掛債務
債 債債 債
百万 科目
0 △10 6,565 6,556 6,5566,556 6,556 4,823 13,308 1,931 20,063 20,063 20,063 20,063 連結
期
△10 19,013
15,697
形固定資産
617 312 19,943 19,943 19,943 19,943 415 5,470 2,268 1,669 9, 9, 9, 9,824824824824
連結 連結 連結 連結 期 期期 期
△0 554
投資 そ 他
＋24 407
無形固定資産
＋ ＋ ＋ ＋14141414 16,659
16,659 16,659 16,659
固定資産 固定資産 固定資産 固定資産
398
そ 他
△607 5,178
棚卸資産
＋3,633 2,574
売上債権
＋107 1,808
現金預金
＋ ＋ ＋
＋3,1343,1343,1343,134 9,960
9,960 9,960 9,960
流動資産 流動資産 流動資産 流動資産
連結 百万
増減 期
■
期
連結
ッ
計算書
運転資
減少
営業
億
増
部分
借入
借入
億
増
△
△
た
卸資産
増減額
△
△
△
期
期
期
期
連結
連結
連結
連結
営業活動
ＣＦ
営業活動
ＣＦ
営業活動
ＣＦ
営業活動
ＣＦ
△
△
フ
ャッ
ュフ
フ
ャッ
ュフ
フ
ャッ
ュフ
フ
ャッ
ュフ
△
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物
期
期
期
期
残高
残高
残高
残高
△
現金及び現金同等物
増減
現金及び現金同等物
増減
現金及び現金同等物
増減
現金及び現金同等物
増減
務活動
ＣＦ
務活動
ＣＦ
務活動
ＣＦ
務活動
ＣＦ
△
△
投資活動
ＣＦ
投資活動
ＣＦ
投資活動
ＣＦ
投資活動
ＣＦ
△
そ
他
△
そ
他運転資金
増減
△
減価償却費
△
税金等調整前純利益
増減
増減
増減
増減
期
期
期
期
連結
連結
連結
連結
科
科
科
科
目
目
目
目
百万
百万
百万
■
自己資
比率
推移
期 期期
期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期
自 己 資
比 率
自 己 資
自 己 資
比 率
比 率
自 己 資
比 率
工場建設資
全
借入
調達したた
昇
黒
確保した
香料工場
び淡路工場等
固定資産
増加
影響し
自己資
比率
％
倍
％
ッ エ ＝借入金
ッ エ ＝借入金
ッ エ ＝借入金
ッ エ ＝借入金
ッ エ ＝借入金
ッッ エエ ＝借入金＝借入金
■
期
業績
想
期 連結 実績
△
△
期 連結 通期業績 想
売
高
△
△
△
経常利益
△
期 連結 期業績 想
前期比 増減額 期 連結
期業績 想
科目 百万
△
△
営業利益
△
△
当期純利益
売
通期
億
計画
期
億
期
億
新工場
償却負担
増加し経常利益△
億
資産
売却等
最終利益
黒
確保
期 期 期
期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 見 込見 込見 込見 込
設備投資額
減価償却費
■
設備投資
減価償却費
推移
び計画
大型投資
一巡
淡路工場
億
期
設備投資
償却費
範囲
計画
投資
億
償却費
億
減価償却費
前期比
億
見込
百万
百万
百万
百万
定率法 定額法 変更 過去 期 主 投資
■
人員
推移
い
人 人 人 人
人 人 人 人
人 人 人 人
人 人人 人
人 人 人 人 人
人 人 人
人 人 人 人
人 人 人 人
人 人人 人
人 人 人 人
人 人
人 人
人
期 期 期 期 期
中途採用人数
新卒採用人数
社員数
業拡大
い
技術系
び生産系
中心
新人採用
強化
人件費総額
前期
億
当期
億
億
■
為替
び原材料価格
影響
い
地域別売 外売 比率推移
期 期 期
期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期
売 上 高 売 上 高 売 上 高 売 上 高 百 万 百 万 百 万 百 万
海 外 売 上 比 率 海 外 売 上 比 率 海 外 売 上 比 率 海 外 売 上 比 率
％ ％ ％ ％
国 米 欧州 そ 他 海外売上比率
直 近 直 近直 近
直 近 のののの 原 材 料原 材 料原 材 料原 材 料 レ ンレ ンレ ンレ ン
単 位 ： 単 位 ： 単 位 ： 単 位 ：
単 位 ： 単 位 ：単 位 ： 単 位 ：
均 左軸 原油 左軸
国産 フサ基準価格 右軸
外売
比率
高
一服し
昇傾向
向
堅調
建ベ
原油
横
い
安
進
国
サ価格
昇
い
国
調達
原料価格
昇
期
為替感応度
■
用途別一覧
半
体
微細加工技術
進化し
ベ
量産化
現
Ａ
技術
改良し
微細化
進
い
段階
当社注力領域
半
体用
Ｌ
用
開発中
端品
既
品
急拡大 コ
～
r
液
最 端
ッサ コ
P P
ワ 半 体
型 用
用
途
露 機 販売中 材料開発中
拡大 拡大
延命化 や 拡大
延命化 や 縮
P P ｰﾅ
携 電話 拡大 新興国
需要増 価格 落
市
場
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
ノ
ー
ド
r
ン
r
r
i線
g線
i線
g線
光
源
当社製品
研究開発
範囲
感
性材料
業
感
感
性材料
性材料
業
業
感
性材料
業
感
感
性材料
性材料
業
業
感
性材料
業
感
感
感
感
材
材部門
材
材
部門
部門
部門
■
半
体市場
動向
台湾半
体大手
開示情報
十億 W 営業利益率
半
体市場
状況
半
体
微細化追求
⇒投資競
激化
韓国勢
加え
台湾
躍進
～
ベ
底堅く推移
半
体積層化
う需要
微細化
高
急増
開発遅
r
技術
延命化
線幅別売
推移
～
期 期 期 期 期 端品
既存品 端品比率
■
当社
技術開発
ッ
次世代 感光材 等
先端品
既存製品 半導体 既存製品
ップ ップ ップ ップ 沿う開発方向 沿う開発方向沿う開発方向 沿う開発方向
感
性材料
業
感
感
性材料
性材料
業
業
感
性材料
業
感
感
感
感
材
材部門
材
材
部門
部門
部門
潜在 領域
技術・品質高
売 占 端品比率
微細化 々増加
研究開発 進 た結果
端品比率 昇
後 端品 市場拡大 見込
当社
開発方針
微細化加工
進
ン
方針
派生品
含
提案
派生品 派生品派生品 派生品 派生品
■
関連市場
関連市場
対す
対す
当社
当社
対策
対策
コ
コ
コ
コ
ッ
ッ
ッ
ッ
既
技術
既
技術
既
技術
既
技術
感
性材料
業
感
性材料
業
感
性材料
業
感
性材料
業
部門
部門
部門
部門
新技術
新技術
新技術
新技術
国
国
国
国
国
国
国
国
電子材料
電子材料
電子材料
電子材料
電子材料
電子材料
電子材料
電子材料
電解液
電解液
電解液
電解液
電解液
電解液
電解液
電解液
ッ
拡大⇒競
激化
ッ
拡大⇒競
激化
縮
傾向
縮
傾向
国
国
電子材料
電子材料
電解液
電解液
当社
領域
次電池向
新素材
次世代電池向
開発
等
車載向
市場
拡大す
競
激化
⇒次世代電池技術
市場開拓
車載向
車載向
電解液
化成品
化成品
化成品
化成品
業
業
業
業
香料
香料部門
香料
香料
部門
部門
部門
世界 香料市場 推移
i
i
世界 香料市場 推移
i
i
香料市場
規模
ベ
均
％台
成長
I
び
経済成長
牽引
当社の売上と数量の推移
期 期 期 期 期
売上 数量
当社
状況
高
影響
売
減少
数量ベ
横
い
確保
⇒
安
追い風
売
回復
狙う
高 影
響 高
影 響 高
影 響 高
影 響
数量 数量数量
数量 確保確保確保確保
数量 数量 数量 数量 ンンンン 売
売 売
化成品
化成品
化成品
化成品
業
業
業
業
香料
香料部門
香料
香料
部門
部門
部門
■
香料工場
香料工場
稼動確保
稼動確保
向
向
香料工場
高浜油槽所
鹿島臨
工業地
京葉工業地域
京浜工業地
市川工場
び高浜油槽所
サ
含
た総合的
提案
鹿島
京葉
京浜
顧客
開拓
市川工場
設備
活用し
蒸留案件獲得
狙う
期 期期
期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期
自社製品占
率
一 般 品 一 般 品 一 般 品
一 般 品
電子グレード品
電子グレード品
電子グレード品
電子グレード品
占
率は約
占
率は約
占
率は約
占
率は約
％
％
％
％強へ
強へ
強へ
強へ
売上
約
売上
売上
約
約
売上
約
％
自社製品
自社製品
自社製品
自社製品
年 年年 年 年 年 年 年
期 期 期 期 期 期 期 期
電子グレード 電子グレード 電子グレード 電子グレード向け向け向け向け
電気
電子製品
微細化
進
顧客
求
品質
高度化傾向
そ
要求
ッ
ッ
し
々比率
向
化成品
化成品
化成品
化成品
業
業
業
業
ン
ン
ン
ン
部門
部門
部門
部門
売
推移
年 年年 年 年 年 年 年
期 期 期 期 期 期 期 期
一 般 品 一 般 品 一 般 品 一 般 品
■淡路工場概要
竣工日
日
所
地
兵庫県淡路市生穂新島
番
面
積
㎡
総工費
億
生産能力
就業員数
竣工日現
主
製品
ン電池製 工程 使用す 溶剤 電子材料 Ｉ Ｐ 製 工程 使用す 溶剤
関西地区
ﾁ 電池工場 ッ
化成品
化成品
化成品
化成品
業
業
業
業
ン
ン
ン
ン
部門
部門
部門
部門
蒸留塔 ン
関西 い
関東 比 次電池 や
電子 電機 数多く集積
■
ッ
部門
概要
ｧ
ｹ
専用倉庫業
参入障壁
参入障壁
立地優
性
立地優
性
充実した設備
充実した設備
高付加価値ｻｰ
ｽ
高付加価値ｻｰ
ｽ
東京湾岸 新規参入 消防法規制
高い あ 困難
東京湾岸 新規参入 消防法規制
高い あ 困難
多様 入形態 保管施設 し 充実
した 払サ 提供
多様 入形態 保管施設 し 充実
した 払サ 提供
ン 業 た
活 し 品質管理 強
ン 業 た
活 し 品質管理 強
東京湾岸 立地し 高 出入口 近接
好立地 抜群 交通
東京湾岸 立地し 高 出入口 近接
好立地 抜群 交通
高い参入障壁
好立地条件
サ
差別化
化成品
化成品
化成品
化成品
業
業
業
業
ッ
ッ
ッ
ッ
部門
部門
部門
部門
為替変動
対応
安時 日 輸出品 ッ し
高時 外 輸入品 ッ し
近 中国 輸入品 増加傾向
期 期 期
期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期 期期期期
百万 百万百万 百万
■
研究開発費
推移
研究開発
当社
生命線
毎
～
億
投入
新規開発
新規開発
新規開発
新規開発
一部紹
一部紹
一部紹
一部紹
ン ョッ ンン ョッョッ ン ョッ
ン ョッ ンン ョッョッ ン ョッ
ン
ン ン 用硬化性樹脂 開発
学 応用 次元 細胞 養 ッ
■
■
■
■
今後
今後
今後
今後
成長
成長
成長
成長
向け
向け
向け
向け
～セ
～セ
～セ
～セ
メン
メン
メン
メン
利益
利益
利益
利益
推移
推移
推移
推移
過去
過去
過去
過去
期
期
期
期
計画
計画
計画
計画
～
～
～
～
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
営業利益 売上
△
成 品 営 業 利 益 成 品 営 業 利 益成 品 営 業 利 益 成 品 営 業 利 益 △
△
感 材 営 業 利 益 感 材 営 業 利 益 感 材 営 業 利 益 感 材 営 業 利 益
ン ョッ ンン ョッョッ ン ョッ
ン ョッ ンン ョッョッ ン ョッ
ン ンン
ン 訳訳訳訳
ン ンン
ン 訳訳訳訳
端品強化
端品強化端品強化
端品強化 安安安安 寄与寄与寄与寄与しししし収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大 端品強化
端品強化 端品強化
端品強化 安安安安 寄与寄与寄与寄与しししし収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大
ン ョッ ン ョッ ン ョッ
ン ョッ 前後前後前後前後 化成品化成品化成品化成品 収益収益収益収益 支支支支ええええ
ン ョッ ン ョッ ン ョッ
ン ョッ 前後前後前後前後 化成品化成品化成品化成品 収益収益収益収益 支支え支支えええ
新工場 新工場 新工場
新工場 収益化収益化収益化収益化
新工場 新工場 新工場
新工場 収益化収益化収益化収益化 成長路線
成長路線 成長路線
成長路線 回回回回
成長路線 成長路線成長路線
成長路線 回回回回
償却負担増 償却負担増 償却負担増 償却負担増 償却負担増 償却負担増 償却負担増 償却負担増
営
業
利
益
営
業
利
益
売
上
売
注意 注意 注意 注意
資料 業績予想 現時点 い 見積も た見通し あ ま 入手可能 情 資料資料 業績予想業績予想 現時点現時点 いい 見積も見積も た見通した見通し ああ まま 入手可能入手可能 情情 資料 業績予想 現時点 い 見積も た見通し あ ま 入手可能 情 報 得 た 断 基 い ます 従いまし 実際 業績 様々 要因や
報 得 た 断 基 い ます 従いまし 実際 業績 様々 要因や 報 得 た 断 基 い ます 従いまし 実際 業績 様々 要因や 報 得 た 断 基 い ます 従いまし 実際 業績 様々 要因や
業績予想 大 く異 結果 可能性 あ い 確約や保証 行うも 業績予想業績予想 大大 く異く異 結果結果 可能性可能性 ああ いい 確約や保証確約や保証 行うも行うも 業績予想 大 く異 結果 可能性 あ い 確約や保証 行うも あ ませ
