プレゼンテーション資料 オリックス│投資家情報│IRイベント

オリックス株式会社

オリックス株式会社

年 年 月期第 _月期第 四半期決算説明資料 _{四半期決算説明資料}

グループＣＦＯ　　　 浦田　晴之

執行役 財経本部副本部長 錦織　雄一

　　　　 執行役 財経本部副本部長 加藤　髙雄

9年 月4日

資料 掲載 い 当社 現 計画 見通 戦略 う 歴史的 実 い

将来 業績 関 見通 あ 現 入手可能 情報 得

当社 断 基 い

従い 見通 全面的 依 え う 願いい

実際 業績 外部環境及び 部環境 変化 要 要素

見通 大 く異 結果 う 承知 く い

見通 異 結果 生 せ 原因 要素 当社 合衆国証券

引委員会 提出 － 報告書 要因 i k ac

関東 務局長 提出 価証券報告書 び東 京 大阪証券 引所 提出

決算短信 業等 い 載 限

あ せ

資料 情報提供 目的 あ 当社 発行 価証券 投資

勧誘 募集 目的 あ せ

本資料 本資料 に関する注意事項 _{に関する注意事項}

目次

第 四半期決算 イント

業績総括

セ ント別業績 方針

半期ま の施策

半期の施策

補足資料

第 第 四半期決算 _{四半期決算} イント _イント

■迅速 危機対応 _DE 資産 縮 通期目標 成

■ 益 着実 回復 あ 体質強化 速 的 進展

※ 当社株主 帰属 四半期純利益 ※ 預金除く ※ セ ン 資産合計

業績総括　

業績総括　 損益計算書 損益計算書

■ 期 通期業績見通 対 営業 益 当期純利益共 順調 移

■米国株式 債券 場 回復 価証券売却損益 前 同期 損失 大 く改善

■ 倒引当金繰入額 予想通 進捗 合い 良債権 早期回 進 半期 半期

減少 見込 ^{単 億}

業績総括　

業績総括　 セ セ ント別業績 ント別業績

■法人金融 第 四半期 倒引当金繰入額増 赤

■ 動産 ン 秋葉原ビ 売却益約 億 計

■投資銀行 赤 主因 第 四半期 け ョ ン コ ョン 損失計

■ ッ ッ 株式売却益 計

■海外 米州 投資 価証券 び I投資 利益 献 影響

単 億

※セ ン 利益 税引前四半期純利益 税効果 除前 非 業 損益 び非支配持分 帰属 四半期純利

益 減 い

業績等 移 び見通 単 億

業績

„ ^{回 極大化 資産 健全性 回}

復

¾ ^{動産融資案件 回 専門部隊 人}

員増強

¾ ^{各部門 連携 回 強}

化

„ ^{動産 業者以外 広範 顧客}

営業 再強化

期 方針

セ ント別業績 方針　

セ ント別業績 方針　 ) ₎ 法人金融サ _{法人金融サ} ビ _ビ

期 業績見通

„ ^{信厳格化 回 強化 伴いセ ン}

資産 減少

„ ^{良債権 新規発生 束 担保物}

件 再査定や 良債権 早期回 進

半期 向け 倒引当金繰

入額 減少見込

„ ^{セ ン 利益 億 損失計}

¾ ^{担保物件 再査定や 良債権 早期回 進}

第 四半期 第 四半期 対比 倒引

当金繰入額 増

¾ ^{良債権 新規発生 前第 四半期以降大幅}

減少

¾ ^{案件選 回 強化 ン ･}

営業 付金残高 減少

„ ^{安定 益基盤}

¾ ^{ン ン コ 縮}

¾ ^{車両売却 益 確保}

„ ^{ュ チ ン 充 強化}

¾ ^{業 ※ 大}

※ 業 i e ce ci g

„ ^{セ ン 利益 億 計 通期見通 対比}

％ 進捗

¾ ^{気 迷 法人顧客 需要減 中}

通期見通 対比減益基調 安定的 移

¾ ^{迷 中 車 場 背 慎}

残 価額 設定等 減価償却費 増

¾ ^{売費 び 般管理費 計画 減少}

業績等 移 び見通 単 億

業績 _{2010 3} ^{期 方針}

セ ント別業績 方針　

セ ント別業績 方針　 ) ₎ ンテ _ンテ ン _ン

„ ^{気 迷 益 伸び悩 い}

半 期 ン ン 費 用 コ ン

や経費削減 益性向 努 いく

2010 3 ^{期 業績見通}

業績等 移 び見通 単 億

業績

„ ^{現 物 金 融 セ ッ ン}

持 ュ チ ン 活用

ン 成長 目指

„ ^{総 合 力 保 資 産}

ュ ッ ッ 進 益極大化

„ ^{運営 業や セッ ン 業}

大 安定 益基盤確保

„ ^{セ ン 利益 億 計 通期見通 対比 ％}

進捗

¾ ^{ン 秋葉原ビ 売却益約 億 計}

¾ ^{ン ョン分譲 業 引渡 戸数 減少}

評価損 大幅 減少 前 同期比利益 増

¾ ^{長期性資産 評価損 含 減損 億 留}

2010 3 ^{期 方針}

セ ント別業績 方針　

セ ント別業績 方針　 ) ₎ 不動産 _不動産

2010 3 ^{期 業績見通}

„ ^{動産 況 迷 環境 多額}

売却益 見込 くい

„ ^{ン ョン分譲 業 評価損 計}

減少 利益 改善

減損 開発中 ン ョン評価損 長期性資産評価損 価証券評価損

業績等 移 び見通 単 億

„ ^{残 者 ッ 活}

セッ 関連ビ 組 金融

機関 連携 進

„ ^{ン コ ン 回 や 投 資}

先 タ ン 体制 強化

„ ^{セ ン 利益 億 損失}

¾ ^{セ ン 損失 億 う 億}

第 四半期 発生 ョ ン コ ョン

損失

¾ ^{ビ ン 業務 手数料 前 同期比増}

期 方針

業績

2010 3 ^{期 業績見通}

„ ^{場性資産 評価減 いう 過性}

損失計 限定的

„ ^{半 期 ン コ ン}

倒 引 当 金 繰 入 額 い 十 分

手当 見込

セ ント別業績 方針　

セ ント別業績 方針　 ) ₎ 投資銀行 _投資銀行

倒引当金 期 見通 特定社債 減損分 含

減損 価証券評価損 持分法投資会社 対 評価損等

業績等 移 び見通 単 億

„ ^{信 銀行 い 法人向け融資}

大 資産 多様化

„ ^{金融機関 ン 進}

期 方針

業績

セ ント別業績 方針　

セ ント別業績 方針　 ) ₎ テ _テ

2010 3 ^{期 業績見通}

„ ^{信 銀行業 順調 業容 大 見}

通

„ ^{生命保険 業 運用益 改善 見}

込

„ ^{ン 業 第 四半期以降}

持分法投資損益 認識

„ ^{セ ン 利益 億 計 通期見通 対比 ％}

進捗

¾ ^{ッ ッ 株式売却益 計}

¾ ^{生命保険 業 保険関連損益 び運用損}

益 改善

¾ ^{信 銀行業 順調 資産 大 多様化 実現}

業績等 移 び見通 単 億

„ ^{米 州 慎 運 営 堅持 資産}

健全性 維持

„ ^{中心 堅実 運営}

„ ^{場回復 備え新規ビ 組}

石 構築

„ ^{セ ン 利 益 億 計 通 期 見 通 対 比}

％

¾ ^{株 式 債 券 場 改 善 伴い 投 資 価 証券}

実現益 増 米州

¾ ^{I投資 利益 献}

第 四半期 業績 期 方針

セ ント別業績 方針　

セ ント別業績 方針　 ) ₎ 海外 _海外

2010 3 ^{期 業績見通}

„ ^{新 規 実 行 抑 制 米 州}

資産 減少

„ ^{米 州 倒 引 当 金 増}

方 投資 価証券 評価益

増益

„ ^{I投資 利益 好調}

半期ま の施策

半期ま の施策

膨張 金融 場 崩壊

＜ ッ 対応＞

1 ^{ン 縮小} 2 ^ッ

3 ^{キ ッ ュ 視 経営} 4 ^{管理 強化}

前第 ₄ 四半期以降 税引前当期純利益 ※ ₃ 四半期連 改善

前倒 危機対応策 奏 体質強化 速 的 進展

※非 業 除前

半期ま の施策

半期ま の施策

※ ッ 信 銀行 預金 除く

単 億

■迅速 危機対応策 務 安定性 強化 ン 大 く健全化

半期の施策　

半期の施策　 次の成長へ向け 次の成長へ向け

＜ 分 ＞

国 中堅中小企業 海外

„ ^{堅固 業基盤 広範 営業 ッ}

ワ 活 多様 ビ

提供

„ ^{現地 力 地域 根}

ッ ワ 戦略的 展

開

ほ か は い ア ン サ ー を 。

„ ^{金融 ビ 専門性 提供 高 益 確保}

„ ^{新 再成長 向け ン 再構築}

■全国 中堅中小企業の顧客基盤を持ち 他の金融機関 真似の出来 い多様 商品 サ を

ワン ップ 提供 るこ 当社の競争力の源泉

„

^{金保険 提案}

企業 金制

提案

„

^投資

全国の中堅中小企業 顧客基盤

売掛債権 手形

早期回

機械 車両

調

動産

化 管理

資産運用

資金調達

職給付引当金

金

海外 業

業承 _M&A

„

^{ッ 及び ッ}

信 融資

„

^{タ ン 流動化}

„

^{業承 業再生}

提案

„

^融資

„

^{動産 得 提案}

„

^{ン ン}

„

^{ビ 開発 賃}

„

^{建物総合管理}

„

^融資

„

^{業 コン}

ン

半期の施策　

半期の施策　 次の成長へ向け _{次の成長へ向け} 　中堅中小企業 _{中堅中小企業}

■現地 力 地域 根 ッ ワ 既 構築 高い ン 認知 活 戦

略的展開 企図

半期の施策　

半期の施策　 次の成長へ向け 次の成長へ向け 　ア 　ア ア ア

ORIX ^地域

現地

広範 ッ ワ

現地

広範 ッ ワ

高い ン 認知

高い ン 認知

1971 ^{以来 歴史}

1971 ^{以来 歴史}

ヶ国 地域 業展開

ヶ国 地域 業展開

ン

ン

ン ネ ン 中国

台湾

タ ン

韓国

香港 ベ ム

Life Insurance Corporation of India

Shanghai International Holdings Co., Ltd.

TMB Bank Public Company Limited パ タン

Majid Al Futtaim Group

Metropolitan Bank and Trust Company

Development Bank of Singapore Limited

United Overseas Bank Limited

Local Partners

Local Partners

Local Management

Local Management

Local Employees

Local Employees

Local Businesses

Local Businesses

ュ ン

強

ッ ッ 証券子会社 統合 資 提携 い

半期の施策　

半期の施策　 次の成長へ向け _{次の成長へ向け} 　ア _ア イアン _イアン の構築 _の構築

ッ

ッ 証券 ッ 証券

株式交換効力発効

日予定

以降 関 図

数

預 資産 億

数

預 資産 億

合併 予定

子会社

ッ

ッ 証券株式

子会社化

交換新株発行

„ ^{日 資 提携 関} 契約書及び株式交換契約書 締結

„ ^{日 予定 株式交換契約承認 関 臨時株主総会 ッ}

株式交換契約承認 関 株主総会 書面決議 ッ 証券

„ ^{日 予定 株式交換 効力発生日}

„ ^{頃 予定 ッ 証券株式会社 ッ 証券株式会社 合併}

ュ

„ ^{ッ 証券 通株式 株 ッ 通株式 株 割 当}

株式交換比率

„ ^{ッ 証券 完全子会社 ッ 完全親会社 株式交換 実施}

„ ^{株式交換実施後 ッ ッ ％ 議決権 保 筆頭株主}

„ ^{頃 ッ 証券子会社 社 合併 予定}

チ

補足資料 補足資料

■豊富 キ ッ ュ や増資等 利子 債 順調 縮

■現預金 コ ッ ン ン空枠 増や 厚 手元流動性 確保

補足資料　

補足資料　 財務の安定性強化　資金調達 財務の安定性強化　資金調達

単 億

※ ッ 信 銀行 預金 除く

※支払利息 非 業 損益 組替え 映 前 数値 用い い

※海外借入債務 算出 い 各期 替 相 影響 あ

※資金調 コ =支払利息 借入債務及び預金 残 い

補足資料　

補足資料　 財務の安定性強化　資金調達コ 財務の安定性強化　資金調達コ ト ト

■資金調 コ 安定的 移

国

海 外

■法人金融 投資銀行 融資関連資産 中心 総資産 約 億 縮 期初見通 対比

進捗

■今期見通 着実 成

補足資料　

補足資料　 財務の安定性強化 _{財務の安定性強化} 資産圧縮 _資産圧縮

単 億

※ 資産減少 _1,350 億 中 ッ 売却 資産減少分約 _2,000 億 含

■ 動産業向け 付金 中心 億 縮 今後 資産 縮 いく

補足資料 補足資料 　  不動産の 不動産の 管理強化　 管理強化　

数 確認中

単 億

※ 訳 賃 動産 _8,542 億 分譲 ン ョン _1,562 億 運営施設 _1,311 億 他 ₉₀ 億

担保資産別 地域別残高

代表的 動産担保物件 種

動産以外 担保 得 億

■担保資産 分散 大都 圏 割以 占

補足資料　

補足資料　 不動産の _不動産の 管理強化　 _管理強化 投資銀行　NRL+ _投資銀行 NRL+ 特定社債 特定社債

償還 ュ

単 億

単 億

※期失 償還期限 経過 回 出来 い い案件 全額個 引当対象債権 区分

※都心 区 千代田区 中央区 港区 渋谷区 新宿区

„ ^{開発型 ％ う 建築中 ％}

„ ^{東京都 開発型 全 都心 区 ※}

単 億

単 億

補足資料　

補足資料　 不動産の 不動産の 管理強化　 管理強化　 投資銀行　 _投資銀行 NRL+ _NRL+ 特定社債 _特定社債

補足資料　

補足資料　 不動産の _不動産の 管理強化　 _管理強化 投資銀行　NRL 投資銀行　 NRL 賃貸不動産 賃貸不動産

単 億

„ ^{営業 付金 投資 価証券 賃 動産 振 替え 金額 億}

„ ^{他社 業 ン 自 益 ン キ}

„ ^{保 動産 東京都 区 物件 構成}

不動産残高及び利回

所在地 物件種別 訳

単 億

※ ₉₁ 億 賃 中以外

■キ ッ ュ 安定 益性 十分 水準

■所 地 大都 圏 割程

単 億

補足資料　

補足資料　 不動産の _不動産の 管理強化　 _管理強化 不動産　賃貸不動産 _{不動産　賃貸不動産}

＜ 場環境＞

„ ^{ビ 空室率 高止 賃}

料 落

„ ^{金融機関 融資 タン やや改善}

＜現況＞

„ ^{賃 動産 I利回 . ％}

09. 期 . ％⇒09. 期 . ％

„ ^{空室率 . ％}

09. 期 . ％⇒09. 期 .9％

＜実施策＞

„ ^{ン 強化}

¾ ^{空室率 5% 以 目標}

„ ^{賃 動産 売却 進}

„ ^{事業環境 変化に対応し 新規事業を再開}

補足資料　

補足資料　 不動産の 不動産の 管理強化 管理強化 　不動産 _不動産 　 　 ン ン ョン分譲 ョン分譲 運営資産 運営資産

※ 売中 物件 除く ^{ン ョン分譲 業}

＜ 場環境＞

„ ^{ン ョン 供給減 契約率 回復}

„ ^{気対策 基 く 宅 得支援}

„ ^建築単価

＜現況＞

■ ン ョン関連資産 縮

■大型物件 竣工 完成 庫 増 ₁ Ｑ比 ₁₃₅ 戸

増 庫長期化 傾向 見 い

＜実施策＞

„ ^{業環境 変化 対応 新規開発 再開}

単 件 戸 億

運営資産残高

ン ョン分譲資産 状況

単 億

投資先企業業況

補足資料　

補足資料　 投資先の _投資先の タ _タ ン _ン 強化 _強化

■大京 富士火災 株価 益 当期純利益 移 各社決算短信 抜粋

■あ 銀行 株式 全株信

単 億

株価 移

単 億

単

大京

富士火災

補足資料　

補足資料　 市場性資産の状況　投資有価証券 市場性資産の状況　投資有価証券

„ ^{米州 他 価証券 評価損 計}

※ 特定目的会社 ＴＭＫ 発行 社債 投資 ン コ ン 社債型

※ 他 価証券 主 場性 い株式 優先出資証券 び投資 ン 構成 い

※ 実現損益 売却損益 え短期売 目的 保 損益 売却可能 び 他 価証券評価損 含 い

単 億

※ 実現評価損益 売却可能 価証券 評価損益

※ 実現損益 売却損益 え売 目的 保 損益 売却可能 び 他 価証券評価損 含 い

補足資料　

補足資料　 市場性資産の状況　海外 市場性資産の状況　海外 米州 米州

単位：億

„ ^{米州 実体経済 厳しい環境 続いてい 前期に引 続 黒字を確保}

„ ^{S トフ について モニタ ン を強化}

補足資料　

補足資料　 ットコ _ットコ ト _ト

■ 倒引当金繰入額 通期見通 億 対 億 繰入 通期見通 対比

※ 担保 含 回 見込額 債権残 満 い債権 全額 要引当対象債権 認識

※ 要引当対象債権 い 回 能 見積 額 全額 対 評価性引当金 計 い

単 億

単 億

補足資料　

補足資料　 ットコ _ットコ ト　法人金融サ _{ト　法人金融サ} ビ _ビ

„ ^{追 引当 発生 第 四半期 倒引当金繰入額 第 四半期 比 増}

„ ^{個 引当対象 付金 新規発生 前第 四半期 大幅 減少 い}

単 億

ッ : URL: http://www.orix.co.jp/grp/index.htm

投資家情報 _{: URL:} http://www.orix.co.jp/ir

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TEL 03-5419-5041

FAX 03-5419-5901

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