2018.1.12
8年
2
月期
第
3
四半期
損益の概況
201せ.2期 第し四半期が累計き
201せ.2期 第し四半期がし 月き
2018.2期 第3四半期(累計)
2018.2期 第3四半期(3か月)
実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比 実績 構成比 前期差 前期比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
売上高 117,819 100.0 40,638 100.0 115,211 100.0 ▲2,ず0。 97.8 41,379 100.0 741 101.8
売上総利益 65,876 55.9 23,662 58.2 64,304 55.8 ▲1,すせ2 97.6 24,178 58.4 516 102.2
販管費 62,268 52.9 20,884 51.4 61,125 53.1 ▲1,1じし 98.2 21,095 51.0 210 101.0
人件費見合 25,493 21.6 8,484 20.9 24,799 21.5 ▲ず9し 97.3 8,482 20.5 ▲2 100.0
戦略費 3,949 3.4 1,474 3.6 4,830 4.2 881 122.3 1,759 4.3 285 119.3
店舗賃借料 12,242 10.4 4,093 10.1 11,681 10.1 ▲すず0 95.4 3,976 9.6 ▲11ず 97.2
そ 他経費 16,084 13.7 5,357 13.2 16,378 14.2 294 101.8 5,794 14.0 436 108.1
販管費 償却費・減価償却費 除 57,769 49.0 19,410 47.8 57,690 50.1 ▲せ。 99.9 20,012 48.4 602 103.1
償却費 882 0.7 226 0.6 341 0.3 ▲すじ0 38.7 80 0.2 ▲1じず 35.6
減価償却費 3,616 3.1 1,247 3.1 3,092 2.7 ▲す2し 85.5 1,001 2.4 ▲2じす 80.3
営業利益 3,608 3.1 2,778 6.8 3,179 2.8 ▲じ2。 88.1 3,083 7.5 305 111.0
経常利益 4,658 4.0 3,422 8.4 4,417 3.8 ▲2じ1 94.8 3,649 8.8 227 106.6
特別利益 398 0.3 50 0.1 1,851 1.6 1,452 464.9 979 2.4 928 1931.0
特別損失 986 0.8 335 0.8 1,176 1.0 190 119.3 115 0.3 ▲220 34.3
税金等調整前四半期純利益 4,070 3.5 3,137 7.7 5,091 4.4 1,021 125.1 4,514 10.9 1,376 143.9
親会社株主 帰属 四半期純利益 2,766 2.3 2,260 5.6 2,891 2.5 124 104.5 2,899 7.0 638 128.2
EBITDA 8,106 6.9 4,252 10.5 6,613 5.7 ▲1,じ9し 81.6 4,166 10.1 ▲。す 98.0
※人件費見合＝人件費+販売手数料+業務委託料
※戦略費＝広告宣伝費+販売促進費+ タ ・越境Eで等 投資+引越費用等 ※EてITとづ＝営業利益+ 償却費+減価償却費
ン
の概況
201せ.2期 第し四半期
2018.2期
第3四半期 前期比
売上高 構成比 売上総利益率 売上高 構成比 売上総利益率 売上高 売上総利益率
百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ ％ pt
中期経営計画の全体像
2018
年
2
期
2019
年
2
期
•
A.I. IoT
活用
予算
最適化
(1)
業務
改善
(3)
販売力
強化
•
BPR SCM
低
益企業
構
改革
RFID
導入
子会社へ
基幹
ﾃﾑ導入
•
NPS
全体へ展開
eNPS
販売員満足
向
販売員確保
向
取組
益
基
盤
の
強
化
成
長
戦
略
の
加
•
教育
強化
研究開発
踏
込
く
強化
2020
年
2
期
2021
年
2
期
2022
年
2
期
(2)
進化
(4)
ョ
強化
•
国
海外展開
中国子会社
強化
ＥＣ含
新
販路
拡大
(1)EC
(3)M&A
•
BPR
推進
PDCA
徹底
越境
EC
強化
EC
拡大
支え
投資
加
•
次世代
発掘
海外企業
M&A
提携
東南
深耕
通
海外事業展開
加
•
コ
事業
拡大
市場
拡大
次世代型縫製工場へ
投資
(2)
海外
中期経営計画の進捗
収益基盤の強化
益
基
盤
の
強
化
進化
•
活用
戦略
戦略
効果的
遂行
開発
現場導入
向
準備作業
格化
•
市場
声
聞
状態や消費者
等
客観的
計測
事業
会社
共
ョ
強化
•
18SS/Creative Direction
Ⅱ
10
実施
9
事業会社
214
参加
業務
改善
•
最適化
実用導入
向
•
SENSY
㈱
人工知能
活用
適正
生産数
ョ
開始
•
直接貿易比率
向
物流コ
削減
努
第
3
四半期累計
削減実績
６億
•
㈱
ョ
11
日
基幹
導入
•
基幹
導入子会社
RFID
運用
開始
•
低
益
い
四半期
通
適宜
益改
善
事業会社
策定
•
9
1
日
㈱ 東 京
㈱
ョ
㈱
TSI
3
社
販売部門
統括
㈱
販売業務
開始
•
自社
NPS
拡大
第
3
四半期
EC
対象
拡大
販売力
強化
中期経営計画の進捗
成長戦略の加速
成
長
戦
略
の
加
2018
年
2
期
第
四半期
実績
今後
ョ
EC
•
第
3
四半期売
高
前年比
114.9% EC
化率
前年
14.6
17.3
昇
•
導入
EC
管轄会社
経由
売
高構成比
2017
年
2
期
6.1%
第
3
四半期
19.2%
大
く伸長
•
専用
期
引
増加予定
•
社
EC
第
3
四半期
23
連携完了
•
コ
提供
ョ
7
O2O
展開
•
12
以降
格化
M&A/
海外
•
12
15
日
HUF Holdings, LLC
持分
90%
取得
→中期経営計画
掲
2022
年
期
海外売
高比率
10%
達成
向
計画
立案
着手
新規事業投資
•
ョ
国
越境
HUF Holdings, LLC
持分の取得について
・米国 欧州 中心
30
国
ー
展開
い
ー
HUF
持分
90
％
2017
年
12
月 取得
・国内 当社子会社 株式会社 ャッ
平成
27
年
販売代理店
運営
成長 見
込
判断
・今後 国内及び
中心
海外事業 拡大
基幹
育
いく
・
PMI
確実 遂行
共
当社
ー
資産
有効 活用
HUF 2017FW HUF LA旗艦店
9
Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved.
EC
の進捗について
基本方針・・・モバ
EC
環境整備、最新
タ マー
ン
マホ プ の導入によりモバ
MB
比率も引き続き伸長
プ
ニュー
により更にモバ
比率を向上
・
12
月
・
ー
東京 タ
皮切
順次導入
→
ー 介さ
マ 端末 処理 動く
ー
ー 表示 実現
来春ま
6
切 替え 予定
※上記数値
TSI EC
ー管轄 会社 集計
74.3
%
25.7
%
73.5 % 26.5 % 70.7 % 29.3 %プ
6.1%
2017.2
期
2018.2
期
第
1
四半期
プ
11.4%
プ
14.2%
セ ツー の内訳
プ 構成比
75.5 % 25.7
%
MB PC
2018.2
期
第
2
四半期
2018.2
期
第
3
四半期
プ
ア
ニューア
のポイン
化
バ
コ
活用
決済機能
充実
通知
進化
問い合わせ機能
強化
商品番号 店
頭 撮影
け
気
入 登録
可能
ッ
ー 情報 撮影
け 登録可能
ま
今春
Apple Pay
へ 対
応予定
店 近付く
在庫 あ
気
入 商品
ッ
通知
在庫僅少 通知
実装
0.1
秒反応 遅く
売上
1%
減
言わ
中
従来
1
秒以上 表示速度 高速
化 実現
チャッ
ッ
活用 易
く
う
国内
既存店･全店売上高の推移
2017.2期 第3四半期 全店： 95.5% 既 店：98.2%
販路別売上高
201せ.2期
第し四半期
2018.2期
第3四半期
実績
構成比
実績
前期比
構成比
構成比前期差
百万円
％
百万円
％
％
pt
百貨店
25,068
21.3
22,339
89.1
19.5
▲1.。ァt
非百貨店
※159,548
50.5
57,857
97.2
50.5
▲0.0ァt
EC(E-Commerce)
17,227
14.6
19,789
114.9
17.3
+2.7pt
海外
5,443
4.6
4,709
86.5
4.1
▲0.すァt
そ 他
※210,532
8.9
9,871
93.7
8.6
▲0.しァt
合計
117,819
100.0
114,567
97.2
100.0
-※1 非百貨店： ッ 駅 路面店 ッ 等
店舗数の状況
201せ.2期 第し四半期末
201せ.2期 期末
出店
退店
2018.2期 第3四半期末
店舗数
1,231
1,143
+57
▲せし
1,127
前期末差
▲じ
▲。。
▲1ず
店舗数
197
195
+46
▲す9
182
前期末差
▲1せ
▲2
▲1し
店舗数
1,428
1,338
+103
▲1し2
1,309
前期末差
▲21
▲90
▲29
※201せ.2期 第し四半期末 前期末差
201せ.2期 第2四半期末
比較
国内
海外
用語集
番 号 用 語 意 味
P - 頭文 取 既 業務 や 容 抜 的 見直 再設計
益性 改善
y a aa 頭文 取 調達 生産物流そ 販売 一連 流 企業 壁 超え
全体 見直 利益 生 出 いく 組
a y I 略 I 情報 埋 込 電波 用い 近距離 無線通信 行 い
情報 や 技術
従来企業 扱 大容 且 多様 指 蓄積さ 顧客情報や購入履歴 情報 様々 分 事業 活
A,I. a I 頭文 取 人工的 コ 人間 知能 実現させ う 試 や技術
I 頭文 取 P や 情報機器以外 あ ゆ 物
消費者 生活や 変え
P コ 頭文 取 測 指標 当社 人 薦 可能性 く いあ
いう質問 客様 ～ 点 点数 う ～ 点 推奨者 ～点 中立者 点以 批 者 呼 推奨者 割合 批 者 割合 引い
算出 時 う そ 点数 コ い そ 改善策 会社 共 改善 ョ 一連 取組
eNPS P 従業員 対象 実施 会社 向 させ 取組
PDCA P a 計画 実行 評価 改善 頭文 取 4段階 繰 返 業務 的 改善させ
越境 自国 向 言語 販売 く 外国語 設 海外消費者 向 販売 形態 販売
M&A ョ 頭文 取 企業 合併や買
コ 自然由来 主 成分 融合 い コ
商品 値引
Y株式会社 人工知能 Y 開発 I I 企業 旧社 ： 株式会社
直接貿易比率 全体 入 対 輸出入 貿易実務 自 行 う直接貿易 比率
Creative Direction ソ 読 解 ョ 翻訳 実際 物作 映させ 社
コ 米 コ 社 持 ソ バ 企業 活用 ョ や 提供 企業
ョ 興味や関心 行動 異 一人 顧客 対 個 コ ョ 行う 業務 自動化 や 組
O2O 外 行動へ 促 施策 事や 販売促進活動 購買行動 影響 与え う 施策
端 処理 動作 ョ 動作環境 使用 端 性能 依
対 従来 動作 ョ 動作環境 バ 依
9
組 合わせ 言葉 人工知能 活用 自動会話
10 PMI
P I a ョ 略 & 成立後 統合
& 当事者 あ 両社 戦略販売体制管理体制従業員意識情報 等 機的 機能させ
目標 設定 そ 実現 向 進捗管理 行う 効 さ
