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ASEAN各国及びインドにおける自動車技術の出願動向

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Academic year: 2018

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平 成2 8年度

特 許出 願技術 動向 調査報 告書 (概要 )

A SEAN 各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 技 術 の 出 願 動 向

平 成 2 9 年 3 月

特 許 庁

問 い 合 わ せ 先

特 許 庁 総 務 部 企 画 調 査 課 知 財 動 向 班

電 話:0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1( 内 線:2 1 5 5 )

(2)
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1

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

1 調 査 概 要 1. 調 査 目 的

ASEAN 各 国 及 び イ ン ド は 近 年 自 動 車 販 売 台 数 が 急 増 し て お り 且 つ 今 後 も 増 加 が 見 込 ま れ る 有 望 市 場 で あ る 。当 地 に お い て 我 が 国 企 業 は 高 い シ ェ ア を 有 し て い る が 、2012 年 以 降 、 米 欧 中 を は じ め と す る 諸 外 国 の 企 業 が 続 々 と 参 入 し て い る 。 加 え て AIFTA

ASEAN・イ ン ド 自 由 貿 易 協 定 )の 締 結 を 受 け て 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 部 品 の 輸 出 入 が 拡 大 し て お り 、さ ら に 、2015年 末 のASEAN経 済 共 同 体(AEC)の 発 足 に よ り 、 自 動 車 生 産 に お け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン や 市 場 の 動 向 は 複 雑 化 し つ つ あ る 。 こ の よ う な 変 化 が 起 き つ つ あ る 状 況 下 に お い て 、 当 地 に お い て 我 が 国 企 業 が 今 後 も 優 位 性 を 維 持 ・ 拡 大 す る た め 、 各 国 に お け る 市 場 動 向 や 競 業 企 業 の 行 動 、 今 後 の 展 望 等 を 見 定 め た 上 で 、 投 入 す る 商 品 や 製 造 技 術 に つ い て 、 適 切 な 知 財 戦 略 を 策 定 す る こ と が 不 可 欠 と な っ て い る 。

以 上 の よ う な 背 景 の も と 、本 調 査 で は 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 の 自 動 車 市 場 に お い て 我 が 国 企 業 が 今 後 も 競 争 力 を 維 持 す る た め の 展 望 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 、 特 許 、 商 標 の 出 願 動 向 等 に つ い て 調 査 分 析 を 行 っ た 。( 調 査 方 法 に つ い て は4243ペ ー ジ を 参 照 。)

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2

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

2. 技 術 俯 瞰 図

本 調 査 で 対 象 と し た 技 術 の 俯 瞰 図 を 図 1-1 に 示 す 。 点 線 内 の 技 術 を 調 査 対 象 と し 、 自 動 車 技 術 を 「 自 動 車 種 別 」「 製 品 化 課 題 」「 自 動 車 の 構 造 」 の3つ の 観 点 で 整 理 し た 。

1-1 ASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 技 術 の 技 術 俯 瞰 図

( 注 意1)本 調 査 の 特 許 出 願 動 向 に 関 す る 図 表 デ ー タ に お い て 、デ ー タ ベ ー ス の 収 録 の 遅 れ 等 に よ り 、2013年 、2014年 の デ ー タ は 、 実 際 よ り も 少 な い 値 と な っ て い る 可 能 性 が あ る 。

( 注 意2)特 許 動 向 調 査 に お い て 、自 動 二 輪 車 に 関 す る 出 願 は 原 則 対 象 外 と し た が 、車 種 が 特 定 さ れ て い な い 出 願 や 、 自 動 車 等 に も 適 用 さ れ る こ と が 記 載 さ れ て い る 出 願 に つ い て は 、 調 査 の 対 象 と し て い る 。

エンジン[主動力系]

シリンダーブロック、シリンダーヘッドガスケット、シリンダーヘッド、 ピストン、コネク ティングロッド、クラ ンクシャフト、軸受

エンジン[動弁系]

始動装置

燃料装置

点火装置

吸排気装置

潤滑装置

冷却装置

充電装置

その他のエンジン部品

モーター

駆動系

足回り系

車体系[構造]

車体系[外装]

車体系[内装]

安全装置

通信装置

吸排気バルブ、カム 、カムシャフト、タイミングチェーン、軸受

フライホイール、クラッチ、トランスミッション、トランスファー、プロペラシャフト、ディ ファレンシャルギア、ドライブシャフト、タイミングチェーン、タイミングベルト、軸受 スターターモータ、 アイドリング ストップ時のスターター

燃料タンク、燃料ポンプ、 燃料フィル ター、インジェクター、チャコールキャニ スター、 コモンレール

制御ユニット、イグニッションコイル、点火プラグ

エアクリーナー、スロットルバルブ、インテークマニ ホールド、エキゾーストマニ ホールド、触媒コ ンバータ、ディーゼル微粒子捕集フィルター、選択触媒還元、マフラー、過給機

オイルフィルタ

ウォーターポンプ、ラジエーター、 リザーバータンク、冷却ファン

オルタネータ、 バッテリー

エンジンカバー、ロッカーカバー、ECU

バッテリー、発電機構、ハイブリッド機構

サスペンション、ブレーキ、ホイール、タイヤ、 ステアリング、軸受

サイドパネル、ピラー、ルーフ、シル、フロアパネル

ドア、ウィンドウ、ワイパー、ボンネット、トランク、ライト、バンパー、車外ミラ ー、エ アロパーツ

シート、インストゥ ルメントパネル、室内照明、室内ミラー、空調、室内収納・小物の 保持

エアバック、シートベルト

配線、車内通信、車外通信

自動車の構造

経済性

環境性能向上

エンジンの高出力

走行安定性

快適性

安全性

保守性

製造技術

次世代技術

防水対策

高温多湿対策

粉塵対策 製品化課題

意匠性 気候条件

地域特性

乗用車 自動車種別

バス

トラック

ダンプカー

トレーラー

その他運搬車

自動二輪車・三輪車

建機

農機

フォークリフト

調査対象

道路・交通状況

消費者の嗜好

環境規制

安全基準

サプライチェーン

知財保護状況 文化・宗教・運転マナー

消費者の体型

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3

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

2 調 査 結 果 の 総 括

(1) ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に は 、 国 ご と に 特 有 の 交 通 / 文 化 、 消 費 者 の し 好 、 気 候 の 状 況 が あ り 、ま た エ ネ ル ギ ー 政 策 、安 全 規 制 へ の 対 応 も 重 要 に な っ て い る 。日 本 の 完 成 車 メ ー カ ー は 、ASEAN各 国 の 市 場 で 力 強 さ を 発 揮 し て い る と こ ろ 、当 該 地 域 に 対 す る 日 本 国 籍 の 特 許 出 願 は 、2009年 ~2014 年 の 累 計 で 全 体 の65% を 占 め て お り 、 分 厚 い 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ に よ り そ の 強 さ が 支 え ら れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。 ま た 、 特 に 日 本 の 完 成 車 メ ー カ ー が 強 く 、製 造 拠 点 と も な っ て い る タ イ 、イ ン ド ネ シ ア に お い て は 、日 本 国 籍 に よ る 特 許 出 願 が 同 約7376% に 達 し 、知 的 財 産 の 裏 付 け に よ る 現 地 ニ ー ズ や 自 動 車 を め ぐ る 政 策 に 即 し た 技 術 の 蓄 積 等 に よ り 、 そ の 強 み が 発 揮 さ れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。

ま た 、各 国 に お い て 競 争 力 の あ る 企 業 は 、市 場 規 模 と 特 許 出 願 数 に 一 定 の 相 関 が 見 ら れ 、 競 争 力 の 保 持 の た め に は 、 現 地 ニ ー ズ や 各 種 政 策 動 向 に 合 わ せ た 技 術 開 発 と 共 に 、 市 場 規 模 に 応 じ た 出 願 数 を 確 保 す る 必 要 が あ る こ と が う か が わ れ る 。

(2) 次 に 、イ ン ド に お い て は 、日 本 の 完 成 車 メ ー カ ー の 市 場 シ ェ ア は 約5割 で あ り 、現 時 点 で 強 み を 持 っ て い る が 、現 地 企 業 や 韓 国 企 業 の シ ェ ア も 高 く 、ASEANに お け る ほ ど の 圧 倒 的 な 優 位 性 が あ る わ け で は な い 。 出 願 人 国 籍 別 の 特 許 出 願 件 数 比 率 を 見 て も 、 日 本 国 籍 が 30% で あ る の に 対 し 、欧 州 国 籍33% 、米 国 籍 16% な ど 、各 国 企 業 が 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ の 形 成 に よ る 競 争 力 強 化 に ま い 進 し て い る 様 子 が う か が え る 。さ ら に 、イ ン ド に お い て は 、現 地 企 業 の 出 願 が16% に 達 し て お り 、 ニ ー ズ の 吸 上 げ な ど 、 現 地 企 業 な ら で は の 強 み を 考 慮 す れ ば 、 決 し て あ な ど れ な い 存 在 と な っ て い る こ と に 注 意 が 必 要 で あ る 。

(3) 部 品 メ ー カ ー に 目 を 移 す と 、 完 成 車 メ ー カ ー の 状 況 と は 一 変 す る 。 す な わ ち 、ASEAN 各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 特 許 出 願 は 、 日 本 企 業 の 場 合 は 、 完 成 車 メ ー カ ー に よ る も の が80%(ASEAN各 国 )な い し77%( イ ン ド )と 大 半 を 占 め 、部 品 メ ー カ ー に よ る 出 願 は 20% 前 後 で あ る の に 対 し て 、欧 州 企 業 の 場 合 は 、部 品 メ ー カ ー に よ る 出 願 が96%(ASEAN 各 国 )、88%( イ ン ド )で あ る ほ か 、米 国 企 業 も76%( イ ン ド )で あ る な ど 、研 究 開 発 又 は そ の 権 利 化 の 主 体 が 完 全 に 逆 転 し て い る 。例 え ば 、ロ バ ー ト ボ ッ シ ュ は 、2014年 時 点 で イ ン ド に10か 所 の 製 造 拠 点 と7か 所 の 研 究 開 発 拠 点 を 持 ち 、非 常 に 多 く の 特 許 出 願 を 行 っ て い る が 、 我 が 国 部 品 メ ー カ ー が 今 後 も 競 争 力 を 維 持 す る た め に は 、 自 ら 現 地 ニ ー ズ 等 を く ん だ 研 究 開 発 を 行 い 、 グ ロ ー バ ル に 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ を 形 成 し て い く 必 要 が あ る 。

(4) 以 上 の 現 状 認 識 を 踏 ま え 、 本 報 告 書 で は 、 以 下 の 提 言 を 示 す 。

【 提 言1 ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 の ニ ー ズ( 交 通 / 文 化 、気 候 、消 費 者 の し 好 等 )、 政 策 動 向 に 合 わ せ た 技 術 開 発 及 び 特 許 出 願 に 引 き 続 き 注 力 す べ き で あ る 。

【 提 言2 ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 自 動 車 技 術 に 関 す る 特 許 出 願 は 、各 国 の 市 場 規 模 に 応 じ た 件 数 を 念 頭 に お く べ き で あ る 。

【 提 言3】 特 に イ ン ド に お い て は 、 現 地 企 業 の 動 向 に 注 意 を 払 う べ き で あ る 。

【 提 言4】部 品 メ ー カ ー は 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に 応 じ た 研 究 開 発 を 進 ん で 行 い 、 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ の 強 化 を 図 る べ き で あ る 。

(6)

4

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

3 自 動 車 市 場 の 状 況 と 特 許 等 出 願 の 関 係

1. ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 の 自 動 車 市 場 の 伸 長 と 特 許 出 願 の 増 加

こ れ ま で 自 動 車 の 主 要 な 市 場 で あ っ た 北 米 や 欧 州 地 域 で は 、2005年 か ら2014年 に か け て 販 売 台 数 に ほ と ん ど 変 化 が な い 中 、 本 調 査 の 対 象 で あ る ASEAN 各 国 及 び イ ン ド を 含 む ア ジ ア 地 域 は 販 売 台 数 を 大 き く 伸 ば し て お り 、 ア ジ ア 地 域 は 自 動 車 企 業 各 社 に と っ て 重 要 市 場 に な っ て い る ( 図3-1)。

ま た 、当 該 地 域 は 、特 に イ ン ド 、タ イ 、イ ン ド ネ シ ア 、マ レ ー シ ア を 中 心 に 重 要 な 製 造 拠 点 と も な っ て い る ( 図3-2)。

3-1 世 界 の 地 域 別 の 自 動 車 販 売 台 数 推 移 ( 上 ) とASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 販 売 台 数 推 移 ( 下 )(2005年 と2014年 の 比 較 )( 再 掲 )

出 典 : 日 本 自 動 車 工 業 会 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2016年 版 」2016年 )、 同 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2007 版 」2007年 ) を 基 に 作 成

* ( ア ス タ リ ス ク ) を 記 し た 国 ( ブ ル ネ イ 、 カ ン ボ ジ ア 、 ラ オ ス 、 ミ ャ ン マ ー ) に つ い て は 、2014 の デ ー タ は 推 測 値 、2005年 の デ ー タ は な し 。

922 926

1,779 1,616

1,336

3,445

236 428 55 123 1,103 1,029

308 243

482

811

51 129

24 47 0

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014

北米 欧州 アジア/中近東/大洋州 中南米 アフリ カ

乗用車 トラック・バス

1.81 0.24 110.65

257.07

36.43 86.33

0.98

41.35 58.83

0.10 6.27 9.03 10.94 3.28 19.36 36.98

7.98 0.59 0.17

32.31 60.63

16.96 33.21

0.49 14.07

7.81

0.08 11.09 14.45 1.32 1.46 50.96 51.20

5.47 0.00

50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014

ブルネイ* カンボジア* インド インドネシア ラオス* マレーシ ア ミ ャンマー* フィリピン シンガポール タイ ベトナム

乗用車 トラック・ バス

(7)

5

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

3-2 世 界 の 地 域 別 の 自 動 車 生 産 台 数 推 移 (2010年 ~2014年 )( 上 ) とASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 生 産 台 数 推 移 (2005年 と2014年 の 比 較 )( 下 )( 再 掲 )

出 典 : 日 本 自 動 車 工 業 会 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2016年 版 」2016年 )、 同 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2007 版 」2007年 )」 を 基 に 作 成

1,216

1,996

3,909

448

59 1,742

2,084

4,619

381

54 0

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

北米 欧州 アジア/中近東/大洋州 南米 アフリカ

2010 2011 2012 2013 2014

126.4

316.2

33.3

101.3

40.5 54.5

3.6 7.4 27.8

74.3

2.0 4.4 16.5

43.4

10.0 16.1

13.8 4.4

0.9 2.2

83.0

111.9

1.2 0.0 17.9

20.5

6.6

12.0

2.0 0.5

0.0 1.0

1.5 1.8

0.0 0.5 3.0

4.4

0.2 0.4

0.1 0.1 0.0

0.0

0.0 0.1

0.0 0.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014

インド インドネシア マレーシア フィリピン タイ ベトナム

バス 大型トラック 小型トラック 乗用車

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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

さ ら に 、一 人 当 た りGDPも 、マ レ ー シ ア 、タ イ 、イ ン ド ネ シ ア に 続 き 、フ ィ リ ピ ン が 3,000ド ル に 近 づ い て お り 、 さ ら に ミ ャ ン マ ー 、 ベ ト ナ ム 、 イ ン ド な ど 、GDPの 伸 び と 人 口 の 大 き さ か ら 、 今 後 大 き な 市 場 に な る こ と が 予 想 さ れ て い る ( 図3-3)。

図3-3 ASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 一 人 当 た り GDPの 推 移 ( 上 ) とASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 人 口 の 推 移 (2011年 ~2015年 )( 下 )( 再 掲 )

出 典 :World BankWorld Development Indicators」 を 基 に 作 成

1,456 3,648

879

53,094

5,539 2,372

41,787

1,543

10,428

1,301 46,230

1,421 1,582 3,346 1,159

52,889

5,816 2,899

36,608

2,111 9,766

1,204 1,812

32,477

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

2011 2012 2013 2014 2015

124,745

24,481

1,459 518 6,690 9,450

40

8,786 2,857

5,213 637

12,782 131,105

25,756

1,558 554

6,796

10,070 42

9,170 3,033

5,390 680

12,696

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2011 2012 2013 2014 2015

(9)

7

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

一 方 、当 該 地 域 へ の2009年 か ら2012年 の 特 許 出 願 動 向 を 見 る と 、特 に 日 米 欧 中 に 比 べ れ ば 、 ま だ さ ほ ど の 特 許 出 願 は な さ れ て い な い が 、 当 該 地 域 の 市 場 と し て 、 あ る い は 製 造 拠 点 と し て 重 要 な 位 置 を 占 め て い る イ ン ド 、 タ イ に つ い て は 、 一 定 数 の 出 願 が 見 ら れ て い る 。 一 方 、 他 の ASEAN 諸 国 に つ い て は 、 現 状 、 件 数 も 少 な く 、 大 き な 伸 び も み ら れ て い な い ( 図 3-4)。

3-4 出 願 先 国 別 特 許 出 願 件 数 推 移 ( 上 : 日 米 欧 中 韓ASEAN各 国 及 び イ ン ド へ の 出 願 ( 検 索 に よ る 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )、 下 :ASEAN各 国 及 び イ ン ド へ の 出 願 ( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。 3,002

3,515 3,477

3,020

2,065

1,084

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール

タイ ベトナム インド 合計

出願先国

優先権主張 2009-2014年 103,177

111,379

118,544

122,520 123,052

99,339

0 50,000 100,000 150,000

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

日本 米国 欧州 中国 韓国 インド ASEAN 合計

出願先国(地域)

優先権主張 2009-2014年

(10)

8

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

2. 市 場 規 模 と 特 許 等 出 願 件 数 の 関 係

次 に 、 市 場 規 模 に 応 じ て 、 ど の 程 度 の 特 許 出 願 等 が な さ れ て い る か 、 お お む ね の 目 安 を 分 析 す べ く 、ASEAN 各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 と 特 許 出 願 件 数 の 関 係 を 示 し た( 図3-5)。散 布 図(a)の 横 軸 は 、各 国 に お け る 自 動 車 販 売 台 数 、縦 軸 は 、各 国 に お け る 特 許 出 願 件 数 上 位 の 出 願 人 に よ る 、 当 該 国 へ の 特 許 出 願 件 数 で あ る 。 た だ し 、 2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る た め 2012年 ま で を 表 示 し た 。

そ の 結 果 、先 に 見 た よ う に 、当 該 地 域 の 中 で は 、イ ン ド 、タ イ へ の 出 願 が 先 行 し て い る も の の 、 市 場 規 模 と 出 願 件 数 の 間 に 一 定 程 度 の 相 関 が あ る こ と が 読 み 取 れ る 。 こ の 図 か ら 、 自 動 車 年 間 販 売 台 数 が 10 万 ~30 万 台 く ら い ま で の シ ン ガ ポ ー ル 、 ベ ト ナ ム 、 フ ィ リ ピ ン に 対 す る 出 願 件 数 は 、 年 30 件 程 度 、50 万 ~150 万 台 く ら い ま で の マ レ ー シ ア 、 イ ン ド ネ シ ア 、タ イ へ は50100件 程 度 、200万 ~400万 台 く ら い ま で の イ ン ド へ は100

200件 程 度 で あ り 、 市 場 規 模 に 応 じ た 出 願 件 数 に つ い て 、 一 つ の 目 安 と な ろ う 。 ま た 、 図3-5 (b)に 市 場 規 模 の 大 き い イ ン ド 、 タ イ 、 イ ン ド ネ シ ア の 各 国 別 の 市 場 規 模 の 推 移 と 特 許 出 願 件 数 の 推 移 の 関 係 を 示 し た 。 先 の 図 と 合 わ せ て み る と 、 特 許 出 願 は 、 販 売 台 数 や 生 産 台 数 と い っ た 市 場 規 模 自 体 に は あ る 程 度 比 例 す る が 、 そ の 伸 び と は あ ま り 関 係 が な い よ う で あ る 。 お そ ら く 、 特 許 出 願 は 、 研 究 開 発 や 車 両 の 投 入 タ イ ミ ン グ に お い て 、 市 場 規 模 に 応 じ た 出 願 が 行 わ れ て い る の で は な い か と 推 察 さ れ る 。

一 方 、 図3-6ASEAN 各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 と 、 各 国 に お け る 商 標 出 願 件 数 上 位 の 出 願 人 に よ る 当 該 国 へ の 商 標 出 願 件 数 の 関 係 を 示 す 。こ れ に よ る と 、 市 場 規 模 と 特 許 出 願 件 数 と の 関 係 と は 異 な り 、 市 場 規 模 が 大 き く な る に つ れ て 商 標 出 願 件 数 が 多 く な る と い う 関 係 に は な く 、 市 場 規 模 が 小 さ く て も 大 き い 市 場 と 同 程 度 の 出 願 が な さ れ て い る 。ま た 、商 標 は 、あ る 年 に 集 中 し て 出 願 さ れ る 傾 向 が あ り 、例 え ば 、日 産 自 動 車 の 場 合 、ASEAN各 国 で2012年 に 集 中 し て 出 願 し て い る の が 目 立 っ て い る 。日 産 自 動 車 は2011年 にASEAN地 域 の 統 括 会 社 を 再 編 成 し 、地 域 マ ー ケ テ ィ ン グ・販 売 、商 品 企 画 、研 究 開 発 、モ ノ づ く り 戦 略 を 統 括 さ せ て い る 。ま た 、2012年 に は 、イ ン ド ネ シ ア を 中 心 に 、ASEAN地 域 に お け る 販 売 を 伸 ば す た め に 、2014年 か ら「 ダ ッ ト サ ン 」1ブ ラ ン ド を 投 入 す る こ と を 発 表 し て お り 、 こ の よ う な 動 き が 2012 年 の 出 願 件 数 の 多 さ に つ な が っ て い る と 考 え ら れ る 。

こ の よ う に 、 ビ ジ ネ ス と 商 標 ・ 特 許 の 出 願 戦 略 を 総 括 す る と 、 ま ず 市 場 規 模 が 小 さ い う ち か ら 必 要 な 商 標 を 先 占 し 、 ブ ラ ン ド イ メ ー ジ の 確 立 を 図 り つ つ 、 次 に 市 場 規 模 を 考 慮 し つ つ 、 特 に 拠 点 国 に お い て 特 許 に よ る ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト を 厚 く し て い く と い う 戦 略 を 各 社 と も と っ て い る こ と が 理 解 で き る 。

1

「 ダ ッ ト サ ン 」 は 日 産 自 動 車 株 式 会 社 の 登 録 商 標 。

(11)

― 9―

資料編 第7部 第6部 第5部 第4部 第3部 第2部 第1部 本編

目次

図3 - 5 ( a ) A SE A N各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 ( 販 売 台 数 ) と 特 許 出 願 件 数 ( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 ) の 関 係

ロバートボッシュ(ドイツ)のインドへの 出願

スズキのインドへの出願 トヨタ自動車のインドへの出願 タタ・モーターズ(インド)のインドへの

出願

本田技研工業のインドへの出願 本田技研工業のタイへの出願

日産自動車のタイへの出願 トヨタ自動車のタイへの出願 本田技研工業のインド

ネシアへの出願

スズキのインドネシアへの出願

日産自動車のインドネシアへの出願 三陽工業(台湾)のベトナムへの出願

三菱重工業のシンガポールへの出願 トヨタ自動車のフィリピンへの出願

0 50 100 150 200 250 300

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

市場規模(各国における自動車販売台数) 2009年~2012年の推移

(12)

― 10―

資 料

編 第 7

部 第 6

部 第 5

部 第 4

部 第 3

部 第 2

部 第 1

部 本 編 要 約 目 次

図3 - 5 ( b ) A SE A N各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 ( 生 産 台 数 ・ 販 売 台 数 ) と 特 許 出 願 件 数 ( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 ) の 推 移 の 関 係

ロバートボッシュ(ドイツ)

トヨタ自動車 本田技研工業

スズキ 日産自動車

デンソー

フォードモーター(米国) 現代自動車(韓国)

タタ・モーターズ(インド)

マヒンドラ&マヒンドラ(インド)

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

0 50 100 150 200 250 300

2009 2010 2011 2012

インドへの出願

生産台数

トヨタ自動車 本田技研工業

スズキ 日産自動車

デンソー

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2009 2010 2011 2012

タイへの出願

生産台数 販売台数

トヨタ自動車 本田技研工業

スズキ

日産自動車

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2009 2010 2011 2012

インドネシアへの出願

生産台数 販売台数

(13)

― 11―

資料編 第7部 第6部 第5部 第4部 第3部 第2部 第1部 本編

目次

図3 - 6 A SE A N各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 ( 販 売 台 数 ) と 商 標 出 願 件 数 の 関 係

ダイムラー(ドイツ)のインドへの出願 コンチネンタル(ドイツ)のインドへの出願

マヒンドラ&マヒンドラ(インド)のインドへの出願

日産自動車のインドへの出願

スズキのタイへの出願

トヨタ自動車のタイへの出願 BMW(ドイツ)のタイへの出願 日産自動車のインドネシアへの出願

トヨタ自動車のインドネシアへの出願

本田技研工業のインドネシアへの出願 日産自動車のベトナムへの出願

BMW(ドイツ)のシンガポールへの出願 日産自動車のシンガポールへの出願

日産自動車のマレーシアへの出願 BMW(ドイツ)のフィリピンへの出願

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

市場規模(各国における自動車販売台数) 2009年~2012年の推移

(14)

12

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

3. ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 市 場 シ ェ ア と 特 許 出 願 状 況

ASEAN 各 国 及 び イ ン ド 地 域 の 自 動 車 市 場 に お け る 日 本 企 業 の シ ェ ア は 、 基 本 的 に 非 常 に 高 い 。し か し 、国 ご と に 温 度 差 も あ り 、タ イ 、イ ン ド ネ シ ア 、フ ィ リ ピ ン で は き わ め て 高 い シ ェ ア を 有 す る 一 方 、 フ ィ リ ピ ン 、 ベ ト ナ ム は 韓 国 企 業 も 比 較 的 強 く 、 シ ン ガ ポ ー ル は 欧 州 企 業 が 強 い 。 さ ら に 、 イ ン ド で は 、 マ ル チ ス ズ キ が 高 い シ ェ ア を 保 っ て い る も の の 、 欧 州 企 業 ・ 韓 国 企 業 ・ 現 地 企 業 が 入 り 乱 れ た 激 戦 状 況 に な り つ つ あ る こ と が う か が え る 。 な お 、 マ レ ー シ ア は 政 策 に よ り 、 現 地 企 業 が 上 位 に き て い る ( 表3-1)。

表3-1 ASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 販 売 台 数 シ ェ ア (2014年 )

出 典 :FOURINASEAN自 動 車 産 業2015」 を 基 に 作 成

※ 二 輪 、三 輪 は 含 ま ず 四 輪 車 の 合 計 。乗 用 車 の み な ら ず 、小 型 バ ン 、小 型 商 用 車 、中 大 型 商 用 車 、バ ス を 含 む 。

※ シ ン ガ ポ ー ル 、 ブ ル ネ イ は 、 2 013年 の デ ー タ で あ る 。

順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア

1トヨタ自動車 37.1% 1トヨタ自動車 33.0% 1

Perodua(マレー シ ア)

29.3% 1トヨタ自動車 39.3%

2いすゞ自動車 18.2% 2ダイハツ 15.3% 2

Proton(マレーシ ア )

17.4% 2三菱自動車 18.1% 3本田技研工業 12.1% 3本田技研工業 13.2% 3トヨタ自動車 15.3% 3現代自動車 8.6% 4三菱自動車 7.1% 4スズキ 12.8% 4本田技研工業 11.6% 4フ ォード(米国) 7.6%

5日産自動車 6.7% 5三菱自動車 7.1% 5日産自動車 6.8% 5いすゞ自動車 5.3%

6フ ォード(米国) 4.3% 6三菱ふそう 4.7% 6三菱自動車 2.1% 6本田技研工業 5.0%

7マツダ 3.9% 7日産自動車 4.5% 7フ ォード(米国) 2.1% 7起亜自動車 3.0%

8シ ボレー(米国) 2.9% 8日野 2.4% 8いすゞ自動車 1.9% 8シ ボレー(米国) 3.0%

9スズキ 2.3% 9いすゞ自動車 2.3% 9マツダ 1.7% 9日産自動車 2.8%

10日野 1.3% 10フ ォード(米国) 1.0% 10起亜自動車 1.5% 10スズキ 2.6%

-その他 4.1% -その他 3.7% -その他 10.3% -その他 4.9%

順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア

1トヨタ自動車 30.6% 1

メルセデスベンツ

(ドイツ)

16.8% 1トヨタ自動車 20.7% 1マルチスズキ 35.8%

2起亜自動車 16.8% 2トヨタ自動車 14.9% 2起亜自動車 13.3% 2

タタ・モーターズ

(インド )

13.8% 3フ ォード(米国) 10.5% 3BMW(ドイツ) 14.8% 3スズキ 9.1% 3現代自動車 12.8% 4

チュオ ンハイ(ベト ナム)

7.7% 4

フ ォルクスワーゲ ン(ドイツ)

11.5% 4日産自動車 8.5% 4

マヒンド ラ&マヒ ンド ラ(インド)

12.1% 5マツダ 7.1% 5ア ウディ(ドイツ) 7.1% 5現代自動車 8.1% 5本田技研工業 5.6%

6本田技研工業 4.9% 6日産自動車 6.8% 6三菱自動車 6.8% 6トヨタ自動車 4.1%

7シ ボレー(米国) 3.8% 7三菱ふそう 4.3% 7シ ボレー(米国) 3.7% 7

ア ショック レイラン ド (インド)

2.6% 8スズキ 3.3% 8いすゞ自動車 3.9% 8フ ォード(米国) 3.3% 8フ ォード(米国) 2.4% 9いすゞ自動車 2.8% 9

ボルボ・カー(ス ウェーデン)

3.7% 9マツダ 3.1% 9日産自動車 1.6%

10

メルセデスベンツ

(ドイツ)

2.1% 10Lexus 3.3% 10BMW(ドイツ) 2.7% 10

フ ォルクスワーゲ ン(ドイツ)

1.4%

-その他 10.4% -その他 12.8% -その他 20.8% -その他 7.7%

タイ(2014年) インドネシア (2014年) マレーシア (2014年) フィリピン(2014年)

ベトナム(2014年) シンガポール(2013年) ブルネイ(2013年) インド(2014年)

(15)

13

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

次 に 、特 許 出 願 の 状 況 で あ る が 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 全 体 へ の 出 願 比 率 を 出 願 人 国 籍 別 に 見 る と 、2009年 ~2014年 の 累 計 で は 、日 本 国 籍 が41%と 最 も 多 い( 図3-7)。 欧 州 国 籍 は2009年 に は 日 本 国 籍 よ り 多 か っ た が 、 減 少 傾 向 に あ り 、2010年 以 降 は 日 本 国 籍 が 優 位 と な っ て お り 、 全 体 的 に は 、 日 本 企 業 が 優 位 に あ る 。 な お 、 イ ン ド 出 願 人 も 一 定 の 比 率 で 出 願 し て い る が 、 こ れ に つ い て は 、 別 章 で 詳 述 す る 。

3-7 出 願 人 国 籍 別 特 許 出 願 件 数 比 率(%)の 推 移 (ASEAN各 国 及 び イ ン ド へ の 出 願 、 出 願 年

( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

さ ら に 、 出 願 先 国 を 詳 細 に 分 析 す る と 、 シ ェ ア と の 相 関 や 、 各 国 企 業 の 戦 略 を か い ま 見 る こ と が で き る 。 日 本 企 業 が 高 い シ ェ ア を 持 つ ASEAN 地 域 へ の 出 願 と 、 各 国 企 業 入 り 乱 れ た 激 戦 状 態 の イ ン ド へ の 出 願 を 比 較 す る と 、ASEAN地 域 で は 、や は り 日 本 国 籍 の 出 願 が 圧 倒 し て い る こ と が 分 か る ( 図3-8)。 一 方 、 イ ン ド に つ い て は 、 欧 州 ・ 米 ・ イ ン ド 国 籍 の 出 願 も 多 く 、 当 該 国 に お け る 激 戦 を 反 映 し て い る と 共 に 、 欧 米 企 業 が イ ン ド を 重 視 し て い る こ と が 分 か る ( 図 3-9)。

3-8 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 (ASEAN各 国 へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

33 42 46 42 40 42 41

15 14 12 13 15 5 13

31 28 25 25 21 13 26

1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 2 2 2 1

4 2 2 3 4 7 3

10 9 10 11 15 28 12

5 3 3 3 2 3 3

出願年(優先権主張年)

優先権主張2009-2014年

日本

米国

欧州

中国

韓国

ASEAN

インド

その他

2009 2010 2011 2012 2013 2014 累計

日本国籍 3,225件

65.2% 米国籍

304件 6.1% 欧州国籍

489件 9.9% 中国籍 60件 1.2%

韓国籍 55件 1.1%

ASEAN国籍 493件 10.0%

インド国籍 45件

0.9% その他

274件 5.5%

合計 4,945件

864 1,068

1,175

986

550

302

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

日本 米国 欧州 中国 韓国

ASEAN インド その他 合計

出願人国籍(地域)

優先権主張 2009-2014年

(16)

14

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

3-9 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( イ ン ド へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

さ ら に 、ASEAN各 国 に 対 す る 出 願 を 詳 細 に 分 析 す る と 、シ ェ ア と 出 願 の 相 関 が よ り 鮮 明 に な る 。 例 え ば 、 日 本 国 籍 の 市 場 シ ェ ア が き わ め て 高 い タ イ 、 イ ン ド ネ シ ア で は 日 本 国 籍 の 出 願 件 数 比 率 が 圧 倒 的 に 大 き い こ と が 分 か る ( 図3-10、 図3-11)。

3-10 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( タ イ へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

3-11 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( イ ン ド ネ シ ア へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )

日本国籍 3,385件

30.2%

米国籍 1,832件 16.3% 欧州国籍

3,659件 32.6% 中国籍

69件 0.6% 韓国籍 178件

1.6% ASEAN国籍

23件 0.2%

インド国籍 1,831件

16.3%

その他 241件 2.1%

合計 11,218件

2,138 2,447

2,302 2,034

1,515

782

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

日本 米国 欧州 中国 韓国

ASEAN インド その他 合計

出願人国籍(地域)

優先権主張 2009-2014年

日本国籍 1,998件 75.5% 米国籍

109件 4 .1% 欧州国籍

198件 7 .5% 中国籍

15件 0.6%

韓国籍 9件 0.3%

ASEAN国籍 267 件 10.1%

インド国籍 18件 0.7 %

その他 33件 1.2%

合計 2,647件

463 592

663 5 73

171 185

0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0

0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

日本 米国 欧州 中国 韓国

ASEAN インド その他 合計

出願人国籍(地域)

優先権主張 2009-2014年

日本国籍 437件 73.2% 米国籍

14件 2.3% 欧州国籍

47件 7.9% 中国籍 2件 0.3%

韓国籍 4件 0.7%

ASEAN国籍 65件 10.9%

イン ド国籍 12件 2.0%

その他 16件 2.7%

合計 597件

76

200 200

82

24 15

0 50 100 150 200 250

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

日本 米国 欧州 中国 韓国

ASEAN インド その他 合計

出願人国籍(地域)

優先権主張 2009-2014年

(17)

15

資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

一 方 、 日 本 企 業 の シ ェ ア が 比 較 的 低 い シ ン ガ ポ ー ル で は 、 特 許 出 願 に お い て 欧 州 ・ 米 国 籍 の 割 合 も 多 く 、 や は り 、 シ ェ ア と 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ と の 相 関 性 が 見 て 取 れ る ( 図 3-12。な お 、韓 国 企 業 の シ ェ ア が 比 較 的 高 い ベ ト ナ ム に つ い て は 、韓 国 籍 の 出 願 は 少 な く 、 む し ろ 、 日 本 国 籍 の 出 願 が 多 い ( 図3-13)。

3-12 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( シ ン ガ ポ ー ル へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

3-13 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( ベ ト ナ ム へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )

注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

日本国籍 166件 30.0%

米国籍 114件 20. 6% 欧州国籍

155件 28. 0% 中国籍

19件 3.4% 韓国籍

10件 1.8%

ASEAN国籍 48件

8. 7% インド国籍

3件 0. 5%

その他 39件 7.0%

合計 554件

110 90

103 105 126

20

0 20 40 60 80 100 120 140

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

日本 米国 欧州 中国 韓国

ASEAN インド その他 合計

出願人国籍(地域)

優先権主張 2009-2014年

日本国籍 508件 58.2%

米国籍 40件 4.6% 欧州国籍

52件 6.0% 中国籍

20件 2.3% 韓国籍 27件 3.1%

ASEAN国籍 60件 6. 9%

インド国籍 5件 0.6%

その他 161件 18.4%

合計 873件

137

148 155 155

203

75

0 50 100 150 200 250

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2009 2010 2011 2012 2013 2014

出願年(優先権主張年)

日本 米国 欧州 中国 韓国

ASEAN インド その他 合計

出願人国籍(地域)

優先権主張 2009-2014年

参照

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