平 成2 8年度
特 許出 願技術 動向 調査報 告書 (概要 )
A SEAN 各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 技 術 の 出 願 動 向
平 成 2 9 年 3 月
特 許 庁
問 い 合 わ せ 先
特 許 庁 総 務 部 企 画 調 査 課 知 財 動 向 班
電 話:0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1( 内 線:2 1 5 5 )
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
第1章 調 査 概 要 1. 調 査 目 的
ASEAN 各 国 及 び イ ン ド は 近 年 自 動 車 販 売 台 数 が 急 増 し て お り 且 つ 今 後 も 増 加 が 見 込 ま れ る 有 望 市 場 で あ る 。当 地 に お い て 我 が 国 企 業 は 高 い シ ェ ア を 有 し て い る が 、2012 年 以 降 、 米 欧 中 を は じ め と す る 諸 外 国 の 企 業 が 続 々 と 参 入 し て い る 。 加 え て AIFTA
(ASEAN・イ ン ド 自 由 貿 易 協 定 )の 締 結 を 受 け て 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 部 品 の 輸 出 入 が 拡 大 し て お り 、さ ら に 、2015年 末 のASEAN経 済 共 同 体(AEC)の 発 足 に よ り 、 自 動 車 生 産 に お け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン や 市 場 の 動 向 は 複 雑 化 し つ つ あ る 。 こ の よ う な 変 化 が 起 き つ つ あ る 状 況 下 に お い て 、 当 地 に お い て 我 が 国 企 業 が 今 後 も 優 位 性 を 維 持 ・ 拡 大 す る た め 、 各 国 に お け る 市 場 動 向 や 競 業 企 業 の 行 動 、 今 後 の 展 望 等 を 見 定 め た 上 で 、 投 入 す る 商 品 や 製 造 技 術 に つ い て 、 適 切 な 知 財 戦 略 を 策 定 す る こ と が 不 可 欠 と な っ て い る 。
以 上 の よ う な 背 景 の も と 、本 調 査 で は 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 の 自 動 車 市 場 に お い て 我 が 国 企 業 が 今 後 も 競 争 力 を 維 持 す る た め の 展 望 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 、 特 許 、 商 標 の 出 願 動 向 等 に つ い て 調 査 分 析 を 行 っ た 。( 調 査 方 法 に つ い て は42~43ペ ー ジ を 参 照 。)
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2. 技 術 俯 瞰 図
本 調 査 で 対 象 と し た 技 術 の 俯 瞰 図 を 図 1-1 に 示 す 。 点 線 内 の 技 術 を 調 査 対 象 と し 、 自 動 車 技 術 を 「 自 動 車 種 別 」「 製 品 化 課 題 」「 自 動 車 の 構 造 」 の3つ の 観 点 で 整 理 し た 。
図1-1 ASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 技 術 の 技 術 俯 瞰 図
( 注 意1)本 調 査 の 特 許 出 願 動 向 に 関 す る 図 表 デ ー タ に お い て 、デ ー タ ベ ー ス の 収 録 の 遅 れ 等 に よ り 、2013年 、2014年 の デ ー タ は 、 実 際 よ り も 少 な い 値 と な っ て い る 可 能 性 が あ る 。
( 注 意2)特 許 動 向 調 査 に お い て 、自 動 二 輪 車 に 関 す る 出 願 は 原 則 対 象 外 と し た が 、車 種 が 特 定 さ れ て い な い 出 願 や 、 自 動 車 等 に も 適 用 さ れ る こ と が 記 載 さ れ て い る 出 願 に つ い て は 、 調 査 の 対 象 と し て い る 。
エンジン[主動力系]
シリンダーブロック、シリンダーヘッドガスケット、シリンダーヘッド、 ピストン、コネク ティングロッド、クラ ンクシャフト、軸受
エンジン[動弁系]
始動装置
燃料装置
点火装置
吸排気装置
潤滑装置
冷却装置
充電装置
その他のエンジン部品
モーター
駆動系
足回り系
車体系[構造]
車体系[外装]
車体系[内装]
安全装置
通信装置
吸排気バルブ、カム 、カムシャフト、タイミングチェーン、軸受
フライホイール、クラッチ、トランスミッション、トランスファー、プロペラシャフト、ディ ファレンシャルギア、ドライブシャフト、タイミングチェーン、タイミングベルト、軸受 スターターモータ、 アイドリング ストップ時のスターター
燃料タンク、燃料ポンプ、 燃料フィル ター、インジェクター、チャコールキャニ スター、 コモンレール
制御ユニット、イグニッションコイル、点火プラグ
エアクリーナー、スロットルバルブ、インテークマニ ホールド、エキゾーストマニ ホールド、触媒コ ンバータ、ディーゼル微粒子捕集フィルター、選択触媒還元、マフラー、過給機
オイルフィルタ
ウォーターポンプ、ラジエーター、 リザーバータンク、冷却ファン
オルタネータ、 バッテリー
エンジンカバー、ロッカーカバー、ECU
バッテリー、発電機構、ハイブリッド機構
サスペンション、ブレーキ、ホイール、タイヤ、 ステアリング、軸受
サイドパネル、ピラー、ルーフ、シル、フロアパネル
ドア、ウィンドウ、ワイパー、ボンネット、トランク、ライト、バンパー、車外ミラ ー、エ アロパーツ
シート、インストゥ ルメントパネル、室内照明、室内ミラー、空調、室内収納・小物の 保持
エアバック、シートベルト
配線、車内通信、車外通信
自動車の構造
経済性
環境性能向上
エンジンの高出力
走行安定性
快適性
安全性
保守性
製造技術
次世代技術
防水対策
高温多湿対策
粉塵対策 製品化課題
意匠性 気候条件
地域特性
乗用車 自動車種別
バス
トラック
ダンプカー
トレーラー
その他運搬車
自動二輪車・三輪車
建機
農機
フォークリフト
調査対象
道路・交通状況
消費者の嗜好
環境規制
安全基準
サプライチェーン
知財保護状況 文化・宗教・運転マナー
消費者の体型
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第2章 調 査 結 果 の 総 括
(1) ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に は 、 国 ご と に 特 有 の 交 通 / 文 化 、 消 費 者 の し 好 、 気 候 の 状 況 が あ り 、ま た エ ネ ル ギ ー 政 策 、安 全 規 制 へ の 対 応 も 重 要 に な っ て い る 。日 本 の 完 成 車 メ ー カ ー は 、ASEAN各 国 の 市 場 で 力 強 さ を 発 揮 し て い る と こ ろ 、当 該 地 域 に 対 す る 日 本 国 籍 の 特 許 出 願 は 、2009年 ~2014 年 の 累 計 で 全 体 の65% を 占 め て お り 、 分 厚 い 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ に よ り そ の 強 さ が 支 え ら れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。 ま た 、 特 に 日 本 の 完 成 車 メ ー カ ー が 強 く 、製 造 拠 点 と も な っ て い る タ イ 、イ ン ド ネ シ ア に お い て は 、日 本 国 籍 に よ る 特 許 出 願 が 同 約73~76% に 達 し 、知 的 財 産 の 裏 付 け に よ る 現 地 ニ ー ズ や 自 動 車 を め ぐ る 政 策 に 即 し た 技 術 の 蓄 積 等 に よ り 、 そ の 強 み が 発 揮 さ れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。
ま た 、各 国 に お い て 競 争 力 の あ る 企 業 は 、市 場 規 模 と 特 許 出 願 数 に 一 定 の 相 関 が 見 ら れ 、 競 争 力 の 保 持 の た め に は 、 現 地 ニ ー ズ や 各 種 政 策 動 向 に 合 わ せ た 技 術 開 発 と 共 に 、 市 場 規 模 に 応 じ た 出 願 数 を 確 保 す る 必 要 が あ る こ と が う か が わ れ る 。
(2) 次 に 、イ ン ド に お い て は 、日 本 の 完 成 車 メ ー カ ー の 市 場 シ ェ ア は 約5割 で あ り 、現 時 点 で 強 み を 持 っ て い る が 、現 地 企 業 や 韓 国 企 業 の シ ェ ア も 高 く 、ASEANに お け る ほ ど の 圧 倒 的 な 優 位 性 が あ る わ け で は な い 。 出 願 人 国 籍 別 の 特 許 出 願 件 数 比 率 を 見 て も 、 日 本 国 籍 が 30% で あ る の に 対 し 、欧 州 国 籍33% 、米 国 籍 16% な ど 、各 国 企 業 が 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ の 形 成 に よ る 競 争 力 強 化 に ま い 進 し て い る 様 子 が う か が え る 。さ ら に 、イ ン ド に お い て は 、現 地 企 業 の 出 願 が16% に 達 し て お り 、 ニ ー ズ の 吸 上 げ な ど 、 現 地 企 業 な ら で は の 強 み を 考 慮 す れ ば 、 決 し て あ な ど れ な い 存 在 と な っ て い る こ と に 注 意 が 必 要 で あ る 。
(3) 部 品 メ ー カ ー に 目 を 移 す と 、 完 成 車 メ ー カ ー の 状 況 と は 一 変 す る 。 す な わ ち 、ASEAN 各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 特 許 出 願 は 、 日 本 企 業 の 場 合 は 、 完 成 車 メ ー カ ー に よ る も の が80%(ASEAN各 国 )な い し77%( イ ン ド )と 大 半 を 占 め 、部 品 メ ー カ ー に よ る 出 願 は 20% 前 後 で あ る の に 対 し て 、欧 州 企 業 の 場 合 は 、部 品 メ ー カ ー に よ る 出 願 が96%(ASEAN 各 国 )、88%( イ ン ド )で あ る ほ か 、米 国 企 業 も76%( イ ン ド )で あ る な ど 、研 究 開 発 又 は そ の 権 利 化 の 主 体 が 完 全 に 逆 転 し て い る 。例 え ば 、ロ バ ー ト ボ ッ シ ュ は 、2014年 時 点 で イ ン ド に10か 所 の 製 造 拠 点 と7か 所 の 研 究 開 発 拠 点 を 持 ち 、非 常 に 多 く の 特 許 出 願 を 行 っ て い る が 、 我 が 国 部 品 メ ー カ ー が 今 後 も 競 争 力 を 維 持 す る た め に は 、 自 ら 現 地 ニ ー ズ 等 を く ん だ 研 究 開 発 を 行 い 、 グ ロ ー バ ル に 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ を 形 成 し て い く 必 要 が あ る 。
(4) 以 上 の 現 状 認 識 を 踏 ま え 、 本 報 告 書 で は 、 以 下 の 提 言 を 示 す 。
【 提 言1】 ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 の ニ ー ズ( 交 通 / 文 化 、気 候 、消 費 者 の し 好 等 )、 政 策 動 向 に 合 わ せ た 技 術 開 発 及 び 特 許 出 願 に 引 き 続 き 注 力 す べ き で あ る 。
【 提 言2】 ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 自 動 車 技 術 に 関 す る 特 許 出 願 は 、各 国 の 市 場 規 模 に 応 じ た 件 数 を 念 頭 に お く べ き で あ る 。
【 提 言3】 特 に イ ン ド に お い て は 、 現 地 企 業 の 動 向 に 注 意 を 払 う べ き で あ る 。
【 提 言4】部 品 メ ー カ ー は 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に 応 じ た 研 究 開 発 を 進 ん で 行 い 、 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ の 強 化 を 図 る べ き で あ る 。
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
第3章 自 動 車 市 場 の 状 況 と 特 許 等 出 願 の 関 係
1. ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 の 自 動 車 市 場 の 伸 長 と 特 許 出 願 の 増 加
こ れ ま で 自 動 車 の 主 要 な 市 場 で あ っ た 北 米 や 欧 州 地 域 で は 、2005年 か ら2014年 に か け て 販 売 台 数 に ほ と ん ど 変 化 が な い 中 、 本 調 査 の 対 象 で あ る ASEAN 各 国 及 び イ ン ド を 含 む ア ジ ア 地 域 は 販 売 台 数 を 大 き く 伸 ば し て お り 、 ア ジ ア 地 域 は 自 動 車 企 業 各 社 に と っ て 重 要 市 場 に な っ て い る ( 図3-1)。
ま た 、当 該 地 域 は 、特 に イ ン ド 、タ イ 、イ ン ド ネ シ ア 、マ レ ー シ ア を 中 心 に 重 要 な 製 造 拠 点 と も な っ て い る ( 図3-2)。
図3-1 世 界 の 地 域 別 の 自 動 車 販 売 台 数 推 移 ( 上 ) とASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 販 売 台 数 推 移 ( 下 )(2005年 と2014年 の 比 較 )( 再 掲 )
出 典 : 日 本 自 動 車 工 業 会 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2016年 版 」(2016年 )、 同 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2007年 版 」(2007年 ) を 基 に 作 成
※ * ( ア ス タ リ ス ク ) を 記 し た 国 ( ブ ル ネ イ 、 カ ン ボ ジ ア 、 ラ オ ス 、 ミ ャ ン マ ー ) に つ い て は 、2014年 の デ ー タ は 推 測 値 、2005年 の デ ー タ は な し 。
922 926
1,779 1,616
1,336
3,445
236 428 55 123 1,103 1,029
308 243
482
811
51 129
24 47 0
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014
北米 欧州 アジア/中近東/大洋州 中南米 アフリ カ
販売台数(万台)
乗用車 トラック・バス
1.81 0.24 110.65
257.07
36.43 86.33
0.98
41.35 58.83
0.10 6.27 9.03 10.94 3.28 19.36 36.98
7.98 0.59 0.17
32.31 60.63
16.96 33.21
0.49 14.07
7.81
0.08 11.09 14.45 1.32 1.46 50.96 51.20
5.47 0.00
50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00
2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014
ブルネイ* カンボジア* インド インドネシア ラオス* マレーシ ア ミ ャンマー* フィリピン シンガポール タイ ベトナム
販売台数(万台)
乗用車 トラック・ バス
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
図3-2 世 界 の 地 域 別 の 自 動 車 生 産 台 数 推 移 (2010年 ~2014年 )( 上 ) とASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 生 産 台 数 推 移 (2005年 と2014年 の 比 較 )( 下 )( 再 掲 )
出 典 : 日 本 自 動 車 工 業 会 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2016年 版 」(2016年 )、 同 「 世 界 自 動 車 統 計 年 報2007年 版 」(2007年 )」 を 基 に 作 成
1,216
1,996
3,909
448
59 1,742
2,084
4,619
381
54 0
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
北米 欧州 アジア/中近東/大洋州 南米 アフリカ
生産台数(万台)
2010 2011 2012 2013 2014
126.4
316.2
33.3
101.3
40.5 54.5
3.6 7.4 27.8
74.3
2.0 4.4 16.5
43.4
10.0 16.1
13.8 4.4
0.9 2.2
83.0
111.9
1.2 0.0 17.9
20.5
6.6
12.0
2.0 0.5
0.0 1.0
1.5 1.8
0.0 0.5 3.0
4.4
0.2 0.4
0.1 0.1 0.0
0.0
0.0 0.1
0.0 0.0
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0
2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014
インド インドネシア マレーシア フィリピン タイ ベトナム
生産台数(万台)
バス 大型トラック 小型トラック 乗用車
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
さ ら に 、一 人 当 た りGDPも 、マ レ ー シ ア 、タ イ 、イ ン ド ネ シ ア に 続 き 、フ ィ リ ピ ン が 3,000ド ル に 近 づ い て お り 、 さ ら に ミ ャ ン マ ー 、 ベ ト ナ ム 、 イ ン ド な ど 、GDPの 伸 び と 人 口 の 大 き さ か ら 、 今 後 大 き な 市 場 に な る こ と が 予 想 さ れ て い る ( 図3-3)。
図3-3 ASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 一 人 当 た り GDPの 推 移 ( 上 ) とASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 人 口 の 推 移 (2011年 ~2015年 )( 下 )( 再 掲 )
出 典 :World Bank「World Development Indicators」 を 基 に 作 成
1,456 3,648
879
53,094
5,539 2,372
41,787
1,543
10,428
1,301 46,230
1,421 1,582 3,346 1,159
52,889
5,816 2,899
36,608
2,111 9,766
1,204 1,812
32,477
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
インド インドネシア カンボジア シンガポール タイ フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー ラオス (参考)日本
一人当たりGDP(米ドル)
2011 2012 2013 2014 2015
124,745
24,481
1,459 518 6,690 9,450
40
8,786 2,857
5,213 637
12,782 131,105
25,756
1,558 554
6,796
10,070 42
9,170 3,033
5,390 680
12,696
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
インド インドネシア カンボジア シンガポール タイ フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー ラオス (参考)日本
人口(万人)
2011 2012 2013 2014 2015
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
一 方 、当 該 地 域 へ の2009年 か ら2012年 の 特 許 出 願 動 向 を 見 る と 、特 に 日 米 欧 中 に 比 べ れ ば 、 ま だ さ ほ ど の 特 許 出 願 は な さ れ て い な い が 、 当 該 地 域 の 市 場 と し て 、 あ る い は 製 造 拠 点 と し て 重 要 な 位 置 を 占 め て い る イ ン ド 、 タ イ に つ い て は 、 一 定 数 の 出 願 が 見 ら れ て い る 。 一 方 、 他 の ASEAN 諸 国 に つ い て は 、 現 状 、 件 数 も 少 な く 、 大 き な 伸 び も み ら れ て い な い ( 図 3-4)。
図3-4 出 願 先 国 別 特 許 出 願 件 数 推 移 ( 上 : 日 米 欧 中 韓ASEAN各 国 及 び イ ン ド へ の 出 願 ( 検 索 に よ る 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )、 下 :ASEAN各 国 及 び イ ン ド へ の 出 願 ( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。 3,002
3,515 3,477
3,020
2,065
1,084
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール
タイ ベトナム インド 合計
出願先国
優先権主張 2009-2014年 103,177
111,379
118,544
122,520 123,052
99,339
0 50,000 100,000 150,000
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国 インド ASEAN 合計
出願先国(地域)
優先権主張 2009-2014年
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
2. 市 場 規 模 と 特 許 等 出 願 件 数 の 関 係
次 に 、 市 場 規 模 に 応 じ て 、 ど の 程 度 の 特 許 出 願 等 が な さ れ て い る か 、 お お む ね の 目 安 を 分 析 す べ く 、ASEAN 各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 と 特 許 出 願 件 数 の 関 係 を 示 し た( 図3-5)。散 布 図(a)の 横 軸 は 、各 国 に お け る 自 動 車 販 売 台 数 、縦 軸 は 、各 国 に お け る 特 許 出 願 件 数 上 位 の 出 願 人 に よ る 、 当 該 国 へ の 特 許 出 願 件 数 で あ る 。 た だ し 、 2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る た め 2012年 ま で を 表 示 し た 。
そ の 結 果 、先 に 見 た よ う に 、当 該 地 域 の 中 で は 、イ ン ド 、タ イ へ の 出 願 が 先 行 し て い る も の の 、 市 場 規 模 と 出 願 件 数 の 間 に 一 定 程 度 の 相 関 が あ る こ と が 読 み 取 れ る 。 こ の 図 か ら 、 自 動 車 年 間 販 売 台 数 が 10 万 ~30 万 台 く ら い ま で の シ ン ガ ポ ー ル 、 ベ ト ナ ム 、 フ ィ リ ピ ン に 対 す る 出 願 件 数 は 、 年 30 件 程 度 、50 万 ~150 万 台 く ら い ま で の マ レ ー シ ア 、 イ ン ド ネ シ ア 、タ イ へ は50~100件 程 度 、200万 ~400万 台 く ら い ま で の イ ン ド へ は100
~200件 程 度 で あ り 、 市 場 規 模 に 応 じ た 出 願 件 数 に つ い て 、 一 つ の 目 安 と な ろ う 。 ま た 、 図3-5 (b)に 市 場 規 模 の 大 き い イ ン ド 、 タ イ 、 イ ン ド ネ シ ア の 各 国 別 の 市 場 規 模 の 推 移 と 特 許 出 願 件 数 の 推 移 の 関 係 を 示 し た 。 先 の 図 と 合 わ せ て み る と 、 特 許 出 願 は 、 販 売 台 数 や 生 産 台 数 と い っ た 市 場 規 模 自 体 に は あ る 程 度 比 例 す る が 、 そ の 伸 び と は あ ま り 関 係 が な い よ う で あ る 。 お そ ら く 、 特 許 出 願 は 、 研 究 開 発 や 車 両 の 投 入 タ イ ミ ン グ に お い て 、 市 場 規 模 に 応 じ た 出 願 が 行 わ れ て い る の で は な い か と 推 察 さ れ る 。
一 方 、 図3-6にASEAN 各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 と 、 各 国 に お け る 商 標 出 願 件 数 上 位 の 出 願 人 に よ る 当 該 国 へ の 商 標 出 願 件 数 の 関 係 を 示 す 。こ れ に よ る と 、 市 場 規 模 と 特 許 出 願 件 数 と の 関 係 と は 異 な り 、 市 場 規 模 が 大 き く な る に つ れ て 商 標 出 願 件 数 が 多 く な る と い う 関 係 に は な く 、 市 場 規 模 が 小 さ く て も 大 き い 市 場 と 同 程 度 の 出 願 が な さ れ て い る 。ま た 、商 標 は 、あ る 年 に 集 中 し て 出 願 さ れ る 傾 向 が あ り 、例 え ば 、日 産 自 動 車 の 場 合 、ASEAN各 国 で2012年 に 集 中 し て 出 願 し て い る の が 目 立 っ て い る 。日 産 自 動 車 は2011年 にASEAN地 域 の 統 括 会 社 を 再 編 成 し 、地 域 マ ー ケ テ ィ ン グ・販 売 、商 品 企 画 、研 究 開 発 、モ ノ づ く り 戦 略 を 統 括 さ せ て い る 。ま た 、2012年 に は 、イ ン ド ネ シ ア を 中 心 に 、ASEAN地 域 に お け る 販 売 を 伸 ば す た め に 、2014年 か ら「 ダ ッ ト サ ン 」1ブ ラ ン ド を 投 入 す る こ と を 発 表 し て お り 、 こ の よ う な 動 き が 2012 年 の 出 願 件 数 の 多 さ に つ な が っ て い る と 考 え ら れ る 。
こ の よ う に 、 ビ ジ ネ ス と 商 標 ・ 特 許 の 出 願 戦 略 を 総 括 す る と 、 ま ず 市 場 規 模 が 小 さ い う ち か ら 必 要 な 商 標 を 先 占 し 、 ブ ラ ン ド イ メ ー ジ の 確 立 を 図 り つ つ 、 次 に 市 場 規 模 を 考 慮 し つ つ 、 特 に 拠 点 国 に お い て 特 許 に よ る ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト を 厚 く し て い く と い う 戦 略 を 各 社 と も と っ て い る こ と が 理 解 で き る 。
1
「 ダ ッ ト サ ン 」 は 日 産 自 動 車 株 式 会 社 の 登 録 商 標 。
― 9―
資料編 第7部 第6部 第5部 第4部 第3部 第2部 第1部 本編
要
約
目次
図3 - 5 ( a ) A SE A N各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 ( 販 売 台 数 ) と 特 許 出 願 件 数 ( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 ) の 関 係
ロバートボッシュ(ドイツ)のインドへの 出願
スズキのインドへの出願 トヨタ自動車のインドへの出願 タタ・モーターズ(インド)のインドへの
出願
本田技研工業のインドへの出願 本田技研工業のタイへの出願
日産自動車のタイへの出願 トヨタ自動車のタイへの出願 本田技研工業のインド
ネシアへの出願
スズキのインドネシアへの出願
日産自動車のインドネシアへの出願 三陽工業(台湾)のベトナムへの出願
三菱重工業のシンガポールへの出願 トヨタ自動車のフィリピンへの出願
0 50 100 150 200 250 300
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000
特許出願件数(各国における出願件数上位の出願人による当該国への出願件数)
市場規模(各国における自動車販売台数) 2009年~2012年の推移
― 10―
資 料
編 第 7
部 第 6
部 第 5
部 第 4
部 第 3
部 第 2
部 第 1
部 本 編 要 約 目 次
図3 - 5 ( b ) A SE A N各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 ( 生 産 台 数 ・ 販 売 台 数 ) と 特 許 出 願 件 数 ( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 ) の 推 移 の 関 係
ロバートボッシュ(ドイツ)
トヨタ自動車 本田技研工業
スズキ 日産自動車
デンソー
フォードモーター(米国) 現代自動車(韓国)
タタ・モーターズ(インド)
マヒンドラ&マヒンドラ(インド)
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
0 50 100 150 200 250 300
2009 2010 2011 2012
市場規模(生産台数/販売台数)
特許出願件数(折れ線)
インドへの出願
生産台数
トヨタ自動車 本田技研工業
スズキ 日産自動車
デンソー
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2009 2010 2011 2012
市場規模(生産台数/販売台数)
特許出願件数(折れ線)
タイへの出願
生産台数 販売台数
トヨタ自動車 本田技研工業
スズキ
日産自動車
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2009 2010 2011 2012
市場規模(生産台数/販売台数)
特許出願件数(折れ線)
インドネシアへの出願
生産台数 販売台数
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資料編 第7部 第6部 第5部 第4部 第3部 第2部 第1部 本編
要
約
目次
図3 - 6 A SE A N各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 市 場 の 規 模 ( 販 売 台 数 ) と 商 標 出 願 件 数 の 関 係
ダイムラー(ドイツ)のインドへの出願 コンチネンタル(ドイツ)のインドへの出願
マヒンドラ&マヒンドラ(インド)のインドへの出願
日産自動車のインドへの出願
スズキのタイへの出願
トヨタ自動車のタイへの出願 BMW(ドイツ)のタイへの出願 日産自動車のインドネシアへの出願
トヨタ自動車のインドネシアへの出願
本田技研工業のインドネシアへの出願 日産自動車のベトナムへの出願
BMW(ドイツ)のシンガポールへの出願 日産自動車のシンガポールへの出願
日産自動車のマレーシアへの出願 BMW(ドイツ)のフィリピンへの出願
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000
商標出願件数(各国における出願件数上位の出願人による当該国への出願件数)
市場規模(各国における自動車販売台数) 2009年~2012年の推移
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
3. ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 に お け る 市 場 シ ェ ア と 特 許 出 願 状 況
ASEAN 各 国 及 び イ ン ド 地 域 の 自 動 車 市 場 に お け る 日 本 企 業 の シ ェ ア は 、 基 本 的 に 非 常 に 高 い 。し か し 、国 ご と に 温 度 差 も あ り 、タ イ 、イ ン ド ネ シ ア 、フ ィ リ ピ ン で は き わ め て 高 い シ ェ ア を 有 す る 一 方 、 フ ィ リ ピ ン 、 ベ ト ナ ム は 韓 国 企 業 も 比 較 的 強 く 、 シ ン ガ ポ ー ル は 欧 州 企 業 が 強 い 。 さ ら に 、 イ ン ド で は 、 マ ル チ ス ズ キ が 高 い シ ェ ア を 保 っ て い る も の の 、 欧 州 企 業 ・ 韓 国 企 業 ・ 現 地 企 業 が 入 り 乱 れ た 激 戦 状 況 に な り つ つ あ る こ と が う か が え る 。 な お 、 マ レ ー シ ア は 政 策 に よ り 、 現 地 企 業 が 上 位 に き て い る ( 表3-1)。
表3-1 ASEAN各 国 及 び イ ン ド に お け る 自 動 車 販 売 台 数 シ ェ ア (2014年 )
出 典 :FOURIN「ASEAN自 動 車 産 業2015」 を 基 に 作 成
※ 二 輪 、三 輪 は 含 ま ず 四 輪 車 の 合 計 。乗 用 車 の み な ら ず 、小 型 バ ン 、小 型 商 用 車 、中 大 型 商 用 車 、バ ス を 含 む 。
※ シ ン ガ ポ ー ル 、 ブ ル ネ イ は 、 2 013年 の デ ー タ で あ る 。
順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア
1トヨタ自動車 37.1% 1トヨタ自動車 33.0% 1
Perodua(マレー シ ア)
29.3% 1トヨタ自動車 39.3%
2いすゞ自動車 18.2% 2ダイハツ 15.3% 2
Proton(マレーシ ア )
17.4% 2三菱自動車 18.1% 3本田技研工業 12.1% 3本田技研工業 13.2% 3トヨタ自動車 15.3% 3現代自動車 8.6% 4三菱自動車 7.1% 4スズキ 12.8% 4本田技研工業 11.6% 4フ ォード(米国) 7.6%
5日産自動車 6.7% 5三菱自動車 7.1% 5日産自動車 6.8% 5いすゞ自動車 5.3%
6フ ォード(米国) 4.3% 6三菱ふそう 4.7% 6三菱自動車 2.1% 6本田技研工業 5.0%
7マツダ 3.9% 7日産自動車 4.5% 7フ ォード(米国) 2.1% 7起亜自動車 3.0%
8シ ボレー(米国) 2.9% 8日野 2.4% 8いすゞ自動車 1.9% 8シ ボレー(米国) 3.0%
9スズキ 2.3% 9いすゞ自動車 2.3% 9マツダ 1.7% 9日産自動車 2.8%
10日野 1.3% 10フ ォード(米国) 1.0% 10起亜自動車 1.5% 10スズキ 2.6%
-その他 4.1% -その他 3.7% -その他 10.3% -その他 4.9%
順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア 順位 企業名 シ ェア
1トヨタ自動車 30.6% 1
メルセデスベンツ
(ドイツ)
16.8% 1トヨタ自動車 20.7% 1マルチスズキ 35.8%
2起亜自動車 16.8% 2トヨタ自動車 14.9% 2起亜自動車 13.3% 2
タタ・モーターズ
(インド )
13.8% 3フ ォード(米国) 10.5% 3BMW(ドイツ) 14.8% 3スズキ 9.1% 3現代自動車 12.8% 4
チュオ ンハイ(ベト ナム)
7.7% 4
フ ォルクスワーゲ ン(ドイツ)
11.5% 4日産自動車 8.5% 4
マヒンド ラ&マヒ ンド ラ(インド)
12.1% 5マツダ 7.1% 5ア ウディ(ドイツ) 7.1% 5現代自動車 8.1% 5本田技研工業 5.6%
6本田技研工業 4.9% 6日産自動車 6.8% 6三菱自動車 6.8% 6トヨタ自動車 4.1%
7シ ボレー(米国) 3.8% 7三菱ふそう 4.3% 7シ ボレー(米国) 3.7% 7
ア ショック レイラン ド (インド)
2.6% 8スズキ 3.3% 8いすゞ自動車 3.9% 8フ ォード(米国) 3.3% 8フ ォード(米国) 2.4% 9いすゞ自動車 2.8% 9
ボルボ・カー(ス ウェーデン)
3.7% 9マツダ 3.1% 9日産自動車 1.6%
10
メルセデスベンツ
(ドイツ)
2.1% 10Lexus 3.3% 10BMW(ドイツ) 2.7% 10
フ ォルクスワーゲ ン(ドイツ)
1.4%
-その他 10.4% -その他 12.8% -その他 20.8% -その他 7.7%
タイ(2014年) インドネシア (2014年) マレーシア (2014年) フィリピン(2014年)
ベトナム(2014年) シンガポール(2013年) ブルネイ(2013年) インド(2014年)
- 13 -
資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
次 に 、特 許 出 願 の 状 況 で あ る が 、ASEAN各 国 及 び イ ン ド 地 域 全 体 へ の 出 願 比 率 を 出 願 人 国 籍 別 に 見 る と 、2009年 ~2014年 の 累 計 で は 、日 本 国 籍 が41%と 最 も 多 い( 図3-7)。 欧 州 国 籍 は2009年 に は 日 本 国 籍 よ り 多 か っ た が 、 減 少 傾 向 に あ り 、2010年 以 降 は 日 本 国 籍 が 優 位 と な っ て お り 、 全 体 的 に は 、 日 本 企 業 が 優 位 に あ る 。 な お 、 イ ン ド 出 願 人 も 一 定 の 比 率 で 出 願 し て い る が 、 こ れ に つ い て は 、 別 章 で 詳 述 す る 。
図3-7 出 願 人 国 籍 別 特 許 出 願 件 数 比 率(%)の 推 移 (ASEAN各 国 及 び イ ン ド へ の 出 願 、 出 願 年
( 優 先 権 主 張 年 ):2009年-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。
さ ら に 、 出 願 先 国 を 詳 細 に 分 析 す る と 、 シ ェ ア と の 相 関 や 、 各 国 企 業 の 戦 略 を か い ま 見 る こ と が で き る 。 日 本 企 業 が 高 い シ ェ ア を 持 つ ASEAN 地 域 へ の 出 願 と 、 各 国 企 業 入 り 乱 れ た 激 戦 状 態 の イ ン ド へ の 出 願 を 比 較 す る と 、ASEAN地 域 で は 、や は り 日 本 国 籍 の 出 願 が 圧 倒 し て い る こ と が 分 か る ( 図3-8)。 一 方 、 イ ン ド に つ い て は 、 欧 州 ・ 米 ・ イ ン ド 国 籍 の 出 願 も 多 く 、 当 該 国 に お け る 激 戦 を 反 映 し て い る と 共 に 、 欧 米 企 業 が イ ン ド を 重 視 し て い る こ と が 分 か る ( 図 3-9)。
図3-8 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 (ASEAN各 国 へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。
33 42 46 42 40 42 41
15 14 12 13 15 5 13
31 28 25 25 21 13 26
1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 2 2 2 1
4 2 2 3 4 7 3
10 9 10 11 15 28 12
5 3 3 3 2 3 3
出 願 人 国 籍( 地 域)
出願年(優先権主張年)
優先権主張2009-2014年
日本
米国
欧州
中国
韓国
ASEAN
インド
その他
2009 2010 2011 2012 2013 2014 累計
日本国籍 3,225件
65.2% 米国籍
304件 6.1% 欧州国籍
489件 9.9% 中国籍 60件 1.2%
韓国籍 55件 1.1%
ASEAN国籍 493件 10.0%
インド国籍 45件
0.9% その他
274件 5.5%
合計 4,945件
864 1,068
1,175
986
550
302
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2009 2010 2011 2012 2013 2014
合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国
ASEAN インド その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張 2009-2014年
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資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
図3-9 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( イ ン ド へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。
さ ら に 、ASEAN各 国 に 対 す る 出 願 を 詳 細 に 分 析 す る と 、シ ェ ア と 出 願 の 相 関 が よ り 鮮 明 に な る 。 例 え ば 、 日 本 国 籍 の 市 場 シ ェ ア が き わ め て 高 い タ イ 、 イ ン ド ネ シ ア で は 日 本 国 籍 の 出 願 件 数 比 率 が 圧 倒 的 に 大 き い こ と が 分 か る ( 図3-10、 図3-11)。
図3-10 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( タ イ へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。
図3-11 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( イ ン ド ネ シ ア へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )
日本国籍 3,385件
30.2%
米国籍 1,832件 16.3% 欧州国籍
3,659件 32.6% 中国籍
69件 0.6% 韓国籍 178件
1.6% ASEAN国籍
23件 0.2%
インド国籍 1,831件
16.3%
その他 241件 2.1%
合計 11,218件
2,138 2,447
2,302 2,034
1,515
782
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国
ASEAN インド その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張 2009-2014年
日本国籍 1,998件 75.5% 米国籍
109件 4 .1% 欧州国籍
198件 7 .5% 中国籍
15件 0.6%
韓国籍 9件 0.3%
ASEAN国籍 267 件 10.1%
インド国籍 18件 0.7 %
その他 33件 1.2%
合計 2,647件
463 592
663 5 73
171 185
0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0
0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国
ASEAN インド その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張 2009-2014年
日本国籍 437件 73.2% 米国籍
14件 2.3% 欧州国籍
47件 7.9% 中国籍 2件 0.3%
韓国籍 4件 0.7%
ASEAN国籍 65件 10.9%
イン ド国籍 12件 2.0%
その他 16件 2.7%
合計 597件
76
200 200
82
24 15
0 50 100 150 200 250
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国
ASEAN インド その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張 2009-2014年
- 15 -
資 料 編 第 7 部 第 6 部 第 5 部 第 4 部 第 3 部 第 2 部 第 1 部 本 編 要 約 目 次
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。
一 方 、 日 本 企 業 の シ ェ ア が 比 較 的 低 い シ ン ガ ポ ー ル で は 、 特 許 出 願 に お い て 欧 州 ・ 米 国 籍 の 割 合 も 多 く 、 や は り 、 シ ェ ア と 知 財 ポ ー ト フ ォ リ オ と の 相 関 性 が 見 て 取 れ る ( 図 3-12)。な お 、韓 国 企 業 の シ ェ ア が 比 較 的 高 い ベ ト ナ ム に つ い て は 、韓 国 籍 の 出 願 は 少 な く 、 む し ろ 、 日 本 国 籍 の 出 願 が 多 い ( 図3-13)。
図3-12 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( シ ン ガ ポ ー ル へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。
図3-13 出 願 人 国 籍 別 ‐ 出 願 件 数 推 移 及 び 出 願 件 数 比 率 ( ベ ト ナ ム へ の 出 願 、 出 願 年 ( 優 先 権 主 張 年 ):2009-2014年 )( 詳 細 解 析 に 基 づ く 調 査 )( 再 掲 )
注 :2013年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。
日本国籍 166件 30.0%
米国籍 114件 20. 6% 欧州国籍
155件 28. 0% 中国籍
19件 3.4% 韓国籍
10件 1.8%
ASEAN国籍 48件
8. 7% インド国籍
3件 0. 5%
その他 39件 7.0%
合計 554件
110 90
103 105 126
20
0 20 40 60 80 100 120 140
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国
ASEAN インド その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張 2009-2014年
日本国籍 508件 58.2%
米国籍 40件 4.6% 欧州国籍
52件 6.0% 中国籍
20件 2.3% 韓国籍 27件 3.1%
ASEAN国籍 60件 6. 9%
インド国籍 5件 0.6%
その他 161件 18.4%
合計 873件
137
148 155 155
203
75
0 50 100 150 200 250
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合 計 出
願 件 数
出願年(優先権主張年)
日本 米国 欧州 中国 韓国
ASEAN インド その他 合計
出願人国籍(地域)
優先権主張 2009-2014年