ILFC

2010年中、ILFCは航空機５機への再融資および新たな航空機５機への融資のため、後述の輸出信用機関（「ECA」）融資枠の 下、3.27億ドル、保証付融資契約を�して52億ドルを借り�れ、私募の形で元本�額27.5億ドルの上位無担保社債を発行し、

発行登録済みの上位社債15億ドルを発行した。

2010年にILFCは、とりわけ、21.6億ドルの満期日を2011年10月から2012年10月までに延期するため、25億ドルのリボルビング・

クレジット・ファシリティを修正した。2010年12月に、ILFCは当該リボルビング・クレジット・ファシリティのうち8.00億ドル返済した。

この修正されたリボルビング・クレジット・ファシリティにより、ILFCはいかなる理由においても当該リボルビング・クレジット・ファシ リティに基づき返済された額を再度借り�れることができない。このため、当該リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は17 億ドルである。さらに、2011年１月にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。当該リボ ルビング・クレジット・ファシリティには、とりわけ、ILFCの連結固定純資産（リボルビング・クレジット・ファシリティに定義されてい る。）の30％超過分から20億ドルを差し引いた額を超える（結果として、約100億ドルとなる。）担保付融資枠を締結することを禁 じる、禁止事項が含まれている。 ILFCは本リボルビング・クレジット・ファシリティに基づき、一般的な企業活動を目的として借り

�れを行うことができる。

ILFC社債

2010年12月 31日現在、発行済み社債の�額は169億ドルであり、それらの満期日は2011年から2020年までとなっている。

適切とみなされる限度で、ILFC は、これらの社債の実効借�利率を管理するためにスワップ取引を行うことができる。

ILFC ECA融資枠

ILFCは、2001年に納められたエアバス社航空機62機の購�に関連して利用した43億ドルの1999年ECA融資枠を有していた。

この10年償却の借�金に係る金利は、航空機の納期により5.83％から5.86％の間で変動する。2010年12月31日現在、ILFCは 同融資枠に基 づく残 存元本を1,300万ドルとする５つの借�れがあった。2010年12月31日現在、関連する航 空機の正 味帳簿 価格は16億ドルであった。

ＩＬＦＣは、2010年６月30日までに納�されたエアバス社航空機の購�資金のために、2009年５月に修正され、46億ドルまでの 借�れを上限とした、類似の仕組み2004年ECA融資枠を有している。2010年12月31日に、ILFCは本融資枠に基づく約43億ド ル を利用 し 、76 機 につ き出資 を行 い、 そ の うち 約28 億ド ルが 未払 いとな って いる。 2010年 12 月31 日現 在、 借 �残 高 の利 率 は 0.43％から4.71％であった。2010年12月31日現在、関連航空機の正味帳簿価額は約43億ドルであった。

この融資枠に基づく借�れは、下記のILFC社債に関する表に含まれている。1999年および2004年ECA融資枠いずれにおい ても、ILFCは新たな資金提供を受けることはできない。

ILFCの銀行からの借�およびその他の担保付与信

2010年12月31日現在、ＩＬＦＣのリボルビング・クレジット・ファシリティの下提供された資金の合計 は、17億ドルであった。こ のう ち、約15億ドルは担保が付されている。当該リボルビング・クレジット・ファシリティ（その修正も含む。）に基づき、2011年10月に は2.35億ドルおよび2012年10月には約15億ドルが満期�来となる。2010年12月31日現在、利率は0.95％から2.45％であった。

さらに、2010年12月31日現在、ILFCは、2018年までに満期が�来する約53億ドル（利率は3.41％から7.13％）の担保付融資も 有していた。

2011年１月31日にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。

AIGはILFCの借�債務を保証していない。

クレジット融資枠

AIGは、一般的な企業活動のための潜在的な流動性の資金源として、クレジット融資枠に依拠している。現在、AIG、チャーテ ィス・インクおよびILFCは、下記の表に集約されているとおり、一般的な企業活動を目的としたコミッテッド・リボルビング・クレジ ット・ファシリティおよび信用状融資枠を有している。AIG、チャーティス・インクおよびILFCは、当該クレジット融資枠の終了前に、

これらを置き換える、または延長することを予定している。ただし、これが可能である保証はない。下記の記載されているとおり、

このうちの１つの融資枠は「ターム・アウト・オプション」を有しており、これにより借��は借�残高額を、終了時に１年ターム・ロ ーンに転換することができる。すべての融資枠（2006年10月13日付けのILFCの５年シンジケート融資枠は除く。）は担保が付さ れていない。

サンアメリカ・ファイナンシャル・グループ・インク（「SAFG インク」；旧 AIG ライフ・ホールディングス・（ＵＳ）・イ ンク）

2001年にSAFGインクを取得したことに関連し、AIGはSAFGインクの資本証券につきSAFGインクと取り決めを行った。1996 年にSAFGインクは機関投資家向けに信託を�して資本証券を発行し、信託に発行されたSAFインクの劣後社債により信託 に資金提供を行った。SAFG インクは、(i)信託が社債につき支払いを受け、(ii)かかる支払いをトラストが資本証券の保有者に 支払いを行うために利用できることを条件に、資本証券保有者に対し支払いを保証した。2001 年に、AIG は資本証券保有者 に対し同じ支払いの保証を行った。SAFGインクの保証と同様に、AIGの保証は、社債につき信託に対して行われた支払いに のみ適用される。社債につき支払いが行われなかった場合、AIG は、信託に支払いを行う義務を負わない。AIG はさらに、特 定のSAFGインクの上位債務証券に明示的に従属する保証に従い、社債の保証を行った。AIGの保証の下で、AIGは、社債 の従属規定によ って支払 いが禁 止されている場合、社 債につ いてそのような支払 いを行 う必要 はない。結果として、AIG は、

SAFG インクが社債につき支払いが禁止されている限り、社債の保証に基づく支払いを行うことを要求されることはない。

ILFC

2010年中、ILFCは航空機５機への再融資および新たな航空機５機への融資のため、後述の輸出信用機関（「ECA」）融資枠の 下、3.27億ドル、保証付融資契約を�して52億ドルを借り�れ、私募の形で元本�額27.5億ドルの上位無担保社債を発行し、

発行登録済みの上位社債15億ドルを発行した。

2010年にILFCは、とりわけ、21.6億ドルの満期日を2011年10月から2012年10月までに延期するため、25億ドルのリボルビング・

クレジット・ファシリティを修正した。2010年12月に、ILFCは当該リボルビング・クレジット・ファシリティのうち8.00億ドル返済した。

この修正されたリボルビング・クレジット・ファシリティにより、ILFCはいかなる理由においても当該リボルビング・クレジット・ファシ リティに基づき返済された額を再度借り�れることができない。このため、当該リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は17 億ドルである。さらに、2011年１月にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。当該リボ ルビング・クレジット・ファシリティには、とりわけ、ILFCの連結固定純資産（リボルビング・クレジット・ファシリティに定義されてい る。）の30％超過分から20億ドルを差し引いた額を超える（結果として、約100億ドルとなる。）担保付融資枠を締結することを禁 じる、禁止事項が含まれている。 ILFCは本リボルビング・クレジット・ファシリティに基づき、一般的な企業活動を目的として借り

�れを行うことができる。

ILFC社債

2010年12月 31日現在、発行済み社債の�額は169億ドルであり、それらの満期日は2011年から2020年までとなっている。

適切とみなされる限度で、ILFC は、これらの社債の実効借�利率を管理するためにスワップ取引を行うことができる。

ILFC ECA融資枠

ILFCは、2001年に納められたエアバス社航空機62機の購�に関連して利用した43億ドルの1999年ECA融資枠を有していた。

この10年償却の借�金に係る金利は、航空機の納期により5.83％から5.86％の間で変動する。2010年12月31日現在、ILFCは 同融資枠に基 づく残 存元本を1,300万ドルとする５つの借�れがあった。2010年12月31日現在、関連する航 空機の正 味帳簿 価格は16億ドルであった。

ＩＬＦＣは、2010年６月30日までに納�されたエアバス社航空機の購�資金のために、2009年５月に修正され、46億ドルまでの 借�れを上限とした、類似の仕組み2004年ECA融資枠を有している。2010年12月31日に、ILFCは本融資枠に基づく約43億ド ル を利用 し 、76 機 につ き出資 を行 い、 そ の うち 約28 億ド ルが 未払 いとな って いる。 2010年 12 月31 日現 在、 借 �残 高 の利 率 は 0.43％から4.71％であった。2010年12月31日現在、関連航空機の正味帳簿価額は約43億ドルであった。

この融資枠に基づく借�れは、下記のILFC社債に関する表に含まれている。1999年および2004年ECA融資枠いずれにおい ても、ILFCは新たな資金提供を受けることはできない。

ILFCの銀行からの借�およびその他の担保付与信

2010年12月31日現在、ＩＬＦＣのリボルビング・クレジット・ファシリティの下提供された資金の合計 は、17億ドルであった。こ のう ち、約15億ドルは担保が付されている。当該リボルビング・クレジット・ファシリティ（その修正も含む。）に基づき、2011年10月に は2.35億ドルおよび2012年10月には約15億ドルが満期�来となる。2010年12月31日現在、利率は0.95％から2.45％であった。

さらに、2010年12月31日現在、ILFCは、2018年までに満期が�来する約53億ドル（利率は3.41％から7.13％）の担保付融資も 有していた。

2011年１月31日にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。

AIGはILFCの借�債務を保証していない。

クレジット融資枠

AIGは、一般的な企業活動のための潜在的な流動性の資金源として、クレジット融資枠に依拠している。現在、AIG、チャーテ ィス・インクおよびILFCは、下記の表に集約されているとおり、一般的な企業活動を目的としたコミッテッド・リボルビング・クレジ ット・ファシリティおよび信用状融資枠を有している。AIG、チャーティス・インクおよびILFCは、当該クレジット融資枠の終了前に、

これらを置き換える、または延長することを予定している。ただし、これが可能である保証はない。下記の記載されているとおり、

このうちの１つの融資枠は「ターム・アウト・オプション」を有しており、これにより借��は借�残高額を、終了時に１年ターム・ロ ーンに転換することができる。すべての融資枠（2006年10月13日付けのILFCの５年シンジケート融資枠は除く。）は担保が付さ れていない。