出
Global Trade Atlas
基 いJFE
作輸出入動向
6.21 4.44
70.89 10.94
3.71
3.73 6.78
3.79
7.93 30.50
621.84
53.63 119.74 13.32 26.70
210.17 65.52
253.24 296.28 113.26
278.46 52.65
23.66 33.21
18.26
7.14 4.49 6.21
10.99 21.38 7.78 1636.91
1214.46
輸出国 輸
出 国
日 米国 欧 中国 韓国
日 米国 欧
中国 韓国
コ ン ン
コ
第 部
第 部
第 部
資 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第 部
4-16
ン 部 品 輸 出 状 況2012
100
万US$
出
Global Trade Atlas
基 いJFE
作輸出入動向
229.59
38.45 111.12 43.46 43.46 58.73 13.45 15.17 31.04 23.73
11.27
10.84
60.22 23.97 4.79
7.53
9.23
209.89 14.84 2.88
3.70
9.78
148.25 20.52 13.15
22.15 20.10 8.48 21.01
46.73 132.47
165.24 34.95
143.46 68.67 58.15 30.28 124.40 20.62 25.57
197.41 45.21 60.55 13.62
7.27 68.47
105.54 159.14
22.41
8.20 33.53 4.99
16.21 39.95 41.25 37.87 7.24 637.23
251.84
2.34 615.57
154.80
661.86 347.63 386.59
輸出国 輸
出 国
日 米国 欧 中国 韓国
日 米国 欧
中国 韓国
コ ン ン
コ
第 部
第 部
第 部 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第
4-17
ン 特 許 類F24F
関 出 願 国 出 願 人 国 籍 出 願 件 数2008
～2012
11,592 769 784 1,289 408 219 164 56 140 35 3 3
27
253 1,748 587 481 147 187 89 59 126
531 124 18
51
229 590
2,765 415 144 137 22 24 120 170 43 12 53 118
40 161 49 7,555
19 9 45 3 9 22 10 1
7
96 389 357 484
4,629 8 14 2 11 7 3 1
8
46 348 246 279 55 114
459 15 49 114 26 80
169 2
出 願 国
出願人国籍
2008-2012
出願動向日 米国 欧 中国 韓国
日 米国 欧 中国 韓国
コ ン ン
コ
そ
第 部
第 部
第 部
資 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第 部
第 節 中 国 場 主 要 企 業 動 向
中 国 業 行 い 主 要 企 業 珠 海 格 力 電 器
Gree
美 的 集 団Midea
海 爾 集 団Haier
海 信 集 団Hisense
奥 克AUX
志 高 空 調(Chigo) TCL
集団
TCL LG
電 子LG Electronics
電 子Samsung Carrier
10
社 調 査 対 象 経 営 指 標 業 戦 略 い 整 理基 本 情 報
各 社 基 本 情 報 表
4-1
示 各 社 情 報 開入 手 能 財 務 異 ン 以 外 業 含 全 社
数 あ
表
4-1
中 国 業 行 い 主 要 企 業10
社 基 本 情 報中 華 人 民 共 和 国 国 家 統 計 局
2013
家 庭 用 空 調 全 国 的242
社 あ 売 高
4,658
億 元 遉中 珠 海 格 力 電 器
Gree
美 的 集 団Midea
海 爾 集 団Haier
志 高 空 調(Chigo)
び 海 信 集 団Hisense
等5
社 売 高 空 調 機 部 品 含2,037
億 元 業 務 用 空 調 含 遉 均 間 長 率19.9%
遉 い5
社 販 売 数 全 国 空 調74.4%
占 い 言 わ い4-18
示 う10
間 売 状 況 基 本 的 昇 傾 向 見 い2008
～2009 2011
～2012
金 融 機 影 響 落 い会社 中国企業 英語 地 資 金万元 従業員 売 高万元
経常利 益万元
純利益 万元 珠海格力電器
珠 海 格 力 電 気 股 份 限 公司
Gree Electric Appliances,Inc.o f Zhuhai
広東省 珠海
300,787 72,150 11,862,795 1,226,300 1,093,580
美的集団
美 的 集 団 股 份 限公司
Midea Group Co.,ltd.
広東省 仏山
421,581 109,085 12,126,518 932,365 829,750
海爾集団
青 島 海 爾 股 份 限公司
Qingdao Haier Co.,Ltd.
山東省 青島
304,594 55,762 8,648,772 616,854 555,128
海信集団
海 信 科 竜 電 器 股 限 公司
Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,ltd.
広東省 仏山
135,850 72,150 2,436,002 非公開 123,901
奥克 X
寧 波 奥 克 空 調 限 公 司
Ningbo Aux Imp.&Exp.Co.,Ltd .
浙江省 寧波
75,500 12000 非公開 非公開 非公開
集団
TCL集団股 限公司
TCL CORPORATION
広東省 恵
945,241 73,809 8,532,409 非公開 288,469
電子
LG Electronics Inc.
特 浦区 ン
ン
非公開 86,697 58, 百万 ン 百万 ン
222,704 百万 ン
星電子
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
特 瑞草区
非公開 95,798 百万 ン 非公開
30,474,764 百万 ン
志高空調
広 東 志 高 空 調 限公司
GUANGDONG CHIGO AIR CONDITIONING CO.,LTD
広東省 仏山
99,614 13,802 918,370 非公開 21,440
The Carrier Corporation
コ ッ ン ン
非公開 非公開 非公開 非公開 非公開
第 部
第 部
第 部 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第
4-18
中 国 業 行 い 主 要 企 業5
社 ン 業 売 高 推 移売 高 ン 業 割 合 推 移
4-19
示 通 あン 業 売 高 占 割 合 見 珠 海 格 力 電 器
Gree
志 高 空 調(Chigo)
空 調 業 務 集 中 度 非 常 高 く87%
～98
％ 占 い 対 美的 集 団
Midea
海 爾 集 団Haier
海 信 集 団Hisense
企 業 家 電 業 多角 実 行 ン 業 売 比 率
20
～50% 2013
あ4-19
中 国 業 行 い 主 要 企 業5
社 ン 業 割 合 推 移-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
成長率％
売高百万元
格力 美的 海爾 海信 志高
格力成長率 美的成長率 海爾成長率 海信成長率 志高成長率
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
エアコン事業割合％
第 部
第 部
第 部
資 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第 部
売 高 占 中 国 国 売 高 比 率 推 移
4-20
示 通 あ売 高 比 率 あ
5
社 国 場 注力 国 場 売 高
50
～90%
遉 い4-20
中 国 業 行 い 主 要 企 業5
社 中 国 国 売 高 比 率 推 移中 国 業 行 い 主 要 企 業
10
社 中 国 国4-21
示 外 資 系 企業 業 務 用 中 国 系 企 業 家 庭 用 い 傾 向 見 わ
Carrier LG
電 子LG Electronics
電 子Samsung
業 務 用 注力 珠 海 格 力 電 器
Gree
美 的 集 団Midea
海 爾 集 団Haier
志 高 空 調(Chigo)
奥 克AUX
業 務 用 手 掛 い 比 率 家 庭 用 く 海 信集 団
Hisense TCL
集 団TCL
家 庭 用 注 力 い4-21
中 国 業 行 い 主 要 企 業10
社 中 国 国2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
中国国売高比率％
格力 美的 海爾 海信 志高
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
中国国コン％
家庭用空調 業務用空調
第 部
第 部
第 部 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第
第 節 中 国 政 策 動 向
省 規
中 国 空 調 産 業 国 家 政 策 基 準 及 び 業 界 基 準 全 体 的 見 省
型 方 向 誘 い く 読 一 方 省 空 調 展 奨 励
う 一 方 強 型 国 家 基 準 あ 空 調 効 率 基 準 設 企 業 遉 い 場 合 製 品 生 産 販 売 禁 い 国 家 政 策 面 空 調 省
技 術 奨 励 空 調 効 率 ン 度 及 び 省 空 調 補 助 金
交 付 実 施 省 空 調 展 う い 国 家 政 策 関 細
容 い 表
4-2
示基 準 い
2007
国 務 院 空 調 製 品 効 率 対 基 準 定細 表
4-3
通 あ表
4-2
空 調 産 業 関 省 規2010
～ 現No.
称 機 関 実 施 期 日 主 要 容
空 調 省 技 術1
第 十 次
5
省 産 業 展 計 画国 務 院
2012-6-16
空 調 効 率 型 縮 機 駆 動 御 器 熱 交 換
器 相 転 移 貯 蔵 装 置 開
空 調 冷 媒 代 替 技 術 酸 炭 素
ン 点 的 研 究
効 率 等
1 2
空 調 及2
循 環 型 経 済 展 戦 略 及 び 行 動 計 画 関 国 務 院 通 知
国 務 院
2013-1-23
空 調 ン 技 術 及
自 然 冷 温 熱 源 蓄 電 池 温 度 御
空 調 起 動 技 術 及 風 陽 相 互 補 式 冷 却 及 び 電 池
組 ン ン ン ン 管 理 合 理 的
採 用
効 率 ン 度3
2013
省排 出 削 減 関 任 務 完
国 家 展 改 革 委 員 会 通 知
展 改 革 委 員 会
2013-8-16
空 調 製 品 効 率 ン
表 指 摘 入 選
製 品 補 助 金 交 付
4
2014
～2015
省 排 出
削 減 炭 素 展 行 動 案
国 務 院
2014-5-15
効 率 ン 度 実 施
利 用 率 高 い 省 空 調 製 品 定 期 的 表 省 空 調 生 産 購 入 使 用
誘 効 率
ン 度 適 時 強 型 国 家 基 準 入
5
効 率 製品
2012
工 信 部
2012-9-2
空 調 関
5
合 計23
製 品 入 選 う 格 力
8
海 爾
7
美 的5 6
効 率 製品
2013
2013-11-2 8
空 調 関
4
合 計10
製 品 入 選 う 海 爾
4
3 2
第 部
第 部
第 部
資 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第 部
省 空 調 補 助 金 交 付8
省 製 品
効 率 型 室 空 調 及 関 実 施 細 則
展 改 革 委 員 会
2009-5-18
実 施 期 間
2010 5 31
日及 製 品 範 効 率 等
2
及び 以 冷 却 力
14000W
以 気 候 種 類 温 帯 気 候 離 型 空 調補 助 金
300
～850
元/
9
効 率 型 空 調 及 財 政 補 助 策 調 整2010-4-30
実 施 期 間
2010 6 1
日 ～2011 5 31
日及 製 品 範 定 冷 却 力
7500W
及 び 以 離 型 部 屋 空 調 ンン 及
補 助 金
150
～250
元/
10
省 製 品
効 率 型 室 空 調 及 関 実 施 細 則
2012
財 政 部 展 改 革 委 員 会 工 信 部
2012-5-25
実 施 期 間
2012 6 1
日 ～2013 5 31
日及 製 品 範 効 率 等
2
及び 以 定 冷 却 力
14000W
以 気 候 種 類 温 帯 気 候 離 型 空 調 固 定 周 波 数 変 速 御 空 調 含補 助 金
180
～400
元/
11
省 製 品
効 率 型 一 式 空 調 冷 水 機
及 実 施 細 則
2012-9-24
実 施 期 間
2012 11 1
日 ～2013 10 31
及 製 品 範 一 式 空 調 送 風
式 空 調 ン 屋 式 空
調 冷 水 機
補 助 金
200
～400
元/ 12
省 家 電 補 助 策中 関 通 知
2013-5-27
国2013 6 1
日 省 空 調 購入 対 補 助 金 交 付 く
表
4-3
空 調 関 効 率 基 準No.
種 類 基 準 番 基 準 称 実 施 期 間1
国 家 基 準
GB 19576-2004
一 式 空 調 効 率 限 値 及 び 等2005-3-1
2 GB 21454-2008 VRF
空 調 ン効 率 限 値 及 び 等
2008-9-1
3 GB
12021.3-2010
室 空 調 効 率 限 値 及 び 等2010-6-1
4 GB 21455-2013
変 速 御 室 空 調 効 率 限 値 及 び等
2013-10-1 5
海 地 方 基 準
DB31/355-2005
变速(
ン)
室 空 調 効 率限 値 及 び 等
2006-6-1
6 DB31/T
529-2011
集 中 式 空 調
(
中 央 空 調)
省 評 価 値 及 び 計 算 方 法2011-8-1
7 DB31/ 640-2012
水 源VRF
ン効 率 限 値 及 び 等
2013-2-1
8 DB31/ 653-2012
通 信 基 地 局 空 調 効 率 限 定值2013-2-1
9
業 界基 準
QB/T 4411-2012
空 調 関 設 計 要 求2013-6-1
第 部
第 部
第 部 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第
省 規 い 総 括 以 通
(1)
空 調 省 技 術 い 国 ン ン 冷 媒 代 替 技 術ン 技 術 研 究 奨 励
(2)
効 率 ン 度 い2013
展 改 革 委 員 会 度定 提 起
2014 5 15
日 国 務 院 効 率 ン 度実 施
2014
～2015
省 排 出 削 減 炭 素 展 行 動 案組 入 体 的 実 施 案 い い
2012
～2014
工 信 部 効 率 製 品
3
回 表(3)
省 空 調 補 助 金 交 付 い 中 国 政 府2009
～2013
亘 補 助 策通 全 国 及 誘 い
2013 6 1
日 競任 補 助 金 交 付 中 施 策 空 調 企 業 製 品 構 造 調 整 消 費 大 い 空 調 淘 汰 進 い
(4)
効 率 基 準 い 空 調 効 率 限 値 等 規 定製 品 及 び 産 業 構 造 転 換 方 向 表 い 注 目 強 的 国 家 基 準
GB 12021.3-2010
室 空 調 効 率 限 値 及び 等 あ 基 準 室 空 調 効 率 参 入 条 件
高 効 率 等 以 前
1
～5 1
～3
変 更 い以 前 電 気 消 費 大 い
3 4 5
生 産 禁 意 味 い換 言 中 国 空 調 産 業 方 向 性 高 効 率 あ
冷 媒 規 等 施 策
中 国
1989 9 11
日 ン 層 保 護 ン 条 約 署1991
ン 層 破 壊 物 質 関 ン 議 定 書 ン ン 案
2003
ン ン 案
2010
京 案 署中 国 政 府
1991
ン 議 定 書 締 約 国1997
1999 2002 2003
ンCFCs
臭 素生 産 消 費 凍 結 実 現
2007 7 1
日2
半 前 倒 ンCFCs
全 廃実 現
2010 1 1
日 四 塩 炭 素 全 廃 実 現ン 議 定 書 規 定 段 的 削 減 指 標 調 遉
ン 議 定 書 要 求 中 国 政 府
2013 HCFCs
生 産消 費
2009
～2010
均 以 凍 結2015
凍 結 水 準10
％ 削 減2030
少 ン ン 用 途 以 外 全 廃 中 国 政 府 一 連 措 置 打 出第 部
第 部
第 部
資 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第 部
第 章 総 合 分 析
第 節 総 合 析 全 体 動 向
総 合 析
1
中 国 世 界 最 大 空 気 調 和 機 場 い 中 国 空 気 調 和 機 関 特 許 出 願 件 数 録 実 用 案 件 数 い 国 籍 ン ン 中 国 国 籍 出 願 人 い
い 中 国 籍 出 願 人 特 許 出 願 件 数 録 実 用 案 件 数
2007
以 降 大 幅 増 加 い中 国 世 界 最 大 空 気 調 和 機 輸 出 国 あ 世 界 各 国 輸 出 い 現 時 点 主 要 輸 出 国 特 許 出 願 件 数 少 い 中 国 主 要 企 業 海 外 売 高 々 増 加 い 今 後 海 外 出 願 増 え 想 第
2
章 特 許 動 向 調 査2-7 2-8
第4
章 場 環 境 調 査4-7 4-15 4-16 4-17 4-20
参 照総 合 析
2
日 本 企 業 業 戦 略 的 要 中 国 い 知 財 活 動 注 力 い
中 国 世 界 最 大 空 気 調 和 機 輸 出 国 製 造 国 あ 世 界 最 大 空 気 調 和 機 場 あ う 業 戦 略 的 要 中 国 い 国 籍 出 願 件 数 日 本 国 籍
出 願 人 第 あ 日 本 企 業 ン 工 業 菱 電 機 日 立
ン 東 芝
10
社 ン ン い う 日 本 企 業中 国 い 一 定 地 占 い 第
2
章 特 許 動 向 調 査2-7
表2-4
参 照総 合 析
3
空 気 調 和 機 関 連 知 的 財 産 関 訟 近 増 加 い 中 国 企 業 間 訟
多 い 中 個 人 例 原 告 企 業 出 願 ン ン
企 業 中 国 間
1
～2
件 出 願 出 願 人 多 く 中 個 人 出 願 人い 考 え 少 件 数 出 願 人 出 願 案 件 将 来 日 本 企 業 要
因 能 性 あ 第
3
章 知 的 財 産 活 用 関 調 査3-1 3-2 3-3 3-4
第2
章 特 許 動 向 調 査2-39 2-40
参 照侵 害 訟 対 象 明 御 明 構 造 明 多 い 第
3
章 知 的 財 産 活 用 関 調 査
3-5
参 照第 部
第 部
第 部 要 約
本 編
第 部
第 部
第 部
第
総 合 析
4
空 気 調 和 機 関 中 国 主 要 企 業 中 早 期 開 度 積 極 的 活 用 い 企 業
多 く 見 中 国 実 体 審 査 入 出 願 開 い い
早 期 開 行 い 企 業 早 期 利 得 目 指 い 推 測 第
2
章 特 許 動 向 調 査2-46 2-47
参 照第 節 総 合 析 技 術 区 動 向
総 合 析
5
技 術 区 省 電 力 関 出 願 件 数 多 い 当 傾 向 中 国 政 府 省 政 策 推 進 合 致 い 地 球 温 暖 数
GWP
比 較 的 少 い 冷 媒 あ 燃 性 自 然 系 冷 媒 ン 等 関 出 願R32
関 出 願 見 第4
章 場 環 境 調 査 表4-2
参 照総 合 析
6
技 術 区 製 造 部 品 数 機 器 数 削 減 関 中 国 籍 出 願 人 出 願 件 数 多 い 中 国 世 界 最 大 空 気 調 和 機 製 造 国 あ 踏 え 中 国 籍 出 願 人
価 格 競 力 意 識 減 注 力 い 考 え
一 方 製 品 対 応 既 機 器 再 利 用 機 器 間
汎 用 性 冷 媒 転 換 ン 機 器 等 機 器 更 関 連 出 願 少 い 当 傾 向 業 務 用 空 調 更 需 要 意 識 研 究 開 あ 積 極 的 行 わ い い 示 唆
い 第
2
章 特 許 動 向 調 査2-46 2-47 2-51
参 照総 合 析
7
中 国 籍 主 要 出 願 人 中 温 度 人 害 物 等 検 知 検 知 情 報 基 送 風 御 う 高 度 御 い 出 願 い 企 業 騒 音 防 消 音 防 振 出 願 注 力 い 企 業 当 出 願 傾 向 中 国 経 済 展 伴 う 個 人 得 向
人 々 空 気 調 和 機 冷 暖 く 快 適 性 求 い 背 あ 考
え 意 匠 性 ン 操 作 性 利 便 性 表 示 容 い 注 力 い 企 業 注 力 い い 企 業 明 確 第