項目に制限 - ケース - 組織の Lightning Experience の評価およびロールアウト

ケース

外部オブジェクトの検索結果は 25 項目に制限

外部オブジェクトの検索を実行すると、上位 25 件の検索結果のみが表示されます。

アプリケーションでワイルドカード検索がサポートされない

アプリケーションの部分一致検索またはアプリケーションランチャーからの検索を実行するときに、ワイ ルドカードは使用できません。

連動ルックアップ検索条件はサポートされない

システム管理者は、現在のオブジェクトレコード (ソース) の項目を参照するルックアップの検索条件を設 定できません。たとえば、同じレコードのケースの[取引先名]項目で選択した取引先に関連付けられた取 引先責任者のみが表示されるように、ケースの[取引先責任者]項目を設定することはできません。ただ し、有効な値と検索結果を制限する関連ルックアップ検索条件はサポートされています。たとえば、同じ レコードの有効なユーザのみを表示する[取引先所有者]ルックアップ項目を設定できます。

グローバルおよびルックアップダイアログ検索レイアウトでの検索結果レイアウトの使用

グローバル検索およびルックアップダイアログ検索結果の列として表示される項目を変更するには、オブ ジェクトマネージャ内のオブジェクト詳細ページで[検索結果]検索レイアウトを使用します。その他の検 索レイアウト (ルックアップダイアログ、ルックアップ電話ダイアログ、タブ、リストビュー、および検索

条件項目) はLightning Experienceでは使用できません。

ルックアップダイアログ検索の新しいボタンでは一部のオブジェクトのみがサポートされる

Lightning Experienceでは、ルックアップダイアログ検索ウィンドウから取引先、ケース、取引先責任者、カ

スタムオブジェクト、行動、リード、メモ、商談、価格表、商品、および ToDo オブジェクトを作成できま す。その他のオブジェクトでは、ルックアップダイアログ検索を使用してレコードを関連付ける前に、必 要なオブジェクトまたはレコードを作成します。

Lightning Experience で使用できない機能組織の Lightning Experience の評価とロールアウト

組織の設定 : Lightning Experience にはない機能

Lightning Experienceでは、基本的なSalesforce設定のいくつかの機能がサポートされていません。また、Lightning

Experienceの [設定] には、Salesforce Classicで使用可能な設定ページのうち、含まれていないものがあります。

設定ページ

多くの場合、Lightning Experienceの [設定] は次のページに制限されています。

• Lightning Experienceの機能をサポートしているページ

• 会社の設定、セキュリティ、ユーザ管理、モバイルアプリケーション設定など、組織全体に適用される管 理ページ

Service Cloud 機能の設定ページなど、その他の設定ページにアクセスするには、Salesforce Classicの [設定] ツリー

を使用します。

高度な通貨管理

高度な通貨管理、または期間指定換算レートは、通常サポートされていません。ただし、[完了予定日]項目 が商談のページレイアウト上にある場合は、商談に正しい金額が表示されます。オブジェクトレコードの何を 誰に表示するかはページレイアウトで制御されるため、このページレイアウトが商談に割り当てられている ユーザにのみ正しい金額が表示されます。

言語サポート

アラビア語とヘブライ語を含む、右から左に読み取られる言語はサポートされていません。その他の Salesforce でサポートされるロケールと言語はすべてサポートされます。

データのインポートおよび管理 : Lightning Experience にはない機能

ここでは、Lightning Experienceでデータをインポートおよび管理するときに想定される問題について説明しま す。新しいユーザインターフェースでは、一部のSalesforce機能を使用できません。また、一部の機能はSalesforce

Classicと同等ではありません。

データのインポート Data.com

データのインポート

Lightning Experienceでは、次の従来のデータインポートツールを使用できません。

• 取引先と取引先責任者

Lightning Experience で使用できない機能組織の Lightning Experience の評価とロールアウト

• リード

• ソリューション

• カスタムオブジェクト

インポートするレコードが 50,000 件未満の場合は、データインポートウィザードを使用します。インポートす るレコードが 50,000 件以上の場合は、データローダを使用します。

Data.com

Data.com Prospector

すべての主要機能がLightning Experienceで使用できます。

Data.com Clean

Lightning Experienceでは、ユーザはレコードの[クリーンアップ状況]項目およびクリーンアップルールの状

況、クリーンアップルールの動作状況の確認のみが可能です。

Data.com Social Key

この機能はLightning Experienceでは使用できません。

プロセスの自動化 : Lightning Experience にはない機能

ここでは、Lightning Experienceでプロセスの自動化機能を使用するときに想定される問題について説明します。

プロセスビルダーとワークフローは完全にサポートされます。Visual Workflow と承認もサポートされますが、一 部制限があります。

承認申請

• ユーザは、通知で、または承認が必要なレコードの [承認履歴] 関連リストで承認申請を表示できます。

• Lightning Experienceユーザは、Chatterまたはレコードの活動タイムラインで承認申請を表示することはでき

ません。

• ユーザの承認を待機中のすべての申請リストを表示するには、Salesforce Classicに切り替える (またはSalesforce1 モバイルアプリケーションを使用する) 必要があります。

フローの配布

ユーザへのフローの配布方法は、Lightning Experienceで関連機能を使用できるかどうかによって異なります。た とえば、Web タブはサポートされていませんが、Visualforceページはサポートされています。

一時停止中のフローインタビュー

一時停止しているフローインタビューを再開するには、ユーザはSalesforce Classicに切り替えるか、Salesforce1を 使用する必要があります。

セキュリティ : Lightning Experience にはない機能

Lightning ExperienceのSalesforceセキュリティ機能で発生する問題について説明します。一部の機能は、新しい

ユーザインターフェースでは使用できません。また、一部の機能はSalesforce Classicと同等ではありません。

Lightning Experience で使用できない機能組織の Lightning Experience の評価とロールアウト

共有設定

Lightning Experienceは、組織の共有ルールに従います。[共有設定] ページはLightning Experienceの [設定] で使用で きますが、一部のオプションはLightning Experienceには適用されません。

ユーザレコードの共有の直接設定

このチェックボックスでは、[共有]ボタンによるユーザレコードの共有の直接設定を有効または無効にし ます。このボタンは、Salesforce Classicのみで使用できます。

マネージャグループ

このチェックボックスでは、共有ルール、共有の直接設定、およびApexによる共有管理で使用可能なマ ネージャおよびマネージャの下位グループとのレコード共有を有効または無効にします。[共有]ボタンに よる共有の直接設定は、Salesforce Classicのみで使用できます。

ポータルユーザ表示

このチェックボックスでは、ポータルユーザを同じ取引先の他のポータルユーザに表示するか、ロール階 層内で自分より上位のユーザのみに表示するかを選択できます。ポータルは、Salesforce Classicのみで使用で きます。

セッションセキュリティレベル

レポートとダッシュボードへのアクセスに高保証セッションが必要なポリシーを組織で設定している場合、標 準保証セッションのユーザはLightning Experienceのレポートとダッシュボードからブロックされます。また、

レポートおよびダッシュボード項目はナビゲーションメニューに表示されません。Lightning Experienceでは、

ドキュメント内組織の Lightning Experience の評価およびロールアウト (ページ 73-76)