会計期間の末日における市場の終値に基づいて算定
直近の独立した第三者取引やファイナンス価格に基づいて算定
(上記がない場合)類似業種比較法等、適切な評価技法を用いて算定
(単位:十億円)
Q3/18 Non-GAAP営業利益調整額
Q3/17 Q3/18 YoY
Non-GAAP営業利益 57.8 52.1 -9.9%
無形資産償却費 (PPA)
-2.1 -3.3 -13億円
株式報酬費用
-1.8 -1.8 +1億円
非経常的な項目
-2.4 -3.1 -7億円
IFRS営業利益 51.5 43.9 -14.9%
楽天グループのバランスシート概要 (2018年9月末)
*1: 楽天、楽天銀行、楽天カード、楽天証券、楽天生命、楽天損保はIFRSに準拠した単独決算の数値
*2: 借入金= 社債+ CP + 借入金
楽天(連結) 楽天 楽天銀行 楽天カード 楽天証券 楽天生命 楽天損保
(単位:十億円)
営業活動CF (除く税)
B/S増減
現金及び現金同等物の増加額 +37.9
現金及び現金同等物の増加額 +106.0
税金
有価証券増減 その他 調整後利益
現金及び現金同等物の 増加額
+2.8
税金
700.9
847.6
キャッシュ・フローの状況 (2018年1月 – 9月)
期末現預金残高
(2018年9月末)
(単位:十億円)
期首現預金残高
(2017年12月末) 非金融事業キャッシュ・フロー 金融事業キャッシュ・フロー 買収/
投資等* 共通
営業 投資 財務
営業 投資 財務
* 買収、投資等には、「子会社の取得による収入、支出」の他、非金融における「拘束性預金の戻入による収入、支出」、「有価証券の取得による支出」及び「有価証券の売却及び償 還による収入」が含まれます
Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 YoY 楽天カード 1,077,372 1,222,083 1,217,549 1,263,110 1,317,899 22.33%
ステージ1(正常) 1,011,882 1,151,449 1,148,457 1,196,212 1,248,131 23.35%
ステージ2(未収1~2ヶ月) 8,255 10,613 11,541 8,876 10,040 21.62%
ステージ3(未収3ヶ月以上/貸出条件緩和債権) 57,235 60,022 57,551 58,023 59,727 4.35%
380,470 379,549 388,818 387,696 387,662 1.89%
ステージ1(正常/信用保証債務残高*2) 347,481 346,454 352,702 350,442 349,683 0.63%
ステージ2(遅延30日以上/信用保証債務残高*2) 179 128 161 175 195 9.17%
ステージ3(求償債権) 32,810 32,967 35,954 37,079 37,784 15.16%
その他 1,656 1,623 1,563 1,504 1,472 -11.10%
債権残高・保証残高 合計 1,459,498 1,603,255 1,607,929 1,652,310 1,707,032 16.96%
引当金残高*3 35,667 34,955 86,560 86,412 88,519 148.18%
貸倒償却額*4 7,848 8,165 8,395 8,222 7,366 -6.14%
楽天銀行保証
Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 YoY
貸倒関連費用 7,499 7,377 7,983 8,078 9,515 26.88%
貸倒関連費用比率*1 2.08% 1.93% 1.99% 1.98% 2.27% -
*1:貸倒関連費用比率= 貸倒関連費用 ÷債権残高・保証残高合計の期首期末平均 ×4
*2: 楽天銀行における楽天銀行スーパーローン残高のうち、楽天カードが信用保証する残高
*3: Q1/18以降、債務保証損失引当額を含む
*4: 貸倒償却には債権譲渡損を含む
楽天カード:貸倒関連比率(Q1/18-IFRS9影響含む)
(単位:百万円)
Q3/18 楽天市場モバイル流通総額比率*
69.3%
前年同期比5.1ポイント上昇
*モバイル流通総額比率=楽天市場モバイル流通総額 / 楽天市場流通総額合計 (フィーチャーフォン、スマートフォン、タブレットを含む)
楽天市場流通総額における楽天カード決済比率
楽天市場流通総額における楽天カード決済比率は継続的に拡大中
1,352
2,564
1,887
2,191 2,177
3,682
2,329 2,503
2,354
Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
* Q1/17に買収したCartera、Q2/17に買収したShopStyleを含む
流通総額
*+8.1%
前年同期比
(単位:百万米ドル)
11.1
19.1
7.9
14.8
13.0
25.3
10.8
21.7
13.8
Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
+6.0%
前年同期比
(単位:百万米ドル)
* Q1/17に買収したCartera、Q2/17に買収したShopStyle, Rebatesを含む
営業利益推移
四半期業績推移
売上収益
-1.6% 前年同期比
営業利益 -5.3百万米ドル
前年同期比
(単位:百万米ドル)
60.7
79.7
59.0 59.8 60.4
81.0
59.7 60.9 59.4
4.8
21.3
1.2 3.6 2.4
20.9
1.3
-4.5 -2.9
Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
920 950 980 1,007 1,030
1,052
17/6月 17/9月 17/12月 18/3月 18/6月 18/9月
ユニーク 数
(単位:百万ID)
* ユニーク携帯番号登録者数(解約者を除く)
Q3/17 Q3/18
売上収益
Content 42%
Telco 58%
Content 54%
Telco 46%