P42 グループ経営
4. 誠実さと高い倫理観をもって行動します。
グループ行動指針
SOMPOホールディングスグループは、お客さまの視点ですべての価値判断を行い、保険を基盤としてさらに幅広い 事業活動を通じ、お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献します。
真のサービス産業として、「お客さま評価日本一」を原動力に、世界で伍していくグループを目指します。
グループ経営理念
目指す企業グループ像
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過去数年の風水災リスク抑制策の想定を上回る自然災害が発生し、2018年度は修正連結利益・ROE ともに計画未達
一方で、自然災害影響等を除けば過去最高の修正連結利益・ROEを達成
中期経営計画前半の総括① -グループの業績-
1,901
(億円)
※1 修正連結利益、修正連結ROEの定義はP17ご参照
(参考)修正連結純資産(期首・期末平均残高)は、2015年度:23,783億円、2016年度:24,033億円、2017年度:25,539億円、2018年度:25,302億円
※2 国内自然災害の発生損害額を480億円(過去平均に相当、18年度期初業績予想での見込額)、修正連結利益および修正連結ROEを調整
※3 修正EPS=修正連結利益÷発行済株式数(自己株式取得分等除く)
修正EPS※3
326円 303円
+285
2015年度 2018年度
修正連結利益
※1修正連結ROE
※12,187 補正ベース※2
1,643
1,135 修正連結利益
9.2% 8.0%
(参考)J-GAAPベースのROE
2015年度 2018年度
6.9%
4.5%
修正連結ROE
7.9% 8.5%
補正ベース※2
参考資料
2015年度 2018年度
中期経営計画前半の総括② -事業別業績-
各事業固有の要因はあるものの、ファンダメンタルズは堅調
事業別修正利益と代表的なキーファクター
国内自然災害調整後では 過去最高益を達成
(億円)
修正利益 (億円)
国内損保
コンバインド・レシオ※2適正プライシング・効率化をさらに進め、
目標とする水準(92~94%)を目指す
2015年度 2018年度
304
Insurhealth展開を中心に保有 契約を拡大、安定的に利益成長
328
2015年度 2018年度
+42万件
372万件
414万件
国内生保
修正利益 (億円) 保有契約件数+23
Insurhealth商品などを適時投入、
お客さまの数が拡大
2015年度 2018年度 2015年度 2018年度
15
+10.0pt
参入した介護事業は入居率改善を背景 に大幅増益を達成
52
※3 旧SOMPOケア、旧SOMPOケアネクストの合算
介護・
ヘルスケア等
修正利益 (億円) 入居率※3
+36
大幅に改善
90.9%
80.9%
2015年度 2018年度
187
+2,333
2,943
5,276
SI買収を主因に大幅拡大
330
2018年度 2015年度
海外保険
修正利益 (億円) 収入保険料(億円)
+132
SIのスペシャルティ保険中心に グローバルベースで保険料を拡大
※1 国内自然災害の発生損害額を480億円、支払保険金を430億円に調整した数値 (過去平均に相当、18年度期初業績予想での国内自然災害見込額)
※2 除く自賠責・家計地震 2015年度 2018年度
1,119
423
+97
+7.0pt 1,377※1 1,475※1
94.6%※1 94.5%
101.6%
45
中期経営計画前半(2016~2018年度)に生じた主な外部環境の変化
中期経営計画前半の3年間で、外部環境は大きく変化
これらの外部環境変化に打ち勝つため、グループの質的進化をさらに加速
事業基盤の浸食 自然災害被害の大型化 再保険市場への資本流入継続
業界内での大型M&A継続 業種をまたいだ買収の増加
M&A市場の活況
支払保険金増加・再保険コスト上昇 景気鈍化による保険料収入減
買収価格高騰・M&A対象減少 他業界からの参入 成長阻害要因
経済成長の鈍化 主要国での政治の混乱
米中貿易戦争
デジタル・ディスラプション加速 プラットフォーマ―の躍進
デジタライゼーション
中期経営計画前半の総括③ -後半に向けた環境変化-
参考資料
付加保険料率
事業費に対応
純保険料率
(参考純率)
保険金に対応
参考純率
対象保険種目:火災保険、傷害保険、自動車保険等
損害保険料率算出機構(”GIROJ”―General Insurance Rating Organization of Japan)が算定
会員保険会社※から膨大な量のデータを収集
統計的手法を用いて算出し、会員保険各社※に提示
会員保険会社は、自社の保険料率を算出する際の基礎として、純保険料率部分について、
参考純率を利用することが可能
参考純率が適正な水準にあるか否かについて、毎年、GIROJが参考純率の妥当性の検証を行い、
その結果を金融庁長官に報告
参考純率が妥当でないと判断される場合には、GIROJは速やかに 新たな参考純率を算出
※ 日本損害保険協会会員会社
保険料率
参考純率は、広範な保険統計データに基づく純保険料率であり、保険料率設定の参考となる
参考純率制度は収益安定性装置として機能
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(国内損保事業)参考純率制度
※ 出典:日本損害保険協会
主な国内自然災害の元受支払保険金(業界全体)
5,000億円
参考資料
1兆円
(国内損保事業)国内自然災害の推移
1.5兆円
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
修正利益の増減要因(2018年度実績)
②資産運用 利益
③その他
2017年度
(実績)
2019年度
(予想)
511
+396 △19 △710
既経過保険料の推移 主要セグメント別損害率
(百万ドル)
2018年度
(実績)
177
(百万ドル)
+366
2,719 3,086 元受
再保険
3,605 1,684 1,921 1,620(+18%)
1,465(+9%)
元受事業中心に拡大を見込む
2017年度
(実績)
2018年度
(実績)
2019年度
(予想)
※ 買収時一時コストを除く
2017年度の組織再編に伴う税金費用減少等の 影響(+681百万ドル)剥落が主因
412
元受
全体 プロパティ カジュアルティ
再保険
全体 CAT スペシャルティ 2017年度 2018年度
93%
146%
76% 73%
102%
62%
72% 79%
66%
スペシャルティ保険を 中心とした増益が主因
①保険引受 利益※
②資産運用 利益
③その他
①保険引受 利益
+220 +56 △42
修正利益の増減要因(2019年度予想)
65%
79%
49%
49
(海外保険事業)SI業績トピックス
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2018年度決算・2019年度業績予想(連結)
(単位:億円) 2018年度 増減 2019年度
(予想)
増減 (対2018年度)
連結経常収益 36,430 △1,270 (△3.4%) - -
正味収入保険料 27,181 △1,365 (△4.8%) 28,200 +1,018 (+3.7%)
生命保険料 3,496 +26 (+0.8%) 3,630 +133 (+3.8%)
連結経常利益 1,989 +570 2,500 +510
損保ジャパン日本興亜 2,155 +403 2,260 +104
海外グループ会社 △58 +308 685 +743
ひまわり生命 232 +105 242 +9
介護事業(SOMPOケア
※1) 58 +23 71 +12
その他・連結調整等
※2△398 △270 △758 △359
連結純利益
※31,466 +68 1,680 +213
損保ジャパン日本興亜
※41,757 +56 1,630 △127
海外グループ会社 △61 +317 583 +644
ひまわり生命 153 +72 160 +6
介護事業(SOMPOケア
※1) 43 +13 43 △0
その他・連結調整等
※2△427 △392 △737 △310
(参考)修正利益(事業別) 1,135 △491 1,850 +714
国内損保事業 423 △429 865 +441
海外保険事業 330 △109 590 +259
国内生保事業 328 +36 340 +11
介護・ヘルスケア事業等 52 +11 55 +2
※1 2017年度は旧SOMPOケア、旧SOMPOケアネクストの合計値(以下同様)
※2 SOMPOホールディングス設立時に企業結合の会計処理として「パーチェス法」を適用したことによる売却損益等の修正を含む
※3 連結純利益は「親会社株主に帰属する当期純利益」を指す
※4 2017年度の損保ジャパン日本興亜の特殊要因(SIの組織再編に伴う税金費用減少等)は、修正利益では海外保険事業で認識
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2018年度 増減 2019年度
(予想)
増減 (対2018年度)
正味収入保険料 21,486 △193 (△0.9%) 21,720 +233 (+1.1%) (除く自賠責・家計地震) 18,698 △61 (△0.3%) 18,926 +227 (+1.2%) 既経過保険料(除く自賠責・家計地震) 18,692 △128 (△0.7%) 18,855 +162 (+0.9%)
正味損害率 69.8% +5.4pt 65.0% △4.8pt
(除く自賠責・家計地震) 68.0% +6.1pt 63.0% △5.0pt
E/I損害率(除く自賠責・家計地震) 67.2% +5.5pt 61.7% △5.5pt
正味事業費率 32.1% △0.2pt 32.0% △0.1pt
(除く自賠責・家計地震) 33.6% △0.4pt 33.5% △0.1pt
コンバインド・レシオ 101.9% +5.2pt 97.1% △4.8pt
(除く自賠責・家計地震) 101.6% +5.7pt 96.5% △5.1pt
保険引受利益 419 △528 980 +560 (+133.4%)
資産運用粗利益 1,898 +919 1,431 △466 (△24.6%)
経常利益 2,155 +403 2,260 +104 (+4.9%)
当期純利益 1,757 +56 1,630 △127 (△7.2%)
修正利益 467 △410 918 +450 (+96.4%)
(単位:億円)
2018年度決算・2019年度業績予想(事業別)①
参考資料
損 保 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜
2018年度 増減 2019年度 増減
(単位:百万ドル) (予想) (対2018年度)
グロス保険料 5,960 +679 6,477 +516
正味保険料 3,319 +431 3,879 +560
既経過保険料 3,086 +366 3,605 +518
発生保険金 2,114 △96 2,262 +147
事業費※2 952 +73 1,108 +155
損害率※2 68.5% △12.8pt 62.8% △5.8pt
事業費率※2 30.9% △1.5pt 30.7% △0.1pt
コンバインド・レシオ※2 99.4% △14.2pt 93.5% △5.9pt
保険引受利益 24 +453 245 +220
資産運用損益 244 △19 300 +56
当期純利益(優先株式配当控除後) 72 +267 412 +340
修正利益※3 177 △333 412 +234
※1 旧Sompoアメリカ、旧Sompoメキシコ、旧SJNKヨーロッパを含む
※2 損害率、事業費率、コンバインド・レシオ算出における分母は既経過保険料
2017年度の事業費、事業費率、コンバインド・レシオは、買収時一時コストを特殊要因として控除
※3 2017年度実績:組織再編に伴う税金費用減少等を含む
2018年度決算・2019年度業績予想(事業別)②
SI ※1
53
参考資料
2018年度決算・2019年度業績予想(事業別)③
SO MP Oケ ア
2018年度 増減 2019年度
(予想)
増減 (対2018年度)
売上高 1,241 +45 1,274 +32
入居率 90.9% +2.0pt 92.1% +1.2pt
修正利益 40 +10 43 +2
(単位:億円)
ひ ま わ り 生 命
2018年度 増減 2019年度
(予想)
増減 (対2018年度)
新契約年換算保険料 370 +12 350 △20
保険料等収入 4,444 +59 4,533 +89
資産運用損益(一般勘定) 447 +11 451 +4
経常利益 265 +98 278 +12
当期純利益 153 +72 160 +6
修正利益 328 +36 340 +11
(単位:億円)