第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
該当事項はありません。
第２ 【第三者割当等の概況】
１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目 株式① 株式② 株式③ 株式④
発行年月日 平成26年１月６日 平成26年７月25日 平成26年８月29日 平成27年４月３日
種類 普通株式 C種優先株式 C種優先株式 D種優先株式
発行数 2,000株 107,109株 12,691株 69,769株
発行価格 1,000円
(注)５．
3,940円 (注)５．
3,940円 (注)５．
4,300円 (注)５．
資本組入額 500円 1,970円 1,970円 2,150円 発行価額の総額 2,000,000円 422,009,460円 50,002,540円 300,006,700円 資本組入額の総額 1,000,000円 211,004,730円 25,001,270円 150,003,350円 発行方法 有償第三者割当 有償第三者割当 有償第三者割当 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 ― ― ― （注)２．
項目 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 新株予約権④ 発行年月日 平成26年４月30日 平成26年12月９日 平成26年12月９日 平成27年７月１日 種類
第５回新株予約権
（ストック・オプシ ョン）
第６回新株予約権
（自社株式オプショ ン）
第７回新株予約権
（ストック・オプシ ョン）
第８回新株予約権
（ストック・オプシ ョン）
発行数 普通株式
115,255株
普通株式 11,000株
普通株式 3,590株
普通株式 43,248株
発行価格 1,000円
(注)５．
1,000円 (注)５．
1,000円 (注)５．
3,500円 (注)５．
資本組入額 500円 500円 500円 1,750円
発行価額の総額 115,255,000円 11,000,000円 3,590,000円 151,368,000円 資本組入額の総額 57,627,500円 5,500,000円 1,795,000円 75,684,000円
発行方法
平成26年３月28日 開催の定時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（ス トック・オプショ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
平成26年７月18日 開催の臨時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（自 社 株 式 オ プ シ ョ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
平成26年７月18日 開催の臨時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（ス トック・オプショ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
平成27年３月27日 開催の定時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（ス トック・オプショ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
保有期間等に関する確約 ― ― ― （注)３．
(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下、「同取引 所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下、「同施行規則」という。）第255条の規定におい て、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三 者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場 申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該 所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要 と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとさ れております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年 度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っ ている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割 当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報 告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところ により提出するものとされております。
(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の 取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成27年12月31日であります。
２．同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株 式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日 (当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割 当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っており ます。
３．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬 として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使 を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募 集新株予約権（以下、「割当新株予約権」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ ヶ月を経過する日（当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新 株予約権の割当日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
５．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシ ュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しておりま す。
項目 新株予約権⑤ 新株予約権⑥ 新株予約権⑦ 新株予約権⑧ 発行年月日 平成28年１月５日 平成28年１月５日 平成28年７月19日 平成28年７月19日 種類
第９回新株予約権
（ストック・オプシ ョン）
第10回新株予約権
（自社株式オプショ ン）
第11回新株予約権
（ストック・オプシ ョン）
第12回新株予約権
（ストック・オプシ ョン）
発行数 普通株式
23,320株
普通株式 7,200株
普通株式 137,100株
普通株式 28,806株
発行価格 3,500円
(注)５．
3,500円 (注)５．
1,167円 (注)５．
1,167円 (注)５．
資本組入額 1,750円 1,750円 584円 584円
発行価額の総額 81,620,000円 25,200,000円 159,995,700円 33,616,602円 資本組入額の総額 40,810,000円 12,600,000円 80,066,400円 16,822,704円
発行方法
平成27年12月18日 開催の臨時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（ス トック・オプショ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
平成27年12月18日 開催の臨時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（自 社 株 式 オ プ シ ョ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
平成27年12月18日 開催の臨時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（ス トック・オプショ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
平成27年12月18日 開催の臨時株主総 会において、会社 法第236条、第238 条 及 び 第 239 条 の 規定に基づく新株 予約権の付与（ス トック・オプショ ン）に関する決議 を 行 っ て お り ま す。
保有期間等に関する確約 （注)３． (注)４． （注)３． （注)３．
６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ ります。
７．新株予約権①については、退職等により当社の従業員14名16,996株分の権利が喪失しております。
８．新株予約権③については、買取により派遣従業員５名3,590株分の権利が喪失しております。
９．新株予約権④については、退職等により当社の従業員７名3,539株分の権利が喪失しております。
10．新株予約権⑤については、退職等により当社の従業員４名2,508株分の権利が喪失しております。
11．当社は、平成28年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、株式①～株 式④及び新株予約権①～⑥については分割前で記載しております。
新株予約権① 新株予約権②
行使時の払込金額 １株につき1,000円 １株につき1,000円
行使期間 平成26年５月１日から
平成36年３月28日まで
平成26年12月10日から 平成31年12月31日まで
行使の条件
「第二部 企業情報 第４提出 会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記 載のとおりであります。
「第二部 企業情報 第４提出 会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記 載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する 事項
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。
新株予約権③ 新株予約権④
行使時の払込金額 １株につき1,000円 １株につき3,500円 行使期間 平成26年12月10日から
平成36年３月28日まで
平成27年７月２日から 平成37年３月27日まで
行使の条件
「第二部 企業情報 第５経理 の状況 １ 連結財務諸表(1)連 結財務諸表 注記事項 ストッ ク・オプション等関係」に記載 のとおりであります。
「第二部 企業情報 第４提出 会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記 載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する 事項
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。
新株予約権⑤ 新株予約権⑥
行使時の払込金額 １株につき3,500円 １株につき3,500円
行使期間 平成28年１月６日から
平成37年12月18日まで
平成28年１月６日から 平成33年１月31日まで
行使の条件
「第二部 企業情報 第４提出 会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記 載のとおりであります。
「第二部 企業情報 第４提出 会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記 載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する 事項
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。
新株予約権⑦ 新株予約権⑧
行使時の払込金額 １株につき1,167円 １株につき1,167円
行使期間 平成28年７月20日から
平成37年12月18日まで
平成28年７月20日から 平成37年12月18日まで
行使の条件
「第二部 企業情報 第４提出 会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記 載のとおりであります。
「第二部 企業情報 第４提出 会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記 載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する 事項
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する。