432014-2017 スタートアップ累積資金調達事例
1. 本内容は毎年Platumにて発行している「韓国スタートアップ資金調達の状況レポート」におけるデータを基に作成したものである 2.レポート発行以降に他の媒体やプラットフォームに追加された内容は反映していない
PART 7
2014-2017スタートアップ累積資金調達事例
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
44
1. 2014-2017連続資金調達スタートアップ
•
2014年から2017年までに毎年連続で資金調達を行ったスタートアップ: 83社 /累計資金調達額: 8,254.9億ウォン
•
ICT分野にて最も多く追加の資金調達が行なわれている。その中でもフード、旅行/宿泊分野にて追加の資金調達を行っているスタートアップの累計投資額が多い
•
累計資金調達額が最も多い企業 : Woowa Brothers(計 1,440億ウォン / 2014年 520億ウォン, 2016年 570億ウォン, 2017年 350億ウォン資金調達)
2014-2017連続資金調達企業- 総額比較
(計8,307.9億ウォン)
Woowa Brothers Yanolja Viva Republica Treasure Hunter My Music Taste Drama&campany Balancehero Manna CEA Lendit Bbros
0 300 600 900 1,200 1,500
2014 2015 2016 2017
(金額 : 億ウォン)
2014-2017年累計資金調達額TOP10
173.5 180
160 188 190
242.9 278
865
1,050
1,440 フード 1,565億ウォン / 2社
旅行/宿泊 1,209.1億ウォン/5社 金融/保険 988.7億ウォン/5社
クラウドファンディング 392.7億ウォン/6社 生活サービス 386.5億ウォン/3社
ビジネスソリューション 361億ウォン/5社
ファッション/ビューティー 271.5億ウォン/4社 SWソリューション 220億ウォン/4社
広告/営業/マーケティング 194.5億ウォン/4社 交通/車両 194.5億ウォン/4社
その他専門サービス 139.5億ウォン/2社 教育 121億ウォン/5社
プログラム/アプリケーション 83億ウォン/2社 データ及び情報管理 80億ウォン/2社
不動産 51.5億ウォン/2社 コミュニティ 20億ウォン/2社 1%1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
5% 5%
12%
15%
19%
1%
2%
8% 6%
8%
75%
ICTサービス 流通/サービス コンテンツ
バイオ/ヘルスケア ICT製造
ゲーム その他
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資金調達事例
45
企業名
(被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
1 Woowa Brothers (Baemin)
2014 120 (U.S) Altos Ventures, IMM Investment, Stonebridge Capital, (Japan) CyberAgent Ventures etc.
1,440
2014 400 (U.S) Goldman Sachs
2016 570 (China) Hillhouse Capital Group Consortium
2017 350 Naver
2 Yanolja
2015 100 Partners Investment
1,050 2016 150 KTB Network, (U.S) Goodwater Capital, (U.S) Altos Ventures etc.
2017 200 AJU IB Investment
2017 600 SkyLake Investment
3 Viva Republica (Toss)
2015 50 KTB Network, (U.S) Altos Ventures, IBK(Industrial Bank of Korea)
2016 265 KTB Network, (U.S) Goodwater Capital, (U.S) Altos Ventures etc. 865 2017 550 (U.S) PayPal, (U.S) Bessemer Venture Partners, (U.S) Capital,
(U.S) Altos Ventures, (France) Partech Ventures etc.
4 Treasure Hunter
2015 27 4:33
278 2015 40 Kolon Investment, Albatross Investment, (Japan) JAFCO
Investment
2015 非公開 DSC Investment
2015 50 SK Telecom
2017 11 (H.K) Redfly Communications
2017 150 (Malaysia) Linktu infotainment Sdn Bhd
2017 非公開 (H.K) CEC Fund
5 My Music Taste
2016 119.9 SoftBank Ventures Korea, (U.S) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (China) DT Capital
242.9 2017 123 KTB Network, Stonebridge Capital, YellowDog, SoftBank Ventures
Korea, Samsung Venture Investment, (U.S) Formation 8, Bokwang Venture Capital, (U.S) Golden Gate Ventures
2. 2014-2017連続資金調達 ‒ 50億ウォン以上(1)
企業名
(被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
6 Drama&campany (Remember)
2014 5 Primer Chairman Lee Taek-gyung, Linknow Jung Chairman Jang-hwan, Capstone Partners
190 2014 20 Daekyo Investment, (Japan) CyberAgent Ventures, Capstone
Partners
2015 65 Partners Investment, Korea Investment Partners, AJU IB Investment, Daekyo Investment
2017 100 Naver, LINE Plus
7 Balance Hero (True Balance)
2015 8 BonAngels Venture Partners, Mega Investment
188
2016 30 SoftBank Ventures Korea
2016 100 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment
2017 50 KDB Bank, Intervest, Capstone Partners
8 Manna CEA
2015 100 K Venture Group
180
2017 80 DSC Investment
9 Lendit
2015 15 (U.S) Altos Ventures
173.5 2016 58.5 (U.S) Altos Ventures, Angel investor
2017 100 YellowDog, (U.S) Altos Ventures, (U.S) Collaborative Fund
10 B Bros (Ddocdoc)
2016 10 LabGenomics
160
2016 60 UBCare
2016 非公開 BITComputer
2017 90 Hanwha Investment
11 Wadiz
2016 15 Smilegate Investment, KDB Capital
2016 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment 155
2017 110 Smilegate Investment, Korea Investment Partners, STIC Investment, L&S Venture Capital, Shinhan Bank
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資金調達事例
46
企業名
(被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
12 Craclefactory (Womenstalk)
2015 20 IMM Investment, NVESTOR, (Japan) CyberAgent Ventures
148.5 2016 23 Intervest, Capstone Partners etc.
2017 75.5 Seoul Investment Partners, KB Investment, Daesung Venture Capital, Korea Investment Partners, The Wells Investment, UTC Investment
13 Trust Us (POING)
2014 非公開 Yello Mobile, DSC Investment
2016 90 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik 125
Investment Partners, Hyundai Venture Investment etc.
2017 35 KDB Bank, (Japan) Global Brain
14 StyleShare
2014 25 LB Investment
125 2016 90 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network
2017 10 IMM Investment
15 Flitto
2015 35 DSC Investment, Atinum Investment, Songhyun Investment, Stonebridge Capital
124.5 2016 89.5 SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge
Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment
2017 非公開 (Japan) Colopla Next
16 Global Networks (Meatbox)
2016 30 SoftBank Ventures Korea
120 2017 80 SoftBank Ventures Korea, (U.S) Altos Ventures, Stonebridge
Capital, Devsisters Ventures
17 Wanted Lab (Wanted)
2015 17 KTB Network, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital
117 2017 100
Stonebridge Capital, KTB Network, Kolon Investment, SL Investment, KDB Bank, IBK(Industrial Bank of Korea), Korea Investment &
Securities, TRUBEN Investment, (Japan) Aucfan, (Japan) Vector, (Japan) Risk Monster
18 SuaLab
2016 20 Stonebridge Capital, Intervest
100 2017 80 KT Investment, Samsung Venture Investment, Stonebridge
Capital, Intervest
19 Croquis (Zigzag)
2016 30 (U.S) Altos Ventures
100 2017 70 Stonebridge Capital, (U.S) Altos Ventures etc.
企業名
(被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
20
One Life One Technology
(Wahome)
2016 15 Daesung Venture Capital, ES Investor, (U.S) 500 Startups
99 2017 84 SBI Investment Korea, Samsung Venture Investment, DS Asset,
Ubase
21 Zeroweb
2015 31 GS SHOP
98.5 2015 35 Posco Capital, BK Investment
2016 24.5 Stonebridge Capital, BK Investment
2016 非公開 Korea Investment & Securities
2017 8 K Bridge Investment, Coolidge Corner Investment
22 My Real Trip
2014 10 Smilegate Investment, Capstone Partners
98
2015 18 (U.S) Altos Ventures
2017 70 Smilegate Investment, (U.S) Altos Ventures, IMM Investment, Mirae Asset Capital, IBK Capital
23 Y Brain
2014 35 Stonebridge Capital, DSC Investment
95
2015 非公開 Golfzon Newdin
2017 60 AJU IB Investment, Daekyo Investment, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital, KDB Capital
24 Y Brain
2015 25 Stonebridge Capital, DSC Investment
2016 50 Golfzon Newdin 90
2017 15 AJU IB Investment, Daekyo Investment, Mirae Asset Venture Investment, Stonebridge Capital, KDB Capital
25 ParkingCloud (I Parking)
2016 非公開 Nexen
90
2017 90 HB Investment
26 Althea
2015 2 BonAngels Venture Partners
82
2015 非公開 (U.S) 500 Startups
2017 80 KDB Bank, (Malaysia) FirstFloor Capital, (India) InnoVen Capital, BA Partners, (U.S) Tekton Ventures
2. 2014-2017連続資金調達 ‒ 50億ウォン以上(2)
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資金調達事例
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企業名
(被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
27
Jubilee Works (Jubilee TimeTree)
2016 23 K Cube Ventures, (Japan) Seibu Shinkin Capital, (Japan) SMBC Venture Capital, Plantree Partners, (Japan) Toei Animation
76 2017 53 Cognitive Investment, K Cube Ventures, (Japan) Seibu Shinkin
Capital, (Japan) Toei Animation
28 Ylab
2015 30 Value Invest Korea
70 2017 40 Capstone Partners, Kiwoom Securities, 4:33, TGCK Partners
29 MINDs Lab
2016 60 LG UPlus , VC
70
2017 10 KEB Hana Bank
30 Brandi
2015 5 DSC Investment
2016 非公開 (U.S) Big Basin Capital 69
2017 64 SEMA Translink Investment, DSC Investment, (U.S) Big Basin Capital
31 ZOYI
2014 3 BonAngels Venture Partners, Ji-Woong Park/CEO of Fast Track Asia
2015 20 Korea Investment Partners, AJU IB Investment 68 2017 45 (Japan) Global Brain, (Japan) Colopla Next etc.
32 Blocko (Coinstack)
2016 15 Samsung Venture Investment
65 2017 50 Intervest, Daesung Venture Capital etc.
33 Classting
2015 35 Partners Investment, Individual Investor
65 2017 30 Samsung Venture Investment, 1st Private Investment Fund for
Classting
34 Stripes
2014 10 Smilegate Investment
2015 50 Fast Track Asia, Smilegate Investment, Stonebridge Capital, 60
Hyundai Technology Investment, SK Planet
2017 非公開 LG Household & Health Care
2. 2014-2017連続資金調達 ‒ 50億ウォン以上(3)
企業名
(被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
35 Funda
2015 非公開 TheVentures
58
2016 10 Seven Angels Holdings
2016 20 Korea Investment Partners, Intervest
2017 28 BC Card
36 Homesaeng (Daeri Jubu)
2015 35 Korea Investment Partners, Neo Plux
55 2017 20 Korea Investment Partners, KDB Capital etc.
37 LUXI
2016 4.5 Danal
54.5 2017 50 SEMA Translink Investment, Mega Investment, Capstone
Partners
38 TouchWorks (Touching)
2015 22 Midasdong-a Investment
52 2017 30 KDB Bank, HB Investment, Shinhan Capital
39 Toss Lab(Zandi)
2014 21 SoftBank Ventures Korea, Cherubic Ventures, Ticket Monster CEO Daniel Shin etc.
2016 30 (U.S) Qualcomm Ventures, HnAP 51
2017 非公開 (H.K) Essence Capital Advice, TMON Chairman Shin Hyun-sung
40 Fount
2016 12 Woori Bank, Industrial Bank of Korea, Smilegate Investment, Innopolis Partners
50 2017 38 Korea Investment Partners, KT Investment, Smilegate Investment
41 Maxst
2016 20 DS Asset Management, Hyundai Motors, L&S Venture Capital
50 2017 30 Intervest, L&S Venture Capital, Cognitive Investment
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 7. 2014-2017スタートアップ累積資金調達事例
48
2017投資型クラウドファンディングの状況
1. 本レポートはクラウドファンディングの種類の中でも投資型クラウドファンディングのみについて扱っており、映画/公演/展示などの資金調達を除外したデータである 2. 2017年1月1日~2017年12月31日に調達が完了したデータを基準に算出
3. CROWDNET(www.crowdnet.or.kr)にて提供されるデーター及び各社がオープンしている情報を元に算出
* 数値がCROWDNETと一部異なる部分があり、これらは非公開情報による誤差である
* 設立はクラウドファンディング開始時期が基準である
* このパートは と制作しました。
PART 8
2017投資型クラウドファンディングの状況
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
49
1. 2017投資型クラウドファンディングの動向
•
2017年に投資型クラウドファンディングにて集められた金額は約308億、これらは前年比164%の増加である。参加支援者数は1.9万人で前年比274%増加
•
2017年のクラウドファンディング件数は283件、そのうちの目標金額の成功件数は65%
•
現在、金融業の認可を受け投資型クラウドファンディング事業を行う14社中、Wadizがシェア52%で1位 (募集金額基準)
2017クラウドファンディング実施動向 2017クラウドファンディング事業者 (金額基準)
16%
4%
7%
10%
11%
52%
Wadiz Crowdy
IBK Securities Open Trade
Ian Investment その他
0 100 200 300 400
307.6
187.7
2016(億ウォン) 2017(億ウォン)
0 5,000 10,000 15,000
20,000
19,291
7,031
2016(名) 2017(名)
0 50 100 150 200 250 300
111 233
2016(件)
183 283
2017(件)
投資規模(金額基準) 実施件数 支援者数
全体 成功 全体 成功
順
位 社名 全体件数 成功
件数 金額 成功金額 支援社数
1 Wadiz 126 85 15,848,767,846 13,555,080,968 15,499 2 Crowdy 21 17 3,426,820,450 3,299,551,754 951 3 IBK Securities 20 13 3,046,969,900 2,948,636,250 678 4 Open Trade 28 14 2,080,706,030 1,913,407,270 698 5 Ian Investment 5 4 1,359,608,400 1,311,488,400 222
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
2017スタートアップにおけるクラウドファンディングの詳細割合
141 217
スタートアップ件数(件)
0 50 100 150 200 250 300
183 283
全体件数(件)
50
2. 2017クラウドファンディングにおけるスタートアップ動向
•
クラウドファンディング全体の中で映画/公演・展示以外のスタートアップの資金調達額は約239億ウォン、件数は217件で全体の77%を占める
•
上半期/下半期を比較すると、実施件数(105件/112件)および金額(154%:約 94.1億ウォン→約144.8億ウォン) 共に増加しており、支援者の参加が活発になっている
•
スタートアップの投資型クラウドファンディングの成功率は65%であり、普通株を発行して調達をするケースが最も一般的
2017スタートアップにおけるクラウドファンディング参加動向
2017スタートアップ調達規模 (金額基準) 2017参加スタートアップ件数
0 100 200 300 400
238.9 307.6
全体金額(億ウォン) スタートアップ金額(億ウォン)
普通株 92件
一般債 20件
償還優先株 16件
その他(転換社債) 13件
9%
11%
14% 65%
全体 成功 全体 成功
35%
65%
成功
141件
失敗 76件スタートアップクラウドファンディング失敗・成功比率
計217件
株式/債権比率
中成功件数 141件
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
51
3. 2017スタートアップクラウドファンディング規模別状況
•
2017年1社あたりの平均調達額は1億 6千万ウォン、約3億ウォンまでの資金調達が活発
* 年間を通じて2回以上調達を行った企業は個別投資件数を適応して算出
•
クラウドファンディング成功企業の割合では、企業価値が50億ウォン以下の会社が 70%と創業初期の企業への少額の投資が活発
•
企業価値100億ウォン以上の資金調達は全体の約15%
•
企業価値100億ウォン以上の資金調達成功率は89%、平均投資金額は3億１千万ウォンと創業初期の企業に比べ金額ベースでは上回っている
3%
4%
4%
15%
25% 23%
~5,000万
27%
5,000万~1億 以下 1億~2億 以下 2億~3億 以下 3億~4億 以下 4億~5億 以下 5億~6億 以下 6億~7億 以下
2017スタートアップクラウドファンディング 投資金額別状況
(調達成功141件)
2017スタートアップクラウドファンディング 企業価値別状況
(調達成功108件基準、債権の33件は除外)
金額 成功件数
~5,000万 38
5,000万~1億 以下 33
1億~2億 以下 35
2億~3億 以下 21
3億~4億 以下 5
4億~5億 以下 5
5億~6億 以下 0
6億~7億 以下 4
金額 成功件数
10億 以下 13
50億 以下 60
100億 以下 19
100億 以上 16
15%
18%
56%
12%
10億 以下 50億 以下 100億 以下 100億 以上
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
52
4. 2017スタートアップクラウドファンディング設立年数別状況
•
設立年数が0~4年未満の企業は成功件数中、約77%を占める。1年以上~2年未満(26%)が最も多く、その次は3年以上 ~ 4年未満(19%)
•
7年以上の企業の成功件数は多くないが、件数に対し調達額は多い傾向
•
設立年数が短く急速に成長をしている企業や分野に注目が集まり、成長が期待される企業への投資は活発
8PERCENT(2年未満、早い成長性) : 約7億ウォンの資金調達、GORO Windenergy(1年未満、再生エネルギー分野) : 約5億ウォンの資金調達
2017スタートアップクラウドファンディング 設立年数別分布
件数 /金額
2017設立年数別スタートアップ クラウドファンディング
件数及び金額
業種
件数(件) 金額 (億ウォン) 資金調達企業
全体 成功 募集 成功 企業名 参加者 募集
(億ウォン)
投資
(億ウォン) 社名
1年未満 40 25 39.9 37.9 Gore Wind
Power 428 5 5 Wadiz
2年未満 51 37 53.2 50.1 D.Lab 213 5.7 5 Wadiz
3年未満 31 19 38.3 35.6 8PERCENT 467 7.9 7 Wadiz
4年未満 34 27 45.9 42.6 iPeoples 769 7.5 7 Wadiz
5年未満 20 6 8.4 6.4 Quorum Bio 190 3.2 2.5 Wadiz
6年未満 12 7 9.9 7.8 Irisys 24 3 3 Kiwoom
Securities
7年未満 11 8 18.1 17.3 Newsy
Stock 345 7.2 7 Wadiz
7年以上 18 12 25.3 24.6 Aga World 58 4.1 4.1 InvestmentIan
計
217 141 239 222.30 10 20 30 40 50 60
0 10 20 30 40 50 60
1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上
全体件数(件) 成功件数(件) 全体金額(億ウォン) 成功金額(億ウォン)
24.6 17.3
6.4 7.8 42.6
35.6 50.1
37.9
12 8
7 6
27 19
37 25
37.9
50.1
35.6
42.6
6.4 7.8
17.3
24.6
2017 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 8. 2017投資型クラウドファンドの状況
53
5. 2017スタートアップクラウドファンディング業種別状況
•
分野別ではICTサービスが全体の35%と非常に多く、次に製造一般16%、ICT製造13%、流通/サービス11%の順である
•
業種別ではICTサービスが最も多く、その次に製造一般、流通/サービスの順である
•
一般の消費者へ馴染みのあるB2Cビジネスの企業や今後の成長が期待されている企業への投資が活発
認知度が高いJeju Beer Company(クラフトビール)、iPeoples(すでに認知度があるBlue Marbleを主題としたモバイルゲームのローンチ) : 約7億ウォンの資金調達
2017スタートアップクラウドファンディング業種別分布
件数 /金額
業種
件数(件) 金額 (億ウォン) 最も多くの金額を調達した企業
全体 成功 募集 成功 企業名 参加者 募集
(億ウォン)
投資
(億ウォン) 社名
ICTサービス 76 50 86.4 82.5 8PERCENT 467 7.9 7 Wadiz
製造一般 40 22 34.5 32.2 Goldmax Group 66 5.2 5 Securities IBK
ICT製造 27 18 25.6 25 Irisys 24 3 3 Securities Kiwoom
流通/サービス 27 16 30.7 25.6 Jeju Beer 474 7.5 7 Crowdy
コンテンツ 15 11 18.2 16.7 Stay 311Mohenic 273 3.9 3.9 Wadiz
ゲーム 14 13 18.3 17.1 iPeoples 769 7.5 7 Wadiz
バイオ/
ヘルスケア 12 8 15.1 13.1 Quorum Bio 190 3.2 2.5 Wadiz
その他 6 3 10.2 10.1 Gore Wind Power 428 5 5 Wadiz
計 217 141 239 222.3
0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100
ICTサービス 製造一般 ICT製造 流通/
サービス
コンテンツ ゲーム バイオ/
ヘルスケア
その他
全体件数(件) 成功件数(件) 全体金額(億ウォン) 成功金額(億ウォン)
13.1 10.1
16.7 17.1 25 25.6
32.2 82.5
3 8
13 11
16 18
22 50