第１【保証会社情報】
該当事項なし
第２【保証会社以外の会社の情報】
本「第２ 保証会社以外の会社の情報」中の「１ 当該会社の情報の開示を必要とする理由」及び「２ 継 続開示会社たる当該会社に関する事項」の記載内容については、2015年９月29日までに公開されている情報に 基づくものである。
１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
１．2016年4月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (ソニー株式会社) (1) 当該会社の名称及び住所
ソニー株式会社 東京都港区港南１丁目７番１号 (2) 理由
本社債の償還は、有価証券届出書「第一部 証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事 項、２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイン価格と等 しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の 償還対象株式及び現金調整額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。
したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社 債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の 情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成27年８月５日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 1,257,362,260 東京・ニューヨーク各証券取引所 単元株式数は100株
（注）1 東京証券取引所については市場第一部に上場されています。
2 「発行済株式数」には、2015年８月に新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
２．2016年6月24日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (ジェイ エフ イー ホールディングス株式 会社)
(1) 当該会社の名称及び住所
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 (2) 理由
本社債の償還は、有価証券届出書「第一部 証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事 項、２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイン価格と等 しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の 償還対象株式及び現金調整額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。
したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社 債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の 情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成27年８月４日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
半期報告書
普通株式 614,438,399
東京証券取引所 名古屋証券取引所
（以上市場第一部）
単元株式数100株
３．2016年6月24日満期 円建 複数株式参照型 他社株転換社債(ノックイン型 期限前償還条項付) (1) 当該会社の名称及び住所
楽天株式会社 東京都品川区東品川４丁目12番３号
セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 (2) 理由
本社債の償還は、発行登録追補書類「第一部 証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事 項、２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、いずれか又はすべての対象株式のノックイ ン参照価格が対応するノックイン価格と等しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金 銭による支払に代わり、交付日に一定数の償還対象株式及び現金調整額 (もしあれば) の交付又はその相 当額の支払をすることにより償還される。また、本社債に適用される利率及び償還時期についても、対象 株式の変動により差異が生じる。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及 ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておら ず、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容 (A) 楽天株式会社
種類 発行済株式数（株）
(平成27年８月６日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 1,430,021,200 東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株で あります。
（注）「発行済株式数」には、2015年８月１日から2015年８月６日までの新株予約権の行使により発行された株式 数は、含まれておりません。
(B) セイコーエプソン株式会社
種類 発行済株式数（株）
(平成27年８月３日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 399,634,778 東京証券取引所市場第一部
権利内容に何ら限定 のない当社における 標準となる株式であ り、単元株式数は100 株であります。
４．2016年7月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (株式会社日本取引所グループ) (1) 当該会社の名称及び住所
株式会社日本取引所グループ 東京都中央区日本橋兜町２番１号 (2) 理由
本社債の償還は、有価証券届出書「第一部 証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事 項、２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイン価格と等 しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の 償還対象株式及び現金調整額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。
したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社 債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の 情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
半期報告書
種類 発行済株式数（株）
(平成27年８月12日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 274,534,550 東京証券取引所 市場第一部 単元株式数 100株
５．2016年8月26日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (株式会社資生堂) (1) 当該会社の名称及び住所
株式会社資生堂 東京都中央区銀座七丁目５番５号 (2) 理由
本社債の償還は、有価証券届出書「第一部 証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事 項、２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイン価格と等 しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の 償還対象株式及び現金調整額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。
したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社 債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の 情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成27年８月６日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 400,000,000 東京証券取引所 市場第一部
権利内容に制限のない標準と なる株式
単元株式数は100株です。
６．2018年9月6日満期 期限前償還条項付 他社株転換条項付 円建デジタル・クーポン社債 (コニカミノルタ) (1) 当該会社の名称及び住所
コニカミノルタ株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 (2) 理由
本社債の償還は、発行登録追補書類「第一部 証券情報、第２ 売出要項、売出社債のその他の主要な事 項、２.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイン価格と等 しいか又はそれを下回り、かつ対象株式の最終評価価格が行使価格を下回った場合、発行会社による額面 金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の対象株式及び残余現金額 (もしあれば) の交付又はそ の相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重 要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査 も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成27年８月12日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 502,664,337 東京証券取引所 市場第一部 単元株式数は100株でありま す。
２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
１．2016年4月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (ソニー株式会社) (1) 当該会社が提出した書類
イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書 四半期報告書
四半期会計期間 第99期 第１四半期 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 平成27年８月５日関東財務局長に提出
半期報告書
ロ．臨時報告書 該当事項なし ハ．訂正報告書
該当事項なし (2) 縦覧に供する場所
名 称 所 在 地
ソニー株式会社 本店 東京都港区港南１丁目７番１号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
２．2016年6月24日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (ジェイ エフ イー ホールディングス株式 会社)
(1) 当該会社が提出した書類
イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書 四半期報告書
四半期会計期間 第14期 第１四半期 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 平成27年８月４日関東財務局長に提出
ロ．臨時報告書 該当事項なし ハ．訂正報告書
訂正報告書（上記イ．の四半期報告書の訂正報告書）を平成27年８月28日に関東財務局長に提出 (2) 縦覧に供する場所
名 称 所 在 地
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 本店 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目８番20号
３．2016年6月24日満期 円建 複数株式参照型 他社株転換社債(ノックイン型 期限前償還条項付) (1) 当該会社が提出した書類
(A) 楽天株式会社
イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書 四半期報告書
四半期会計期間 第19期 第２四半期 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 平成27年８月６日関東財務局長に提出
ロ．臨時報告書 該当事項なし ハ．訂正報告書
該当事項なし
(B) セイコーエプソン株式会社
イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書 四半期報告書
四半期会計期間 第74期 第１四半期 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 平成27年８月３日関東財務局長に提出
ロ．臨時報告書 該当事項なし ハ．訂正報告書
該当事項なし
半期報告書
(2) 縦覧に供する場所 (A) 楽天株式会社
名 称 所 在 地
楽天株式会社 本店 東京都品川区東品川４丁目12番３号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
(B) セイコーエプソン株式会社
名 称 所 在 地
セイコーエプソン株式会社 本店 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
４．2016年7月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (株式会社日本取引所グループ) (1) 当該会社が提出した書類
イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書 四半期報告書
四半期会計期間 第15期 第１四半期 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 平成27年８月12日関東財務局長に提出
ロ．臨時報告書
イ．の書類の提出後、臨時報告書を平成27年９月９日に関東財務局長に提出
（金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の 規定に基づき提出するもの）
ハ．訂正報告書 該当事項なし (2) 縦覧に供する場所
名 称 所 在 地
株式会社日本取引所グループ 本店 東京都中央区日本橋兜町２番１号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
５．2016年8月26日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債 (株式会社資生堂) (1) 当該会社が提出した書類
イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書 四半期報告書
四半期会計期間 第116期 第１四半期 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 平成27年８月６日関東財務局長に提出
ロ．臨時報告書 該当事項なし ハ．訂正報告書
該当事項なし (2) 縦覧に供する場所
名 称 所 在 地
株式会社資生堂 本店 東京都中央区銀座七丁目５番５号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
半期報告書