第１【保証会社情報】
該当事項なし
第２【保証会社以外の会社の情報】
本「第２ 保証会社以外の会社の情報」中の「１ 当該会社の情報の開示を必要とする理由」及び「２ 継 続開示会社たる当該会社に関する事項」の記載内容については、2018年９月26日までに公開されている情報に 基づくものである。
１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
１．楽天株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
楽天株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 (2) 理由
以下に記載した本社債の償還は、発行登録追補書類「第一部 証券情報、第2 売出要項、売出社債のそ の他の主要な事項、2.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノック イン価格と等しいか又はそれを下回り、かつ対象株式の最終評価価格が行使価格を下回った場合、発行会 社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の対象株式及び残余現金額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の 投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無
UBS銀行 2018年11月21日満期 期限前償還条項 付 他社株転換条項付 円建デジタル・クーポン 社債 (楽天)
2015年11月27日 11億200万円 無
ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載し た情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成30年8月6日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 1,434,573,900 東京証券取引所
(市場第一部) 単元株式数は100株です。
（注）「発行済株式数」には、平成30年8月1日から平成30年8月6日までの新株予約権の行使により発行された株 式数は、含まれていません。
２．アルプス電気株式会社 (1) 当該会社の名称及び住所
アルプス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 (2) 理由
以下に記載した本社債の償還は、発行登録追補書類「第一部 証券情報、第2 売出要項、売出社債のそ の他の主要な事項、2.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノック イン価格と等しいか又はそれを下回り、かつ対象株式の最終評価価格が行使価格を下回った場合、発行会 社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の対象株式及び残余現金額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の 投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
半期報告書
名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無 UBS銀行 2018年11月21日満期 期限前償還条項
付 他社株転換条項付 円建デジタル・クーポン 社債 (アルプス電気)
2015年11月27日 9億円 無
ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載し た情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成30年8月6日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 198,208,086 東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数 100株
３．野村ホールディングス株式会社 (1) 当該会社の名称及び住所
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 (2) 理由
以下に記載した本社債の償還は、発行登録追補書類「第一部 証券情報、第2 売出要項、売出社債のそ の他の主要な事項、2.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノック イン価格と等しいか又はそれを下回り、かつ対象株式の最終評価価格が行使価格を下回った場合、発行会 社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の対象株式及び残余現金額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の 投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無
UBS銀行 2018年12月6日満期 期限前償還条項付 他社株転換条項付 円建デジタル・クーポン社 債 (野村ホールディングス)
2015年12月4日 19億円 無
ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載し た情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成30年8月14日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 3,643,562,601
東京証券取引所（注2）
名古屋証券取引所（注2）
シンガポール証券取引所 ニューヨーク証券取引所
単元株式数 100株
（注）1 「発行済株式数」には、平成30年8月1日から平成30年8月14日までの間に新株予約権の行使があった場 合に発行される株式数は含まれておりません。
2 各市場第一部 ４．三菱重工業株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
三菱重工業株式会社 東京都港区港南二丁目16番5号 (2) 理由
以下に記載した本社債の償還は、発行登録追補書類「第一部 証券情報、第2 売出要項、売出社債のそ
半期報告書
社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日に一定数の対象株式及び残余現金額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の 投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無
UBS銀行 2020年4月23日満期 期限前償還条項付 ノックイン条項付 他社株転換条項付 円建 デ ジタル・クーポン社債 (三菱重工業)
2017年4月27日 7億3,600万円 無
ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載し た情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成30年8月10日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 337,364,781
東京、名古屋、福岡、
札幌各証券取引所
（東京、名古屋は市場第一部）
権利内容に何ら限定のない当社 における標準となる株式であ り、単元株式数は100株である。
５．住友金属鉱山株式会社 (1) 当該会社の名称及び住所
住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋5丁目11番3号 (2) 理由
以下に記載した本社債の償還は、有価証券届出書「第一部 証券情報、第2 売出要項、売出社債のその 他の主要な事項、2.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイ ン価格と等しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日 に一定数の償還対象株式及び現金調整額(もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償還 される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無
UBS銀行 2019年4月26日満期 早期償還条項/他 社株転換条項付 円建社債 (住友金属鉱山株式 会社)
2018年4月26日 10億9,500万円 無 UBS銀行 2019年7月24日満期 早期償還条項/他
社株転換条項付 円建社債 (住友金属鉱山株式 会社)
2018年7月23日 11億4,100万円 無
ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載し た情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成30年8月13日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 290,814,015 東京証券取引所
市場第一部 単元株式数は、100株であります。
（注）「発行済株式数」には、平成30年8月1日から平成30年8月13日までの新株予約権の行使により発行される場 合の株式数は含まれておりません。
６．株式会社小松製作所 (1) 当該会社の名称及び住所
株式会社小松製作所 東京都港区赤坂二丁目3番6号 (2) 理由
半期報告書
以下に記載した本社債の償還は、訂正発行登録書「第一部 証券情報、第2 売出要項、売出社債のその 他の主要な事項、2.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイ ン価格と等しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日 に一定数の償還対象株式及び現金調整額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償 還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無
UBS銀行 2019年12月30日満期 早期償還条項/他 社株転換条項付 円建社債 (株式会社小松製作 所)
2018年6月28日 20億円 無
ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載し た情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成30年8月9日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 971,967,660 東京証券取引所(市場第一部)
権利内容に何ら限定のない当社 における標準となる株式 単元株式数100株
７．株式会社ダイフク
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社ダイフク 大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号 (2) 理由
以下に記載した本社債の償還は、有価証券届出書「第一部 証券情報、第2 売出要項、売出社債のその 他の主要な事項、2.償還および買入れ (b) 満期償還」記載の条件に従い、ノックイン参照価格がノックイ ン価格と等しいか又はそれを下回った場合、発行会社による額面金額の金銭による支払に代わり、交付日 に一定数の償還対象株式及び現金調整額 (もしあれば) の交付又はその相当額の支払をすることにより償 還される。したがって、当該会社の企業情報は本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
名称 発行年月日 売出価額の総額 上場の有無
UBS銀行 2019年8月28日満期 早期償還条項/他
社株転換条項付 円建社債 (株式会社ダイフク) 2018年8月30日 12億8,900万円 無
ただし、本社債の発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載し た情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 当該会社の普通株式の内容
種類 発行済株式数（株）
(平成30年8月9日現在)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 126,610,077 東京証券取引所
市場第一部 単元株式数は100株であります。
２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
１．楽天株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ．有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
半期報告書
