● 1店舗の新規出店、１店舗の居酒屋からの業態変更、1店 舗の退店のほか、既存店のリニューアルを25店舗実施。
● スマートフォン向けアプリを活用し、モバイル会員のリピー ト客の増加、ウェブサイトを活用した集客向上に努める。
● しかし、十分な集客の回復に至らず、売上高は2.3％減収、
２．事業別の状況 ③飲食事業 サマリー
【リニューアル】
2015年7月3日
【リニューアル期間】
2015年5月31日
～7月2日
宮﨑再生酒場
（宮崎県宮崎市） 88席
【リニューアル】
2015年7月30日
【リニューアル期間】
2015年7月6日
～7月29日
素巣 大名店
（福岡県福岡市） 130席
【リニューアル】
2015年7月30日
【リニューアル期間】
2015年7月6日
～7月29日
素巣 黒崎店
（福岡県北九州市） 100席
【海外・新規開店】
2015年12月22日 －
かんてきや
プロンポン店 130席
113
△ 23
2015/03 2016/03
1,511 1,464
2015/3 2016/3
（単位：百万円）
売上高 セグメント利益 セグメント利益率
1,511 113 7.5％
1,464
△ 23
－
△3.1％
―
― 2015/3
3Q累計
2016/3
3Q累計 増減
売上高（百万円） セグメント利益（百万円）
3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計
宮﨑再生酒場
（宮崎県 宮崎市）
素巣 黒崎店
（福岡県 北九州市）
●海外3店舗目となる「かんてきやプロンポン店」（タイ）を新 規出店した一方、国内で2店舗の退店、カラオケへの業態 変更を１店舗。
● 既存店は、4店舗をリニューアル。
● 集客減少傾向を十分に食い止めきれず、セグメント利益
３．業界動向 ①介護報酬改定による影響
平成27年度介護報酬改定
【主な改正点】
改訂率 △２．２７％の内訳
基本報酬の見直し等 △4.48％
処遇改善加算の見直し +1.65％
介護サービスの充実（加算） +0.56％
合計 △2.27％
報酬額合計で見ると、△2.27％だが、
「処遇改善加算」は売上高に加算と して計上される一方で、給与手当で ほぼ同額の支出が見込まれるため、
損益ベースでは、△４～５％程度の 影響を受ける可能性がある
●基本報酬の見直し（引下げ等）
●介護職員処遇改善加算の現行の枠組みを維持し つつ、更なる上乗せ評価を実施
●サービス提供体制強化加算を見直し、介護福祉士 の配置割合等を評価
●集合住宅（住宅型有料、サービス付き高齢者向け 住宅を含む）に居住する利用者へのサービス提供に 係る見直し（減算）
【対応策】
●各事業所別で算定可能な加算を取り入れる
●特定施設において介護重度、認知症の方の受け入 れを進める
●特定施設における入居率の向上（特養より要介護 １、2の方の紹介を進める。）
●看取り介護を推進し、安心して暮らして頂ける環境
を整える（看取り介護加算の算定）
３．業界動向 ②介護報酬改定率と当社売上高推移
5.2 5.7 5.7 6.2 6.4 6.4 6.7 6.9
7.4 7.8 8.2
8.9
9.4
10.0
232
1,708
3,410
4,392
5,629 6,136
6,859
7,738
8,947
10,318
11,688
0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
介護報酬改定率と当社介護事業売上高推移
（単位：百万円）
（注）介護サービス給付費、12～24年度は実績、25、26年度は予算ベース
16年度～20年度は㈱さわやか倶楽部の売上高、21年度以降は介護セグメントの売上高
（単位：兆円）
介護サービス給付費 当社介護事業売上高
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
（予定）
当社事業所数 10 35 49 62 67 66 74 89 105 117 123 134
15年度 改定
17年度 改定
18年度 改定
21年度 改定
24年度 改定
27年度 改定
介護報酬改定率
△2.3％ － △1.9％ △0.5％ － － +3.0％ － － +1.2％ － － △2.27％３．業界動向 ③介護市場の動向（１）
1,327 1,6411,964 2,2552,448 2,289 2,385 2,519 2,7442,955 3,1523,404 3,614 317 371 423 473 520 584 669 722 2,0802,2142,2572,346 2,2682,083 2,1082,1192,1982,2252,2582,3092,345
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
41,143
46,57650,99055,594 57,94358,74361,60064,18568,72172,53676,298
81,28385,121
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
53 55 57 60 66 69 76 82
39 50 59 67 72 51 63 66 65 66 71 77 80
87 106 124 133 142 90 77 78 85 90 97 105 111
56 64 60 61 64 75 80 82 85 89 95 99 103
39 43 49 52 55 64 71 74 71 69 72 74 77
39 42 47 49 52 54 57 59 63 63 66 69 71
33
41 45 48 46 49 50 51 56 59 61 61 61
0 100 200 300 400 500 600
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
要支援 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
152 184 214 240 258 257 263 273 286 302 319 338 358 16 18 22 24 26 29 33 35 66 70 73 76 79 81 82 83 83 84 86 87 89
0 100 200 300 400 500
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
要介護（要支援）認定者数
介護サービス受給者数（１ケ月平均）
（参考１）年度別介護サービス給付費の推移
（参考２）年度別（居宅、地域密着、施設別）介護サービス給付費の推移
（注１）グラフの数値は各年度における月平均値。（ ）は各年度の構成比。
（50.7）
（単位：億円）
（単位：万人）
（単位：億円）
（単位：万人）
（72.4）
（72.3）
（72.8）
（76.7）
（75.9）
（74.5）
（72.4）
（69.9）
（72.7） （73.2）
（30.1） （6.4）
（6.1）
（5.7）
（5.1）
（4.5）
（23.3）
（24.1）
（25.5）
（27.6）
（43.3）
（48.1） （44.4）
（51.0）
（53.5）
（57.4）
（61.0）
（37.7）
（20.4）
（21.2）
（21.9）
（22.6）
（22.8）
（6.3） （7.6） （8.4） （8.7） （9.1）
（39.0）
（40.6）
（41.9）
（49.8）
（49.0）
（49.3）
（51.9）
（49.0）
（46.5）
（42.6）
（39.0）
（52.6）
（51.8）
5,700
377 393 363
413 337 354
287 317
218 254
434 467 485 506
440 453 409 432
345 384
298
561
5,415 5,052 4,864 4,669 4,715 4,602 4,221 3,855 3,407
5,995
（73.5）
（6.8）
（19.7）
（9.7）
（注１）特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費を含む。
482
（73.8）
（7.2）
（18.5）
6,680
（35.1）
（53.3）
（10.5）
531
584
6,382
（36.2）
（10.8）
（54.1）
458
（19.1）
（7.3）
（74.1）
３．業界動向 ③介護市場の動向（２）
有料老人ホーム市場の推移①
107.0 103.6
91.7 81.9
72.8 68.6
62.6 55.4
52.0 51.4
47.3 46.6
43.1 42.3 41.2 71.0 71.2 74.3 75.1 72.9 72.5 74.3 77.4 79.6 81.2 82.6 83.3 82.3 82.2 82.3
2.26
1.85 2.15 2.06
1.91 1.86 1.80 1.85 1.89 1.93 1.97 1.98 2.05 2.07 2.13
0 1 2 3 4 5 6
0 20 40 60 80 100 120
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右）
（億円）
介護保険法施行（2000年）後、
急拡大を続けてきた有料老人 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大
有料老人ホーム市場の推移②
施設規模は縮小傾向にある一方、
人員効率は緩やかに改善
（％）
38 41 47 57 76 96
123 148
177 183 195 216 271
315 349
27 30 35 43 56 70 92
115
141 148 161 179 221
257 285
350 400 508 6941,0451,4061,968 2,671
3,4003,5654,144 4,640
6,301 7,472
8,495
-2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
0 100 200 300 400 500
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右）
（千人） （施設）