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用語説明
演習6で使用する用語について説明します。
[ ダッシュボード ]
各種グラフやデータの一覧表などを一画面に複数配置して、ひとめで確認できるようにするもの です。
[ コンポーネント ]
ダッシュボードに配置する各種項目のことを指します。
グラフ、データの一覧表、Webリソース（画像、HTML、Silverlight、etc. ）などがあります。
192 機能 1. ダッシュボード
Dynamics CRM で、ダッシュボードは[ユーザーダッシュボード]と[システムダッシュボード]に分
けられています。
ユーザーダッシュボードは既定で作成したユーザー自身しかアクセスすることができませんが、
必要に応じて他のユーザーと共有することができます。システムダッシュボードは公開されると、
全てのユーザーが利用することができます。
作成方法は似ておりますが、下記のイラストに示されているように相違点が2点あります。
1. スタートポイントが異なる
ユーザーダッシュボードの場合は、 [ダッシュボード]画面から、新規作成または既存ダッシュ ボードの変更を行います。
一方のシステムダッシュボードは[設定]にある[システムのカスタマイズ]画面から、ダッシュボ ードの作成や編集などのメンテナンス作業を行います。
2. 公開が必要かどうかが異なる
ユーザーダッシュボードの場合は公開が必要ありません。保存したならすぐに利用できます。
一方のシステムダッシュボードは既存のダッシュボードを編集した場合、公開して初めて組織 の全員がその変更を利用出来るようになります。
ワークプレースの ダッシュボード画面から 作成や編集を始めます
カスタマイズの ダッシュボード一覧から 作成や編集を始めます
ダッシュボードの 公開（編集時のみ）
ユー ザ ー ダ ッシ ュボ ー ド
シス テム ダッ シュ ボ ー ド
ダッシュボードの 作成と保存
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以下、システム用ダッシュボードを作成し、公開する手順を確認していただきます。左側に営業 パイプラインを表示し、右側に営業案件の一覧と Dynamics CRM のロゴを表示するようなダッ シュボードを作成します。
1. [設定]→[カスタマイズ]の順にクリックすると、[システムのカスタマイズ]アイコンが表示され
ます。それをクリックします。
※ システムのカスタマイズは、[システム管理者]または[システム カスタマイザ]のセキュリティ ロール、あるいはこれらと同等の特権をもつユーザーでログインした場合に表示されます。
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2. [既定のソリューション]ダイアログが新たに表示されますが、[ダッシュボード]アイコンをクリックし
ますと、右側にダッシュボードの一覧が表示されます。[新規]ボタンをクリックして、ダッシュボー ドの新規作成画面を開きます。
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3. [ダッシュボードレイアウトの選択]画面が開きます。ここでダッシュボードの最初のレイアウトを選
択します。左側からレイアウトを選択すると、右側にそのレイアウトのプレビューが表示されます。
[2列標準ダッシュボード]を選択して、[作成]ボタンをクリックします。
※ ここで選択するレイアウトは最初のレイアウトであり、ダッシュボードの編集画面から変更す ることができます。
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4. 左上のコンポーネントにある[グラフの挿入]ボタンをクリックして、営業パイプラインのグラフを挿 入します。