ディップ株式会社(東証一部 2379)
2016年7月13日
CONTENTS
2017年2月期 第1四半期 決算概要
1
2017年2月期 上期施策について
2017年2月期 第1四半期セグメント別営業実績
巻末資料
8
15
25
1
2
3
4
2017年2月期 第1四半期 決算概要
1
2017年2月期 第1四半期決算サマリ
市場環境
求人動向は好調
求人情報件数は求人サイトが紙媒体を上回って推移
同業他社ではネットシフトが顕著
メディア事業
契約社数、求人広告掲載件数が増加
人件費、広告宣伝費が増加
※配賦ルールの変更により、セグメント別売上・営業利益の開示へと変更
エージェント事業
減収減益
売上高、営業利益ともに堅調に推移
増収増益を達成
メディア掲載実績
■『会社四季報オンライン』記事掲載
(2016年5月28日)
「過去5年で株価10倍以上!『テンバガー』36銘柄を公開!」に、
株価上昇率
68.4倍
で
第1位
として掲載
(2011年5月25日終値から16年5月25日終値で株価が10倍以上になった銘柄を上昇率でランキング)
表:四季報オンライン記事より。PER、増益率は四季報予想ベース。
http://shikiho.jp/tk/news/articles/0/120136/1
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
■雇用形態別労働市場関係指標(実数)より
(2004年2月~2016年5月)【労働市場関係指標】
市場環境①:求人動向
(倍)有効求人倍率(季節調整値)は1991年10月以来の高水準
■労働市場関係指標・有効求人倍率(季節調整値)より
(倍)1.36
1.51
1.23
0.79
リーマンショック
リーマンショック
パートタイム 全数 正社員 0.30 0.80 1.30 1.800 200,000 400,000 600,000 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 月11 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
有料求人情報誌
フリーペーパー
折込求人紙
紙媒体
求人サイト
■全国求人情報協会 求人広告件数(2005年3月~2016年5月)
市場環境②:求人広告掲載件数推移
2015年4月以降は、求人サイトが紙媒体全体を上回って推移
(件)紙媒体合計
472,327件
求人サイト
694,713件
フリーペーパー 353,188件
【2016年5月掲載数】
リーマンショック
20052017年2月期 第1四半期 決算概要
【売上高】
2016年2月期 2017年2月期 増減額 昨対比1Q
1,802
2,208
405
122.5%
(単位:百万円) 2016年2月期 2017年2月期 増減額 昨対比1Q
6,300
8,188
1,888
130.0%
【営業利益】
(単位:百万円)2017年2月期
2016年2月期
2015年2月期
4,519
4,529
5,311
5,170
6,300
6,072
7,283
7,143
8,188
0 5,000 10,000 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期895
876
1,399
1,635
1,802
1,121
2,062
2,176
2,208
0 1,000 2,000 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期単位:百万円
2016年2月期
2017年2月期
前年対比
第1四半期
第1四半期
実績
構成比
実績
構成比
増減額
増減率
売上高
6,300
100.0%8,188
100.0%1,888
30.0%売上原価
529
8.4%561
6.9%32
6.0%売上総利益
5,770
91.6%7,627
93.1%1,856
32.2%販売費及び一般管理費計
3,968
63.0%5,419
66.2%1,450
36.6%人件費
1,768 28.1% 2,392 29.2%624
35.3%広告宣伝費
1,615 25.6% 2,290 28.0%674
41.8%地代家賃
140 2.2%191
2.3%50
36.1%その他
443 7.0%544
6.7%100
22.7%営業利益
1,802
28.6%2,208
27.0%405
22.5%経常利益
1,801
28.6%2,208
27.0%407
22.6%四半期純利益
1,025
16.3%1,456
17.8%431
42.1% (注1)人件費には給与、福利厚生費等のほか採用関連費及び教育費を含んでおります。 (注2)広告宣伝費は販売促進費を含んでおります。【PL Summary】
営業力強化
新卒352名入社による
人件費増加
優秀な人材の確保
インセンティブ
処遇アップなど
広告宣伝活動を強化
TVCFやWeb広告の
実施など
留保金課税対象外
課税額減少に伴い
四半期純利益の増加
(注1) (注2)2017年2月期 第1四半期 決算概要
CONTENTS
3,718 3,997 4,759 4,510 5,446 5,463 6,584 6,462
7,465
0 5,000 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期メディア事業 営業実績
(単位:百万円) (単位:百万円)【売上高】
【営業利益】
2016年2月期 2017年2月期 増減額 前年同期比1Q
5,446
7,465
2,018
137.1%
2016年2月期 2017年2月期 増減額 前年同期比1Q
2,089
2,843
754
136.1%
(単位:百万円) (単位:百万円)2017年2月期
2016年2月期
2015年2月期
984 1,191 1,815 1,882 2,089 1,604 2,521 2,608 2,843 0 2,000 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 (※) (※)共通費配賦ルール変更のため当事業年度の基準に遡及して記載2016年2月期 2017年2月期 増減額 前年同期比
1Q
4,790
6,496
1,705
135.6%
(単位:百万円)メディア事業 バイトル営業実績
3,329 3,549 4,241 3,969 4,790 4,800 5,789 5,594 6,496 0 4,000 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 (単位:百万円) 2016年2月期 1Q月間契約社数(平均) 前年比126.9%
2017年2月期 1Q8,311
社
(うち185社)
10,543
(うち237社)
社
掲載情報数(平均) 前年比158.6%
132,044
件
83,240
件
2016年2月期 1Q 2017年2月期 1Q【売上高】
(うち6,476件)
(うち9,971件)
メディア事業 バイトル掲載実績
6,540
6,798
7,135
7,740
8,311
9,113
9,659
9,832
10,543
5,000 10,000 2015年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2016年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2017年2月期1Q72,473
71,479
78,856
73,736
83,240
86,540
109,247
112,168
132,044
40,000 90,000 140,000 2015年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2016年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2017年2月期1Q月間契約社数(平均)
掲載情報数(平均)
(社) (件)営業力の強化で契約社数、求人広告掲載件数が増加
2016年2月期 2017年2月期 増減額 前年同期比
1Q
642
961
319
149.7%
(単位:百万円)メディア事業 はたらこねっと営業実績
(単位:百万円) 369 429 502 526 642 652 785 859 961 0 500 1,000 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期掲載情報数(平均) 前年比148.8%
58,646
件
39,416
件
月間契約社数(平均) 前年比112.2%
1,014
社
1,138
社
2016年2月期 1Q 2017年2月期 1Q 2016年2月期 1Q 2017年2月期 1Q【売上高】
14
31,536
36,049
33,822
34,756
39,416
41,952
49,326
53,046
58,646
20,000 70,000 2015年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2016年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2017年2月期1Qメディア事業 はたらこねっと掲載実績
920
924
1,000
1,012
1,014
1,016
1,069
1,095
1,138
800 1,200 2015年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2016年2月期1Q 2Q 3Q 4Q 2017年2月期1Q月間契約社数(平均)
掲載情報数(平均)
(社) (件)営業力の強化で契約社数、求人広告掲載件数が増加
エージェント事業 ナースではたらこ営業実績
(単位:百万円) (単位:百万円)【売上高】
【営業利益】
2016年2月期 2017年2月期 増減額 前年同期比1Q
853
723
▲129
84.8%
2016年2月期 2017年2月期 増減額 前年同期比1Q
309
118
▲190
38.3%
(単位:百万円) (単位:百万円)2016年2月期
2015年2月期
2014年2月期
801 532 552 659 853 608 698 681 723 0 500 1,000 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 319 45 26 124 309 65 94 118 0 200 400 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 -1CONTENTS
2017年2月期 上期施策について
プロモーション施策
■パート層ユーザー獲得CM
AKBに加え、新キャラクター定着のためプロモーションを強化
左から、五郎丸選手、松島選手、リーチマイケル選手、田中選手、畠山選手
仕事を通じて苦楽を共にできる「仲間」を創るという新しいコンセプトで、
男性ユーザー層やブルーカラー層への訴求と新たなイメージの醸成
■CM放映
■単独提供のTV番組放映
「ラグビーワールドカップ2015」日本代表5人を新CMキャラクターとして起用(3月11日~)、
新CM放映開始
「AKB仲間」篇
AKB48グループ 指原莉乃さん、渡辺麻友さん、柏木由紀さん、
松井珠理奈さん、宮脇咲良さん、横山由依さんの6名が出演
6月13日より 放映
プロモーション施策
新CM
Coming Soon
7月下旬より 放映予定
AKB48グループメンバーが出演する
新作CMや、今年3月に決定した
バイトAKBメンバーが出演するCMを展開予定
積極的なCMの放映によりユーザー拡大を図る
8月10日「バイトルの日」ユーザー招待イベントの開催(3年連続開催)
プロモーション施策
アルバイトが決まれば当選確率がUPする施策も展開(応募資格はバイトル会員のみ)
社員求人専門サイト「バイトルNEXT」の拡大
今後も需要が高まる領域でのさらなる成長を図る
媒体力強化施策 正社員領域強化
(2016年5月9日「バイトル社員」より名称変更)応募数は前年同期比
2倍超
応募数推移
2016年3月TVCF放映開始
2016年2月期 2017年2月期 1Q前年通期の
40%の水準
売上高は1Q時点で昨年通期の
40%
に進捗
前年第1四半期比
254
%
”非正規雇用から正規雇用を目指す”
というコンセプトをより明確にするため名称変更
求職者がアルバイトで得た経験を活かして
「次に進む」
事を応援
売上高
3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 前年5月比250.1%
2015年
2016年
前年第1四半期比219.8%
媒体力強化施策 パート層強化
パート層ユーザーの集客強化
パート層向けのチャネルの強化
積極的なプロモーションとサイトの向上により
パート層の応募を拡大
フリーペーパーや折込みチラシのユーザーをサイトに呼び込む
「主婦・主夫」応募数はTVCF放映後
飛躍的に向上
応募数推移
前年5月比144.9% 前年第1四半期比157.9%
営業力強化施策
2016年4月に新卒
352
名入社し、6月より営業活動開始
(メディア事業298名、エージェント事業40名、商品開発12名、経営管理2名)
836 1,097 1,413 155 228 249 75 206 381 595 679 762 681 630 723 807 857 991 1,325 1,662 163 134 300 3523
4
5
6
6
7
7
7
13
14
16
20
27
32
0 10 20 30 40 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2004年2月期 2005年2月期 2006年2月期 2007年2月期 2008年2月期 2009年2月期 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2016年5月正社員
派遣・アルバイト・契約社員
新卒
拠点数
2016年2月期退職率は10%を切る水準
(人) (期中)※新卒社員数は4月1日入社時点
営業力強化でクライアント数、案件数を拡大し、メディア媒体としての魅力を向上
従業員の生産性(メディア事業部)
1年目
<新卒営業社員の生産性推移>
2年目
3年目
大量採用した営業員を研修とOJTにより短期間で育成し、生産効率を向上
2年目:1年目の約3倍
3年目:2年目の約2.5倍
営業力強化施策
3年で育成
1,772 2,923 3,320 3,034 4,239 5,180 0 5,000 10,000 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 9,049 12,372 14,850 10,481 14,426 17,150 0 20,000 40,000 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期