株式会社メ
ッ
東証 ー ：6067
2017
年
12
月期 通期決算説明資料
目次
P3
会社概要
P11
2017
年
12
月期 第
4
四半期決算
P16
2017
年
12
月期 通期決算
P24
2018
年
12
月期 計画
会社概要
株式会社
ッ
2012
年 東証
上場
会社概要 代表 役員略歴
所在地：
設立年月：
資本金：
拠 点 ：
従業員：
取引銀行：
主要子会社：
主要株主：
生年月日
: 1968
年
5
月
27
日
最終学歴
:
早稲田大学法学部 卒業
代表 福井 康夫
(
くい や
株式会社 設立
略歴
設立前
土浦支店 神田支店
中小企業向け提案型融資営業業務経験
約1年間 コン 店長経験後 約3年間 延 約50店
舗 指導経験
そ 後情報 本部 企画部配属
Ｅコ 新会社 Ｊ 現 ン銀行 含 担当
株式会社 ン コ 株式会社 三和銀行
株式会社 ン－ ン ン
1991年
1995年
2001年 2004年2月
東京都渋谷区渋谷2-12-19
東建 ンターナ ョナ 6F
2004年2月
344百万円 2017年12月末
東京本社 東京都渋谷区
名古屋 愛知県名古屋市中区) 大阪 大阪府大阪市中央区) 福岡 福岡県福岡市博多区 札幌 北海道札幌市中央区 仙台 宮城県仙台市青葉区)
827名(う 正社員191名) 単体698名(う 正社員102名)
ほ銀行 虎ノ門支店 三菱UFJ銀行 虎ノ門支社
三井住友銀行 三田通支店 株式会社MEDIAFLAG沖縄
梅地亚福 上海 管理咨询有限公 株式会社impactTV
cabic株式会社
株式会社MPandC O&H株式会社
株式会社札幌キャ ー (2/1 ー 参画) 株式会社INSTORE LABO(2/9設立)
福井康夫／そ 他役員従業員 株式会社 ッ 10.15％
株式会社博報堂DYH 6.07％
松田公太 タ ー コー ー ャ ン創業者 坂本孝 ッ オ コー ー ョン創業者
設立後
2012年9月 東京証券取引所 市場 上場 2012年10月
2013年11月 2014年7月 2017年8月 2018年1月 2018年2月
子会社 梅地亚福 上海 管理咨询有限公司 設立 子会社 株式会社MEDIAFLAG沖縄 設立
株式会社十勝(現 株式会社十勝たち )資本提携 子会社化
株式会社 ー (現 株式会社impactTV)資本提携 子会社化
株式会社十勝たち 株式譲渡
株式会社札幌キャ ー 資本提携 子会社化 株式会社INSTORE LABO設立
株式会社K9 (現 株式会社MPandC)設立 2013年10月 cabic株式会社 資本・業務提携
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経営理念
5
■
MFM
店 良く
客様 喜
流通業 発展 寄与
こ
社会性あ 事業 創造
想い
ン
想い 人間性重視 組織 構築
会
社 成長
一人
自己成長 実現
組織
ン
常 従業員 幸せ 考え そ
流通業界 新 い
風 吹 込 こ 挑戦 続け いく
■経営理念
社会性あ 事業
従業員 幸せ 追求
こ 世 中 役 立 仕事
こ
従業員 幸せ
社会貢献 実感 自己成長 続け
対価
報酬 得 こ
世 中 役 立 仕事
顧客 期待 超え 感動
提供 社会 活力 与え こ
社会性あ 事業 創造
事業
ン
い
R
＆
C
事業
S
＆
P
事業
ASP
事業
S
＆
P
事業
ASP
事業
R
＆
C
事業
MEDIAFLAG
SHANGHAI
MEDIAFLAG
OKINAWA
消費財
カ
小売 飲食
流通店舗
提供
提供
提供
S＆P事業 消費財 等 顧客 顧客 商品 販売さ 店舗 い
販売促進活動 実施状況 調査や商品棚陳列及 POP広告設置等 い
販売促進業務 受託 ン 呼 販促支援 行う人材 配置
受託内容 実施 展開
R＆C事業 調査員 あ こ 伏せ 覆面調査員
顧客 指定 店舗 調査 実施 主 展開
ASP事業 当社 Market Watcher ASP販売
こ 導入企業 い 営業報告 や 活用さ い
覆面調査 ン 活動 登録 総称
ン 店舗巡回 行う契約社員 指
流通店舗 顧客専属 ン 巡回
棚替作業や受注促進 販促物設置 調査活動 ン ン案内等 行う
調査員 一般消費者 立場
顧客 指定 店舗 訪問 接客 実施
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私
強
主要事業
ン 数 ップ
細や
店頭 ォ
単価 ップ 実現
ン
推奨販売
診断
※覆面調査×
ン 数
単価
店頭支援
改装応援
営業代行
VMD
品出
販売員派遣
運営
店舗委託運営
販売員研修
コン
ン 調査
出口調査
WEB
ン
ン
ン 調査
営業戦略コン
調査報告会
ン
ン
私
強
実績
万件
年間
業務
100
累積店舗
420
万ＤＢ
取引社数
プ全体
1
,
500
社
当社
流通店舗
け
ン 事業 コ
店頭実現
す
1,100
社
流 通
300
社
代理店ほ
100
社
ン
63
万件
21
万件
覆面調査
9
万件
推奨販売
7
万件
巡回
285
万件
調査
80
万件
55
万件
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私
強
流通
業界経験値 店舗運営経験
流通
土台 した質 高い
提供
コン ン 家電量販店 ン 飲食店
GMS
そ 他
流通小売 飲食出身者 業界一覧
流通小売業出身者
業界知見 多く 巡回 調査経験
ン 設計 調査設計
可能
弊社内流通小売業出身者 割合
流通経験豊富 従業員
提供 可能
新卒そ 他
業務提供 業界一覧
業務 提供企業数
豊富 店舗業務 経験値
他
相乗効果 生 出す
400,000
店舗
家電量販店 ン
ン GMS 居酒屋 飲食店
銀行 不動産賃貸 公共施設 ン そ 他
私
強
ン
北海道
沖縄
網羅
ワ
25
万人 人材 ッ ワ
適正人材 選出
全国
25
万人
プ人材 ン
店頭可視化
ッ
ォッ ャ
IT
活用した
店頭 可視化
稼働率 高い 店頭
ャ
人材
全国
2,000
名保有
■主 機能
検索機能
集計機能
画像一覧
知 せ機能
コ
ン機能
管理機能
雇用
約
600
人
約
25
万人
Gold 59名
Silver 345名
Bronze 996名
normal
1,400
人
制度
帰属意識 高
た
仕組
日報
評価制度
全国懇親会
SV
現場巡回
年
4
回 人事考課
適正評価
年
コ
2
回代表
ン
流通出身者
指導 管理
今日 三行 う くい こ う くい 原因
今週 あ う う くい こ う くい 原因 次 一手
業務日報 素早く共有
2017
年
12
月期 第
4
四半期決算
2017
年
12
月期 第
4
四半期決算概要
S
＆
P
事業 売上 前期比
175
百万円増加
事業構造改革
和菓子製造
販売事業 売上
390
百万円減少
全体
220
百万円 減少
経常利益 前期比
47
百万円 増加
単位：百万円
2017
4Q
年
実績
12
月期
2016
4Q
年
実績
12
月期
前期比
売上高
1,604
1,824
87.9%
営業利益
152
131
116.0%
経常利益
147
100
147.0%
Copyright 2018Mediaflag Inc.All rights reserved 15 9 311 310 1,108 1,284 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
2016年12月期 4Q
2017年12月期 4Q
ASP事業 R＆C事業 S＆P事業
15 9 389 311 310 1,108 1,284 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
2016年12月期 4Q
2017年12月期 4Q
ASP事業 和菓子製造販売
R＆C事業 S＆P事業
2017
年
12
月期 第
4
四半期売上 全事業比 主要事業比
事業構造改革 加味
既存事業売上高 伸
前期比
111.8
％
S&P
事業
け
ン
好調 推移
こ
売上拡大 原動力
単位：百万円
全事業売上
既存事業売上
1,824
1,604
1,434
1,604
111.8
％
2017
年
12
月期 第
4
四半期利益 前期比
単位：百万円
事業構造改革
収益力 改善
営業利益 経常利益 純利益 増加
営業利益
経常利益
当期純利益
131
153
100
147
53
113
0 50,000 100,000 150,000 200,000
2016年12月期
4Q 営業利益
2017年12月期
4Q 営業利益
2016年12月期
4Q 経常利益
2017年12月期
4Q 経常利益
2016年12月期 4Q 当期純利益
2017年12月期 4Q 当期純利益
前期比
116.0
％
前期比
147.0
％
前期比
Copyright 2018Mediaflag Inc.All rights reserved
34
15
17
21
215
211
235
251
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
第
Q
第
2Q
第
3Q
第
4Q
R
＆
C
事業
S
＆
P
事業
2017
年
12
月期 四半期別稼働件数
通期稼働実績
初
100
万件 突破！
単位：千件
第1Q
250
千件 第2Q＋
226
千件 第3Q＋
252
千件 第4Q＋
272
千件 通期＝
1,000
千件Copyright 2018Mediaflag Inc.All rights reserved
2017
年
12
月期 通期決算概要
事業構造改革 結果 通期売上高
前期比
86.5
％
一方
経常利益
前期同等
254
百万円 確保
子会社株式譲渡 伴う売却益 計上
純利益 大幅増
単位：百万円
2017
予算
年
12
月期
2017
実績
年
12
月期
予算比
2016
実績
年
12
月期
前期比
売上高
6,000
6,049 100.8%
6,990
86.5%
営業利益
250
277 110.8%
308
89.9%
経常利益
230
254 110.4%
254
100.1%
純利益
500
487
97.4%
198
246.0%
※2017年8月9日 第2四半期業績予想及 通期業績予想 修正 関 知 せ 開示 上記2017年12月期予算 修正後 数値
64 54 45
894 924 905
4,243 4,510 4,395
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
2015年 2016年 2017年
ASP事業 R＆C事業 S＆P事業
511 64 54 45 2,118 1,500 702 894 924 905 4,243 4,510 4,395 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
2015年 2016年 2017年
事業 ASP事業 和菓子製造販売 R＆C事業 S＆P事業
2017
年
12
月期 通期売上 全事業比 主要事業比
和菓子製造販売事業売却
売上低下
(798
百万相当
)
既存事業
S
＆
P
事業 大型
案件終了 伴う売上低下
(650
百万相当
)
あ
新規営業注力
受注件数増
(
前期比
21.8
％増
)
売上 寄与
結果 全体
前期比
97.4
％ 留
7,833
6,990
6,049
5,202
5,489
5,346
全事業比
既存事業比
単位：百万円97.4
％
Copyright 2018Mediaflag Inc.All rights reserved 139 308 277 94 254 254 -399 198 487 -500,000 -400,000 -300,000 -200,000 -100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
2015年 12月期
2016年 12月期
2017年 12月期
2015年 12月期
2016年 12月期
2017年 12月期
2015年 12月期
2016年 12月期
2017年 12月期
2017
年
12
月期 利益 過去推移
全事業売上高 前期比
86.5
％
一方
経常利益
前期比
100.1
％
当期純利益
い
子会社関連営業補償金取得及 株式売却
大幅増益
営業利益
経常利益
当期純利益
単位：百万円
前期比
89.8
％
前期比
100.1
％
前期比
246.1
％
2017
年
12
月期 売上高経常利益率推移
売上高経常利益率
前期
(2016
年
12
月期
)
収益性改善施策 実 結
今期 売上高経常利益率
4.2
％ 上昇
1.2
％ ⇒
3.6
％ ⇒
4.2
％
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%
Copyright 2018Mediaflag Inc.All rights reserved
2017
年
12
月期 貸借対照表
※貸借対照表 一部抜粋 単位：百万円
キカ1ケ年
1キ月期
キカ17年
1キ月期
増減
キカ1ケ年
1キ月期
キカ17年
1キ月期
増減
現金及 預金
1,359
1,421
62
短期借入金
1年以内長期含
1,280
739
-541
受取手形及 売掛金
989
1,102
112
流動負債合計
2,027
1,255
-773
商品及 製品
211
128
-83
長期借入金
1,311
641
-671
流動資産合計
2,825
2,865
40
固定負債合計
1,391
723
-668
有形固定資産合計
1,068
79
-989
負債合計
3,419
1,978
-1,441
171
102
-69
資本金
298
345
47
無形固定資産合計
276
223
-54
資本剰余金
508
559
51
投資そ 他 資産合計
226
388
162
利益剰余金
221
708
487
固定資産合計
1,570
689
-881
純資産合計
977
1,576
600
資産合計
4,395
3,555
-841
負債純資産合計
4,395
3,555
-841
現金及 預金 残高 前期 比
62
百万円増加
残高
69
百万円減少
負債残高
前期 比
1,441
百万円減少
事業構造改革
財務状況 大 く好転
こ
投資余力
2017
年
12
月期 貸借対照表
自己資本比率
ROE
自己資本比率
ROE
劇的 改善 投資余力
こ
新規事業開発投資や店頭販促関連事業
M&A
積極的 取 組 予定
13.1
％⇒
21.5
％ ⇒
43.9
％
54.7
％⇒
20.9
％ ⇒
31.2
％
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期
-60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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87
83
88
660
736
914
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2015
年
12
月期
2016
年
12
月期
2017
年
12
月期
R
＆
C
事業
S
＆
P
事業
2017
年
12
月期 稼働件数 過去推移
747
820
1,002
S&P
事業
け
ン
競争 激 い中 稼働数 伸
2018
年度 高付加価値商材
開発投資 注力 単価
施策 実行
単位：千件
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2018
年
12
月期 計画
単位：百万円
2018
通期 予算
年
12
月期
2018
上期 予算
年
12
月期
2018
下期 予算
年
12
月期
2017
通期 実績
年
12
月期
通期予算
前期比
売上高
6,200
2,500
3,700
6,049 102.5%
営業利益
200
50
150
277
72.2%
経常利益
180
40
140
254
70.9%
純利益
100
25
75
487
20.5%
既存事業売上高 前期比
16.2
％
※和菓子製造販売事業分(714百万)除今後成長
店頭販促
ン
(
後述
)
開発投資 実行
利益 前期比
計画
事業
ン 変更
い
R
＆
C
事業
S
＆
P
事業
ASP
事業
S＆P事業 ASP事業 R＆C事業
MEDIAFLAG SHANGHAI
MEDIAFLAG OKINAWA
消費財
カ
小売 飲食流通店舗
提供 提供 提供
顧客
引合
や仕様 多様化 対
細や
対応
従来 販売
別
ン
提供
ン別
ン
変更
変更前
変更後
IoT
HR
MR
S＆P事業
R＆C事業 投資事業
MEDIAFLAG
SHANGHAI
MEDIAFLAG
OKINAWA BPO事業
ン ン ン
ASP事業 MEDIAFLAG
OKINAWA
事業
Human Resources Internet of Things Marketing Research
消費財
カ
流通店舗
小売 飲食
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82
万店舗
100
万店舗
120
万店舗
150
万店舗
200
万店舗
54
億円
53
億円
62
億円
80
億円
100
億円
2016
年
2017
年
2018
年
2019
年
2020
年
巡回店舗数 売上
2018
年
12
月期 位置 け
2017
年
12
月期
売上
60
億
営業利益
2.8
億
営業利益率
4.6
％
2020
年
12
月期
売上
100
億
営業利益
10
億
営業利益率
10
％
※ け 売上額 主要事業売上 表現
昨今 人材難 働 方改革 店頭販促 直取引化 鑑
私
ン
店頭
領域 今後 成長率 見込
市場 考え
2018
年度 重点投資案件
投資総額
1.5
億
0.3
億
0.7
億
0.5
億
IoT
HR
投資案件
投資案件
MR
投資案件
＜impactTV＞
ン
AI
接客
＜ ＞
ン
＜INSTORE LABO＞
店頭巡回
ン
＜MEDIAFLAG沖縄＞
派遣
ン総額 売上
32
億 営業利益
5.5
億
既存事業 売上
70
億 営業利益
4.5
億
+
2018
年
投資期間
2020
年
回収期間
売上
15
億
営業利益
1.5
億
売上
15
億
営業利益
2.5
億
売上
2
億
Copyright 2018Mediaflag Inc.All rights reserved
INSTORE LABO
：店頭巡回
ン
ン向け
流通企業
活用販促物 ﾌﾟﾛﾓ棚
本部商談決定
INSTORE LABO
(MF
へ
ン 業務委託
各社
業務依頼
施策内容共有
本部指示通
販促物設置 売 場実現
販促物
100
％設置
販促物廃棄
撲滅
本部統制力向上
重点商品施策等
施策可否 店舗課題
店頭可視化
ン 業務一元管理
ッ
カ 双方
ッ
流通
カ
双方抱え 人材不足 いう店頭課題 対し
売場作業負担 削減
ン
流通
ッ
組
取 組
す
MEDIAFLAG
沖縄：
派遣
北海道～沖縄
全国
観光地へ人材派遣
(
求職者
)
事業者
多様化 細分化す
危機的
人材不足
条件 少 合わ い
週
4
日
11
時
16
時
ッ ン
週
3
日
く人手 欲 い
12
時
16
時
登録
派遣
派遣 市場
ッ ャ
(MF
沖縄
)
競合
：
A
社 売上
68
億円 ／
B
社 売上
50
億円 ／ 他数社 売上
22
億円
市場
：市場規模 約
140
億円 慢性的 人材不足 働 方 多様化
LCC
台頭
自社 特長：年間
23
万件
仕事提供実績
事業主
調整
ン 機能
※
飲食店
弊社独自
ッ ン
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人感 ン
搭載端末
ッキン プ
自社開発し
棚前 消費者行動や基本属性 捕捉
ン
し 活用
う
AIDM(A)
切 口
保持し す
impactTV ン ン PISTA 特願2015-154398
属性 捕捉
棚前 消費者行動 定量
棚前通行人数
注視者 顔認識対象者
性別
注視者 顔認識対象者
年代
注視者 顔認識対象者
注目時間
T
racking
A
ttention
I
nterest
D
esire
M
emory
A
ction
B
uy
売場 通行 総通行人数
棚 顔 向け 顔検出数
立 止
注目時間 秒以上
商品情報 入手 検索 商品目前 滞留
注目時間10秒以上
商品情報 手 取 コ 利用
ン 検知範囲
PISTA ADVANCE
自社
画面
impactTV
：
ン
消費財
向け
平日
土日
従来 推奨販売
実施
AI
搭載型
導入後
impactTV
：
AI
接客
対話型
AI
搭載
AI
活用した新た 棚前コ
ン
■活用
推奨販売員
推奨販売員
AI
平日 推奨販売
Ai
実施
※実施
対話型
AI
高度 自然言語処理機能
有
対話
AI
発話理解
自動応答 可能
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： ン
ン拡大
注入
海外
ン向け
50店舗
100店舗
200店舗
300店舗
2017年 2018年 2019年 2020年
ン
証券取引所
上場
出店計画
コン
投資
Modi
プ
(
ン
)
Godfrey Phillips India Ltd
従業員：約
3
万人
売上高：約
3,000
億円
概要
コン
ン 受託企業
ン名：
Twenty Four Seven
業種
：コン
ン
47
店舗
流通
ン 経験値 店舗運営実績 基 く
FC
本部強化
ン規模拡大
CS
向上 支援
株価対策
(
株主優待 変更
)
優待倶楽部 運営企業 株式会社 (平成16年10月設立)
代表取締役社長CEO 杉本光生
資本金2億7335万円 従業員30名
東京本社
東京都港区虎 門 － － 虎 門 森 F
2018
年
3
月
6
日 株主様専用
優待倶楽部
HP
新設
当社株式
投資魅力 高
長期間保有
い
くこ 目的
い
株主様 保有
株式数及 保有期間 応 株主優待
ン
進呈い
株主様 保有
ン 数 応
米や ン 牛
こ わ
や飲料類 銘酒 家電製品
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免責事項
本資料 記載さ
い 計画 見通し 戦略
びそ 他 歴史的
事実
いも
作成時点
い 入手可能 情報 基 く将来
関
見通し あ
既知 た 未知
及び不確定性並び
そ 他 要因 内在し
実際 業績
大幅 異
結果
もた
恐
あ
こ
記述 本
ゼン ー ョン
資料発行時点 も
あ
経済情勢や市場環境
当社 業
績 影響 あ 場合 将来予想 関
記述 更新し 発表
義
務 負うも
あ
た 本資料 記載さ
い 当社
び当社
ー 以外 企業
わ 情報
公開情報
引用したも
あ
情報 正確性
い 保証
も
あ
社会性あ 事業 創造
問い合わ
