A N A L Y Z I N G T H E F U T U R E
はじめに
IDCでは、世界中のアナリストが情報技術（IT）、
コミュニケーション、インターネット、Eビジネス
市場の規模および構造のモニタリング、測定、分析、予測を行っており、
その時間は年間100万
時間を超えます。
その調査を支えるメソドロジー（方法論）は市場によって異なりますが、個々の調査プログラム
の分野ごとに詳細に示されています。
本書は、弊社のロゴに併記されている「Analyze the Future（未来を分析する）」の原点であ
るメソドロジー（方法論）、
リサーチスタンダード（調査基準）、ファウンデーション・リサーチ
（基礎調査）、について解説しています。IDCのデータをご利用いただいているお客様にとって、
調査への理解の一助となれば幸いです。
米国IDC社 チーフ リサーチ オフィサー ジョン・ギャンツ IDCの調査 基礎調査 IDC市場モデルの要素 予測の前提条件 アナリストの重要性 市場の規模測定および予測の方法論 調査基準 セグメント別市場動向調査 デマンド・サイドの調査 P2 P6,7 P10,11 P12 P13 P8,9 P3 P4 P5IDCの調査
・ 国内調査包括的かつ有機的な調査分野
半導体業界に関する調査がコンピューター業界の調査に、また、家庭におけるモデムイ ンストール型PCの設置台数の調査がインターネット市場の調査に活用されるなど、複数 の調査が有機的に結びついています。グローバルかつローカルな調査モデル
IDCでは、世界中で、国レベル、地域レベルで調査を実施しており、700名を超えるアナ リストの半数以上が、米国以外の43カ国、53事務所で調査に携わっています。そのため、 各国市場における動向を詳細に把握することができます。調査基準
調査基準および方法論をワールドワイドで導入することにより、IDCは、あらゆる調査 の対象地域および対象分野の分析・予測に整合性を確保しています。サプライ・サイドとデマンド・サイドの調査
IDCでは、サプライヤーごとのインタビューに加え、基礎的なデマンド・サイドの調査を数 多く実施することにより、分析をより確実なものにしています。2002年には、世界各地で 35万件を超える調査を実施しています。セグメント別市場調査
IDCでは、「製品」、「サービス」、「流通チャネル」、「ユーザ」、「地域」などのセグメント を、ワールドワイドで統一されたセグメントに基づいて調査しています。基礎調査
継続的に実施される市場分析の多くは、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、インターネッ トの普及といった各分野におけるコア・リサーチとなっています。IDCは、各分野における 独自のリサーチ・データベースを構築しており、世界中のアナリストが各市場の調査を行 う際の参考資料として使用しています。体系化された予測の前提条件と方法論
全社で標準化されたアナリストツールを利用し、予測値に対する影響力の高い前提条 件が選定されます。また、各市場セグメント専用のモデルにデマンド・サイドおよびサプラ イ・サイドのデータを入力することによって、予測暫定値が生成されます。暫定値は、複 数の手順で検証され、調整されます。 ワールドワイドの調査 ・ 世界のデータ ・ 市場モデル ・ 地域データ ・ 方法論 ・ 定義 ・ データベース ・ 地域的活用および連携 ・ 他国との連携 ・ 地域レベルでの 専門知識 市場分析を行う上で、IDCは数多くのリソースを活用しており、他の調査会社や情報関連 企業と一線を画しています。そのリソースには、次のような特徴があります。2
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調査基準
調査基準
方法論および予測における前提条件 調査報告書には、実施した調査の方法論が説明されます。また、予測に関しては前提条 件が必ず記載されます。 標準定義の導入 IDCでは、全世界のアナリストが同一の定義を使用しています。 精度の高い調査データ たとえばIDCは、電話調査（RDD）とインターネット調査の結果を比較して、より精度の高 い調査データを用いています。 調査結果の検証 IDCは、独自の社内ツール（Galaxy）を開発し、調査結果の検証に役立てています。 分析ツールの共有化 IDCでは、投資動向分析ツール、ソフトウェア/ハードウェア/インターネットにおける市場 分析ツール、経済データや為替レートなどをIDCのイントラネット上で共有しています。方法論の結合
財務データ サプライヤー/ コンポーネントの 取材 リンクまたは 牽引する 市場の分析 ベンダーの 取材 パートナーの 取材 チャネルの 取材 洞察 および 方向性 ユーザー調査 （支出） 製品の ライフ・ サイクル 分析 テクノロジー・ アセスメント 市場トレンド IDCは、ワールドワイドで統一した調査基準を確立しています。セグメント別市場動向調査
IDCは、IT市場の主要なセグメントである「製品」「サービス」「チャネル」「ユーザ」「地 域」を調査しています。これら主要セグメントおよびサブセグメントの中には、独自の方法 論、プロセス、評価基準が求められます。たとえば、ITサービス市場の投資動向の調査や 予測は、PCの出荷金額を調査する方法とはまったく異なります。 サプライヤー・サイドの調査 サプライヤー・サイドの調査では、分野別に専任のアナリストが調査を担当します。 チャネル調査 分野別にチャネルを調査し、チャネル別に出荷金額、平均販売価格、在庫などを把握し ています。 デマンド・サイドの調査 IDCは、デマンド・サイドのデータを収集・分析し、セグメント別および市場全体の規模を 測定します。 データのクロス分析 ユーザの投資動向調査、サプライヤーおよびチャネルに対する取材、サプライヤーの財 務情報などから得られるデータをクロス分析することにより、市場規模を算出します。 グローバルかつローカルな調査モデル 国別、地域別に調査したデータを分析し、全世界の市場規模を測定します。 セグメントの検証 主要セグメントを常に検証し、変化に応じて定義を変更します。2001年におけるIDCの市場コンタクト
IDC ePanels プロジェクトAtlas 対象テクノロジーおよび国の調査 eWorld 2001 通信事業者および関連企業 テクノロジー統合パネル 小規模ビジネス カスタム/マルチクライアント・プロジェクト Centris 総回答者数 15,000 60,000 116,000 20,000 8,000 9,000 2,000 75,000 50,000 355,000デマンド・サイドの調査
IDCでは、デマンド・サイド（ユーザー側）に対する大規模な調査を行い、サプライ・サイド （ベンダーやチャネル）の調査データの裏付けを行っています。 この調査は、ITやEビジネスのテクノロジー/サービスに関して25ヶ国以上の国々で行わ れています。ISマネージャー、CIO、ビジネス・マネージャー、消費者に対し、年間30万件 を超える取材や調査が行われています。IDCのグローバル・リサーチ部門は、年間約100 件のデマンド・サイドのプロジェクトが実施されています。 また、グローバル・リサーチ部門は、世界各地に45名を超えるデマンド・サイドのスペシャ リストを配置しています。 デマンド・サイドの調査には、以下のような手法があります。 ・ 電話調査 ・ ウェブ調査およびEメール調査 ・ 先進ユーザー調査 ・ グループインタビュー ・ 個人面接および取材 ・ コンジョイント調査基 礎 調 査
・Hardware "Tracker"
・Software Research Database ・Services Spending Model ・Black Book
・Internet Commerce Market Model
Hardware "Tracker"（ハードウェア「トラッカー」）
PC、サーバー、ストレージ、プリンター等に関する出荷および市場シェアの四半期 データです。IDCでは、国別、地域別、ワールドワイドの四半期データの整合性を 確保しています。Worldwide Quarterly PC Trackerは、約60ヶ国の500にも およぶブランドのPCを調査対象としています。
Software Research Database （ソフトウェア・リサーチ・データベース） このデータベースには、世界各地の1,000社を超えるソフトウェア会社の売上推
定値が収められています。このデータベースの主な特徴は、ソフトウェア市場の「分 類法」（下記テーブル参照）にあります。IDCのソフトウェア・アナリストは、ソフトウェ ア会社に関する分野別の売上高の推定を行い、その推定値を集計した上で、ソ フトウェア市場全体の分析を行います。
Services Spending Model（サービス投資モデル）
国別あるいは地域別にサービス市場の規模を測定する際の分類および方法論 です。サービス市場は世界中で非常に細分化されているため、市場規模の測定 はサプライヤーの売上の合計ではなく、ユーザーによる投資金額の調査によって 行う必要があります。IDCのモデルは、ユーザー企業の売上高に占めるサービス 支出の割合を調査し、特定のサービス・カテゴリーに対する支出額の推定を行い ます。より正確な市場構造を把握するため、サービス・カテゴリーを厳密に定義し、 世界各地の2万社を超える企業を対象に基礎調査を実施しています。 基礎調査 IDCでは、コアとなる5つの分野においてワールドワイドで基礎調査を行っています。
Black Book
（世界製品別投資動向調査）
本調査には、ハードウェア・ソフトウェア・サービスの各カテゴリーに ついて、56カ国における市場規模および予測値が収められています。 データは四半期ごとに更新され、投資動向を提供します。トラッカー がベンダーの 出 荷 金 額 ベースの 調 査であるのに対し、B l a c k Bookはユーザー企業の投資金額をまとめています。Internet Commerce Market Model - ICMM
（インターネット・コマース・マーケット・モデル）
ICMMは、世界40カ国におけるインターネットの利用動向とeコマー スに関する調査です。インターネット接続機器台数、接続ユーザ数、 人口や世帯数、モデム、接続機器とインターネットユーザーの比率、 ウェブ・ユーザーによるオンライン上の支出などに関する調査デー タに基づいています。また、CIO、ビジネス・エグゼクティブ、調達マネー ジャー、ウェブ・セラーに対する年間2万件を超えるユーザーサーベ イのほか、5万件以上のエンドユーザー調査によって裏付けされて います。ICMMは、「インターネット・コマース」に関するANSI準拠 の厳密な定義に従い、年2回、米国、西欧、日本、アジア／太平洋、 中南米、カナダの各地域で調査結果を更新しています。市場規模の測定および予測の方法論
IDCの調査における最も基本的なミッションは、IT関連の市場規模および構造を正 確に測定し、予測する事です。市場の規模測定および予測のプロセスは、一連の 手順を経て行われています。データの収集
市場データは、サプライヤーへの取材、ユーザーサーベイ、二次データ（公開されて いる企業財務情報、業界団体データ、マクロ経済データ、政府の国勢調査データ、ニュー ス・レポートなど）に基づいて作成されます。定期的な調査による実績データや、個 別プロジェクトから同時に得られるデータが、予測や規模測定のプロセスに組み込 まれる場合もあります。IDCによる市場規模測定および市場規模予測のプロセス
市場規模測定に用いられる一次的情報源
・ITベンダーの取材（出荷台数および売上高の情報） ・ユーザー調査（現状の利用法、購入計画、問題点、関心事） ・ITベンダーのパートナーの取材（部品サプライヤー、システム/アプリケーション・ ソフトウェア・アライアンスパートナー） ・流通チャネルの取材（ディーラー、再販業者、OEM）市場予測に用いられる一次データ
・市場実績データ ・ユーザーの購入計画（需要） ・新規テクノロジーの評価および採用ユーザーのニーズや対応力 ・製品のライフ・サイクル（ベンダーの保証期間、ユーザーの新しいテクノロジーの 採用時期、廃棄率）市場規模測定に用いられる二次データ
・公表財務記録（四半期発表資料、年次報告書、10K） ・発表されたニューズ記事 世界規模 データの収集 ローカル／地域／世界規模 地域 ローカル エンド・ユーザー 調査 世界規模 地域 ローカル エンド・ユーザー 調査 世界規模 地域 ローカル エンド・ユーザー 調査 世界規模 地域 ローカル エンド・ユーザー 調査市場モデル セグメント別の専用市場モデルにデマンド・サイドおよびサプライ・ サイドのデータを入力することによって、IDC市場データおよび 予測値が生成されます。IDC市場モデルには、以下のような要 素が含まれます。 ・ 市場のセグメント化 ・ 製品／サービスの流通チャネル ・ 価格設定や取引のオプション ・ ベンダーのビジネス構造および売上構造 ・ 市場における現状のトレンドおよびシナリオ ・ 関連する市場 ・ デマンド・サイドの支出額 ・ 出荷金額および設置料金 データ検証 フィールド・データにより作成された暫定値は、以下のような手 順によって検証が行われます。 ・ 二次データを用いて、予測値をクロス・チェック ・ ベンダーの取材から得られたデータと、エンド・ユーザー調査 から得られたデータを比較 ・ 予測値を、定期調査の実績データや個別プロジェクトとの データと比較 ・ 支出金額とサプライヤー売上高を照合 ・ サプライヤーによるデータについてのフィードバック 調整 IDCの市場モデルは、必要に応じて検証しプロセスで受けたフィー ドバックに基づいて調整されます。調査結果は、以下のような要 素により、さらに微調整が必要になることがあります。 ・ 新規テクノロジーの台頭 ・ チャネルの販売価格 ・ 通貨為替レート ・ グレー・マーケットの動向 ・ ダブル・カウントの排除
IDC市場モデルの要素
IDCの市場データベースは、独自に、ワールドワイドで収集した実データによって 構成されています。そして、各データは、各セグメント別の市場モデルによって検証、 調整されます。標準的モデルのコンポーネントは以下のとおりです。 市場のセグメント化 市場のセグメント化とは、独自の製品やサービス、ビジネス・モデル、ユーザー、流 通チャネル、地域などの特性によって、特定の市場を特定のセグメントに分類す ることです。セグメント化の最終的な目的は、お客様による分析や意思決定を容 易にすることにあります。 IDC市場モデルでは、アナリストがその市場に関する調査を行ない、その市場の セグメント化に最も適切でかつ有益な方法を判定します。IDCで最も一般的なサ プライ・サイドのセグメントは、テクノロジー、製品、サービス・タイプ、流通チャネル です。最も一般的なデマンド・サイドのセグメントは、地域やユーザーの区分です。 セグメント化の見直しは年次で（成長の早い市場は年２回以上）行なわれ、市場 が変化しているか、また、カスタマーの新たなニーズによる変更が必要であるかど うかについて判断がなされます。 価格設定／取引モデル 価格設定／取引モデルは、エンド／ユーザーによるIT製品／サービスの調達方 法を扱うものであり、以下のような選択肢があります。 ・ リース ・ レンタル ・ 購入 ・ 代理業者（債権回収代行会社など）経由 ・ 一回限りまたは長期の契約 これらは、セグメント内の資金の流れを示す上で重要な要素であり、また、特定の セグメントの全体的な規模および成長性を判断する上でも重要です。 流通モデル 流通モデルによって、チャネル経由あるいはベンダーからエンド・ユーザーへの製 品の流れに関する調査・分析が行なわれます。チャネルはダイレクト（たとえば、メー カーからエンド・ユーザーへ）の場合もあり、また、いくつかの中間チャネル（ディ ストリビューター、ディーラー、VARなど）を介する場合もあります。流通チャネル の検討は、特定の市場における規模の測定や経済構造の把握に必要となります。ベンダー・ビジネス／売上モデル
IDCのベンダー・ビジネス／売上モデルを用いることによって、各ベンダーに おける製品／サービスの売上実績の全体像を把握することができます。この モデルは市場規模のほか、当該市場における主要ベンダーシェアの測定に役 立ちます。市場トレンドの予測
すべての市場モデル（特に予測モデル）には、IDCアナリストによる、ベンダー ／ユーザーのトレンドに基づいた各セグメントの実績と予測に関する前提条 件の作成が必要です。このトレンドは一般に、市場の成長や衰退、新製品／サー ビスの可用性、ユーザー行動の変化に関係します。モデリング・プロセスにお いて、そのような変化を想定した調整が行われます。牽引する要因
ある市場の変化（成長や衰退、製品の可用性など）は、関連する市場に対して 大きな影響を与える場合があります。たとえば、新しいオペレーティング・シス テムの出荷の成長予測は、より高性能なマイクロプロセッサーの市場投入スピー ドに大きく依存する場合があります。このような市場セグメントの関連性は、 IDCのモデリング・プロセスにおける重要な要素です。デマンド・サイドの投資
IDCのデマンド・サイド投資モデルは、IT製品／サービスに対するエンド・ユー ザーの支出額を推定します。これらのモデルは、広範なIDC調査データおよび 政府の国勢調査データ（企業、企業規模、標準産業コードによる業種データ） に基づくものです。テクノロジーの採用
IT市場における変化の中には、テクノロジーの新規採用の拡大によってもた らされるものがあります。市場モデルには、テクノロジーの採用の成長要因が 含まれ、また、製品／サービスの陳腐化によるリプレースも考慮されています。予測の前提条件
IDCでは、各市場予測の背景にある前提条件の記載を義務 付けています。 アナリストの作業を全社で標準化し作業効率向上を図るため、 IDCは、IDC Assumption Builder (IDCアサンプション・ ビルダー)という社内ツールを開発しました。 予測する市場のメンタル･モデル（経済、供給、労働力などに 関する前提条件など）の作成がアサンプション･ビルダーにお ける重要な機能です。アサンプション・ビルダーを用いること によって、アナリストは、前提条件の文書化や選定（前提条件 を変更する際、予測値における影響力の高い前提条件を選定） を容易に行うことができます。IDCのAssumption Builder
(アサンプション・ビルダー)
シナリオ要素の例
経済環境の影響
GDPの成長
テクノロジーの向上
革新的なテクノロジー
導入の意向
テクノロジーの訴求力
企業文化の影響
システム要員の確保
採用企業数
必要な資本
資金調達の容易性
サプライヤーの選択
顧客の選択
参入障壁
導入済テクノロジーの安定度
新テクノロジーの習熟度
スケールメリット
プラットフォームの状況
チャネルの多様性
供給能力
サービスの依存度
隣接市場
IDCの分析ツール、調査方法、調査基準、基礎調査の優位性を 生かし、市場動向を分析し、予測を行うのは「アナリスト」です。 IDC社員の7割以上はアナリストですが、ITリサーチ会社として IDCが何よりも誇りとしているのは、一流のアナリストを採用し確 保していることです。また、公開フォーラムや社内セッションにお いて常にベスト･リサーチの発表を行っています。社内のコラボレー ションを促進し、調査の生産性を向上させるために、アナリストに 対する教育やツールに多額の投資を行っています。 IDCは、優れた調査方法、調査基準、トレーニングによってアナリ ストをサポートするという点において、また、統一されたツールを活 用するアナリストを世界各地に配置しているという点において、 IT市場リサーチ会社としてトップ･クラスであることを確信してい ます。 IDCは、お客様が正確なデータに基づく戦略的意思決定を可能 とするために、アナリスト、方法論、ツール、プロセスに細心の注 意を払っています。
