コンテンツ Concur リリース ノート Invoice

Concur リリース ノート

Invoice

対象: Invoice Processing, Invoice Capture, Invoice Check Payments, Invoice Purchase Order Matching

月 対象

2014 年 4 月

最初の投稿: 4 月 11 日金曜日 10:00 AM 太平洋時間 Concur をお使いのお客様 最終版

コンテンツ

リリース ノート ... 2

セクション 1: Invoice Management ... 2

Invoice 設定: 処理者のための新しい設定オプション ... 2

グループ構成: 支払請求所有者のアクセスを制限する新しい設定 ... 3

発注申請に [申請を承認して転送] 機能が追加 ... 5

新ヘッダー フィールドで処理者による変更を追跡 ... 7

メールの撤回とステータスの変更メール... 9

セクション 2: 推奨環境 ... 10

Internet Explorer V. 11: Concur 製品を使用するためのベスト プラクティス ... 10

動作保証するブラウザについての月次情報 ... 13

その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書 ... 14

Concur サポート ポータル ... 14

リリース ノート

セクション 1: Invoice Management

Invoice 設定: 処理者のための新しい設定オプション

概要

本リリースより、新しい設定 [項目の追加と削除リンクを支払処理者ユーザーに非表示にする]

が Invoice のサイト設定に追加されました。この設定はすべての処理者ロール（処理者、処理者 マネージャー、処理者監査）に適用されます。マネージャーや処理者の承認待ちの申請に対して、

行項目の追加/削除を許可または禁止することができます。

設定は下図の通りです。初期値では選択されていません（無効）:

業務目的とユーザーへの利点

この機能によって処理者のアクションを追跡することができます。

設定およびアクティブ化

Invoice 構成管理者には [支払請求の設定] の [サイト設定] ツールに新しいサイト設定が表示さ れます。



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [支払請求の設定] （左側のメニュー）に進みます。

2. [支払請求の設定] で [項目の追加と削除リンクを支払処理者ユーザーに非表示にする]

を選択します（有効）。

3. [保存] をクリックします。

グループ構成: 支払請求所有者のアクセスを制限する新しい設定

概要

グループ構成ツールの新しい 2 つの設定によって、管理者は支払請求所有者に申請を作成させな いようにしたり、申請に関連する納入業者の変更を許可したりすることが可能です。

これらの設定は初期設定で下図のように（有効）表示されます:

 グループ内の支払請求所有者に支払申請の作成を許可: （既定=有効）支払請求の所有者 ロールは Invoice で支払申請を作成することができます。

 支払請求所有者に納入業者の変更を許可: （既定=有効）支払請求所有者ロールは、 AP ユーザーが所有者に割り当てた支払申請について、現在割り当てられている納入業者を 他の業者に変更することができます。

業務目的とユーザーへの利点

これらの変更により、支払申請を作成できるユーザーや申請に関連する納入業者を変更できるユ ーザーを制御しやすくなります。

ユーザーへの表示

これらのオプションの設定に基づいて、 [支払申請を作成] のリンクや [納入業者の変更] ボタ ンが非表示になります。

設定およびアクティブ化



1. [管理] ＞ [Invoice 管理] ＞ [グループ構成] （左側のメニュー）に進みます。

2. [支払請求] タブの下からグループを選択し、 [修正] をクリックします。

3. [グループに対する構成] ダイアログ ボックスで、該当するオプションのチェック ボッ クスを選択（有効）またはクリア（無効）にします。

4. [保存] をクリックします。

発注申請に [申請を承認して転送] 機能が追加

概要

本リリースより、承認者が支払申請のために追加の承認者を選択できる機能が Invoice の発注申 請の機能としても追加されました。これは、ワークフロー ツールへのアクセス権がなくても発 注申請の承認者が申請を承認した後、ワークフローの途中でも他の承認者を指名できるというこ とです。



業務目的とユーザーへの利点

この更新によりワークフロー設定に合った承認ステップを素早く正確に行えるようになります。

ユーザーへの表示

ユーザーに対する変更点はありません。

管理者への表示

発注申請承認者が発注申請を開いた時と、 [発注申請の承認] ページにボタンが表示されます。

ボタンをクリックすると、 [支払申請を承認して転送] ダイアログボックス表示されます。ここ で使用可能なオプションを使ってステップを追加し、 [ユーザー追加の承認者] に直接名前を入 力して承認者を追加します。

コメントは任意です。追加のステップが保存され、監査証跡に追加されます。

設定およびアクティブ化

[ステップの追加可能] 設定によって承認者に発注申請ワークフローへのステップ追加が許可さ れていれば、この機能はアクティブになり、ボタンが追加されます。

新ヘッダー フィールドで処理者による変更を追跡

概要

本リリースより、新しいフィールドと監査ルール オブジェクトを使用して、処理者がフィール ドを変更した申請すべてにフラグを立てることができます。新しいフィールド [処理者が変更し た追跡項目あり] は [フォームとフィールド] で支払申請ヘッダー オプションを選択すると、

[フィールド] タブに表示されます。

このフィールドをフォームに追加すると、処理者が値を変えたときにシステムが自動的に選択し ます。たとえば、行項目を追加または削除して変更が加えられた時の [経費タイプ] や [金額] フ ィールドです。

監査ルールで利用可能

処理者による変更を分かりやすくするため、チェックボックスが選択されているすべてのリクエ ストにフラグを立てる監査ルールを作成することができます。

業務目的とユーザーへの利点

この機能強化によって処理者のアクションをより正確に追跡することができます。

ユーザーおよび管理者への表示

すべてのユーザーに対し、作成している申請のヘッダー フォームにチェック ボックスを表示し ます。これは既定で読み取り専用の [処理者が変更した追跡項目あり] フィールドとして設定さ れています。

NOTE: [フォームとフィールド] ツールを使ってこのフィールドへのアクセス権を変更します。

設定およびアクティブ化

この新機能を使用するには:

 ステップ 1: [フォームとフィールド] ツールを使って [支払申請ヘッダー] フォームに フィールドを追加します。

 ステップ 2: （任意）このフィールド属性を持つ申請にフラグを立てる監査ルールを作 成します。

NOTE: ツールにアクセスしてこの機能を設定するには、サポートにサービス リクエストを提

出する必要があります。

メールの撤回とステータスの変更メール

概要

以下の条件下で承認者にメール通知が送信されます:

 承認待ち: 申請が提出済みおよび承認待ちの時

 支払請求所有者によって撤回: 支払請求所有者によって申請が撤回された時

業務目的とユーザーへの利点

申請ステータスをメール通知で明確に伝達することによって、組織のワークフローを支援します。

ユーザーへの表示

ユーザーに対する表示に変更はありません。

承認者への表示

申請が承認待ちになった時や申請の作成者によって撤回された時、承認者にメール通知が送信さ れます。

設定およびアクティブ化

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。

セクション 2: 推奨環境

Internet Explorer V. 11: Concur 製品を使用するためのベスト プラクティス

概要

Internet Explorer (IE) バージョン 11.0 のリリースに伴い、 Expense や Invoice などの Concur 製品を使用にあたって不具合の恐れがある問題がいくつか確認されました。

この問題を解決するには、IE の [ツール] メニューから互換性リストに Concur の URL を追加 して IE を互換モードにすることを強くお勧めします。



1. IE バージョン 11 で Concur のページを読み込みます (例: www.concursolutions.com)。

2. [ツール] ＞ [互換表示設定] をクリックし、 [互換表示設定] ダイアログボックスを開 きます。

必要に応じて行ってください: [ツール] メニューが表示されない時は、 Alt キーを押し てメニューを表示します。

3. [追加] をクリックして Concur の URL を [互換表示に追加した Web サイト] リスト に追加します。

ヒント: [Microsoft 互換性リストの使用] チェックボックスにチェックを入れて、

Concur 製品にアクセスする時にこのリストが使用されるようにします。

4. [閉じる] をクリックします。

動作保証するブラウザについての月次情報

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに てお知らせします。



その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書

Concur サポート ポータル

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセスして ください。

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポート] メニューが利用できます。[サポート] をク リックし、 Concur サポート ポータル内の [Resources（リソース）] をクリックしてくださ い。

 リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/技術 情報）] をクリックします。

 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をクリッ クします。

NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり ますのでご注意ください。

オンライン ヘルプ - 管理者

管理者ロールを持つユーザーは、 Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、技術 文書およびその他のリソースにアクセスできます。