2017年通期決算説明資料

2017年12月期

決算概要

代表取締役社長 大塚裕司

2018年 2月1日

1

2017年12月期 決算の概要

（単位：百万円）

連

結

単

体

金

額

計画比

増減率

金

額

計画比

増減率

売

上

高

691,166

103.0%

+7.4%

624,694

102.5%

+6.9%

営 業 利 益

44,386

108.3%

+11.9%

39,776

106.1%

+10.2%

経 常 利 益

45,460

109.3%

+11.5%

41,162

106.4%

+10.0%

純 利 益 ※

31,560

115.7%

+18.3%

28,899

111.8%

+16.6%

※親会社株主に帰属する当期純利益

2

372,481

409,413

433,617

478,215

564,595

515,771

429,927

691,166

344,377

334,910

328,151

324,288

469,481

643,417

605,766

609,045

463,493

467,154

11,747

15,621

44,386

37,311

37,097

33,901

28,251

23,095

19,013

16,094

27,089

30,051

26,158

21,911

9,221

5,921

8,1777,990

39,684

17,009

45,460

38,240

38,144

33,505

29,079

23,315

19,508

16,427

27,628

9,055

6,206

7,6647,766

40,780

17,036

22,210

26,494

30,520

31,560

2,457

2,5312,405

2,996

26,675

11,247

14,371

18,856

8,782

10,631

12,744

16,277

20,271

23,455

23,705

0

200,000

400,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

15,000

30,000

45,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

業績の推移

3

連結子会社の概要

ｾｸﾞﾒ

ﾝﾄ

会 社 名

事 業 内 容

社員数

（名）

2017年12月期

売上高（百万円）

シス

テ

ム

イン

テグ

レ

ー

シ

ョ

ン

㈱ＯＳＫ

パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発

424

8,651

㈱ネットワールド

ネットワーク関連製品の販売・技術サポート

388

91,265

サー

ビ

ス

＆

サ

ポ

ー

ト

㈱アルファテクノ

パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス

324

4,661

㈱アルファネット

ネットワークシステムのサービス・サポート全般

421

8,208

その

他

大塚オートサービス㈱

自動車整備・板金、保険代理店業

21

491

4

609,045

643,417

691,166

37,311

39,684

44,386

38,240

40,780

45,460

26,675

31,560

23,705

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期

0

15,000

30,000

45,000

60,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高・利益の状況

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

5

383

400

385

282,064

266,625

255,490

408,718

376,391

353,170

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2 0 1 5 年1 2 月期

2 0 1 6 年1 2 月期

2 0 1 7 年1 2 月期

セグメント別売上高

Ｓ Ｉ

Ｓ＆Ｓ

その他

連結

643,417

609,045

（単位：百万円）

691,166

6

122,148

127,675

135,527

143,593

135,841

130,137

40,683

38,221

37,424

269,865

282,400

304,890

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2015年12月期

2016年12月期

2017年12月期

詳細セグメント別売上高

単体

584,138

559,576

（単位：百万円）

624,694

ＳＩ関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

1,594

_1,585

1,554

1,357

1,711

1,673

1,442

1,606

1,589

1,773

1,802

1,746

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2015年12月期

2016年12月期

2017年12月期

_{（単位：億円）}

売上高の四半期推移

連結

7

4,900

9,642

14,194

9,502

10,535

5,677

14,207

10,360

11,404

12,131

15,255

6,667

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 1 5 年1 2 月期

2 0 1 6 年1 2 月期

2 0 1 7 年12 月期

連結

（単位：百万円）

経常利益の四半期推移

8

（単位：百万円）

連

結

単

体

金

額

増減率

金

額

増減率

売

上

高

174,637

+8.7%

156,729

+9.0%

営

業

利

益

11,186

+8.8%

9,826

+6.1%

経

常

利

益

11,404

+8.3%

9,982

+6.3%

純

利

益

※

8,149

+17.1%

7,168

+14.0%

2017年

10～12月

業績の概況

9

※親会社株主に帰属する純利益

174,637

160,673

155,408

11,186

10,285

9,411

11,404

10,535

9,642

5,977

8,149

6,962

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2015年4Q

2016年4Q

2017年4Q

0

5,000

10,000

15,000

20,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

10～12月

売上高・利益の状況

10

※親会社株主に帰属する純利益

-13.9

-2.3

12.8

5.6

3.0

5.5

9.1

-1.8

3.2

5.2

14.8

10.8

-20.2

-0.2

2.1

10.4

-0.7

-16.4

-9.1

3.8

3.4

5.3

6.1

5.6

8.7

4.0

4.8

-0.3

8.3

7.4

9.6

6.2

2.4

0.8

3.8

3.8

6.9

8.4

12.0

5.3

4.6

3.5

3.6

3.8

5.4

4.8

7.1

7.0

5.7

2.9

2.3

3.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Ｓ Ｉ 関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

（単位：％）

4Q 1Q

2Q 3Q

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2Q 3Q 4Q

2014年

2015年

2016年

2017年

詳細セグメント別

売上高増減率の四半期推移

単体

ＳＩ関連商品

10.8

受託ソフト等

8.7

サプライ

8.4

保守等

5.7

11

12

23.69%

30.32%

45.99%

23.80%

30.32%

45.88%

22.72%

30.56%

46.72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015年12月期

2016年12月期

2017年12月期

10億円未満

10～100億円未満

100億円以上

顧客企業の年商別売上構成

単体

※10億円未満に、官公庁を含む

13

製造業

24.26%

卸売業

18.88%

建築業

8.32%

小売業

4.04%

学校教育

・官公庁

5.47%

サービス業

30.00%

リース・信販

・その他

9.03%

顧客企業の業種別売上構成

2017年12月期

単体

14

361

276

239

-52

-72

-58

-115

-87

_-95

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

営業C/F

投資C/F

財務C/F

キャッシュ･フロー

2015年12月期

2016年12月期

2017年12月期

連結

（単位：億円）

15

212,897

189,851

173,229

9,344

_9,008

_8,873

56.0

55.2

53.3

2.3

2.6

2.9

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2015年12月末

2016年12月末

2017年12月末

0

20

40

60

80

100

自己資本

有利子負債

自己資本比率

有利子負債比率

自己資本と有利子負債

連結

（単位：百万円）

_{（単位：％）}

16

15.7

14.7

14.1

15.3

14.9

10.1

8.8

11.3

13.3

0

4

8

12

16

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

純利益※

自己資本

ＲＯＥ

ＲＯＥの推移

連結

（単位：百万円）

（単位：％）

※親会社株主に帰属する当期純利益

17

正社員の職種別人員構成

2,831名

3,537名

2,108名

182名

8,658名

（32.7%）

（40.9%）

（

24.3%）

（2.1%）

技術職

営業職

スタッフ職

その他

2017年

12月末現在

連結

重点戦略事業の状況

＜ 売 上 高 ＞

（単位：百万円）

2015年

1～12月

2016年

1～12月

2017年1～12月

2017年

10～12月

金

額

金

額

増減率

金

額

増減額

増減率

金

額

増減額

増減率

たのめーる

139,106 146,046

+5.0% 153,500

+7,453

+5.1% 40,001 +2,889

+7.8%

ＳＭＩＬＥ

10,479

9,774

-6.7%

10,817

+1,043 +10.7%

3,075

+326 +11.9%

ＯＤＳ２１

46,196 51,746 +12.0%

55,997

+4,251

+8.2% 14,059

+592

+4.4%

ＯＳＭ

59,831 67,937 +13.5%

67,514

-423

-0.6% 17,283

+465

+2.8%

＜参考：販売台数＞

（単位：台）

複写機

41,384 44,583

+7.7%

43,807

-776

-1.7% 11,245

+90

+0.8%

（内カラー複写機）

38,391 42,060

+9.6%

41,942

-118

-0.3% 10,833

+130

+1.2%

サーバー

37,718 32,917 -12.7%

31,232

-1,685

-5.1%

6,899

-537

-7.2%

パソコン

795,646 854,876

+7.4% 887,640 +32,764

+3.8% 238,584 +31,671 +15.3%

クライアント計

847,320 904,393

+6.7% 927,835 +23,442

+2.6% 250,480 +38,532 +18.2%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

2 0 1 3 年

2 0 1 4 年

2 0 1 5 年

2 0 1 6 年

2 0 1 7 年

（単位：台）

パソコン販売台数の四半期推移

19

0

5,000

10,000

15,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

2 0 1 3 年

2 0 1 4 年

2 0 1 5 年

2 0 1 6 年

2 0 1 7 年

（単位：台）

複写機販売台数の四半期推移

20

たのめーる年次推移

単体

22,234

7,152

6,004

4,555

4,218

3,776

2,029

1,475

1,560

2,465

2,313

2,207

1,128

1,408

25,212

16,766

11,335

3,245

2,552

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

その他たのめーる事業

たのめーる

（単位：百万円）

MA

たのめーる

ぱーそなる

たのめーる

たのめーる

プラス

TANOSEE

調達ASPｻｰﾋﾞｽ

個人向け通販

プライベートブランド

大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ

たのめーる

スタート！

ライオン事務器様

との提携

たのめーる

1,000億円

超え

たのめーる登録口座数

2017年

1,425,046 口座

2016年

1,320,559 口座

2015年

1,212,623 口座

21

22

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

81

208

304 384

509 560

638 722

822 903

1,039

1,439

1,645

1,783

2,110

1,931

1,260

1,162

4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

（単位：千人）

2017年

211万人がご利用

23

2,660

2,506

2,400

1,955

2,284

2,187

2,128

2,024

1,879

1,840

1,708

1,517

1,340

1,166

1,020

897

836

815

852

800

888

704

635

578

529

500

42.6

42.9

42.9

40.9

41.9

44.9

45.5

45.2

46.8

42.1

39.0

37.7

35.2

34.0

32.2

30.1

27.5

25.9

28.9

27.4

24.2

22.1

24.1

25.1

26.1

25.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10

20

30

40

50

サプライ＋契約保守売上高

ス トッ クビジ ネス 比率

サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移

ストック（足し算）ビジネスの推移

ストックビジネス比率（％）

サプライ＋契約保守売上高（億円）

単体

※

1992年～1999年

は参考値

25

基本方針と中期計画

＜基本方針＞

・ミッションステートメントの具現化により

お客様と共に成長する

＜中期計画＞

・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増

・増収・増益による業容拡大を図る

営業利益率・経常利益率ともに

7％

を目指す

・お客様情報の活用で需要を開拓

・人 物 金の効率活用で@生産性向上

2018年の市場予測

2018年の市場予測

・国内外ともに、緩やかな景気回復を継続

・攻めのＩＴ投資、生産性向上、コスト削減ニーズ

・人手不足への対応、省人化ニーズ

・ＡＩ、ＩoＴなど新たなＩＴ技術への関心の高まり

・働き方改革の更なる進展

・企業のＩＴ活用ニーズ、省エネニーズは底堅い

26

『オールフロントでソリューションを活かし、

信頼に応える』

・地域営業部主体の運営で現場力・お客様接点の強化

・お客様との取引品目を拡大、クロスセル

・働き方改革を推進、支援

・ＡＩ、ＩoＴ など取り組み強化

・ネットワークソリューション提案の強化

27

2018年の方針と施策

2018年の方針と施策

お客様との新たな関係創り

ＩＴ活用、お客様接点の充実・強化

Webでお客様との関係創り

①電話オペレーター

②全社ビッグデータ活用

③チャットボット

［

コーポレートサイト］

パソコン君が受け答え

回答ポップアップ

音声自動テキスト化

予測分析

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ

シナリオ設計

お客様マイページ

ＡＩ

利用開始・検証中

28

働き方改革

常に働き方改革を先取りし、生産性を向上

当社の歴史

社内の対応

お客様への対応

多くの

先取り

さらに推進

（2017年7月～）

①営業職テレワーク

(試験運用)

②半休制度

(新設)

③在宅勤務

(開始)

・1986年PC各拠点導入

・2011年モバイル導入

・出先でもオフィスと同一環境

④⻑時間労働是正

⑤労働時間適正化

⑥ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ

⑦その他効率化

随時

実施

自社事例を経験に

お客様の“働き方改革”を支援

労働環境の整備

テレワーク

残業抑制

LED&

⼀⻫消灯

ﾃﾚﾋﾞ会議

ﾓﾊﾞｲﾙ

展

開

豊富な支援メニュー

29

社員数

6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 7,080 名

118 118 118 120 122 123 125 126 126 126 129 129 127 127 124 128 128 127 128 127

₃₀

社員１人当たり

売上高と営業利益の推移

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

１人当たり売上高

１人当たり 営業利益

売上高（千円）

営業利益（千円）

ＳＰＲ稼動

単体

大戦略

全面稼動

ＳＰＲ本格展開

1998年比

社員1人当たり

売上高

87.4%増

社員1人当たり

営業利益

17.6倍

（前年比

95名増）

Windows XP 特需

休日数（日）

31

ＩＴ化による生産性向上

（単位：％）

18.6

15.9

21.1

20.7

20.3

19.9

17.5

_17.3

16.6

17.0

18.1

17.5

17.4

16.9

16.0

15.7

16.0

15.6

単体販管費比率

SPR

独⾃開発CRM＋SFA

エンジニアのSPR

（ﾏﾙﾁｽｷﾙ化・⾃動ｱｻｲﾝ）

ﾓﾊﾞｲﾙ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ導⼊

PC各拠点導⼊

1986年

TV会議導⼊

1995年

ODS21

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

社内ﾁｬｯﾄﾎﾞｯﾄ

ﾃﾚﾜｰｸ

第５次ｲﾝﾌﾗ改善

［新本社］

第6次ｲﾝﾌﾗ改善

ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ

LED

単体

32

単体

項 ⽬

単位 1998年

_12⽉期

過去

最⼤

2017年

12⽉期

増 減

増減率

売 上 ⾼ 億円

3,117

6,246

+3,129

+100.4%

社 員 数

⼈

6,621

7,080

+459

+6.9%

休 ⽇ 数

⽇

118

129

127

＋10

(+9~11)

+8.5％

（⼤戦略稼働）

ＩＴ化の成果

倍増

微増

半月増

売上⾼

社員数

休⽇数

フードバンクヘの食品寄贈

賞味期限の残っている食品在庫の寄付

大塚商会の社会的役割

・

150

ヘクタール

（東京ドーム32個分）の土地にユーカリを

17万本

植樹 。

・

2017年までに

500

ヘクタール に拡大 （中央区の約半分）。初回植林分の伐採開始。

ブラジル

サンパウロより北 2,650キロ、

赤道直下の

マカパに植林

ハッピーポイント寄付プログラム

日本ﾕﾆｾﾌ、日本赤十字、日本補助犬協会に寄付

33

伐採セレモニー

ユーカリの木の切り口

伐採時

34

643,417

691,166

720,000

39,684

44,386

47,300

40,780

45,460

48,000

31,560

31,880

26,675

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

0

15,000

30,000

45,000

60,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高・利益の計画

（計画）

売上高

営業利益

_経常利益

純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

35

383

400

293,580

282,064

266,625

426,420

408,718

376,391

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

（単位：百万円）

セグメント別売上高計画

（計画）

連結

643,417

691,166

720,000

Ｓ Ｉ

Ｓ＆Ｓ

その他

実践ソリューションフェア2018

開催日： 2月 ７日（水）～ ９日（金）

37

大塚商会 年度スローガンの変遷

2001年

信頼に応える

2002年

お客様の目線で、総合力を活かす

2003年

お客様の目線で行動し、信頼に応える

2004年

お客様の目線で総合力を活かし、信頼に応える

2005年

お客様と共に成長し、信頼に応える

2006年

お客様の目線で、信頼に応える

2007年

お客様の目線で信頼に応え、お客様と共に成長する

2008年

お客様の目線で信頼に応え、お客様と共に飛躍する

2009年

ＩＴでオフィスを元気にし、お客様の信頼に応える

2010年

ＩＴでお客様の信頼に応え、オフィスを元気にする

2011年

お客様の信頼に応え、ＩＴでオフィスを元気にする

2012年

お客様の目線で信頼に応え、オフィスを元気にする

2013年

お客様の目線で信頼に応え、ＩＴでオフィスを元気にする

2014年

お客様の目線で信頼に応え、総合力でオフィスを元気にする

2015年

お客様の目線で信頼に応え、ソリューションでオフィスを元気にする

2016年

ソリューションでオフィスを元気にし、お客様の信頼に応える

2017年

オールフロントでお客様の困ったを解決し、信頼に応える

2018年

オールフロントでソリューションを活かし、信頼に応える

社

会

従

業

員

お

客

様

株 主 様

取引先様

38

39

１．本資料は、2017年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を

目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので

はありません。

２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事

実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは

ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ

り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え

うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー

プの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などが

あります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるもので

はありません。

３．本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、

今後予告なく変更される場合があります。

４．本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

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