Honda 北米 ACCORD 用シート

・ 2018年３月期 連結決算概要

・ 2018年３月期 事業概況

・ 2019年３月期 事業概要･連結業績見通し概要

概要

代表取締役

社 長

井上 満夫

・ 2018年３月期 連結決算

・ 2019年３月期 連結業績見通し

詳細

取締役

事業管理本部

本部長

井垣

敦

・ 2018年３月期 連結決算概要

・ 2018年３月期 事業概況

・ 2019年３月期 事業概要･連結業績見通し概要

概要

代表取締役

社 長

井上 満夫

・ 2018年３月期 連結決算

・ 2019年３月期 連結業績見通し

詳細

取締役

事業管理本部

本部長

井垣

敦

2018年３月期

+19

2017/3期

_2018/3期

通期累計

前期比

前期比

増減額

(増減率)

実績

実績

4,257.9

4,794.

9

+136

売上収益

[億円]

345.

5

473.

4

営業利益

[億円]

8.1%

9.9%

営業利益率

108.4円

110.8円

為替レート平均

[USドル]

70

80

配当

（内 中間：35）

（内 中間：38）

5

前期比

為替影響

[ 内数 ]

+536.9

(+12.6%)

+127.

8

(+37.0%)

+10

(+14.3％)

[円/1株あたり]

2018/3期

中間見通し

(11/1)

4,630.

0

430.

0

9.3%

109.5円

76

（内 中間：38）

ご参考

2018年３月期 連結決算概要

広州補償金除く

391.5

435.0

+89.4

広州補償金除く

8.5%

9.1%

10 11 12 13 14 15 16 17 18

6

機種構成良化・高効率生産化などの結果

過去最高益を達成

営業利益

※広州移転補償金除く

前期比

+

25

％

（89.4億円）

高効率生産による収益体質向上

■生産ラインの徹底した工程見直し

■AGV※等による構内物流効率向上

■高付加価値機種が利益に寄与

上位グレード受注好調

■4年ぶりの高水準

主要客先受注台数増加

SUV 日本+18％ 中国+14％ アジア・欧州+8％ 中国 生産台数 +24％

※ Automated guided vehicle：無人搬送車

生 産 台 数 推 移 300万台突破 ‘18年 3月期 ミニバン ‘17年 3月期 ‘16年 3月期 ‘15年 3月期 ‘14年 3月期 ‘13年 3月期 ‘12年 3月期 ‘11年 3月期 ‘10年 3月期 314 293 288 291 335 287 239 264 240 _（万台）

収益向上策

事例：TS TECH USA CORPORATION…AGV導入構内物流自動化完了

一過性要因解消

受注環境

特に中国セグメント好調

2017年

3月期

2018年

3月期

解消

米州： 中国： UK： 新機種設備トラブルなど 広州拠点移転費用など CIVIC立ち上げロスなど 中国 生産台数 +25％

2018年３月期 連結決算概要 - 収益改善

2018年３月期

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

’17/3 ’18/3 ’17/3 ’18/3 ’17/3 ’18/3 ’17/3 ’18/3 ’17/3 ’18/3 ’17/3 ’18/3

8

121 万台 7 万台 14 万台 47 万台 61 万台 48 万台 119 万台 7 0 万台 50 万 台 16 万台 8 万台 41 万台

58

%

100

%

64

%

51

%

63

%

47

%

100

%

64

%

49

%

65

% 出所：当社生産実績データ、本田技研工業(株)公表値に基づく社内調べ ※1 完全受注：車1台分のシートを受注 … 1.0台で算出 ※2 部分受注：フロントもしくはリアシートのどちらかを受注 … 0.5台で算出

（万台）

世界合計シェア

地域別シェア

ホンダ四輪車 生産台数シェア

2018年３月期 事業概況 - ホンダ四輪車シートの59％を供給

0

100

200

300

400

500

‘17年3月期 ‘18年3月期

（万

293

万台

31

4

万台

（万台）

59%

58%

技術支援 or 競合他社

（2社）

完全受注

※1

部分受注

※2

日本

北米

南米

等

中国

アジア

欧州

48

%

48

%

9

（万台）

日本

2018年３月期 事業概況 – 二輪車用シート生産台数

299

万台

299

万台

（万台）

0

100

200

300

400

17年

3月期

18年

3月期

‘17年

3月期

‘18年

3月期

368

万台

39

7

万台

0

50

100

150

200

17年

3月期

18年

3月期

‘17年

3月期

‘18年

3月期

0

50

100

150

200

17年

3月期2

18年

3月期2

‘17年

3月期

‘18年

3月期

0

100

200

300

400

17年

3月期4

18年

3月期5

‘17年

3月期

‘18年

3月期

27

万台

39

万台

1

万台

5

万台

339

万台

353

万台

各地域受注好調

世界合計台数

地域別世界合計台数

米州

アジア・欧州

二輪車 生産台数・・・Honda・Yamaha・Kawasaki・Suzuki・Harley-Davidson

+11

万台

+4

万台

+13

万台

+29

万台

SUZUKI

Kawasaki

YAMAHA

Harley-Davidson

日本

米州

中国

アジア･欧州

Honda

10

白色字：ニューモデル・フルモデルチェンジ

灰色字：マイナーモデルチェンジ

四 輪 : NM･FMC …

7

機種 / MMC …

20

機種

二輪等 : NM･FMC･MMC …

25

機種

（ 2017/4 ～ 2018/3 ）

2017/4～6

2017/7～9

2017/10～12

2018/1～3

2018年３月期 事業概況 - 主な生産開始機種 一覧

四 輪

二輪等

CBR400R

X-ADV

400X

ACURA RDX

（米国）

CIVIC SI

（北米）

CITY

（フィリピン）

JAZZ

（タイ）

MOBILIO

（タイ）

N-WGN

FIT

ODYSSEY

（北米）

GRACE

N-BOX

CIVIC

STEP WGN SHUTTLE

FIT

（ブラジル）

CR-V

CR-V

（インドネシア）

CIVIC TYPE R （イギリス）

（インド）

JAZZ

CIVIC HATCHBACK （イギリス） BURGMAN400 ABS （SUZUKI） SOFTAIL SLIM （HARLEY-DAVIDSON） STAR VENTURE （YAMAHA・米国）

RM-Z450

（SUZUKI）

ODYSSEY

N-BOX SLASH

LEGEND

ACURA ILX

（米州）

CR-V

（米国）

ACCORD

（北米）

RIDGELINE

（米国）

NINJA H2 SX

（KAWASAKI）

Z900RS CAFE

（KAWASAKI）

GRAZIA

（インド）

スーパーカブ50

STREET BOB （HARLEY-DAVIDSON） FAT BOY （HARLEY-DAVIDSON） BREAKOUT （HARLEY-DAVIDSON） FAT BOB （HARLEY-DAVIDSON）

発

売 ： 2017年10月

生産拠点 ： 米国

（順次他拠点立ち上がり）

受

注 ： シート、ドア

フロントシート

Honda

Accord

クラストップの快適空間

11

2018年３月期 事業概況 - 主な生産開始機種（2017/10～2018/3）

■ 当社の最新技術を多数採用

• 当社の誇る主力フレームや電装技術を多数採用。

コスト上昇を抑えつつクラストップの快適性を実現。

速暖ヒーター 空調システム

（グローバルモデル）フルモデルチェンジ

グローバルスタンダードフレーム

ドアトリム

ECU ※イメージ図

■ 新骨格リアシートフレーム

• レーザー溶接のメリットを最大限に

活かした軽量かつ強度の高い新型

フレームを採用｡

薄板鋼板で軽量化

従来比

▲

20

％

溶接時間の短縮

従来比

▲

80

％

12

2018年３月期 事業概況

第三者機関より高評価をいただく

大衆向けコンパクトカー部門

ラグジュアリーSUV部門

大衆向けコンパクトSUV・MPV部門

大衆向けトラック・バン部門

Honda CIVIC

Acura RDX

Honda CR-V

Honda Ridgeline

第

３

位

第

３

位

第

２

位

第

２

位

米国市場調査会社

自動車商品魅力度調査

４部門でランクイン

シート品質及び満足度調査

シート領域項目

2

車種

カテゴリー

TOP評価

コンパクトSUV部門

Honda CR-V

中型ピックアップ部門

Honda Ridgeline

ユーザーが、所有している車種の商品魅力度を 「外装」、「内装」、「シート」など10領域（77項目）で評価。 「シート」に関わる11項目の全てで、カテゴリー内TOP評価を受けた。

13

2018年３月期 事業概況

米国

デトロイトオフィス

さらなる受注に向け他販営業戦線拡大

営業拠点新設

米BIG３・中国ローカル

メーカーをターゲットとした

中国

重慶オフィス

2018年3月期

他販受注

四輪事業：

_{二輪事業：}

５

_９

件受注

_件受注

営業本部

TS TECH ASIAN CO., LTD.

広州提愛思泰汽車内飾科技有限公司

TS TECH AMERICAS, INC. TS TECH Deutschland GmbH

Ford

GM

FCA

広州汽車

長安汽車

新設営業拠点

営業拠点

14

新技術開発 と共に 当社技術を生かした社会貢献活動

有人宇宙船の乗員安全評価法開発・シート安全設計

自動車安全性設計のパラメーターとして適用

軽量化技術（CFRP

※1

/アルミ）

ダンパーを使用した人体安全性設計

FEM解析

※2

技術の向上

東京大学大学院 工学系研究科 酒井・泉研究室 宇宙航空研究開発機構 （JAXA）研究開発部門

特許４件出願済

（JAXA研究開発部門共同）

設計知見を広げ

宇宙技術開発に貢献

※1 炭素繊維強化プラスチック ※2 有限要素法と呼ばれる数値解析手法の一つ

2018年３月期 事業概況

共同研究

成果発表

JAXA

社会連携講座

2018年１月２２日（月）

東京大学-ＪＡＸＡ

社会連携講座シンポジウム

15

ヒトと環境にやさしいグローバル本社へと進化

「高効率化」と「上質なホスピタリティ」

本社リニューアル

 太陽光パネル・LEDなど省エネ施策  省エネルギー性能認証“BELS(ベルス)”※1 最高ランク5つ星 環境性能評価“CASBEE(キャスビー)”※2 最高評価Ｓランク  震度７耐震構造  震災時には、緊急避難場所として 食堂を地域住民に開放可能な構造  建屋バリアフリー化  食堂併設カフェテリアは障がい者 就労支援施設により運営 多くの方が活躍できる場を提供

高耐震性・高事業継続性

働き方改革

高効率化・環境配慮

4/24

撮影

水使用量

20

%

削減

_{グループアドレスオフィス}

_{耐震・避難所活用}

 垣根を越えたコミュニケーションを 意識したオフィスデザイン  業務内容に応じて座席変更可能な 環境を整備し労働生産性向上 ※1 BELS 国土交通省「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に基づく、省エネルギー性能に関する第三者評価 ※2 CASBEE 建物の環境性能だけでなく、室内の快適性や景観への配慮まで含めた建物の品質総合評価システム

消費電力

40

%

削減

_{障がい者就労支援カフェ}

ダイバーシティ

地域との共生

16

全世界TSグループにて展開中

社会貢献活動

公立小学校の机・椅子修理

子どもたちへおもちゃの寄贈

高齢者への訪問活動

タイ

インド

日本

ハンガリー

アメリカ

中国

2018年３月期 事業概況

地域児童の工場見学

親子交通安全教室

地域へウォータークーラーの寄贈

2019年３月期

事業概要

18

2019年３月期 事業概要 – 第13次中期経営方針

ESG

経営の

基盤構築

●マテリアリティ分析の開示 ●ESGをふまえたサプライヤー行動規範制定及び公開 ●サプライチェーン・マネジメント戦略 ●SDGsをふまえた企業市民活動 ／ 社会貢献活動戦略の策定 … 他

重

要

課

題

28

項

目

社会環境との共生

ダイバーシティマネジメントの実践

継続的な事業成長

第13次中期経営計画に織り込み

TSグループ全体で取り組む

※Dow Jones Sustainability Indices

DJSI

※

の項目に基づき

取り組むべき課題抽出

2018年3月期

2020

INNOVATIVE QUALITY COMPANY

「人材重視」 「喜ばれる企業」

企業理念

19

継続的な事業成長

ダイバーシティ

マネジメントの実践

社会環境との共生

2019年３月期 事業概要 – 第13次中期経営方針

ESG

経営の

基盤構築

2020

INNOVATIVE QUALITY COMPANY

「人材重視」 「喜ばれる企業」

企業理念

20

継続的な事業成長

ダイバーシティ

マネジメントの実践

社会環境との共生

2019年３月期 事業概要 – 第13次中期経営方針

ESG

経営の

基盤構築

2020

INNOVATIVE QUALITY COMPANY

「人材重視」 「喜ばれる企業」

企業理念

21

継続的な事業成長

国内生産体制

自動化・高効率化による台数変動に強い収益体質

2019年３月期 事業概要

埼玉工場

鈴鹿工場

高効率化・最小限投資

生産台数増加に対応可能なラインを構築

将来の生産増加を見据えた

造りの進化・物流ロスミニマム化

■新型自動溶接ラインの能力増強

・複数工程同時並行化 ・作業工程見直しによる効率向上

■ドアトリム次世代冶具ライン構築

など

新機種生産開始による生産台数増加

軽モデルシリーズ増産・生産開始対応

■生産ラインの能力増強

■新型自動出荷ラック導入

■構内物流動線の見直し

2019年 3月期 見通し

鈴鹿工場生産台数

新型軽モデル

生産開始など

2018年 3月期 実績 生産台数約

+

35

％

22

継続的な事業成長

他販拡大

新機種の確実な立ち上げで受注拡大を目指す

2019年３月期 事業概要

メキシコ

他販獲得

新機種の確実な立ち上げ

縫製事業の確立・拡大

ハンガリー

他販獲得

既存ラインの高効率化による

投資抑制での新機種対応

TS TECH Hungary Kft.

欧州メーカー向け

新型ミニバン用３列目シート

組み立て受注

TS TECH Hungary Kft. 従来生産ライン 新機種 生産分対応 2勤シフト 必要 新生産ライン ▲

20

％削減 1勤シフト 対応 生 産 要 員 数 比 較

■ライン改善による1勤対応

・設備の生産タクト短縮

・生産管理システム変更

など

新機種トリムカバー生産開始

INDUSTRIAS TRI-CON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 米州向けトリムカバー TST MANUFACTURING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 米州向けシートフレームパーツ

トリムカバー

追加

TST MANUFACTURING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

トリムカバー生産の習熟訓練開始

23

継続的な事業成長

グローバルでの開発・部品供給体制

競争力の高い開発・生産体制のさらなる推進

2019年３月期 事業概要

TS TECH BUSINESS SERVICES PHILIPPINES, INC.

TS TECH BANGLADESH LIMITED

トリムカバー生産数

倍増

業務委託拡大

オフショアによる開発効率向上

各開発拠点コア技術に注力

設計・CAEなど業務費

開発業務委託子会社

_{トリムカバー補完基地}

トリムカバー

生産強化

日本向け生産機種増加

生産能力拡大

_{18年3月期 19年3月期} 見通し

約12

万台相当

約24

万台相当 日本・北米 メイン開発拠点 設計・CAE など業務費 フィリピン 開発業務委託子会社 ▲

30

％

24

継続的な事業成長

新商品開発 「今までにない価値｣の創造

2019年３月期 事業概要

蓄積されたシート開発のノウハウを表皮材料にフィードバック

FLEST

:

Flexible × Soft

軽量・外観がキレイに仕上がる“シートメーカー発の合皮材”

適用地域 順次拡大予定

_{－新表皮素材特性－}

0

1

2

3

4

5

外観

軽さ

物性

コスト

優位性

シート性能

FLEST

他社競合品

ブラジル 日本 インドネシア タイ 中国 インド UK

25

継続的な事業成長

ダイバーシティ

マネジメントの実践

社会環境との共生

2019年３月期 事業概要 – 第13次中期経営方針

ESG

経営の

基盤構築

2020

INNOVATIVE QUALITY COMPANY

「人材重視」 「喜ばれる企業」

企業理念

26

2019年３月期 事業概要

ダイバーシティマネジメントの実践

労働生産性の向上

企業価値のさらなる向上につなげる

社会環境との共生

持続的な企業成長

※１ ISO50001 企業等で使用するエネルギーを管理し、継続的改善を図ることを目的とした国際規格 ※２ Science Based Targets(SBT)

地球の気温上昇を産業革命前と比べて2℃未満に維持するための科学的根拠に 基づいた企業の温室効果ガス削減の世界的な目標

各国地域特性に合った“働き方改革”

国内外拠点で検討

2018年1月導入済

コアタイムのないフレックスタイム勤務制度

日本

女性活躍支援/選択制定年/地域限定社員など

実効性調査・検討

働き方改革推進

柔軟な働き方による満足度向上／ワークライフバランス

製品軽量化・燃費向上・CO

2

排出量抑制など

技術進化への継続的取り組み

共通価値の創造 ~CSV~

社会的責任／第三者評価・認証による企業価値向上

ISO50001

導入

エネルギー管理手法統一 ※１

SBT認証

取得準備導入

CO2排出量削減 ※２

2019年３月期

28

台数・外部環境

米

州

❚

政策の不透明感はあるものの内需主導による成長

❚

材料(鉄鋼)価格高騰

❚

円高による為替換算影響

日

本

中

国

❚

良好な雇用環境を受けて内需は安定的に拡大

❚

人件費の恒常的な上昇

❚

客先リコールによる販売台数の一時的な減少

アジア・欧州

❚

アジア：景気回復が安定して続く

❚

欧州：貿易摩擦などの外部環境見通しの不透明感

❚

英国の一部自動車税引き上げ駆け込み需要反動減

❚

底堅い内外需による緩やかな景気回復

❚

自動車新製品投入による需要増加

2019年３月期 連結業績見通し概要 – 見通しの前提

2018年3月期

2019年3月期

通期累計

前期比

_実績

_見通し

(増減率)

増減額

4,794.

9

4,796

.3

_(0.0%)

1

.4

売上収益

[億円]

473.

4

410

_.0

▲63

.4

(▲13.4%)

営業利益

[億円]

9.9%

8.5%

営業利益率

110.8 円

105.0円

為替レート平均

[USドル]

80

84

+4

.0

(+5%)

配当

（内 中間：38）

（内 中間：42）

29

[円/1株あたり]

2019年３月期 連結業績見通し概要

ご参考

為替影響

▲126

.3

▲8

.7

広州補償金除く

435.0

▲25.0

IFRS15号

適用後

4,200

.0

▲594

.9

(▲12.4%)

▲126

.3

IFRS15号

適用後

9.8%

広州補償金除く

_9.1％

概要

代表取締役

社 長

井上 満夫

詳細

取締役

事業管理本部

本部長

井垣

敦

・ 2018年３月期 連結決算概要・事業概況

・ 第13次中期計画について

・ 2019年３月期 連結業績見通し概要

・ 2018年３月期 連結決算

・ 2019年３月期 連結業績見通し

2018年３月期

連結決算

2017年３月期 実績

2018年３月期 実績

増減額

増減率

売上比 売上比

売上収益

4,257.9

100.0%

4,794.9

100.0%

+536.9

+12.6%

営業利益

345.5

8.1%

473.4

9.9%

+127.8

+37.0%

親会社の所有者に帰属する

当期利益

196.2

4.6%

301.1

6.3%

+104.9

+53.5%

設備投資

111.9

86.4

△25.5

△22.8%

減価償却費

90.3

96.7

＋6.3

＋7.1%

研究開発費

123.8

119.8

△3.9

△3.2%

為替レート

(平均)

ＵＳドル

108.4円

110.8円

人民元

16.1円

16.7円

1株当たり配当

70円

80円

2018年３月期 連結決算概要

32

(単位：億円)

【前期実績 対 当期実績】

増 減 要 因 【売上収益】 ・主要客先からの受注台数の増加や機種構成の良化に加え、 為替換算効果により増収 【営業利益･親会社の所有者に帰属する当期利益】 ・増収効果に加え、中国広州工場の移転に関わる移転補償金や 前期に発生した一過性費用の解消等により増益 【設備投資】 ・中国 広州工場における工場移転投資 完了に伴う減少 ・北米 における新機種投資完了に伴う 減少

受注台数増加 及び 収益改善活動により増益

前期実績

当期実績

(単位：億円)

33

＋127.8

（＋37.0%）

受注台数効果

＋74.8

為替効果

＋19.5

一過性／その他

＋12.7

_473.4

9.9%

2018年３月期 営業利益の増減要因

345.5

8.1%

その他生産変動

△5.1

収益改善

＋25.9

【前期実績 対 当期実績】

米州

前期比 増減要因

売上収益

+118.5(+5.6%)

機種構成の良化や 欧州大手四輪車メーカー向け売上の増加に加え、 為替換算効果等により増収

営業利益

△21.7(△17.6%)

増収効果はあるものの、日米間APA合意に基づ くロイヤリティ費用による価格調整や 労務費の増加等により減益 為替換算効果額 売上収益 営業利益 ＋45.5＋2.4 前期実績 当期実績

日本

前期比 増減要因

売上収益

+17.2(+1.9%)

機種構成の変化はあるものの、 新機種生産開始に伴う主要客先からの受注台 数の増加や、日米間APA合意に基づくロイヤリ ティ売上による価格調整等により前期並み

営業利益

+23.1(+31.5%)

受注台数の増加や日米間APA合意に基づく ロイヤリティ売上による価格調整に加え、 為替効果等により増益 前期実績 当期実績

中国

前期比 増減要因

売上収益

+262.7(+27.7%)

主要客先からの受注台数の増加や 機種構成の良化に加え、 為替換算効果により増収

営業利益

+82.3(+50.2%)

増収効果に加え、広州工場の移転に関わる補 償金等により増益 為替換算効果額 売上収益 営業利益 +50.7+8.4 前期実績 当期実績

アジア･欧州

前期比 増減要因

売上収益

+162.1(+27.1%)

主要客先からの受注台数の増加や 機種構成の良化に加え、 部品売上の増加及び為替換算効果により増収

営業利益

+47.7(+144.0%)

増収効果に加え、前期新機種立ち上げに伴う 一過性費用の解消等により増益 為替換算効果額 売上収益 営業利益 +43.2+3.6 前期実績 当期実績

34

2018年３月期 セグメント別業績

(単位：億円) 2,130.0 2,248.6 123.6 5.8% 101.8_4.5% 918.3 935.5 73.4 8.0% 96.5 10.3% 949.9 1,212.6 164.2 17.3% 246.6 20.3% 598.2 760.4 33.1 5.5% 80.8 10.6%

【前期実績 対 当期実績】

2018年３月期

見通し11/1発表

2018年３月期

実 績

増減額

増減率

売上比 売上比

売上収益

4,630.0

100.0%

4,794.9

100.0%

+164.9

+3.6%

営業利益

430.0

9.3%

473.4

9.9%

+43.4

+10.1%

親会社の所有者に帰属する

当期利益

248.0

5.4%

301.1

6.3%

+53.1

+21.4%

設備投資

94.0

86.4

△7.5

△8.1%

減価償却費

98.0

96.7

△1.2

△1.3％

研究開発費

132.0

119.8

△12.1

△9.2%

為替レート

(通期平均)

ＵＳドル

109.5円

110.8円

人民元

16.1円

16.7円

1株当たり配当

76円

80円

2018年３月期 連結決算概要

35

増 減 要 因 【売上収益】 ・機種構成の良化及び為替換算効果等により増収 【営業利益･親会社の所有者に帰属する当期利益】 ・機種構成の良化及び為替換算効果等により増益 【設備投資】 ･新機種投資等の2019年3月期への時期ズレにより減少

【当期見通し11/1発表 対 当期実績】

（単位：億円）

諸経費の増加はあるものの、機種構成の良化や為替効果、収益改善により増益

当期見通し

11/1発表

当期実績

(単位：億円)

36

+43.4

（+10.1%）

430.0

9.3%

473.4

9.9%

2018年３月期 営業利益の増減要因

受注台数効果

＋1.2

為替効果

＋17.1

その他生産変動

＋29.7

収益改善

＋2.8

一過性／その他

△7.4

【当期見通し11/1発表 対 当期実績】

米州

11/1見通し比 増減要因

売上収益

+18.4(+0.8%)

主要客先からの受注台数減少はあるものの、為 替換算効果等により増収

営業利益

△40.2(△28.3%)

減産影響や諸経費の増加に加え、日米間APA 合意に基づく日本向けロイヤリティ費用による価格 調整により減益 為替換算効果額 売上収益 営業利益 +25.0+0.9 前期実績 当期実績

日本

11/1見通し比 増減要因

売上収益

+3.7(+0.4%)

主要客先からの受注台数減少や機種構成の変 化はあるものの、日米間APA合意に基づくロイヤ リティ売上による価格調整により増収

営業利益

+16.0(+19.9%)

減産影響はあるものの、日米間APA合意に基づ くロイヤリティ売上による価格調整により増益 10/28見通し 当期実績

中国

11/1見通し比 増減要因

売上収益

+130.1(+12.0%)

主要客先からの受注台数増加に加え、機種構 成の良化や為替換算効果により増収

営業利益

+33.6(+15.8%)

増産効果や機種構成の良化、為替換算効果に より増益 為替換算効果額 売上収益 営業利益 +53.8+9.7 前期実績 当期実績

アジア･欧州

11/1見通し比 増減要因

売上収益

+43.2(+6.0%)

部品売上の増加や為替換算効果により増収

営業利益

+30.3(+60.1%)

増収効果に加え、収益改善や為替換算効果に より増益 為替換算効果額 売上収益 営業利益 +32.6+3.9 前期実績 当期実績

37

2018年３月期 セグメント別業績

(単位：億円) 2,230.2 142.1 6.4% 101.8_4.5% 931.8 935.5 80.5 8.6% 96.5 10.3% 1,082.5 1,212.6 213.0 19.7% 246.6 20.3% 717.2 760.4 50.5 7.0% 80.8 10.6%

【当期見通し11/1発表 対 当期実績】

2,248.6 11/1発表 見通し 当期実績 11/1発表見通し 当期実績 11/1発表 見通し 当期実績 11/1発表見通し 当期実績 11/1発表 見通し 当期実績

2019年３月期

連結業績見通し

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用

2018年4月27日公表

IFRS第15号適用前

2018年3月期 実績

2019年3月期見通し

売上収益及び材料費より、該当費用を相殺

596億円

売上収益

営業費用

営業利益

596億円

売上収益

営業費用

営業利益

2019年3月期 見通し

■

2019年3月期より、連結会計上の売上収益の計上基準を変更

■

単体決算上は、日本基準の適用開始に合わせ、計上基準を変更する予定

営業利益率 8.5%

営業利益率 9.8%

該当費用

控除

該当費用

39

2019年３月期通期 連結業績見通し概要

2018年4月27日公表

IFRS第15号適用前

増減額

増減率

売上比 売上比

売上収益

4,200.0

100.0%

4,796.3

100.0%

+596.3

+14.2%

営業利益

410.0

9.8%

410.0

8.5%

-

-■2019年3月期見通しのIFRS第15号適用影響

連結全体

2018年4月27日公表

IFRS第15号適用前

増減額

増減率

売上比 売上比

日本

売上収益

891.8

-

1,011.0

-

+119.2

+13.4%

営業利益

90.7

10.2%

90.7

9.0%

-

-米州

売上収益

1,928.4

-

2,193.9

-

+265.5

+13.8%

営業利益

136.0

7.1%

136.0

6.2%

-

-中国

売上収益

1,014.2

-

1,239.7

-

+225.4

+22.2%

営業利益

185.8

18.3%

185.8

15.0%

-

-アジア欧州

売上収益

678.0

-

678.0

-

-

-営業利益

_56.7

8.4%

_56.7

8.4%

-

-セグメント収益

（単位：億円）

40

2019年３月期通期 連結業績見通し概要

2019年３月期通期 連結業績見通し概要

(単位：億円)

【当期実績 対 今期見通し】

41

2018年３月期 実績

2019年３月期 見通し

増減額

増減率

売上比 IFRS第15号適用前 売上比

売上収益

4,794.9

100.0%

4,796.3

100.0%

+1.4

+0.0%

営業利益

473.4

9.9%

410.0

8.5%

△63.4

△13.4%

親会社の所有者に帰属する 当期利益

301.1

6.3%

257.0

5.4%

△44.1

△14.7%

設備投資

86.4

81.0

△5.4

△6.3%

減価償却費

96.7

100.0

+3.2

+3.3%

研究開発費

119.8

121.0

+1.1

+0.9%

為替レート (平均)

ＵＳドル 110.8円 人民元 16.7円

ＵＳドル 105.0円 人民元 16.7円

増減要因 【売上収益】 ・主要客先からの受注台数増加はあるものの、 部品売上の減少や為替換算影響等により当期並みの見通し 【営業利益･親会社の所有者に帰属する当期利益】 ・増収効果や収益改善を織り込むものの、機種構成の変化や賃金水準 上昇による労務費の増加、材料価格の値上げ、為替換算影響により減益の見通し ・当期に受領した中国広州工場の移転完了に伴う補償金の解消

当期中国広州工場の移転補償金の解消や材料値上げ影響により減益の見通し

2019年３月期通期 営業利益見通し

2018年3月期

実績

2019年3月期

見通し

(単位：億円)

42

△63.４

（△13.4%）

473.4

9.9%

_410.0

8.5%

受注台数効果

＋79.8

為替影響

△8.7

その他生産変動

△106.9

収益改善

＋37.1

一過性／その他

_△64.7

【当期実績 対 今期見通し】

米州

当期比 増減要因

売上収益

△54.7(△2.4%)

主要客先からの受注台数の増加はあるものの、 部品売上等の減少や為替換算影響等により減 収の見込み

営業利益

+34.1(+33.5%)

労務費や材料値上げ影響等はあるものの、増産 効果や2018年3月期計上の日米間APA合意 に基づくロイヤリティ費用による価格調整の影響に より増益の見込み 為替換算影響額 売上収益 営業利益 △111.8△7.8

日本

当期比 増減要因

売上収益

+75.4(+8.1%)

2018年3月期計上の日米間APA合意に基づく ロイヤリティ売上による価格調整の影響はあるも のの、主要客先からの受注台数増加等により増 収の見込み

営業利益

△5.8(△6.0%)

増収効果はあるものの、日米間APA合意に基づ くロイヤリティ売上による価格調整の影響や材料 値上げ影響等により減益の見込み 2018年3月期 2019年3月期 935.5 1,011.0 96.5 10.3% 90.7 9.0%

アジア･欧州

当期比 増減要因

売上収益

△82.4(△10.8%)

機種構成の変化、為替換算影響等により減収 の見込み

営業利益

△24.1(△29.9%)

原価低減に努めるものの、減産影響及び機種構 成の変化、賃金水準上昇による労務費の増加 等により減益の見込み 為替換算影響額 売上収益 営業利益 △7.6△0.1 2018年3月期 2019年3月期 760.4 678.0 80.8 10.6% _8.4%56.7

2019年３月期通期 セグメント別業績

(単位：億円)

43

【当期実績 対 今期見通し】

2018年3月期 2019年3月期 101.8 4.5% 136.0 6.2% 2,248.6 _2,193.9

中国

当期比 増減要因

売上収益

+27.0(+2.2%)

主要客先からの受注台数増加や機種構成の良 化により増収の見込み

営業利益

△60.8(△24.7%)

増産効果や改善を織り込むものの、2018年3月 期計上の広州工場の移転完了に伴う補償金の 影響等により減益の見込み 為替換算影響額 売上収益 営業利益 △6.8△1.0 2018年3月期 2019年3月期 1,212.6 1,239.7 246.6 20.3% _15.0%185.8 ※2019年3月期見通し：IFRS第15号適用前

日本

減価償却額

2017年3月期 実績 2018年3月期 実績 2019年3月期 見通し 28.0 35.1

設備投資額

36.5

2019年３月期 設備投資・減価償却費の状況

2019年３月期の設備投資は、ほぼ当期並み

2017年3月期 実績 2018年3月期 実績 2019年3月期 見通し

米州

37.3 26.7 21.0 2017年3月期 実績 2018年3月期 実績 2019年3月期 見通し 2017年3月期 実績 2018年3月期 実績 2019年3月期 見通し

中国

アジア・欧州

34.9 13.2 _{12.0 11.6 11.3 11.5} 2017年3月期 実績 2018年3月期 実績 2019年3月期 見通し

全体

111.9 86.4 _81.0

全体

(単位：億円)

44

2017年3月期 実績 2018年3月期 実績 2019年3月期 見通し 90.3 96.7 100.0

ＩＲお問い合わせ先： テイ・エス テック株式会社 総務部 広報課 電話 048‐462‐1136

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