Microsoft PowerPoint - 4.Mr.Hamamachi_final [互換モード]

HEXINDO ₁

カリマンタンに於ける事業展開

カリマンタンに於ける事業展開

日立建機株式会社

CS事業部・サービス部

濱町 好也

日立建機株式会社

CS事業部・サービス部

濱町 好也

HEXINDO ₂

Crude Oil Crude Oil

Indonesia Macroeconomic Projection

0.3 4.9 2.0 9.4 12.6 11.1 4.3 3.8 5.2 6.3 5.5 5.7 5.1 4.9 4.5 10.0 6.6 6.6 6.4 5.1 17.1 2.8 8,025 7,100 9,595 10,400 8,940 8,465 9,290 9,830 9,020 9,419 10,950 9,400 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GDP & INFLATION & INTEREST _ 4,000

6,000 8,000 10,000 12,000 EXCHANGE RATE Rp/$ _ GDP INFLATION INTEREST EXCHANGE RATE

GLOBAL COMMODITY PRICE (January 2004- Aug 2010)

インドネシアの経済状況

HEXINDO ₃

Agro (Palm Oil)

Agro (Palm Oil)

Major Projects invest in coal transportation for further expansion ØAdaro(Plan): Conveyor 68km, (Production:45→80Mt ‘14)

ØBukit Asam: Railway 270km in South Suma, (2014 Completion) Impact of the “Moratorium” issue (LOI between RI & Norway) Impact of the “Moratorium” issue (LOI between RI & Norway) Ø

ØCurrent licensed area: can be developed even after 2011Current licensed area: can be developed even after 2011 Existing Licensed area:

Existing Licensed area: ≒≒4Mha, for 44Mha, for 4--5 years to develop5 years to develop Ø

ØNew License: Stop issuing any new license during 2011New License: Stop issuing any new license during 2011--13 13 for all new concession on Peat Land & Natural Forest for all new concession on Peat Land & Natural Forest Demand trend will shift to 10t class

Demand trend will shift to 10t class

4.1 4.9 5.4 6.0 7.1 7.7 8.1 9.1 12.2 13.6 14.7 17.0 19.2 21.5 23.2 40.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020

Area (Million Ha) CPO (Million Ton)

Ø

ØCPO price increasing from 792 (09 Dec) to 901$/mt (Aug 10).CPO price increasing from 792 (09 Dec) to 901$/mt (Aug 10). Ø

ØMalaysia Palm Oil Stocks (ref. Index) decreasingMalaysia Palm Oil Stocks (ref. Index) decreasing

Normal:1.5Mt, Peak: ’08 Nov 2.27Mt Current:’10 Jun 1.45Mt Normal:1.5Mt, Peak: ’08 Nov 2.27Mt Current:’10 Jun 1.45Mt Ø

ØDomestic Demand will reach to 5Mton in 2010 (highest) Domestic Demand will reach to 5Mton in 2010 (highest) Ø

ØMajor Export Market: India(5.1Mt), Africa (3.1Mt)Major Export Market: India(5.1Mt), Africa (3.1Mt) <Threats>:Greenpeace campaign

<Threats>:Greenpeace campaign

(Boycott: Unilever, Nestle, Burger King etc) (Boycott: Unilever, Nestle, Burger King etc)

Oil Palm Estate Development and CPO Production (Long term Outlook)

0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pulp Paper 65 72 82 91 105 118 132160 162 175 187 195 201 27 29 30 36 45 52 61 68 75 93 95 96 199 58 65 110 22 81 93 102 112 127150 170193 225 230 250 280 290297 309 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Domestic Export Total Government Target Coal Production (Long term Outlook)

Mining

Mining

Forestry

Forestry

当社ビジネスに関係する市場の状況

当社ビジネスに関係する市場の状況

HEXINDO ₄ ACEH ACEH PADANG PADANG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG SEMARANG SEMARANG GN BAYAN GN BAYAN + LBE + LBE MANADO MANADO

NIRU _SAMPITSAMPIT

BANJAR BANJAR MASIN MASIN PKL PKL PINANG PINANG PONTIANAK PONTIANAK PALU PALU SOROAKO SOROAKO ADARO ADARO KIDECO KIDECO BATU BATU LICIN LICIN SENAKIN SENAKIN BERAU BERAU SANGATTA SANGATTA BALIKPAPAN BALIKPAPAN MEDAN MEDAN PEKANBARU PEKANBARU JAMBI JAMBI PALEMBANG PALEMBANG JAKARTA JAKARTA SURABAYA SURABAYA SAMARINDA SAMARINDA MAKASSAR

Sumatera

Sumatera

Kalimantan

Kalimantan

Java

Java

Sulawesi

Sulawesi

インドネシアに於けるネットワーク

H.O & JKT Branch H.O & JKT Branch

REGION 1

REGION 1

REGION 2

REGION 2

REGION 3

REGION 3

HEXINDO ₅ 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 28.6% 27.0% 23.0% 25.9% 24.7% 22.7% 21.9% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 0% 10% 20% 30% 40%

ACTUAL (FY BASE)

ACTUAL (FY BASE)

_FORECAST

_FORECAST

5906 5906 1529 1529 536 536 1206 1206 5630 5630 1518 1518 819 819 3315 3315 2364 2364 808 808 3682 3682 5251 5251

インドネシアに於けるショベルの需要

インドネシアに於けるショベルの需要

HEXINDO ₆ KPC(Sangatta) EX3500-3 (3) EX3600-6 (7) EX3500-2 (3) EX3500-3 (1) EX2500-5 (4) EH4500 (2) EH4500-2 (78) PETROSEA(GBP) EX2500-5 (4) EX2500-6 (3) EX2500 (3) BUMA(GBP) EX2500-5 (3) THIESS (Melak) EX2500-5 (1) EX2500-6 (4) PAMA(Kideco) EX2500-5 (4) EX2500-6 (3) EH1700 (6) SIMS EX1200-5C (1) EX1200-6 (2) EX2500-5 (3) EX2500-6 (5) EX1900-6 (1) PRIMA TRAKTOR EX1200-6 (5) PAMA(Adaro) EX2500-5 (3) EX2500-6 (5) SIS(Adaro) EH1700 (10) EX1200-5C (2) EX2500-6 (2) RAHMAN AJ (Adaro) EX2500-6 (2) BUMA(Adaro) EX2500-5 (3) R90C (2) PAMA(Btg) EX2500-5 (3) EH1700 (15) KITADIN (Btg) EX2500-5 (3) EX2500-6 (1)

Exc: over EX1200 (44 / 237) / DT: over EH1700 (10 / 114)

（2010年9月末現在） BUMA(Berau) EX2500 (5) EX2500-5 (5) R90C (1) MINING MAP MINING MAP

Red color under FMC

SEMEN PADANG EX1800-2 (1) EX1800-3 (1) EX3500-3 (1) EX1100BE (1) PBT (Padang) EX1100 (1) EX1200-5C (1) ASN (Padang) EX1200-5C (1) EX1100-3 (1) EX1800-2 (1) INCO (Soroako) EX1900-5 (3) EX1900-6 (3) EX1200-6 (1) KAJIMA PP EX1200-5 (1) EX1200-5D (1) SATUI: THIESS EX3600-5 (2) EX3600-6 (1) EX2500-5 (3) EX2500-6 (6) EX1900-6 (2) EX1200-6 (10) EX2500(1) LCI: EX2500-5 (4) EX2500-6 (1) MULTI MANUNGGAL EX1200-6 (1) DH (Asam2) EX2500-5 (1) JORONG B.G (Banjarmasin) EX2500E (1) ARPENI (Smd) EX3600-5 (1) EX1800 (1) CK (Smd) EX1200-5D (4) EX2500-6 (1) KAYAN PU (Smd) EX2500-6 (5) PETROSEA (Sanga2) EX1200-5C (2) BUANA JAYA EX1200-5D (3) EX1900-5 (2) MADHANI (Smd) EX2500-5 (1) EX2500-6 (2) EX3600-6 (3) EX1900-6 (1) BUMA (Jongkang) EX1200-5 (1) ARKANANTA EX1200-6 (1) EX1900-6 (1) TOTAL ALLIED EX1200-6 (3) MADHANI (Sesayap) EX2500-5 (2) MANDIRI INTIPERKASA EX1200-6 (2) MANDALA KARYA P EX1900-6 (1) THIESS (Senakin) EX3600-5 (3) EX3600-6 (1) EX1200-5C (2) EX1200-6 (4) EX1900-5 (1) EX1900-6 (1) HAP SALES (Loc. HAP Bpn) EX3600-5 (1) EX1200-5 (1) AMDAHLINDO (Bengkulu) EX1100-3 (1) EX1100 (4) EX1200 (51) EX1800 (4) EX1900 (16) EX2500 (116) EX3500 (8) EX3600 (32) EX5500 (6) R90C (3) EH1700 (31) EH4500 (80) NEWMONT (Sumbawa) EX5500-6 (1) THIESS(Sangatta) EX1200-6 (2) EX2500-5 (8) EX3600-5 (5) EX3600-6 (2) EX5500-5 (2) EX5500-6 (1) DHARMA HENWA (Bengalon) EX3600-6 (6) EX5500-5 (2) EX2500-5 (2) PAMA (Sangatta) EX2500-5 (1) EX2500-6 (4) BUMA(Bengalon) EX2500-5 (4) 機種別稼働台数

HEXINDO ₇

HEXINDO ₈

EH4500リジッド・ダンプ 278 tons Payload Pit “J” 80台稼動

HEXINDO ₉

2010

2010年度の超大型機

年度の超大型機

（

（100

100ｔ以上）

ｔ以上）

販売状況

販売状況

Outstanding Orders & Deliveries

Outstanding Orders & Deliveries

Model Apr May Jun Jul Augt Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total EX1200 2 2 4 0 2 4 1 6 1 4 1 2 29 EX1900 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 EX2500 2 0 3 2 1 3 3 2 1 2 3 1 23 EX3600 1 2 0 0 1 1 0 2 2 1 2 1 13 EX5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 5 4 8 3 5 9 5 10 5 8 6 4

₇₂

PO Received: 43units LOI Received: 4unitsLOI Received: 4units

Delivered: 25units Delivered: 25units

① ①

① ①

Sales

(Apr-Aug) PO LOI TOTAL

EX1200-6 BH 10 32 2 34 BH 2 2 0 2 LD 1 2 0 2 EX2500-6 BH 8 16 3 19 BH 2 12 0 12 LD 2 8 0 8 EX5500-6 BH 0 1 0 1 25 73 5 78 Outstanding Orders TOTAL EX1900-6 EX3600-6 Model Sales Forecast Budget ： 57 units ダンプ引き合い状況 ※ FBS： EH1100 x 88台（受注済み） ※ SIS： EH3500 x 17台（受注済み） ※ KPC： EH4500 x 50台（交渉中）

FY 2010

※ Outstanding LOI deals shall be confirmed as PO by End Sep, ※ Outstanding LOI deals shall be confirmed as PO by End Sep, ‘‘10 10

HEXINDO ₁₀

ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET FORECAST 2008 2009 2009 2010 2010 (12) (10) (9) (12) (12) (15) (14) (13) (13) (13) 477 512 537 581 613 203 75 75 70 76 Branch Inspector = 12 Outsourcing= 32 FBS = 87 Petrosea GBP = 10 Buma Lati = 56 Buma Adaro = 4 Buma Dewa = 6 HR = 2 A. New Project : (236) Petrosea KDC = 27 77 755 198 269 1,024 SMD = 2, PKU = 4, Sorong = 8,

Main Reason of Additional Increment 626 SERVICE TOTAL 173 534 144 130 127 669 DIVISION DIRECT 590 PARTS 130 INDIRECT MARKETING 673 842 161 139 216 525 453 137 ADMINISTRATION Outsourcing Other Expats Japanese Expats 1,281 162 GRAND TOTAL 957 1,035 1,038 168 190 B. Expand Market : (17) Jakarta Reman = 3 1,502

人員構成

HEXINDO ₁₁ HAP Airport 旧事務所 旧事業所 新事業所 資産区分 自社保有 自社保有 土地面積 8,400㎡ 20,720㎡ 延床面積 ワークショップ 1,400㎡ 4,050㎡ 事務所 700㎡ 2,592㎡ 部品倉庫 1,360㎡ 4,032㎡

Balikpapan新・旧事務所のロケーション

投資額：

12億円

HEXINDO ₁₂

Best Solution Partner Best Solution Partner

Hexindo

Hexindo Balikpapan

Balikpapan 新事務所

新事務所 （（

2009

2009年

年

66月完成）

月完成）

Manpower: 125 Person

Manpower: 125 Person

Land Area: 21,000 M2

Land Area: 21,000 M2

HEXINDO ₁₃

Hexindo

Hexindo Balikpapan Training

Balikpapan Training Center

Center

Hexindo

HEXINDO ₁₄

Balikpapan Training Center － 経緯 ①

何故、自前のトレーニングセンターが必要なのか？

何故、自前のトレーニングセンターが必要なのか？

品質の高い

サービス

高稼働率の

確保

顧客満足

リピートオーダ

リピートオーダ

本来のあるべき姿

プロサポの責任

プロサポの責任

HEXINDO ₁₅

急激な需要増

定着率が悪い

Balikpapan Training Center － 経緯 ②

現状

人材不足

人材不足

HEXINDO ₁₆

全景

工場

部品倉庫（１）（２）

事務所

旧事務所

HEXINDO ₁₇

食堂

研修センタ（案）

HEXINDO ₁₈

研修室

8部屋

８，４００ ㎡

Balikpapan Training Center ③

HEXINDO ₁₉

Balikpapan Training Center ④

＜投資計画＞

HEXINDO ₂₀

竣工式

HEXINDO ₂₁ 新人育成計画 期間 内容 OJT 1 基礎研修 1年 基礎 各種基礎研修（安全研修含む） 有 2 製品研修 基軸機種 機種紹介、取説、 テクニカルマニュアル 有 3 サービス研修 1年 顧客対応 機械納車、巡回、施工、機械経費 有 業務研修 業務内容、各種システム 有 4 部品研修 6ヶ月 業務研修 管理システム 有 部品販売 有 5 コンポーネント研修 6ヶ月 製品研修 コンポーネント構造機能 有 分組、試験 有 故障診断 有 業務研修 再生業務内容、再生システム 有 6 マイニング研修 1年 業務研修 プロジェクトの役割 有 契約サービスの紹介 有 契約書の紹介 有 整備の基本理念 有 整備計画の紹介 有

Balikpapan Training Center ⑥

①

①最大

最大

180

180名の生徒受け入れ可能

名の生徒受け入れ可能

②将来的にはグローバルな展開も視野に入れている

②将来的にはグローバルな展開も視野に入れている

HEXINDO ₂₂

御清聴