2013年第2四半期 決算説明資料

■

2013年12月期

第

2四半期連結決算概要

■

2013年12月期

連結業績予想

■

経営ビジョン、成長戦略

1．2013年度第2四半期決算総括

■

世界景気は総じて弱い動き。

米国：緩やかに回復。

ユーロ圏：依然下振れリスク。

中国：経済成長鈍化。

日本：アベノミクスへの期待感・円安等から持ち直し。

■

全体としては、前年比増収減益。

売上高

約７６億円増加

営業利益

約

４億円減少

■

販売子会社は、車載機器、情報機器の出荷が増加、売上、利益とも

前年同期を上回り、連結子会社

(米国)売却による減少分をカバー。

■

製造子会社は、タイ工場が一部顧客の在庫調整の影響等で減収減益。

上海、インドネシア(ジャワ) 等、創業期の工場の業績改善が計画を下回る。

■

売上高、利益ともに円安の影響大。

2．連結の範囲

増加

減少

連

結

子

会

社

17

-

1

16

持分 法適用 関連会 社

1

-

-

1

増減

_'13/12

上期

'12/12

上期

※

2012年12月末日に

U.S.A. ZAMA, Inc. を売却いたしました。

※

当社の連結子会社および持分法適用関連会社は、シークスエレクトロニクス㈱を除き、

3．営業成績

～前年同期比較～

（単位：

百万円）

金額

構成比_（％）

金額

構成比_（％）

金額

_（％）率

売

上

高

90,871

100.0

98,523

100.0

7,652

8.4

売

上

総

利

益

_5,807

6.4

5,879

6.0

71

1.2

販

管

費

_3,216

3.5

3,673

3.7

457

14.2

営

業

利

益

_2,591

2.9

2,205

2.2

_△

386

△ 14.9

営

業

外

損

益

84

0.1

81

0.1

_△

3

△ 3.7

経

常

利

益

2,676

2.9

2,287

2.3

△ 389

△ 14.5

特

別

損

益

₂₀₈

0.2

11

0.0

_△

197

△ 94.5

法

人

税

等

₉₄₈

1.0

940

1.0

_△

8

△ 0.9

少 数 株 主 損 益

₄₇

0.1

△ 10

△0.0

_△

57

△ 122.2

当

期

純

利

益

1,889

2.1

1,368

1.4

_△

520

△ 27.6

'12/12

上期

'13/12

上期

増減

（'12上 対 '13上）

4．為替レート

為替影響額（対前年同期）

売上高：約

138億円増

営業利益：約

3億円増

売上高への影響額の主な内訳

タイバーツ：約

78億円増、米ドル：約23億円増、人民元：約16億円増、

香港ドル：約

14億円増、ユーロ：約6億円増

（単位：

円）

UPDATE中

7/5

2012年 上期

2012年 期末

2013年 上期

2013年

期中平均

期中平均

期中平均

通期予想

米

ド

ル

79.76

79.91

95.35

95.00

タ イ バ ー ツ

2.57

2.58

3.20

3.20

ユ

ー

ロ

103.48

102.77

125.24

125.00

香 港 ド ル

10.27

10.30

12.29

12.30

909

+2

+7

+17

+61

△

5

△

5

△

1

985

850 875 900 925 950 975 1,000 2012(上)実 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 2013(上)実

5．品種別売上高分析

～

2012年上期 vs. 2013年上期～

通信機器 家電機器 車載機器 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他

69

7.6%

12

1.3%

151

16.7%

94

10.3%

₁₉₀

20.9%

384

42.2%

9

1.0% _2.0%

19

_7.3%

72

147

14.9%

111

11.2%

₂₅₁

25.5%

378

38.4%

8

0.8%

【増減分析】

【構成比分析】

2012年上期実績

909億円

2013年上期実績

985億円

（単位：

億円）

（単位：

億円

. ％）

470

+3

+2

+1

+8

+36

△

18

+1

503

440 450 460 470 480 490 500 2012 Q2 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 2013 Q2

36

7.7%

8

1.7%

74

15.8%

44

9.3%

₉₆

20.4%

208

44.3%

3

0.7% 通信機器 家電機器 車載機器 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他

【増減分析】

【構成比分析】

2012年第2四半期実績

470億円

2013年第2四半期実績

503億円

（単位：

億円）

（単位：

億円

. ％）

39

7.8%

10

2.0%

75

14.9%

52

10.3%

₁₃₂

26.2%

190

37.8%

5

0.9%

5．品種別売上高分析

～

2012年Q2 vs. 2013年Q2～

6．製造経費

（単位：

百万円）

製 造 拠 点 人 員 数

7,698名

7,997名

+299名

3.9 製 造 拠 点 数

7

7 0

金額

構成比

（％）

金額

構成比

（％）

金額

率（％）

限

界

利

益

5,669

100.0

6,380

100.0

711

12.5

労

務

費

2,018

35.6

2,794

43.8

775

38.4

減 価 償 却 費

₈₅₉

_15.2

_1,145

_18.0

₂₈₆

33.3

そ の他 製 造 経費

1,386

24.4

1,537

24.1

151

10.9

製

造

経

費

_4,264

_75.2

_5,482

_85.9

_1,218

28.6

増減

'13/12　上期

'12/12　上期

7．販売管理費

（単位：

百万円）

金額

売上比

(%)

金額

売上比

(%)

金額

（％）

率

人

件

費

_1,830

2.0

2,036

2.1

205

11.2

旅費・通信費

156

0.2

174

0.2

18

11.8

運 賃 荷 造 費

178

0.2

239

0.2

60

33.7

支 払 手 数 料

₁₈₅

0.2

220

0.2

35

19.2

賃

借

料

156

0.2

182

0.2

26

16.7

減 価 償 却 費

270

0.3

299

0.3

28

10.6

そ の 他 経 費

438

0.5

521

0.5

82

18.9

販 売 管 理 費

3,216

3.5

3,673

3.7

457

14.2

'12/12　上期

'13/12　上期

増減

8．営業外損益

'12/12　上期

'13/12　上期

　受取利息・配当金

30

30

　持分法による投資利益

80

-　負ののれん償却額

19

-　不動産賃貸料

34

43

　為替差益

_-

₁₀

　その他

143

200

営業外収益

308

284

　支払利息

₁₁₁

₁₀₄

　持分法による投資損失

-

57

　為替差損

48

-　その他

63

41

営業外損失

224

203

営業外損益

84

81

（単位：

百万円）

9．特別損益

'12/12　上期

'13/12　上期

　　固定資産売却益

5

14

　　受取保険金

206

-特別利益

212

14

　　固定資産売却損

₀

₂

　　固定資産除却損

3

0

特別損失

3

3

特別損益

208

11

（単位：

百万円）

10．貸借対照表

（単位：

百万円）

'12/12　上期 '12/12　期末 '13/12　上期 金額 金額 金額 金額 率（％） 金額 率（％）

流

動

資

産

53,308 55,941 61,514 8,206 15.4 5,573 10.0 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 31,702 32,353 35,122 3,419 10.8 2,768 8.6

た

な

卸

資

産

14,232 15,410 18,421 4,189 29.4 3,011 19.5

固

定

資

産

17,157 18,761 21,017 3,860 22.5 2,255 12.0

資

産

合

計

70,465 74,703 82,532 12,066 17.1 7,829 10.5

流

動

負

債

41,421 41,079 43,678 2,256 5.4 2,598 6.3

買

掛

金

26,940 27,015 29,186 2,245 8.3 2,170 8.0

短

期

借

入

金

9,492 10,285 10,038 545 5.7 △ 246 △ 2.4

固

定

負

債

6,819 8,169 9,078 2,259 33.1 908 11.1

長

期

借

入

金

4,811 5,833 6,584 1,772 36.8 750 12.9

負

債

合

計

48,240 49,249 52,756 4,515 9.4 3,506 7.1

純

資

産

22,224 25,453 29,775 7,551 34.0 4,322 17.0 （ うち、 少数 株 主持 分） 565 175 192 △ 373 △ 66.0 16 9.2 負 債 お よ び 資 本 合 計 70,465 74,703 82,532 12,066 17.1 7,829 10.5 増減 （'12期末 対 '13上期） 増減 （'12上期 対 '13上期）

11．キャッシュフローの状況

（単位：

百万円）

'12/12　上期

'13/12　上期

増減

営

業

CF

5,419

1,534

△

3,885

投

資

CF

△

1,740

△

2,002

△

262

フ

リ

ー

CF

3,679

△

468

△

4,148

財

務

CF

△

2,551

△

800

1,751

換

算

差

額

139

742

603

現金および現金同等物の 期末残高

5,718

5,737

18

1．経営環境

•米国経済、日本経済は引き続き堅調。

•欧州経済は下げ止まり感あり。

•中国内需要は地方財政問題などが重荷となる。

•アセアン経済は斑模様（タイ・フィリピンは比較的堅調、インドネ

シアは通貨安・原油高で弱含み懸念）

•円安で日本向け製品は一部で国内生産回帰の流れ。

•一方でＢＣＰ、地産地消の観点から海外生産に保守的であった

企業もEMSを活用するケースが増加

2．営業成績

（単位：

百万円）

米ドル

¥ 79.93

¥ 79.91

¥ 95.00

+ ¥ 15.09

18.9

タイバーツ

¥

2.62

¥

2.58

¥

3.20

+ ¥ 0.62

24.0

ユーロ

¥ 111.38 ¥ 102.77 ¥ 125.00

+ ¥ 22.23 21.6

香港ドル

¥ 10.27 ¥ 10.30 ¥ 12.30

+ ¥ 2.00 19.4

金額

率

（％）

売

上

高

167,825

190,692

214,000

23,307

12.2

営

業

利

益

4,027

4,647

5,330

682

14.7

経

常

利

益

_4,582

_4,973

_5,380

₄₀₆

8.2

当 期 純 利 益

2,723

3,076

3,850

773

25.1

１ 株 当 た り

当 期 純 利 益

115円41銭

130円37銭

163円14銭

32円77銭

25.1

設 備 投 資 額

4,085

3,463

2,300

△

1,163

△

_33.6

減 価 償 却 費

_1,972

_2,404

_2,800

₃₉₅

16.5

増減

（'12対'13）

'13通期

予想

'12通期

実績

'11通期

実績

1,907

+47

+12

+34

+69

+62

+9

△

0

2,140

1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2012(通)実 通信機器 家電機器 車載関連 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他 2013(通)予

142

7.5%

27

1.4%

300

15.7%

199

10.4%

₄₁₁

21.5%

812

42.6%

17

0.9% _3.5%

74

_6.6%

142

312

14.6%

233

10.9%

₄₈₀

22.4%

874

40.8%

26

1.2%

2012年通期実績

1,907億円

通信機器 家電機器 車載機器 情報機器 産業機器 一般電子 機械その他

【増減分析】

【構成比分析】

2013年通期予想

2,140億円

（単位：

億円）

（単位：

億円

. ％）

3．品種別売上高分析

～

2012年通期 vs. 2013年通期（予）～

～２０周年を経て、更なる成長へのギアシフト～

１．独自ビジネスモデルの再認識と深化

～「グローバル・ビジネス・オーガナイザー」の追求～

EMSに拘らないトータル・サービスプロバイダー

・商社・物流機能の強化

・次世代EMSへの展望と対応

・「ゼロ＋１」（持つシーズとアライアンスのバランス）

２．競争力の強化

～「成人シークス」として筋肉質な企業体質へ～

・グローバル顧客基盤の大幅拡大

・コストダウン、業務改革によるコスト競争力強化

・情報戦略、財務戦略、人材強化と必要な投資

地産地消、グローバル生産拡大への対応

１．ターゲット分野

・非コモディティ分野

（車載機器、産業機器、インフラ、環境、

省エネ、医療）

・非日系企業

２．エリア戦略

・ASEAN強化―フィリピン工場操業

・中米ビジネスの強化―メキシコ製造拠点確保

・創業期拠点の早期戦力化（ジャカルタ、上海）

地産地消、グローバル生産拡大への対応

３．機能

・部材調達・管理ニーズへの対応―ＶＭＩ、ＪＩＴ

・DFM (Design for Manufacturability)の推進

（例）モジュール化対応

高放熱基板―ＬＥＤ実装対応

・SEEF(SIIX EMS ENGINEERING FRAMEWORK)による横串

過去のＤＦＭの実証で得たノウハウを文書化し共有、グループ工場の技術力の

高度化、標準化、ＢＣＰ対応、次世代技術者の育成を推進

・国内生産需要への対応（相模原工場）

32.0円

30.0円

28.0円

22.0円

15.0円

13.0円

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1株当たり配当金(円)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

連結配当性向(%) ①自己株式取得株数は取得実施済株数であり、（比率 ％）は発行済株式総数 2,520万株に対する比率です。

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

13/12

_予想

1株 当た り 配 当 金

（

円

）

13.0

15.0

22.0

28.0

30.0

32.0

連結配当性向（％）

14.1

12.4

15.9

24.3

23.0

19.6

自己株式取得株数

（

比

率

％

）

60万株

（2.38％）

100万株

（3.97％）

-

-

-

-1株当たり配当金(円) 連結配当性向(%)

■

当資料に記載されている当社および当社グ

ループの計画や戦略、将来の業績に関する見

通しは、当社が現時点で把握した可能な情報か

ら判断した想定等に基づくものであります。その

ため、多様なリスクや不確実性（経済情勢、市

場需要、為替レート、税制やカントリーリスク等）

により実際の業績が当社の見込みと異なる可

能性がありますことをご承知ください。

.

◆

車載関連機器取引推移

（顧客数

単位：社）

（売上高

単位：億円）

163

203

190

251

37

32

29

25

0

50

100

150

200

250

300

0

10

20

30

40

50

60

車載関連機器売上高（左軸） 顧客数（右軸）

◆

産業機器取引推移

（顧客数

単位：社）

（売上高

単位：億円）

117

101

84

147

34

32

33

28

19

12

10

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

UZ売上高（左軸） UZ以外産業機器売上高（左軸） 顧客数（右軸）

118

133

151

147

◆

非日系顧客取引推移

（顧客数

単位：社）

（売上高

単位：億円）

72

93

97

78

34

32

33

30

20

17

18

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

10

20

30

40

UZ分　非日系売上高（左軸） UZ分以外　非日系売上高（左軸） 顧客数（右軸）

131

₁₂₅

106

第

2四半期連結決算説明資料

＜データ集＞

シークス株式会社

（証券コード：

7613）

業績推移（連結）

'11/12

'12/12

'13/12

'11/12

'12/12

上期

上期

上期

年間

年間

売

上

高

89,246

90,871

98,523

167,825

190,692

営

業

利

益

2,621

2,591

2,205

4,027

4,647

営 業 利 益 率 （ ％ ）

2.9

2.9

2.2

2.4

2.4

経

常

利

益

2,931

2,676

2,287

4,582

4,973

経 常 利 益 率 （ ％ ）

3.3

2.9

2.3

2.7

2.6

当 期 純

利 益

_1,859

_1,889

_1,368

_2,723

_3,076

当 期 純利 益 率 （ ％ ）

2.1

2.1

1.4

1.6

1.6

連 結 子会 社 数 （ 社 ）

15

17

16

16

16

持 分 法適 用 数 （ 社 ）

2

1

1

1

1

従 業 員 数 （ 人 ）

8,012

8,499

8,792

8,301

9,029

（単位：

百万円）

資本構成（連結）

'09/12

'10/12

'11/12

'12/12

'13/12

_上期

総

資

産

55,498

62,787

59,471

74,703

82,532

負

債

_37,846

_43,017

_39,344

_49,249

_52,756

う ち 有 利 子 負 債

12,975

13,637

16,865

16,511

16,990

純

資

産

_17,652

_19,770

_20,126

_25,453

_29,775

自己資本比率（％）

31.0

30.8

33.1

33.8

35.8

期 末 株 価 （ 円 ）

1,137

957

980

998

1,188

時 価 ベ ー ス の

自己 資本比 率（％ ）

48.3

36.0

38.9

31.5

34.0

発 行 済 株 式 総 数

（千株）

1 株 当 た り

純 資 産 金 額 （ 円 ）

728.23

819.88

834.77

1,071.09

1,253.56

25,200

25,200

25,200

25,200

25,200

（単位：

百万円）

キャッシュフロー（連結）

'11/12

'12/12

'13/12

'11/12

'12/12

上期

上期

上期

年間

年間

営 業 活 動 に よ る

C/F

2,999

5,419

1,534

163

7,546

投 資 活 動 に よ る

C/F

△

2,399

△

1,740

△

2,002

△

3,851

△

4,598

財 務 活 動 に よ る

C/F

△ 285

△ 2,551

△

800

2,608

△ 1,932

現金及び現金同 等物

_5,769

_5,718

_5,737

_4,450

_6,263

ｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ･ ﾌ ﾛ ｰ 対

有利子負債比率（年）

-

-

-

83.7

2.2

ｲﾝﾀﾚｽﾄｶ ﾊﾞﾚｯ ｼﾞﾚｼｵ

（倍）

34.7

56.2

14.3

0.9

36.0

（単位：

百万円）

品種別売上高（連結）

家 電 機 器 36,360 40.7 38,361 42.2 37,835 38.4 63,933 38.1 81,153 42.6 車載関 連機器 20,340 22.8 18,993 20.9 25,101 25.5 37,198 22.2 41,086 21.5 産 業 機 器 _13,342 14.9 15,145 16.7 14,674 14.9 27,442 16.4 29,989 15.7 情 報 機 器 10,599 11.9 9,381 10.3 11,057 11.2 21,066 12.6 19,877 10.4 通 信 機 器 2,383 2.7 869 1.0 763 0.8 4,737 2.8 1,690 0.9 一 般 電 子 _1,416 1.6 1,211 1.3 1,942 2.0 2,763 1.6 2,680 1.4 機 械 ／ 他 4,807 5.4 6,911 7.6 7,152 7.3 10,687 6.4 14,217 7.5 合 計 89,246 100.0 90,871 100.0 98,523 100.0 167,825 100.0 190,692 100.0 '13/12 上期 '11/12 年間 年間 '12/12 '11/12 上期 上期 '12/12

（単位：

百万円

, %）

主な経営指標等（連結）

'11/12

'12/12

'13/12

'11/12

'12/12

上期

上期

上期

年間

年間

自 己 資 本

当 期 純 利 益 率 （％）

9.3

9.1

5.0

13.9

13.7

総

資

産

経 常 利 益 率 （％）

4.6

4.1

2.9

7.5

7.4

総 資 本 回 転 率

（回）

1.4

1.4

1.3

2.7

2.8

純 有 利 子 負 債

対 純 資 産 比 率

（％）

39.1

41.5

38.0

47.4

40.5

流 動 比 率

（％）

125.1

128.7

140.8

131.1

136.2

売上債権回転率 （日）

55.2

55.2

62.5

55.3

53.2

棚卸資産回転率 （日）

28.5

28.6

31.3

30.1

28.3

株価純資産倍率 （倍）

1.4

1.1

0.9

1.2

0.9

株 価 収 益 率

（倍）

_-

_-

_-

_8.5

_7.7

SIIX EMS NETWORK

インドネシア・

インドネシア・

SEI

SEI

中国（東莞）

中国（東莞）

SED

SED

タイ

タイ

・

・

SET

SET

日本（神奈川）

日本（神奈川）

SEJ

SEJ

スロバキア

スロバキア

SES

SES

(2013年6月末現在）

中国（

中国（

上海

上海

）

）

SJ

SJ

C

C

（合弁会社）

インドネシア

インドネシア

（カラワン）

（カラワン）

≪

EMS製造子会社≫

建物延床 面積(㎡) SMT ライン 従業員 数 主要生産品目 ISO 取得状況 SEJ 6.539 4 33 産業機器、 車載電装品、 医療機器 他 ISO9001, ISO14001, ISO13485, 薬事法認証 SED 21,120 20 1,688 スキャナー、 エアコン、 車載機器 他 ISO9001, ISO14001, TS16949 SJC 12,366 6 428 産業機器、_{家電機器 他} ISO9001, ISO14001 SET 26,958 54 2,964 デジタル家電、 カーオーディオ 車載電装品他 ISO9001, ISO14001, TS16949 SEI 12,304 10 1,932 スキャナー、 車載機器、 ストロボ 他 ISO9001, ISO14001, TS16949 SEK 10,924 7 516 情報機器、_{車載関連機器 他} ISO9001, ISO14001 SES 8,216 9 436 車載機器、_{家電機器 他} ISO9001, ISO14001, TS16949 SEP 20,807 11 101 合計 119,234 121 8,098 国内1工場、海外7工場

フィリピン

フィリピン

SE

SE

P※

P

※

※

SIIX EMS NETWORK

≪合弁・協力工場≫

フィリピン・

フィリピン・

IMI

IMI

インドネシア・

インドネシア・

GPI

GPI

中国

中国

(

₍

番禺

番禺

)・

₎

・

PKS

_PKS

タイ・

タイ・

STARS

_STARS

中国

中国

(上海

(

上海

)

)

・

・

TSE

TSE

中国

中国

(上海

₍

上海

)

₎

・

・

SKE

_SKE

アメリカ

アメリカ

(

(

ケンタッキー

ケンタッキー

)・

)

・

Ayrshire

Ayrshire

SIIX EMS NETWORK

≪営業・物流拠点（ＡＳＩＡ）≫

タイ・

ST

シンガポール・

SS

フィリピン・

SLP

香港・

SH

上海・

SX

台湾・

SP

大連

SX Dalian Branch

蘇州

SX Suzhou Branch

フィリピン・

SM

東莞・

SDC

インドネシア・

SI

SIIX EMS NETWORK

≪営業・物流拠点（ＥＵＲＯＰＥ/ＡＭＥＲＩＣＡ）≫

ブラジル

/

サンパウロ

・

SB

米国

/

シカゴ

・

SC

米国

/

アーバイン・

SJ

スロバキア

/

ニトラ

・

SDL

メキシコ

/

モントレー

・

SMX

ドイツ

/

デュッセルドルフ

・

SD

EMS世界ランキング

Source：Manufacturing Market Insider (March 2013)

The MMI Top 50 EMS Providers in 2012

Rank Organization Headquarters Sales 2012(mil.)

1

Hon Hai Precision Industry (Foxconn)

TAIWAN

$ 132,263

2

Flextronics International

SINGAPORE

$ 24,644

3

Jabil

U.S.A.

$ 17,516

4

New Kinpo Group

TAIWAN

$ 6,634

5

Celestica

CANADA

$ 6,507

6

Sanmina

U.S.A.

$ 6,086

7

Shenzhen Kaifa Technology

CHINA

$ 2,580

8

Benchmark Electronics

U.S.A.

$ 2,468

9

Plexus

U.S.A

$ 2,308

10

Universal Scientific Industrial (USI)

CHINA

$ 2,110

11

Venture

SINGAPORE

$ 1,908

13

Zollner Elektronik Group

GERMANY

~$ 1,114

14

UMC Electronics

JAPAN

$ 1,082

15

Sumitronics

JAPAN

$ 906

12 SIIX

JAPAN

$ 1,374

注意事項

●

当資料に記載されている当社および当社グルー

プの計画や戦略、将来の業績に関する見通しは、

当社が現時点で把握した可能な情報から判断し

た想定等に基づくものであります。そのため、多

様なリスクや不確実性（経済情勢、市場需要、為

替レート、税制やカントリーリスク等）により実際

の業績が当社の見込みと異なる可能性がありま

す こ と を ご 承 知 く だ さ い 。

.