0
2012年9月期
第1四半期決算説明会
代表取締役社長CEO:藤田 晋
常務取締役:中山 豪
本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
0
目次
1
1
連結決算概要
SAP・その他メディア事業
Ameba事業
FX事業
ネットビジネス総合事業
総括
2
3
4
5
6
1
連結決算概要
2
連結決算概要
3
第1四半期ハイライト(2011年10月∼2011年12月)
連結業績
■売上高:
321
億円
前年同四半期比
11.7
%の増収
■営業利益:
49
億円
前年同四半期比
38.1
%の増益
■Ameba会員数:
2,000万
、「アメーバピグ」:
1,000万
突破
■売上高:
60
億円
前年同四半期比
1.7
倍
■営業利益:
23
億円
前年同四半期比
1.8
倍
※事業別の売上高は、内部取引控除前の参考数値Ameba事業
1
連結決算概要
SAP事業
■カードバトルゲームがヒット
■売上高:
32
億円
前年同四半期比
1.9
倍
連結決算推移(通期)
※株式会社ネットプライスドットコムは、2010年9月期より連結子会社から持分法適用会社へ
4
5
連結売上高の推移(四半期)
注:株式会社ネットプライスドットコムは、2010年9月期より連結子会社から持分法適用会社へ1
連結決算概要
前年同四半期比
11.7%増
9,902 10,66211,570 15,032 14,30615,573 15,888 16,98417,903 18,362 18,642 20,170 19,895 20,407 19,860 20,594 21,419 24,238 24,611 26,381 28,770 30,681 29,169 30,95732,146
3,373 3,195 3,010 3,370 3,781 3,789 2,915 2,769 2,898 2,914 3,104 3,101 3,448 3,292 3,239 3,160 13,275 13,857 14,580 18,402 18,08719,362 18,803 19,75320,801 21,27621,746 23,271 23,343 23,69923,099 23,754 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2006年9月期 2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 単位:百万円連結売上高(四半期)
株式会社ネットプライスドットコムを除いた売上高 株式会社ネットプライスドットコムの売上高事業別営業利益の推移(四半期)
注1: 2012年9月期よりAmeba事業は、Ameba事業本部、株式会社AMoAd、株式会社シロク、株式会社プーペガール、株式会社TMNに変更 株式会社マイクロアド、株式会社サイバー・バズは、既存事業へ。過去に遡り、セグメント別の営業利益を変更 注2: 事業別営業利益は決算インセンティブ支給前 営業利益Ameba
事業
既存事業
1
連結決算概要
FX事業
投資育成
事業
-332
-215
-98
49
465
645
205
862
1,262
1,655
1,648
2,267
2,320
627
767
508
906
710
1,175
871
1,769
1,822
1,707
643
1,364
1,567
494
743
584
834
1,002
1,057
1,202
580
530
647
999
1,056
1,097
-71
-116
-38
-163
-63
-176
-56
-49
-56
45
-66
-142
-69
-864
-1,035
721
1,179
956
1,626
2,115
2,700
2,222
2,298
3,558
4,055
3,224
3,510
4,915
-1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期単位:百万円
事業別営業利益(四半期)
Ameba関連事業 既存事業 FX事業 投資育成事業 決算インセンティブ7
単位:百万円
2011年10-12月
2010年10-12月
前年同四半期比
売上高
32,146
28,770
11.7 %
売上総利益
13,026
10,569
23.2 %
売上総利益率
40.5%
36.7 %
3.8 points
販売管理費
8,110
7,010
15.7 %
営業利益
4,915
3,558
38.1 %
営業利益率
15.3%
12.4 %
2.9 points
経常利益
4,888
3,491
40.0 %
税金等調整前当期純利益
4,766
3,197
49.1 %
当期純利益
2,054
1,470
39.7 %
損益計算書
過去最高の営業利益率を更新:15.3%
(前年同四半期比 2.9points増)
1
連結決算概要
8
販売管理費の推移(四半期)
販売管理費比率1
連結決算概要
※2012年1Qの決算説明会資料より、過去に遡り、販売促進費を広告費に含む(以前は販売関連費に計上) 7,380 7,165 7,309 7,222 5,858 6,092 6,684 7,500 7,010 7,229 8,070 9,1508,110
31.6% 30.2% 31.6% 30.4% 27.3% 25.1% 27.2% 28.4% 24.4% 23.6% 27.7% 29.6% 25.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期 単位:百万円販売管理費(四半期)
決算インセンティブ-
-
-
-
-
-
-
864
-
-
-
1,035
その他1,397
1,470
1,434
1,395
1,181
1,452
1,240
1,469
1,342
1,498
1,505
1,802
1,661
のれん償却費96
90
89
78
71
80
73
75
82
72
77
89
84
事務所費用651
709
696
706
566
466
382
416
409
438
462
513
544
販売関連費668
645
693
677
301
316
352
470
547
595
589
707
846
広告費1,157
936
992
890
706
685
1,428
1,014
1,293
1,260
1,723
1,489
1,244
人件費3,410
3,314
3,405
3,474
3,033
3,091
3,206
3,190
3,335
3,364
3,711
3,512
3,728
9
注1:Ameba事業は、Ameba事業本部(エンジニア含む)、株式会社プーペガール、株式会社AMoAd、株式会社TMNの役職員数 注2:2009年9月期まで、連結子会社だった株式会社ネットプライスドットコムの人員数は、上記にカウントせず2012年9月期700名増員(正社員)
(4月新入社員295名、エンジニア中途採用400名予定)
連結役職員数の推移(四半期)
1
連結決算概要
1,641 1,683 1,806 1,793 1,771 1,664 1,758 1,771 1,799 1,879 2,100 2,0892,166
0 500 1,000 1,500 2,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 単位:人連結役職員数(四半期)
本社経営本部64
68
74
74
75
74
70
71
71
72
65
62
70
FX&投資育成47
47
47
48
50
52
55
59
61
63
67
68
72
SAP・その他メディア758
806
826
820
821
725
730
720
740
767
829
845
858
ネットビジネス総合586
574
630
622
594
577
621
623
632
671
732
676
669
Ameba186
188
229
229
231
236
282
298
295
306
407
438
497
営業 17.2% エンジニア 38.3% 運営 22.0% 管理職 15.7% 管理 6.9% 職種別構成比(1Q)10
貸借対照表
単位:百万円
2011年12月末
2011年9月末
増減率
流動資産
96,359
97,414
▲1.1 %
(
現預金+有価証券)
19,984
20,755
▲3.7 %
固定資産
15,431
14,274
8.1 %
総資産
111,791
111,689
0.1 %
流動負債
72,760
70,686
2.9 %
固定負債
2,039
2,324
▲12.3 %
純資産
36,992
38,677
▲4.4 %
1
連結決算概要
2012年9月期業績見通しの進捗率
単位:百万円
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
2012年9月期 業績予想
130,000
17,000
16,700
8,500
2012年9月期第1四半期 実績
32,146
4,915
4,888
2,054
進捗率
24.7 %
28.9 %
29.3 %
24.2 %
2012年9月期 連結業績見通しの進捗率
11
配当予想
2012年9月期 配当予想
単位:円
1株当たり配当予想
増配率(前期比)
2012年9月期 配当予想
3,500
0 %
2011年9月期 配当額
3,500
59%
2010年9月期 配当額
2,200 120%
1
連結決算概要
Ameba事業 2,177
Ameba
事業
6,833
Ameba
事業
10,000
既存事業
4,524
既存事業
5,536
既存事業
5,000
FX事業
3,841
FX事業
3,232
FX事業
2,400
投資育成事業
-344
投資育成事業
-219
投資育成事業
-400
決算インセンティブ -864 決算インセンティブ -1,035 (単位:百万円)2012年9月期の事業別営業利益(通期)
2012年9月期、Ameba事業で営業利益100億円を目指す(利益構成比 59%)
B. 既存事業
(ネットビジネス総合事業+SAP事業他)スマートフォン向けの広告販売に注力
新規メディアビジネスの立ち上げを目指す
C. Ameba事業
スマートフォンサービスの拡充
引き続き、「アメーバピグ」に注力
D. 投資育成事業
年間の販売管理費を考慮
A. FX事業
2011年8月のレバレッジ規制 の影響により、
前期比減益予想
2010年9月期 9,337 2011年9月期 14,349 2012年9月期 17,00012
2011年
実績
2012年
予想
2010年
実績
営業利益
1.5倍
利益構成比
59%
1
連結決算概要
※2012年9月期よりAmeba事業は、Ameba事業本部、株式会社AMoAd、株式会社シロク、 株式会社プーペガール、株式会社TMNに変更 株式会社マイクロアド、株式会社サイバー・バズは、既存事業へ 過去に遡り、セグメント別の営業利益を変更13
2
ネットビジネス総合事業
14
ネットビジネス総合事業
2
ネットビジネス総合事業
インターネット広告代理事業
エージェンシーユニット
上位クライアントの営業体制を強化
(旧インターネット広告代理事業)
2011年10月より、組織体制を変更
ネットビジネスユニット
スマートフォン分野で
多数の新規事業を立ち上げ中
ネットビジネス総合事業
2011年10月から
2011年9月まで
NEW
9,839 11,126 10,693 10,945 10,899 10,880 10,186 10,701 11,191 13,102 13,499 13,908 15,448 16,915 15,194 15,715 15,580 0.2% 0.3% 0.6% 0.6% 1.2% 2.7% 5.2% 11.4%
16.6%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 単位:百万円エージェンシーユニット売上高(四半期)
エージェンシーユニット売上高(四半期)
15
2
ネットビジネス総合事業
売上高横ばい、スマートフォンの広告売上高構成比 16.6%
スマートフォン比率2009年9月期
426億円
2010年9月期
517億円
2011年9月期
632億円
2008年9月期
426億円
注1: エージェンシーユニットとは、旧広告代理事業 注2: 2012年9月期よりトレンダーズ株式会社が連結子会社から持分法適用関係会社に。過去に遡り変更。 注3:四半期売上高は内部取引控除前の参考数値 PC/フィーチャーフォン9,839
11,126
10,693
10,945
10,899
10,867
10,186
10,701
11,168
13,067
13,419
13,823
15,270
16,466
14,405
13,928
12,998
スマートフォン23
35
80
85
178
449
789
1,787
2,582
人員を異動、エンジニアの採用を強化し、2年で100事業を立ち上げる
16
ネットビジネスユニット
2
ネットビジネス総合事業
0
46
110
250
ネットビジネスユニット 人員数の推移
現在約30事業あり
その内10事業が
開発スタート
●コミュニティサービス
●ビジネス層向けSNS
●カテゴリーに特化した写真共有サービス
●スマートフォンやFacebook向けの広告メディア
26
30
50
20
80
200
9月
12月
3月
9月
単位:人
プロデューサー
エンジニア
17
3
SAP
・その他メディア事業
S A P
・その他メディア事業
6,125 6,781 6,813 7,458 7,498 7,925 7,892 7,797 7,622 7,860 7,562 8,706 8,962 8,575 8,132 8,499
9,764
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 単位:百万円SAP・その他メディア事業売上高(四半期)
18
SAP・その他メディア事業他売上高(四半期)
注1: SAP・その他メディア事業とは、旧メディア事業 注2: 一部事業をネットビジネスユニットへ移動(2011年9月期4Q売上高593百万円分) 注3:四半期売上高は内部取引控除前の参考数値SAP事業の売上高が急伸
2008年9月期
271億円
2009年9月期
311億円
2010年9月期
317億円
2011年9月期
341億円
3
SAP
・その他メディア事業
SAP事業 237 492 627 1,242 1,701 1,749 1,737 1,850 3,221 その他(広告・コマース等) 6,125 6,781 6,813 7,458 7,498 7,925 7,892 7,797 7,385 7,368 6,935 7,464 7,261 6,826 6,395 6,649 6,543SAP事業売上高(四半期)
注1:四半期売上高は内部取引控除前の参考数値 注2:上記週間ランキングはauランキングヒットタイトル、続々リリース
株式会社Cygames
Mobage「神撃のバハムート」
19
「Mobage」
週間ランキング
(1月6日∼1月12日)全体:11位
株式会社グレンジ
mixi「戦国SAGA」
スマホ版「mixi」
ゲームランキング:5位
(1月23日時点)3
SAP
・その他メディア事業
237 492 627 1,242 1,701 1,749 1,737 1,8503,221
0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 単位:百万円SAP事業売上高(四半期)
SAP事業の体制
20
「神撃のバハムート」 FP/SP 「戦国SAGA」 FP/SP 「戦国SAGA」 FP/SP 「COORDE MANIA」FP 「COORDE MANIA」 FP/SP 「アイドルレボリューション」FP 「星空バータウン」 FP/SPComingSoon
「ギャングロード」 FP/SP(2月末リリース予定) 「Tinier Me」 PC 「Animal Land」 PC 「FreeAppKing」 SP 「FreeAppNow」SP 「今だけ!無料アプリ」 SP 「百神」 FPブーストメディア
(31名) (127名) (20名) (83名) (72名) (193名) (59名) (18名)連結子会社8社、603名体制(12月末時点)
注1:各社の代表的なサービスを掲載 注2:人員数は、役員、正社員、契約社員、派遣、業務委託、アルバイト、全ての形態を含む 注3:FP:FeaturePhoneの略称、SP:SmartPhoneの略称3
SAP
・その他メディア事業
ComingSoon
21
4
FX
事業
649 975 1,259 1,834 1,389 1,415 1,437 1,633 1,766 1,897 2,191 1,530 1,540 1,739 2,213 2,258 2,027 29,366 38,777 46,943 54,119 63,811 71,263 85,716 94,679 101,733 110,345 119,061 127,482135,642 145,183 154,889 164,724 171,345 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 口座開設数単位:個 売上高単位:百万円
FX事業売上高及び口座開設数(四半期)
売上高 口座開設数FX事業 売上高(四半期)
注1:FX事業は、連結子会社 株式会社サイバーエージェントFXが運営する外国為替証拠金取引事業 注2:事業別営業利益は決算インセンティブ支給前 注3:レバレッジ規制)2010年8月50倍、2011年8月25倍10月の為替介入やユーロ安などによるボラティリティがあり、堅調に推移
22
2011年9月期
77億円
2010年9月期
73億円
2009年9月期
58億円
4
FX
事業
2008年9月期
47億円
12月末現在
預かり資産
511億円
(前四半期比6.6%増)
売上高
649
975
1,259
1,834
1,389
1,415
1,437
1,633
1,766
1,897
2,191
1,530
1,540
1,739
2,213
2,258
2,027
営業利益
255
541
805
1,059
494
743
584
834
1,002
1,057
1,202
580
530
647
999
1,056
1,097
5
Ameba事業
Ameba 事 業
1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 7 9 9 11 13 17 20 21 28 30 35 6 7 9 11 12 14 15 18 18 20 22 23 25 27 29 33 37 42 41 44 46 51 54 55 59 61 62 71 68 76 64 72 71 74 79 84 90 92 95 103 101 114 109 125 121.9 134 147 148 163 157 170 13 15 17 19 20 22 23 27 28 31 34 34 34 35 34 37 36 41 42 45 45 50 52 53 58 56 59 63 60 69 67 73 74 79 82 83 89 91 97 103 92 101 104 116 117 120 123 120 124 122 123 19 22 26 30 32 36 38 45 46 51 56 56 60 62 64 70 74 84 83 89 91 100 105 108 117 117 121 134 128 144 131 146 146 155 163 168 182 185 195 211 199 224 223 252 252 270 290 289 315 309 328 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 単位:億PV
「Ameba」のPV数(月次)
スマートフォン フィーチャーフォン PC24
スマート フォン フィーチャー フォンPC
5
Ameba事業
「Ameba」PV数推移(月次)
スマートフォン5億PV
スマートフォン21億PV
スマートフォン
350億PV
フィーチャーフォン
97億PV
フィーチャーフォン
150億PV
フィーチャーフォン
100億PV
PC
98億PV
PC
129億PV
PC
150億PV
2011年1月
2011年9月
2013年
2013年、
600億PV
を目指す
25
600億PV
300 億PV
200 億PV
58%
5
Ameba事業
「Ameba」PV数
213 225 237255 272 286 299 314330 346 363 378395 411 429 451473 497 517 539561 589 618 645676 703 728760 795835 882941 9881,032 1,0791,123 1,1661,243 1,2921,346 1,410 1,4751,535 1,5831,645 1,702 1,7591,823 1,8721,943
2,002
5 10 23 33 42 54 70 96 122 142 156 181 207 237 271 323 361 392 426 457 495548 583619 662708 749788 820856 892935 9771,0101,052
0 500 1,000 1,500 2,000 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期 単位:万会員「Ameba」の会員数(月次)
会員数 アメーバピグ(アバターの数)Ameba会員数:
2,000万
、「アメーバピグ」
1,000万
を突破
Ameba会員の約半分が「アメーバピグ」を利用
「アメーバピグ」テレビCM実施
L9月12日∼10月29日、12月14日∼24日
L1月7日∼15日、1月21日∼29日
12月14日から
新CMスタート
26
アメーバピグ数Ameba会員数
「Ameba」の会員数(月次)
5
Ameba事業
「Ameba」会員数推移(月次)
0
5
18
25
44
84
151
320
565
649
824
1,166
1,710
2,229
2,507
3,161
3,753
329
453
427
595
606
676
701
837
1,056
1,206
1,116
1,407
1,788
1,801
1,903
2,379
2,337
329
458
445
620
650
760
852
1,157
1,621
1,855
1,940
2,573
3,499
4,030
4,410
5,540
6,089
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 単位:百万円Ameba事業売上高(四半期)
課金 広告掲載料・その他Ameba事業 売上高(四半期)
注1:2012年9月期よりAmeba事業は、Ameba事業本部、株式会社AMoAd、株式会社シロク、株式会社プーペガール、株式会社TMNに変更 注2:課金売上高の計上基準は、アメゴールドをユーザーが購入し、なおかつ利用した分を計上売上高の内訳:「課金収入」62%、「広告掲載料・その他」38%
2008年9月期 18億円 2010年9月期 79億円 2011年9月期 174億円27
広告掲載料等
38%
課金収入
62%
5
Ameba事業
Ameba事業売上高(四半期)
2009年9月期 34億円28
Ameba事業 広告売上高(四半期)
5
Ameba事業
145
195
179
226
318
418
445
584
765
851
917
1,157
1,001
461
481
522
611
738
787
670
824
1,023
949
935
981
1,031
51
241
305
606
676
701
837
1,056
1,206
1,116
1,407
1,788
1,801
1,903
2,379
2,337
500 1,000 1,500 2,000 2,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期 単位:百万円Ameba事業 広告売上高(四半期)
純広告 その他 スマートフォンアドネットワーク ※2012年9月期よりAmeba事業は、Ameba事業本部、株式会社AMoAd、株式会社シロク、株式会社プーペガール、株式会社TMNに変更0 5 18 25 44 84 151 320 565 649 824 1,166 1,710 2,229 2,507 3,161 3,753 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年 9月期 単位:百万円