中国珠海エアショー出張報告　　　　　　　　　　　　　C-ASTEC　後藤則夫

中国珠海エアショー出張報告

名古屋市のパンフレット”NAGOYA Aerospace Industry Guide”を使い、名古屋地域の航空

宇宙産業のPR、および中国の航空宇宙産業の情報収集。パンフレット配布は SJAC のブー スおよび、展示ブースを訪問時に手渡し説明した。 ２．出張期間 11 月 15 日(月)出発。16 日から 18 日はトレードディと、パブリックデイは 3 日間の内 19 日のみ参加。 ３．エアショー概要とニュース ＊規模としては、35 カ国より 600 の展示、トレード 9 万人、パブリック 21 万人、展示機 6７機との発表。（カタログ記載の展示社・団体数は 317） ＊中国が国内外に国を挙げての航空宇宙産業の発展を誇示するショー。 ＊デモフライトの目玉はARJ21、A380 など。

＊展示ではCOMAC の ARJ21 と C919。2011 年納入予定の ARJ は 100 機の追加注文が有 あり、総計340 機となった。2016 年納入予定の C919 は 100 機の受注。 ４．中国民間航空機市場の情報 ４－１ COMAC（中国商用飛行機有限公司） ＊revenue/passenger kilometers (RPK’S)は年率 5.2％アップ。中国経済は 7.7％の伸びを 維持。 ＊世界中の旅客機は2029 年までに 35,000 機を予想。今日の倍となる。中国のシェアは現 在の8％から 14％へと伸びる。現在の 1,465 機ほどから 4,912 機へと予想。世界におけ る中国のRPK は 10％から 16％へと上がる。C919 の様な単通路機はこの流れにそって 開発され、4,568 億ドルとなる 4,400 機を中国が取る事を予想する。リージョナルジェッ トにおいては（50 から 90 席）COMAC は新規で 687 機を予想する。単通路機（120 か ら200 席）では 2,950 機の新規台数を予想する。双通路機では（250 から 400＋席）で は、802 機を予想。 ４－２ AVICの予想 2010 年から 2029 年に 4,265 機を中国は必要とするとの予想。うち 3,371 機は大型機で、 894 機はリージョナルジェット。 ４－３ ボーイングの予想 4,330 の新規需要、4,800 億ドル。 ４－４ 香港の2011 年 3 月のエアショーをアレンジする会社Reed Exhibitionによるパワ ーポイント情報 http://www.asianaerospace.com （上記と重複するところがあ るが、彼らの持っている情報です。） ＊中国の今後20 年の伸び AVIC によれば 318％の伸びで、2028 年までに中国における航空機の数は 4,233 機へと

伸びる。これは3,796 機の増加で 318％以上の増加。150 席の飛行機が一番大きな比率を 占め1,572 機を予想。 ＊Boeing によれば 316％の伸びを予想、中国は今後 20 年間に 3,770 機を購入するとの予想。 4,000 億ドルの金額。 ＊Airbus によれば、235％の伸びを予想で、2,800 機の新規購入を予想。 ＊ ビジネスジェットについては、今後10 年で 300 機の新規需要を予想。規制も緩和され るだろう。 ＊ヘリは現在の174 機から 2,000 機へと今後 10 年で伸びる予想。 ＊単通路機の今後20 年の予想を、ボーイングは 1 兆 6800 億ドルに達するとみている。現 在A320 と B737 で 10,000 機が飛び、受注残は 4,000 機ある。ここにカナダ、中国、 ロシアが参加。 ＊ビジネスジェットの予想 ボンバルディアは現在の110 機より（中国、香港、マカオ）2019 年には 700 機に上る だろう。 ４－５ Aviation Weekの情報 ＊ C919, 150 人乗り、の最初の 100 機の顧客名が発表された。台数内訳は無い。顧客は、

Air China, China Southern and China Eastern の中国国営航空、Hainan Airlines（私 企業）とリース会社のGE Capital Services と CDB Leasing

COMAC の予想としては、今後 2,000 機の注文を中国および海外から予想。 ＊ 単通路機については、ボーイングはCOMAC や Airbus がどれだけ頑張ろうとも、将来 的に中国において50％のシェアは死守すると発表。今後 20 年の予想は 3,000 機で 3,000 億ドル。今日、B737 は 475 機中国で飛んでいる。予想では 300 機以上が期待できる。 燃費と信頼性でB737 は依然リードする。来年燃費を 2％改善する計画。将来的には新 エンジンでの燃費改良。C919 は改良を重ねることで（エンジンなど）2020 年には B737 レベルに上がっていくだろう。 ５．COMAC 関連

＊英文会社名：The Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) 政府の持ち株会社で、株主は、

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC)

Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd.

Aviation Industry Corporation China (AVIC) 中国航空工業集団公司 Aluminum Corporation of China (CHINALCO)

Baosteel Group Corporation Sinchem Corporation

６つのメンバー団体をもつ。

COMAC Commercial Aircraft Co., Ltd. (ACAC)

Shanghai Aircraft Design and Research Institute (SADRI) Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd.

Shanghai Aircraft Customer Service Co., Ltd. (SAMC)

Beijing Civil Aircraft Technology Research Center (BCATRC) Shanghai Aviation Industrial (Group) Co., Ltd. (SAIGC)

６．ARJ21 関連

＊MRJ 対抗の 78 席級、90 席級機。GE の CF34-10A エンジン搭載 ＊参加企業内訳

中国企業

General assembly: Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. *Airframe manufacturer:

＋Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites …….Radome(レドーム部分) ＋AVIC Chengfei Commercial Aircraft Company Ltd. …Nose

＋ Xian Aircraft International Corporation ……Wing/Forward fuselage/Mid fuselage/After fuselage

＋AVIC SAC Commercial Aircraft Company Ltd. ……...Tail/Pylon/Vertical tail/Rudder ＋Shanghai Aircraft Manufacturing Co., Ltd. …………. Horizontal elevator

海外企業

担当部分 企業名 担当部分 企業名

Lighting Goodrich Fire protection Kidde Aerospace

High-lift Hamilton Sundstrand

Control panel components

Eaton

Air management Lebherr Crew seats Zodiac Sicma APU Hamilton

Sundstrand

Wind shield/window Saint-Gobain Sully Hydraulics Parker Hannifin Power supply Hamilton

Landing gear Liebherr Flight control Honeywell & Parker

Evacuation Zodiac – Air

Curisers

Fuel Parker Hannifin

Flight deck control SAFRAN – Sagem Water/waste Zodiac-Monogram

Engine/Nacelle GE Oxygen B/E Aerospace, Inc.

Throttle actuator MPC products Avionics Rockwell Collins Engine interface and Vibration monitoring unit Megitt – Vibro-Meter Interiors FACC Vibration monitoring unit Megitt – Vibro-Meter ７．C919 関連 ＊B737 および A320 クラス。 ＊156 席 – mixed class、＊168 席 – 全てエコノミーの場合 , Economy, Eco-efficiency, Comfort

に比べ10%減 ＊4 つの特徴

Safety ＊3 つの削減

Weight, Drag, Emission

＊DOC: 直接運行費は現存のほかの飛行機 ＊Lift-to-drag ratio: 揚抗比の 5%改善 ＊ 10。CFM と中航工業商用飛機発動機有限責任 イヤー（中国国内） CFM の LEAP-X1C エンジン、バイパス比 公司 が中国内で合弁生産する ＊メインサプラ

Equipment name Supplier

of Aeronautical Composites

Nose AVIC Chengfei Commercial Aircraft

Company

Forward fuselage, Mid-After fuselage AVIC Jiangxi Hongdue Aviation Industry Group Company Ltd.

Mid fuselage/centre wing, Landing edge XI’ AN Aircraft International Corporation slat, Trailing edge flap, Aileron, Spoiler

After fuselage (forward part/after part), AVIC SAC Commercial Aircraft Company APU door, Vertical stabilizer, Pylon

Fuselage-to-wing fairing, Vertical stabilizer, Nose & main landing gear door

Harbin aircraft Industry Company AVIC

Ltd.

Tailcone, Aileron, Spoiler, Winglet Aerospace Research Institute of Special Material and process Technology

Landing edge slat, Trailing edge flap Jiangxi Changhe Aviation Industry Co., Ltd.

APU door, RAT door Xian United Holding Corporation 海外との関係

＊ Supply who has a joint venture with a Chinese company (中国との合弁を持つ会社) m name, N

Syste ame for work package Suppliers Avionic system

ication & navigation ication & navigation

, AVIC

Rockwell Collins, AVIC Avionics core processing

system, Display system, Onboard maintenance system

E

and Flight recording system Commun

system, Commun system

G

Rockwell Collins, CETC

Flight control system Flight control system Honeywell, AVIC

Landing gear system e

動装置)

Honeywell + one company Wheels, Tires and Brak

system, APS (補助駆

Hydraulic system Hydraulic system Parker, AVIC Fuel and Inerting Fuel and Inerting system Parker, AVIC system

Flight control system Flight control actuating Parker, AVIC system

Electric power system Power generation, Power ton Sundstrand, distribution

Hamil AVIC

Landing gear system Landing gear system Liebherr, AVIC

Interior system rnishings,

& Lavatory ACC, 新美犮 Equipment & Fu Gallery F Interior system cy evacuation slide space, AVIC Lucky Baby PSU, Crew Seats, Emergen system Zodiac Aero Tong Ming

Avionic system Cabin entertainment system Thales, CETC

＊ Supplier who has cooperation with a Chinese company (協力海外サプライヤー) System name, Name for work package Suppliers

Avionic system Cabin core system ockwell Collins, AVIC Cabin entertainment system

R

Landing gear system Wheels, Tires and Brake Honeywell, AVIC System

Fire protection system Detection, Extinguisher Hamilton Sundstrand, AVIC

Air management Air management system Liebherr, AVIC system

Flight control system High lift system MOOG, AVIC

Lighting system ou

Ming Interior lighting system

External lighting system

Goodrich, AVIC, Jiuzh Goodrich, Tong

Lighting system Control panel assemblies and EATON, AVIC Dimming control system

Avionic system External communication system

nology Group Corporation)

Panasonic, CETC(China Electronics Tech

＊ Supplier who sub-contract to a Chinese company （中国の下請けを持つ海外サプラ イヤーの

System name, Name for work package 例）

Suppliers Avionic system Air data system and inertial oneywell, AVIC

reference system

H

Interior system Water and waste system Zodiac Aerospace, AVIC

Air management ystem &

ld anti-ice Goodrich, AVIC system Ice detection s windshie Engine Engine Cfm

Flight control system FCS cockpit control system Hamilton Sundstrand

IMA EICU Meggitt

８．中国と海外の協力関係（パネル表示） ＊主要な海外会社

AIRBUS, BOEING, BOMBARDIER, EMBRAER, Alenia Aeronautica, SAFRAN, DASSAUT AVIATION, Eurocopter, IAI (Israel Aerospace Industries), Vought Aircraft

ndustries, Inc., SPIRIT, Goodrich ＊中

I

国生産例

A320 family wing box, A320 nose landing gear bay, A320 family wing assembly IC, Tan

AV jin Municipal Government and Airbus set up a joint venture on A320 AVIC and Embraer set up a joint venture on ERJ145 final assembly line

r 2009 公司

Boeing 737 48 Section, 747-8 Inboard elevator, 787 Rudder, 787 VF trailing edge

．今後の中国・香港コンタクト先の例

珠海 uhai Investment Promotion Bureau) FAL-C

AVIC acquired FACC in Decembe ARJ21 Ultimate load static test (AVIC の international cooperation の例)

９

市投資促進局 (Zh

+81 9015375868（日本）、+86 13418776532 (中国) [email protected]

http://www.investzhuhai.gov.cn

or General 李冬鵬 副局長

zhuhai.gov.cn

Mr. Peter Lee, Deputy Direct +86 756 2605603

Peter.lee@invest

日本語が上手。

珠海 ai Airshow Co., Ltd.

e, Zhuhai City, 519015 China 56 3369152

航展有限公司 Zhuh Ms. Wang Shan Zi

No.1, Jiuzhou Lane 2, Jiuzhou Avenu +86 756 3376111 +86 7 [email protected] http://www.airshow.com.cn – ISG China 1201851 Reed Exhibitions

International Sales Group

Mr. Martin Due, Sales Manager Reed Exhibitions Ltd., Beijing +86 10 5933 9209 +86 1350 [email protected] http://www.reedexport.cn a, Ltd.) tion Department [email protected]

COMAC (Commercial Aircraft Corporation of Chin Mr. Cheng Xiao, Administra

０．展示ブースおよびヒアリング ＊ 動。牧野フライスは、彼らの工作機で製造した顧 客のサンプルを数々展示していた。 ショーにおいて部品の展示や製品の展示はファンボローに比べれば少ない。 プ展示。部品企業以外に SUKUHOI SUPERJET 100 や IRKUT の MC-21 の紹介。 ＊ る事であっ た。取引の無いところは、新規のビジネスチャンスを探る場となった。 ＊ ん関係を持てば、新機種のビジネスに参加でき、現行機のビ ジネスのみではない。 ＊ の会社を訪問し探っている。多くは国営のAVIC 傘下の国営企業で、私企業は少ない。 １ 日本の展示ブースとしては、SJAC および工作機の牧野フライス製作所があった。SJAC は主に JA2012 の紹介および招聘活 ＊ ＊ 欧米の企業は既に行っている中国企業へのサポートのアピールと中国部品業界へのア ピールを目的とし、大きくは国別展示で参加していた。アメリカパビリオンは大使館以 下、23 社・団体が参加。９つは中国に拠点あり。フランスパビリオンは、GIFAS が率 い SAFRAN 以下 16 社の参加。ロシアもグルー 今回海外からの大手企業などの出展目的は、すでに中国と取引がある事のアピールを 行い、そのプレゼンスを示し、かつ新しい話合いの場を中国企業に提供す 中国に進出した企業は多々努力して今日にいたっている。すでにブランチを作ってい るところもある。いった 中国に支店を持つ欧米企業は、中国人従業員を使い中国部品採用の可能性をローカル

＊ Moog は 30 年前にフィリピンに進出。アメリカで設計したものをフィリピンで作り、 その後アメリカに送り最終製品とする。日本にも拠点がある（500 人？）横浜ちかく。 世界展開をしている。ナブテスコは競合。中国での活動はMoog 上海の人が、中国企業 を訪問してサプライヤーの可能性をさぐっている。AVIC 企業もあるし、私企業もある。 間航空機のコンポーネントを世界の航空機製造会社へ納めるサプライ ヤーとなる事。 ＊ ー（RSP）へとのプレッシャーがある。一 方自分たちの競争相手との競合もある。 して、受付業務を行っていた。今後は、こ のようなアレンジが是非とも必要である。

＊ GIFAS の Mme Bommer に会う。パリエアショーのブース確保のお礼を言

った。 需1.87 億ドル） 0.45 億ドル、 3.6% 億ドル（民需が8.2 億ドル(37%)、軍需は 13.98 億ドル（63%） ＊ 介。パワーポイントの資料をもらう。ビジネスマッチング s, International Sales Group, Martin Du, Sales Manager – ISG ＊ AVIC の目標は民 海外のTier1 や Tier2 においては、世界的に更なるパッケジ取引の要求が高まっている。 またよりリスク・シェアリング・パートナ ＊ B2b ミーティングについては、既にウエブを使い双方の希望者とのマッチングをショー 前に行っていた。また、当日も商談室を用意 フランス ＊ 韓国もエアショーを紹介。業界の資料あり。韓国の航空宇宙業界の概要は、 輸出(2010 年予想)： 8.92 億ドル（民需 7.05 億ドル、軍 アメリカ 3.47 億ドル、46.8% フランス 0.93 億ドル、10.7% ドイツ 1.91 億ドル、21.4% トルコ 1.01 億ドル、 9.5% 日本 など 国内（2010 年予想）： 13.26 億ドル（民需 1.15 億ドル、軍需 12.11 億ドル） 総計：22.18 シンガポールエアショーはDefense が含まれているが、香港のエアショー（2011 年 3 月）は民航とビジネスジェット。B2B ミーティングの機会。製造、MRO、トレーニン グ関連に良い。JETRO の紹 などヘルプできるとの事。 Reed Exhibition China, Beijing. [email protected] Http://www.reedexort.cn JETRO が何をしたいのか教えてくれれば、ヘルプするとの事。また、資料を更にメー ルしてくるかもしれない。 ン、 あとは海外からの人に中国の航空宇宙技術、軍事部門を展示アピールする目的。

eijing；Air China と Lufthansa の合弁会社。1989 年より、MRO を国内外に 提供。 定されている。 MRO を中国と東南アジアで行う。メンテできる機種のリストあり。 ボーイングの中国での歴史がパンフレットにより紹介。 シンガポールや珠海のショーは政府のショー。珠海のショーは実質一号館がメイ ＊ Ameco B

＊ CAMB；A320、A330 および A340-300 のメンテナンスを FAA より認

＊

＊ ボーイングは中国にて 6,000 人を雇っている。3 つの合弁以外は、中国の国営企業群。

ぐらいか。今後20 年で中国が 4,000－5,000 機の新規航空機の需要を見込むとのボーイ ングの見通しだが、その内訳は分からない。中国自体の生産も増えるだろう。（中国も 今後は大型機も入れ、更に航空業界に参加との方向）

Bombardier は CRJ1000 NextGen 及び Q400 NextGen を紹介。

re)マージン。アップグレー

ドキット有り。CFM56-7B ファミリーとの互換性有り。

＊ ＊

＊ CFM International は CFM56-7ZBE 新エンジンを PR。1.5%燃費改善、4%の上るメン テコストの削減。10℃の追加 EGT(exhaust gas temperatu

中国市場の情報サイトとしては、http://www.Avbuyer.com.cn/en/ がある。 色々のニュースが見る事ができる。B2bミーティングのプラットフォームも有る。 http://www.avbuyer.com.cn/en/b2b/ その他種々のカタログを収集した。 １．珠海市投資促進局関連 ＊ 組を聞いた。航空宇宙関連の日本の企業には是非珠海に進出して欲しいと要望された。 ＊ ェリーで50 分の香港と、南に位置するマカオを含め た一大経済拠点の開発を行う。 ＊ ても便利。将来 LCC(low-cost carrier)が増 えた場合にも、珠海のMTU を使える。 ２．まとめ・所感 ＊ いて た、リーフレット、ポスター、バッジを使いJA2012 エアショーの宣伝を行った。 ノウ ハウを取り入れ、自国の飛行機開発・展開に利用していくという方向が見える。 スが多いとの事。 一方、進出欧米メーカーを通じ て中国市場に入る可能性もある。 うし、小さな部品で独資での参加は、注文数を確保で きるかとの問題が出るだろう。 ＊ １ SJAC の手伝いをした、珠海市投資促進局の森田顧問および李副局長等より珠海市の取 今後10 年の珠海市の特別区の開発のプレゼンを見たが、素晴しい計画。国家の重点投 資による新しい街が生まれる。フ 航空関連では、珠海においてはドイツのMTU がエンジン整備で伸びている。保税区に 6 年前から進出。どこのエンジンもできるのが強み。アジアにこのようなエンジンの拠 点があることは、どの国の航空会社にとっ １ 名古屋地域の航空産業の紹介 PR は、持参したパンフレット NAGOYA Aerospace

Industry Guide を使い SJAC ブース及び訪問ブースにて行った。名古屋地域につ はあまり知られていないが、日本の航空宇宙産業の中心地である旨を説明した。 ま ＊ 中国の航空宇宙関連への取組は国を挙げて強力に推し進めている。色々な分野を強化し 前進している。部品・コンポーネントについては、世界の民間航空機製造会社へのサプ ライヤーになるとの方向付けを持っている。今後海外航空企業との付き合いの中で ＊ 日本の中小企業が中国の市場に入るといった事となると、どの様な形で最終的に参加で きるのかは別として、個々の商談へのキッカケは、この様なショーへの参加とか、ミッ ション団を作り各省の政府のしかるべき担当者を通じて、関連企業を紹介してもらい、 そこでミーティングを持つという事などが考えられる。ただし、一般的に中国では誰に 権限があるのかの判断が難しいケー ＊ 価格面となると、他の製品でも見られる様に、中国の価格と対抗するには困難が伴うで あろう。中国に子会社を持てば良いが、それには新規投資がいるし、また他の企業が歩 んだと同じ困難さを経験せざるを得ないかもしれない。大きなコンポーネントの製造と なると、合弁会社設立が要るだろ

＊ 中国は国産民間機の生産を機に更にその航空産業を発展させ、世界に出てくるであろう。 現在の国際化の下では、技術力を持つ日本の中小企業とはいえ、グループ化による一貫 生産体制の確立を行いパケージでの提案がより求められるだろう。価格対応には、材料 調達やジグ等の製造も含め、製造の色々な面での更なるコストダウン検討が必要とされ るだろう。それらの動きが遅ければ、その差が将来に響き、海外との差は更に広まって いくだろう。その意味で産学官を踏まえた全体的な動きを更に強化、加速させる必要が あると思われる。