個人投資家向け会社説明会
2013年7月
株式会社 新生銀行
（証券コード：8303)
1
本日お伝えしたいこと
新生銀行の概要
沿革、経営陣・組織体制
新生銀行グループの事業
新生銀行の「顧客基盤の再構築」と「収益力の安定化」の取り組み
第一次中期経営計画（2010年度～2012年度）
新生銀行の「特色ある事業基盤の確立」へ
第二次中期経営計画（2013年度～2015年度）
基本戦略
個人向け業務、法人向け業務
財務目標：成長性、収益性、健全性
2013年度業績計画
商号
： 株式会社新生銀行
設立
： 1952年 (新生銀行として2000年にスタート)
上場証券取引所
： 東京証券取引所（2004年2月に上場）
証券コード
： 8303
単元株式数
： 1,000株
発行済株式数
： 2,750,346千株(自己株式含む）
連結当期純利益（2012年度） ： 510億円
連結総資産（2013年3月末） ： 9兆293億円
連結自己資本比率
： 12.24%（バーゼル2ベース）
連結従業員数
： 4,863人
本支店数
： 国内29本支店、14出張所
新生銀行のご紹介
3
新生銀行の沿革
1952年 日本長期信用銀行 2004年 2000年 新生銀行スタート 東京証券取引所一部に上場 普通銀行に転換 昭和リースを連結子会社化 2010年 2001年 2011年 セブン銀行と提携 新生フィナンシャルを連結子会社化 2005年 「新生銀行カードローン レイク」の開始 2012年 「Goレミット新生海外送金 サービス」の開始 2007年 2008年 リテールバンキングスタート インターネットバンキング開始 第一次中期経営計画 スタート リテール口座200万口座達成 シンキを連結子会社化 2013年 第二次中期経営計画 スタート 2000年度～2009年度 旧経営体制 2010年度～ 当麻を中心とする新経営体制 第一次中期経営計画の 利益目標達成 新本店（日本橋）での営業開始 海外募集での新株式の発行 アプラスを連結子会社化 パワースマート住宅ローンの 貸出残高1兆円達成戦略策定 業務執行 業務部門 子会社 関連会社 シンキ 新生フィナンシャル 新生信託 新生証券 新生 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 代表取締役社長兼CEO 当麻 茂樹 コーポレート スタッフ部門 （代表取締役 副社長） 中村 行男 金融インフラ部門 （専務執行役員） 岡野 道征 財務部門 （専務執行役員） 塚元 滋 リスク管理部門 （常務執行役員） 工藤 英之 事業・公共法人営業
新生銀行の経営陣、組織体制
アプラス フィナンシャル 法人部門 （専務執行役員） 佐藤 仁美 金融市場部門 （常務執行役員） 佐藤 博信 個人部門 （専務執行役員） サンジーブ・グプタ 昭和リース ベンチャーバンキング イニシアチブ(VBI) 不動産ファイナンス ヘルスケア ファイナンス スペシャルティ ファイナス 企業再生 クレジット トレーディング プライベート エクイティ アドバイザリー業務 金融法人営業 市場営業 アセット マネージメント ウェルス マネージメント コンシューマー ファイナンス リテール バンキング （略歴） 1972年4月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 2000年6月 同行 執行役員 2001年5月 同行 常務執行役員 2002年4月 みずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）常務執行役員 2002年11月 いすゞ自動車株式会社 取締役副社長 2007年6月 同社 取締役 2010年5月 新生銀行 顧問 2010年6月 新生銀行 代表取締役社長（現任） 取締役6名 うち社外取締役4名 2013年7月1日現在5 プライベートエクイティ
新生銀行グループの事業
2013年7月1日現在 個人向け業務（個人部門） コンシューマーファイナンス本部 リテールバンキング本部 リテール預金 投資信託 保険 住宅ローン 新生銀行カードローン レイク 法人向け業務（法人部門、金融市場部門） 法人部門 金融市場部門 事業・公共法人営業 不動産ファイナンス スペシャルティファイナンス VBI（ﾍﾞﾝﾁｬｰﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｲﾆｼｱﾁﾌﾞ） ヘルスケアファイナンス プリンシパルトランザクションズ クレジットトレーディング 信託（ABS、MBS、不動産信託） リース（リース、動産マネジメント） 金融法人営業 市場営業 ウェルスマネジメント アセットマネジメント 証券（証券化、仕組債） 無担保ローン・信用保証 クレジットカード・ショッピングクレジット・決済 不動産担保ローン 無担保ローン 海外送金 仕組債第一次中期経営計画の概要
2008年度は、リーマンショックの影 響を受け、証券化商品にかかる損 失などで1,430億円の損失を計上 2009年度は、子会社の、のれん及 び無形資産の減損や不動産関連 の損失などで1,401億円の損失を 計上 2期連続の大幅赤字により経営陣 が退陣 2010年6月に当麻茂樹が代表取締役社 長に就任し、2010年度から2012年度まで の3ヵ年計画である第一次中期経営計画 を発表 過去の総括・反省を踏まえた顧客基盤の 再構築、収益の安定化、経費削減に注力 新経営陣による計画内容の見直し作業を 行い、2010年9月に第一次中期経営計画 の改訂版を発表 処分可能な資産を半減し5,430億円以下に 8,860億円 ノンコア資産1 8.35% ▲27.6% ▲1,401億円 2009年度 第一次中期経営計画（改訂版） 最終年度（2012年度）財務目標 8%以上 ROE 10%以上 510億円 自己資本比率 当期純利益（▲損失） 第一次中期経営計画 以前 (2008年度～2009年度) 第一次中期経営計画 (2010年度～2012年度) 1 ノンコア資産は、アセットバック証券・投資や、ローンや債権を裏付資産とする債務担保証券（CLO）といった 収益変動性が高く、専門知識や情報獲得において当行が相対的に劣後するような業務資産。7
第一次中期経営計画の総括
2010年度 収益安定化に 向けての体制整備 2011年度 新たな業務展開による 収益多様化への取り組み 2012年度 巡航速度での 安定的収益の確保 第一次中期経営計画で掲げた財務目標は達成
第一次中期経営計画の基本コンセプトである「顧客基盤の再構築」と「収益力の安定化」
についても所期の目標を達成
自己資本比率1 ノンコア資産 ROE 当期純利益 第一次中期経営計画期間 8.6% 1.2% 8.5% 9.76% 6,187億円 426億円 2010年度 10.27% 4,635億円 64億円 2011年度 3,417億円 12.24% 510億円 2012年度第二次中期経営計画
「明確な戦略確立と
継続的成長追求」
のステージへ
非経常的な損益要因の影響は限定的になり、 収益力の安定化を実現 銀行本体での個人向け無担保ローン事業の 開始、法人向けVBI業務戦略の展開 ノンコア資産の削減目標を前倒しで達成。業績 下振れリスクを払拭するための処置を実行 優先出資証券の買戻し/劣後債の交換募集 普通株増資による718億円の資本調達 特色ある事業基盤の確立 収益の増加と財務 体質の一層の改善 顧客の共感、社会・ 市場の評価 1 バーゼル2ベース第一次中期経営計画の最終年度（2012年度）の部門別業績
63.52
% 業務粗利益：1,990
億円 与信関連費用 加算後 実質業務純益1：648
億円 1 与信関連費用加算後実質業務純益 ＝ (業務粗利益) - (経費) - (与信関連費用) （注記） 構成比の合計は、上記3部門以外に経営勘定／その他があるため、100%にはなっておりません。 個人部門1,264
億円40.43
%269
億円28.54
% 法人部門568
億円40.59
%263
億円7.14
% 金融市場部門142
億円19.60
%127
億円9
専門性のある分野
の一層の推進
「不動産ポートフォリオの再構築」
「事業再生関連ビジネスの拡大」
「地域金融機関とのネットワークの活用」
「ソーシング機能を含む、
マーケットソリューション能力の充実強化」
重点業種・分野における
差別化の推進
「医療・ヘルスケア」
「再生可能エネルギー」
「創業支援・企業再生支援」
ローンビジネスの
拡大・発展
「住宅ローン商品などの拡充」
「信頼される貸し手として、無担保
カードローン市場における地位の確立」
「個人向け無担保カードローン保証
ビジネスの拡大」
新たなリテール金融モデルの実現
「顧客満足度の高い
商品・サービスの提供」
「コンサルティング力の強化」
「多面的な取引の推進」
第二次中期経営計画の基本戦略
グループ一体
となった運営
個人向け業務： コア顧客500万人の創造に向けた、新たなリテール金融モデルの実現
法人向け業務： 事業参画を通じた企業・産業・地域の成長支援と、専門能力の強化・実践
個人向け業務
法人向け業務
コア顧客
500万人
個人向け業務
リテール 預金 クレジット カード 住宅ローン 無担保 ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ 割賦販売 投資信託 仕組債 年金保険 決済ｻｰﾋﾞｽ 当 行 グ ル ー プ 各 社 の 商 品 ･ サ ー ビ ス を 、 ニ ー ズ に 合 わ せ て 自 由 に 利 用 で き る
「コア顧客」を、現在の約250万人から2016年3月末時点には500万人に拡大することを
目指す
個人部門顧客数（現状） 新生銀行 リテール バンキング 新生 フィナンシャル シンキ アプラス フィナンシャルグループ顧客数：1,000万人
グループの全ての機能を活用した サービスを提供し、コア顧客を拡大 コア顧客 250万人 コア顧客の 拡大に注力11
法人向け業務
顧客の問題を、自らの課題として取り組む「事業参画」アプローチを基本に、法人営業体制の
強化と顧客基盤の拡大により事業法人向け貸出残高を積上げ
成長戦略分野における中核顧客群の獲得・関係深耕と当行プレゼンスの確立
法人営業貸出残高19,054
21,500
16,108
10.3 13.3 16.3(目標） VBI1戦略に基づく、経営課題解決のための多 面的な支援（資金・資本・人材・情報など）の提 供と、一部事業リスクを負うことも含めた実践 的な支援による顧客の成長事業支援を強化 「医療・ヘルスケア」、「再生可能エネルギー」、 「創業支援・企業再生支援」の重点分野に経営 資源を投入し、中核顧客群を獲得・関係深耕 法人営業戦略2兆1,500億円
1兆6,108億円
1兆9,054億円
1 ベンチャー バンキング イニシアチブの略。内容の詳細は、用語集（18頁） をご参照下さい。目標
特色のある事業基盤の確立
収益の増加と財務体質の一層の改善
顧客から共感され、社会・市場から必要とされる金融グループへ
第二次中期経営計画の目標
2015年度 財務目標 604億円 510億円 760億円 キャッシュベース 連結当期純利益1 700億円 連結当期純利益 5.32% -2%台 不良債権比率（単体） 7.5%程度 普通株等Tier I比率3 1純利益からのれんに係る償却額及び企業結合に伴う無形固定資産償却とそれに伴う繰延税金負債取崩を除いたもの 2RORA： 当期純利益／期末リスクアセット額 成長性 健全性 8.6% 64.6% 0.87% 50%台 経費率 10%程度 ROE 1.0%程度 RORA2 収益性 利 益 の 絶 対 額 だ けではな く 、 高 い 収 益 性 を 追 求 し 、 か つ 健 全 性 の 向 上 も 同時に実現 連 結 当 期 純 利 益 目 標 は 2015 年 度 に は 700 億 円 、 同キャッシュベース760億円へ 公的資金を受けている金融機関としての役割期待を認識し、社会的責任を全うする
社会基盤たるシステムの安定稼働に努め、堅牢で安定的なシステム構築に取り組む
2012年度 実績13
2013年度業績計画
今後は非経常的な要因の影響が限定的なものとなり、巡航速度で業務運営
連結当期純利益予想は480億円、単体当期純利益予想は経営健全化計画の260億円
配当は、期末1円配当を予想
1円
246億円
259億円
510億円
703億円
1,990億円
2012年度 （実績）260億円
当期純利益800億円
実質業務純益1円
配当（１株あたり）362億円
480億円
2
,150億円
2013年度 （計画） 当期純利益 【連結】 実質業務純益 【単体】 業務粗利益主要財務データ
(単位：億円） バランスシート 財務比率（連結） 1株当たりデータ（連結） 1,742 1,687 1,796 1,882 社債 2,035 1,974 2,062 2,137 リース債権及び リース投資資産 42,924 41,368 42,914 51,637 貸出金 6,836 6,276 6,111 6,349 純資産の部合計 7,192 4,767 16,727 11,868 借用金 349 509 431 700 利息返還損失引当金 83,456 79,820 96,203 107,418 負債の部合計 54,575 53,624 56,106 64,753 預金・譲渡性預金 6,263 5,779 5,741 4,597 株主資本 3,658 3,479 3,304 3,478 割賦売掛金 2013年 3月末 2012年 3月末 2011年 3月末 2010年 3月末 【連結】 90,293 86,096 102,315 113,767 資産の部合計 -1,618 -1,806 -1,992 -1,966 貸倒引当金 18,423 18,734 32,863 32,333 有価証券 11.1% 3.2% 12.4% -13.7% ROE （ｷｬｯｼｭﾍﾞｰｽ） 0.6% 0.1% 0.4% -1.2% ROA 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 【連結】 0.7% 0.2% 0.5% -0.5% ROA （ｷｬｯｼｭﾍﾞｰｽ） 8.6% 1.2% 8.5% -27.6% ROE 78.6% 77.1% 76.5% 79.7% 預貸率 64.6% 63.1% 48.9% 59.0% 経費率 19.24円 2.42円 21.36円 -71.36円 1株当たり純利益 233.65円 212.67円 205.83円 232.72円 1株当たり純資産 22.77円 6.05円 26.96円 -27.37円 ｷｬｯｼｭﾍﾞｰｽ 1株当たり純利益 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 【連結】15
持続可能な社会の実現のために、「次世代の育成」と「環境」をテーマとした活動に取り組み
東日本大震災復興支援も重要な社会貢献活動の一つとして取り組み
社会貢献活動の柱社会貢献活動（ＣＳＲ）の取り組み
金銭基礎教育プログラム 「マネーコネクション®」の実施 若年層のニート化予防を目指した 日本で初めての金銭基礎教育プロ グラム 2010年に経済産業省の「第1回 キャリア教育アワード」優秀賞受賞 全国613校、約6万人にプログラム 提供（主に高校生対象） マネーコネクションプログラムの実施風景 被災地ボランティ活動 瓦礫撤去、側溝の泥出し 水没写真の洗浄 漁港での養殖漁業作業 ミニコンサート開催 仮設住宅への街灯設置 「自然保護活動 棚田保全ボラン ティア」 和歌山県、奈良県、新潟県で棚田保 全のための草刈り、田植え準備作業 「藤沢ビーチクリーンプロジェクト」 棚田保全ボランティア公式facebookページ http://www.facebook.com/shinseibank 公式Twitter https://twitter.com/shinseibank_jp
ウェブサイトのご紹介
「投資家の皆さま」サイト http://www.shinseibank.com/investors/ir/ 投資家やアナリスト、株主の皆さまへのIR活動および情報提供 IRニュース、決算・財務資料、ディスクロージャー資料、株式・債券情報、会社 情報、役員の状況、コーポレート・ガバナンス、 IRカレンダーなどをご提供 「新生銀行について」サイト http://www.shinseibank.com/investors/about/ 当行の会社概要、役員の状況や当行のあゆみ、子会社・関連会社、当行の発 信するニュースリリース、CSRへの取り組みを掲載 「個人のお客さま」サイト http://www.shinseibank.com 個人のお客さま向け総合口座「PowerFlex(パワーフレックス）」に関する情報 インターネットバンキング「新生パワーダイレクト」、PowerFlexの資料請求や 口座開設のお申込もこちらのサイトからご利用 各種取扱商品やキャンペーンのご案内、店舗・ATM情報などを掲載17
ご連絡・ご照会先
株式会社 新生銀行
IR・広報部 〒103-8303 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル 電話番号： 03-6880-8303 Fax番号： 03-4560-1706 http://www.shinseibank.com/investors/ir/用語集
ショッピングクレジット クレジットカードを利用しないで商品を分割払いで購入する仕組 みのこと。当行グループでは、主にアプラスフィナンシャルを通じ て提供。 保証ビジネス 提携先金融機関が販売するローン商品をご利用するお客さまの 支払いが困難になった場合、保証手数料を受け取る代わりにお 客さまに代わってローンの返済をするもの。新生フィナンシャル は当該業務を強化しており、保証サービスの一環として、広告戦 略や商品設計の助言など総合的なサポートを提供。 スペシャルティファイナンス M&Aファイナンス、LBOファイナンス（企業の合併・買収ファイナン スの一種）、プロジェクト・ファイナンス、その他特定の事業や資産 のキャッシュフロー・価値に着目したキャッシュフローファイナンス の総称。 プロジェクトファイナンス 特定のプロジェクトに対して行う融資で、特に当該プロジェクトから 生じるキャッシュフローが中心的な返済原資とされるものを指す。 エネルギー、資源、インフラ等の中長期・大型のプロジェクトに利 用されることが多い。 ベンチャー バンキング イニシアチブ (VBI) 法人業務において、「経済、社会、顧客の成長と新たな生産性の 創造・向上」への貢献を中心的な課題にすえた新たな戦略を立 案し、法人部門全体が金融商品・金融スキームを常に開発、改 善、実践。特に、技術や事業モデルなどにおいて潜在的な成長 力を有する中堅・中小企業および新たな事業領域や震災復興を 含む地域経済の活性化につながる事業などに注力。従来の民間 商業銀行とは異なるアプローチで、資金のみならず、人材、機能 補完、事業戦略立案・遂行支援など、経営課題解決への多面的 な支援提供を行う一連の施策のこと。 クレジットトレーディング お客さま向けの貸付債権を現債権者から買取ったり、お客さまが 保有する金銭債権に対し当行が債権投資（買取）を行い、お客さ まのバランスシート改善に適切なソリューションを提供すること。 また、当行が不良債権売買市場においても売却される貸付債権・ リース債権などの金銭債権に投資する場合もあり、これはサービ サーによる回収や転売などによって投資額を上回る資金化を行 い、利益を確保するのが目的。 プライベートエクイティ 一般的には、私募発行されたり、取引所や店頭市場で取引され ない株式のこと。プライベートエクイティへの投資は、企業の成長 段階への投資であるベンチャーキャピタルと、成熟産業などの事 業再編に伴う企業支配権の買収などへの投資であるバイアウト 投資に大別することができる。19 • 本資料に含まれる当行の中期経営計画には、当行の財務状況及び将来の業績に関する当行経営者 の判断及び現時点の予測について、将来の予測に関する記載が含まれています。こうした記載は当 行の現時点における将来事項の予測を反映したものですが、かかる将来事項はリスクや不確実性を 内包し、また一定の前提に基づくものです。かかるリスクや不確実要素が現実化した場合、あるいは 前提事項に誤りがあった場合、当行の業績等は現時点で予測しているものから大きく乖離する可能 性があります。こうした潜在的リスクには、当行の有価証券報告書に記載されたリスク情報が含まれ ます。将来の予測に関する記載に全面的に依拠されることのないようご注意下さい。 • 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認め られている会計原則に従って表示されています。当行は、将来の事象などの発生にかかわらず、必ず しも今後の見通しに関する発表を修正するとは限りません。 尚、特別な注記がない場合、財務データは連結ベースで表示しております。 • 当行以外の金融機関とその子会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。 • 本資料はいかなる有価証券の申込みもしくは購入の案内、あるいは勧誘を含むものではなく、本資料 および本資料に含まれる内容のいずれも、いかなる契約、義務の根拠となり得るものではありません。
