２０１２年 電子部品商社ランキング
－「エレサーチ」採録商社から４００社抜粋－
２０１２年１月
２０１２年 電子部品商社ランキング
目 次 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ １．上場エレクトロニクス専門商社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ １．１ 売上高トップ１０と各社経営戦略のまとめ ・・・・・・・・ ３ １．２ 営業利益トップ１０ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ １．３ 海外拠点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ ２．電子部品商社売上高ランキング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ ３．電子部品商社増収率トップ１００＆減収企業 ・・・・・・・・・ ２７ はじめに このたび会社概況検索システム「エレサーチ」に採録されている電子部品商社の中から、２０１２年電子部 品商社ランキングをまとめました。 電子部品商社のうち、前期売上高が５億円以上だった約４００社の売上高ランキングと、電子部品への専 業度が高い上場エレクトロニクス商社の売上高トップ１０、営業利益トップ１０、さらにはエレクロトニクス商社 売上高トップ１０各社の経営戦略と当面の注力商材などのリポートが中身で、Ａ４版３６ページという構成と なっています。 この「電子部品商社ランキング」レポートは、「エレサーチ」と並行活用していただくことで、国内電子部品 メーカーの全体地図になるとともに、大手各社がこの難局のなかで何に注力して成長戦略を描こうとしてい るのかを俯瞰、読者各位がそれぞれの営業展開をするなかで、ご活用願えるように作成しました。 各社の成長性を見極め、その仕入先、販売先、拠点配置などを参照する、具体的な営業ツールとして 「エレサーチ」をご利用いただけると幸いです。 この企画は「エレサーチ」編集の一環として、同購読者を対象に、今後も継続的に行う予定です。 ２０１２年 1 月 株式会社クリアリーフ総研１．上場エレクトロニクス専門商社
電子部品などエレクトロニクス関連製品を専門とする上場商社の前期業績を対象とした売上高トップ１０を策 定、前期の売上高とともにその対前年比の増減率、また今期予想などを一覧表とした。併せて各社がどういった 取り組みをしようとしているのかを、それぞれ注記した。 日本のエレクトロニクス専門商社の現在におけるトップ１０の構成と、さらにその業績推移、またその経営戦略 と注力商材などを通じて、「商社の今」を探る。 なお前期とは原則として１１年３月期、今期は１２年３月期を指す。１．１ 売上高トップ１０と各社経営戦略のまとめ
◇エレクトロニクス専門商社売上高トップ１０ （単位：百万円） 社名 前年度 売上高 前年比 今期予想 前年比 経営戦略、注力商材 1 ＵＫＣホールディングス 303,585 41.1% 270,000 -11.1% ＥＭＳ事業を強化して向こう３年間で売上高を１, ０００億円拡大させるという計画を持つ。そのＥＭ Ｓ事業は中国東莞市に設立した生産子会社を はじめ、現地メーカーへの生産委託で行ってい る。ソニー系の上場電子部品商社だったユーエ スシーと共信テクノソニックが経営統合して誕生 した。 2 加賀電子 237,951 -0.6% 238,000 0.0% ＥＭＳ事業には早くから取り組んでおり、商社の ＥＭＳではパイオニア的存在。ＥＭＳは、香港、 中国華南地区で現在も注力中。１１年にはインド に現地法人、１２年にはインドネシア、フィリピン に事務所開設と新興国市場開拓も続く。一方国 内では新本社ビルに集約などで効率化促進、 Ｍ＆Ａにも積極的。 3 リョーサン 216,154 11.2% 230,000 6.4% 成長市場として中国、インドを、成長分野として 車載電装、社会インフラを挙げる。こうしたなか 中国企業への半導体販売、韓国自動車メー カーへの拡販に強化、スマートグリッド、セキュリ ティ、ＬＥＤ照明、溶接機器を新規攻略分野とし ている。 4 丸文 210,455 1.2% 243,500 15.7% 子会社の丸文セミコンがＵＫＣホールディングス からユニーデバイスの事業を譲り受けるなどサム スン事業の拡大に取り組んでいる。スマートフォ ン向けのタッチパネルなど新規商材開拓も進め る。国内でも５月に浜松、広島、１０月に石川など 拠点開設、販売網強化。 5 菱電商事 197,016 16.9% 221,000 12.2% 海外販売を強化している。２０１１年に欧州で初 めての現地法人をドイツに設立、欧州市場販売 に実質参入。中国販売でも２０１０年にはこれま での沿岸部に加えて初めて中国の内陸部に営 業拠点を設けている。中期計画では１２年度に 売上高２,４００億円を目指している。社名 前年度売上高 前年比 今期予想 前年比 経営戦略、注力商材 6 トーメンデバイス 189,693 36.6% 155,000 -18.3% ＣＭＯＳイメージセンサが携帯電話向けなどに拡 大、なかでも海外携帯電話市場向けに伸長、前 １１年３月期は過去最高の売上高となった。韓国 サムスングループの半導体などを主にを販売す る電子部品商社。販売先は国内大手電機メー カー主。 7 マクニカ 188,440 26.2% 200,000 6.1% 台湾をはじめ中国、シンガポールなどアジア地 域での販売を強化。海外半導体商社大手の買 収などを通じて、経営規模の拡大に取り組んで いる。 8 三信電気 182,670 2.4% 170,000 -6.9% ルネサスエレクトロニクスの統合効果活用の足場 固めを進めている。製品面では車載分野など幅 広い分野でマイコンを強化、マイコンをキーパー ツとしたアナログ＆パワー半導体などキット提 案、さらにはＳｏＣの拡販に取り組んでいる。 9 黒田電気 179,044 7.8% 180,000 0.5% 電気材料主体の商社。海外強化が続き、海外で は生産も行う。２０１１年だけでも、ベトナムの自 動車部品工場買収、インドの家電、自動車用成 形部品生産工場立ち上げ、インドネシア販社設 立などあり、さらに１２年にも年初に中国東莞で 現地の標準工場を借用して立ち上げる。 10 佐鳥電機 170,502 -2.0% 150,000 -12.0% ルネサスエレクトロニクスの合併により、旧ルネサ ステクノロジの商材が増えたが、このための販売 体制確立などで経費も膨らんでおり、自身も子 会社統合（佐鳥エス・アイ・シー）など経営の合 理化に努めている。今期はタイ洪水被害と円高 の影響が厳しい。 注）佐鳥電機のみ前期は１１年５月期、ほかは１１年３月期 エレクトロニクス専門商社の国内最大手は、ソニー系の半導体商社、ユーエスシーと共信テクノソニックが合 併して誕生したＵＫＣホールディングス（事業会社はＵＫＣエレクトロニクス）。 エレクトロニクス商社の売上高規模では、かつてはリョーサンが最大手だったが、中国華南地区でのＥＭＳ事 業で成功を収めた加賀電子が０８年３月期から首位となり、さらに２０１１年の合併により登場したＵＫＣホールデ ィングスがトップに躍り出た。なお、これら大手の一角にいた三信電気は、０９年３月期実績ランキングではシェア ２位だったが、その後のリーマンショックによる下落、さらに回復の遅れなどもあり、１１年３月期では８位にまでラ ンキングを落としている。 国内最大手となったＵＫＣホールディングスは、今期は２ケタ減収を予想している。これは景気低迷の影響も あるが、韓国サムスン電子製の半導体・電子部品販売を行っていた子会社、ユニーデバイス（東京都品川区）を ２０１１年６月に丸文グループに売却した影響もある。このため逆に丸文の方は２ケタ増収を予想している。予想 通りの推移ならば、今１２年３月期は、ＵＫＣホールディングスの首位は動かないが、２位には丸文が位置すると いうことになる。
エレクトロニクス商社最大手のＵＫＣホールディングスは、中期的には海外でのＥＭＳ事業を強化して、向こう３ 年間で売上高を１,０００億円拡大するという大きな目標を持つ。 電子部品商社のＥＭＳ事業としては加賀電子が先駆けだが、現状では多くの商社が取り組んでいる。現在で は電子部品商社も、単なる取り扱い販売ではなく、技術提案型であったり、グループの加工拠点を活用して実 装基板などの形で納入するなどビジネスの裾野を広げており、逆に言えばそういう形態をとらないとなかなか成 長が望みにくい状況になっている。
