(1)2017年度(平成29年12月期)第1四半期 連結決算
補足資料
1. 主要な経営指標の推移
2. 主な当社グループ業績
3. 連結損益計算書
4. セグメント業績
5. 連結貸借対照表
6. セグメント売上高及びセグメント利益の四半期推移
(2)1.主要な経営指標の推移
2016年度
第1四半期
2017年度
第1四半期
2014年度
2015年度
2016年度
2016/1/1~
2016/3/31
2017/1/1~
2017/3/31
2014/4/1~
2014/12/31
2015/1/1~
2015/12/31
2016/1/1~
2016/12/31
売上高 (注1)
(百万円)
44,348
47,122
159,360
195,619
202,534
営業利益
(百万円)
1,245
2,508
4,328
6,723
10,946
営業利益率
(%)
2.8
5.3
2.7
3.4
5.4
経常利益
(百万円)
1,352
2,790
4,969
7,015
11,315
経常利益率
(%)
3.0
5.9
3.1
3.6
5.6
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
(百万円)
964
2,133
4,366
3,441
6,764
親会社株主に帰属する純利益率
(%)
2.2
4.5
2.7
1.8
3.3
1株当たり四半期(当期)純利益
(円)
9.70
24.09
44.01
34.64
68.30
自己資本四半期(当期)純利益率
(%)
0.8
2.3
3.8
2.9
6.4
総資産経常利益率
(%)
0.7
1.3
2.6
3.4
5.3
総資産
(百万円)
197,493
195,715
203,413
208,885
219,804
純資産
(百万円)
120,507
96,235
124,566
126,344
97,991
有利子負債
(百万円)
38,732
54,463
35,904
37,419
74,538
自己資本比率
(%)
57.5
46.3
58.8
57.2
42.1
1株当たり純資産
(円)
1,142.57
1,023.27
1,204.77
1,201.96
1,043.89
四半期末(期末)株価
(円)
2,200
2,893
1,828
2,116
2,923
固定投資額
1,425
1,756
8,092
7,705
7,250
〔うち有形固定資産〕
〔1,224〕
〔1,670〕
〔7,841〕
〔7,407〕
〔6,648〕
減価償却費
1,493
1,517
4,635
5,894
5,732
〔うち有形固定資産〕
〔1,242〕
〔1,260〕
〔4,058〕
〔4,998〕
〔4,729〕
研究開発費
(百万円)
714
735
2,566
3,240
3,219
広告宣伝費
(百万円)
1,029
1,172
5,319
4,671
5,086
期中米ドル決済レート (注2)
(円)
97.7
97.3
95.2
96.1
93.7
(注) 1.売上高に消費税等は含まれておりません。
2.当社の決済レートを記載しております。
決算年月
会計期間
(百万円)
(百万円)
(3)2.主な当社グループ業績
売 上 高 32,720 35,376 +8.1
営 業 利 益 396 1,741 +339.7
純 利 益 596 1,739 +191.5
売 上 高 225 237 +5.4
営 業 利 益 31 25 △18.6
純 利 益 31 26 △16.3
売 上 高 243 251 +3.3
営 業 利 益 38 30 △20.5
純 利 益 40 31 △21.5
売 上 高 380 376 △1.0
営 業 利 益 23 12 △45.0
純 利 益 24 15 △39.2
売 上 高 279 603 +115.6
営 業 利 益 60 71 +16.7
純 利 益 47 656 -
売 上 高 3,115 3,123 +0.2
営 業 利 益 △ 1 △ 24 -
純 利 益 △ 3 117 -
4,820 4,957 +2.8
[41,745千米ドル] [43,624千米ドル] [+4.5]
380 325 △14.5
[3,293千米ドル] [2,860千米ドル] [△13.1]
230 216 △6.2
[1,997千米ドル] [1,904千米ドル] [△4.7]
2,252 2,124 △5.7
[17,708千ユーロ] [17,545千ユーロ] [△0.9]
44 70 +59.6
[346千ユーロ] [580千ユーロ] [+67.7]
△ 16 28 -
[△130千ユーロ] [236千ユーロ] [-]
1,382 1,533 +10.9
[16,615千豪ドル] [17,796千豪ドル] [+7.1]
18 △ 52 -
[227千豪ドル] [△607千豪ドル] [-]
149 △ 77 -
[1,794千豪ドル] [△896千豪ドル] [-]
568 672 +18.3
[162百万台湾ドル] [183百万台湾ドル] [+12.8]
66 53 △19.4
[19百万台湾ドル] [14百万台湾ドル] [△23.2]
△ 19 47 -
[△5百万台湾ドル] [12百万台湾ドル] [-]
1,027 1,019 △0.7
[8,895千米ドル] [8,972千米ドル] [+0.9]
282 251 △10.9
[2,442千米ドル] [2,211千米ドル] [△9.5]
268 204 △23.8
[2,323千米ドル] [1,798千米ドル] [△22.6]
1,610 1,503 △6.7
[13,949千米ドル] [13,227千米ドル] [△5.2]
261 189 △27.6
[2,265千米ドル] [1,665千米ドル] [△26.5]
130 121 △7.1
[1,132千米ドル] [1,068千米ドル] [△5.6]
持分法適用会社(関連会社)
売 上 高 258 259 +0.6
営 業 利 益 15 25 +59.8
純 利 益 12 18 +45.0
2016年度第3四半期連結会計期間に取得したことにより、同社を持分法適用会社としております。
そのため、2017年度のKAGOME INC.の業績には、同社業績の出資持分割合である20%が持分法損益として含まれております。
農産物の生産・販売
12月
47.06%
世羅菜園㈱
農(国内事業)
United Genetics Holdings
LLC
国際事業
(注4、6)
営 業 利 益
種苗の生産・販売
12月
100%
純 利 益
営 業 利 益
食品の製造・販売
12月
100%
食品の製造・販売
12月
70.00%
食品の製造・販売
12月
50.40%
カゴメ物流サービス㈱
その他(国内事業)
増減率
(%)
食品の製造・販売
12月
-
農産物の生産・販売
12月
70.00%
いわき小名浜菜園㈱
農(国内事業)
名称及びセグメント
事業内容
決算期
議決権所有割合
カゴメ㈱
国内事業
加太菜園㈱
農(国内事業)
農産物の生産・販売
12月
49.00%
響灘菜園㈱
農(国内事業)
農産物の生産・販売
12月
66.00%
カゴメアクシス㈱
その他(国内事業)
純 利 益
不動産業・業務受託事業
12月
100%
売 上 高
営 業 利 益
KAGOME INC.
国際事業
(注1)
物流業・倉庫業
12月
100%
営 業 利 益
売 上 高
Holding da Industria
Transformadora do Tomate,
SGPS S.A.
国際事業
(注2)
売 上 高
台湾可果美股份有限公司
国際事業
営 業 利 益
Kagome Australia Pty Ltd.
国際事業
(注3)
食品の製造・販売
12月
100%
純 利 益
純 利 益
売 上 高
食品の製造・販売
12月
55.51%
売 上 高
純 利 益
売 上 高
(注)1. KAGOME INC.の業績は、同社子会社のKAGOME FOODS INC.を連結しております。また、Ingomar Packing Company,LLCの出資持分を
営 業 利 益
純 利 益
Preferred Brands
International,Inc.
国際事業
(注5、6)
(百万円)
累計期間
第1四半期
2017年度
(百万円)
累計期間
第1四半期
2016年度
(4)3. 連結損益計算書
(注)百分比は売上高に対する割合
2016年度
第1四半期
累計期間
2017年度
第1四半期
累計期間 増減 主な増減要因など
44,348
44,348
44,348
44,348
47,122
47,122
47,122
47,122
2,774
2,774
2,774
2,774
各セグメント数値は、 「4.セグメント業績」に記載
24,902
26,236
1,333
56.2%
55.7%
△0.5%
19,445
19,445
19,445
19,445
20,886
20,886
20,886
20,886
1,441
1,441
1,441
1,441
百分比
百分比
862
1.9%
1,034
2.2%
172
国内事業における売上高の増加に伴うもの
6,308
14.2%
5,985
12.7%
△ 322
国内事業における販売促進費の効果的活用によるもの
1,029
2.3%
1,172
2.5%
142
戦略的な広告宣伝費の投入によるもの
2,647
6.0%
2,902
6.2%
255
国内事業における売上高増加、物流コスト上昇に伴うもの
4,384
9.9%
4,490
9.5%
105
426
1.0%
411
0.9%
△ 15
200
0.5%
192
0.4%
△ 7
2,341
5.2%
2,188
4.6%
△ 152
株主優待品の発送時期の変更(3月⇒4月)によるもの
18,199
41.0%
18,377
39.0%
178
1,245
1,245
1,245
1,245
2,508
2,508
2,508
2,508
1,262
1,262
1,262
1,262
59
121
62
支払利息
△ 62
△ 99
△ 36
80
82
2
受取保険金
155
3
△ 152
6
15
9
-
△ 84
△ 84
通貨金利スワップの時価変動によるもの
△ 160
216
376
28
25
△ 2
106
281
175
1,352
1,352
1,352
1,352
2,790
2,790
2,790
2,790
1,437
1,437
1,437
1,437
471
315
△ 156
当社及び当社の子会社であるカゴメアクシス㈱
保有不動産の売却
△ 37
△ 8
29
-
330
330
当社の子会社であるカゴメアクシス㈱の保険代理店事業、
カゴメ物流サービス㈱の車両リース事業の売却
災害による損失
△ 90
-
90
344
637
293
1,696
1,696
1,696
1,696
3,427
3,427
3,427
3,427
1,731
1,731
1,731
1,731
601
1,186
585
四半期純利益
四半期純利益
四半期純利益
四半期純利益
1,095
1,095
1,095
1,095
2,241
2,241
2,241
2,241
1,145
1,145
1,145
1,145
130
107
△ 23
964
964
964
964
2,133
2,133
2,133
2,133
1,169
1,169
1,169
1,169
その他
売上原価率
事業譲渡益
法人税等
非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益
販売手数料
その他
税金等調整前四半期純利益
税金等調整前四半期純利益
税金等調整前四半期純利益
税金等調整前四半期純利益
経常利益
経常利益
経常利益
経常利益
広告宣伝費
運賃・保管料
人件費
営業外損益(純額)
販売費及び一般管理費 合計
営業利益
営業利益
営業利益
営業利益
固定資産売却益
特別損益(純額)
単位:百万円
売上高
売上高
売上高
売上高
売上原価
① 連結損益計算書
固定資産処分損
売上総利益
売上総利益
売上総利益
売上総利益
販売促進費
為替差損益
減価償却費
のれん償却費
持分法による投資損益
受取利息
受取配当金
デリバティブ評価損
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2016年度第1四半期累計期間
売上総利益の増加
販売手数料の増加
販売促進費の減少
広告宣伝費の増加
運賃・保管料の増加
人件費(販管費)の増加
減価償却費(販管費)の減少
のれん償却費の減少
その他の増減
2017年度第1四半期累計期間
1,245
1,245 1,245
1,245
2,508
2,508 2,508
2,508
▲
▲
▲
▲172 172 172 172
▲
▲▲
▲142 142 142 142
▲
▲
▲
▲255 255 255 255
▲
▲
▲
▲105 105 105 105
+1,441
+1,441
+1,441
+1,441
+322
+322
+322
+322
+15
+15
+15
+15
+7
+7
+7
+7
+152
+152
+152
+152
単位:百万円
② 連結営業利益分析(対前年同期比較)
(43.8%⇒44.3% :前年同期比0.5ポイント改善)
(2.3%⇒2.5% :前年同期比0.2ポイント悪化)
(1.9%⇒2.2% :前年同期比0.3ポイント悪化)
(14.2%⇒12.7% :前年同期比1.5ポイント改善)
(6.0%⇒6.2%: 前年同期比0.2ポイント悪化)
※上記百分比は売上高に対する割合を示しています。
(9.9%⇒9.5% :前年同期比0.4ポイント改善)
(1.0%⇒0.9% :前年同期と同水準)
(0.5%⇒0.4% :前年同期と同水準)
(5)4. セグメント業績
単位:百万円
<セグメント売上高>
2016年度
第1四半期
累計期間
構成比
第1四半期2017年度
累計期間
構成比
増減
飲料 17,097
38.6%
19,283
40.9%
2,186
食品他 13,257
29.8%
13,733
29.2%
475
加工食品 30,355
68.4%
33,016
70.1%
2,661
農 2,458
5.5%
2,461
5.2%
2
その他 3,457
7.8%
3,775
8.0%
317
調整額(注1) △ 3,120 △6.9% △ 3,541 △7.5% △ 420
国内事業 計 33,151
74.8%
35,712
75.8%
2,561
国際事業 11,834
26.7%
12,209
25.9%
374
調整額(注2) △ 637 △1.5% △ 798 △1.7% △ 161 35
売上高 44,348 100.0% 47,122 100.0% 2,774
注1 国内事業内のセグメント間売上高を消去しております。
注2 国内事業と国際事業間のセグメント売上高を消去しております。
<セグメント利益>
2016年度
第1四半期
累計期間
利益率
第1四半期2017年度
累計期間
利益率
増減
飲料 172
1.0%
1,179
6.1%
1,006
食品他 21
0.2%
549
4.0%
528
加工食品 193
0.6%
1,728
5.2%
1,534
農 263
10.7%
75
3.1%
△ 187
その他 89
2.6%
76
2.0%
△ 12
調整額 -
-
-
-
- 国内事業 計 546
1.6%
1,881
5.3%
1,335
国際事業 699
5.9%
627
5.1%
△ 72 △ 9
調整額 -
-
-
-
-
-営業利益 1,245
2.8%
2,508
5.3%
1,262
※2参考:<のれん等償却費を除くセグメント利益>
2016年度
第1四半期
累計期間
利益率
2017年度
第1四半期
累計期間
利益率
増減
飲料 172
1.0%
1,179
6.1%
1,006
食品他 21
0.2%
549
4.0%
528
加工食品 計 193
0.6%
1,728
5.2%
1,534
農 263
10.7%
75
3.1%
△ 187
その他 89
2.6%
76
2.0%
△ 12
調整額 -
-
-
-
- 国内事業 計 546
1.6%
1,881
5.3%
1,335
国際事業 980
8.3%
899
7.4%
△ 81 △ 19
調整額 -
-
-
-
-
-営業利益 1,526
3.4%
2,780
5.9%
1,253
※1 為替影響については、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額を示しております。
(ご参考) 主な通貨のPL換算レート
※2 セグメント利益から企業結合に伴い認識したのれん及び無形固定資産の償却費の影響を除いた数値を記載しております。
なお、のれん及び無形固定資産の償却費が各セグメント利益に与える影響は以下の通りです。
うち、
為替影響(※1)
うち、
為替影響(※1)
△ 126
△ 161
△ 19
△ 9
うち、
為替影響(※1)
セグメント 項目
2016年度
第1四半期
2017年度
第1四半期 増減
通貨
2016年度
第1四半期
累計期間
2017年度
第1四半期
累計期間
増減率
米ドル 115.48 113.64
△1.6%
ユーロ 127.23 121.08
△4.8%
豪ドル 83.22 86.16
3.5%
台湾ドル 3.49 3.66
4.9%
(6)5. 連結貸借対照表
単位:百万円
① 資産の部
2016年度
期末
2017年度
第1四半期末 増減額 対前期末比
増減額うち、
為替影響(※1) 主な増減要因など
38,918 18,682 △ 20,235 △52.0% △ 100 ※2をご参照
33,671 32,140 △ 1,531 △4.5% △ 166 季節的要因による減少
40,566 38,225 △ 2,340 △5.8% △ 406 季節的要因による減少
12,342 9,988 △ 2,353 △19.1% △ 38 デリバティブ債権の減少△1,701
125,498 99,037 △ 26,461 △21.1% △ 711
53,634 52,302 △ 1,331 △2.5% △ 299 減価償却、不動産売却による減少
12,968 12,266 △ 701 △5.4% △ 419
25,261 25,774 513 2.0% △ 200
2,440 6,334 3,893 159.5% △ 8
94,305 96,678 2,372 2.5% △ 928
219,804 195,715 △ 24,088 △11.0% △ 1,640
② 負債の部
2016年度
期末 第1四半期末2017年度 増減額 対前期末比 為替影響(※1)増減額うち、 主な増減要因など
74,538 54,463 △ 20,074 △26.9% △ 263 前期における自己株式公開買付資金の一部返済△15,800
13,729 13,048 △ 681 △5.0% △ 71
11,119 8,934 △ 2,185 △19.7% △ 19
22,426 23,034 608 2.7% △ 53
121,812 99,480 △ 22,332 △18.3% △ 407
③
純資産の部
2016年度
期末
2017年度
第1四半期末 増減額 対前期末比 主な増減要因など
81,677 81,575 △ 102 △0.1% 純利益+2,133、配当△2,179
10,754 9,051 △ 1,703 △15.8% 繰延ヘッジ損益△1,440、為替換算調整勘定△877
44 54 10 22.4%
5,514 5,553 39 0.7%
純資産 97,991 96,235 △ 1,756 △1.8%
219,804 195,715 △ 24,088 △11.0%
※1 為替影響については、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額を示しております。
(ご参考)主な通貨のBS換算レート
通貨 2016年度
期末 第1四半期末2017年度 増減率
米ドル 116.49 112.19 △3.7%
ユーロ 122.70 119.79 △2.4%
豪ドル 84.36 85.84 1.8%
台湾ドル 3.61 3.70 2.5%
2016年期末時に、金額目盛を更新
最小値を15,000⇒10,000へ。
目盛間隔も2,000⇒10,000へ
見栄えにより、要適宜更新
キャッシュ(現金預金+有価証券)
売上債権(含む、リース投資資産)
在庫
その他
流動資産
有形固定資産
無形固定資産
投融資
その他
固定資産
総資産
その他の包括利益累計額
株主資本
新株予約権
非支配株主持分
負債・純資産
有利子負債
仕入債務
未払金(除く、未払消費税等)
その他
負債
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
2016年度期末
税金等調整前四半期純利益
減価償却費及びのれん償却額
運転資本の増減額
法人税等の支払額
固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
借入金の返済額
配当金の支払額
その他の増減額
2017年度第1四半期末
38,918
18,682
▲473
▲2,444
▲19,802
▲2,079
▲4,910
+3,427
+1,710
+2,574
+1,761
0
※2 キャッシュの増減要因
(注)上記「運転資本」は次の通り計算しております。
運転資本=売上債権+たな卸資産-仕入債務 単位:百万円
(7)6. セグメント売上高及びセグメント利益の四半期推移
<セグメント売上高>
(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
対外部顧客 17,097 21,054 22,129 19,368 19,283 2,186
セグメント間 - - -
-計 17,097 21,054 22,129 19,368 19,283 2,186
対外部顧客 13,257 17,544 18,134 18,326 13,733 475
セグメント間 - - -
-計 13,257 17,544 18,134 18,326 13,733 475
対外部顧客 30,355 38,599 40,264 37,695 33,016 2,661
セグメント間 - - -
-計 30,355 38,599 40,264 37,695 33,016 2,661
対外部顧客 2,458 3,849 2,481 2,697 2,461 2
セグメント間 - - -
-計 2,458 3,849 2,481 2,697 2,461 2
対外部顧客 336 376 344 340 200 △136
セグメント間 3,120 4,167 4,291 3,775 3,574 453
計 3,457 4,543 4,635 4,116 3,775 317
対外部顧客 - - -
-セグメント間 △3,120 △4,166 △4,291 △3,775 △3,541 △420
計 △3,120 △4,166 △4,291 △3,775 △3,541 △420
対外部顧客 33,150 42,825 43,089 40,733 35,678 2,527
セグメント間 0 0 - 0 33 33
計 33,151 42,825 43,089 40,734 35,712 2,561
対外部顧客 11,197 11,145 9,520 10,871 11,444 246
セグメント間 637 611 1,508 1,867 764 127
計 11,834 11,757 11,028 12,739 12,209 374
対外部顧客 - - -
-セグメント間 △637 △612 △1,508 △1,868 △798 △161
計 △637 △612 △1,508 △1,868 △798 △161
対外部顧客 44,348 53,970 52,610 51,605 47,122 2,774
セグメント間 - - -
-計 44,348 53,970 52,610 51,605 47,122 2,774
注1 国内事業内のセグメント間売上高を消去しております。
注2 国内事業と国際事業間のセグメント売上高を消去しております。
<セグメント利益>
(単位:百万円)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
利益又は損失(△) 172 1,526 1,804 504 1,179 1,006
利益率 1.0% 7.2% 8.2% 2.6% 6.1% 5.1%
利益又は損失(△) 21 1,475 1,180 1,457 549 528
利益率 0.2% 8.4% 6.5% 8.0% 4.0% 3.8%
利益又は損失(△) 193 3,002 2,985 1,962 1,728 1,534
利益率 0.6% 7.8% 7.4% 5.2% 5.2% 4.6%
利益又は損失(△) 263 697 △ 329 231 75 △ 187
利益率 10.7% 18.1% △13.3% 8.6% 3.1% △7.6%
利益又は損失(△) 89 267 211 121 76 △ 12
利益率 2.6% 5.9% 4.6% 2.9% 2.0% △0.6%
利益又は損失(△) - - -
-利益率 - - -
-利益又は損失(△) 546 3,966 2,866 2,315 1,881 1,335
利益率 1.6% 9.3% 6.7% 5.7% 5.3% 3.7%
利益又は損失(△) 699 291 △ 26 285 627 △ 72
利益率 5.9% 2.5% △0.2% 2.2% 5.1% △0.8%
利益又は損失(△) - - -
-利益率 - - -
-利益又は損失(△) 1,245 4,258 2,840 2,601 2,508 1,262
利益率 2.8% 7.9% 5.4% 5.0% 5.3% 2.5%
調整額
調整額
国際事業
連結財務諸表
計上額
調整額(注2)
連結財務諸表
計上額
農
その他
国
内
事
業
計
計
食品他
飲料
加
工
食
品
食品他
計
国際事業
国
内
事
業
加
工
食
品
農
増減
飲料
増減
2017年度
計
その他
調整額
(注1)
2017年度
2016年度
2016年度