Discussion Paper Series, No.018
Research Center for Innovation Management, Ritsumeikan University
カーエレクトロニクス部品の市場分析
－ 一 般 電 装 品 市 場
2010 年更新版－
立 命 館 大 学 経 営 学 部
助教
佐 伯
靖雄
2011 年 7 月
立 命 館 大 学 イノベーション・マネジメント研 究 センター
Research Center for Innovation Management, Ritsumeikan Univ.
〒525-8577 滋 賀 県 草 津 市 野 路 東 1 丁 目 1-1
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※ 本 デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ペ ー パ ー 中 、 意 見 に か か る 部 分 は 著 者 に よ る も の で あ り 、 立 命 館 大 学 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ マ ネ ジ メ ン ト 研 究 セ ン タ ー の 見 解 を 示 す も の で は な い 。 ※ 引 用 ・ 複 写 の 際 に は 著 者 の 了 解 を 得 る こ と 。
カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 市 場 の 分 析
－ 一 般 電 装 品 市 場
2010 年 更 新 版 －
佐 伯 靖 雄1. は じ め に
本 研 究 の 目 的 は ， カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 市 場 に お け る 生 産 と 流 通 の 現 状 を 分 析 し ， そ こ で の 取 引 関 係 と 競 争 関 係 の 特 徴 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。 な お ，本 研 究 は 徳 田 編[2008]，拙 稿 [2009，2010]で 行 っ た 分 析 の 更 新 版 で あ り ，分 析 対 象 は カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 の う ち ，一 般 電 装 品 市 場（2010 年 ）に 限 定 し て い る 。 し た が っ て 本 研 究 の 問 題 意 識 ， 分 析 枠 組 み 等 の 諸 条 件 は 拙 稿[2009， 2010]に 準 拠 す る も の で あ る 。 本 研 究 で は ，「 電 装 部 品 」「 電 子 デ バ イ ス 」「 二 次 電 池 」の 3 類 型 に 含 ま れ る 部 品 群 を 総 称 し て カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 と 呼 ん で い る 。 電 装 部 品 と は ， 主 に 自 動 車 部 品 産 業 の 一 次 サ プ ラ イ ヤ ー が 供 給 す る 部 品 群 で あ り ， そ の 典 型 は ， セ ン サ ，ECU， ア ク チ ュ エ ー タ に よ っ て 構 成 さ れ る 電 子 制 御 シ ス テ ム で あ る 。 こ れ 以 外 に も ， 電 子 制 御 シ ス テ ム に 副 次 的 に 関 連 す る 部 品 ， エ ン ジ ン 周 り の 制 御 部 品 ， 各 種 情 報 機 器 が 該 当 す る 。 次 に 電 子 デ バ イ ス と は ， 半 導 体 ， 電 子 部 品 ， プ リ ン ト 基 板 等 を 指 し ，電 装 部 品 の 制 御 用 基 板 を 構 成 す る 部 品 群 の こ と で あ る 。 そ の た め ， 取 引 階 層 上 多 く が 二 次 サ プ ラ イ ヤ ー で あ る 。 最 後 に 二 次 電 池 と は ， 電 装 部 品 の 駆 動 電 源 た る バ ッ テ リ 並 び に 自 動 車 そ の も の の 動 力 源 で あ る ハ イ ブ リ ッ ド 車 用 の 二 次 電 池 等 を 指 す 。 こ れ ら を 手 が け る の は 一 次 サ プ ラ イ ヤ ー が 多 い が ， 完 成 車 メ ー カ ー と の 合 弁 企 業 も 多 い 。 以 下 で は ， 基 本 的 に 拙 稿[2009]の 分 析 枠 組 み を 踏 襲 し ， そ の 中 で も 次 の 2 点 に つ い て 議 論 す る1。第 1 の 生 産 分 析 で は ，細 分 化 さ れ た 一 般 電 装 品 市 場 に お け 1 拙 稿 [2009， 2010]及 び 本 研 究 の 分 析 で 使 用 し た の は ， ア イ ア ー ル シ ー 発 行 の 『 カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 の 生 産 流 通 調 査 』の 各 年 版（1989 年 ，1992 年 ，1995 年 ，1998 年 ，2001 年 ，2004 年 ，2007 年 ）及 び『 自 動 車 部 品 200 品 目 の 生 産 流 通 調 査 』の 各 年 版（ 1993 年 ， 1996 年 ， 1999 年 ， 2002 年 ， 2005 年 ， 2008 年 ， 2010 年 ） で あ る 。 前 者 か ら は 電 子 制 御 シ ス テ ム を 構 成 す る セ ン サ ，ECU， ア ク チ ュ エ ー タ を ピ ッ ク ア ッ プ し ， 後 者 か ら は 自 動 車 を 構 成 す る 主 要 200 部 品 の う ち ， 前 者 と 重 複 し な い エ ン ジ ン 電 装 品 ， 車 体 電 装 品 ， 用 品 （ 以 降 ， こ れ ら を 総 称 す る 場 合 は 一 般 電 装 品 と す る ） を ピ ッ ク ア ッ プ し て い る 。 そ の た め ， 電 子 制 御 シ ス テ ム と 一 般 電 装 品 と で は 集 計 年 次 が 異 な る 。る サ プ ラ イ ヤ ー の 参 入 状 況 を 分 析 す る 。 第 2 の 流 通 分 析 で は ， 一 般 電 装 品 の 流 通 継 続 性 に つ い て 分 析 す る が ，比 較 対 象 と し て 電 子 制 御 シ ス テ ム に も 言 及 す る 。
2. 生 産 面 の 現 状 分 析 ： 参 入 状 況
は じ め に ，一 般 電 装 品 市 場 に お け る 2010 年 の サ プ ラ イ ヤ ー の 参 入 状 況 に つ い て 分 析 す る 。 こ こ で は ， そ れ ぞ れ の 市 場 の 参 入 特 性 を サ プ ラ イ ヤ ー 単 位 だ け で な く 企 業 系 列 単 位 で も 見 て い く た め ，徳 田 編[2008]及 び 拙 稿 [2009]の 区 分 を 一 部 修 正 し ， 各 サ プ ラ イ ヤ ー に 系 列 の 判 別 記 号 を 付 し た2。 具 体 的 な 判 別 記 号 は ，完 成 車 メ ー カ ー 系 列 と し て「 ト ヨ タ 自 動 車 系 列(T)」「 日 産 自 動 車 系 列(N)」「 ホ ン ダ 系 列 (H)」， 総 合 電 機 メ ー カ ー な い し そ の 傘 下 に あ る サ プ ラ イ ヤ ー 群 と し て 「 日 立 製 作 所 系 列(HE)3」「 三 菱 電 機 ほ か 三 菱 グ ル ー プ (MG)」「 パ ナ ソ ニ ッ ク 系 列 (PE)」，エ レ ク ト ロ ニ ク ス 関 連 メ ー カ ー な い し そ の 傘 下 サ プ ラ イ ヤ ー 群 と し て「 住 友 電 気 工 業 系 列(SE)」，そ し て 日 本 市 場 に 参 入 し て い る 外 資 系 サ プ ラ イ ヤ ー の 中 で も 特 に グ ロ ー バ ル 規 模 の 巨 大 サ プ ラ イ ヤ ー と し て ，欧 州 の「 ボ ッ シ ュ 系 列(B)」と 北 米 の「 デ ル フ ァ イ 系 列 ，ビ ス テ オ ン 系 列 (D/V)」 と す る 。ま た ，外 資 系 サ プ ラ イ ヤ ー を 区 別 す る「 一 般 外 資 系(F)」を 付 け て い る 。 次 に ，表 1 の 一 般 電 装 品 市 場（ 2010 年 ）に つ い て で あ る 。同 市 場 の 参 入 企 業 総 数 は 90 社 で あ る 。 サ プ ラ イ ヤ ー 単 位 で 見 て い く と ， 全 21 部 品 の う ち ， デ ン ソ ー の 13 部 品 が 目 立 つ の み で あ り ，次 点 は 日 立 オ ー ト モ テ ィ ブ シ ス テ ム ズ と 三 菱 電 機 の 6 部 品 と 全 般 的 に サ プ ラ イ ヤ ー あ た り の 参 入 部 品 数 が 少 な い 。 ま た ， 「 電 子 制 御 シ ス テ ム の 各 市 場 で は 多 く の 参 入 が 見 ら れ た ト ヨ タ 自 動 車 は ， こ こ に は 一 切 参 入 し て お ら ず ， 全 数 が 外 部 か ら の 調 達 で あ る 。 こ の こ と は ， 前 項 で 2 判 別 基 準 は ， 特 定 の 親 企 業 （ も し く は 親 企 業 を 中 心 と す る グ ル ー プ の 株 式 持 ち 合 い ） が 10%超 の 株 式 を 保 有 し ， 競 合 他 社 が 同 等 水 準 の 株 式 を 保 有 し な い 場 合 と し て い る 。 た だ し 三 菱 グ ル ー プ の み は 金 曜 会 加 盟 企 業 群 を 対 象 と し て い る 。し か し こ こ で 注 意 す べ き は ， 複 数 の 完 成 車 メ ー カ ー や エ レ ク ト ロ ニ ク ス メ ー カ ー に よ っ て 株 主 が 構 成 さ れ て い る ，も し く は そ れ ら 複 数 企 業 に よ る 合 弁 設 立 と い っ た 絶 対 的 な 支 配 企 業 が 特 定 で き な い サ プ ラ イ ヤ ー や ， 取 引 上 強 い 関 係 性 が 推 測 さ れ る も の の ， 株 主 構 成 が 公 表 さ れ て い な い サ プ ラ イ ヤ ー に つ い て は 系 列 の 判 別 記 号 を 付 け て い な い 。 例 え ば ， 富 士 通 テ ン （ 出 資 比 率 は 富 士 通 が 50％ ， ト ヨ タ 自 動 車 が 35％ 。 デ ン ソ ー が 10％ ） が こ れ に 該 当 す る 。 た だ し 例 外 と し て ，ボ ッ シ ュ 系 列 は 議 論 を 単 純 化 す る た め に 旧 ゼ ク セ ル お よ び そ の 系 列 企 業 も 便 宜 上 ボ ッ シ ュ 系 列 に 含 め た 。 ま た ， 中 下 位 完 成 車 メ ー カ ー の 系 列 サ プ ラ イ ヤ ー に も 判 別 記 号 は 付 け て い な い 。 そ の た め ， 判 別 記 号 が 無 い か ら と い っ て 必 ず し も そ の サ プ ラ イ ヤ ー が 独 立 系 で あ る と は 言 え な い こ と を 注 意 さ れ た い 。 徳 田 編[2008] ， 拙 稿 [2009] 参 照 。 3 日 立 製 作 所 系 列 で は ，2009 年 7 月 に 自 動 車 機 器 事 業 部 門 が ス ピ ン ア ウ ト し た た め ，同 事 業 に お け る 中 核 企 業 は 100%子 会 社 の 日 立 オ ー ト モ テ ィ ブ シ ス テ ム ズ と な っ て い る 。指 摘 し た よ う に ， 一 般 電 装 品 の 殆 ど が 電 子 制 御 シ ス テ ム の 各 市 場 と は 異 な り ， 月 産 10 万 台 分 を 超 え る 大 規 模 市 場 で あ る こ と に 関 係 す る と 考 え ら れ る 。単 一 部 品 市 場 が 大 き い こ と で ， 参 入 す る サ プ ラ イ ヤ ー は 規 模 の 経 済 の 恩 恵 を 受 け る こ と が で き る た め ， 電 子 制 御 シ ス テ ム の 各 市 場 の よ う に 数 多 く の 関 連 部 品 市 場 に 参 入 し て 範 囲 の 経 済 を 追 求 す る 必 要 性 が 相 対 的 に 低 下 す る 。 ま た ， 電 子 制 御 シ ス テ ム で は 部 品 間 の 技 術 的 な 繋 が り が 強 い の に 対 し ， 一 般 電 装 品 の そ れ は あ ま り 強 く な い こ と も 大 き な 要 因 で あ る4」。 た だ し ， 二 次 電 池 （ バ ッ テ リ 類 ） を 除 く エ ン ジ ン 電 装 品 は 例 外 で あ る 。 こ れ ら の 場 合 ， エ ン ジ ン 周 り の 部 品 群 で あ り 相 互 に 関 連 が あ る た め ， デ ン ソ ー や 日 立 製 作 所 ， 三 菱 電 機 の 参 入 が 多 い 。 除 外 し た バ ッ テ リ に つ い て は ，「HEV/EV 駆 動 用 バ ッ テ リ ー 」と い う 項 目 が あ る が ， こ れ は 元 デ ー タ の 集 計 年 次 2008 年 か ら の 新 出 部 品 で あ り ， 2008 年 時 点 で は「 ハ イ ブ リ ッ ド 車 用 バ ッ テ リ ー 」と な っ て い た 。「HEV/EV 駆 動 用 バ ッ テ リ ー 」 と 区 別 す る た め ， 従 来 は 「 バ ッ テ リ ー 」 と い う 表 記 に 過 ぎ な か っ た 通 常 の バ ッ テ リ は ，2010 年 よ り 「 ガ ソ リ ン /デ ィ ー ゼ ル 車 用 バ ッ テ リ ー 」 と 変 更 さ れ て い る 。「HEV/EV 駆 動 用 バ ッ テ リ ー 」 は ， 2008 年 時 点 で は ホ ン ダ や 日 産 デ ィ ー ゼ ル 工 業 と い っ た 完 成 車 メ ー カ ー が 参 入 し て い る と い う 特 徴 が あ っ た が ， 2010 年 に は 完 成 車 メ ー カ ー は 直 接 参 入 し て お ら ず ，完 成 車 メ ー カ ー と 電 池 メ ー カ ー の 合 弁 企 業 が 増 え て い る 。 次 に ，2010 年 か ら の 新 出 部 品 で あ る HEV/EV 用 制 御 電 子 部 品 に つ い て で あ る 。 2008 年 下 期 の 米 国 発 金 融 危 機 以 降 ，わ が 国 で は ト ヨ タ の HEV「 プ リ ウ ス 」の 販 売 台 数 が 飛 躍 的 に 伸 び た よ う に ， 絶 対 数 こ そ ま だ 少 な い も の の ， 電 気 を 駆 動 源 と す る 自 動 車 が 本 格 的 に 市 場 に 浸 透 し 始 め た こ と で ， そ こ に 使 用 さ れ る 部 品 も ま た 注 目 さ れ る よ う に な っ て き た 。 元 デ ー タ に よ る と ， 既 に 月 産 で 7.8 万 台 分 程 度 の ボ リ ュ ー ム に 達 し て お り ，早 晩 10 万 台 の 水 準 を 超 え て く る で あ ろ う 。現 在 は 一 般 電 装 品 の 一 部 に 含 ん で い る が ，本 来 は バ ッ テ リ ，イ ン バ ー タ ー ，DC-DC コ ン バ ー タ ー ，そ し て 駆 動 用 モ ー タ と 制 御 用 ECU は 自 動 車 の パ ワ ー ト レ イ ン を 形 成 す る 大 規 模 な 基 幹 シ ス テ ム で あ る た め ， 今 後 は 分 析 時 に デ ー タ の カ テ ゴ リ を 見 直 す（ 電 子 制 御 シ ス テ ム に 含 め る か 否 か ）こ と も 検 討 し な け れ ば な ら な い 。 4 拙 稿 [2010], p.58 参 照 。
表 1. 一 般 電 装 品 市 場 参 入 状 況 一 覧 (2010 年 ) 出 所 ） ア イ ア ー ル シ ー 編[2010] を も と に 筆 者 作 成 。 次 の 特 徴 は ， 電 子 制 御 シ ス テ ム の 各 市 場 に 参 入 す る 企 業 総 数 が 55 社 か ら 60 社 で あ る の に 対 し5， 一 般 電 装 品 市 場 に は そ れ よ り も 5 割 以 上 多 い 90 社 が 参 入 し て い る こ と で あ る 。 参 入 企 業 総 数 が 多 い の は ， 各 部 品 の 専 業 サ プ ラ イ ヤ ー が 5 拙 稿 [2010],p.59 参 照 。 B カ テ ゴ リ 部 品 名 称 トヨ タ自 動車 日産 自動 車 ホン ダ デン ソー 豊田 自動 織機 東海 理化 電機 製作 所 小糸 製作 所 澤藤 電機 カル ソニ ック カン セイ クラ リオ ン ケー ヒン 新電 元工 業 ボッ シュ ビス テオ ン 日本 クラ イメ イト シス テム ズ プラ イム アー ス EV エナ ジー 富士 通テ ン ｵｰ ﾄﾓ ｰﾃ ｨﾌ ﾞｴ ﾅｼ ﾞｰ ｻﾌ ﾟﾗ ｲ 今仙 電機 製作 所 ミツ バ スタ ンレ ー電 気 市光 工業 オー トモ ーテ ィブ ・ラ イテ ィン グ 大嶋 電機 製作 所 東海 電装 サカ エ理 研工 業 矢崎 総業 日本 精機 ワイ エヌ エス フジ クラ ナイ ルス ユー シン 宮本 警報 器 丸子 警報 器 HK T ニッ コー 朝日 電装 メト ロ電 装 日本 特殊 陶業 東洋 電装 ダイ ヤモ ンド 電機 サン デン イオ イン ダス トリ ー スズ キ部 品富 山 AS TI 日興 電機 工業 ヴァ レオ ｳﾞｧ ﾚｵ ｻｰ ﾏﾙ ｼｽ ﾃﾑ ｽﾞ リヤ コー ポレ ーシ ョン ジョ ンソ ンコ ント ロー ルズ フェ デラ ル・モ ーグ ル KO ST AL ヒア ム BE RU イ グ ニ ッ シ ョ ン コ イ ル ○ ○ ○ ○ イ グ ナ イ タ ー ○ ○ ○ ○ ス パ ー ク プ ラ グ ○ ○ ○ グ ロ ー プ ラ グ ○ ○ ○ ○ ス タ ー タ ー ○ ○ ○ ○ ○ オ ル タ ネ ー タ ー ○ ○ ○ ガ ソ リ ン / ディ ー ゼ ル 車 用 バ ッ テ リ ー ○ H E V /E V駆 動 用 バ ッ テ リ ー ○ ○ イ ン バ ー タ ー ○ ○ ○ ○ D C -D Cコ ン バ ー タ ー ○ ○ ○ ○ ヘ ッ ド ラ ン プ ○ ○ ○ ○ ○ ○ リ ヤ コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ラ ン プ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ハ イ マ ウ ン ト ス ト ッ プ ラ ン プ ○ ○ ○ ○ ○ ○ フ ラ ッ シ ャ ー （ウ イ ン カ ー ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ホ ー ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ メ ー タ ー ○ ○ ○ ○ ○ レ バ ー コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ワ イ ヤ ー ハ ー ネ ス ○ ○ ○ ○ パ ワ ー リ レ ー ○ ○ ○ ○ ○ カ ー エ ア コ ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ カ ー オ ー デ ィ オ ○ ○ ○ ○ S E F カ テ ゴ リ 部 品 名 称 Ha rm an In ter na tio na l BO SE McI nto sh Ro ckf ord F osg ate パイ オニ ア アル パイ ン ケン ウッ ド アサ ヒ 日立 オー トモ ティ ブシ ステ ムズ 阪神 エレ クト リッ ク 新神 戸電 機 日立 ビー クル エナ ジー 三菱 電機 三菱 電線 工業 三菱 重工 業 パナ ソニ ック パナ ソニ ック 電工 ﾊﾟﾅ ｿﾆ ｯｸ ｽﾄ ﾚｰ ｼﾞﾊ ﾞｯ ﾃﾘｰ ﾊﾟﾅ ｿﾆ ｯｸ ｴﾚ ｸﾄ ﾛﾆ ｯｸ ﾃﾞﾊ ﾞｲ ｽ 三洋 電機 三洋 オー トメ ディ ア NE C 東芝 TD K 京セ ラ オム ロン ｵﾑ ﾛﾝ ｵｰ ﾄﾓ ｰﾃ ｨﾌ ﾞｴ ﾚｸ ﾄﾛ ﾆｸ ｽ ニチ コン 住友 電気 工業 古河 電気 工業 古河 電池 ジー エス ・ユ アサ リチ ウム エナ ジー ジャ パン 安川 電機 明電 舎 シー メン ス イ グ ニ ッ シ ョ ン コ イ ル ○ ○ ○ イ グ ナ イ タ ー ○ ○ ○ ス パ ー ク プ ラ グ グ ロ ー プ ラ グ ○ ス タ ー タ ー ○ ○ オ ル タ ネ ー タ ー ○ ○ ガ ソ リ ン / ディ ー ゼ ル 車 用 バ ッ テ リ ー ○ ○ ○ ○ H E V /E V駆 動 用 バ ッ テ リ ー ○ ○ ○ ○ ○ イ ン バ ー タ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ D C -D Cコ ン バ ー タ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ヘ ッ ド ラ ン プ リ ヤ コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ラ ン プ ハ イ マ ウ ン ト ス ト ッ プ ラ ン プ フ ラ ッ シ ャ ー （ウ イ ン カ ー ） ○ ホ ー ン メ ー タ ー レ バ ー コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ス イ ッ チ ○ ワ イ ヤ ー ハ ー ネ ス ○ ○ ○ パ ワ ー リ レ ー ○ ○ カ ー エ ア コ ン ○ カ ー オ ー デ ィ オ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 車 体 電 装 品 用 品 F F H E エ ン ジ ン 電 装 品 H E V /E V用 制 御 電 子 部 品 車 体 電 装 品 用 品 T N エ ン ジ ン 電 装 品 H E V /E V用 制 御 電 子 部 品 M G 電 機 系 +そ の 他 サ プ ラ イ ヤ ー 系 D /V PE 内 製 H
多 い た め で あ る 。例 え ば ，「 ヘ ッ ド ラ ン プ 」「 リ ヤ コ ン ビ ネ ー シ ョ ン ラ ン プ 」「 ハ イ マ ウ ン ト ス ト ッ プ ラ ン プ 」等 の 灯 体 関 係 ，そ し て「 ワ イ ヤ ー ハ ー ネ ス 」や「 カ ー エ ア コ ン 」，「 カ ー オ ー デ ィ オ 」等 の 専 業 サ プ ラ イ ヤ ー が 多 い 。前 述 の よ う に ， 部 品 相 互 の 技 術 的 関 係 性 が あ ま り 強 く な い た め ，こ れ は あ る 意 味 当 然 で あ ろ う 。 ま た ，2008 年 時 点 の 参 入 企 業 総 数 が 80 社 で あ っ た の に 対 し ，2010 年 に は 10 社 増 加 し て い る が ，こ れ は 新 出 の HEV/EV 用 制 御 電 子 部 品 の 追 加 に よ る 影 響 で あ る 。 こ れ ら の 制 御 電 子 部 品 市 場 に は ， ト ヨ タ 自 動 車 を は じ め と す る 完 成 車 メ ー カ ー や 安 川 電 機 ， 明 電 舎 ， ニ チ コ ン と い っ た 重 電 及 び エ レ ク ト ロ ニ ク ス 関 連 の 企 業 が 参 入 し て い る 。 と り わ け イ ン バ ー タ ー は ， わ が 国 完 成 車 メ ー カ ー の 大 手 3 社 と も が 内 製 し て お り ， 電 池 メ ー カ ー と の 合 弁 で 参 入 し て い る バ ッ テ リ に 並 ん で ， 同 部 品 が 戦 略 的 に 重 視 さ れ て い る こ と の 証 左 で あ る 。 次 に 系 列 単 位 で 参 入 状 況 を 見 て い く と ，ト ヨ タ 系 が 重 複 を 除 く と 17 部 品 ，日 産 系 4 部 品 ， ホ ン ダ 系 2 部 品 ， ボ ッ シ ュ 系 4 部 品 ， デ ル フ ァ イ 系 と ビ ス テ オ ン 系 2 部 品 ， 日 立 系 8 部 品 ， 三 菱 グ ル ー プ 8 部 品 ， パ ナ ソ ニ ッ ク 系 6 部 品 ， 住 友 電 工 系 1 部 品 で あ り ， ト ヨ タ 系 の み 過 半 の 部 品 市 場 に 参 入 し て い る 。 系 列 内 の 関 係 性 で は ， デ ン ソ ー の 参 入 が 多 い に も 拘 わ ら ず ， ト ヨ タ 系 列 内 で 比 較 的 棲 み 分 け が で き て い る こ と を 指 摘 で き よ う 。 デ ン ソ ー は ， わ が 国 モ ー タ リ ゼ ー シ ョ ン 期 に と り わ け エ ン ジ ン 電 装 品 に 注 力 し て き た た め ， 先 発 優 位 に よ っ て 強 固 に 市 場 を 支 配 し ， そ の 優 位 性 が 揺 ら ぐ こ と な く 今 日 ま で 続 い て い る 。 そ の た め ， 他 の ト ヨ タ 系 サ プ ラ イ ヤ ー は エ ン ジ ン 電 装 品 に は 参 入 し て お ら ず ， 東 海 理 化 電 機 製 作 所 は ス イ ッ チ 類 に ， 小 糸 製 作 所 は 灯 体 に 特 化 し て き た こ と で ， こ の よ う な 棲 み 分 け が 確 立 さ れ た の で あ る6。ま た ，ト ヨ タ と 他 企 業 の 合 弁 で あ る 富 士 通 テ ン や プ ラ イ ム ア ー ス EV エ ナ ジ ー も ま た ， そ れ ぞ れ カ ー AV（ 主 力 は カ ー ナ ビ と カ ー オ ー デ ィ オ ） と 二 次 電 池 に 特 化 し て お り ， こ れ ら を 含 め て も ， や は り 重 複 は 見 ら れ な い 。 同 様 に ， そ の 他 の 系 列 で も ， 概 ね 相 互 補 完 の 関 係 に あ る と 見 ら れ る7。 6 エ ン ジ ン 電 装 品 の う ち ， ス タ ー タ ー と オ ル タ ネ ー タ ー で は デ ン ソ ー と 澤 藤 電 機 と が 名 目 上 競 合 し て い る が ， 澤 藤 電 機 は ト ヨ タ ・ グ ル ー プ の 日 野 自 動 車 系 列 で あ る た め 主 に 大 型 車 向 け を 得 意 と し て お り ， 乗 用 車 中 心 の デ ン ソ ー と は 一 応 棲 み 分 け が な さ れ て い る 。 7 同 じ く エ ン ジ ン 電 装 品 の イ グ ニ ッ シ ョ ン コ イ ル と イ グ ナ イ タ ー で 日 立 オ ー ト モ テ ィ ブ シ ス テ ム ズ と 阪 神 エ レ ク ト リ ッ ク の 競 合 が 確 認 で き る が ， 前 者 の 主 要 顧 客 は ホ ン ダ ， 後 者 の そ れ は 日 産 自 動 車 と ， こ ち ら も 概 ね 棲 み 分 け が で き て い る 。
以 上 の 諸 特 徴 か ら 一 般 電 装 品 は ， そ の 多 く が 極 め て 専 門 性 が 高 い 部 品 ， 或 い は 技 術 的 に 枯 れ た． ． ．部 品 に よ っ て 構 成 さ れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 戦 略 的 管 理 対 象 部 品 に は 積 極 的 に 内 製 関 与 す る こ と で 知 ら れ る ト ヨ タ 自 動 車 は ，2008 年 時 点 ま で の 一 般 電 装 品 市 場 に は 参 入 し て い な か っ た 。 こ の こ と は ， 従 来 の 一 般 電 装 品 に は 自 動 車 の 商 品 性 を 根 本 的 に 左 右 す る よ う な 技 術 が 必 要 と さ れ ず ， こ れ ら の 開 発 ・ 生 産 に は ， 既 に 確 立 さ れ た 技 術 で 十 分 対 応 可 能 で あ っ た こ と を 示 唆 し て い る 。 ま た ， 確 立 さ れ た 技 術 だ か ら こ そ ， 一 般 電 装 品 の 多 く の 部 品 に お い て ， 一 部 品 あ た り の 市 場 規 模 が 大 き い と い う こ と が 言 え る の で あ る 。 た だ し ，HEV/EV 関 連 の バ ッ テ リ や 制 御 電 子 部 品 は 事 情 が 異 な る 。 前 述 し た よ う に ， 二 次 電 池 関 連 に は ， 完 成 車 メ ー カ ー と 電 池 メ ー カ ー の 合 弁 企 業 で あ る プ ラ イ ム ア ー ス EV エ ナ ジ ー（ ト ヨ タ と パ ナ ソ ニ ッ ク ），オ ー ト モ ー テ ィ ブ エ ナ ジ ー サ プ ラ イ （ 日 産 と NEC グ ル ー プ ）， リ チ ウ ム エ ナ ジ ー ジ ャ パ ン （ 三 菱 自 動 車 ＋ 三 菱 電 機 と ジ ー エ ス ・ ユ ア サ ） が あ り ， 制 御 電 子 部 品 に は わ が 国 完 成 車 メ ー カ ー 大 手 3 社 が 直 接 参 入 し て い る 。 HEV や EV は ， 駆 動 源 を 電 気 に 替 え る と い う 点 で ， 自 動 車 の 電 子 化 の 究 極 形 態 と み な す こ と が で き る 。 こ の 分 野 は 技 術 の 不 確 実 性 が 高 く ， ま た 進 歩 も 早 い た め ， 完 成 車 メ ー カ ー は 自 ら こ の 分 野 の 開 発 ・ 生 産 に 取 り 組 ん で い る 。 そ れ は す な わ ち ， 現 在 の 一 般 電 装 品 の 一 部 に は ， 電 子 制 御 シ ス テ ム 同 様 に 大 き な 技 術 革 新 の 波 が 押 し 寄 せ て き て い る と い う こ と で あ る 。
3. 流 通 面 の 現 状 分 析 ： 流 通 継 続 性
続 い て ， カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 の 流 通 継 続 性 に つ い て 分 析 す る 。 こ こ で は ， シ ス テ ム 単 位 （ 一 般 電 装 品 に つ い て は 部 品 単 位 ） で の 入 退 場 の 変 遷 を 整 理 し ，カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 流 通 の 継 続 性 か ら 同 部 品 の 技 術 革 新 の ス ピ ー ド ， 並 び に 市 場 評 価 の ス ピ ー ド の 特 徴 を 明 ら か に す る 。 図 1 は ， 電 子 制 御 シ ス テ ム ， 一 般 電 装 品 の そ れ ぞ れ に お い て ， 調 査 年 次 ご と に 流 通 す る シ ス テ ム 並 び に 部 品 点 数 の 推 移 を 集 計 し ，グ ラ フ 化 し た も の で あ る8。 8 電 子 制 御 シ ス テ ム は ，シ ス テ ム の 制 御 部 品 で あ る ECU の 流 通 点 数 を 集 計 し た 。ま た ，電 子 制 御 シ ス テ ム の う ち ， 常 識 的 に 見 て シ ス テ ム の 存 在 が 継 続 し て い る と 容 易 に 判 断 さ れ る に も 拘 わ ら ず ， 元 デ ー タ の 特 定 の 年 次 に は そ れ が 掲 載 さ れ て い な い シ ス テ ム が い く つ か あ っ た た め ， そ れ ら は 流 通 継 続 性 を 持 つ と 判 断 し ， 流 通 点 数 に 加 え る と い う 補 正 を 行棒 グ ラ フ が 該 当 年 次 の 全 流 通 点 数 を 示 し ， 折 れ 線 グ ラ フ は 新 し く 採 用 さ れ た ， も し く は 廃 止 さ れ た シ ス テ ム ・ 部 品 点 数 を 示 し て い る 。 図 か ら も 明 ら か な よ う に ，一 般 電 装 品 は 流 通 点 数 が ほ ぼ 一 定 で あ り ，か つ 10 年 以 上 に わ た っ て 殆 ど 流 通 部 品 に 変 化 が 見 ら れ な い （ 新 規 採 用 や 廃 止 が 僅 少 ） の に 対 し ， 電 子 制 御 シ ス テ ム は 流 通 点 数 が 年 々 増 加 す る 一 方 ， 新 規 で 採 用 さ れ る シ ス テ ム や 廃 止 さ れ る シ ス テ ム が 相 対 的 に 多 い の で あ る 。 調 査 年 次 ご と に ， 全 流 通 シ ス テ ム 点 数 の う ち ， 毎 回 1 割 か ら 2 割 が 入 れ 替 わ っ て い る こ と に な る 。 そ れ に 加 え て ， 一 般 電 装 品 の 2010 年 の 流 通 点 数 21 部 品 の う ち ， 18 部 品 が 1993 年 時 点 か ら 流 通 し て い る の に 対 し ， 電 子 制 御 シ ス テ ム で は 2007 年 の 流 通 点 数 47 シ ス テ ム の う ち ， 1989 年 時 点 か ら 流 通 し て い る の は 僅 か 14 シ ス テ ム に 過 ぎ な い 。 逆 に 言 え ば ， 1989 年 に 電 子 制 御 シ ス テ ム で 流 通 し て い た 全 24 シ ス テ ム の う ち ， 半 分 強 し か 2007 年 時 点 で は 流 通 し て い な い と い う こ と で あ る9。 図 1. カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 の 流 通 継 続 性 出 所 ） ア イ ア ー ル シ ー 編 各 年 版 を も と に 筆 者 作 成 。 こ の よ う に ，電 子 制 御 シ ス テ ム は 短 期 間 で の 技 術 革 新 に 対 応 す る 必 要 が あ る 。 他 方 ，一 般 電 装 品 に お い て も ，元 デ ー タ の 集 計 年 次 2010 年 か ら ，HEV/EV 駆 動 用 バ ッ テ リ ー や HEV/EV 制 御 電 子 部 品 の よ う な 次 世 代 燃 料 車 に 拘 わ る 重 要 部 品 が 登 場 し て い る 。2008 年 時 点 ま で 殆 ど 流 通 部 品 の 入 れ 替 え が 無 か っ た 一 般 電 装 品 に も ， 次 世 代 燃 料 車 の 本 格 普 及 に 伴 い ， 枯 れ た． ． ．技 術 体 系 の 部 品 の み な ら ず ， っ た 。 以 上 の 作 業 は ， 拙 稿[2009]に 準 ず る 。 9 電 子 制 御 シ ス テ ム の 分 析 部 分 に つ い て は ， 拙 稿 [2010], p.73 参 照 。
完 成 車 メ ー カ ー が 自 ら 開 発 ・ 生 産 に 関 与 す る ほ ど の 先 端 技 術 を 必 要 と す る 部 品 が 含 ま れ る よ う に な っ た 。HEV/EV に 拘 わ る 技 術 開 発 は 過 渡 期 に あ る た め ， 今 後 も 動 力 源 と し て の 二 次 電 池 ， そ し て そ の 制 御 に 関 係 す る 部 品 は 更 に 発 展 し ， 多 車 種 へ の 採 用 が 一 段 と 進 む で あ ろ う 。 よ っ て ， 電 子 制 御 シ ス テ ム か 一 般 電 装 品 か を 問 わ ず ， カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 部 品 全 般 に わ た っ て ， 今 後 も ラ デ ィ カ ル な 技 術 革 新 が 進 む と 予 想 さ れ る 。
![表 1. 一 般 電 装 品 市 場 参 入 状 況 一 覧 (2010 年 ) 出 所 ） ア イ ア ー ル シ ー 編 [2010] を も と に 筆 者 作 成 。 次 の 特 徴 は ， 電 子 制 御 シ ス テ ム の 各 市 場 に 参 入 す る 企 業 総 数 が 55 社 か ら 60 社 で あ る の に 対 し 5 ， 一 般 電 装 品 市 場 に は そ れ よ り も 5 割 以 上 多 い 90 社 が 参 入 し て い る こ と で あ る 。 参 入 企](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123deta/6870877.745639/5.892.128.751.126.935/次各場参入る企業総数から対企.webp)
