2014年3月期決算説明資料

（TSE JASDAQ：6736）

2015年３月期

決算説明資料

http://www.sun-denshi.co.jp

０. 本日のプレゼンテーション

目次

３．今期、中期戦略

４．連結業績予想

５．参考資料

１．連結決算概要

２．セグメント別決算概要

Ｐ２

Ｐ６

Ｐ１０

Ｐ２５

Ｐ２８

１. 連結決算概要

目次

３．今期、中期戦略

４．連結業績予想

５．参考資料

１．連結決算概要

２．セグメント別決算概要

Ｐ２

Ｐ６

Ｐ１０

Ｐ２５

Ｐ２８

（単位：百万円）

2014年３月期

2015年３月期

増減率（％）

売

上

高

24,313

27,347

12.5

営 業 利 益

2,195

2,284

4.1

経 常 利 益

2,368

2,052

△13.3

当 期 純 利 益

1,413

1,497

5.9

１. 連結決算概要（1/2)

2015年３月期 連結実績（前期比）

・売上高は、

モバイルデータソリューション事業、遊技台部品事業が好調に推移

し、前年同期を上回る。

・営業利益は、前年同期並となった。

売上に比べ、営業利益が低い増加となった理由は、ホールシステム事業における貸倒引当金繰入額

（718百万円）を計上のため。

・経常利益は、上記に加え、海外子会社における為替差損等の影響により、前年同期を下回る。

・当期純利益は、上記に加え、次の要因により前年同期並となった。

①受取和解金を特別利益として計上。

②前年計上した持分変動損失について会計方針の変更に伴い計上がなかった。

１. 連結決算概要（2/2)

（単位：百万円）

通期計画

2015年３月期実績

達成率（％）

売

上

高

25,000

27,347

109.4

営 業 利 益

2,500

2,284

91.4

（ 利 益 率 ）

（ 10.0%）

（ 8.3%）

経 常 利 益

2,500

2,052

82.1

（ 利 益 率 ）

（ 10.0%）

（ 7.5%）

当 期 純 利 益

1,800

1,497

83.2

（ 利 益 率 ）

（ 7.2%）

（ 5.5%）

・売上については、ホールシステム事業が低調に推移したものの、

遊技台部品事業、モバイルデータソリューション事業が好調に推移したことにより、達成。

・各利益については、ホールシステム事業における貸倒引当金繰入額の計上により、未達。

・売上達成率 ＝エンターテインメント関連事業・・99.1％

情報通信関連事業・・・・・・・ 119.6％

・売上事業比率＝エンターテインメント関連事業《45》：情報通信関連事業《55》

2015年３月期 連結実績（計画比）

２. セグメント別決算概要

目次

３．今期、中期戦略

４．連結業績予想

５．参考資料

１．連結決算概要

２．セグメント別決算概要

Ｐ２

Ｐ６

Ｐ１０

Ｐ２５

Ｐ２８

2015年３月期 セグメント別決算ハイライト

モバイルデータソリューション事業

遊 技 台 部 品 事 業

（単位：百万円）

M2M事業（その他事業）

ゲームコンテンツ事業（その他事業）

モバイルライフサイクル・フォレンジックともに販売が

好調に推移し、売上、利益ともに前年を上回る。

事業規模拡大及び円安による為替換算が寄与。

インフラ施設管理、セキュリティ向け等導入実績は増加するも

当期への貢献は限定的となり、利益確保ならず。

ただし、第４四半期には、売上が回復基調。

コンテンツ配信サービスが順調に推移、

売上高は前年同期を上回り、利益を確保。

ホ ー ル シ ス テ ム 事 業

新機種の制御基板の販売が計画を上回る。

前期に引き続き、好調に事業が推移し、

売上高及び営業利益は前期並みとなる。

売上について、前期及び計画を下回る。貸倒引当金繰入額の

計上及びホールの収益環境悪化により、大幅な損失を計上。

２. セグメント別決算概要（1/3）

売上高

営業利益

利益率（％）

遊 技 台 部 品 事 業

9,264

1,293

14.0

ホ ー ル シ ス テ ム 事 業

3,127

△758

ー

モバイルデータソリューション事業

13,626

2,815

20.7

そ の 他 事 業

1,329

△122

ー

新規事業（その他事業）

※

クラウドビジネス、Φcube（ファイキューブ）等の

_{新規開発に係る先行費用が発生。}

※

2014年3月期

2015年３月期

増減率(%)

遊 技 台 部 品 事 業

9,390

9,264

△1.3

ホ ー ル シ ス テ ム 事 業

3,923

3,127

△20.3

モバイルデータソリューション事業

9,480

13,626

43.7

そ の 他 事 業

1,518

1,329

△12.5

２. セグメント別決算概要（2/3）

2015年３月期 セグメント別売上高・推移

（単位：百万円）

２. セグメント別決算概要（3/3）

2015年３月期 セグメント別営業利益・推移

（単位：百万円）

2014年3月期

2015年３月期

増減率(%)

遊 技 台 部 品 事 業

1,234

1,293

4.8

ホ ー ル シ ス テ ム 事 業

△28

△758

ー

モバイルデータソリューション事業

1,901

2,815

48.0

そ の 他 事 業

△40

△122

ー

全 社 費 用

△872

△944

ー

合 計

2,195

2,284

4.0

３. 今期・中期戦略

目次

３．今期・中期戦略

４．連結業績予想

５．参考資料

１．連結決算概要

２．セグメント別決算概要

Ｐ２

Ｐ６

Ｐ１０

Ｐ２５

Ｐ２８

３. 今期・中期戦略

さらなる成長に向けて

情報通信関連事業のさらなる強化

・先進的な技術力で

高度なソリューションを提供

・

リーディングカンパニー

としての積極的な市場開拓

・M&Aを含む先進的な技術への

積極投資

■モバイルデータソリューション事業

・海外拠点の設立による販売力強化

■遊技台部品事業

・主要なお客様との特命プロジェクト推進

・新コントロール基板の開発

３. 今期・中期戦略

・新全面液晶型呼出ランプの投入

・厳しい環境に対応するべく組織を改革

■ホールシステム事業

■その他事業

●M2M事業

・Bacsoft社との連携強化

・M2M GRID Platform のサービス開始

●新規事業

・O2Oアプリ・ソリューションの提供開始

・Infinity AR社への投資

（AR:Augmented Reality 拡張現実）

・Φcube（ファイキューブ）の開発

情報通信関連事業

今期・中期戦略（成長への取組み）

エンターテインメント事業

●モバイルライフサイクル（MLC）事業

・Cellomat社への投資

・故障診断等のサポート機能を強化

●フォレンジック事業

・アナライズ機能強化・製品ラインナップの拡充

・INTERPOLと提携し、サイバー犯罪捜査へ協力

（ICPO:国際刑事警察機構＝INTERPOL)

海外拠点の設立による販売力強化（より幅広い需要取り込みによる成長へ）

３. 今期・中期戦略

（モバイルデータソリューション事業）

(2014年)

2014年2月 Cellebrite UK Ltd.

海外売上比率が3年で約30％→約50％となり、高まる需要と共に急速に拡大中

(2015年)

2015年1月 Cellebrite France SAS.

2015年3月 Cellebrite Canada Data Solutions Ltd.

2015年

Cellebrite China（現在、設立準備中）

アナライズ機能強化・製品ラインナップの拡充（科学捜査の進化と共に成長へ）

●UFED Infield Kiosk

●UFED Cloud Analyzer

・一般警察官でも簡単に抽出可能

・現場で迅速な捜査を可能

・専門部署の増大する負荷を軽減

・利用が急速に拡大しているソーシャル

ネットワークのクラウドデータ抽出に対応

（Facebook,Twitter,Gmail,

Google Drive,Dropbox等)

３. 今期・中期戦略

（モバイルデータソリューション事業）

INTERPOLと提携（製品ブランドを高めることによる成長へ）

INTERPOLと提携し、パートナー契約締結予定（６～7月）

サイバー犯罪捜査の中でも、重要性が飛躍的に高まっているモバイルフォレンジック分野で

パートナーとして協力。

世界各国の捜査関係者に対してシンガポール総局(INTERPOL Global Complex for Innovation) での

トレーニングで、携帯端末が使用されるサイバー犯罪捜査に協力する。

UFEDシリーズのモバイルフォレンジック市場におけるプレゼンスや優位性を高めていく。

INTERPOL

３. 今期・中期戦略

（モバイルデータソリューション事業）

シンガポール総局

INTERPOL

情報通信関連事業の成長に向けた積極投資

・その他事業（M2M事業）

３. 今期・中期戦略（1/8）

・モバイルデータソリューション事業

・その他事業（新規事業）

Cellomat 社（2015年1月）

携帯電話自動取扱機（自動店舗）の実現に向けて。

→2016年4月以降、日本向けに製品化を目指し、開発中。

Bacsoft 社（2014年8月）

フロー＋ストック型ビジネスへの転換に向けて。

→2015年2月から実際に商談開始。引合い多数。

Infinity AR 社（2015年4月以降）

リアルとバーチャルの融合に向けて。

→2015年8月以降にβ版をリリース予定（開発中）

© Infinity Augmented Reality. All Rights & Trademarks Reserved

●コンテンツ開発のノウハウ

●AR開発プラットフォームの提供

●ステレオカメラを使ったARセンサー

●低く抑えられた電力消費

●優れた空間認識

2015年

資本提携予定

Infinity AR社に戦略的投資

３. 今期・中期戦略（2/8）

【応用分野】

・製造ラインの製造工程教育

・機械のメンテナンスARガイドブック

・AR医療支援

・新たなエンターテインメント分野

●長年培ったハードウェア技術

●各事業のB2B営業網

© Infinity Augmented Reality. All Rights & Trademarks Reserved

Infinity AR社 技術動画紹介①

３. 今期・中期戦略（3/8）

Infinity Augmented Reality Concept Video

Infinity AR社 技術動画紹介②

３. 今期・中期戦略（4/8）

リアルとバーチャルの融合

■説明会時使用した動画のご紹介（英語）

https://www.youtube.com/watch?v=gZYKnSVv5L8

https://www.youtube.com/watch?v=yDkWjRD7r4I

https://www.youtube.com/watch?v=2NJCSKbJ41U

T Rex in the town

© Infinity Augmented Reality. All Rights & Trademarks Reserved

Pet Turtle

© Infinity Augmented Reality. All Rights & Trademarks Reserved

●国内で長年実績を積んだ通信機器

●M2Mクラウドソリューションを

ワールドワイドに展開

2014年8月

資本提携

その他事業（Ｍ２Ｍ事業）

Rooster GX

３. 今期・中期戦略（5/8）

信頼性の高い機器とソリューションを組み合わせ、優れたトータルソリューションを提供

●ドコモ回線の3rdパーティ製品

シェアNo.1（2012年、2013年）

●FA分野で6年以上の稼働実績

●移動体通信を基本に設計された

M2Mプラットフォーム

３. 今期・中期戦略（6/8）

その他事業（Ｍ２Ｍ事業）M2M GRID Platformを長期的な成長軌道へ

・2015年1月からサービス開始。

・2015年4月から本格的にトータルソリューションを提供。

・Virtual Engineering Community （ＶＥＣ）に参加し、

「Industry 4.1J」をめざし、実証実験プロジェクトに参加。

・注力する市場

電力、産業用装置・設備、農業など。

●故障診断機能

●修理の自動受付

●ネット予約した携帯電話の受取

●データコピーや故障診断機能

●操作等のリモートサポート

24時間365日稼働のＰＯＳ

2015年1月

資本提携

Cellomat社に戦略的投資

３. 今期・中期戦略（7/8）

Cellomat社 機能動画紹介

３. 今期・中期戦略（8/8）

■説明会時使用した動画のご紹介（英語）

https://www.youtube.com/watch?v=mQmkpVN941c

３. 今期・中期戦略（重点項目）

中期戦略 重点項目

・情報通信関連事業の

新市場開拓のスピードアップ！

AR市場、M2M市場、クラウドビジネス市場

長期的な成長に向けて

・モバイルデータソリューション事業の

リーディングカンパニー

として、さらなる世界市場の開拓を進める

・ホールシステム事業は、厳しい市場環境を考慮した

体制作りを通じて、

縮小均衡

を図る

・遊技台部品事業は、市場のシェア拡大を提供するべく

盤石な企画・開発力

の強化・拡充

４. 連結業績予想

目次

３．今期、中期戦略

４．連結業績予想

５．参考資料

１．連結決算概要

２．セグメント別決算概要

Ｐ２

Ｐ６

Ｐ１０

Ｐ２５

Ｐ２８

（単位：百万円）

12,410

11,132 11,874

13,713

15,451

13,702

16,131

18,667

24,313

27,347 27,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

06年

3月期

07年

3月期

08年

3月期

09年

3月期

10年

3月期

11年

3月期

12年

3月期

13年

3月期

14年

3月期

15年

3月期

16年

3月期

（予想）

連結売上高（左目盛）

経常利益（右目盛）

_{【経常利益】}

４. 連結業績予想（1/2）

売上高・経常利益推移と予想

【売上高】

※2016年3月期予想 為替レート 1US＄＝115円

2015年３月期実績 → 2016年3月期予想

10,419

11,098

13,314

12,391

5,710

7,568

10,999

14,956

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2012年3月期

2013年3月期

2014年3月期

2015年3月期

2016年3月期

35.4%

４. 連結業績予想（2/2）

2016年３月期売上比率予想

エンターテインメント

情報通信関連

45％→35%

55％→65%

：

64.6%

45.2%

40.5%

54.7%

59.5%

54.8%

45.3%

【売上高】

_{（単位：百万円）}

情報通信関連事業に注力し、持続的成長軌道へ

65%

35%

５. 参考資料

目次

３．今期、中期戦略

４．連結業績予想

５．参考資料

１．連結決算概要

２．セグメント別決算概要

Ｐ２

Ｐ６

Ｐ１０

Ｐ２５

Ｐ２８

Cellebrite社

売上情報

（単位：K＄）

MLC

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ

内訳

2013年３月期

構成比（％）

2014年３月期

構成比（％）

2015年３月期

構成比（％）

合計

_70,087

_100.0

_87,574

_100.0

_111,266

_100.0

MLC

_34,786

_49.6

_35,075

_40.1

_40,181

_36.1

ﾌｫﾚﾝｼﾞｯｸ

_43,540

_62.1

_57,755

_65.9

_78,050

_70.1

USGAAP

△8,238

△11.8

△5,256

△6.0

△6,965

△6.2

拠点内訳 （売上：白抜き数字 構成比：黒数字％）

7,220

1,172

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期

ROW

南米

アジア

欧州

米国

５. 参考資料（1/1）

会社説明資料

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ますので、ご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

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