2017年6月期第1四半期 決算説明資料

2018年6月期 第1四半期 決算説明資料

1

株式会社ハウスドゥ【3457】

ＩＮＤＥＸ

1

2

3

4

2018年6月期 第1四半期

連結決算概要

2018年6月期 第1四半期

セグメント別決算概要

2018年6月期

業績予想

今後のビジョン

2018年6月期 第1四半期決算トピックス

3

2018年6月期

第1四半期

(7月〜9月)

事業進捗

■

第1四半期業績は

四半期決算で過去最高益

売 上 高 46億5,986万円（前年同期比 : 15.5％増）

営業利益 4億3,616万円（ 〃 ：80.9％増）

経常利益 3億9,869万円（ 〃 ：90.6％増）

配 当

■ 配当性向2５％以上

■ 株主優待の実施

トピックス

■

売買事業

安全重視型から通常型へ戻し順調に推移

■

不動産金融事業

リバースモーゲージ保証事業開始

0 200 400 600 800 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2017年6月期

第1Ｑ

2018年6月期

第1Ｑ

売上高 経常利益 5

2018年6月期第1四半期

連結損益計算書概要

単位（百万円）

2017/6期

第1Ｑ

2018/6期

第1Ｑ

前年同期

増減率

売上高

_4,034

_{4,659 +15.5%}

売上総利益

_1,534

_{1,890 +23.2%}

販売費及び

一般管理費

1,292

1,454 +12.5%

営業利益

₂₄₁

_{436 +80.9%}

営業外収益

₁₃

_{15 +11.7%}

営業外費用

₄₅

_{52 +15.5%}

経常利益

₂₀₉

_{398 +90.6%}

純利益

₁₄₃

_{254 +77.8%}

売上高 （百万円）

5.2%

8.6%

経常利益率 _経常利益 （百万円）

（前年同期比較）

（経常利益率）

2018年6月期第1四半期

今期目標に対する進捗率

2018/6期

第1Ｑ実績

通期（予）

2018/6期

通期

進捗率

売上高

_4,659

_17,146

_27.2%

営業利益

₄₃₆

_1,603

_27.2%

経常利益

₃₉₈

_1,400

_28.5%

純利益

₂₅₄

₉₂₀

_27.7%

1株当たり純利益

（円）

29.99

108.29

－

0 500 1,000 1,500 2,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 売上高 経常利益 売上高 経常利益 売上高 （百万円） （百万円） 経常利益 通期 17,146

売上高

経常利益

1,400 通期 27.2％ 577 第2Ｑ累計 第2Ｑ累計 8,538 4,659 ₃₉₈ 28.5% 単位（百万円）

7

2018年6月期第1四半期

セグメント売上高（事業別）

セグメント別売上高

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2017年6月期 第1Ｑ 2018年6月期 第1Ｑ

■ハウス・リースバック事業：減収は、前期の一棟収益307百万円の売却の影響

から通順調

■リフォーム事業：減収は、前期新築請負111百万円の影響

セグメント別売上高推移グラフ

単位（百万円） _{（百万円）} 2017/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 第 1 Ｑ 前年同期 増減率 フランチャイズ事業

₅₀₁

₆₁₄

_+22.4%

ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業

₇₁₂

₄₇₃

▲33.5%

不動産売買事業

_1,672

_2,383

_+42.5%

不動産金融事業

₂₈

₉₇

_+238.1%

不動産流通事業

₄₇₃

₅₂₆

_+11.2%

リフォーム事業

₇₁₈

₆₃₆

▲11.5%

調整額

▲74

▲71

_－

合計

_4,034

_4,659

_+15.5%

（前年同期比較）

15.5%増

（内307） （内111）

2017/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 第 1 Ｑ 前年同期 増減率 フランチャイズ事業

₂₈₉

₃₈₂

_+32.3%

ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業

₁₁₁

₃₅

▲68.4%

不動産売買事業

₇₅

₂₅₄

_+238.4%

不動産金融事業

₉

₂₉

_+195.9%

不動産流通事業

₁₀₈

₁₃₉

_+28.8%

リフォーム事業

₃₁

₃₂

_+3.0%

調整額

▲382

▲437

_－

合計

₂₄₁

₄₃₆

_+80.9%

2018年6月期第1四半期

セグメント利益（事業別）

セグメント別利益表

0 200 400 600 800 1,000 2017年6月期 第1Ｑ 2018年6月期 第1Ｑ

セグメント別利益推移グラフ

（百万円）

■ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業：減益は、前期一棟収益の売却粗利益90百万円の影響。

■リフォーム事業：前期新築請負益31百万円の影響

51.3％

80.9%増

（内90） （内31） 単位（百万円）

（前年同期比較）

43.8%

4.0%

29.1%

16.0%

3.7%

3.4%

13.0%

10.0%

50.4%

11.1%

13.4%

2.1%

9 フランチャイズ事業 不動産売買事業 リフォーム事業 不動産流通事業 フランチャイズ事業 不動産売買事業 リフォーム事業 不動産流通事業 （ ）は前年比 （+22.4%） （+42.5%） （ ▲33.5%） （ ）は前年比

（ + 15.5% ）

4,659

百万円 （ +238.4%） （+32.3%） （+3.0%）

2018年6月期第一四半期

売上高

2018年6月期第一四半期

営業利益

（▲11.5%）

436

百万円

（ + 80.9 % ）

（+195.9%） ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ事業 （▲68.4%）

ストック型収益事業

51.3％

ストック型収益事業

25.1％

（+11.2%） 不動産金融事業 不動産金融事業 （+28.8%） （+238.1%）

2018年6月期第1四半期

セグメント売上高・利益構成比

ＩＮＤＥＸ

1

2

3

4

2018年6月期 第1四半期

連結決算概要

2018年6月期 第1四半期

セグメント別決算概要

2018年6月期

業績予想

会社概要

432

501

614

0 200 400 600 2016/6期 第1Q 2017/6期 第1Q 2018/6期 第1Q

フランチャイズ事業

11

売上高推移

売上高 （百万円）

売上高

22.4％増

進捗率

24.0％

2018/6期 第1Q

255

289

382

58.9%

_57.7%

62.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 200 400 2016/6期 第1Q 2017/6期 第1Q 2018/6期 第1Q

営業利益推移

2018/6期 第1Q

営業利益

32.3％増

進捗率

24.6％

営業利益 （百万円）

フランチャイズ事業

15 67 118 128 134 189 241 254 269 312 377 468 483 7 42 89 109 104 132 180 208 235 265 317 378 394 0 100 200 300 400 500 600 2006/6 2007/6 2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2017/9 累計加盟数 オープン店舗数

５年で約２倍

2018/6 （計画）

573

457

13

2017年9月30日現在

483

店舗

※内準備中89店舗

フランチャイズ事業

（目標：2020年700店舗、2025年1000店舗 ）

ハウス・リースバック事業

契約件数・物件取得数の推移 76 75 436 67 63 436 0 100 200 300 400 500 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 2018/6期 （予） 契約件数 物件取得数 5,067 7,750 11,652 0 200 400 600 800 1,000 0 5,000 10,000 15,000 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Ｑ 2018/6期 （予） 保有物件総額 累計保有件数 保有件数 （件） 2018/6期 第1Ｑ 保有物件総額 2018/6期 第1Ｑ 保有物件件数・総額の推移 2017/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 （予） 進捗率

売上高（百万円）

₇₁₂

₄₇₃

_{2,166 21.9%}

営業利益（百万円）

₁₁₁

₃₅

_{331 10.6%}

営業利益率（%）

_15.7%

_{7.4% 15.3%}

_－

契約件数

₇₆

₇₅

_{436 17.2%}

物件取得数

₆₇

₆₃

_{436 14.4%}

累計保有件数

₃₃₂

₅₆₄

₈₆₃

_－

保有物件総額（百万円）

_5,067

_{7,750 11,652}

_－

売上高・営業利益推移

保有総額 （件）

※進捗率は、四半期ごとに漸増

41 105 172 23 31 112 264 264 15 14 5 160 [値] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2016/6期 第1Ｑ 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Q 賃料収入 手数料等 売却売上高 収益賃料 収益売却 15 売上高 （百万円）

712

売上高

33.5％減

売上高推移

473

354

一棟収益

前年同期特別要因

・収益不動産1棟 307

・HLB高額物件1棟 177

484

特別要因除く前年同期HLB事業

228

百万円

（百万円）

特別要因除くHLB事業

前年同期比

107.3％増

2018/6期 第1Q （177） 228

473百万円

（87）

HLB

ハウス・リースバック事業

5

111

35

1.5%

15.7%

11.8%

0% 20% 0 50 100 150 2016/6期 第1Ｑ 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Q 営業利益 営業利益率

営業利益推移

2018/6期 第1Q

営業利益

68.4%減

営業利益率 （％） 営業利益 （百万円） （90） （16） 一棟収益 HLB

HLB事業(単独)

101.4％増

（3） （32） （5）

ハウス・リースバック事業

保有物件数 564件 売却売上高 事務手数料等 売却件数 13件 物件取得数 63件

105

172

23

31

264

264

0 100 0 100 200 300 400 500

2017/6期

第1Q

2018/6期

第1Q

保有物件数 332件 賃料収入 物件取得数 67件

ハウス・リースバック事業(単独）

17 売却売上高 事務手数料等 売却件数 6件 賃料収入

売上高

392

百万円

売上高

468

百万円

営業利益

16

百万円

平均契約件数

25.3件

25.0件

内、高額案件 1件 177百万円

177

営業利益

32

百万円

87

1,912

2,977

3,913

4,487

5,138

6,135

6,386

7,186

7,927

123

167

228

274

332

397

445

513

564

0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2016/6期1Ｑ 2016/6期2Ｑ 2016/6期3Ｑ 2016/6期4Ｑ 2017/6期1Ｑ 2017/6期2Ｑ 2017/6期3Ｑ 2017/6期4Ｑ 2018/6期1Ｑ 保有総額 保有件数

保有総額・保有件数

保有総額 （百万円） 保有件数 （件） ※保有総額：取得時価格の累計（未償却）

件

百万円

19

不動産金融事業

融資実行件数の推移 2017/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 （予） 進捗率

売上高（百万円）

₂₈

₉₇

_{490 19.9%}

営業利益（百万円）

₉

₂₉

_{160 18.4%}

営業利益率（%）

_{34.5% 30.2% 32.7%}

_－

融資実行件数

₁₈

₃₄

_{207 16.4%}

18 34 207 0 100 200 300 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Ｑ 2018/6期 （予） 融資残高の推移 415 2,913 5,410 0 2,000 4,000 6,000 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 2018/6期 （予） 2018/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Ｑ （百万円）

売上高・営業利益推移

※進捗率は、四半期ごとに漸増

28

97

0 20 40 60 80 100 120 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Ｑ

不動産金融事業

2018/6期 第1Q

売上高

238.1％増

売上高推移

売上高 （百万円）

進捗率

19.9％

9

29

34.5%

30.2%

0% 20% 40% 60% 0 10 20 30 40 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Ｑ 営業利益 営業利益率 21

不動産金融事業

2018/6期 第1Q

営業利益推移

営業利益

195.9%増

営業利益率 （％） 営業利益 （百万円）

進捗率

18.4％

不動産担保ローン累積件数・融資額推移

64 263 389 571

811

1,042 1,237

1,712

2,569 2,643

2,873

3,113 3,231

3,492

3,788

4

9

18

27

34

47

56

67

91

99

110

124

140

147

158

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

累積融資実行額 累積融資実行件数 累積融資実行件数 累積融資実行額 累計融資 実行件数 （件） 累計融資 実行額 （百万円）

大阪信用金庫様との提携

23

リバースモーゲージ

保証事業スタート

5,804 5,726 5,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2017/6期 2018/6期 第1Ｑ 2018/6期 （予） （百万円） 2017/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 第 1 Ｑ 2018/6期 （予） 進捗率

売上高（百万円）

_1,672

_2,383

_{7,375 32.3%}

営業利益（百万円）

₇₅

₂₅₄

_{481 52.7%}

営業利益率（%）

_{4.5% 10.7%}

_6.5%

_－

取引件数

₇₀

₈₄

_{305 27.5%}

70 84 305 0 50 100 150 200 250 300 350 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Ｑ 2018/6期 （予） 取引件数の推移 たな卸資産の推移 2018/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Ｑ

売上高・営業利益推移

不動産売買事業

1,846

1,672

2,383

0 1,000 2,000 3,000 2016/6期 第1Ｑ 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Q 25 2018/6期 第1Q 売上高 （百万円）

売上高推移

売上高

42.5％増

進捗率

32.3％

不動産売買事業

215

75

254

11.7%

4.5%

10.7%

0% 20% 40% 0 100 200 300 2016/6期 第1Ｑ 2017/6期 第1Ｑ 2018/6期 第1Q 営業利益 営業利益率 2018/6期 第1Q

営業利益推移

営業利益

238.4％増

進捗率

52.7％

営業利益率 （％） 営業利益 （百万円）

不動産売買事業

27

4,916

5,804

_5,726

233

343

327

0 100 200 300 400 500 0 2,000 4,000 6,000 2016/6期 2017/6期 2018/6期 第1Q 棚卸資産 販売用不動産+仕掛販売用不動産 2018/6期 第1Q 棚卸資産 （百万円）

棚卸資産推移

販売用不動産+仕掛販売用不動産

・安全重視型から通常型へ

戻し順調に推移

・在庫50億円程度継続し

回転率重視

販売用不動産+ 仕掛販売用不動産 （件）

不動産売買事業

株主配当について

2017年6月期

2018年6月期

_予想

1株当たり配当（円）

₂₀

₂₇

配当総額（百万円）

₁₆₉

₂₂₉

1株当たり利益（円）

_87.02

_108.29

配当性向（％）

_23.0%

_25%以上

保有株式数 付与されるポイント 贈呈時期 初年度 2年以上保有（注） 100～299株 1,500ポイント 1,650ポイント 9月下旬を予定 300～499株 3,000ポイント 3,300ポイント 500～699株 5,000ポイント 5,500ポイント 700～999株 7,000ポイント 7,700ポイント 1,000株～1,999株 9,000ポイント 9,900ポイント 2,000～2,999株 11,000ポイント 12,100ポイント 3,000株以上 13,000ポイント 14,300ポイント

株主優待

29

■株式優待の目的

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、

中長期的に保有していただける株主様の増加をはかるため

■概要 ①対象となる株主様 毎年6月 30 日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式１単元 （100株）以上を保有する株主様を対象 ②株主優待の内容及び贈呈時期 保有する株式数に応じたポイントが加算され、株主さま限定の特設インター ネット・サイトにおいて、そのポイントと食品、電化製品、ギフト、クオカード、 当社オリジナルグッズに交換。また、社会貢献活動への寄付も可能。 （注）2年以上保有（6月 30 日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること） 株主優待ポイント表 （1ポイント≒1円）

ＩＮＤＥＸ

1

2

3

4

2018年6月期 第1四半期

連結決算概要

2018年6月期 第1四半期

セグメント別決算概要

2018年6月期

業績予想

会社概要

804 1,003 1,402

1,182

_1,100

1,400

1,550

1,700

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 経常利益(前中期計画) 経常利益

中期経営計画（2016年8月発表：～2019年6月期）

売上 （百万円）

次期3ヵ年：売上・経常利益計画

経常利益 （百万円）

6.8%

6.7%

9.3%

10.5%

経常利益率 売上 対前年増減率

+18.5%

▲5.5％

▲7.6％

+7.5％

経常利益 対前年増減率

+130.4%

▲6.9%

+27.2%

+21.4%

ＦＣ ＨＬＢ 売買 不動産流通 リフォーム ＦＤ

2016/6期

2017/6期

2018/6期

2019/6期

経常利益 31

ＩＮＤＥＸ

1

2

3

4

2018年6月期 第1四半期

連結決算概要

2018年6月期 第1四半期

セグメント別決算概要

2018年6月期

業績予想

今後のビジョン

10年ビジョン

ハウスドゥ！の強みを最大限に生かし、業界改革！

33

不 動 産 信 託 構 想

高齢者ビジネス構想

賃 貸 ビ ジ ネ ス 構 想

―将来見通しに関する注意事項― 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward▲looking statements）を含みます。 これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結 果を招き得る不確実性を含んでおります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国 際的な経済状況が含まれます。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社グループは、本発表に含まれる「見通し情報」の更 新・修正を行う義務を負うものではありません。

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