PowerPoint プレゼンテーション

(1)

第149期決算説明

平成30年2月期

平成29年3月1日～平成30年2月28日

(2)

平成30年2月期損益概要(連結)

＊連結の範囲：連結子会社 10社、持分法適用関連会社

2社

実

績

前期比

前期差異

売上高

90,568

＋4.9％

4,230

売上総利益

22,515

＋4.7％

1,000

販売費及び一般管理費

20,393

＋0.6％

118 営業利益

2,122

＋71.1％

882 経常利益

2,044

＋61.2％

775

親会社株主に帰属する当期純利益

1,256

＋62.4％

482

単位：百万円

1

(3)

平成30年2月期財政状態及びｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ(連結)

実績前期差異

総資産

62,080

12,657

純資産

20,599

1,602

自己資本比率

33.1％

▲5.2％

有利子負債

21,809

9,568

実績前期差異営業キャッシュ・フロー

4,262

1,861

投資キャッシュ・フロー

▲13,398

▲11,825

財務キャッシュ・フロー

10,040

10,843

フリーキャッシュ・フロー

▲9,136

▲9,963

単位：百万円

2

(4)

店舗別売上高

実

績

前期比前期差異

銀座店

74,603

＋5.8％

4,073

浅草店

5,730

＋1.3％

72 両店計

80,333

＋5.4％

4,146

客単価前期比入店客数前期比

＋4.2％

＋0.0％

＋4.6％

＋0.2％

＋5.2％

＋0.0％

都内合計

＋0.８％

単位：百万円

3

(5)

単位：百万円

セグメント別売上高･営業利益

4 売上高

営業利益

実績前期比実績前期比

百貨店業

80,333

＋5.4％

2,055

＋40.1％

飲食業

5,576

＋2.8％

▲36

－ビル総合サービス及び広告業

4,954

▲4.4％

97

▲15.6％

輸入商品販売業

2,201

＋9.9％

13

－

その他事業

1,122

＋1.8％

30

▲39.5％

単純合計

94,188

＋4.8％

2,160

＋68.9％

調整額

▲3,619

－

▲37

－

連結

90,568

＋4.9％

2,122

＋71.1％

(6)

小売業

スーパー

百貨店

コンビニ

142

兆

51

百億円

13

兆

49

百億円

6

兆

55

百億円

11

兆

74

百億円

＋1.9％

＋0.4％

▲0.7％

＋2.4％

小売市場の動向

小売業販売額

（2017暦年）

百貨店売上高

（暦年）

＊日本百貨店協会（販売額・前年比）（販売額・前年比）

全国

都市計

東京地区

地方計

15年

▲0.2％

＋1.2％

＋3.4％

▲3.0％

16年

▲2.9％

▲2.5％

▲1.8％

▲3.7％

17年

＋0.1％

＋1.2％

＋0.5％

▲2.3％

＊経済産業省商業動態統計

5

(7)

都内地区別の商況

百貨店売上高

（2017年度）

＊自社集計

6

（前年比）

0

％

(8)

商品別売上高(銀座店)

（前年比）（構成比）

衣

料

品

計

身

廻

品

雑

貨

食

料

品

銀

座

店

計

家

庭

用

品

銀座店

東京地区

（2017年度）

7

(9)

売上高

銀座店年度推移

8

客単価 ¥14,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥8,000 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000 ¥0

(10)

銀座店店頭売上高(免税除外)

（前年比）注）店頭（免税除外）＝前年同基準対比

集客施策

顧客固定化

リニューアル等

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

店頭

108％

111％

119％

92％

106％

店頭

(免税除外)

105％

104％

101％

99％

102％

免税除外売上高

の増加へ注力

9

(11)

顧客とのコミュニケーションの強化

（買上額：2017年度(銀座店)／会員数：2018年2月末時点）松屋カード通常会員２Ｆ（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ雑貨ｿﾞｰﾝ）買上額：114％３Ｆ（キャリアゾーン）買上額：110％４Ｆ（婦人衣料ゾーン）買上額：105％５Ｆ（紳士ゾーン）買上額：107％

会員数

107％

買上額

111％

（前年比）

カード会員合計売上高構成比：店計売上高の47％(免税除外)

固定客の売上拡大

10

(12)

顧客とのコミュニケーションの強化

『お得意様ご招待会(松美会･感謝祭)』売上高推移

11

※銀座店で半期に一度一日限り開催 2018年2月：過去最高売上高

(13)

免税売上高

銀座店：2017年度

12 前年比

構成比

一般品

111％

77％

消耗品

149％

23％

合計

118％

100％

※ 消耗品とは化粧品、食料品、飲料類等です。

(14)

免税売上高

2015年度

銀座店：商品別実績構成比

13

(15)

免税売上高

（銀座店前年比・％）

中国人

中国以外

免税合計

67％

73％

70％ 102％ 141％ 120％

90％

96％

93％ 115％ 107％ 111％

71％

78％

74％ 105％ 132％

118％

2016年度

2017年度

上期

下期

通期

上期

下期

通期

14

(16)

免税推移

銀座店：客単価と買上数推移

15 ※ 百貨店平均客単価は１～１２月暦年となります。

買上数客単価百貨店平均 25万人 20万人 15万人 10万人 5万人 0万人 20万円 15万円 10万円 5万円 0万円

(17)

免税売上高

銀座店：2013年度上期を1.0とした指数推移

16

(18)

「松屋と言えば銀座」から「銀座と言えば松屋」へ

銀座を極める 150

～GINZAスペシャリティストアの実現～

中期経営計画のビジョン

・「松屋ファン」の拡大・「松屋ファン」との関係強化

顧客政策に注力

・市場の競合に打ち勝つ・持続的な成長を図る百貨店業としては小規模な当社

17

(19)

中期経営計画の基本方針

松屋ファン

お客様(顧客)

熱烈な

松屋ファン

お客様(顧客)

お客様とのより強固な絆づくり ―

「松屋ファン」を「熱烈な松屋ファン」へ

従来

中期経営計画

18

(20)

松屋銀座

マロニエゲート2・３【2017年3月開業】 2018年1月 164室 2017年10月 104室 2019年初頭約125室 2020年3月 2017年12月 147室マリオット・インターナショナル最高級グレードホテル 2020年春～夏約80室 2019年春 2018年3月 223室 2020年まで注）開業年月、客室数等はすべて予定 2019年約330室東急プラザ銀座【2016年3月開業東京ミッドタウン日比谷【2018年3月29日開業】 ※地下1階～7階商業施設 2018年 2018年秋 182室 2019年 2018年 GINZA SIX 【2017年4月開業】銀座ソニーパーク【2018年夏】有楽町マリオン上層階【2018年】 7月:イベントホール冬:映像体験施設

銀座地区の環境変化

19

(21)

①顧客とのコミュニケーション強化

～「24時間365日」お客様とつながる～

②商品(MD)

デザインを切り口とした「ホンモノ」の追求

③訪日外国人市場の獲得

④百貨店業の領域を拡げることへの挑戦

⑤投資計画

⑥主要グループ会社

～安定成長に向けた事業基盤の確立～

⑦「松屋銀座」をマスターブランドとして磨き上げて行く

中期経営計画の重点施策

20

(22)

2013年9月グランドリニューアル 2014年4月食品リニューアル 2015年9月紳士リニューアル 2016年 ●リビングリニューアル ●婦人アパレルの強化等前中期経営計画中期経営計画「銀座を極める150」（2016～2018年度）

計画的な「GINZAスペシャリティストア」の構築

GINZAスペシャリティストアの実現

2017年 ●店舗環境の改善 ●時計売場リニューアル ●化粧品リニューアル・拡大等～エリア最大級のベビーアイテム、トドラー(幼児)サイズ商品の品揃え強化～等 2018年 ●子供服ゾーンの再編(夏完成予定)

21

(23)

化粧品

売場拡大・新規ブランドの導入

化粧品売上高124％

ビューティーセレクトショップ「フルーツギャザリング」(専門店事業) (2017年6月)

幅広いターゲット

に向けた

品揃えの強化

New Open POLA(2018年2月）カバーマーク(〃 4月) New Open SK-Ⅱ(〃 2月) リニューアル(最高級ライン) ロクシタン・ロジェガレ (2017年8月) New Open ※2017年度前年比

22 GINZAスペシャリティストアの実現

(24)

顧客とのコミュニケーション強化

SNSやWebを用いた情報発信カード入会キャンペーンお得意様サロンの改装・お得意様向けサービスの改善接客サービス向上社内プロジェクト顧客アンケート調査販売促進プロモーションターゲット層購買あり非カード会員

カード会員

松屋ファン

熱烈な

松屋ファン

非会員高額購入者への個別アプローチ ICT技術の活用～優良顧客の趣味嗜好等の管理～

23

(25)

●松屋カード初年度７％キャンペーン

入会者数 2,200名

※入会受付期間：2017年2月～5月キャンペーン入会会員売上高

2.8

億円（2017年度）

入会会員への継続的なプロモーションの実施

新規会員の獲得強化

顧客とのコミュニケーション強化

24

(26)

銀座店4階

お得意様専用サロンのスペース拡大

～ICT技術の活用～

_{サロン出入口に}

『顔認証入室システム』を導入

お得意様向けサービスの改善

お得意様の入室を

担当者に自動通知

顧客とのコミュニケーション強化

ドア自動開錠

利便性・接客サービスの向上

25

(27)

新たな『松屋ファン』づくり

百貨店業の領域を拡げることへの挑戦

会員

組織化

松屋ファン

熱烈な

松屋ファン

ニーズを満たす付加価値の高い

『商品・利便性・コンサルティング機能』等をトータルに提供

共通するニーズを

持つ特定の顧客群

26

(28)

松屋独自の『紳士パターンオーダースーツ』

完全予約制コンサルティング販売

大手企業の役員・管理職等を会員化

27 百貨店業の領域を拡げることへの挑戦

(29)

売場の環境整備

接客ゾーンの拡大(銀座店5階) 売場併設『ラウンジ』内への試着室の新設拡大既存 (2018年2月)

28 百貨店業の領域を拡げることへの挑戦

(30)

デジタルマーケティング (※1)

の活用

(※1) ・会員サイトのマイページ機能 (来店予約・購入商品管理等) ・需要予測に基づくeメール販促、等

売上高・会員企業数

の拡販

参加企業と

会員数の拡大

2017年度実績 2018年度目標売上高 1億円 2億円

今後の強化ポイント

会員企業数 47社 75社

29 百貨店業の領域を拡げることへの挑戦

(31)

店舗上層階返還 (３フロアの店舗へ) 上層階に『EKIMISE』オープン・お得意様ご招待会「あさくさ感謝祭」・生活応援セール「一期市(いちごいち)」、等

浅草店

・食品売場の改装・ドラッグストアの導入・婦人服売場の拡大、等・ATM、外貨両替機の設置・店舗近隣へのお買上げ品当日配達、等 2010年 (3月) 2012年 (11月)

単店舗黒字の継続

●収益性を重視したMD ●顧客固定化と関係の強化 ●店舗サービス機能の強化 2013年～

●2018年2月：『EKIMISE』1階に東武浅草駅観光バス待合所開設

30

(32)

主力結婚式場『東京大神宮マツヤサロン』イタリアンレストラン部門

アターブル松屋グループ

(飲食業)

●コアビジネスへの選択と集中による事業基盤の確立

●損益構造改革による利益の最大化

30周年記念施策・ブライダルサロンリニューアル・新作料理、引き出物の充実等

売上拡大・業績改善

(2017年度/前年比) イプリミ銀座 113％イプリミ品川 113％エノテーカピンキオーリ名古屋 105％

●アターブル松屋グループ売上高：105％

売上高112％婚礼組数113％ ※売上高

31

(33)

クリエイティブ事業ビルメンテナンス事業建装事業

シービーケー

(ビル総合サービス及び広告業)

●松屋ブランドとグループシナジーを活かした

営業力の強化と収益基盤の拡大

●2017年6月～

大学施設清掃受託の拡大

ビルメンテナンス業務の受注拡大

32 外部売上

拡大に注力

(34)

スキャンデックス

(輸入商品販売業)

直営店出店

EC

卸売事業

33 ブランドポートフォリオ

の再構築

(35)

34

(36)

直営店事業

・北欧ブランドの生活雑貨、インテリアグッズのセレクトショップ

『スキャンデックス』ショップとしてリスタート

松屋銀座

_{大丸札幌店}

_{ミント神戸}

(37)

平成31年2月期業績予想(連結)

予

想

前期比

前期差異

売

上

高

91,000

＋0.5％

431 営業利益

2,200

＋3.6％

77 経常利益

2,100

＋2.7％

55

親会社株主に帰属する当期純利益

1,400

＋11.4％

143

単位：百万円

36

(38)

平成31年2月期業績予想(単体)

予

想

前期比

前期差異

銀

座

店

76,300

＋2.3％

1,696

浅

草

店

5,700

▲0.5％

▲30

売

上

高

82,000

＋2.1％

1,666

営業利益

2,100

＋2.1％

44 経常利益

2,000

＋2.8％

53 当期純利益

1,300

＋0.7％

8

単位：百万円

37

(39)

145期 146期 147期 148期 149期 150期 151期 152期 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度前中計【フェーズⅠ】当中計【フェーズⅡ】 1 5 0 周年 15.2億円 21.7億円 26.9億円連結営業利益成長戦略の推進

中期経営計画

12.4億円 21.2億円 ※最終年度目標30億円【Beyond150】創業150周年の先を見据えた成長基盤づくり東京オリンピック・パラリンピック引き続き業績向上に注力・顧客政策の継続強化・2015年度同額の免税売上高の実現による利益向上、等

38

(40)

創業150周年に向けて

148期 149期 150期 151期 152期 153期 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

1

5

0 周

年

成長戦略の推進

【Beyond150】

創業150周年の

先を見据えた

成長基盤づくり

東京オリンピック・パラリンピック『銀座を極める150』 2016～2018年度次期中期経営計画 2019～2021年度 150周年事業展開期間 151下期～152上期 11月3日オリンピック：7/24～8/9_{パラリンピック：8/25～9/6}

39

(41)

創業150周年プロジェクトの始動

『デザインの松屋』

銀座店7階デザインコレクション～ Since 1955 ～『グッドデザインの啓蒙』を目的に設立された日本デザインコミッティー。そのメンバーが選定した世界中の優れたデザイングッズを販売ファッション、フード・・・

デザイン

コレクション

日本デザイン

コミッティー

すべてにデザインが存在

際立つ独自性を発揮するため、創業150周年を契機とし、

改めて『デザインの松屋』を標榜し、幅広い営業活動において、

広義における意味でのデザイン力を高める。

40

(42)

●松屋の強み『デザイン』の明確化

●デザインの観点で幅広く営業活動を強化

●デザインの知識・意識の向上

150プロジェクト委員会(Pro150)の組織化

2018/5/1～

41 委員会クリエイティブディレクター

グラフィックデザイナー

佐藤卓氏

(43)

(44)

(45)

次期中期経営計画(2019～2021年度)の方向性

BEYOND150

『デザインの松屋』

(46)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

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第149期 決算説明

平成30年2月期

平成29年3月1日～平成30年2月28日

平成30年2月期 損益概要(連結)

＊連結の範囲：連結子会社 10社、持分法適用関連会社

2社

実

績

前期比

前期差異

売上高

90,568

＋4.9％

4,230

売上総利益

22,515

＋4.7％

1,000

販売費及び一般管理費

20,393

＋0.6％

118

営業利益

2,122

＋71.1％

882

経常利益

2,044

＋61.2％

775

1,256

＋62.4％

482

1

平成30年2月期 財政状態及びｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ(連結)

総資産

62,080

12,657

純資産

20,599

1,602

自己資本比率

33.1％

▲5.2％

有利子負債

21,809

9,568

4,262

1,861

▲13,398

▲11,825

10,040

10,843

▲9,136

▲9,963

2

店 舗 別 売 上 高

実

績

銀 座 店

74,603

＋5.8％

4,073

浅 草 店

5,730

＋1.3％

72

両 店 計

80,333

＋5.4％

4,146

＋4.2％

＋0.0％

＋4.6％

＋0.2％

＋5.2％

＋0.0％

都内合計

＋0.８％

第149期決算説明

平成30年2月期損益概要(連結)

平成30年2月期財政状態及びｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ(連結)

店舗別売上高

銀座店

浅草店

両店計

小売市場の動向

都内地区別の商況