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MBO に関するよくあるご質問～

目次＜本公開買付け全般にかかる事項＞ Q1. 買付価格はいくらか。………2 Q2. プレミアムはどれくらいか。………2 Q3. 公開買付けの応募期間はいつからいつまでなのか。………2 Q4. 公開買付けが終了した後（成立した後）、何か連絡がくるのか。………..2 Q5. いつ上場廃止になるのか。………3 Q6. 配当はどうなるのか。………3 Q7. 公開買付けの案内が届かないが、どうしてか。………3 Q8. 本公開買付けに応募しないと株式はどうなってしまうのか。………3 Q9. 結局、株主個人としての選択肢には、どのようなものがあるのか。……….4 ＜応募手続きに係る事項＞ Q10. 公開買付けに応募するには、どのような準備が必要か。………4 Q11. 実際の応募手続き方法はどのような流れか。………..4 Q12. 売却代金はいつから受け取れるのか。………..5 Q13. 公開買付説明書をもらっていないが、もらわないままで応募してもいいのか。……..5 Q14. 公開買付応募申込書及び公開買付説明書はどこでもらえるのか。………..5 Q15. どこで応募手続きをすればよいのか。………..5 Q16. 郵送やインターネットで応募できるのか。………..5 Q17. 公開買付代理人はどこか。………..6 Q18. 公開買付代理人以外の金融商品取引業者からでも応募はできるのか。………..6 Q19. 応募したら必ず売却できるのか。………..6 Q20. 応募には手数料はかかるのか。………..6 Q21. 公開買付けに応募した時の課税はどのようになるのか。………..6 Q22. 応募期間中の応募状況は開示するのか。……….6 Q23. 応募申込みをした後に、申込みを取消すことはできるのか。………..7 Q24. 電子化していない株券をまだ手元にもっているが、どうすればいいのか。………7 Q25. 公開買付期間中に、株式市場で取引することは可能か。………..7 Q26. 公開買付けが成立した後も市場での売買が可能か。………….………7 Q27. 公開買付期間中に市場で買い付けて、公開買付けに応募することは可能か。……….7 お問合せ先………...8

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2 ＜本公開買付け全般にかかる事項＞ Q1. 買付価格はいくらか。 A1. 普通株式１株につき 580 円です。 Q2. プレミアムはどれくらいか。 A2. プレミアムとは将来の株価や配当など、今後株主が享受するはずだった利益を株価に上乗せして支払うことです。株式の買付けをスムーズに行うための、株主に対して提示する利益をさします。本公開買付価格である 580 円は、本公開買付け公表日の前営業日である平成 24 年 4 月 12 日の JASDAQ における当社の普通株式の普通取引終値の 429 円に対して 35.2％（小数点以下第二位四捨五入。以下同じとします。）、過去 1 週間（平成 24 年 4 月 6 日から平成 24 年 4 月 12 日まで）の普通取引終値の単純平均値 429 円（小数点以下四捨五入。以下同じとします。）に対して 35.2％、過去 1 ヶ月間（平成 24 年 3 月 13 日から平成 24 年 4 月 12 日まで）の普通取引終値の単純平均値 423 円に対して 37.1％、過去 3 ヶ月間（平成 24 年 1 月 13 日から平成 24 年 4 月 12 日まで）の普通取引終値の単純平均値 402 円に対して 44.3％、過去 6 ヶ月間（平成 23 年 10 月 13 日から平成 24 年 4 月 12 日まで）の普通取引終値の単純平均値 399 円に対して 45.4％のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。 Q3. 公開買付けの応募期間はいつからいつまでなのか。 A3. 平成 24 年 4 月 16 日（月）から平成 24 年 5 月 30 日（水）16 時までです。なお、公開買付けの応募に際して、公開買付代理人である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券に新規に口座を開設する場合や、他の証券会社から三菱UFJ モルガン・スタンレー証券の口座に振替を行う場合には、日数を要しますのでお早めにお手続きください。 Q4. 公開買付けが終了した後（成立した後）、何か連絡がくるのか。 A4. 応募いただいた株主の皆様に対しましては、公開買付けの成立の是非に関わらず、公開買付け終了後、遅滞なく、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券を通じて「公開買付けによる買付け等の通知書」が送付されますので、同通知書にて買付けの成立の是非をご確認ください。尚、成立した場合には三菱UFJ モルガン・スタンレー証券より別途「取引報告書」が送付されますので約定内容をご確認ください。

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3 Q5. いつ上場廃止になるのか。 A5. 取引所が最終的には判断することもあり、具体的な日付は現時点では確定しておりません。日程については決定次第、速やかにお知らせいたしますが、現時点ではTOB 後の全株式の取得手続に関しては、平成24 年 8 月末までに完了させることを目標としております。 Q6. 配当はどうなるのか。 A6. 平成 24 年 4 月 13 日開催の取締役会にて、本公開買付けの成立を条件に、中間配当、期末配当ともに行わない決議をいたしました。 Q7. 公開買付けの案内が届かないが、どうしてか。 A7. 株主として登録されている名義が異なっているか、もしくは登録されている住所が現住所と異なっていることが考えられます。ご不明の際は三菱UFJ モルガン・スタンレー証券本支店へお問い合わせください。また、ご案内は平成23 年 10 月 31 日現在の当社の株主名簿に記載または記録された株主の皆さまにお送りしております。平成23 年 11 月 1 日以降に株式を取得された株主様、及びご案内が届かないまたは紛失された株主様におきましては、お手数ではございますが以下のいずれかの方法にてご連絡いただきますよう、お願いいたします。 ①三菱UFJ モルガン・スタンレー証券の本支店へお問合せ（店舗検索：http://www.sc.mufg.jp/service/branch/index.html） ②三菱UFJ モルガン・スタンレー証券のホームページ内より資料請求（https://ssl.sc.mufg.jp/MiSEC_Pub/SSHInq_lst.jsp） ③三菱UFJ モルガン・スタンレー証券コールセンター（0120-532-347）へお問合せ Q8. 本公開買付けに応募しないと株式はどうなってしまうのか。 A8. 公開買付けが成立した場合は、全部取得条項付きの種類株式を用いてスクイーズアウトを行う予定です。公開買付者によれば、スクイーズアウト時の現金対価額も公開買付けの買付価格と実質的に同額となるように設定する予定としているとのことですので、その場合には、当該額の現金が株主の皆様に最終的に交付される予定です。

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4 Q9. 結局、株主個人としての選択肢には、どのようなものがあるのか。 A9. ①公開買付けに応募する、②市場で売却する、③公開買付けに応募せずそのまま持ち続ける、の 3 つがあり、株主の皆様のご判断となります。ただし、③を選択いただきましても、公開買付け終了後に、本公開買付けにご応募いただけなかった株主に対して株式の対価として現金を交付することにより、スクイーズアウトを行います。公開買付者によれば、スクイーズアウト時の現金対価額も公開買付けの買付価格と実質的に同額となるように設定する予定としているとのことです。＜応募手続きに係る事項＞ Q10. 公開買付けに応募するには、どのような準備が必要か。 A10. 本公開買付けに応募するには、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の口座に当社株式が記録されていることが必要です。そのため、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券に口座をお持ちでない場合は、事前に口座開設手続きをしていただくことが必要です。また、当社株式を他の金融商品取引業者（証券会社等）または特別口座管理機関（三菱 UFJ 信託銀行）に記録している場合には、応募前に口座振替手続きをしていただく必要があります。口座開設や口座振替は時期により相当な日数がかかる場合もございますので、公開買付けへの応募手続きはお早めに開始していただくようお願いいたします。 Q11. 実際の応募手続き方法はどのような流れか。 A11. 具体的な応募手続きについては、株主宛に送付しておりますご案内及び「公開買付説明書」にてご確認ください。原則として、応募期間である平成24 年 4 月 16 日（月）から平成 24 年 5 月 30 日（水）16 時までの間に、株券等を公開買付代理人である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券に設定した口座に記録していただき、公開買付応募申込書に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただくことになります。詳細は下記URL をご参照ください。 ◇三菱UFJ モルガン・スタンレー証券ホームページ「公開買付のご案内」＞「お手続きの流れ」（http://www.sc.mufg.jp/products/stock/tob/step.html）

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5 Q12. 売却代金はいつから受け取れるのか。 A12. 売却代金の受け取り及び出金のお申し出受付ともに 6 月 6 日（水）以降を予定しております。 Q13. 公開買付説明書をもらっていないが、もらわないままで応募してもいいのか。 A13. 応募の前に必ず公開買付説明書をご一読いただく必要があります。お手数ではございますが以下のいずれかの方法にて入手いただきますよう、お願いいたします。 ①三菱UFJ モルガン・スタンレー証券の本支店へお問合せ（店舗検索：http://www.sc.mufg.jp/service/branch/index.html） ②三菱UFJ モルガン・スタンレー証券のホームページ内より資料請求（https://ssl.sc.mufg.jp/MiSEC_Pub/SSHInq_lst.jsp） ③三菱UFJ モルガン・スタンレー証券コールセンター（0120-532-347）へお問合せ Q14. 公開買付応募申込書及び公開買付説明書はどこでもらえるのか。 A14.下記のいずれかの方法でご請求ください。 ①三菱UFJ モルガン・スタンレー証券の本支店へお問合せ（店舗検索：http://www.sc.mufg.jp/service/branch/index.html） ②三菱UFJ モルガン・スタンレー証券のホームページ内より資料請求（https://ssl.sc.mufg.jp/MiSEC_Pub/SSHInq_lst.jsp） ③三菱UFJ モルガン・スタンレー証券コールセンター（0120-532-347）へお問合せ Q15. どこで応募手続きをすればよいのか。 A15. 公開買付応募申込書と公開買付説明書をご請求のうえ、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の本支店もしくは郵送にてお手続きをお願いいたします。 Q16. 郵送やインターネットで応募できるのか。 A16. 郵送にて応募していただくことができます。ただし、他社からの振替がある場合は、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券の口座に応募予定株式が振替されたことをご確認のうえ、公開買付応募申込書をご請求後ご応募ください（振替完了前にご請求いただくことはできません）。また、インターネットでの応募手続きはできません（資料請求は可能です）。

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6 Q17. 公開買付代理人はどこか。 A17. 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券です。 Q18. 公開買付代理人以外の金融商品取引業者からでも応募はできるのか。 A18. 公開買付代理人である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券以外の金融商品取引業者からの応募はできません。 Q19. 応募したら必ず売却できるのか。 A19. 応募株券等の総数が買付予定数の下限（38,607,018 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。 Q20. 応募には手数料はかかるのか。 A20. 公開買付けの応募自体に手数料はかかりません（売却代金を振込みで受け取る場合、送金手数料がかかる場合があります。）。但し、株券等をお預けの金融証券取引業者から三菱UFJ モルガン・スタンレー証券に口座振替される際に、手数料がかかるケースがあります。詳しくは、口座振替を依頼される各金融商品取引業者にお問い合わせください。 Q21. 公開買付けに応募した時の課税はどのようになるのか。 A21. 公開買付けへの応募を含む株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税による課税となり、確定申告が必要となります。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 Q22. 応募期間中の応募状況は開示するのか。 A22. 結果については、応募最終日翌日の 2012 年 5 月 31 日（木）に公表いたします。期間中の公表はいたしません。

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7 Q23. 応募申込みをした後に、申込みを取消すことはできるのか。 A23. 公開買付期間中であればいつでも申込みの取消しはできます。お早めにお申込みのお取引店にご連絡いただき、所定の手続きをお取りください。期限を過ぎますと、取消しができなくなりますのでご注意ください。公開買付受付期間中に応募申込みの取消しをするには、お客さまの応募受付時に交付しました｢公開買付応募申込受付票｣を提出していただくとともに、新たに「公開買付応募申込解除届｣に必要事項を記載の上で提出していただくことになります。 Q24. 電子化していない株券をまだ手元にもっているが、どうすればいいのか。 A24. 当社ではお答えいたしかねますので、特別口座の口座管理機関である三菱 UFJ 信託銀行にお問い合わせください。【お問合せ先】三菱UFJ 信託銀行証券代行部 TEL 0120-232-711 平日9 時から 17 時まで（土・日・祝日除く） Q25. 公開買付期間中に、株式市場で取引することは可能か。 A25. 公開買付期間中においても株式市場での取引は可能です。 Q26. 公開買付けが成立した後も市場での売買が可能か。 A26. 公開買付けが成立した後でも、上場廃止までは市場での売買は可能です。尚、上場廃止は所定の手続きを経て8 月末頃を見込んでおります。 Q27. 公開買付期間中に市場で買い付けて、公開買付けに応募することは可能か。 A27. 公開買付説明書に記載された応募方法に沿って公開買付期間中に応募できるのであれば可能です。

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8 ■お問合せ先一覧お問合せ内容お問合せ先公開買付けへの応募・手続きついて（電子化の手続きがお済みの方）三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券コールセンター電話：0120-532-347 9 時から 17 時まで（土・日・祝日除く）株券について（手元に株券をお持ちの方）三菱 UFJ 信託銀行コールセンター電話：0120-232-711 9 時から 17 時まで（土・日・祝日除く）本公開買付け全般について株式会社エイブル＆パートナーズ経営管理室（IR 担当）電話：03-5770-2602 10 時から 17 時まで（土・日・祝日除く）