PISAPミニレポート

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平成25 年 5 月 31 日

海外 LNG 事業へ進出するアジア国営石油ガス企業

今年 3 月、中国石油天然ガス総公司（CNPC）は巨大 LNG プラントが計画されているモザンビーク Rovuma 盆地Area 4 の権益 20%を買収することに合意した。CNPC は豪州でのLNG 計画に続いてカナダでも LNG 計画に参加しており、海外LNG プロジェクトに参画することで輸入ソースの確保を進めようとしている。中国のLNG 輸入事業で先行する中国海洋石油総公司（CNOOC）は今年 2 月、151 億ドルという巨費を投じてカナダ Nexen の買収に成功した。中国石油化工集団公司（Sinopec）は昨年 7 月、豪州 Australia Pacific LNG（APLNG）への参加権益を 25％に引き上げた。また、今年1 月、世界最大の LNG 輸入企業である韓国ガス公社（Kogas）はモザンビークに続いて新たなLNG 供給源となる可能性の高い東地中海、キプロスの海洋鉱区に参加した。すでに多くの海外LNG 事業に参画しているマレーシア Petronas は昨年12 月、カナダでのシェールガス LNG 計画のパートナーである Progress Energy を買収、今年3 月には石油資源開発（JAPEX）の参加を得て、LNG 計画を本格的に進めることになった。2011 年から LNG 輸入を開始したタイ石油公社（PTT）は昨年 8 月、モザンビークLNG 計画の主力ガス田権益を保有する英国 Cove Energy の買収に成功した。マレーシアを除けば、いずれも LNG 輸入国で、LNG の安定受給をめざして、海外の LNG プロジェクトに参加したものとみられる。また、LNG 輸出国であるマレーシアは、 Petronas がグローバルな事業展開の一環として海外 LNG 事業を推進、最近ではマレー半島部でのガス需要拡大に対応すべくLNG 輸入計画も進めている。アジア主要国営石油ガス会社の海外LNG プロジェクトへの参加状況を紹介する。

1.韓国

1-1.韓国の天然ガス需給と LNG 輸入韓国は2004 年より東海-1 ガス田で商業生産を行っているが、東海-1 の生産量は、国内需要の１%程度しかなく、天然ガス需要のほぼ全量を LNG 輸入で賄っている。韓国は、日本に次ぐ世界第2 位の LNG 輸入国であり、国営ガス公社である Kogas は世界最大のLNG 輸入業者である。長期売買契約に基づく LNG 輸入は、1986 年にインドネシア産からスタートし、1991 年よりマレーシア、1999 年よりカタール、2000 年よりオマーン、2009 年よりロシアとイエメンが加わった。（図-1 参照） 1. 韓国 P.1 2. マレーシア P.5 3. 中国 P.8 4. 台湾 P.14 5. タイ P.16

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輸入量は年々拡大、2001 年に 200 億 m3_、_{2005 年に 300 億 m}3_、_{2010 年に 400 億 m}3 を突破し、2011 年は 493 億 m3_{に達した。内訳はカタールが最大で}_{111 億 m}3_{、インドネ} シア108 億 m3_{、マレーシア}_{56 億 m}3_{、オマーン}_{50 億 m}3_、ロシア_{39 億 m}3_{、イエメン} 37 億 m3_{と続いている。ほかに、ブルネイや豪州、アルジェリア、ナイジェリア、赤道ギ} ニア、エジプト、トリニダード・トバゴなどからも輸入している。（表-1 参照）

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Kogas は、平沢（1986 年稼動 296 万 m3_{）、仁川（}_{1996 年稼動 288 万 m}3_）、統営（2002 年稼動 248 万 m3_）に_{LNG ターミナルを保有しているが、需要拡大に対応する} ため、2020 年までに 26.4 億ドルを投下して、タンク容量を 1,430 万 m3_{とする計画で、} 第4 ターミナルを江原道三陟に建設する。20 万 m3_{×9 基、27 万 m}3_{×3 基を計画してお} り、1–4 号タンクは大林産業/GS 建設/慶南企業/東亜建設、5–7 号は斗山重工/三星物産/大宇建設/SK 建設、8–9 号は、現代建設/Posco 建設/Seohee、10–12 号は漢陽/ハンファ建設/ 三扶土建/桃園 E&C が受注した。10–12 号には、韓国技術で開発した世界最大級のタンクを導入する。仁川でも2016 年まで同地区に 20 万 m3_{×2 基のタンクを建設し、2018 年} までにさらに1 基を増設する。Kogas では長期計画として、2020 年以降に第 5 ターミナル建設を考えている。民間ではLNG 輸入が認可された POSCO が光陽近郊に輸入ターミナルを保有している。年間受入量は170 万トン、10 万 m3_のタンク_{2 基を有する。さらに GS Energy は忠清南} 道保寧に20 万 m3_{×5 基の LNG タンクを建設する計画を進めており、これに SK E&S} が参加し、2016 年 9 月竣工を目指して年間受入量 300 万トンのターミナルを建設する。 1-2.韓国の海外 LNG プロジェクト Kogas に加え SK など民間企業も世界各地の LNG 事業に参加している。１）カナダ LNG Canada

Shell が 40％、Kogas、三菱商事、CNPC、が各 20％の企業連合が British Columbia （BC）州 Kitimat で LNG プロジェクトを進めており、BC 州のシェールガスを開発して韓国、日本、中国などアジア市場に供給する。当初の年産能力は600 万トン×2 トレインの合計1,200 万トンで、2020 年頃の生産開始を見込んでいる。2013 年 2 月に LNG 輸出ライセンスを取得、期間は25 年間で、年間最大 2,400 万トンの LNG 輸出が認められた。２）モザンビーク Rovuma Area4 開発-LNG 計画

Eni が 70％（うち 20％を CNPC が買収）、Kogas とスペイン Galp Energia、モザンビークENH が各 10％で参加するコンソーシアムは 2013 年 2 月までに 72 兆 cf 以上のガス埋蔵量を発見。隣接するArea1 の Anadarko 連合も巨大ガス資源を発見して LNG 事業を計画し、Eni 連合と共同で LNG 計画を進めることになった。LNG プラントは、2018 年までにCabo Delgado 州で建設され、液化能力は年間 2,000 万トン。当初は年産 500 万トン×2 トレインとし、その後 2 トレインを追加する。プラントの基本設計（FEED：Front End Engineering Design）は、1）日揮/Fluor、2）CB&I/千代田化工建設、3）Bechtel が進めており、このなかから設計･調達･建設（EPC：Engineering , Procurement and Construction）コントラクターを決定する。

３）豪州 Prelude 浮体式 LNG（Prelude FLNG）

Kogas は、Shell が進めている Prelude ガス田開発–FLNG プロジェクトから LNG の全量を購入するとともに 10%のシェアで参加することに合意した。Browse Basin の

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Prelude ガス田を開発して液化するもので、年産 360 万トン。生産開始は 2017 年の予定で、Technip と韓国の三星重工業にプラントの EPC 業務が発注された。

４）豪州 Gladstone LNG（GLNG）

Kogas が 15％の権益で参加している。Queensland 州 Bowen/Surat Basins の炭層ガス（CSG）を 420km のパイプラインで Gladstone 沖 Curtis 島に送り、LNG として輸出する。液化能力は年間約780 万トン（2 トレイン）、建設費は 180 億ドルで、稼働開始は 2015 年の予定。Fluor が上流、Saipem がパイプライン、Bechtel が LNG プラントを受注している。Kogas 以外の権益は、Santos が 30％、Petronas と Total が各 27.5％。LNG は、 Kogas と Petronas が年間各 350 万トン、Total が 150 万トンを引き取る。

５）インドネシア Donggi-Senoro LNG（DSLNG）

三菱商事は2011 年1月、最終投資決定（FID）を宣言するとともに、特定目的会社（SPC）であるSulawesi LNG Development の出資へ変更し、Medco の資金拠出分の一部を SPC が引き受けることで、DSLNG への SPC 出資比率を 59.9％に引き上げ、SPC に Kogas が25％出資することに合意した。残りは、PESから株式移管を受けたPertaminaが29％、 Medco が 11.1％。2014 年後半より年間 200 万トンの LNG と 2,500BPD のコンデンセートの生産を開始する予定で、天然ガスはSenoro-Toili/Matindok ガス田から供給される。三菱商事は、Senoro-Toili 鉱区の権益を 20％保有する子会社の Tomori E&P の株式 49％をKogas に譲渡した。

Luwuk に建設される年産 200 万トンの LNG プラントと関連設備の EPC 業務は、日揮および現地子会社のJGC Indonesia が約 17 億ドルで受注、2014 年下期までに完成する。６）カタール Ras Laffan LNG

Rasgas 1 に韓国連合の Korea RasGas LNG（Koras）が 5％を出資している。Koras には、Kogas、三星、現代、SK、LG、Daesung、Hanwha が参加。パートナーは、Qatar Petroleum が 63％、ExxonMobil が 25％、伊藤忠商事が 4％、LNG Japan が 3％で、液化能力は年660 万トン。Kogas は 1995 年 10 月に年間 240 万トンの長期契約で合意し、 1997 年 6 月の 25 年契約で 490 万トンに引き上げた。その後、2007 年 3 月に年間 210 万トンを追加購入する20 年契約に合意した。７）オマーン Oman LNG（OLNG） Korea LNG が権益 5％のうちを取得しており、内訳は Kogas が 1.2％、三星、現代、大宇が各1％、SKが0.8％である。他は、オマーン政府が51％、Shellが30％、Totalが5.54％、三菱商事と三井物産が各2.77％、Partex が 2％、伊藤忠商事が 0.92％。能力は年産 330 万トン×2 トレインで、Kogas は 2000 年から 25 年契約で年 410 万トンを輸入。８）イエメン Yemen LNG（YLNG）同国中部Marib の天然ガスを 320km のパイプラインで南部沿岸の Balhaf まで運び、年産680 万トンの LNG プラントで液化する。LNG は、Kogas が年間 200 万トン、Suez が 250 万トン、Total が 200 万トンを 20 年にわたって購入する。プラントは日揮

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/KBR/Technip が建設した。韓国は Kogas が 6％、SK が 9.55％、現代が 5.88％の権益で参画している。他の権益は、Total が39.62％、Yemen Gas が16.73％、Hunt Oil が17.22％、イエメン年金基金が5％。

９）キプロス LNG 構想

Kogas は 2013 年 1 月、第 2 次鉱区入札の海洋 3 鉱区について、イタリア Eni と共同で探鉱･生産分与契約（EPSC）に調印、ブロック 2、ブロック 3 およびブロック 9 を Eni が80%、Kogas が 20%のシェアで獲得した。ブロック 9 は、米国 Noble Energy が天然ガス探査を進めてきたブロック12 に接しており、ブロック 2 とブロック 3 はその北東に位置、いずれも天然ガス資源のポテンシャルが大きいとされるLevantine 堆積盆地に属している。イスラエル側では2010 年に、Noble Energy によって Leviathan ガス田が発見されており、両国が共同でLNG プロジェクトを進める可能性もある。

１０）ペルーPeru LNG

韓国勢は民間のSK Energy が参加している。太平洋岸の Pampa Melchorita に CB&I がEPC 業務を担当して年産 445 万トンの LNG プラントを建設、2010 年 6 月から操業を開始した。原料ガスは内陸のCamisea ガス田（ブロック 88）から Camisea–Lima パイプラインで輸送され、LNG は全量が Repsol に供給される。SK は 2007 年 8 月、LNG 事業の権益30％のうち 10％を丸紅に売却し、権益は、Hunt Oil が 50％、SK および Repsol が各20％、丸紅が 10％。Camisea ガス田は、Pluspetrol と Hunt Oil が各 36％、SK が 18％、Tecpetrol が 10％、パイプラインは、Technit が 23.4％、Pluspetrol と Hunt Oil が各22.2％、SK と Sonatrach が各 11.1％、Tractbel が 8％、Grana y Montero が 2％。１１）その他

Kogas は、ロシア Gazprom と年産 500 万トン規模の LNG プラント、Nenets 自治管区のPechora LNG への参加や極東での LNG 事業参加を検討している。

カナダ北極圏でKogas は MGM Energy から Mackenzie Delta の Umiak SDL 131 の権益20％を買収、2020 年頃の生産開始を目指すが、LNG 計画も視野に入れているという。豪州Wheatstone LNG では年間150 万トンのLNG 購入とともに権益5％を取得することに基本合意し、権益分を含め計195 万トンの LNG を確保した。

SK E&S は、Santos と ConocoPhillips が探査を進めている豪州北西沖合ティモール海 NT/P61 鉱区（Caldita ガス田）および NT/P69 鉱区（Barossa ガス田）に参加、Darwin

の既存プラントを利用するのか、独自に FLNG プラントを建設するのか開発手法の検討

を進める。

2.マレーシア

2-1.天然ガス需給と LNG 輸入

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年以降急速に拡大、1996 年に 300 億 m3_{、1999 年に 400 億 m}3_、_{2003 年に 500 億 m}3_、

2005 年に 600 億 m3_{を突破し、}_{2008 年は 647 億 m}3_{に達したが、最近は減少に転じてい}

る。（図−2 参照）

1983 年に Central Luconia ガス田からの天然ガス供給を受けて生産開始した Bintulu のLNG コンプレックスも、すでに 8 トレインが建設され、液化能力は年間合計約 2,570 万トンに達している。Petronas は、Bintulu 第 9 トレイン建設を計画、EPC 業務を日揮に発注しており、2015 年末には完成して液化能力が年間合計 2,930 万トンに達する。また、サラワク州やサバ州の海洋で浮体式LNG（FLNG）プラント建設を計画、Bintulu 沖合のKanowit ガス田に設置される年産 120 万トンの Petronas Floating LNG Project 1 （PFLNG 1）は、2015 年後半に稼働予定で、EPC 業務は Technip/大宇造船海洋（DSME）に発注されている。Murphy Oil が大水深鉱区のブロックH で発見したRotan およびBiris のガス資源を液化する年産 150 万トンの Rotan FLNG プロジェクトは、三井海洋開発（Modec）/IHI/東洋エンジニアリング（Toyo）/CB&I と日揮/三星重工（SHI）が FEED を担当した。生産開始は2016 年の予定。

一方、天然ガス生産の頭打ちとマレー半島のガス需要拡大に対応するため、Petronas はLNG 輸入を決定した。第 1 計画として、Melaka の Sungai Udang に浮体式ターミナルを建設している。Technip と WorleyParsons が FEED を実施し、WorleyParsons が EPCI 業務を担当した。輸入規模は年間 380 万トンで、第三者によるフリーアクセスが可能とされる。

続いて、Sabah 州で Lahad Datu LNG ターミナルを計画している。Sabah 州では発電燃料の確保に不安があり、LNG を導入して環境負荷の低い発電事業を進める。Petronas と国営電力会社であるTNB との共同事業で、LNG 受入量は年間 100 万トン規模。

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さらにJohor 州 Pengerang の石油･ガス･化学コンプレックス（RAPID）に LNG ターミナルを設置することを計画しており、Dialog Group が 51%、Royal Vopak が 49%を出資する。 2-2.マレーシアの海外 LNG プロジェクト Petronas は積極的な海外戦略を進めており、世界屈指の LNG 供給者としての実績を背景に多くの海外LNG 事業に参画している。１）カナダ Pacific Northwest LNG ブリティッシュコロンビア（BC）州北東部の Altares、Lily、Kahta シェールガス鉱区を開発して、生産したガスを太平洋岸のLelu島のLNGプラントで液化して輸出する計画。最終投資決定（FID）は 2014 年後半、操業開始は 2018 年後半を予定しており、投資金額は90–110 億ドルになる見込み。2012 年6 月、Petronas は、パートナーのProgress Energy

を総額約 55 億カナダドルで買収することに合意したが、カナダ政府側の懸念もあって、同年12 月にようやく承認された。2013 年 2 月、石油資源開発（JAPEX）が同プロジェクトに10%の権益で参画することに基本合意した。 2013 年 5 月には、1）KBR/日揮、2）Technip/韓国三星エンジニアリング/中国寰球工程公司（HQCEC）、3）Bechtel の 3 グループに FEED 業務が発注された。2014 年末には、このなかからEPC コントラクターが選定されることになっており、これまで日米欧企業が独占してきた大型LNG プラント分野に韓国と中国が参入するのかどうか注目される。２）豪州 Gladstone LNG（GLNG） Petronas が 27.5％の権益で参加している。計画概要は韓国 Kogas の項参照。３）豪州 Evans Shoal LNG

2007 年9 月にShell から豪州Timor 海Bonaparte Basin のNT/P48 鉱区（Evans Shoal ガス田）の権益25％を買収、Evans Shoal LNG プロジェクトに参加した。他に Shell が 25％、Eni が 40％、大阪ガスが 10％の権益を保有する。埋蔵量 20 兆 cf 以上とされる巨大ガス田だが、経済性の確保が課題といわれる。

４）エジプト Egyptian LNG（ELNG）

Petronas は 2001 年 12 月、Shell Egypt Deepwater（SEDW）との間で Mediterranean Deep Water（NEMED）鉱区の権益 12％の譲渡契約に調印して以来、エジプト天然ガス事業への戦略的な取り組みを開始し、2003 年4 月にEdison からWDDM 鉱区とEgyptian LNG の権益を 17.5 億ドルで買収した。Petronas は、同事業の第 1 トレインに権益 35.5％（他にBritish Gas（BG）が 35.5％、フランスガス公社（Gaz de France ：GdF）が 5％、 Egyptian Gas Holding と Egyptian General Petroleum Corporation が各 12％）と第 2 トレインに38％で参加している（BGが38％、Egyptian Gas HoldingとEgyptian General Petroleum Corporation が各 12％）。Idku の LNG プラントは各年産 360 万トンで、 ConocoPhillips 法により EPC は Bechtel が担当した。

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５）その他

Petronas はイラン Pars Liquefied Natural Gas（Pars LNG）プロジェクトに 20％の権益で参加している。2005 年 5 月に同プロジェクトからの撤退を示唆したが、撤退はしておらず、2008 年 7 月に Total が、米国の制裁を理由に撤退することが明らかになった後も、Petronas はプロジェクト推進の意向とされていた。Petronas とイランとの関係は South Pars の開発が大きく、South Pars のフェーズ 2 および 3（SP2&3）には Total、 Gazprom とともに参加した。原料ガスは、Total が 60％、Petronas が 40％のシェアで開発するSP11 から供給するとされているが、LNG 計画の早期実現は困難とされる。モザンビークでは大水深のRovuma 堆積盆地エリア 3 および 6 を保有しており、2012 年9 月に Total へ権益 40％を譲渡した。合計 1 万 5,250m2_{、水深最大}_{2,500m の大水深鉱}

区で、近隣では巨大ガス田開発･LNG 計画が進められており、有望鉱区と目されている。エジプトではSpanish Egyptian Gas Company（SEGAS）が建設した Damietta LNG へのガス供給とLNG 引取りに参加した。

英国ではWales 西端、Milford Haven に LNG ターミナルを建設した Dragon LNG に資本参加している。同ターミナルの権益は、BG が 50％、Petronas が 30％、4Gasが20％で、Petronas と BG が同ターミナルの能力のうちそれぞれ半分の年間最大 30 億 m3_（₂₂₀ 万トン）分を利用する。ターミナルの容量は16 万 m3_{×2 基、取り扱い能力は年間 60 億} m3_{（440 万トン）。} また、英国ではBG から独立した Centrica の株式 4％を獲得している。

3.中国

3-1.中国の天然ガス需給と LNG 輸入中国の天然ガス消費は、西気東輸や陝京パイプラインなど国内幹線パイプラインの建設、中央アジアからの国際パイプライン建設、LNG 輸入基地の相次ぐ完成で急速に拡大しており、 2008 年にドイツを、2009 年に日本や英国、2010 年にカナダを上回り、2011 年は前年比 21.5％増の 1,307 億 m3_{となった。これは、世界の}_{4.0％を占めるに過ぎないが、中国のガ} ス消費は、今後も大幅な上昇が続き、2010 年代中期にはイランを抜き、米国、ロシアに次いで世界第3 位の消費国になるものとみられる。中国は、1980 年代まで四川盆地など一部の地域を除いて天然ガスを積極的に開発することはなく、資金、輸送インフラの不足、高い探査コストがその発展を妨げていた。その後、中国は天然ガスの開発に力を入れ始め、ガス生産量は1990 年の 153 億 m3_から、_{2000 年} に272 億 m3_、そして_{2010 年には 948 億 m}3_、_{2011 年は 1025 億 m}3_{にまで拡大した。（図} -3 参照）

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企業集団別では、CNPC が中国全体の約 80％を占め、ガス田別では、かつては四川が約 80％を占めていたが、西気東輸や陝京パイプラインでタリムと長慶が大きく伸びている。天然ガスの第12 次 5 か年計画（12･5 計画）は、2015 年の天然ガス消費を 2,300 億 m3_、うち輸入天然ガスを約800 億 m3_{としている。また、エネルギー発展}_{12･5 計画でも、1 次エネ} ルギー消費に占める天然ガスの比率を2015年までに7.3%に引き上げるよう提起している。ただ、計画通りに進んだとしても、世界平均の25%に比べ中国の天然ガス消費の比率はかなり低い。また、現状では、LNG など輸入ガスの価格と国内販売価格は逆ざや状況となっており、中国の天然ガス拡大には価格形成メカニズムの改革が必要とされる。 LNG 輸入は、CNOOC の広東省深圳市大鵬 LNG ターミナルが 2006 年 6 月に操業を開始してその歴史が始まり、豪州、カタール、インドネシア、マレーシアを中心に2011 年で166 億 m3_{まで拡大している。}_（表_{-2 参照）} 広東省深圳市大鵬LNG ターミナルに続き、2 番目の CNOOC 福建省莆田ターミナルは 2008 年 4 月、3 番目の CNOOC 上海ターミナルは 2009 年 10 月に操業を開始し、CNPC も2011年5月に江蘇省如東ターミナルが、11月に遼寧省大連ターミナルの操業を開始し、 2012 年 9 月には CNOOC の浙江省寧波ターミナルにカタールから LNG が到着した。 Sinopec も山東省青島で計画を進めており、LNG の調達にもメドをつけた。続いて、CNOOC は、広東省深圳市迭福、広東省珠海、広東省粤東、福建省漳州市龍海、海南省洋浦、天津港南疆港区（浮体式を採用）、江蘇省塩城濱海、広東省汕頭市、遼寧省営口、河北省秦皇島で、CNPC は、河北省唐山曹妃甸、広東省深圳、広東省江門、広西自治区欽州、Sinopec は広西自治区北海市鉄山港、広東省珠海黄芽島、広東省茂名、中油潔能集団有限公司（SinoGas）は広東省汕頭市沖南澳島、新奧能源控股有限公司（ENN Energy）は浙江省温州、第一能源有限公司はマカオ洋上ターミナルといった計画を打ち出している。

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3-2.中国の海外 LNG プロジェクト（１）CNOOC １）カナダ Nexen 買収 2012 年 7 月、Nexen を 151 億ドルで買収する契約に調印した。同社の SEC 基準による2011 年末の確認埋蔵量は 9 億 boe で、推定埋蔵量は 11.22 億 boe。カナダ政府基準による2011 年末のカナダにおける潜在的資源量は 56 億 boe。カナダ投資法では 3.3 億カナダドルを超える外国投資案件については、産業省の審査が必要で、中国国営企業による大型資源企業の買収を懸念する声も強く、審査期間は2 度にわたって延長されたが、12 月 7 日にカナダ政府の認可を取得し、買収に成功した。カナダ西海岸では複数のシェールガス–LNG プロジェクトが計画されており、具体的にはなっていないがNexen も LNG 事業を追求している。同社は Horn River、Cordova、 Liard のシェールガスに関して国際石油開発帝石（Inpex）/日揮に 40%の権益を譲渡し、

生産したガスをLNG としてアジア市場に供給することも視野に入れながら共同開発して

いく計画。

２）米国 Chesapeake Energy の Eagle Ford シェールガス開発

2010 年11 月にChesapeake Energy がテキサス州南部に保有するEagle Ford シェールガス鉱区の権益33.3％を 10.8 億ドルと調整金 4,000 万ドルを追加して買収した。主要資産は、Webb、Dimmit、LaSalle、Zavala、Frio、McMullen で、10 年後には日量 40-50 万boe 規模の生産に達するとみられる。３）インドネシア Tangguh LNG プロジェクト福建LNG 輸入プロジェクトのLNG をインドネシアのTangguh 液化プラントから輸入するのに伴い、CNOOC は BP から権益 12.5％を 2.75 億ドルで取得した。また、CNOOC

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とLNG ジャパン（双日/住友商事）は、BG の保有していた Tangguh LNG プロジェクトの権益10.7％を買収した。天然ガスを供給する 3 鉱区のうち、Muturi 鉱区の PS 契約に関するBG の保有権益50％の売却に伴うもの。CNOOC がBG から権益20.767％を、LNG ジャパンが29.233％を買い取った。４）豪州 Queensland Curtis LNG（QCLNG）英国BGグループとCNOOCは2009年5月、BGが進めているQueensland Curtis LNG （QCLNG）プロジェクトの第 1 フェーズ（第 1 トレイン）に 10％の権益で CNOOC が参加するとともに、 CNOOC が 20 年間にわたり年間 360 万トンの LNG を購入することに合意、2010 年 3 月に正式契約した。同プロジェクトは、Queensland で計画されている炭層ガス（Coal seam gas：CSG）液化計画の 1 つで、Surat Basin の Walloon CSG を開発して、 Gladstone 近郊の Curtis 島に輸送し、液化してアジア太平洋圏に輸出しようというもの。液化能力は年間740 万トンあり、かなりの規模になる。

５）豪州 North West Shelf LNG（NWS LNG）

広東LNG 輸入プロジェクトに必要な LNG を豪州 North West Shelf（NWS）LNG コンソーシアムから購入することになったのに伴い、CNOOC は NWS プロジェクトの上流権益の一部を取得するとともに供給事業へも参加することになった。これに基づき 2004 年12 月、広東大鵬液化天然気有限公司（GDLNG）と NWS LNG は年間 330 万トンの LNG 長期売買契約に正式調印し、CNOOC に同プロジェクトのガス生産ライセンスおよび探査の権益5.3％を譲渡する契約に調印した。 NWS LNG は、オペレーターの Woodside、BHP Billiton、BP、ChevronTexaco、Shell、 Japan Australia LNG（三菱商事/三井物産）が各 6 分の 1 の権益を保有しており、広東に LNG を供給する China LNG Joint Venture（CLNG JV）は、NWS LNG の既存パートナー6 社が各 12.5％、CNOOC Ltd が 25％を保有する。６）その他 CNOOCは東地中海LNG 事業に関心を持っているといわれる。また、豪州Gorgon LNG の権益12.5％取得と 300 億豪ドルの LNG 購入は、価格交渉が難航し、撤退した。（２）CNPC １）モザンビーク Rovuma 盆地 Area 4

CNPC は 2013 年 3 月、Eni の子会社である Eni East Africa の株式 28.57%を 42.1 億ドルで取得することに合意した。Eni East Africa はモザンビーク Rovuma 盆地 Area 4 の権益70%を保有しており、CNPC は同鉱区の権益 20%を間接的に買収する。アフリカ東海岸は、アジア市場へのアクセスが比較的容易であることからアジア各国の主要プレイヤーが早くから注目、唯一出遅れていたのが中国企業であったが、関係者が口を揃えるように「中国企業が現れるのは時間の問題」であった。（計画の概要はKogas の項参照）

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２）豪州 Arrow Energy 買収と Arrow LNG

2010 年 8 月 CNPC 傘下の中石油国際投資有限公司と Shell は共同で、Arrow Energy の株式100％を 35 億豪ドルで買収した。Arrow は豪州有数の CSG 開発事業者で、CNPC にとって初の豪州CSG 投資。Arrow Energy は、Queensland 州 Surat と Bowen の CSG を開発して、Gladstone 市沖合の Curtis 島に建設する LNG プラントに送り、アジア市場に供給する計画を進めている。プラント規模は、年産800 万トン（年産 400 万トン×2 トレイン）だが、最終的に年産 1,800 万トンとする計画。FEED は、千代田化工建設 /CB&I/Saipem のコンソーシアムが実施した。LNG プラントの EPC 商談には、千代田 /CB&I/Saipem のほか、Fluor/日揮/Clough、KBR/中国寰球工程公司（HQCEC）/John Holland が参加する。ただ、Arrow LNG は同州 4 番目の CSG 液化計画で、先行する 3 計画に比してかなり遅れをとっており、人材不足や建設コスト高騰の影響を諸に受けることになる。このため Shell は、最終投資決定（FID）を急がないとしており、CSG 開発を先行して、Santos などのLNG 計画とタイアップすることなども考えている。

また、Arrow Energy は 2011 年 9 月、豪州 Bow Energy の全株式を総額 5.35 億豪ドルで買収することに合意した。Bow の CSG 資源を獲得し、Arrow LNG プロジェクトの増産計画に反映させるものとみられている。

３）豪州LNG Ltdへの資本参加とFisherman's Landing LNG

2011年5月、CNPC傘下の中国寰球工程公司（HQCEC）がLiquefied Natural Gas Limited（LNG Ltd.）の株式19.9%を2,014万豪ドルで取得して筆頭株主となった。LNG Ltdは、Queensland州Gladstoneで年産300万トン（150万トン×2トレイン）の Fisherman's Landing LNGプロジェクトを計画しており、株式譲渡はその資金に充当される。LNG Ltdは、傘下のLNG Technology（LNGTech）が天然ガス液化技術として Optimised Single Mixed Refrigerant（OSMR）プロセスを保有しており、HQCECは全世界で同プロセスの優先的な使用権を獲得し、Fisherman's Landing LNGのプラント建設のEPCコントラクターに指名された。フェーズ1で、設計液化能力が年間190万トン（保証能力は同150万トン）のプラントを建設する。OSMRプロセスは、年産100–300万トンの中規模LNGに適するとされる。

また、CNPC は Molopo Energy が Queensland 州 Bowen Basin に保有する炭鉱の権益 100％を買収、Fisherman's Landing LNG に CSG を供給する。

４）豪州 Browse LNG

CNPC は 2012 年 12 月、BHP Billiton から East Browse の権益 8.33%と West Browse の権益20%を 16.3 億ドルで買収することに合意した。これにより Browse ガス田開発– LNG プロジェクトは、Woodside をオペレーターに、Shell、BP、Japan Australia LNG （三井物産/三菱商事）、CNPC が進めることになった。しかし、Woodside は 2013 年 4 月、同プロジェクトに関して、最終投資決定（FID）を下すためには Woodside の規定す

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る商業的必要条件を満たしていないとして棚上を決定、今後、FLNG や小規模プラント、 Pilbara の既存 LNG プラント利用などのオプションを検討していくことになった。同計画は、East BrowseとWest Browseの天然ガス田（Brecknock/Calliance/Torosa）を開発して、海底パイプラインでKimberley地区James Price Pointに建設する液化プラントに送ってLNG生産･輸出事業を進めるというもので、液化能力はフェーズ1で年間1,200 万トン（400万トン×3トレイン）。すでに各セクションのFEEDは完了し、LNGプラントはデュアルFEED として千代田化工建設 /CB&I/Saipem と KBR/Leighton Contractors/John Hollandが担当した。しかし、もともとBrowseでは30年以上前からガス田が発見されていたが開発計画がまとまらず、Woodside以外のパートナーは投資リスクの面から新規プラント建設には消極的とされていた。西豪州政府の圧力もあって、立地を James Price Pointに決定して準備を進めてきたが、LNG計画が目白押しの豪州ではエンジニアが不足して人件費が高騰、炭素税導入や為替レート変動などが追い打ちをかけた。５）カナダ LNG Canada

CNPC は、Shell、三菱商事、Kogas と共同で、Kitimat LNG 輸出プロジェクトを計画している。（概要はKogas の項参照）

カナダでのガス資産に関して、CNPC は2011 年2 月、EnCana との間でCutbank Ridge ガスプロジェクトの権益50%を 54 億ドルで買収することに合意したが、条件面で折り合いがつかず、断念した。その後、2012 年 12 月に傘下の Phoenix Duvernay Gas が、Encana の保有する未開発エリアDuvernay の権益 49.9%を 21.8 億カナダドルで買収した。また、Shell との間では 2012 年 2 月、非在来型資源開発の協力協定を結び、Groundbirch シェールの権益20％を取得した。

（３）Sinopec

１）豪州 Australia Pacific LNG（APLNG）

Sinopec は2011年3月、ConocoPhillipsとOrigin Energyが推進するCSGからのLNG 生産事業、APLNG から LNG を年間 430 万トン引き取るとともに、15％の権益で参加した。その後、2012 年 2 月に、権益を 25％に引き上げ、LNG 引取量も年間 760 万トンとした。

同計画は、ConocoPhillips と豪州 Origin Energy が各 37.5%の権益を保有しており、 Surat/Bowen Basins の CSG を開発し、Curtis 島 Laird Point の LNG プラントで液化して輸出する。第1、第 2 トレインの液化能力は各 450 万トンで、稼働開始は第 1 トレインが 2015 年央、第 2 トレインが 2016 年初頭を予定している。LNG プラントは、 ConocoPhillips のカスケードプロセスに基づいて Bechtel が EPC 業務を担当する。２）その他

Sinopec はカナダ Daylight Energy の全株式を 22 億カナダドルで買収した。中心的な

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同社はシェールガスをカナダ西海岸で計画されているLNG 輸出プロジェクト向けに供給することが期待されている。

また、2012 年 1 月、Devon Energy が保有する米国のシェールオイル・ガス資源の権益の3分の1を24.4億ドルで買収した。対象は、Niobrara、Mississippian、Utica、Michigan、 Tuscaloosa Marine Shale（TMS）。

さらに、2013 年2 月日は米国第2 の天然ガス開発会社であるChesapeake Energy から、 Oklahoma 州北部の Mississippi Lime 油層の石油・天然ガス権益の 50%を、10.2 億ドルで買収する契約に署名している。

4.台湾

4-1.台湾の天然ガス需給と LNG 輸入石油ガス資源は西岸の大陸棚に広がる堆積層に存在し、出礦坑、青草湖、錦水、鐵砧山、官田、永和山、新營、八掌溪、白沙屯などが主要なもの。生産量は極めて限られた量しかなく、鐵砧山、青草湖、錦水、出礦坑、官田で、計 48 坑のガス生産井が操業しており、台湾中油股份有限公司（CPC）の 2011 年の生産実績は、天然ガスが 42,400 万ｍ3_（₁₉₈₇ 年は122,270 万 m3_{）とコンデンセートが}_{11,300KL（1987 年は 148,400KL）で、かつて} の勢いはない。天然ガス需要は1998 年まで一貫して上昇を続けて、1999 年は若干減となったが 2000 年の67 億 m3_{から再び上昇に転じ、}_{2004 年で 100 億 m}3_{を突破した。}_{2009 年は世界不況} の影響もあり前年の121 億 m3_{から若干減少して}_{118 億 m}3_{となったが、景気回復ととも} に増加し、2011 年は 163 億 m3_{にまで増加した。}_{（図-4 参照）}

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台湾は第2 次オイルショックを機に、石油依存率の高いエネルギー構造から脱し、原子力発電とともにクリーンエネルギーである天然ガスへのシフトを推進、日本、韓国に続いて1990 年から LNG の輸入を開始した。LNG 輸入関税の引き下げ、ガス火力発電所の新設で大口需要が開拓され、輸入ターミナルも増強され、LNG 輸入が拡大するのは確実で、 2020 年までに年率 7％の伸び率を示すと予測されている。これまでにCPC が受け入れている LNG 長期契約分は、インドネシアの Badak-Ⅲから年間158 万トン（契約期間1990–2009 年）、同Badak-Ⅵから184 万トン（2001–2017 年）、マレーシアのMLNG-Ⅱから 225 万トン（1995–2015 年）、カタール RasGas-II からの 300 万トン（2008–2033 年）。加えて、オマーンやナイジェリア、エジプト、赤道ギニア、豪州などからもスポットで入っている（表-3 参照）。今後は、RasGas-Ⅲからの 150 万トン（2013–2033 年）や ExxonMobil と合意したパプアニューギニア（PNG）からの 120 万トン（2013–2033 年）、Shell と合意した 200 万トン（2017–2037 年）、豪州 Ichthys LNG からの 174 万トン（2017–2032 年）が加わる。 CPC は南部の高雄県永安に台湾初の LNG 輸入ターミナルを保有、2 度にわたる増強工事を実施している。さらにCPC は 16 万 m3_{×3 基のタンク増設を計画、2011 年 9 月に経} 済建設委員会（CEPD）の認可を取得した。増強工事は 2018 年までに竣工する。 CPC は、中部西海岸の台中県台中港に 16 万 m3_{×3 基の LNG タンク、気化設備および} 関連機器、桟橋などからなるLNG 受入ターミナル「台中液化天然氣廠」を新設した。EPC 業務はIHI と CTCI、東亜建設が担当し、2009 年 7 月に正式稼働した。

また、第3 ターミナル新設に台塑集団（Formosa Plastic Group：FPG）と台湾電力が参加の意向を示しており、FPG は雲林県麦寮郷の第 6 ナフサクラッカーの用地に LNG ターミナルを建設する考え。

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4-2.台湾の海外 LNG プロジェクト１）カタール RasGasⅡ第 5 トレイン

CPC は 2008 年 9 月、RasGasII の第 5 トレインの権益 5％を取得した。RasGasII は、第3トレインから第5トレインまで計3トレインからなり、各トレインの生産能力は年470 万トンで、シェアは、Qatar Petroleum が 70％と ExxonMobil が 30％。

なお、CPC は RasGasII から年間 300 万トンの LNG 購入契約を交わしており、台中の新ターミナルで受入れて、うち168 万トンを台湾電力（Taipower）が桃園県大潭に建設した出力420 万 kW という世界最大のガス複合発電プラント（三菱重工業/三菱電機が建設）向けに供給している。

5.タイ

5-1.タイの天然ガス需給と LNG 輸入天然ガスは、約90％がオフショアからの生産で、Chevron の Erawan、Satun、Funan、タイ石油開発公社（PTTEP）の Bongkot などがある。天然ガス生産は 1981 年にタイ発電公社（EGAT）の発電所向けとして Unocal によって開始された。天然ガス生産は順調に拡大し、1994 年に 100 億 m3_{を、2000 年に 200 億 m}3_{を、209 年に 300 億 m}3_を突破し、2011 年は 370 億 m3_{にまで増加した。}_{（図-5 参照）} Bongkot ガス田が主力であったが、現在では多くの海洋ガス田が操業しており、さらにタイ最大級のガス田となるArthit の開発キャンペーン 2 でガス生産はさらに拡大する。また、マレーシアとの共同開発海域は埋蔵量2,000 億 m3_{と推定されており、今後も拡大す}

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る。ただ、ガス確認埋蔵量は1990 年代中期で 2,000 億 m3_程度から_{2002 年末で 4,300 億} m3_{にまで増加したが、生産拡大のため減少傾向にあり、2011 年末現在で約 2,800 億 m}3 にまで下がっている。順調な生産増により、かつては全量を国産ガスで賄ってきたが、現在はミャンマーの Yadana ガス田と Yetagun ガス田からのパイプラインガスで需要の約 30％を補っている。パイプラインガス輸入に続いてPTT は Rayong 県 Map Ta Phut に LNG 輸入ターミナルを建設、2011 年 9 月より操業を開始した。EPC 業務は、GS E&C や Kogas、漢陽、大宇エンジニアリングからなる韓国連合が担当した。PTT は、すでに 4 億ドルを投下して年 1,000 万トンへ増強する第 2 フェーズの計画を策定しており、2016 年頃の完成を予定している。これに続いて第2 ターミナルの建設も検討しており、長期的には年間 2,000 万トンのLNG 輸入とハブ構想を進める。 5-2.タイの海外 LNG プロジェクト１）モザンビーク Rovuma Area1 開発-LNG 計画

Area1 の権益 8.5％を保有する英国 Cove Energy を買収した。Shell との激しい争いに

なったが、インド洋を挟んでアクセスが容易なLNG 事業となることから、タイ政府の支

援も得て買収に成功した。同鉱区は、オペレーターの Anadarko が 36.5％、三井物産が 30％、インド Bharat Petroleum が 10％、同 Videocon が 10％、モザンビーク国営 ENH が15％、PTT が買収した Cove Energy が 8.5％の権益で探査を続けている。6 社連合は 2012 年 12 月、2018 年の生産開始を目指して、海底天然ガス生産設備および LNG プラントのFEED 業務を各 3 グループに発注するとともに、隣接する Area 4 のオペレーターであるEni との間で両鉱区に跨がるガス田を供給源とする LNG 事業を共同で推進する覚書を締結した。

天然ガス生産設備のFEED は、1）Technip USA、2）Subsea 7（US）/Saipem、3） McDermott/Allseas USA が、LNG プラントの FEED は、1）日揮/Fluor、2）CB&I/千代田化工建設、3）Bechtel が進める。海底天然ガス生産設備は、Prosperidade ガス田を対象としたもので、3 グループより FEED を受領後、このなかから EPC コントラクターを選定する。LNG プラントの液化能力は年間 2,000 万トンで、当初は年産 500 万トン×2 トレインとし、その後追加2 トレインを予定する。ガス生産設備と同様に 3 グループのなかからEPC コントラクターを選定する。２）豪州 Cash-Maple FLNG

PTT 傘下の PTTEP Australasia および PTT FLNG は 2011 年 7 月、SBM Offshore およびLinde との間で、豪州北部沖合ティモール海での浮体式 LNG プラント（FLNG）建設に向けて協力協定に調印、プレFEED 作業を進めることになった。Cash-Maple などのガス田で生産した天然ガスを液化しようというもので、設置されるのは豪州のDarwin か

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ら西に680km で、インドネシア沿岸からは南東に 200km、液化能力は年間 200 万トン。その後、2012 年に PTT は、Hoegh LNG および KBR にもプレ FEED 作業を発注、両グループが競合することになった。さらに、実施段階に入れば、FLNG プラントは韓国の大宇造船海洋（DSME）が担当することになる。 PTT は 2011 年 3 月から事前調査を開始しており、ガス埋蔵量が期待通りの規模に達していることが判明すれば、2017 年頃には LNG の商業生産開始を開始する。 PTT は海外事業から年間 300 万トン程度の LNG を確保して行きたいとしており、傘下の PTTEP と PTT International の合弁会社として、FLNG 事業を手がける PTT FLNG を設立、豪州で FLNG ユニットの開発を計画している。こうした方針に沿って PTTEP はここ数年、豪州海域での探査に積極的で、Coogee Resources の買収（PTTEP Australasia

と名称変更）やOMV のティモール海鉱区の買収などで攻勢をかけている。

なお。Golar LNG と組んで豪州 FLNG プロジェクトを進めようとしていたが、これについては2010 年 2 月に提携を解消している。

参考

Statistical Review of World Energy 各年版（BP）各社年次報告書

ASEAN 諸国で相次ぐ LNG 輸入プロジェクト 1/2（JPEC レポート 2012 年 3 月/4 月）中国の石油産業と石油化学工業 2012 年版(東西貿易通信社)

東アジアの石油産業と石油化学工業2012 年版(東西貿易通信社) East & West Report 各号(東西貿易通信社)

「IMO 及び欧州における船舶燃料規制に関する最新動向」を予定しています。