インターネット白書

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国内通信事業者

国内キャリアの戦略

天野浩徳 ●株式会社エムシーエイ（MCA）代表取締役

成長期のスマートフォン市場、NTT ドコモの iPhone 参入で「端末

競争」から「サービス＆インフラ競争」フェーズへ突入。

■スマートフォン普及率は 2013 年度第

1 四半期で 38.2 ％

米アップルの「iPhone」が日本で発売されたのが 2008 年。それからの 5 年間で携帯電話端末の出荷台数の約 8 割をスマートフォンが占めるようになり、電気通信事業者協会（TCA）によると、既に携帯電話契約数の 38.2 ％（5095 万人）がスマートフォンを利用しているという（資料 3-1-1）。もともとスマートフォンに道を付けたのは、ソフトバンクモバイルである。2008 年 7 月に iPhone を投入し、純増拡大の原動力となっていく。それに対し、NTT ドコモと KDDI は様子見の状態だったが、2010 年 4 月に NTT ドコモが Android OS の「Xperia SO-01B」から、時期尚早というスタンスだった KDDI も同年下半期に Android OS 搭載の「IS03」から、スマートフォンへ大きく舵を切ってきた。現状、スマートフォン向け OS 市場は iOS と Android の 2 強状態となっているが、NTT ドコモの iPhone 参入により、戦いの構図は携帯電話大手 3 社横並びへと変化した。ただし、スマートフォン契約数やモバイル OS への取り組みには違いが見られる。まず、2013 年度第 1 四半期において、契約数全体に占めるスマートフォン契約数の割合が 3 社中で一番大きいのはソフトバンクモバイルの 51.8 ％で、普及スピードも速い。それに KDDI の 34.4 ％、NTT ドコモの 33.3 ％が続いている。モバイル OS 別では、NTT ドコモは一部法人ユーザー向けに BlackBerry を採用している以外は Android のみを扱う。iOS、Android、Windows Phone とマルチ OS の立ち位置を取る KDDI は iOS と Android が中心だが、Android がやや多い状況。そして、ソフトバンクモバイルは iOS と Android の両方を扱っているものの、iOS の割合が圧倒的に高くなっている。

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資料 3-1-1 国内スマートフォン契約者数と普及率の推移 出典：TCA のデータを基に MCA 作成

■普及の「壁」突破へ向けた課題と対応

策

フィーチャーフォンからスマートフォンへ、スマートフォンからスマートフォンへの切り替えが進む一方、ここへきてスマートフォンの普及スピードが鈍化してきているという声も聞かれる。その理由としては「世代間」と「地域間」の壁が挙げられる。総務省の「通信利用動向調査」によると、20 代と 30 代では半分以上スマートフォン普及が進んでいるのに対し、40 代以上になると急激に減少し、60 代以上では 3.7 ％まで落ち込んでいる。また、東京都や大阪府、神奈川県といった大都市圏ではスマートフォン普及率が 35 ％以上なのに対し、青森県や秋田県、岩手県、高知県といった地域圏では 20 ％程度にとどまっている。こうした層へスマートフォンを普及させていくには、これまでのような、単に端末を安価に販売するような手法だけでは限界が来ることは明らかだ。そこで取り組みを強化しているのが、スマートフォンへの移行支援策である。 NTT ドコモとソフトバンクモバイルは以前からシニア層向け端末を発売しているが、これに加え、NTT ドコモは 2013 年夏モデルの一部端末に、見た目も操作感もフィーチャーフォンに近い「docomo シンプル UI」を搭載した。これに対し、人のサポート力にフォーカスしているのが KDDI だ。同社はユーザーサポートを強化して、スマートフォン初心者の支援を行っている。専任アドバイザーによる 24 時間体制の電話サポートや「スマホ訪問サポート」などの提供など、手厚いサポートを前面に押し出す。成長期から成熟期へと移行しつつあるスマートフォン普及カーブだが、変わらぬ成長を維持するには、これまで以上にきめ細かな対応力が重要となりそうだ。

■ ラインアップ拡充の NTT ドコモと

KDDI、絞り込むソフトバンクモバイル

NTT ドコモと KDDI は、2013 年夏モデルでは

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機種数を絞った（NTT ドコモは 11 機種、KDDI は 4 機種）ものの、同年冬モデルには拡充（NTT ドコモは 16 機種、KDDI は 11 機種）へと振れた。 NTT ドコモは夏の“ツートップ”とした「Xpe-ria A SO-04E」「GALAXY S4 SC-04E」に続き、冬では「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」「AR-ROWS NX F-01F」「Xperia Z1 f SO-02F」を“おすすめ 3 機種”として経営資源を振り分けた。 KDDI は、これまで NTT ドコモの顔だった Xpe-ria や GALAXY の最新モデルを取り込んだほか、韓国 LG エレクトロニクスと共同開発した「isai LGL22」という独自端末を新たに加えることで対抗した。一方、ソフトバンクモバイルは夏モデルの 9 機種から、冬モデルは 4 機種へと絞ってきた。その背景には、iPhone への依存度が高く、Android 搭載端末の調達量で苦戦していることがありそうだ。あるいは、新端末の対応周波数を、2.5GHz 帯の AXGP に加え、「ダブル LTE」（自社の 2GHz 帯とイー・アクセスの 1.7GHz 帯）にしなければならないという特殊な事情が影響しているかもしれない。いずれにしても、iPhone による差別化ができなくなった以上、当面は独自の Android 搭載端末を用意するか、他社と同じ端末を調達するにしても調達コストで有利に立つしかない。このあたりは、ソフトバンクによる米携帯電話端末流通サービス大手 Brightstar 買収のニュースとつながる話題かもしれない。携帯電話事業各社には、Firefox OS や Tizen といった第 3 の OS を早急に立ち上げるといったことも含め、タッグを組む端末ベンダーとの新たな関係づくりが改めて求められている。

■差別化の鍵を握る LTE ネットワーク

網とコンテンツ

スマートフォンの普及とともに急ピッチで進められているのが、LTE ネットワーク網の整備と対応コンテンツの充実だ。 ● LTE ネットワーク網 NTT ドコモは、2.1GHz 帯と 1.7GHz 帯、 1.5GHz 帯のほか、プラチナバンドと呼ばれる 800MHz 帯の 4 帯域を使っている。同社では、 LTE の基地局数を 2013 年 8 月時点の 3 万 329 局から、2013 年度末には 5 万局に増設していく予定だ（資料 3-1-2）。75Mbps 対応基地局は 2013 年 6 月末までに 1 万 7300 局、9 月末には 2 万 5000 局に増加させている。112.5Mbps 対応エリアについては、6 月末に 130 都市、9 月末には 150 都市に拡張した。さらに、10 月末までに 150Mbps のサービスの提供を、東京、名古屋、大阪で開始する。

KDDI では、「au 4G LTE」が 800MHz 帯と 2.1GHz 帯、1.5GHz 帯に対応し、2012 年度末に実人口カバー率 96.4 ％を達成した。800MHz 帯ではほぼ 10MHz 幅の運用をして下り最大 75Mbps で提供しているが、これ以外に 2.1GHz 帯を速度増強用として、1.5GHz 帯をトラフィック対応用として位置付けている。2013 年 8 月時点では、800MHz 帯の 3 万 2317 局、2.1GHz 帯の 2 万 4923 局、1.5GHz 帯の 5880 局（合計 6 万 3120 局）を整備済みだ。同社は 2013 年度末までに、au 4G LTE の実人口カバー率を 99.9 ％にまで拡大したいとする。これに加えて、UQ コミュニケーションズのモバイルデータ通信サービスのサポートが入る。同社は 2013 年 10 月に、下り最大 110Mbps の「WiMAX 2+」（WiMAX Release 2.1 AE、事実上の TD-LTE）サービスをスタート。同年度末には 200Mbps 超に高速化していくとしており、強固なネットワーク網となりそうだ。

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FDD 方式と呼ばれる LTE（SoftBank 4G LTE）を、Android 向けには TDD 方式と呼ばれる LTE （AXGP、SoftBank 4G）を利用してきた。2013 年 6 月時点の実人口カバー率は 92 ％と、ほぼ全国を網羅している。通信速度は下り最大 37.5Mbps もしくは 75Mbps だが、現在 75Mbps のエリア拡大を急ピッチで進めている。FDD-LTE では、同社傘下のイー・アクセスの 1.7GHz 帯の基地局も、空きがあれば利用できるようになっている。 LTE 基地局数は、2013 年 8 月時点で 2.1GHz 帯が 3 万 35 局、1.7GHz 帯が 9023 局となっている。TD-LTE は FDD-LTE に比べて対応エリアが狭いものの、速度は下り最大 110Mbps と速いのが特徴で、実人口カバー率は 92 ％となっている。マイクロセルと呼ばれる狭いエリアをカバーする基地局を多く設置しており、8 月時点での基地局数は 4 万 284 局。これを、2014 年 3 月には 5 万 4000 局に拡大するという。いずれにしても、同社の場合はプラチナバンドである 9000MHz 帯が使える同年 4 月以降が勝負となりそうだ。 資料 3-1-2 携帯電話各社の基地局数（2013 年 8 月 17 日時点） 出典：MCA ●コンテンツ アプリ取り放題サービス「au スマートパス」で先行する KDDI は、800 万の会員獲得に成功している。2013 年度は雑誌や映画などのコンテンツを拡充したほか、「au ポータル」と統合して情報提供を従来の「Pull 型」から、登録情報を基に必要な情報を必要なタイミングで提供する「Push 型」に切り替えた。 iPhone がなかった NTT ドコモは、KDDI やソフトバンクモバイルに対抗しようと、これまで Android 搭載端末向けに「d マーケット」（約 8 万 2000 コンテンツ）で動画やアニメ、音楽などコンテンツサービスを充実させてきたが、これを全て iPhone に対応させるように準備を進めている。さらに、携帯電話番号に代えて個別 ID で利用認証する仕組みを 2014 年 3 月までに全面導入するとしており、同社では、他社の携帯電話ユーザーも ID さえ持てばサービスを利用できるよう

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になるというマルチキャリア化のシナリオを描いている。ソフトバンクはエイベックス・グループと共同で、月額 490 円で音楽や映像などを楽しめるサービス「UULA」を 2012 年 12 月から提供しているが、提供開始から 1 か月で利用者数が 30 万人を突破するなど好調に推移している。さらに 2013 年 10 月には、iPad 向けにアクション・戦略ゲーム「クラッシュ・オブ・クラン」と、農園系シミュレーションゲーム「ヘイ・デイ」を提供しているフィンランドのゲーム会社 Supercell を買収すると発表した。ソフトバンク傘下のガンホーとの相乗効果で、独自コンテンツの囲い込みを強化している。

■ NTT ドコモが端末代金の大幅値引き

を仕掛けるも、通信料は 3 社横並び

NTT ドコモの iPhone 参入によって注目された純増競争の序盤戦は、新型である「iPhone 5s/ 5c」のタマ不足、旧型となった「iPhone 5」の在庫処分攻勢によって、2 強（KDDI、ソフトバンクモバイル）1 弱（NTT ドコモ）の構図に変化はなかった。失地回復を目指す NTT ドコモが iPhone 販売に当たってどのような戦略で来るのかが注目されたが、ふたを開ければ、新規契約や MNP だけではなく機種変更や一括払いまでさまざまなキャンペーン施策を適用するなどして、端末代金を大幅に引き下げてきた。例えば、iPhone 5c の 16G バイト品の実質購入額を通話料の割引増額で 6300 円引きにしたほか、32G バイト品では 0 円と設定した。これを受け、KDDI は iPhone 5c を対象に郵便為替による 1 万円の返金策を発表し、ソフトバンクモバイルも一部機種で通話料などの割引額を 1 万円増やすなどの対抗策を打った。その一方で、聖域として守られた領域もある。基本使用料 1480 円、インターネット接続料 315 円、データ通信料 5460 円という毎月の利用料は、 3 社がぴたりと合わせてきたのだ。

■多様な iPhone 向けキャンペーン施策

端末での差別化ができない状況の中で各社が力を入れたのが、iPhone 5s/5c 向けの多種多様なキャンペーン施策である。大きく「MNP 向け」「自社顧客向け」「他回線や家族向け」というくくりで比較することができる。 ● MNP 向け 他社から MNP する場合に基本使用料を 2 年間程度免除したり、さらに学生にはパケット料金の一部（1050 円／月）を免除したりするプランがある。これは、3 社共通で導入されている。各社独自のものとしては、iPhone 5c の新規契約と MNP のいずれかの場合に最大 1 万円をキャッシュバックするプランを KDDI とソフトバンクモバイルが導入する一方、NTT ドコモは以前 NTT ドコモを利用していたユーザーが MNP で戻ってきた場合に「タイプ Xi にねん」の基本使用料 780 円を 2 年間無料にする「ドコモへおかえり割」を提供している。 ●自社顧客向け 3 社は横並びで iPhone の下取りプログラムを導入している。下取り価格は KDDI が最も高いが、それまで iPhone を扱っていない NTT ドコモまで iPhone を下取りに対応するなど意気込みが感じられる。このほか、NTT ドコモとソフトバンクモバイルは iPhone 5s/5c への機種変更を行う場合にサポート金額の増額やパケット料金の減額に対応し、ソフトバンクモバイルでは iPhone 4/4S ユーザー向けの残債免除プランも用意して

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いる。 ●他回線や家族向け 携帯電話網しか持たない NTT ドコモがフィーチャーフォンと iPhone の割引プランを投入すれば、KDDI とソフトバンクモバイルは固定回線とのセット割引に加え、機種変更後、家族が iPhone を使う場合の割引プランで対抗している。KDDI は、スマートフォンとタブレット端末でデータ容量を分け合えるシェアプランのサービス提供も開始した。このように各社が様々な施策を打っているが、これまでの iPhone 取り扱いの有無や固定回線を持っているかといったそれぞれの事情からくる違いはあるにせよ、それ以外はほぼ横並びの状況だ。

■総力戦のインフラ競争で 3 社のつばぜ

り合いはさらに激化

そんな中、現時点で大きく違いがあるのは通信ネットワークである。NTT ドコモと KDDI は 800MHz 帯のプラチナバンドを使うが、2014 年 4 月までプラチナバンド（900MHz 帯）を使えないソフトバンクモバイルは、LTE の 2.1GHz 帯と 1.7GHz 帯で当面乗り切る構えだ。ただし、同じ 800MHz 帯を利用するといっても、アップルに採用を働き掛けて 800MHz 帯を LTE のメインバンドとしてもともと準備してきた KDDI と、2.1GHz 帯がメインの NTT ドコモでは、電波の浸透率など事情が異なる。現時点では KDDI が優位なように見えるが、ネットワークは生き物である。2014 年に入って NTT ドコモが LTE 向けに 800MHz 帯を本格稼働させたり、ソフトバンクモバイルがプラチナバンドを垂直立ち上げしたりすれば、一気に形成が逆転する可能性もある。

■決算から見える、NTT ドコモの減速

と、KDDI とソフトバンクの記録的成長

● 2012 年度決算 携帯電話 3 社の 2012 年度決算では、NTT ドコモの売上高が前年度比 5.4 ％増の 4 兆 4701 億円、営業利益が同 4.3 ％減の 8372 億円と、増収減益だったのに対し、KDDI の売上高は同 2.5 ％増の 3 兆 6623 億円、営業利益は同 7.3 ％増の 5127 億円、ソフトバンクモバイルの売上高は同 6 ％増の 3 兆 3783 億円、営業利益は同 10 ％増の 7450 億円と、2 社とも増収増益だった。iPhone を持たない NTT ドコモの顧客基盤が、ライバル 2 社の草刈場となったとみられる。 2012 年度の純増競争では、NTT ドコモが MNP で 140 万の流出を招いたことで 141 万増（累計契約数 6154 万）にとどまったのに対し、 KDDI は 210 万（同 3219 万）を獲得し、そのうち半分近くの 101 万を MNP で稼いだ。ソフトバンクモバイルは、トップの 353 万増（同 3248 万）を記録している。同社については、連結対象であるイー・アクセスやウィルコムの純増数も含めると、436 万まで増加する。なお、月別の推移は資料 3-1-3 を参照されたい。 ● 2012 年度の端末販売台数 NTT ドコモの端末販売台数は前年度比 6.6 ％増の 2355 万台で、そのうちスマートフォンの販売台数は 1329 万台と、前年度の 882 万台から大幅に増加した。新規契約数も前年度を上回るなど「入り」は好調だったものの、MNP 流出で解約率が同 0.22 ポイント増の 0.82 ％まで悪化したことが響いた。総合 ARPU は前年度から 300 円減の 4840 円、音声 ARPU は同 470 円減の 1730 円、パケット ARPU は同 100 円増の 2690 円、スマート ARPU は同 70 円増の 420 円だった。

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KDDI の端末販売数は同 11.7 万台減の 1107 万台だったものの、最大 2 年間、月額料金を 1480 円割り引く「au スマートバリュー」でスマートフォンの販売台数を前年度の 541 万台から 812 万台へと増加させた。加えて、解約率 0.67 ％という驚異的なスコアもたたき出し、「守り」を着実に固めた。総合 ARPU は前年度から 360 円減の 4430 円、音声とデータ通信 ARPU は同 350 円減の 4180 円、コンテンツなど付加価値 ARPU は同 10 円減の 250 円だった。ソフトバンクモバイルの端末販売数は、同 12.4 万台減の 1156 万台だった。iPhone の出荷台数は増加したものの、フィーチャーフォンなどの減少が影響した。解約率は同 0.03 ポイント減になったとはいえ 1.09 ％と高く、改善の余地は大きい。総合 ARPU は 3990 円で同 170 円減、音声 ARPU は同 250 円減の 1400 円だが、データ通信 ARPU は同 80 円増の 2590 円となった。 ● 2013 年度第 1 四半期決算 2013 年度第 1 四半期決算では、3 社の明暗がさらに広がった。NTT ドコモは、前述したように Xperia A SO-04E と GALAXY S4 SC-04E をツートップに据えた iPhone 対抗策を打ったが、 KDDI とソフトバンクモバイルに顧客を奪われていく構図に変わりはなかった。顧客流出が続く NTT ドコモは販促費の積み増しが響いて減益基調が続く一方で、KDDI とソフトバンクモバイルは iPhone 効果で契約数を伸ばし、営業利益は過去最高を記録している。 NTT ドコモの売上高は前年度同期比 3.9 ％増の 1 兆 1135 億円、営業利益は同 5.8 ％減の 2474 億円と増収減益だったのに対し、KDDI の売上高は同 16.3 ％増の 1 兆 24 億円、営業利益は同 89.6 ％増の 1787 億円、ソフトバンクモバイルの売上高は同 21.4 ％増の 8810 億円、営業利益は同 92.3 ％増の 3910 億と、前年度と同様に大幅な増収増益となった。 NTT ドコモの不調には、純増数が 8 万 7000 （前年度同期は 26 万 6000）と急減したことが響いている。これに対して好調な 2 社の要因は、純増数の拡大（KDDI は 67 万、ソフトバンクモバイルは 81 万）と、スマートフォン契約数の増加によるデータ ARPU 拡大（KDDI は前年度から 390 円増、ソフトバンクモバイルは同 150 円増）が大きい。なお、月別の推移は資料 3-1-3 を参照されたい。 ● 2013 年度第 1 四半期の端末販売台数 NTT ドコモの端末販売台数は、前年度同期比 4.4 ％増の 539 万台で、そのうちスマートフォンの販売台数は同 34.4 ％増の 335 万台となった。スマートフォンの契約数は前年度同期の 1200 万に対して、70 ％増の 2050 万を記録した。同社は、2013 年 7 月 1 日付でスマートライフビジネス本部を設置し、メディア・コンテンツ事業、コマース、金融・決済などの新領域における事業強化へ動きだした。同領域の収益を、2013 年度は 7000 億円、2015 年度には 1 兆円にすることを目標に掲げている。 2013 年度の計画については、売上高が前年度比 3.8 ％増の 4 兆 6400 億円、営業利益が同 0.3 ％増の 8400 億円と、ほぼ横ばい。純増数は同 44 万増の 185 万、総販売台数は同 95 万台増の 2450 万台、そのうちスマートフォン販売台数は同 271 万台増の 1600 万台としている。 KDDI では、軸となる au スマートバリューの契約数はモバイル側が 463 万（新規契約の 36 ％）、固定側が 249 万（同 60 ％）に達した。MNP は前年度同期比 53.8 ％増の 24 万件（純増の 36 ％）まで増加、解約率は 0.56 ％に抑えられたが、これらは au スマートバリューの効果によるとこ

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ろが大きい。 2013 年度は年間目標 230 万の純増を目指しており、売上高は前年度比 13 ％増の 4 兆 1400 億円、営業利益は同 22.9 ％増の 6300 億円、最終利益は同 22.2 ％増の 2950 億円と、過去最高を見込んでいる。ソフトバンクモバイルでは、携帯電話端末の販売台数が前年度同期から 43 万 7000 台増の 302 万 3000 台、解約率も同 0.04 ポイント改善して 0.99 ％となった。2013 年 6 月末時点におけるイー・アクセスの契約数は 434 万、ウィルコムの契約数は 512 万。ソフトバンクモバイルを含めた 3 社の累計契約数は 4283 万で、これにソフトバンクが買収した米 Sprint の契約数を加えると 9804 万となった。 資料 3-1-3 携帯電話 3 社の純増数推移 出典：TCA

■競合他社のエリア拡大で苦戦を強いら

れる NTT の固定通信網

NTT の 2012 年度（2012 年 4 月 ∼2013 年 3 月）の連結売り上げは、対前年度比 1.8 ％増の 10 兆 7007 億円、営業利益は同 1.7 ％減の 1 兆 2020 億円だった。このうち地域通信事業を提供している NTT 東日本の売上高は同 1.1 ％減の 1 兆 8317 億円、営業利益は同 29.3 ％増の 650 億円と減収増益だったのに対し、NTT 西日本の売上高は同 2.9 ％減の 1 兆 6279 億円、営業利益は同 48.2 ％減の 192 億円と減収減益だった。 KDDI が提供する、インターネット接続サービスとスマートフォンをセットで使うと最大 2 年間、スマートフォンの利用料金から毎月 1480 円を割り引く「au スマートバリュー」のエリア拡大に対抗するため、NTT 東日本はフレッツ光の契約者に対して毎月の利用料を割り引く（戸建て向けで 945 円、集合住宅向けで最大 1165.5 円）キャンペーン「思いっきり割」を提供することで 80 万件の純増を計画していたが、半分の 40 万しか獲得できなかった。 NTT 西日本は集合住宅向けのインターネット

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接続サービス「フレッツ光 WiFi アクセス」や、継続利用促進を目的とした長期継続利用型割引サービス「光もっともっと割」などを新たに提供するなどで、当初は 65 万の純増を計画していたが、34 万にとどまった。主なサービス契約数では、NTT 東西のフレッツ光が対前年度比 73 万 6000 回線増の 1730 万回線、フレッツ・ADSL が同 47 万 4000 回線減の 184 万 8000 回線、フレッツ・ISDN が同 2 万 5000 回線減の 12 万 7000 回線、ひかり電話が同 126 万 9000 チャネル増の 1516 万 9000 チャネル、加入電話が同 247 万 9000 加入減の 2504 万 2000 加入、INS ネットが同 42 万 6000 回線減の 372 万 4000 回線だった。 2013 年度（2013 年 4 月∼2014 年 3 月）に向けた取り組みでは、NTT 東日本は中小・零細企業への FTTH サービスの浸透を目指すとする一方、 NTT 西日本はネットスーパーや学習塾を展開している企業などとのアライアンスを図り、直販を強化していくとしている。 2013 年度の業績予想では、NTT グループ全体の売上高が対前年度比 2.8 ％増の 11 兆円、営業利益が同 2.3 ％増の 1 兆 2300 億円。NTT 東日本の売上高は 1 兆 7830 億円で 2012 年度の業績予想に比べて 500 億円の減収、営業利益については 650 億円、NTT 西日本は 1 兆 5950 億円で同 370 億円の減収、営業利益は 200 億円を見込んでいる。また、フレッツ光の契約数は、NTT 東西で 50 万ずつ純増（100 万回線増）の 1830 万回線を予想している。（本稿は『スマホ白書 2013-2014』の天野氏の原稿に追記したものです）

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