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週
の
相
場
展
望
ト ピ ッ ク ス
東証上場主要企業21年6月各四半期 決算発表スケジュール（発表予定日：8月2日～5日）5
11-12
13
商号等／⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 加⼊協会／⽇本証券業協会 ⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会 作成︓⽔⼾証券株式会社 投資情報部 TEL︓03-6739-0310（⼤代表） 審査部 審査番号 2107056号vol.
15
2 0 1 7 年4月2 4日 号水戸マーケットウィークリー
vol.
27
2 0 2 1 年 7 月 1 9 日 ・ 2 6 日 合 併 号
水戸マーケットウィークリー
MARKET WEEKLY
MITO
今週の株式スクリーニング
テクニカル指標の見方
6-10
半年間上昇率ランキング（東証1部・1/4～6/30） MACD（移動平均収束拡散法）とは☆ 今週の相場展望
このレポートは投資の判断となる情報の提供を目的としたものです。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い 致します。なお、株式は値動きのある商品であるため、元本を保証するものではありません。－
１－
☆ 日米で決算発表本格化へ ～ 木を見て森を見ないスタンスで対応
今週（7 月 19 日～21 日）及び来週（同 26 日～30 日）の東京株式市場は、日米での 4～6 月 期決算発表本格化を受けて、ファンダメンタルズ重視の流れが強まろう。国内主要企業の月内 決算発表スケジュールは水戸マーケットウィークリー7 月 12 日号に掲載してあるので参考に していただきたいが、月末 30 日の決算発表予定は 400 社を超える。今週はまだそれほどでも ないが来週になると目先のトレード材料が毎日たくさん出現することになり、刹那的な動きも 増えそう。機敏に動けない場合、業績好調企業に流入した目先資金が抜け、落ち着いた後に投 資することを考えたい。 なお、日経平均の予想 EPS は 7 月 14 日時点で 2,055 円。3 月期企業の決算発表に伴う対象決 算期の変化により、3 月末時点の 1,288 円から 6 月末に 2,069 円まで急上昇し、その後も好水 準を維持している。今回の決算発表で 3 月期企業の業績修正が多数出ること は想定しにくいが、本決算発表でデー タが入れ替わる 6 月期企業や 3Q 発表 で修正の可能性がある 9 月期企業の状 況次第では、予想 EPS が更に上昇する ことも期待されよう。予想 PER はコロ ナ禍前の平均的レベルまで戻ってお り、予想 EPS の変化が素直に反映され る展開が見込めるのではなかろうか。 米国でも、下表のように月末にかけて IT サービス分野の世界的企業が続々決算を発表する 予定。これら企業は好決算を前提に株価が形成されている可能性が高く、良好な結果が出ても 短期的には好材料出尽くしとなる可能性もありそう。これらの決算に伴う株価変動が日本株に 影響を及ぼすことは十分考えられるため、米国企業に投資している投資家は勿論、投資してい ない投資家もスケジュールや内容はしっかり押さえておきたいところだ。 （7/15 記、岩崎） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 1 月2月 3月4月 月56月 7月8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月2月 3月 4月月5 6月7月 8月9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月3月 4月月5 6月7月 8月9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月3月 4月月5 6月7月 8月9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月3月 4月月5 6月 7月8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月2月 3月4月 5月6月 7月 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 （倍） （円） ☆ 日経平均の予想PER及び予想EPSの推移 ☆ 予想EPS（左目盛り） 予想PER（右目盛り） ※ 予想EPS＝日経平均／予想PERで算出。2016年1月～2021年7月までの各月末値。ただし2021年7月は14日時点。 （出所）QUICKデータより当社作成 発表予定日 コード・ ティッカー 会社名 発表予定日 コード・ ティッカー 会社名 発表予定日 コード・ ティッカー 会社名 7月19日 IBM イン ターナショ ナル・ビジネス・マシーン ズ AAPL アップル PYPL ペイパル・ホールディングス6146 ディスコ AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ QCOM クアルコム NFLX ネットフリックス GOOGL アルファベット 6702 富士通 7月21日 6594 日本電産 MSFT マイクロソフト 6752 パナソニック 7月22日 INTC インテル 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 6981 村田製作所 6988 日東電工 7751 キヤノン KLAC KLA TSLA テスラ FB フェイスブック 6701 日本電気 7月27日 4063 信越化学工業 LRCX ラムリサーチ 6963 ローム ☆ 日米主要テクノロジー企業の月内決算発表予定 ☆ （出所）日本企業は日本取引所グループによる7月8日調査時点の予定、米国企業は7月14日時点の会社発表もしくはBloomberg調査結果を当社で取りまとめ。米国企業は現地時間。 7月27日 7月28日 7月26日 7月28日 7月29日 7月30日 7月20日
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9月 2020 2021年 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 15,000 17,000 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000 31,000 33,000 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9月 2020 2021年 このレポートは投資の判断となる情報の提供を目的としたものです。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い致します。 なお、株式は値動きのある商品であるため、元本を保証するものではありません。
－２－
※期間は2020年10月1日～2021年7月14日、日足、日経平均株価の10/1の値はすべて9/30終値で代用。 （出所） QUICK より当社作成 （円）【 日経平均株価 】
（ドル） ＲＳＩ（14日・右軸） （％） （％） ＲＳＩ（14日・右軸） 200日移動平均線 （左軸） 70日移動平均線 （左軸） 200日移動平均線 （左軸） 70日移動平均線 （左軸） ※7月14日終値： 28,608.49 円 ※7月14日終値： 34,933.23 ドル【 ダウ工業株30種平均 】
102 104 106 108 110 112 114 2019 2020 2021年 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2019 2020 2021年 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2019 2020 2021年 5 10 15 20 25 30 2019 2020 2021年
【 東証株価指数 (TOPIX) 】
【 東証株価指数 (TOPIX) 】
海外市況 国内市況☆ 国内外の市況
このレポートは投資の判断となる情報の提供を目的としたものです。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願い致します。 なお、株式は値動きのある商品であるため、元本を保証するものではありません。－３－
東京株式市場は調整局面から自律反発の動き。世界経済の鈍化懸念が嫌気され9日まで軟調に推 移し、日経平均は約1ヵ月半ぶりの28000円台割れに沈んだ。しかし週明け12日は、9日の米国 株式市場で主要指数が揃って史上最高値を更新したことを受け、急反発となった。ただ13日に 25日移動平均水準で頭を押さえられた格好のため、先行きは楽観できない状況であろう。【 東証マザーズ指数 】
【 東証マザーズ指数 】
【 日経平均株価の予想PER 】
【 日経平均株価の予想PER 】
【 ドル円相場 】
【 ドル円相場 】
■2021年 7月 8日～14日の市況 米国株式市場は堅調。東京都が4度目の緊急事態宣言を発令する方針を固めるなど変異ウイルスの 感染拡大を受けて景気の先行きに対する懸念が高まり、米長期金利は1.3％台を下回る場面もあっ た。ただ金利が反発すると力強い押し目買いが入り、主要3指数は揃って最高値を更新。注目された 6月のCPIは市場予想を上回ったものの、相場への影響は限定的だった。 （ポイント） （ポイント） （倍） （円） （出所) QUICKより当社作成 （期間）2019年～2021年 7月14日、週足500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2019 2020 2021年 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2019 2020 2021年 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2019 2020 2021年 10 20 30 40 50 60 70 80 2019 2020 2021年 2,300 2,600 2,900 3,200 3,500 3,800 4,100 2019 2020 2021年 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 2019 2020 2021年
【 ニューヨーク金先物相場 】
【 ニューヨーク金先物相場 】
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（出所) QUICKより当社作成 （期間）2019年～2021年 7月14日、週足 （ポイント） （ポイント） （ドル） （ドル） （％）【 上海総合指数 】
【 上海総合指数 】
【 ナスダック総合指数 】
【 ナスダック総合指数 】
【 米10年物国債利回り 】
【 米10年物国債利回り 】
【 フィラデルフィア半導体株指数 】
【 フィラデルフィア半導体株指数 】
【 WTI原油先物相場 】
【 WTI原油先物相場 】
（ポイント） ※1バレルあたりの価格 ※1トロイオンスあたりの価格☆ 今週の株式スクリーニング
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半年間上昇率ランキング（東証1部・1/4～6/30）
7月12日時点の東証1部上場銘柄を一定の条件でスクリーニング（詳細は下記）し、21年における半年間の上昇率順30銘 柄を掲載しました。上位には、上方修正など良好な業績状況を示した企業のほか、旺盛な需要を背景に半導体関連銘柄や コンテナ市況の改善で海運大手3社などがランクインしました。7月後半から4-6期決算の発表が本格化することから、企業 のファンダメンタルズへの関心が改めて高まりそうです。 コメント：大城 （出所） Quickより当社作成 （条件） 7/12時点の東証1部上場銘柄を対象に、時価総額500億円以上、売買代金25日移動平均値10億円以上でスクリーニングし、2021年1/4～6/30の 期間を対象に上昇率の高い順に並び替え、上位30社を掲載。上昇率は小数点第二位で四捨五入。HD：ホールディングスの略。 （※） 今年に入って市場変更した銘柄の場合、12月30日の株価は市場変更前のデータとなります。 （注） スクリーニングの都合上、ファイナンスや規制などの注意銘柄、一般信用の銘柄も含まれます なお、外国会社、監理及び整理ポスト銘柄、該当期間の データがない銘柄は除外しています。順位 コード
銘柄名
業種
12月30日
（終値：円）
6月30日
（終値：円）
上昇率
（％）
1
9101
日本郵船
海運業
2,402
5,630
134.4
2
6191
エアトリ
サービス業
1,248
2,757
120.9
3
6532
ベイカレント・コンサルティングサービス業
18,090
39,900
120.6
4
8698
マネックスグループ
証券、商品先物取引業386
748
93.8
5
9107
川崎汽船
海運業
2,112
3,995
89.2
6
7752
リコー
電気機器
677
1,247
84.2
7
7731
ニコン
精密機器
651
1,185
82.0
8
6920
レーザーテック
電気機器
12,110
21,590
78.3
9
2980
ＳＲＥＨＤ
不動産業
4,135
7,330
77.3
10
8114
デサント
繊維製品
1,781
3,095
73.8
11
5110
住友ゴム工業
ゴム製品
887
1,533
72.8
12
6967
新光電気工業
電気機器
2,360
4,065
72.3
13
9104
商船三井
海運業
3,150
5,340
69.5
14
6787
メイコー
電気機器
1,926
3,260
69.3
15
6502
東芝
電気機器
2,885
4,805
66.6
16
6966
三井ハイテック
電気機器
3,875
6,390
64.9
17
6361
荏原製作所
機械
3,370
5,470
62.3
18
6501
日立製作所
電気機器
4,065
6,361
56.5
19
4902
コニカミノルタ
電気機器
394
614
55.8
20
5101
横浜ゴム
ゴム製品
1,534
2,379
55.1
21
8515
アイフル
その他金融業
248
383
54.4
22
7259
アイシン
輸送用機器
3,095
4,750
53.5
23
4552
ＪＣＲファーマ
医薬品
2,437
3,740
53.5
24
4506
大日本住友製薬
医薬品
1,523
2,328
52.9
25
4901
富士フイルムＨＤ
化学
5,438
8,239
51.5
26
6925
ウシオ電機
電気機器
1,342
2,030
51.3
27
7261
マツダ
輸送用機器
692
1,044
50.9
28
9603
エイチ・アイ・エス
サービス業
1,598
2,407
50.6
29
4004
昭和電工
化学
2,197
3,300
50.2
30
9086
日立物流
陸運業
3,070
4,605
50.0
日経平均株価（円）
27,444.17
28,791.53
4.9
TOPIX（ポイント）
1,804.68
1,943.57
7.7
☆
参 考 銘 柄
このレポートは投資の判断となる情報の提供を目的としたものです。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願 い致します。なお、株式は値動きのある商品であるため、元本を保証するものではありません。－６－
斜面・ 法面 対策 38% 基礎・ 地盤改良 33% 建築 14% 補修・補強 5% 一般土木工事・他 10% 売上高構成比（21/3期） （出所）決算短信より当社作成ライト工業
（東証 1 部・1926）
特殊土木工事のパイオニア。防災･減災､国土強靭化など良好な受注環境が続こう。
特殊土木工事のパイオニア。斜面の落石、崩壊、 地滑り等の災害を防止する斜面･法面(のりめ ん)対策工事、基礎･地盤改良工事、補修･補強 工事のほか、一般土木工事やビル、マンション などの建築工事も手掛ける。 前 21/3 期は受注高＋10％、売上高＋2％、営業 利益＋19％。主力の斜面･法面対策や基礎･地盤 改良は受注微減も高水準。大型橋梁補修補強工 事、空港の液状化対策などの受注が増加した。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により 20 年 4～5 月に一部工事で中断等がみられたが、 6 月以降の施工は順調で、工事採算も改善した。 今 22/3 期会社計画は売上高＋2％、営業利益＋ 1％と控えめだが、21/3 末の繰越工事高 628 億 円(＋7％)や受注環境を勘案すると、上振れも 期待されよう。20 年 12 月 11 日に「防災･減災、 国土強靭化のための 5 か年加速化対策」(事業 規模約 15 兆円)が閣議決定。足下でも豪雨災害 が発生し、対策が求められる状況下、良好な受 注環境が続きそうだ。 (担当：栗島) （単位：百万円、円） 連 結 売上高 営業利益 経常利益 純利益 ＥＰＳ 20.3 106,210 9,874 9,582 7,066 136.2 21.3 108,209 11,727 12,136 8,640 166.6 22.3予 110,000 11,800 12,200 8,650 167.8 1,974 円 ＰＥＲ（22.3予） 11.8 倍 57,804 千株 ＰＢＲ（21.3実） 1.3 倍 売買単位 100 株 ＢＰＳ（21.3実） 円 年初来高値（21/ 7/14） 1,992 円 ＲＯＥ（21.3実） 12.0 ％ 年初来安値（21/ 2/19） 1,616 円 2.6 ％ 発行済株式数 株価（21/ 7/14） 1,463.0 22.3予想配当利回り 配当 ※上記予想業績はクイックより 41.0 50.0 51.0 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 8/ 3 9/ 1 4 10 / 2 6 12 / 7 1/ 1 8 3/ 1 4/ 1 2 5/ 2 4 7/ 5 円 週 足☆
参 考 銘 柄
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SHIFT
（東証 1 部・3697）
ソフトウェア品質保証サービスを展開。20/9～21/5 期は大幅増収増益。
ソフトウェアの品質保証サービスを展開。ソフ トウェア開発のテストフェーズ（動作検証）は 約 5 兆円の市場規模（同社調べ）だが、アウト ソーシング比率は低い。昨今のソフトウェア開 発会社の品質意識向上や IT 人材不足から、高 度な専門知識を有する第三者へのアウトソー スが進むと見られ、事業環境は良好だろう。 今 20/9～21/5 期は 59％増収・61％営業増益。 20/9～11 期はコロナ禍の打撃を受けたが、 21/3～5 期においてはほぼ影響が無くなって いる模様。営業強化による新規顧客獲得やクロ スセル（複合提案）等が貢献し、大幅増収増益。 今 21/8 期会社計画は 57％増収・44％営業増益 が据え置かれたが、対会社計画の進捗率は売上 高で 73％と、直近 2 期比でも好進捗。中長期 的には、2025 年までに売上高 1,000 億円が目 標の成長戦略「SHIFT1000」に取り組んでいる が、人材採用や積極的な M&A、その後の PMI（M&A 後の統合プロセス）が好調で、前倒し達成の可 能性が高まったようだ。 （担当：菅） エンタープラ イズ市場 91% エンターテイ ンメント市場 9% 売上高構成比（20/8期） （出所）決算短信より当社作成 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 8/ 3 9/ 1 4 10 / 2 6 12 / 7 1/ 1 8 3/ 1 4/ 1 2 5/ 2 4 7/ 5 円 週 足 （単位：百万円、円） 連 結 売上高 営業利益 経常利益 純利益 ＥＰＳ 19.8 19,531 1,540 1,544 970 65.5 20.8 28,712 2,353 2,535 1,648 104.5 21.8予 45,000 3,400 3,400 2,100 119.9 20,720 円 ＰＥＲ（21.8予） 172.8 倍 17,647 千株 ＰＢＲ（20.8実） 31.3 倍 売買単位 100 株 ＢＰＳ（20.8実） 661.7 円 年初来高値（21/ 7/14） 21,430 円 ＲＯＥ（20.8実） 17.2 ％ 年初来安値（21/ 3/ 9） 11,420 円 ― ％ 発行済株式数 株価（21/ 7/14） 21.8予想配当利回り 配当 ※上記予想業績はクイックより 0.0 0.0 0.0☆
参 考 銘 柄
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安川電機
（東証 1 部・6506）
ＡＣサーボモータやロボットを扱う。上方修正された今期会社計画から更に上振れを期待。
（単位：百万円、円） 連 結 売上収益 営業利益 税前利益 純利益 ＥＰＳ20.2
410,957
24,198
24,642
15,572
59.4
21.2
389,712
27,180
27,172
18,927
72.4
22.2予
460,000
54,000
55,500
41,000
156.9
※IFRS、上記予想業績はクイックより 5,580 円 ＰＥＲ（22.2予） 35.6 倍 266,690 千株 ＰＢＲ（21.2実） 5.9 倍 売買単位 100 株 ＢＰＳ（21.2実） 円 年初来高値（21/ 2/16） 6,080 円 ＲＯＥ（21.2実） 8.0 ％ 年初来安値（21/ 5/13） 4,675 円 0.9 ％ 配当52.0
24.0
52.0
株価（21/ 7/14） 発行済株式数 942.1 22.2予想配当利回り 主力事業は、モーションコントロール（ＡＣサーボ モータ、インバータ）とロボット。ＡＣサーボモー タは電子部品や半導体製品などの高い精度が求め られる生産機器に組み込まれている。インバータは 大型空調やエスカレータ・エレベータなどの社会イ ンフラで使用され、省エネに貢献。ロボットは自動 車関連市場を中心に様々な分野の生産現場にて自 動化に貢献している。 21/3～5 期は 31％増収、108％営業増益。自動車･半 導体･電子部品市場などがグローバルで回復し、大 幅増収増益となった。 今 22/2 期会社計画は売上収益 4,300 億円→4,600 億円、営業利益 420 億円→540 億円へ上方修正され たが、更に上振れも期待できよう。3～5 月の受注は、 モーションコントロールを中心に強い状況で、6 月 も良好なようだ。在庫積み増しなどの先行的な受注 もあった模様から、7 月以降は流動的だが、半導体 市場の活況や中国を中心とした自動化ニーズを考 えると、強い需要が続くと思われる。 （担当：渡辺） 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 8/ 3 9/ 1 4 10 / 2 6 12 / 7 1/ 1 8 3/ 1 4/ 1 2 5/ 2 4 7/ 5 円 週 足 モーション コントロール 45% ロボット 36% システム エンジニアリング 13% その他 6% （出所）決算短信より当社作成 売上収益構成比（21/2期）☆
参 考 銘 柄
このレポートは投資の判断となる情報の提供を目的としたものです。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願 い致します。なお、株式は値動きのある商品であるため、元本を保証するものではありません。－９－
識学
（東証マザーズ・7049）
中堅・中小企業の経営陣向けコンサルサービスを提供。積極投資で高成長を狙う。
（単位：百万円、円） 連 結 売上高 営業利益 経常利益 純利益 ＥＰＳ 20.2 1,720 283 282 178 24.0 21.2 2,506 137 199 ▲ 41 -22.2 予 3,798 400 353 153 20.3 1,567 円 ＰＥＲ（22.2予） 77.2 倍 7,604 千株 ＰＢＲ（21.2実） 13.0 倍 売買単位 100 株 ＢＰＳ（21.2実） 円 年初来高値（21/ 2/24） 2,805 円 ＲＯＥ（21.2実） - ％ 年初来安値（21/ 1/ 8) 1,261 円 - ％ 発行済株式数 株価（21/ 7/14) 120.1 22.2 予想配当利回り 配当 ※上記予想業績はクイックより 0.0 0.0 0.0 「誤解や錯覚を排除し、認識共通化や言語改善 を通じて人々の生産性向上を実現」する識学メ ソッドを活用し、中堅・中小企業の経営陣・幹 部層をターゲットとしたマネジメントコンサ ルティングや研修、トレーニングなどのサービ スを提供。「経営トップ層」「論理性」「マンツ ーマン」という特徴により、他社と差別化。 組織コンサルティング事業の累計契約社数 （21/5 末時点）はマネジメントコンサルティ ング 2,387 社、基本サービス 278 社で、ともに 順調な増加傾向。会社側では同事業の国内成長 ポテンシャルを 1.1 兆円と推定しており、開拓 余地は大きい。 今 22/2 期は組織コンサル事業を中心とした売 上成長で成長投資を吸収し、営業最高益更新を 想定。21/3～5 期は 98％増収（予算比＋3％） で、営業損益以下は黒字転換と順調なスタート。 中期目標として、24/2 期に売上高 63 億円・営 業利益 15.6 億円を掲げている。（担当：岩崎） 1000 1500 2000 2500 3000 8/ 3 9/ 1 4 10 / 2 6 12 / 7 1/ 1 8 3/ 1 4/ 1 2 5/ 2 4 7/ 5 円 週 足 売上高構成比（21/2期） （出所）決算短信より当社作成 組織コンサルティング事業 88％ スポーツエンタ テインメント事業 8％ 受託開発事業 4％☆
参 考 銘 柄
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アマゾン・ドット・コム
（米国 NASDAQ・AMZN）
オンライン通販会社。決算発表や新体制への移行を機に再評価の機運が高まろう。
1996 年にジェフ・ベゾス氏が設立。今年 7 月 5 日、クラウド事業を担ってきたアンディ・ジャ シー氏に CEO 職を引き継いだ。書籍や家電、生 活雑貨まで取り扱う通販サイト(Amazon.com)を 運営するほか、企業向けを中心にクラウドサー ビス(Amazon Web Service、以下 AWS)を提供。 21/1～3 期は売上高が＋44％、営業利益が約 2.2 倍。昨年のコロナ禍以降で見られた E コマ ース需要が続いたことに加え、在宅勤務の普及 や企業による DX 推進が追い風となった AWS が ＋32％と伸びが加速した。 一方、4～6 期の売上高見通しは＋24～＋30％。 前年同期はコロナ禍を背景に水準が高くなっ ており、今後は増収率が減速する見込みである が、有料会員の増加を支えに 2019 年並み(約＋ 20％)は維持できよう。また DX の普及はコロナ 禍後も続くとみられ、新体制への移行も含めて 再評価の機運が高まるだろう。なお、4～6 期 決算は 7 月末に発表される予定となっている。 （担当：大城） 2,800 3,100 3,400 3,700 4,000 8/ 3 9/ 1 4 10 /26 12/7 1/19 13/ 4/12 5/24 7/6 ドル 週 足 オンライン店舗 51% サード・パーティー・セラー 21% AWS 12% サブスクリプション 6% その他（主に広告） 6% 実店舗4% （出所）Bloombergより当社作成 売上高構成比（20/12期） （単位：百万米ドル、米ドル） 連 結 売上高 純利益 19. 12 280,522 11,588 20. 12 386,064 21,331 21. 12予 489,968 28,210 3,718.55 ドル ＰＥＲ（21. 12予） 66.9 倍 504.3 百万株 ＰＢＲ（21. 3実） 18.1 倍 売買単位 1 株 ＢＰＳ（21. 3実） 205.00 ドル 52週高値（21/ 7/ 8） 3,758.45 ドル ＲＯＥ（20. 12実） 27.4 ％ 52週安値（20/ 9/21） 2,873.39 ドル 株価（21/ 7/12） 発行済株式数 22,899 24,178 42.64 34,787 35,948 55.60 *ＳＥＣ基準、上記予想数字はブ ルームバーグ集計によ る 市場予想であり、特殊要因を 除くなど 算出根拠の相違から実績値と比較できない場合が あります。また、会計基準変更や四捨五入の対象位の相違等、外国証券情報の数字と異なる 場合があります。 営業利益 税前利益 ＥＰＳ 14,541 13,976 23.46☆ ト ピ ッ ク ス
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◎ 東証上場主要企業 21 年 6 月各四半期決算発表スケジュール ◎
（発表予定日： 8 月 2 日～ 5 日）
発表予定日 コード 会社名 種別 市場区分 発表予定日 コード 会社名 種別 市場区分 2282 日本ハム 第１四半期 一部 2371 カカクコム 第１四半期 一部 2810 ハウス食品グループ本社 第１四半期 一部 2395 新日本科学 第１四半期 一部 4185 ＪＳＲ 第１四半期 一部 2440 ぐるなび 第１四半期 一部 4507 塩野義製薬 第１四半期 一部 2613 Ｊ－オイルミルズ 第１四半期 一部 4626 太陽ホールディングス 第１四半期 一部 3002 グンゼ 第１四半期 一部 5201 ＡＧＣ 第２四半期 一部 3179 シュッピン 第１四半期 一部 5703 日本軽金属ホールディングス 第１四半期 一部 3402 東レ 第１四半期 一部 5805 昭和電線ホールディングス 第１四半期 一部 4100 戸田工業 第１四半期 一部 7011 三菱重工業 第１四半期 一部 4188 三菱ケミカルホールディングス 第１四半期 一部 7213 レシップホールディングス 第１四半期 一部 4403 日油 第１四半期 一部 8282 ケーズホールディングス 第１四半期 一部 4485 ＪＴＯＷＥＲ 第１四半期 マザーズ 9024 西武ホールディングス 第１四半期 一部 4523 エーザイ 第１四半期 一部 9090 丸和運輸機関 第１四半期 一部 4543 テルモ 第１四半期 一部 9990 サックスバー ホールディングス 第１四半期 一部 6240 ヤマシンフィルタ 第１四半期 一部 2174 ＧＣＡ 第２四半期 一部 6479 ミネベアミツミ 第１四半期 一部 2212 山崎製パン 第２四半期 一部 6758 ソニーグループ 第１四半期 一部 2531 宝ホールディングス 第１四半期 一部 6849 日本光電工業 第１四半期 一部 2871 ニチレイ 第１四半期 一部 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 第１四半期 一部 3191 ジョイフル本田 本決算 一部 7202 いすゞ自動車 第１四半期 一部 3484 テンポイノベーション 第１四半期 一部 7203 トヨタ自動車 第１四半期 一部 3861 王子ホールディングス 第１四半期 一部 7296 エフ・シー・シー 第１四半期 一部 4005 住友化学 第１四半期 一部 7451 三菱食品 第１四半期 一部 4042 東ソー 第１四半期 一部 7518 ネットワンシステムズ 第１四半期 一部 4452 花王 第２四半期 一部 7575 日本ライフライン 第１四半期 一部 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 第１四半期 一部 7587 ＰＡＬＴＥＫ 第２四半期 二部 5384 フジミインコーポレーテッド 第１四半期 一部 7752 リコー 第１四半期 一部 5401 日本製鉄 第１四半期 一部 8001 伊藤忠商事 第１四半期 一部 6269 三井海洋開発 第２四半期 一部 8053 住友商事 第１四半期 一部 6326 クボタ 第２四半期 一部 8056 日本ユニシス 第１四半期 一部 6367 ダイキン工業 第１四半期 一部 8101 ＧＳＩクレオス 第１四半期 一部 6440 ＪＵＫＩ 第２四半期 一部 8113 ユニ・チャーム 第２四半期 一部 6741 日本信号 第１四半期 一部 8136 サンリオ 第１四半期 一部 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 第１四半期 一部 9101 日本郵船 第１四半期 一部 6908 イリソ電子工業 第１四半期 一部 9107 川崎汽船 第１四半期 一部 6952 カシオ計算機 第１四半期 一部 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 第１四半期 一部 7240 ＮＯＫ 第１四半期 一部 9413 テレビ東京ホールディングス 第１四半期 一部 8002 丸紅 第１四半期 一部 9434 ソフトバンク 第１四半期 一部 8031 三井物産 第１四半期 一部 1801 大成建設 第１四半期 一部 8058 三菱商事 第１四半期 一部 1802 大林組 第１四半期 一部 8591 オリックス 第１四半期 一部 2229 カルビー 第１四半期 一部 9142 九州旅客鉄道 第１四半期 一部 2372 アイロムグループ 第１四半期 一部 9201 日本航空 第１四半期 一部 2607 不二製油グループ本社 第１四半期 一部 9302 三井倉庫ホールディングス 第１四半期 一部 2801 キッコーマン 第１四半期 一部 1332 日本水産 第１四半期 一部 2897 日清食品ホールディングス 第１四半期 一部 1815 鉄建建設 第１四半期 一部 3101 東洋紡 第１四半期 一部 1893 五洋建設 第１四半期 一部 3107 ダイワボウホールディングス 第１四半期 一部 2222 寿スピリッツ 第１四半期 一部 3395 サンマルクホールディングス 第１四半期 一部 8月3日 8月5日 8月4日 8月2日 8月4日☆ ト ピ ッ ク ス
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1 4 15 19 30 68 151 436 67 106 123 290 508 1 314 182 251 316 30 5 0 100 200 300 400 500 600 7 月 19 日 7 月 20 日 7 月 21 日 7 月 26 日 7 月 27 日 7 月 28 日 7 月 29 日 7 月 30 日 8 月 2 日 8 月 3 日 8 月 4 日 8 月 5 日 8 月 6 日 8 月 7 日 8 月 10 日 8 月 11 日 8 月 12 日 8 月 13 日 8 月 16 日 8 月 17 日以降 （社） 発表予定日 コード 会社名 種別 市場区分 発表予定日 コード 会社名 種別 市場区分 3436 ＳＵＭＣＯ 第２四半期 一部 6740 ジャパンディスプレイ 第１四半期 一部 3863 日本製紙 第１四半期 一部 6965 浜松ホトニクス 第３四半期 一部 4114 日本触媒 第１四半期 一部 6976 太陽誘電 第１四半期 一部 4183 三井化学 第１四半期 一部 7012 川崎重工業 第１四半期 一部 4186 東京応化工業 第２四半期 一部 7269 スズキ 第１四半期 一部 4477 ＢＡＳＥ 第２四半期 マザーズ 7272 ヤマハ発動機 第２四半期 一部 4483 ＪＭＤＣ 第１四半期 マザーズ 7701 島津製作所 第１四半期 一部 4540 ツムラ 第１四半期 一部 7731 ニコン 第１四半期 一部 4587 ペプチドリーム 第２四半期 一部 7733 オリンパス 第１四半期 一部 4676 フジ・メディア・ホールディングス 第１四半期 一部 7832 バンダイナムコホールディングス 第１四半期 一部 4911 資生堂 第２四半期 一部 7860 エイベックス 第１四半期 一部 5021 コスモエネルギーホールディングス 第１四半期 一部 7912 大日本印刷 第１四半期 一部 5110 住友ゴム工業 第２四半期 一部 7915 ＮＩＳＳＨＡ 第２四半期 一部 5202 日本板硝子 第１四半期 一部 7974 任天堂 第１四半期 一部 5406 神戸製鋼所 第１四半期 一部 8214 ＡＯＫＩホールディングス 第１四半期 一部 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 第１四半期 一部 8252 丸井グループ 第１四半期 一部 5741 ＵＡＣＪ 第１四半期 一部 9303 住友倉庫 第１四半期 一部 5801 古河電気工業 第１四半期 一部 9375 近鉄エクスプレス 第１四半期 一部 5803 フジクラ 第１四半期 一部 9401 ＴＢＳホールディングス 第１四半期 一部 6235 オプトラン 第２四半期 一部 9424 日本通信 第１四半期 一部 6383 ダイフク 第１四半期 一部 9519 レノバ 第１四半期 一部 6481 ＴＨＫ 第２四半期 一部 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 第１四半期 一部 6670 ＭＣＪ 第１四半期 二部 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 第１四半期 一部 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 第１四半期 一部 9766 コナミホールディングス 第１四半期 一部 8月5日 8月5日 （出所）表・グラフとも日本取引所グループ集計データより当社作成。ただし、発表を予定している 全ての銘柄を網羅しているわけではありません。企業名・上場市場・予定日は 7 月 8 日時点 のもので、発表時点の企業名・上場市場、また実際の発表日は異なる可能性があります。 ☆ 各日毎の決算発表予定銘柄数 ☆☆ ＩＰＯスケジュール
－１３－
＜単位：特に記載の無いものは千株、円＞ ※ 7 月 15 日時点。☆付き白抜きは当社幹事企業。 （出所：各証券取引所発表資料などより当社作成）☆ テクニカル指標の見方
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 MACDライン（12日） シグナルライン（9日） （円） 公開日 コード 市場 銘 柄 公募株数 売出株数 仮条件価格 公募・売 出価格 初 値 騰落率 主幹事 7/6 7376 東マザーズ ＢＣＣ 200 ＯＡ含む99 1,180～1,300 1,300 3,350 ＋157.7% ＳＢＩ ☆ 7 / 7 4 0 7 3 東マザー ズ ジィ・ シィ企画 2 0 0 ＯＡ含む 276.5 1,720～1,840 6 / 2 5 岡三 7/8 7792 東マザーズ コラントッテ 600 ＯＡ含む1,872.5 1,000～1,100 1,100 1,385 ＋25.9% 野村 7/16 4074 東マザーズ ラキール 840 ＯＡ含む609 1,300～1,400 1,400 野村 7/20 7378 東マザーズ アシロ 829 ＯＡ含む4,004.6 1,120～1,160 1,160 野村 ☆ 7 / 2 1 2 9 9 1 東ジャスダック ランドネッ ト 2 8 4 ＯＡ含 む 126 .5 3 ,6 8 0 ～3 , 8 3 0 3 , 8 3 0 ＳＭＢ Ｃ日興 7/27 7379 東マザーズ サーキュレーション 1,020 ＯＡ含む1,422.6 1,610～1,810 1,810 みずほ 7/28 4075 東マザーズ ブレインズテクノロジー 620 ＯＡ含む323 1,630～1,780 7/16 ＳＭＢＣ日興 7/29 9240 東マザーズ デリバリーコンサルティング 150 ＯＡ含む1,158.7 850～950 7/19 ＳＭＢＣ日興 ☆ 7 / 3 0 6 2 2 7 東２ ＡＩ メカテ ッ ク - ＯＡ含 む 3,94 1 1 ,9 0 0 ～1 , 9 2 0 7 / 1 9 みずほ ☆ 8 / 2 0 4 0 7 6 東マザーズ シイエヌエス 3 2 0 Ｏ Ａ 含む278 8 / 2 8 / 1 2 東海東京 ☆ 8 / 2 0 9 2 4 1 東マザーズ フュ ーチャーリンクネッ トワーク 8 0 ＯＡ含 む 198 .8 7 / 2 9 8 / 1 0 岡三 上場中止 期間が異なる 2 つの移動平均線の価格差からトレンドや転換を探る指標。 MACD（移動平均収束拡散法）とは 2 つの移動平均の差を 1 本のラインで表している「MACD ライン」と MACD ラインを一定期間で平均化した「シグナル ライン」を利用します。「MACD ライン」の値動きに注目してトレンドを探る方法や、「MACD ライン」「シグナルライン」の 交差を売買サインとしてとらえる見方が一般的です。方向感を探る指標のためボックス相場では弱いとされています。 <MACD ラインとシグナルラインの交差による売買サイン例> ※上記はあくまでも一般的なテクニカル指標の見方・説明の一部であり、すべてではありません。 MACD ラインがシグナル ラインを上から下に交差 →売りシグナル MACD ラインがシグナルラインを下 から上に交差→買いシグナル☆ 主要タイムテーブル
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◇ 今週の主要タイムテーブル ◇
国 内 海 外 7 月 19 日(月) 6 月の首都圏マンション販売 首都高の通行料金を 1,000 円上乗せする 五輪渋滞対策スタート（～8 月 9 日） 20 日(火) 6 月の全国消費者物価 6 月の主要コンビニ売上高 6 月の独生産者物価 5 月のユーロ圏国際収支 6 月の米住宅着工 21 日(水) 6 月の貿易統計 6 月の訪日外国人数 22 日(木) ＥＣＢ定例理事会 ラガルドＥＣＢ総裁会見 6 月の米景気先行指数 6 月の米中古住宅販売 23 日(金) オリンピック東京 2020 大会開幕（～8 月 8 日） ＥＵ財務相理事会 7 月のマークイット ユーロ圏ＰＭＩ速報 7 月のマークイット 米ＰＭＩ速報◇ 来週の主要タイムテーブル ◇
国 内 海 外 7 月 26 日(月) 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 7 月の独ＩＦＯ景況感指数 6 月の米新築住宅販売 27 日(火) 6 月の企業向けサービス価格 6 月のユーロ圏Ｍ３ 米ＦＯＭＣ（～28 日） 6 月の米耐久財受注 5 月の米Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格 7 月の米消費者景気信頼感 米月間通貨供給量 28 日(水) 5 月の景気動向指数改定値 6 月の半導体製造装置販売高 パウエルＦＲＢ議長会見 29 日(木) 7 月の独雇用統計 7 月の独消費者物価 4－6 月期の米ＧＤＰ 30 日(金) 6 月の有効求人倍率 6 月の労働力調査 6 月の鉱工業生産・出荷・在庫 6 月の商業動態統計 6 月の住宅着工 4－6 月期のユーロ圏ＧＤＰ 7 月のユーロ圏消費者物価 6 月のユーロ圏失業率 6 月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価 4－6 月期の米雇用コスト指数 7 月の米シカゴ景況指数 31 日(土) 7 月の中国製造業ＰＭＩ－１５－
☆ 投資に関するお知らせ
【重要な注意事項】
リスクについて ・国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（以下「上場有価証券等」といいます。）の売買にあた っては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託 証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバ ードワラント等（以下「裏付け資産」といいます。）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格 が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行 者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによ って損失が生じるおそれがあります。 ・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）旨の条件 または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や 財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が 当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・また、新株予約権、取得請求権が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に 制限がありますのでご留意ください。 ・新規公開株式、新規公開の投資証券についても、上記と同様のリスクがあります。 手数料等の費用について Ⅰ 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券等 ・ 国内上場有価証券等(転換社債型新株予約権付社債を除く)の売買にあたっては、約定代金に対し て最大 1.265％（税込）〔手数料金額が 2,750 円（税込）に満たない場合には、2,750 円〕の売買 手数料をいただきます。 Ⅱ 外国金融商品市場等に上場されている株式等 ・外国金融商品市場等に上場されている株券等の国内取次ぎ手数料として、海外精算代金（円換算金額）に 対して最大 1.265％（税込）〔手数料金額が 2,750 円（税込）に満たない場合には、2,750 円〕の売 買手数料をいただきます。外国株券等の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数 料および租税公課その他の賦課金が加減されます。当該諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢等に応 じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。また外国株券等の国内店頭 取引にあたっては、所定の手数料相当額をご負担いただく場合があります。外国金融商品市場等に上場さ れている株券等は価格変動および為替の変動等により損失が生じるおそれがあります。 Ⅲ その他 ・上場有価証券等を募集等により取得する場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・上場有価証券等を当社との相対取引により購入する場合は、お客さまと当社が協議のうえ決定した手数料 をいただきます。 この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、ご紹介する銘柄等の勧誘を行う場合があります。銘柄 の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。また、本資料は信頼できる各種デー タに基づき作成したものですが、正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された意見・予測 等は、作成時点における弊社判断に基づくもので、今後、予告なしに変更されることがあります。水戸証券もしく は水戸証券の役職員が、記載されている証券について、自己売買または委託取引を行うことがあります。水戸証券 は、記載されている企業に対して、引き受け等の投資銀行業務その他サービスを提供し、かつそれらのサービスの 勧誘を行うことがあります。なお、投資にあたっては、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、 投資信託説明書（交付目論見書）や目論見書補完書面等をよくお読みください。W
チャンス.
１ もれなくもらえる
W
チャンス.
2 抽選で当たる︕
対象資⾦にて、投資信託・⽔⼾ファンドラップを100万円以上お買い 付け・ご契約いただいたお客さまに対象⾦額に応じて現⾦プレゼント!! 対 象 ⾦ 額 2 0 0 万 円 以 上 の お 客 さ ま の 中 か ら 抽 選 で合 計 1 3 0 名 さ ま に お 取 引 感 謝 グ ッ ズ が 当 た る ! ! 【応募⽅法】 「応募⽤紙」に必要事項をご記⼊の上、 2021年8⽉31⽇(⽕)までに担当者にご提出ください。 対象⾦額が1 0 0 万円増すごとに1,000円を加算してプレゼント︕ ＊賞品の⾊はお選びいただけません。 ＊応募⽤紙は何枚でも提出できますが、記⼊⽇が最も新しい1枚のみを有効とさせていただきます。 ＊対象⾦額1,000万円 以上のお客さまは、2つの賞品に5⼝ずつ、または1つの賞品に10⼝で応募することができ、対象⾦額3,000万円以上のお客さまは、2つの賞品に10⼝ずつ、または1 つの賞品に20⼝で応募することができます。＊当せんは、お1⼈さま1回限りとさせていただきます。抽選は①〜⑧の順に⾏い、賞品を2つ選択している場合は、数字 が若い賞品の当せんを優先いたします。 ＊賞品は予告なく変更となる場合があります。 ＊ ※現⾦プレゼントは50万円が上限となります。 国内株式投資信託 ⽔⼾ファンドラップ ※⼿数料をいただかない投資信託、ETF・REITなどの上場投資信託、追加型公社債投信(MRF、公社債投資信託)、 外貨建てＭＭＦ、 スイッチングおよびMITO積⽴投信によるお買い付けは対象外となります。 ※2021年7⽉15⽇運⽤開始分から2021年9⽉1⽇運⽤開始分まで。 ※新規契約300万円以上、増額契約100万円以上からとなります。 期間中の対象資⾦による投資信託の買付⾦額（購⼊時⼿数料・消費税含む）および⽔⼾ファンドラップの契約⾦額から投資信託・外債の売却 ⾦額、⽔⼾ファンドラップの解約⾦額を差し引いた⾦額 新規資⾦・償還⾦・待機資⾦の合計額 【新規資⾦】 2021年7⽉1⽇から2021年9⽉10⽇までのご⼊⾦額 【償 還 ⾦】 2021年7⽉1⽇から2021年8⽉31⽇(償還⽇ベース)に満期を迎える投資信託・債券の償還⾦ 【待機資⾦】 2021年6⽉30⽇時点のMRF・お預かり⾦・外貨建てMMFの残⾼ 【⾦融商品等の取引に関する⼿数料等およびリスクについて】 ⾦融商品等をご投資いただく際には、所定の⼿数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が⽣じるおそれがあ りますので、ご投資にあたっては当該商品等の契約締結前交付書⾯、投資信託説明書(交付⽬論⾒書)等をよくお読みください。 【ご留意事項】●期間中、対象資⾦にて、投資信託・⽔⼾ファンドラップを100万円以上買付・契約された個⼈のお客さまが対象です。 ●対象⾦額の計算は、期 間中の累計買付・契約⾦額から累計売却・解約⾦額を差し引いて⾏い、対象資⾦額を上限といたします。 ●お取引は「約定⽇」基準となります。⼀部投資信託 において約定⽇がお申し込みの翌営業⽇となるものがあり、期間外の約定は加算されませんのでご注意ください。 ●現⾦プレゼントは、2021年10⽉予定で弊社の お取引⼝座に振替いたします。 ●お取引感謝グッズの当せん結果は賞品の発送をもって代えさせていただきます。賞品のお届けは2021年10⽉以降を予定してい ます。 ●賞品の発送先は⽇本国内に限らせていただき、転居や⻑期間の不在等で賞品をお届けできない場合は、当せんが無効になる可能性があります。 ●①の 賞品の設置にあたり発⽣する作業費、リサイクル費等はお客さま負担となる場合があります。 ●当せんの権利はご本⼈のみ有効で、譲渡・変更・換⾦はできません。 ●プレゼント時にお取引⼝座の廃⽌および廃⽌⼿続きをされている場合は対象外となります。 ●お受け取りになった⾦額に対して課税が⽣じ確定申告が必要な場 合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。 ●本広告の商品がお客さまの投資⽅針に適さない場合やお客さまのご経験・知識等によりそのお取引をお 受けできない場合があります。●⽔⼾ネットのお客さま、当社の役員、社員等およびその家族につきましては、対象外となります。 ●本キャンペーンと同⼀の取引を対 象とする他のキャンペーン(お客さまご紹介キャンペーンは除く)との併⽤はできません。 ●本キャンペーンは予告なく内容の変更または中⽌となる場合がありますので、 あらかじめご了承ください。 対象 商品 対象 ⾦額 対象 資⾦(審査部 審査番号 2107042号) ⾦融商品等の取引に関する⼿数料等およびリスクについて ⾦融商品等をご投資いただく際には、所定の⼿数料や諸経費等をご負担いただ く場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が⽣じるおそ れがありますので、ご投資にあたっては当該商品等の契約締結前交付書⾯、上 場有価証券等書⾯、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）や⽬論⾒書補完書⾯等を よくお読みください。 カスタマーセンター平⽇8:30〜17:00 0120-310-273 営 業 店 ⼀ 覧 本店営業部 ⽔ ⼾ ⽀ 店 ⽇ ⽴ ⽀ 店 ⼟ 浦 ⽀ 店 つ く ば ⽀ 店 取 ⼿ ⽀ 店 ⽯ 岡 ⽀ 店 03-3273-0310 029-233-0310 0294-40-0310 029-824-0310 029-856-0310 0297-73-0310 0299-24-0310 下 館 ⽀ 店 か し ま ⽀ 店 守 ⾕ ⽀ 店 ⼩ ⼭ ⽀ 店 ⾜ 利 ⽀ 店 ⾼ 崎 ⽀ 店 川 ⼝ ⽀ 店 0296-50-0310 0299-70-0310 0297-21-0310 0285-24-0310 0284-72-0310 027-325-0310 048-255-0310 川 越 ⽀ 店 草 加 ⽀ 店 熊 ⾕ ⽀ 店 東松⼭⽀店 千 葉 ⽀ 店 柏 ⽀ 店 館 ⼭ ⽀ 店 049-244-0310 048-928-0310 048-500-0310 0493-40-0310 043-227-0310 04-7145-0310 0470-20-0310 佐 原 ⽀ 店 秦 野 ⽀ 店 横 浜 ⽀ 店 い わ き ⽀ 店 0478-55-0310 0463-83-0310 045-313-0310 0246-25-0310
