2015年度第3四半期
決 算 説 明 資 料
2016年2月4日
旭 化 成 株 式 会 社
2
目次
1. 2015年度第3四半期実績
主要決算数値 P4 連結損益計算書 P5 特別損益 P6 連結貸借対照表 P7 連結キャッシュ・フロー計算書 P8 セグメント別売上高・営業利益 P9~10 事業別売上高・営業利益 P11~14 当期の業績予想 P16 事業別売上高・営業利益予想 P17~18 セグメント別売上高・営業利益予想 P19
2. 2015年度業績予想
3. 参考資料
事業別業績推移 P21~24 事業別海外売上高 P25 連結包括利益計算書 P26 事業別概況 P27~36 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 上記の連結業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれています。 当該予想と実際の業績の間には、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。1. 2015年度第3四半期実績
4
(億円) 14年度 15年度*1 15年度 10-12月 4-12月 10-12月 4-12月 前回予想*2 a 増減額 増減率 増減額 増減率 b (a/b) 売上高 5,031 14,701 4,909 14,484 -122 -2.4% -217 -1.5% 20,000 72.4% 営業利益 478 1,187 422 1,266 -56 -11.7% 79 6.7% 1,640 77.2% 経常利益 531 1,273 432 1,246 -99 -18.7% -26 -2.1% 1,615 77.2% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 389 884 246 717 -143 -36.7% -166 -18.8% 910 78.8% <前提> ナフサ価格 (国産ナフサ:\/kl) 66,000 68,933 40,900 45,600 為替レート (相場平均:\/US$) 115 107 122 122 15/3月末 15/12月末*1 増減 総資産 20,145 24,096 3,951 自己資本 10,827 11,168 341 有利子負債残高 2,690 5,581 2,891 D/Eレシオ 0.25 0.50 0.25 進捗率 10-12月比較 4-12月比較 対前年同期 対前年同期主要決算数値
*1 2015年8月26日付(米国東部時間)で買収を完了した米国Polypore International, Inc.及びその連結子会社などを、2015年度第2四半期より新たに連結の範囲に 含めて開示している。
5
(億円) (%は売上高比率) 14年度 15年度 10-12月 4-12月 10-12月 4-12月 増減額 増減率 増減額 増減率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 売上高 5,031 14,701 4,909 14,484 -122 -2.4% -217 -1.5% 71.4% 72.5% 69.9% 69.8% 売上原価 3,593 10,663 3,430 10,104 -162 -4.5% -559 -5.2% 28.6% 27.5% 30.1% 30.2% 売上総利益 1,439 4,038 1,479 4,380 40 2.8% 342 8.5% 19.1% 19.4% 21.5% 21.5% 販管費 961 2,851 1,057 3,113 96 10.0% 262 9.2% 9.5% 8.1% 8.6% 8.7% 営業利益 478 1,187 422 1,266 -56 -11.7% 79 6.7% 営業外損益 53 85 10 -20 -43 -106 (内、金融収支) (6) (18) (5) (21) (-1) (3) (内、持分法投資損益) (5) (17) (-0) (-19) (-5) (-36) (内、為替差損益) (40) (60) (-2) (-10) (-42) (-69) 10.5% 8.7% 8.8% 8.6% 経常利益 531 1,273 432 1,246 -99 -18.7% -26 -2.1% 特別損益 -10 -10 -60 -115 -50 -104 10.4% 8.6% 7.6% 7.8% 税前利益 521 1,262 372 1,131 -149 -28.6% -131 -10.4% 法人税等 -129 -370 -120 -403 9 -33 非支配株主に帰属する 四半期純利益 -4 -8 -6 -11 -2 -3 7.7% 6.0% 5.0% 5.0% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 389 884 246 717 -143 -36.7% -166 -18.8% 10-12月比較 4-12月比較連結損益計算書
6
特別損益
(億円) 14年度 15年度 10-12月 4-12月 10-12月 4-12月 10-12月 4-12月 投資有価証券売却益 - 23 0 0 0 -22 固定資産売却益 1 4 1 2 0 -1 特別利益 1 26 2 3 0 -24 投資有価証券売却損 - 1 - - - -1 投資有価証券評価損 0 5 - 3 -0 -3 固定資産処分損 5 17 9 24 4 7 減損損失 6 7 20 23 14 16 事業構造改善費用 0 6 7 12 7 7 訴訟損失引当金繰入額 - - -29 - -29 -訴訟和解金 - - 12 12 12 12 杭工事関連損失*1 - - 13 13 13 13 統合関連費用 - - 9 9 9 9 特別退職金等*2 - - 21 21 21 21 特別損失 11 37 61 117 50 81 特別損益 -10 -10 -60 -115 -50 -104 増減 *1 旭化成建材が過去に施工した杭工事における施工データ流用等に関する調査費用等 *2 Polypore International, Inc.買収後、一部の経営幹部が退任したことに伴う退職金等7
連結貸借対照表
*1 (億円) 15/3月末 15/12月末 増減 15/3月末 15/12月末 増減 流動資産 8,916 9,780 864 負債 9,168 12,773 3,605 現金及び預金 1,238 1,774 536 流動負債 5,074 8,483 3,409 受取手形及び売掛金 3,256 3,212 -43 固定負債 4,094 4,289 196 棚卸資産 3,397 3,707 310 純資産 10,977 11,323 346 その他 1,025 1,087 62 株主資本 8,790 9,227 437 固定資産 11,230 14,316 3,086 資本金 1,034 1,034 -有形固定資産 5,025 5,635 610 資本剰余金 794 794 0 無形固定資産 2,861 5,397 2,536 利益剰余金 6,993 7,431 438 投資その他の資産 3,344 3,284 -59 自己株式 -30 -31 -1 その他の包括利益累計額 2,036 1,940 -96 非支配株主持分 151 156 5 20,145 24,096 3,951 20,145 24,096 3,951 資 産 合 計 負債純資産合計*1 2015年12月末時点のPolypore International, Inc.等の新規連結及び買収に係る所要資金調達に伴う連結貸借対照表への影響額:総資産 3,531億円 主な内訳:無形固定資産 2,597億円(内、のれん 1,802億円)、負債(有利子負債) 3,014億円 他
8
連結キャッシュ・フロー計算書
(億円) 14年度 15年度 10-12月 4-12月 10-12月 4-12月 営業活動によるキャッシュ・フロー① -19 412 138 1,258 投資活動によるキャッシュ・フロー② -312 -790 -255 -2,610 フリー・キャッシュ・フロー③(①+②) -331 -379 -117 -1,352 財務活動によるキャッシュ・フロー④ 336 -64 327 1,978 現金及び現金同等物に係る換算差額⑤ 37 56 -20 -61 現金及び現金同等物の増減額⑥(③+④+⑤) 42 -387 190 565 現金及び現金同等物の期首残高⑦ 1,004 1,431 1,561 1,123 連結の範囲の変更に伴う増加額⑧ 5 6 - 63 現金及び現金同等物の四半期末残高(⑥+⑦+⑧) 1,050 1,050 1,750 1,7509
セグメント別
売上高・営業利益(1)
(第3四半期・10-12月比較)
(億円)
14年度 15年度 14年度 15年度 10-12月 10-12月 10-12月 10-12月ケミカル・繊維
2,508
2,081
-427
206
184
-22
住宅・建材
1,384
1,582
199
131
174
43
エレクトロニクス
*2399
484
86
59
-6
-65
ヘルスケア
696
730
34
118
111
-7
その他
46
32
-14
2
2
-0
消去又は全社
-
-
-
-38
-42
-5
合 計
5,031
4,909
-122
478
422
-56
売 上 高
営業利益
増減 増減 *1 2014年度より、これまでの「ケミカル」、「繊維」、 「住宅」、「建材」、「エレクトロニクス」、「医薬・医療」、「クリティカルケア」の7つの報告セグメント区分から、 「ケミカル・ 繊維」、「住宅・建材」、「エレクトロニクス」、「ヘルスケア」の4つの報告セグメント区分による開示に変更した。セグメントの営業利益は、各セグメント内の事業間取引の 消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。尚、「ヘルスケア」セグメントでは、「医薬・医療」事業および「クリティカルケア」事業の 業績を合わせて開示している。*2 2015年度第2四半期より、2015年8月26日付けで買収を完了した米国Polypore International, Inc.及びその連結子会社の業績を「エレクトロニクス」セグメントに含めて 開示している。
10
セグメント別
売上高・営業利益(2)
(9ヶ月累計・4-12月比較)
(億円)
14年度 15年度 14年度 15年度 4-12月 4-12月 4-12月 4-12月ケミカル・繊維
7,283
6,514
-769
472
574
102
住宅・建材
4,208
4,419
210
419
444
25
エレクトロニクス
*21,139
1,297
158
133
74
-59
ヘルスケア
1,910
2,163
254
268
318
50
その他
162
91
-71
9
3
-6
消去又は全社
-
-
-
-112
-146
-33
合 計
14,701
14,484
-217
1,187
1,266
79
売 上 高
営業利益
増減 増減 *1 2014年度より、これまでの「ケミカル」、「繊維」、 「住宅」、「建材」、「エレクトロニクス」、「医薬・医療」、「クリティカルケア」の7つの報告セグメント区分から、 「ケミカル・ 繊維」、「住宅・建材」、「エレクトロニクス」、「ヘルスケア」の4つの報告セグメント区分による開示に変更した。セグメントの営業利益は、各セグメント内の事業間取引の 消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。尚、「ヘルスケア」セグメントでは、「医薬・医療」事業および「クリティカルケア」事業の 業績を合わせて開示している。*2 2015年度第2四半期より、2015年8月26日付けで買収を完了した米国Polypore International, Inc.及びその連結子会社の業績を「エレクトロニクス」セグメントに含めて 開示している。
11
(億円) 14年度 15年度 10-12月 10-12月 数量差 売値差 その他差 コスト差等 うち為替因 売上高2,179
1,743
-436
-164
43
-営業利益
180
145
-36
-12
-
291
売上高329
338
9
14
-
-営業利益
26
40
14
3
-
17
売上高1,242
1,444
202
84
114
-営業利益
119
155
36
19
-
13
売上高141
138
-3
-3
-
-営業利益
14
21
8
-1
-
9
売上高399
484
86
88
-
-営業利益
59
-6
-65
6
-
-69
エレクトロニクス*2-2
12
-315
25
建材 住宅-0
-4
増減 内訳
繊維
-5
1
ケミカル事業別
売上高・営業利益増減要因
(第3四半期・10-12月比較) (1)
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。12
(億円) 14年度 15年度 10-12月 10-12月 数量差 売値差 その他差 コスト差等 うち為替因 売上高397
369
-29
-27
-
-営業利益
93
77
-16
-20
-
5
売上高298
361
63
48
20
-営業利益
24
34
9
35
-
-21
売上高46
32
-14
-14
-
-営業利益
2
2
-0
2
-
-2
消去又は全社 営業損失-39
-44
-5
-
-
-
-
-5
売上高5,031
4,909
-122
27
177
-営業利益
478
422
-56
32
-
238
-1
その他
-
-内訳 医薬・医療
-2
-1
増減 合 計-326
36
クリティカルケア-5
事業別
売上高・営業利益増減要因
(第3四半期・10-12月比較) (2)
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。13
(億円) 14年度 15年度 4-12月 4-12月 数量差 売値差 その他差 コスト差等 うち為替因 売上高6,310
5,508
-802
-299
170
-営業利益
400
461
61
-12
-
746
売上高973
1,006
33
26
-
-営業利益
73
112
40
13
-
20
売上高3,802
4,024
222
88
133
-営業利益
388
399
11
6
-
3
売上高406
394
-12
-13
-
-営業利益
35
52
18
-5
-
21
売上高1,139
1,297
158
133
-
-営業利益
133
74
-59
15
-
-99
エレクトロニクス*225
78
-673
194
建材 住宅1
-繊維 ケミカル
2
-増減 内訳
7
16
事業別
売上高・営業利益増減要因
(9ヶ月累計・4-12月比較)(1)
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。14
(億円) 14年度 15年度 4-12月 4-12月 数量差 売値差 その他差 コスト差等 うち為替因 売上高1,130
1,124
-5
-6
-
-営業利益
240
236
-4
-9
-
4
売上高780
1,039
259
168
108
-営業利益
27
82
55
119
-
-47
売上高162
91
-71
-71
-
-営業利益
9
3
-6
4
-
-10
消去又は全社 営業損失-117
-153
-36
-
-
-
-
-36
売上高14,701
14,484
-217
27
411
-営業利益
1,187
1,266
79
132
-
602
-15
その他
-
-内訳 医薬・医療
1
10
増減 合 計-654
283
クリティカルケア-18
事業別
売上高・営業利益増減要因
(9ヶ月累計・4-12月比較)(2)
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。2. 2015年度業績予想
16
(億円)
14年度 15年度 15年度 10-12月 1-3月 売上高 9,669 10,195 19,864 9,574 4,909 5,057 9,966 19,540 20,000 営業利益 709 870 1,579 844 422 374 796 1,640 1,640 経常利益 742 924 1,665 814 432 369 801 1,615 1,615 親会社株主に帰属する 当期純利益 495 561 1,057 472 246 182 428 900 910 <前提> ナフサ価格 (国産ナフサ:\/kl) 70,400 56,500 63,450 48,000 40,900 35,000 37,950 42,975 45,000 為替レート (相場平均:\/US$) 103 117 110 122 122 120 121 121 121 14年度 15年度 20円 (予定) 配当性向 25.1% 31.0% 計 前回予想*1 一株当たり年間配当金 19円 上実績 下予想 上期 下期 計当期の業績予想
*1 2015年11月時点の予想17
(億円)
14年度 15年度今回予想 15年度 計 前回予想*2 10-12月 1-3月 a b a-b ケミカル 4,131 4,112 8,243 3,765 1,743 1,582 3,325 7,090 7,400 -310 繊維 644 660 1,303 668 338 324 662 1,330 1,340 -10 住宅 2,560 2,958 5,518 2,580 1,444 1,836 3,280 5,860 5,870 -10 建材 265 255 520 256 138 116 254 510 500 10 エレクトロニクス*3 740 764 1,504 813 484 453 937 1,750 1,820 -70 医薬・医療 733 732 1,465 756 369 335 704 1,460 1,480 -20 クリティカルケア 481 625 1,106 677 361 372 733 1,410 1,420 -10 その他 116 89 205 59 32 39 71 130 170 -40 合 計 9,669 10,195 19,864 9,574 4,909 5,057 9,966 19,540 20,000 -460 上期 下期 計 増減 上実績 下予想事業別
*1売上高
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。 *2 2015年11月時点の予想18
(億円) 14年度 15年度 計 計 前回予想*2 10-12月 1-3月 a b a-b ケミカル 220 323 542 316 145 99 244 560 590 -30 繊維 47 58 105 73 40 23 62 135 130 5 住宅 270 323 592 244 155 221 376 620 620 -建材 21 20 41 31 21 3 24 55 50 5 エレクトロニクス*3 74 69 143 80 -6 -4 -10 70 90 -20 医薬・医療 147 120 267 159 77 14 91 250 250 -クリティカルケア 3 38 41 48 34 43 77 125 120 5 その他 7 2 9 1 2 2 4 5 5 -消去又は全社 -78 -83 -161 -109 -44 -27 -71 -180 -215 35 合 計 709 870 1,579 844 422 374 796 1,640 1,640 -増減 上実績 下予想 上期 下期 15年度今回予想事業別
*1営業利益
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。 *2 2015年11月時点の予想19
<売上高> (億円) 14年度 15年度 15年度 計 前回予想*2 10-12月 1-3月 a b a-b ケミカル・繊維 4,775 4,772 9,546 4,433 2,081 1,906 3,987 8,420 8,740 -320 住宅・建材 2,825 3,213 6,038 2,836 1,582 1,952 3,534 6,370 6,370 -エレクトロニクス*3 740 764 1,504 813 484 453 937 1,750 1,820 -70 ヘルスケア 1,214 1,357 2,571 1,433 730 707 1,437 2,870 2,900 -30 その他 116 89 205 59 32 39 71 130 170 -40 合 計 9,669 10,195 19,864 9,574 4,909 5,057 9,966 19,540 20,000 -460 <営業利益> (億円) 14年度 15年度 15年度 計 前回予想*2 10-12月 1-3月 a b a-b ケミカル・繊維 266 380 646 389 184 121 306 695 720 -25 住宅・建材 288 343 630 270 174 231 405 675 665 10 エレクトロニクス*3 74 69 143 80 -6 -4 -10 70 90 -20 ヘルスケア 150 159 308 207 111 57 168 375 370 5 その他 7 2 9 1 2 2 4 5 5 -消去又は全社 -75 -83 -158 -103 -42 -34 -77 -180 -210 30 合 計 709 870 1,579 844 422 374 796 1,640 1,640 -上 下 計 下予想 上 上実績 下 計 下予想 増減 増減 上実績セグメント別
*1売上高・営業利益
*1 2014年度より、これまでの「ケミカル」、「繊維」、 「住宅」、「建材」、「エレクトロニクス」、「医薬・医療」、「クリティカルケア」の7つの報告セグメント区分から、 「ケミカ ル・繊維」、「住宅・建材」、「エレクトロニクス」、「ヘルスケア」の4つの報告セグメント区分による開示に変更した。セグメントの営業利益は、各セグメント内の事業間 取引の消去を含んでいるため、事業別の営業利益を単純合算した数字とは一致しない。尚、「ヘルスケア」セグメントでは、「医薬・医療」事業および「クリティカルケ ア」事業の業績を合わせて開示している。 *2 2015年11月時点の予想*3 2015年度第2四半期より、2015年8月26日付けで買収を完了した米国Polypore International, Inc.及びその連結子会社の業績を「エレクトロニクス」セグメントに含め て開示している。
20
3. 参 考 資 料
21
(億円)14年度
15年度
14年度
15年度
10-12月
10-12月
10-12月
10-12月
ケミカル
2,179
1,743
-436
180
145
-36
繊維
329
338
9
26
40
14
住宅
1,242
1,444
202
119
155
36
建材
141
138
-3
14
21
8
エレクトロニクス
*2399
484
86
59
-6
-65
医薬・医療
397
369
-29
93
77
-16
クリティカルケア
298
361
63
24
34
9
その他
46
32
-14
2
2
-0
消去又は全社
-
-
-
-39
-44
-5
合 計
5,031
4,909
-122
478
422
-56
海外売上高 1,781 1,722 -59 (比率) 35.4% 35.1% -0.3%増減
増減
営業利益
売上高
事業別
売上高・営業利益(1)
(第3四半期・10-12月比較)
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。22
(億円)14年度
15年度
14年度
15年度
4-12月
4-12月
4-12月
4-12月
ケミカル
6,310
5,508
-802
400
461
61
繊維
973
1,006
33
73
112
40
住宅
3,802
4,024
222
388
399
11
建材
406
394
-12
35
52
18
エレクトロニクス
*21,139
1,297
158
133
74
-59
医薬・医療
1,130
1,124
-5
240
236
-4
クリティカルケア
780
1,039
259
27
82
55
その他
162
91
-71
9
3
-6
消去又は全社
-
-
-
-117
-153
-36
合 計
14,701
14,484
-217
1,187
1,266
79
海外売上高 5,036 5,153 116 (比率) 34.3% 35.6% 1.3%営業利益
売上高
増減
増減
事業別
売上高・営業利益(2)
(9ヶ月累計・4-12月比較)
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。23
事業別
*1別売上高推移
(億円)
14年度
15年度
15年度
ケミカル
1,969
2,162
2,179
1,933
1,941
1,824
1,743
1,582
繊維
309
335
329
331
330
338
338
324
住宅
1,055
1,505
1,242
1,716
1,099
1,481
1,444
1,836
建材
123
142
141
114
122
134
138
116
エレクトロニクス
*2358
382
399
365
391
422
484
453
医薬・医療
357
375
397
335
385
370
369
335
クリティカルケア
233
249
298
327
327
350
361
372
その他
69
48
46
43
28
31
32
39
合 計
4,471
5,198
5,031
5,163
4,624
4,951
4,909
5,057
4Q
予想
3Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。24
事業別
*1別営業損益推移
(億円)
14年度
15年度
15年度
ケミカル
71
149
180
142
135
182
145
99
繊維
22
25
26
32
39
34
40
23
住宅
84
185
119
204
61
184
155
221
建材
9
12
14
6
12
19
21
3
エレクトロニクス
*240
34
59
10
51
29
-6
-4
医薬・医療
81
66
93
27
93
67
77
14
クリティカルケア
-3
6
24
14
15
33
34
43
その他
4
3
2
1
-1
3
2
2
消去又は全社
-42
-36
-39
-44
-48
-61
-44
-27
合 計
266
443
478
392
355
489
422
374
4Q
予想
3Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。25
(億円)14年度4-12月
15年度4-12月
金額 比率 金額 比率 金額 伸び率 ケミカル6,310
2,854
45.2%
5,508
2,483
45.1%
-371
-13.0%
繊維973
401
41.2%
1,006
430
42.7%
29
7.2%
住宅3,802
-
-
4,024
-
-
-
-建材
406
-
-
394
-
-
-
-エレクトロニクス*2
1,139
724
63.6%
1,297
896
69.1%
172
23.8%
医薬・医療1,130
279
24.7%
1,124
307
27.3%
28
10.1%
クリティカルケア780
772
99.0%
1,039
1,030
99.2%
258
33.5%
その他162
7
4.3%
91
7
7.4%
-0
-3.3%
合 計14,701
5,036
34.3%
14,484
5,153
35.6%
116
2.3%
東アジア地域*3への売上高2,723
18.5%
2,390
16.5%
-333
-12.2%
(内、中国への売上高)1,509
10.3%
1,446
10.0%
-63
-4.2%
<参考> 住宅・建材を除いた売上高 10,493 5,036 48.0% 10,065 5,153 51.2%増減
売上高 海外売上高 海外売上高 海外売上高 売上高事業別
*1別海外売上高
(9ヶ月累計・4-12月比較)
*1 2013年度までの報告セグメントと同様の区分で事業別に開示する。*2 2015年度第2四半期より、2015年8月26日付けで買収を完了した米国Polypore International, Inc.及びその連結子会社の業績を「エレクトロニクス」事業に含めて開示している。 *3 中国、韓国、台湾
26
(億円)14年度
15年度
4-12月
4-12月
四半期純利益①
892
729
-163
その他有価証券評価差額金
250
16
-234
繰延ヘッジ損益
0
14
14
為替換算調整勘定
519
-127
-646
退職給付に係る調整額
28
18
-10
持分法適用会社に対する持分相当額
45
-22
-67
その他の包括利益合計②
842
-101
-943
四半期包括利益(①+②)
1,734
628
-1,106
(内訳) 親会社株主に係る四半期包括利益 1,716 621 -1,095 非支配株主に係る四半期包括利益 18 6 -11増減
連結包括利益計算書
27
ケミカル概況(4ー12月累計)
<概況>
・石油化学系事業 円安の効果に加え、各製品において原油安、ナフサ安の影 響を受け原燃料価格が下落したが、アクリロニトリルを中心 に製品市況が悪化したことなどから、前年同期比減収、減益 となった。 ・高機能ポリマー系事業 原燃料価格の下落により交易条件が改善したことに加え、 省燃費タイヤ向け合成ゴムの販売量が増加したことから、前 年同期比増収、増益となった。 ・高付加価値系事業 イオン交換膜を中心に円安の効果を受け、「サランラップ」の 販売量も増加したことなどから、前年同期比増収、増益と なった。<トピックス>
・三菱化学㈱と水島地区エチレンセンター集約後のエチレン設 備を運営する合弁会社の詳細について合意。(5月) ・自動車向け塗料原料などに使われるヘキサメチレンジイソシ アネート(HDI)系ポリイソシアネート「デュラネート」の中国に おける生産設備の増設が完了し、稼働を開始。(5月) ・川崎製造所において水添スチレン系熱可塑性エラストマー能 力増強を決定。(7月)6,310
5,508
400
461
0 3,000 6,00014/12
15/12
0 300 600 (億円) 数量差 為替差 (売値要因のみ) その他差 売値差 売上高増減分析 営業利益増減分析 売上高 営業利益 ▲802 ▲12.7% +61 +15.3% -299 -867 194 170 -12 -867 194 746 数量差 為替差 (売値要因のみ) コスト差等 売値差28
973
1,006
73
112
0 600 1,20014/12
15/12
0 50 100 150繊維概況(4-12月累計)
(億円) +33 +3.4% +40 +54.6% 売上高増減分析 営業利益増減分析 売上高 営業利益<概況>
各製品において販売が順調に推移し、原燃料価格
が下落したことに加え、再生セルロース繊維「ベン
ベルグ」やポリウレタン弾性繊維「ロイカ」を中心に
円安の効果を受けたことなどから前年同期比増収、
増益となった。
<トピックス>
・宮崎県延岡市において「ベンリーゼ」の生産設備
の増設を決定(7月)
26 -8 16 0 13 -8 16 20 数量差 為替差 (売値要因のみ) その他差 売値差 数量差 為替差 (売値要因のみ) コスト差等 売値差29
3,802
4,024
388
399
0 2,000 4,00014/12
15/12
0 200 400住宅概況(4-12月累計)
(億円) +222 +5.8% 事業別増減分析 売上高 営業利益<概況>
・建築請負部門
・戸建住宅「へーベルハウス」の引渡戸数が減
少したことなどから、前年同期比で売上高は減
収、営業利益は前年並みとなった。
・建築請負部門の受注高は、10月後半より広告
宣伝活動を控えた影響などから、集合住宅を中
心に前年同期比3.8%の受注減となった。
・不動産部門、リフォーム部門等
不動産部門で大型分譲マンションの引き渡しが
増加したことや、リフォーム部門で改装・設備工
事を中心に受注が増加したことなどから、前年
同期比増収、増益となった。
(億円) +11 +2.7% 14/12 15/12 増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 建築請負部門 (旭化成ホームズ) 2,785 280 2,778 282 ▲7 1 不動産部門 (旭化成不動産レジデンス) 604 47 816 53 212 6 リフォーム部門 (旭化成リフォーム) 396 44 418 51 22 7 その他住宅周辺事業等 16 17 12 14 ▲4 ▲4 合 計 3,802 388 4,024 399 222 1130
住宅/売上高
*1、受注高の状況
(単位:億円、( )内は対前年同期比) 他 受注残 11 上期 1,894 (4.2%) 1,459 (16.3%) 15 406 (8.3%) 2,000 (15.2%) 4,030 下期 1,825 (5.6%) 1,937 (9.7%) (14.2%) 2,520 (6.9%) 3,918 通期 3,719 (4.9%) 3,396 (12.4%) (11.8%) 4,520 (10.4%) 分譲 賃貸 他 合計 12 上期 2,075 (9.5%) 44 233 11 288 12 2,130 (6.5%) 4,415 下期 2,049 (12.3%) 162 245 11 419 7 2,731 (8.4%) 4,446 通期 4,124 (10.9%) 206 478 22 706 19 4,862 (7.6%) 13 上期 2,519 (21.4%) 1,810 (12.1%) 45 262 14 321 8 2,384 (11.9%) 5,199 下期 1,694 (▲17.3%) 2,131 (3.5%) 248 279 11 537 11 2,960 (8.4%) 4,815 通期 4,213 (2.2%) 3,941 (7.3%) 293 541 25 858 19 5,344 (9.9%) 14 上期 2,176 (▲13.6%) 1,879 (3.9%) 98 293 14 406 11 2,560 (7.4%) 5,163 3Q 964 (39.4%) 906 (6.2%) 37 153 8 198 5 1,242 (2.0%) 5,248 下期 2,080 (22.8%) 2,162 (1.5%) 180 318 16 514 9 2,958 (▲0.1%) 5,145 通期 4,257 (1.0%) 4,042 (2.6%) 278 611 31 920 20 5,518 (3.3%) 15 上期 2,173 (▲0.2%) 1,838 (▲2.2%) 104 335 17 456 9 2,580 (0.8%) 5,546 3Q 848 (▲12.1%) 941 (3.9%) 164 188 8 360 3 1,444 (16.2%) 5,469 下期予 1,930 (▲7.2%) 2,292 (6.0%) 286 385 23 694 11 3,280 (10.9%) 5,223 通期予 4,103 (▲3.6%) 4,130 (2.2%) 390 720 40 1,150 560 20 5,860 (6.2%) 141 282 216 (26.5%) (▲35.7%) 237 受注残 465 887 リフォーム 部門売上高 他 請負受注高 請負売上高 分譲売上高 連結計 建築請負 部門売上高 (▲14.7%) 連結計 1,614 118 119 請負受注高 不動産 部門売上高 3,673 2,059 526 247 463 281 278 関係会社等 263 245 273 536 133 *1 2012年度より「建築請負部門」、「不動産部門」、「リフォーム部門」の区分にて表示。 従来の分譲事業売上高は、建築請負部門と 不動産部門に分けて算入。<概況>
ALC事業や基礎事業の販売量が減少したが、原
燃料価格下落に加え、高性能フェノールフォー
ム断熱材「ネオマフォーム」の販売が堅調に推
移したことなどから、前年同期比減収、増益と
なった。
31
394
406
35
52
0 200 40014/12
15/12
0 30 60 数量差 売値差 コスト差等建材概況(4-12月累計)
(億円) ▲12 ▲2.9 % +18 +51.5% 売上高増減分析 数量差 売値差 その他差 営業利益増減分析 売上高 営業利益 -13 2 0 -5 2 2132
1,139
1,297
133
74
0 600 1,20014/12
15/12
0 50 100 150エレクトロニクス概況(4-12月累計)
(億円) +158 +13.9% 売上高増減分析 営業利益増減分析 売上高 営業利益<概況>
・電子部品系事業
円安の効果に加え、スマートフォン向けでオーディオデ
バイスやカメラモジュール用電子部品の販売が順調に
推移したが、競争環境の変化により電子コンパスの販
売量が減少したことなどから、前年同期比減収、減益と
なった。
・電子材料系事業
円安の効果に加え、リチウムイオン二次電池用セパ
レータ「ハイポア」の販売が堅調に推移したことなどから、
前年同期比で売上高は前年並み、営業利益は増益と
なった。
<トピックス>
・米国Polypore International, Inc.の買収を完了。(8月)
・「ハイポア」の宮崎県日向市での生産設備増強を発表。
(9月)
78 0 ▲59 ▲44.3% 数量差 為替差 (売値要因のみ) その他差 売値差 数量差 為替差 (売値要因のみ) コスト差等 売値差 15 -53 78 -99 133 -53 (億円) 上期 3Q 下期 年間 1ヶ月 10-12月 計画 計画 のれん償却額 8 23 46 54 無形固定資産償却額等 9 27 31 41 合計 17 50 78 94 2015年度 <Polypore買収に伴うのれん償却額、無形固定資産等償却額等>*1 2015年度第2四半期より、Polypore International, Inc.等の業績 をエレクトロニクス事業に含めて開示している。