1 平成29年度第7回海外石油天然ガス動向ブリーフィング
【 豪州のガス開発を巡る最近の話題 】
平成29年11月24日
シドニー事務所 【 所長 山下宜範 】豪州のガス開発を巡る最近の話題
１．
LNGプロジェクトの今後の動向
２．東海岸のガス不足と
LNG輸出制限
３．非在来型ガスの開発規制
４．政治動向
豪州のガス開発を巡る最近の話題
１．
LNGプロジェクトの今後の動向
２．東海岸のガス不足と
LNG輸出制限
３．非在来型ガスの開発規制
４．政治動向
LNG輸出量と今後の予測
世界のLNG生産能力 豪州 北米 中東 アフリカ 東南ｱｼﾞｱ その他 百万 t/ 年 既設の能力 （2016年） 追加の能力 （2019年まで） 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 輸出額（ 百万 A$ ） 輸出量（ 百万 t） LNG輸出量の推移と今後の予測 輸出量 輸出額• 豪州のLNG輸出量は引き続き増加する見込み。
• 今後、 イクシス等の新規プロジェクトも生産を開始予定。
LNGの輸出先
鉱業関連の輸出額 ： 2,041 億A$ （2016/17年） 【主な輸出相手国】 うち、①鉄鉱石 629 億A$（31％） ・・・ 中国 82%、日本 9%、韓国 6% ②原料炭 350 億A$（17％） ・・・ インド 25%、中国 23%、日本 21% ③LNG 223 億A$（11％） ・・・ 日本 51%、中国 26%、 韓国 11% ④一般炭 189 億A$（ 9％） ・・・ 日本 45%、韓国 19%、中国 14% ⑤金 180 億A$（ 9％） ・・・ 香港 54%、英国 21%、中国 13% 1,571 億A$（77％）出典：「Resources and Energy Quarterly September 2017」Department of Industry, Innovation and Science 「Australian Petroleum Statistics LNG exportsby country, 2016-17」Department of the Environment and Energy
日本
,
51%
中国, 26% 韓国, 11% シンガポール, 6% インド, 3% タイ, 1% その他, 2% LNG輸出額 223億豪ドル （2016/17年）• LNGの最大の輸出相手国は日本。中国、韓国等が続く。
↑2018/19年度にはLNGが原料炭を上回る見込み。LNG生産能力の推移
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 百万t/年 Prelude Wheatstone Ichthys APLNG (CSG) GLNG (CSG) QCLNG (CSG) Gorgon Pluto Darwin LNG NWS• 2018年にカタールを抜き世界最大のLNG輸出国になる見込み。
プロジェクト名LNGプラントの稼働率
LNG輸出量 LNGプラントの設備稼働率 （RHS） 百万 t ％ 豪州のLNG輸出量とLNGプラントの設備稼働率出典：「Resources and Energy Quarterly・September 2017」Department of Industry, Innovation and Science
• ただし、2017/18年度、2018/19年度はLNGプラントの設備稼
働率は低下するとの予測がされている。
豪州のLNGプロジェクト
・生産中のプロジェクト ：8件 ● （North West Shelf、Darwin LNG、Pluto、QCLNG
GLNG、 APLNG、 Gorgon、Wheatstone ）
・建設中のプロジェクト ：2件 ● （Prelude（FLNG）、Ichthys）
豪州のLNGプロジェクト（生産中）
生産能力 生産開始年 オペレーター
１．North West Shelf (5系列) 1,690万ｔ/年 （1989年）
２．Darwin LNG（1系列） 370万ｔ/年 （2006年） ３．Pluto（1系列） 470万ｔ/年 （2012年） ４．Queensland Curtis LNG（2系列）【東海岸】 850万ｔ/年 （2014年） ５．Gladstone LNG（2系列） 【東海岸】 780万ｔ/年 （2015年） ６．Australia Pacific LNG（2系列）【東海岸】 900万ｔ/年 （2015年） ７．Gorgon LNG（3系列） 1,560万t/年 （2016年） ８．Wheatstone LNG（2系列※） 890万ｔ/年※ （2017年) （※2017年に第1系列生産開始。今後第2系列が生産開始すれば生産能力は890万t/年になる見込み） JV参加の日本企業 MIMI（三菱商事、 三井物産） INPEX、JERA、 東京ガス 東京ガス、関西電力 東京ガス － － 大阪ガス、東京ガス 、JERA PEW（JOGMEC、 三菱商事、日本郵船 、JERA）、九州電力
豪州のLNGプロジェクト（建設中）
１．Ichthys 890万ｔ/年 (2018年) （2系列） ２．Prelude 360万ｔ/年 (2018年) （1系列） 生産開始予定 生産能力 （FLNG (浮体式LNG）プラントを採用） オペレーター JV参加の日本企業 INPEX（オペレータ ー）、東京ガス、大阪 ガス、関西電力、 JERA、東邦ガス INPEX 稼働中、建設中のLNGプロジェクト計10件を合わせると生産能力は8,760万t/年LNGプロジェクトの今後の動向
1. 稼働中及び建設中の10件に続く新たなLNGプロジェクトの計画はFID未了。
2. Browse LNGは2016年3月にFID見送り。現在、事業を見直し中。
3. 既設LNGプロジェクトではバックフィルやプラント手直し等の計画あり。
(1) North West Shelf LNG：
• ガス田の生産減退により2020年代の初めにバックフィルを予定。 Scarborough 、Browse等のガス田が候補。 (2) Darwin LNG • Bayu-Undanガス田の生産減退で2022年からバックフィル予定。 Caldita-Barossaガス田等が候補。 • NT準州政府の補助により第2系列建設に係るFS実施中（～2017年末）。 (3)Pluto LNG • プラント拡張（プラント手直し（debottlenecking）等）を計画。 • Scarboroughガス田からのバックフィルも計画。
既設LNGのバックフィルの計画
出典：Barossa Area Development Offshore Project Proposal (Barossa OPP)
ConocoPhillips Australia社 ウェブサイト Darwin LNG
Caldita-Barossa Bayu-Undan
Darwin LNGの例 North West Shelf LNGの例
出典：woodside社のウェブサイト
North West Shelf LNG
豪州のガス開発を巡る最近の話題
１．
LNGプロジェクトの今後の動向
２．東海岸のガス不足と
LNG輸出制限
３．非在来型ガスの開発規制
４．政治動向
ガス資源の分布
• 在来型のガスは主に北西沖合で生産。LNG用、国内市場向け等。
• 在来型のガスは南東部等でも生産。これらは国内市場向け。
• 炭層ガスは主に東海岸。国内市場に加え、近年はLNG用が増加。
在来型のガス田 炭層ガス田 在来型のガス田３か所の国内ガス市場
出典：豪州地質調査所 【東海岸のガス市場】 【西豪州のガス市場】 西豪州のLNGプラントにガス を供給する事業は州政府に よってガスの15％分を国内 市場に供給する義務あり （北部及び東海岸の市場で は同様の義務は（各州政府 から）課されていない）豪州のガス生産量の推移
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2009/10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 M cm ガス生産量の推移 炭層ガス その他• 近年、炭層ガスの生産量が増加。
• 炭層ガスを原料とする東海岸のLNGプラントの操業開始による。
東海岸のガス需要の増加
出典：Gas Market Report 2015
0 5 10 15 20 25 30 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 百万 t/ 年 東海岸のLNG生産能力の推移 QCLNG (CSG) GLNG (CSG) APLNG (CSG)
• 東海岸のガス需要はLNGプラントの生産開始により増加。
• 東海岸の陸上で生産される炭層ガス等の多くが輸出用に。
東海岸のLNGプラント。左からAPLNG（2系列）、QCLNG（同）、GLNG（同）。 出典：Google map 上部の水色部分がLNG需要 東海岸のガス需要の推移0 5 10 15 20 25 20 09M 7 20 10M 1 20 10M 7 20 11M 1 20 11M 7 20 12M 1 20 12M 7 20 13M 1 20 13M 7 20 14M 1 20 14M 7 20 15M 1 20 15M 7 20 16M 1 20 16M 7 20 17M 1 U S$ /M M BT U LNG価格の推移 （インドネシア産日本着）
ガス開発への投資の減少
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 百万 A$ 石油ガス部門 探鉱支出の推移 オンショア オフショア 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 百万 A$ 石油・ガス部門 資本支出の推移• 近年のガス価格の低迷によりガス開発への投資が減少。
出典：IMF豪国内ガス安定制度（ADGSM）
【豪国内ガス安定制度（The Australian Domestic Gas Security
Mechanism : ADGSM）】 • 2017 年 7月導入。 • 連邦政府によるLNG輸出制限の発動を可能とする制度。 • 連邦政府は関係機関と協議を行い、2017年11月までに2018年の輸出 制限発動の是非を判断。 • 輸出制限が発動された場合はLNG事業者は輸出許可が必要。ただしガ ス不足が発生しない地域のLNG事業は無制限の輸出許可を取得。 • ガス生産量が輸出向けガス量よりも多い事業者は当該事業者の輸出計 画量相当が輸出許可。逆の場合は輸出計画量から不足分を差し引き。 • 2020年までに見直し。2023年1月までの時限的措置。 • 2017年10月3日、連邦政府と東海岸のLNG事業者が国内市場に必要 なガスを供給することに合意する文書（HOA）に署名して2018年の ADGSMの発動は回避（しかし実質上はHOAに基づく「輸出制限」）。
東海岸のガス不足を巡る動き（1/2）
年月 東海岸のガス市場に係る動き 2016年3月 AEMO、2019年までに更なるガス開発がされなければ東海岸は 今後10年に亘ってガス不足に直面すると報告。 2016年4月 ACCC、東海岸のガス市場におけるパイプラインの規制実施、市 場透明性の向上、陸上ガス開発のモラトリアム解除等を提言。 2016年8月 AEMO、今後も東海岸で石炭火力発電所の廃止が進めば、今後 10年に亘って電力不足に直面すると報告。 豪州連邦･州首相評議会（COAG）エネルギー委員会、国内ガス 供給を拡大させるためのパイプラインへの規制の導入で一致。 VIC州政府、陸上の非在来型ガス開発の永久禁止、また陸上の 在来型のガス開発の一時凍結を2020年まで継続する旨発表。 2016年9月 NT準州政府、フラッキングのモラトリアムを実施。 SA州で暴風雨により大停電発生。BHPのOlympic Dam銅・ウ ラン鉱山（BHP）が約２週間操業停止に追い込まれる等の被害。 2016年11月 Engie社、VIC州のHazelwood石炭（褐炭）火力発電所を2018年3 月に閉鎖すると正式発表（閉鎖5カ月前の正式発表）。 2016年12月 SA州で再度停電。Olympic Dam鉱山等が一時操業停止。21
東海岸のガス不足を巡る動き（2/2）
年 東海岸のガス市場に係る動き
2017年1月 Rio TintoのBoyne Islandアルミニウム製錬所（QLD州）、電力価格
の高騰を受けて生産量を8％削減すると発表。 2017年2月 夏場の高温で電力需要が急増。電力会社からの要請によりRio TintoのTomagoアルミニウム製錬所（NSW州）が一時操業停止。 2017年3月 AEMO、ガス生産の減少によりガス火力発電所の発電も減少し て東海岸では2018/19年度の夏季に電力不足に陥る旨の報告。 ターンブル首相、東海岸の3箇所のLNG向けのガス生産企業 （Shell、Santos及びOrigin）代表を集めて緊急会議を招集。 2017年4月 連邦政府、ADGSMを同年7月から導入すると発表。 2017年7月 連邦政府、ADGSM導入。 2017年9月 AEMOとACCCが今後のガス需給見通し発表。予想されるガス不 足量は半年前よりも拡大していると指摘。 2017年10月 ターンブル首相と東海岸の3箇所のLNG向けガス生産企業が国 内市場へのガス供給に係る基本合意書（HOA）に署名。 ↑上記の他、ターンブル首相は2017年2月に新規の石炭火力の新設の構想、同年3月には既設の揚水発電 所の増強のための資金拠出、同年4月には東西パイプライン構想等を打ち出している。 報道等を基に作成。AEMO：豪州エネルギー市場オペレーター。電力・ガス市場及び系統の運用機関。 ACCC：豪州競争消費者委員会=豪州版の「公正取引委員会」
0 100 200 300 400 500 600 700 需要 （Expected） 供給 （Expected） 需要 （Uncertainty） 供給 （Uncertainty） PJ （LNG除く） 発電 住居、商工業
107PJ不足
0 100 200 300 400 500 600 700 需要 （Expected） 供給 （Expected） 需要 （Uncertainty） 供給 （Uncertainty） PJ （LNG除く） 発電 住居、商工業48PJ不足
54PJ不足
2018年
Expected
Uncertainty
2019年
Expected
Uncertainty
102PJ不足
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東海岸のLNG各社とのHOA署名
LNG各社とのHOAの署名式 出典：ターンブル首相のFacebook • 2017年10月3日、東海岸の3箇所のLNG向けガス生産企業が連邦政府との 間で国内市場へのガス供給に係る基本合意書（HOA）に署名。 • AEMOとACCCによれば東海岸の2018年のガス不足量は54PJ～107PJ （LNG換算約100～200万ｔ）、2019年48PJ～102PJ（LNG換算約90～190万t）。 • このため東海岸のLNG事業者は2018及び2019年において以下に合意。 －不足に対応するため、リーゾナブルな条件で国内市場に十分なガス提 供。 －未契約のガスは、まずは競争的な条件で国内市場に提供。 －不足量の状況はAEMOと議論を継続し、取るべき措置について議論。 －これらの遵守状況をACCCに定期的に報告。 • ACCCが上記のモニター実施。 • 政府はAEMO、ACCC等の機関と共に市場の透明性向上等の改革推進。ま た州政府のガス探査・開発規制の解除を含む、新たなガス開発をコミット。豪州のガス開発を巡る最近の話題
１．
LNGプロジェクトの今後の動向
２．東海岸のガス不足と
LNG輸出制限
３．非在来型ガスの開発規制
各州の陸上ガス開発規制
州 状況 説明 VIC州 陸上のガス 開発禁止 2016年8月、VIC州政府は陸上の非在来型ガスの探査 や開発を永久的に禁止（フラッキングは2012年以降、 禁止されていたが、永久的に禁止に）。在来型の陸上 のガス開発のモラトリアムは2020年まで継続。 2017年3月、与野党の賛成を得て関連法案成立。 NT準州 フラッキン グ禁止 2016年8月、労働党に政権交代。同年9月、同党は公 約どおりフラッキングのモラトリアム実施。 フラッキングの是非は独立諮問委員会の報告に基づき 判断予定。しかし当初2017年12月の最終報告を予定 するも、同年11月、2018年3月に遅延する旨発表。 WA州 フラッキング 禁止 2017年3月、労働党に政権交代。同年9月公約どおり フラッキングのモラトリアム実施。 フラッキングの是非は独立諮問委員会の報告に基づき 判断予定。 NSW州 開発困難 周辺住民や環境保護団体等の反対で新規の炭層ガス 開発の認可を得ることが困難。州政府が一部の鉱区を 買い戻す例も。炭層ガス田の坑井
出典：Inquiry into onshore unconventional gas in Victoria, Final Report, December 2015
ガス田の坑井の比較
豪州の各州の位置
WA州 （西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） NT準州 （北部準州） QLD州 （ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州） NSW州 （ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州） VIC州 （ﾋﾞｸﾄﾘｱ州） SA州 （南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） TAS州 （ﾀｽﾏﾆｱ州） ACT （首都特別地域）VIC州（ビクトリア州）
陸上部でガスが埋蔵されているとみられる場所（緑の部分）。 出典：VIC州資料 • 海底の在来型ガスは1969年から生産。しかし2018年以降、減産の予測。 • 陸上の非在来型ガス資源は2000～2010年代初め、VIC州政府が企業に探鉱 ライセンスを付与。掘削やフラッキング等を実施。 • 2012年、フラッキングの認可を一時禁止（モラトリアム）、また新たな炭層ガス の探鉱ライセンスの付与、フラッキングの際のBTEXの使用も禁止。 • 2016年8月、VIC州政府は陸上の非在来型ガスの探査や開発を永久的に禁 止。在来型の陸上ガス開発のモラトリアムは2020年まで継続。農業の保護等 が理由。2017年3月、与野党の賛成を得て関連法案成立。NSW州（ニューサウスウェールズ州）
• 2015年12月、NSW州政府は、Mtgasco社が保有していた炭層ガスの探鉱ライ センスを2,500万A$で買い戻すことに合意。 • 2016年2月、AGL社がGloucester炭層ガスプロジェクトの中止を発表。 • また、AGL社はCamden炭層ガスプロジェクトからのガス生産終了を12年前倒 しして、2023年までに終了させることも発表。 • 2017年2月、Santos社がNarrabri炭層ガス開発プロジェクトの環境認可の申請 をしたが、まだ認可はされていない。 【Narrabri炭層ガス開発プロジェクト】 • Santos社はNSW州政府に対して425カ所以上、850本 の坑井の掘削の認可を求めている。 • 58PJ/年のガス生産を計画。NSW州のガス需要の約50 ％を満たす量。 • 2018年中盤の建設開始を予定し、2019/20年度の生産 開始を予定。環境保護団体によるデモ活動
NT準州（北部準州）
出典：Scientific Inquiry into Hydraulic Fracturing in the Northern Territory,
• 陸上に非在来型ガスの資源がある。北部開発及び東海岸へのガス供給増のた めにNT準州のガスを東海岸に輸送する「北部ガスパイプライン」を建設中。全長 622km、ガス流量は90TJ/日。2018年運転開始予定。 • しかし同州政府が2016年9月にフラッキングを一時禁止して開発が困難に。 • フラッキングの是非は独立諮問委の報告に基づき判断予定。当初2017年12月 の最終報告を予定するも同年11月、2018年3月に遅延とする旨発表された。 北部ガスパイプライン（NGP） ガス埋蔵地域
石炭火力閉鎖とガス火力への負担増
• 東部では過去5年間で10箇所（5,000MW以上）の石炭火力発電所が閉鎖。 • 同時期に2,000MWが追加（主に再生可能エネ）。ネットで約3,000MW減。 • 2017年3月に1760MWの大規模火力（Hazelwood発電所）が閉鎖。 • これらにより休止中のガス火力の再稼働などガス火力による発電増加。 （2015/16年度の東海岸の電力供給の約9％がガス火力） 【今後も石炭火力は廃止の動き】 • 電力・ガス大手のAGL社は2050年までに石炭 火力を全廃予定。 • 産炭州のQLD州では2050年までにCO2純排出 量をゼロとする計画あり • 新設の石炭火力は現段階では具体的な計画は なく、電力企業も後ろ向き。 今後廃止予定の石炭火力発電所の例 州 石炭火力発電所 廃止時期 MW NSW Liddell 2022年 2000 NSW Bayswater 2035年 2640 VIC Loy Yang A 2048年 2210 出典：Submission by Australian Energy Council (the Energy Council) “The retirement of coal-fired power stations” 10 November 20162012年以降、廃止された石炭火力発電所 州 石炭火力発電所 廃止時期 MW NSW Munmorah 2012年7月 600 NSW Redbank 2014年8月 143.8 NSW Wallerawang C 2014年11月 1000 VIC Morwell 2014年8月 189 VIC Anglesea 2015年8月 160 VIC Hazelwood 2017年3月 1760 QLD Collinsville 2012年12月 180 QLD Swanbank B 2012年5月 500 SA Northern 2016年5月 546 SA Playford 2016年5月 240 計 5318.8
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 百万 A$ 豪州の東部州における石油・ガス探鉱支出の推移
ガス不足の解決に向けた取り組み
VIC州 (ビクトリア州）•
QLD州政府はCooper及びEromanga Basinsの新規の石油ガス探鉱
鉱区の入札。
NSW州政府も在来型石油ガス鉱区の入札を計画。
• 現在建設中の北部パイプラインに加えて、連邦政府は豪州の東
西を結ぶガスパイラインの建設の可能性を調査中。
• 民間エネルギー大手のAGL社がVIC州に浮体式のLNG受入施設
を導入予定。
2019年に建設開始、2020/21年に操業開始予定
LNG受入施設の設置予定場所豪州のガス開発を巡る最近の話題
１．
LNGプロジェクトの今後の動向
２．東海岸のガス不足と
LNG輸出制限
３．非在来型ガスの開発規制
ガス開発に係る連邦と州の担当施策
• 豪州は6州と2特別地域で構成される「連邦」。 • 各州政府の長は「首相」（特別地域では「首席大臣」） • 州毎に異なる制度（ロイヤルティ、鉱業権、環境規制等） • 連邦と州、共に政権交代に伴う政策変更の可能性あり。 【連邦政府】 • 通商、課税、防衛、外交等（※） • 関税、消費税 • 外国投資審査 • 海洋の鉱業権の付与（沿岸から3海里（5.5km）以遠） • 労働法（Fair Work Act）• 連邦環境法に基づく環境規制 • 地質調査 （※通商、課税、防衛、外交等は 州政府との共管的な権限） 【州政府】 • 土地管理 • 陸上における鉱業権び付与（沿岸から3海 里以内含む） • 陸上ロイヤルティの徴収 • 鉱山保安、労働安全衛生 • 州環境法に基づく環境規制 • 各州内の地質調査 WA州 （西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） NT準州 （北部準州） QLD州 （ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州） NSW州 （ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州） VIC州 （ﾋﾞｸﾄﾘｱ州） SA州 （南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州） ACT （首都特別地域） 豪州の資源の分布（イメージ） 非鉄金属 鉄鉱石 石油/ガス
