ファイナンシャル アドバイザー
日
日本企業関連 公表案件 上位10位
日本M&A案件情報
日本関連M&A公表案件
日本企業によるIn-Out案件は、第1四半期ベースでは過去最高である2.1兆円に達し、
これまで最高であった2010年の1.3兆円から65.4%増加した。また、In-out
は今期の日本関連M&A総額の56.4%を占めた。トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティング基づく推定
手数料合計金額は、395.4億円となった。
日本関連M&Aの公表案件 ランクバリューの構成比
2014年第1四半期の日本関連公表M&A案件は、前年同期から2.3倍の3.7兆円を記録し、堅調な滑り出しとなった
。一方、案件数では第1四半期ベースで2004年以降最低の647件に終わった。被買収側の業種では、サントリー
ホールディングスによるビーム（米国のスピリッツメーカー）の買収案件に牽引され、食品・生活雑貨が昨年
同期の889.4億円から1.6兆円に飛躍した。
0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 案件数 ラ ン ク バリ ュ ー （ 兆円）IN-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ OUT-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-OUT ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-IN 案件数 OUT-IN 案件数 IN-OUT 案件数
順位 ランク日 被買収側 被買収側 国籍 買収側 買収側 国籍 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 被買収側マクロ業種 被買収側アドバイザー 買収側アドバイザー 1 2014年1月13日 ビーム 米国 サントリーホールディングス 日本 16,167.0 食品、生活雑貨 センタービュー・パートナーズ クレディスイス 三菱UFJモルガン・スタンレー 2 2014年3月27日 イーアクセス 日本 ヤフー 日本 3,244.0 通信 みずほ証券 / 野村 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和証券 3 2014年2月7日 国際興業 日本 国際興業ホールディングス 日本 1,400.0 不動産 ゴールドマン・サックス SMBC日興証券 4 2014年1月29日 任天堂 日本 任天堂 日本 1,142.4 卸売、サービス - 野村 5 2014年1月31日 イズミヤ 日本 エイチ・ツー・オー リテイリング 日本 1,123.8 小売 KPMG FAS SMBC日興証券 6 2014年2月3日 日本ペイント（シンガポ ール） ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 日本ペイント 日本 1,033.0 原料、材料 - JPモルガン SMBC日興証券 7 2014年2月3日 日本ペイント 日本 ニ プシー・インターナショナル 香港（中国） 1,023.0 原料、材料 JPモルガン SMBC日興証券 -8 2014年2月14日 バイバー・メディア キプロス 楽天 日本 915.9 ハイテクノロジー ゴールドマン・サックス KPMG FAS 9 2014年2月24日 大阪府都市開発 日本 南海電気鉄道 日本 750.0 工業 KPMG FAS -10 2014年1月20日 NECビッグローブ 日本 日本産業第4号投資事業有限責任組合 日本 744.1 ハイテクノロジー 大和証券/SMBC日興証券 みずほ証券
アドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
野村
5,621.3
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
49
2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4,943.2
2
みずほフィナンシャルグループ
27
3
みずほフィナンシャルグループ
4,443.7
3
野村
18
4
大和証券グループ本社
4,330.5
4*
企業情報パートナーズ
7
5
三菱UFJモルガン・スタンレー
3,578.7
4*
東京フィナンシャル・アドバイザーズ
7
6 KPMG
1,961.4
4*
大和証券グループ本社
7
アドバイザー名 ランクバリュー （億円） アドバイザー名 案件数1*
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,023.0
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2
1*
JPモルガン
1,023.0
2*
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
1
3
KPMG
21.6
2*
みずほフィナンシャルグループ
1
4
みずほフィナンシャルグループ
5.0
2*
KPMG
1
5
エースターコンサルティング
3.0
2*
デロイト
1
2*
JPモルガン
1
6*
0
2*
エースターコンサルティング
1
3045 3031 3158 3059 2914 2772 2606 2801 2774 647 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 5 10 15 20 25 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014案件数
ラ
ン
ク
バリ
ュー
（兆円
）
1Q 2Q 3Q 4Q 年間案件数 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 順位 市場 占有率 案件数食品、生活雑貨
16,521.5
47
三菱UFJモルガン・スタンレー 16,171.8 1 97.9 2 クレディ・スイス 16,167.0 2* 97.9 1 センタービュー・パートナーズ 16,167.0 2* 97.9 1原料、材料
3,626.7
54
KPMG 1,211.4 1 76.1 3 三井住友フィナンシャル・グループ 1,161.6 2 73.0 9 野村 47.0 3 3.0 3通信
3,335.2
7
JPモルガン 2,236.8 1 61.7 9 三井住友フィナンシャル・グループ 2,062.7 2 56.9 11 みずほフィナンシャルグループ 278.4 3 7.7 3 フーリハン・ローキー 239.2 4 6.6 1ハイテクノロジー
2,874.2
124
三井住友フィナンシャル・グループ 1,052.9 1 36.6 5 大和証券グループ本社 1,003.4 2 34.9 2 ゴールドマン・サックス 992.2 3 34.5 2金融
2,378.8
45
ゴールドマン・サックス 1,148.6 1 48.3 4 野村 1,099.3 2 46.2 7 三井住友フィナンシャル・グループ 784.3 3 33.0 4 注意： 表中の*は同順位を表すアドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
三菱UFJモルガン・スタンレー
16,347.8
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
12
2*
センタービュー・パートナーズ
16,167.0
2
JPモルガン
9
2*
クレディ・スイス
16,167.0
3
みずほフィナンシャルグループ
6
4
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,565.9
4
GCAサヴィアングループ
5
5
JPモルガン
1,467.0
5
デロイト
4
食品、生活雑貨 43.5% 金融 6.3% 工業 6.0% 不動産 5.7% 卸売、サービス 4.8% 小売 4.2% ﾒﾃﾞｨｱｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 2.7% その他 1.0%https://www.thomsonone.com
2014年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本
M&A
上位5業種別アドバイザー 上位3位（AD19a)
日本関連M&A公表案件 被買収側業種別ランクバリューの割合
国内案件アドバイザー上位5位
ランクバリューベース 案件数ベース
IN-OUT案件 アドバイザー上位5位
ランクバリューベース 案件数ベース
OUT-IN案件 アドバイザー上位5位
ランクバリューベース 案件数ベース
0 100 200 300 400 500 600 700 0 1 2 3 4 5 6 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 案件数 ラ ン ク バリ ュ ー （ 兆円）IN-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ OUT-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-OUT ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-IN 案件数 OUT-IN 案件数 IN-OUT 案件数
順位 ランク日 被買収側 被買収側 国籍 買収側 買収側 国籍 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 被買収側マクロ業種 被買収側アドバイザー 買収側アドバイザー 1 2014年1月13日 ビーム 米国 サントリーホールディングス 日本 16,167.0 食品、生活雑貨 センタービュー・パートナーズ クレディスイス 三菱UFJモルガン・スタンレー 2 2014年3月27日 イーアクセス 日本 ヤフー 日本 3,244.0 通信 みずほ証券 / 野村 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和証券 3 2014年2月7日 国際興業 日本 国際興業ホールディングス 日本 1,400.0 不動産 ゴールドマン・サックス SMBC日興証券 4 2014年1月29日 任天堂 日本 任天堂 日本 1,142.4 卸売、サービス - 野村 5 2014年1月31日 イズミヤ 日本 エイチ・ツー・オー リテイリング 日本 1,123.8 小売 KPMG FAS SMBC日興証券 6 2014年2月3日 日本ペイント（シンガポ ール） ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 日本ペイント 日本 1,033.0 原料、材料 - JPモルガン SMBC日興証券 7 2014年2月3日 日本ペイント 日本 ニ プシー・インターナショナル 香港（中国） 1,023.0 原料、材料 JPモルガン SMBC日興証券 -8 2014年2月14日 バイバー・メディア キプロス 楽天 日本 915.9 ハイテクノロジー ゴールドマン・サックス KPMG FAS 9 2014年2月24日 大阪府都市開発 日本 南海電気鉄道 日本 750.0 工業 KPMG FAS -10 2014年1月20日 NECビッグローブ 日本 日本産業第4号投資事業有限責任組合 日本 744.1 ハイテクノロジー 大和証券/SMBC日興証券 みずほ証券
アドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
野村
5,621.3
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
49
2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4,943.2
2
みずほフィナンシャルグループ
27
3
みずほフィナンシャルグループ
4,443.7
3
野村
18
4
大和証券グループ本社
4,330.5
4*
企業情報パートナーズ
7
5
三菱UFJモルガン・スタンレー
3,578.7
4*
東京フィナンシャル・アドバイザーズ
7
6 KPMG
1,961.4
4*
大和証券グループ本社
7
アドバイザー名 ランクバリュー （億円） アドバイザー名 案件数1*
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,023.0
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2
1*
JPモルガン
1,023.0
2*
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
1
3
KPMG
21.6
2*
みずほフィナンシャルグループ
1
4
みずほフィナンシャルグループ
5.0
2*
KPMG
1
5
エースターコンサルティング
3.0
2*
デロイト
1
2*
JPモルガン
1
6*
0
2*
エースターコンサルティング
1
注意： 表中の*は同順位を表す0
0
3045 3031 2914 2772 2606 2801 2774 647 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 5 10 15 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014案件数
ラ
ン
ク
バリ
ュー
（兆円
）
1Q 2Q 3Q 4Q 年間案件数 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 順位 市場 占有率 案件数食品、生活雑貨
16,521.5
47
三菱UFJモルガン・スタンレー 16,171.8 1 97.9 2 クレディ・スイス 16,167.0 2* 97.9 1 センタービュー・パートナーズ 16,167.0 2* 97.9 1原料、材料
3,626.7
54
KPMG 1,211.4 1 76.1 3 三井住友フィナンシャル・グループ 1,161.6 2 73.0 9 野村 47.0 3 3.0 3通信
3,335.2
7
JPモルガン 2,236.8 1 61.7 9 三井住友フィナンシャル・グループ 2,062.7 2 56.9 11 みずほフィナンシャルグループ 278.4 3 7.7 3 フーリハン・ローキー 239.2 4 6.6 1ハイテクノロジー
2,874.2
124
三井住友フィナンシャル・グループ 1,052.9 1 36.6 5 大和証券グループ本社 1,003.4 2 34.9 2 ゴールドマン・サックス 992.2 3 34.5 2金融
2,378.8
45
ゴールドマン・サックス 1,148.6 1 48.3 4 野村 1,099.3 2 46.2 7 三井住友フィナンシャル・グループ 784.3 3 33.0 4 注意： 表中の*は同順位を表すアドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
三菱UFJモルガン・スタンレー
16,347.8
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
12
2*
センタービュー・パートナーズ
16,167.0
2
JPモルガン
9
2*
クレディ・スイス
16,167.0
3
みずほフィナンシャルグループ
6
4
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,565.9
4
GCAサヴィアングループ
5
5
JPモルガン
1,467.0
5
デロイト
4
食品、生活雑貨 43.5% 原料、材料 9.5% 通信 8.8% ハイテクノロジー 7.6% 金融 6.3% 工業 6.0% 不動産 5.7% 卸売、サービス 4.8% 小売 4.2% ﾒﾃﾞｨｱｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 2.7% その他 1.0%https://www.thomsonone.com
注意： 表中の*は同順位を表す
注意： 表中の*は同順位を表す
313 -0.3 5* 5.0-2014年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本
M&A
1 1,410 12.4 2 3 3.9 1 5.9 1,269 4.4 103.1 1.0 1.4 4.6 1,231 11 大和証券グループ本社 239 231 18 --90.1 アドバイザー分計 プルータス・コンサルティング 3.1 37,982 3 2 0.4 3,961 160 0.5 シティ 197 -3 253 124 - 1.4 114 -67.5 1.2 - --23.0 2 -0.3 647 102 1 137.0 0.2 0.3 - 0.0 10.4 426 205 チャイナ・ルネサンス・パートナーズ 13 492 16 69* -レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル 2 デロイト 93 UBS -58.6 225 -合計 100 67.9 10,883 89.6 34,021 -その他 合計 Guggenheim Securities 19,443 コタック・マヒンドラ銀行 84.5 15.5 5,141 100.0 16,024 その他 アドバイザー分計 -32.1 69 100.0 100.0 1 クレディ・スイス 1.3 0.7 297 254 0.8 日本政策投資銀行 18 32* 17 1 399 14 20.7 42.8 6,393 19,926 16,242 9.6 野村 50.2 三菱UFJモルガン・スタンレー -フーリハン・ローキー 0.6 --62.4 -5 2 1 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円）不動産案件を除く / ランクバリューベース
4,235 案件数 2013年1月1日 - 3月31日 3,153 2,915 33.6 9,341 12 22 370.5 2,725.6 12 35.4 206.8 133.4 64.3 JPモルガン 24.1 6.4 14.1 2 32.8 -10 2.9 クレディ・スイス 575 三井住友フィナンシャルグループ 順位 市場 占有率 市場 占有率 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 16.8 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 手数料 （億円） 1 バンクオブアメリカ･メリルリンチ アドバイザー 2013年1月1日 - 3月31日 2014年1月1日 - 3月31日 案件数 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 12 13,945 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 前年同期比 （％） 占有率 同期比日本企業関連 公表案件 (AD19a)
前年同期比 （％） 市場 占有率（ %)不動産案件を除く / ランクバリューベース
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
市場 占有率 三菱UFJモルガン・スタンレー 市場 占有率 KPMG コタック・マヒンドラ銀行 157 21 アドバイザー 推定手数料 2014年1月1日 - 3月31日 45 8,675 7,189 26.4 6,313 27.4 3.6 ゴールドマン・サックス 3 12.3 52.5 - -1 31.2 7 2,828 24 7 4 5,545 18.8 3,013 3,080 13.4 Acxitキャピタルマネジメント 6 7.7 3 16,167 7,532 63 2,003 1,598 みずほフィナンシャルグループ 11.4 6,101 5,000 3,937 みずほフィナンシャルグループ 12 461 3,188 8.9 12.4 大和証券グループ本社 三井住友フィナンシャルグループ 3,918 12.5 センタービュー・パートナーズ 276.1 112.2 -54.3 42.6 8 モーリス JPモルガン 25.9 19.9 1.4 3 9,111 205.0 1,420 -アーンスト・アンド・ヤング 9 19.8 0.6 BNPパリバ証券 14.1 -3,918 147 3 3.4 18.0 0.7 14.1 1.0 -8.3 1 22.0 10 14.2 -15.5 137.0 790 モーリス 1,476 3,928 3,928 157 4,952 GCAサヴィアングループ 3,898 14.0 3 -3 フーリハン・ローキー CIMBグループ 2 2 2,141 533 4 5.6 1,987 14 583.4 4,709 4,330 -13.7 -11 14.1 -8.6 34 野村 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 23 -31 10.3 -2,426 2,040 37 1.3 364 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 125 212 798 0.8 GCAサヴィアングループ アーンスト・アンド・ヤング 0.6 8 -ゴールドマン・サックス 39.9 0.8 2,480 8 0.7 60.5 ロスチャイルド 1 KPMG 7.3 0.7 4.0 1,638 マッコーリーグループ ラザード -0.6 4.8 212.6 -3 0.8 0.8 0.5 0.0 149.4 15.1 24 0.8 8 レイングループ -2 201 1.4 9 0.0 0.5 0.5 -253 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2 0.7 0.7 3,565 2.9 391.2 -2.1-Korea Investment Holdings Co
1 100.0 -1,110 Woori Invest & Sec Co Ltd
-2,859 0.6 100.0 23,008 1.8 1.7 -1.7 0.6 27,782 -0.1 391.3 399 372 186 5.8 77* 14 0.5 6.1 26,441 95.2 11 -3.4 -0.0 186 1.0 1,341 177 277 -1.6 13.3 4.1 2.0 5.8 17.1 2.1 12 --42.8 - 1.5 0.5 -10.0 0.2 6.7 2 8.4 1.5 3.4 0.5 0.0 -0.6 0.1 0.1 -16 9.2 2.3 1.1 1.8 2.1 3.5 7.1 -40 - -0.1 0.2 0.2 0.3 16.7 26.1 40 28.8 5,018.3 -56.8 4.3 2.4 -2.0 1,939 -532.7 2,577.6 10 13 14.7 8,147 1 5.7 21.5 1,304 36.0 29.2 29.3 9.3 17.0 5.2 13.8 -6,620 4.3 7.5 4.4 313.4 順位 3 0.0 -1.2 -0.1 0.1 1.5 10.5 -6.5 -0.8 3.8 -0.9 1.9 2.1 6.1 120.9 4 11 2.4 -20.7 30 12,625.6 2,387.9 57.6 23.9 37.6 14.7 5 42 199.0 7.5 0 100 200 0 1 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ラ ン
IN-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ OUT-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-OUT ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-IN 案件数 OUT-IN 案件数 IN-OUT 案件数
順位 ランク日 被買収側 被買収側 国籍 買収側 買収側 国籍 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 被買収側マクロ業種 被買収側アドバイザー 買収側アドバイザー 1 2014年1月13日 ビーム 米国 サントリーホールディングス 日本 16,167.0 食品、生活雑貨 センタービュー・パートナーズ クレディスイス 三菱UFJモルガン・スタンレー 2 2014年3月27日 イーアクセス 日本 ヤフー 日本 3,244.0 通信 みずほ証券 / 野村 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和証券 3 2014年2月7日 国際興業 日本 国際興業ホールディングス 日本 1,400.0 不動産 ゴールドマン・サックス SMBC日興証券 4 2014年1月29日 任天堂 日本 任天堂 日本 1,142.4 卸売、サービス - 野村 5 2014年1月31日 イズミヤ 日本 エイチ・ツー・オー リテイリング 日本 1,123.8 小売 KPMG FAS SMBC日興証券 6 2014年2月3日 日本ペイント（シンガポ ール） ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 日本ペイント 日本 1,033.0 原料、材料 - JPモルガン SMBC日興証券 7 2014年2月3日 日本ペイント 日本 ニ プシー・インターナショナル 香港（中国） 1,023.0 原料、材料 JPモルガン SMBC日興証券 -8 2014年2月14日 バイバー・メディア キプロス 楽天 日本 915.9 ハイテクノロジー ゴールドマン・サックス KPMG FAS 9 2014年2月24日 大阪府都市開発 日本 南海電気鉄道 日本 750.0 工業 KPMG FAS -10 2014年1月20日 NECビッグローブ 日本 日本産業第4号投資事業有限責任組合 日本 744.1 ハイテクノロジー 大和証券/SMBC日興証券 みずほ証券
アドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
野村
5,621.3
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
49
2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4,943.2
2
みずほフィナンシャルグループ
27
3
みずほフィナンシャルグループ
4,443.7
3
野村
18
4
大和証券グループ本社
4,330.5
4*
企業情報パートナーズ
7
5
三菱UFJモルガン・スタンレー
3,578.7
4*
東京フィナンシャル・アドバイザーズ
7
6 KPMG
1,961.4
4*
大和証券グループ本社
7
アドバイザー名 ランクバリュー （億円） アドバイザー名 案件数1*
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,023.0
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2
1*
JPモルガン
1,023.0
2*
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
1
3
KPMG
21.6
2*
みずほフィナンシャルグループ
1
4
みずほフィナンシャルグループ
5.0
2*
KPMG
1
5
エースターコンサルティング
3.0
2*
デロイト
1
2*
JPモルガン
1
6*
0
2*
エースターコンサルティング
1
注意： 表中の*は同順位を表す0
0
647 0 500 1000 0 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014ラ
1Q 2Q 3Q 4Q 年間案件数 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 順位 市場 占有率 案件数食品、生活雑貨
16,521.5
47
三菱UFJモルガン・スタンレー 16,171.8 1 97.9 2 クレディ・スイス 16,167.0 2* 97.9 1 センタービュー・パートナーズ 16,167.0 2* 97.9 1原料、材料
3,626.7
54
KPMG 1,211.4 1 76.1 3 三井住友フィナンシャル・グループ 1,161.6 2 73.0 9 野村 47.0 3 3.0 3通信
3,335.2
7
JPモルガン 2,236.8 1 61.7 9 三井住友フィナンシャル・グループ 2,062.7 2 56.9 11 みずほフィナンシャルグループ 278.4 3 7.7 3 フーリハン・ローキー 239.2 4 6.6 1ハイテクノロジー
2,874.2
124
三井住友フィナンシャル・グループ 1,052.9 1 36.6 5 大和証券グループ本社 1,003.4 2 34.9 2 ゴールドマン・サックス 992.2 3 34.5 2金融
2,378.8
45
ゴールドマン・サックス 1,148.6 1 48.3 4 野村 1,099.3 2 46.2 7 三井住友フィナンシャル・グループ 784.3 3 33.0 4 注意： 表中の*は同順位を表すアドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
三菱UFJモルガン・スタンレー
16,347.8
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
12
2*
センタービュー・パートナーズ
16,167.0
2
JPモルガン
9
2*
クレディ・スイス
16,167.0
3
みずほフィナンシャルグループ
6
4
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,565.9
4
GCAサヴィアングループ
5
5
JPモルガン
1,467.0
5
デロイト
4
食品、生活雑貨 43.5% 原料、材料 9.5% 通信 8.8% ハイテクノロジー 7.6% 金融 6.3% 工業 6.0% 不動産 5.7% 卸売、サービス 4.8% 小売 4.2% ﾒﾃﾞｨｱｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 2.7% その他 1.0%注意： 表中の*は同順位を表す
注意： 表中の*は同順位を表す
0.2 -147 39* 100.0 パートナーズ・コンサルティング 2 0.3 18 - - - - -BNPパリバ証券 コタック・マヒンドラ銀行 2 0.5 3,937 313 5.3 1.6 6,393 22 1.2 デロイト 7 8 7 11 -13 3 フロンティア・マネジメント ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 2.8 1 1.9 1.4 2.4 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 16 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.2 4 1.3 0.6 575 21* 253 16,242 11 0.9 19,926 4 0.6 0.6 0.6 企業情報パートナーズ 8 125 -3 KPMG 2,426 63 12 8.1 1,987 1.2不動産案件を除く / 案件数ベース
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 1.2 3 175 9 マクサス・コーポレートアドバイザリー AGSコンサルティング クレディ・スイス 60 7 JPモルガン みずほフィナンシャルグループ 野村 市場 占有率 案件数 9 三菱UFJモルガン・スタンレー 1.1 -6 10 8 -157 5* 212 427 9.7 34,021 2.2 アドバイザー分計 0.5 8 -2 1.1 7,532 4 4,330 1.1 -0.4 16 492 0.2 1.2 -2.4 3 UBS 日本政策投資銀行 3 2,141 8* 340 10 93 -15.4 3,188 0.6 8* -57.9 -38.5 0.5 -ゴールドマン・サックス 8 大和証券グループ本社 3 364 160 0.3 アーンスト・アンド・ヤング シティ 東京フィナンシャル・アドバイザーズ 東京共同会計事務所 102 231 24 6 0.9 37.4 255 4 34.2 22 221 7 2 -3 フーリハン・ローキー 三井住友トラスト・ホールディングス 2 2 0.3 31 0.3 4,235 1,420 -2,480 0.3 0.3 0.5 1.0 -10,883 5,141 42* 21* 7 21* 5* 0.5 14 12 0.5 1 15 239 2 2 1 0.3 70.3日本企業関連 公表案件 (AD19a)
-38.2 三井住友フィナンシャルグループ アドバイザー -18.2 12 225 0.0 1.6 4 1.9 GCAサヴィアングループ 34 案件数 19 13 297 2 みずほフィナンシャルグループ 案件数 -21.3 3 -27.3 6,620 順位 4,709 1.9 2014年1月1日 - 3月31日 2013年1月1日 - 3月31日 5.4 順位 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 市場 占有率 3.4 2 32.4 14 1 案件数 40.0 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 4 2,003 2,859 34 -13.3 50.0 100.0 50.0 18* 0.0 16* -AGSコンサルティング フーリハン・ローキー 三菱UFJフィナンシャル・グループ クレディ・スイス アドバイザー分計 0.0 -80.0 -25.0 3 42* 21* 2 0.5 東京フィナンシャル・アドバイザーズ -14.3 -39* 0.8 -55.6 -企業情報パートナーズ ロスチャイルド 62.6 200.0 1.9 -0.8 0.8 0.8 6,101 4 -1.1 1.3 114 0.2 12 -798 186 3 3 5 1 0.1 JPモルガン 3 0.8 0.8 1.3 200.0 4 -5 0.3 -1.9 24 0.8 0.1 -1.3 1 100.0 5 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 17 1,476 0.8 6 0.7 -22.2 9 12 19,443 15 0.7 3 11 385 -37.5 22* 12 -9 -25.0 4,952 20* 200.0 40 -72.7 1.6 1.3 1.1 1 2,040 0.3 1,638 50.0 0.8 200.0 790 130 0.8 1.0 -50.0 -20* -25.0 -200.0 22* 13 33.3 -0.0 3,565 アミダスパートナーズ マクサス・コーポレートアドバイザリー 5 3 その他 39* 5 15 0.7 11 277 3 モーリス 三井住友トラスト・ホールディングス ラザード 3 5,000 -1,341 235 0.2 3 3 26,441 239 0.2 3,928 4 186 -50.0 7,189 8 2.1 9 0.8 フロンティア・マネジメント 2 6 6 1,110 2.3 148 26* 市場 占有率 1,939 KPMG 3.4 10 13,945 18 アドバイザー 10.0 45 市場 占有率 5,545 案件数 3.8 12 1,304 -56.3 前年同期比 （%） -41.7 3.2 0.6 13 3.0 -23.1 24 3,013 200.0 2,915 16* 3,153 461 6 6,313 -22.2 8,147 1.0 2014年1月1日 - 3月31日 2.9 4.6 37 3.2 9,111 6.2 GCAサヴィアングループ -15.4 15 126 13 7 ゴールドマン・サックス -33.3 1.6 1.9 1.9 7 228 -60.0 3,080 3.8 55 71.4 5 三菱UFJモルガン・スタンレー 7 16 26 37 7 3,898 10 1.7 11 11 -31.3 1,269 7.2 4 88 2013年1月1日 - 3月31日 33 7.2 12 8,675 9,341不動産案件を除く / 案件数ベース
1,410日本企業関連 完了案件 (AF23a)
前年同期比 （%） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） バンクオブアメリカ･メリルリンチ デロイト 大和証券グループ本社 3.0 13* 8 11 12.1 6.5 野村 47 三井住友フィナンシャルグループ 案件数 2,828 201 - - - -- - -0.3 21 - -Meghraj Bank Ltd 2 0.5 14 -合計 647 100.0 37,982 682 100.0 16,024 -5.1 -20.9 合計 372 50.0 27,782 474 100.0 23,008 -21.5 -0.2 その他 426 65.8 (3,961) 0 100 200 300 400 500 600 700 0 1 2 3 4 5 6 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 案件数 ラ ン ク バリ ュ ー （ 兆円）IN-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ OUT-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-OUT ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ IN-IN 案件数 OUT-IN 案件数 IN-OUT 案件数
順位 ランク日 被買収側 被買収側 国籍 買収側 買収側 国籍 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 被買収側マクロ業種 被買収側アドバイザー 買収側アドバイザー 1 2014年1月13日 ビーム 米国 サントリーホールディングス 日本 16,167.0 食品、生活雑貨 センタービュー・パートナーズ クレディスイス 三菱UFJモルガン・スタンレー 2 2014年3月27日 イーアクセス 日本 ヤフー 日本 3,244.0 通信 みずほ証券 / 野村 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和証券 3 2014年2月7日 国際興業 日本 国際興業ホールディングス 日本 1,400.0 不動産 ゴールドマン・サックス SMBC日興証券 4 2014年1月29日 任天堂 日本 任天堂 日本 1,142.4 卸売、サービス - 野村 5 2014年1月31日 イズミヤ 日本 エイチ・ツー・オー リテイリング 日本 1,123.8 小売 KPMG FAS SMBC日興証券 6 2014年2月3日 日本ペイント（シンガポ ール） ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 日本ペイント 日本 1,033.0 原料、材料 - JPモルガン SMBC日興証券 7 2014年2月3日 日本ペイント 日本 ニ プシー・インターナショナル 香港（中国） 1,023.0 原料、材料 JPモルガン SMBC日興証券 -8 2014年2月14日 バイバー・メディア キプロス 楽天 日本 915.9 ハイテクノロジー ゴールドマン・サックス KPMG FAS 9 2014年2月24日 大阪府都市開発 日本 南海電気鉄道 日本 750.0 工業 KPMG FAS -10 2014年1月20日 NECビッグローブ 日本 日本産業第4号投資事業有限責任組合 日本 744.1 ハイテクノロジー 大和証券/SMBC日興証券 みずほ証券
アドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
野村
5,621.3
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
49
2
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4,943.2
2
みずほフィナンシャルグループ
27
3
みずほフィナンシャルグループ
4,443.7
3
野村
18
4
大和証券グループ本社
4,330.5
4*
企業情報パートナーズ
7
5
三菱UFJモルガン・スタンレー
3,578.7
4*
東京フィナンシャル・アドバイザーズ
7
6 KPMG
1,961.4
4*
大和証券グループ本社
7
アドバイザー名 ランクバリュー （億円） アドバイザー名 案件数1*
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,023.0
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2
1*
JPモルガン
1,023.0
2*
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
1
3
KPMG
21.6
2*
みずほフィナンシャルグループ
1
4
みずほフィナンシャルグループ
5.0
2*
KPMG
1
5
エースターコンサルティング
3.0
2*
デロイト
1
2*
JPモルガン
1
6*
0
2*
エースターコンサルティング
1
注意： 表中の*は同順位を表す0
0
3045 3031 2914 2772 2606 2801 2774 647 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 5 10 15 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014案件数
ラ
ン
ク
バリ
ュー
（兆円
）
1Q 2Q 3Q 4Q 年間案件数 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 順位 市場 占有率 案件数食品、生活雑貨
16,521.5
47
三菱UFJモルガン・スタンレー 16,171.8 1 97.9 2 クレディ・スイス 16,167.0 2* 97.9 1 センタービュー・パートナーズ 16,167.0 2* 97.9 1原料、材料
3,626.7
54
KPMG 1,211.4 1 76.1 3 三井住友フィナンシャル・グループ 1,161.6 2 73.0 9 野村 47.0 3 3.0 3通信
3,335.2
7
JPモルガン 2,236.8 1 61.7 9 三井住友フィナンシャル・グループ 2,062.7 2 56.9 11 みずほフィナンシャルグループ 278.4 3 7.7 3 フーリハン・ローキー 239.2 4 6.6 1ハイテクノロジー
2,874.2
124
三井住友フィナンシャル・グループ 1,052.9 1 36.6 5 大和証券グループ本社 1,003.4 2 34.9 2 ゴールドマン・サックス 992.2 3 34.5 2金融
2,378.8
45
ゴールドマン・サックス 1,148.6 1 48.3 4 野村 1,099.3 2 46.2 7 三井住友フィナンシャル・グループ 784.3 3 33.0 4 注意： 表中の*は同順位を表すアドバイザー名
ランクバリュー
（億円）
アドバイザー名
案件数
1
三菱UFJモルガン・スタンレー
16,347.8
1
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
12
2*
センタービュー・パートナーズ
16,167.0
2
JPモルガン
9
2*
クレディ・スイス
16,167.0
3
みずほフィナンシャルグループ
6
4
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1,565.9
4
GCAサヴィアングループ
5
5
JPモルガン
1,467.0
5
デロイト
4
食品、生活雑貨 43.5% 原料、材料 9.5% 通信 8.8% ハイテクノロジー 7.6% 金融 6.3% 工業 6.0% 不動産 5.7% 卸売、サービス 4.8% 小売 4.2% ﾒﾃﾞｨｱｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 2.7% その他 1.0%https://www.thomsonone.com
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
日本
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
松島 由起子
取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。
E-mail: [email protected]Tel: +813 6441 1617
公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。
完了案件ランキングは2014年1月1日から3月31日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から3月31日の期間に公表された
案件を対象としている。
ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持
ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
E-mail: [email protected]
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] まで
お問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイター
の第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテン
ツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又
は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本
コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もし
ません。トムソン・ロイターは、本書に関連した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責任・義務を負いません。
© 2014 Thomson Reuters. All rights reserved.
Thomson Reuters及びThomson Reutersロゴは、Thomson Reutersの商標であり、登録商標となっています。本書に言及される如何なる第三者の名称又はマークは、当該第三者に帰属します。
クライテリアに関する御質問、また案件情
報のご登録に関してのお問い合わせ先：
河野 恵
Tel: +813 6441 1155
案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与
される。
E-mail: [email protected]Tel: +813 6441 1142
また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。
案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは
案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱
UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・
スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示
されている。
Catherina Guinto-Roldan
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジー
を結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知財・学術情報、メディア市
場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に
上場されています。詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
は、 （株式 債券） 、シンジケート・ローン、プライベート ・エクイティ、プロジェクト・ファイナンス 、ポイズン・ピル等を含む世界最大の金融案 件データベースです。 提供ソリューション o マーケット分析＆傾向 (地域、セクター、 資産クラス、取引タイプ、取引規模など) o 案件組成 (負債満期分析、プライベート・ エクイティを含む企業のライフサイクル) o ピッチング (企業実績、代表的な買収側) o M&Aターゲット (アクティブな戦略/スポ ンサー買収側、ターゲット情報スクリー ナー) o 交渉 (T&Cベンチマーキング) は、 及び 手数料データを加工すること により、アドホック・レポート作成や市場傾 向の分析、貴社の業績評価などを行うことが 可能です。すべての作業を 上で行える ことで、時間の短縮や競争力強化に繋がりま す。 提供ソリューション o 市場分析や、傾向の特定 o 業績のベンチマーキング、競 合他社のモニタリング o ウォレットサイズや銀行取引 関係に基づく顧客ターゲット o ロスト案件の評価・分析をす ることによる効率的なリソー スの配分 投資銀行向け は、情報の最先端 を行く、最も直観的で包括的なツールで す。ナチュラル・ランゲージによる検索 により、グローバルな情報、ニュース、 チャートや分析などが迅速に入手できま す。企業や業種の状況一覧ではトップレ ベルの概要を提供し、詳細情報はクリッ クするだけで入手可能です。また、新し い機会の発見や、市場、業種、企業や事 象について深い理解を得ることができま す。 には、 用のアドインも含まれており、スク リーニングからターゲット指定、比較分 析、リーグテーブルの作成、企業価値査 定、クライアント・ピッチ・ブックの開 発まで、すべて で効率的に 行えます。 の検索と自動提案機能を駆使し、 モデル構築も容易になっています。 提供ソリューション o クライアント・リレーションシップ の管理 o 案件組成 o のプレマーケティング ロ ードショー o ファイナンシャル・モデリング o リーグテーブルのカスタマイズ o 簡単な案件情報のスクリーニング o バリュエーション分析及び比較案件 のスクリーニング o オンブランドピッチブックの作成
