現代自動車の
ロシア市場への進出
加藤ゼミ
A
大場・豊田・永山・渡邉
アウトライン
１
. はじめに
２
. ロシア自動車市場について
３
. 現代自動車の事例
４
. おわりに
５
. 参考文献
2１．はじめに
ロシア国内の新車販売台数（
1998年～2008年）
0 50 100 150 200 250 300 350 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 万台 年10年で約3倍以上
の増加
3出典；
AUTOSTAT
１．はじめに
ロシア国内の新車販売台数（
2009年～2018年）
0
50
100
150
200
250
300
350
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
万台
4リーマンショックや
ウクライナ危機により大幅減少
出典；
AUTOSTAT
１．はじめに
人口
1000人当たりの乗用車普及台数（2018年）
271
593
781
512
595
581
512
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900ロシア
日本
アメリカ
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
5成長余地が
ある
出典：
GLOBAL NOTE
１．はじめに
ロシアの乗用車・小型商用車新車販売
ブランド別シェア（
2018年）
6ラーダ(ロシア),
20%
起亜(韓国),
12.60%
現代(韓国),
9.90%
ルノー(フラン
ス), 7.60%
トヨタ(日本),
6.00%
VW(ドイツ)
,5.90%
シュコダ(チェコ),
4.50%
出典；
MARKLINES自動車産業ポータル
韓国自動車メーカー
のシェア率が高い
１．はじめに
リサーチクエスチョン
7
なぜ現代自動車は
２．ロシア自動車市場について
外国ブランド車とロシア国産車における保有台数割合の変化
8出典：
За рулем
その他
ロシア国産車（その他）
ロシア国産車（ラーダ）
外国ブランド車
5.2
16.6
55.1
46.1
51.9
34.5
45.4
27.4
10.0
3.3
4.1
0.3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%1994
2003
2015
２．ロシア自動車市場について
外国ブランド車の成長の理由➀
9
ロシアでの中間所得層の増加
２．ロシア自動車市場について
外国ブランド車の成長の理由➀ 中間所得層の増加
2000年
500～4999ドル
5000～34999ドル
35000ドル～
その他
10ロシア人の所得の割合
2017年
500～4999ドル
5000～34999ドル
35000ドル～
その他
（出典）経済産業省
２．ロシア自動車市場について
自動車価格の比較
11韓国車（現代）
クレタ：
867,235
ルーブル
日本車（トヨタ）
アルファード：
4,764,000
ルーブル
韓国車（起亜）
リオ：
774,900
ルーブル
ロシア車（ラーダ）
グランタ：
444,900
ルーブル
約
758,818円
約
1,479,150円
約
8,125,449円
約
1,321,664円
２．ロシア自動車市場について
外国ブランド車の成長の理由②
12
外国ブランド車の現地生産の増加
２．ロシア自動車市場について
外国ブランド車生産の増加
13生産台数 シェア率（
2018年）
国産車
（２６．５％）
外国ブランド車
（７３．５％）
出典：
JETRO
工業アセンブリ
・２００５年に導入
・外国ブランド車の現地
生産に対して、部品や材
料の輸入税を一定期間減
免
２．ロシア自動車市場について
まとめ
14中間所得層
の増加
外国ブランド車の
現地生産の増加
ロシアで外国ブランド車が
成長
２．ロシア自動車市場について
ロシアの乗用車・小型商用車新車販売 メーカー別シェア
15ブランド
シェア率
現代自動車
２２．５％
ラーダ
(ロシア)
２０．０％
ルノー
(フランス)
７．６％
トヨタ（日本）
６．０％
VW(ドイツ）
５．９％
出典；
MARKLINES自動車産業ポータル
（
2018年）
３．現代自動車の事例
現代自動車の年表
16 1947年• 現代土建社（後の現代グループ）設立
1950年• 自動車部門設立
1998年• 起亜自動車の買収
2000年• 現代グループから独立
2010年• ロシア・サンクトペテルブルクで現地生産開始
＊韓国国内で
8割のシェアを維持 メーカー別販売台数世界第5位
３．現代自動車の事例
現代自動車 販売台数割合（２０１８年）
海外
(81％)
国内
(19％)
17出所：現代自動車
HP
販売台数のシェア率
ターゲット顧客
18・新たに車を購入する人
・国産車から買い替える人
・中間所得層
３．現代自動車の事例
ターゲティング
３．現代自動車の事例
現代自動車 ロシア市場での戦略
19
３．現代自動車の事例
戦略➀ 適応化
20道路・環境の特徴
・広く、雪道が多い
・整備が行き届いていない道路が多い
・都市から郊外への移動→積載量
・交通事故が多い
小型車よりも大型車（
SUV）が好まれる傾向がある
※
SUV…最低地上高（地面から車体最低部までの高さ）が高く、悪路に強いモデル
３．現代自動車の事例
SUVブランド別販売ランキング (2019年上半期)
３．現代自動車の事例
戦略➀
適応化
22大きなスペアタイヤ
錆止め
マッドガード
大きな積載量
2019年
ＳＵＶ売り上げ
１位
現代 クレタ
３．現代自動車の事例
現代自動車 ロシア市場での戦略
23②低価格で高品質
貧富の格差が大きい
高年収→日本車・欧米車
中間所得層・低年収→手ごろな価格でそれなりの品質の車（韓国車）
３．現代自動車の事例
ロシア市場でのモデル別販売台数
モデル名
２０１８
２０１７
価格（ルーブル）
１起亜リオ
96,689
87,662
63万9,900～
２
LADAグランタ
93,686
87,726
38万9,900～
３
LADAぺスタ
77,291
55,174
54万5,900～
４現代ソラリス
68,614
90,380
59万9,900～
５現代クレタ
55,305
21,929
74万9,900～
10トヨタRAV4
32,931
30,603
149万3,000～
24出典：
AEB
３．現代自動車の事例
新車購入から
3か月が経過したユーザーが指摘した車１００台当たりの
ブランド別不具合件数
25出典：自動車初期品質調査
(IQS)
上位３位が現代グ
ループのブランド
が占めている！！
３．現代自動車の事例
価格に対しての価値が高い
26バリュー・
フォー・マネー
価格からの期待
＜実際の
価値
３．現代自動車の事例
価格と品質の関係
27価格
品質
日本車
韓国車
国産車
欧州車
高
高
３．現代自動車の事例
現代自動車 ロシア市場での戦略
28
流通戦略
－
2チャネル戦略－
国産車を取り扱う
ローカルメーカーの
チャネル
自社専用のチャネル
３．現代自動車の事例
現代自動車
ロシア市場での戦略③
国産車からの
買い替え需要を
喚起
２９
３．現代自動車の事例
現代自動車 ロシア市場での戦略
30
④大々的なプロモーション活動
３．現代自動車の事例
プロモーション戦略
31①国際サッカー連盟の
公式スポンサー
サッカーを利用して底
辺層への認知度を強化
②新車披露会のドライバー
にプーチンを起用
国を挙げてのプロモーション活動
４．おわりに
結論
－現代自動車の成功要因ー
ロシアで高い市場シェア
中間所得層
新たに車を購入する人
国産車から買い替える人
〈ターゲット顧客〉
低価格と高品質
プロモーション活動
２チャネル活用
現地に適応したモデル
３２４．おわりに
自動運転開発
33
５．参考文献➀
坂口 泉（2018）「ロシア自動車産業の軌道と最新動向‐プーチン政権第3期の総括‐」 ロシアNIS調査 月報 市谷恵子「新車乗用車の輸入関税、9月から17%に引き下げ」JETRO 坂口泉、富山栄子（2012）「ロシアの自動車市場ー激戦区のゆくえ（ユーラシア・ブックレット）」東洋書 店 塩地洋、富山栄子（2011）「現代自動車の国際競争力を探る」『事業創造大学院大学紀要』第２巻第１号 １７－３６項 具承桓（2014）「現代自動車の成長とその要因分析に関する試論 ― 事業システムを中心に ―」『京都マネ ジメント・レビュー』１１３－１３４項 https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/08/7a6a4afb8c10da45.html 高橋淳「乗用車などリサイクル税の係数引き上げ－輸入車に影響大、税額が2倍になるケースも－」JETRO https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/03/0277e7e4e80af57a.html 34５．参考文献②
金野雄五（2018）「回復を続けるロシア乗用車市場：政府支援策の縮小による影響は限定的」『みずほイン サイト』みずほ総合研究所，6月29日 [https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf /insight/eu170704.pdf]. 糸井 和光 「2017年のロシア自動車市場の概観および今後の成長予測」 https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization/news/assets/pdf/auto-report1802.pdf Resonce 「ロシアの新車販売」 https://response.jp/article/2018/01/19/304956.html Hyundai公式HP https://www.hyundai.com/worldwide/en（２０１９年７月１８日閲覧） JETRO「2016 年 主要国の自動車生産・販売動向 」 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/0daa7dee5221f2cd/20170039.pdf 「韓国の2018年の自動車は生産、輸出ともに減少」 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/04/3ec9fc25f72dd440.html（２０１９年９月１３日アクセス） 「2018年自動車販売が前年比12.8％増、2年連続で回復」 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/01/0b52fe02b6a164d3.html 35ご清聴ありがとうございました
４．おわりに
結論－現代グループの課題－
37 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 販売台数 2017 2018 2019（1月-8月） 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 市場シェア率 2017 2018 2019（1月-8月）（出典）
AEB
中国車の出現
ハヴァル社の販売台数と市場シェア
４．おわりに
結論－現代グループの課題－
38韓国車に近いポジショニング
差別化
ハヴァルＨ６
コンパクトＳＵＶ
Ｂセグメント
値段 （５２万ルーブル
）
現代自動車の年表
1947年• 現代土建社（後の現代グループ）設立
1950年• 自動車部門設立
1998年• 起亜自動車の買収
2000年• 現代グループから独立
2010年• ロシア・サンクトペテルブルクで現地生産開始
39＊韓国国内で
8割のシェアを維持
メーカー別販売台数世界第
5位
価格戦略－低価格での販売－
40・貧富の格差が大きい
高年収→日本車・欧米車
中間所得層・低年収→手ごろな価格でそれなりの品質の車（韓国車）
・生産・販売規模の拡大
現地における旧モデルの
CKD生産
→低価格を実現
350
300
250
200
150
100
50
０
■国内生産
（万
台）
■国内販売
■輸出台数
■海外生産台数
2014
2015
2016
2017
2018
・現代自動車の国内生産・販売及び海外輸出・生産台数
41・ロシア市場への参入過程
42完成車の間
接輸出
地元企業
で生産開
始
販売子会社
設立
現地工場で
生産開始
製造ライセ
ンスを与え
る
直接輸出
が可能に
ロシアで人気のモデル
現代
ソラリス
・現代
クレタ
・起亜
リオ
43全体の
41.9％
を
SUVが占めて
いる
順位
国
メーカー
不具合指摘件数（百台
当たり台数）
1位
韓国
起亜
８３
2位
ドイツ
ポルシェ
８４
3位
韓国
現代
９２
4位
日本
トヨタ
９３
5位
ドイツ
BMW
９４
44世界自動車メーカー別故障車ランキング
出典：
J.D.POWER社
適応化戦略
－ソラリス－
現地のニーズに合った商品を生産
例）明るく印象に残るデザイン
－自分自身を表現しようとするロシア人の趣向
雪道を考慮した作り
－錆止め、大きなスペアタイヤ、凍結防止機能
しかし、このような冬用使用は日本車にも装備されている
韓国車は低価格・大衆車でそれを実現
コストリーダーシップを発揮
45ターゲティング・ポジショニング
ターゲティング
日本車・欧米車→高所得者層向け
韓国車→ボリューム層向け
国産車を買い替える人に注目
46国
品質
価格
参入時期
ロシア
低
低
－
韓国
日本車とほぼ同等 中
後発
日本
高
高
先発
欧米
高
日本車より高い
先発
自動車メーカー別の品質比較
47順位
国
メーカー
不具合指摘件数（百台
当たり台数）
1位
韓国
起亜
８３
2位
ドイツ
ポルシェ
８４
3位
韓国
現代
９２
4位
日本
トヨタ
９３
5位
ドイツ
BMW
９４
出典：
J.D.POWER社
故障が少なく品質が高い
流通戦略
－
2チャネル戦略－
国産車を取り扱うローカル
メーカーのチャネル
自社専用のチャネル
48流通戦略
350
150
100
50
０
300
250
200
■国内生産
（万台
）
■国内販売
■輸出台数
■海外生産台数
2014
2015
2016
2017
2018
現代自動車の国内生産・販売及び海外輸出・生産台数
49現代自動車
国別販売台数
国
販売台数
1位
中国
746000
2位
アメリカ
678000
3位
インド
544000
4位
西欧
539000
5位
ブラジル
189000
6位
ロシア
180000
50・生産方式による優位
セミノックダウン方式
韓国国内
輸出
進出国
51直営工場
エンジン等部品
組み立て工場
最終組み立て
・ロシア市場への参入過程
52完成車の間
接輸出
地元企業
で生産開
始
販売子会社
設立
現地工場で
生産開始
ライセンス
を与える
直接輸出
が可能に
子会社：
HMMR（ヒュンダイ・モーター・マニュ
ファクチャリ
ング・ロシア）
工業アセンブリ
・ロシア政府が、生産能力や現地調達率に関し
ての基準を満たすことを条件に、自動車の現地
組立プロジェクトに対しての部品や原材料の輸
入税を一定期間減免する特典が給与される
・フォードやトヨタ、日産などが措置を受けて
現地生産を行っていた
外国ブランド自動車メーカーの生産台数が増加
53生産台数
54
